837477_2022_华语互动_2022年年度报告_2023-06-29.pdf

公告编号：2023-013 1 证券代码：837477 证券简称：华语互动 主办券商：西部证券 2022 年度报告 华语互动 NEEQ:837477 华语互动信息科技（北京）股份有限公司 Heyday Interactive ITCo.,Ltd.公告编号：2023-013 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 公告编号：2023-013 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚剑、主管会计工作负责人龚剑及会计机构负责人（会计主管人员）符兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 截止 2022 年 12 月 31 日止，华语互动累计未分配利润-5,658,692.56 元，股本总额 6,000,000.00元、资本公积总额 2,212,491.74 元公司净资产总额 5,021,506.82 元。主要原因为：媒体行业大环境不景气,客户流失严重,导致公司已经三个年度持续亏损.为了公司持续健康发展,公司在维持原业务模式的情况下,将数据模型应用到数据分析领域,未来业务发展的主要发展方向将发生变化:（一）技术方面:公司在原有技术的基础上,增加更广泛的开源信息来源，加强数据 AI 分析能力,机器自我学习能力，建立自己的数据库，在原三位一体模型的基础上增加心理学轴线，模型导出的结果将出现情感因素,客户面将大大增加。（二）运用方面:1、广告投放:根据供应商产品特征,做出目标客户画像，自动匹配潜在客户,实现精准信息投放,避免无序,为客户节约获客成本、缩短时间;2、数据业务，每天自动收集近十万条开源信息，模型按照标签自动分类、清洗、自我学习，根据我们的指令随时导出各类分析报告。在采取上述应对措施后,预计公司在 2023 年经营情况会得到改善。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能公告编号：2023-013 4 力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 互联网法律法规变化的风险 我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。与之相对应的是我国互联网相关的法律法规建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。鉴于上述原因，公司的移动互联网商业运营业务面临着法律法规和政策环境变化的风险。针对该风险，公司将密切关注与此相关的法律法规和政策变化情况，遇有重大变化积极应对，确保公司经营活动符合法律法规的规定。人才流失风险 文化创意和广告属于智力行业，其最大的竞争力来自于团队的管理和专业，随着经济、交通、科技的发展，各地域的交流互动更为便利，人才的交叉式流动更为频繁，随着二线城市的迅速发展，人才从一线城市回归的趋势较为明显，人力资源分布情况不均衡，特别是具有丰富经验的高端人才较为缺乏，而该行业的竞争压力和工作压力较大，也导致业内人士的流失。对于本行业来说，人才流失就意味着竞争力流失，对企业的生存与发展构成一定的威胁。针对该风险，公司一方面采取一系列措施，包括:为员工提供良好的工资及福利待遇；实施项目分红、项目奖励等，计划进行股权激励，最终实现公司所有骨干人员全员持股，以强化核心团队的稳定性。另一方面不断吸收引进业内优秀人才和高素质的复合型人才，加强公司在行业内的竞争力。市场竞争加剧的风险 作为广告产业链中不可缺少的组成部分，移动广告平台理应和其他发展已久的传统广告平台为消费者、广告主、媒体方或者应用开发者充当更有效果的润滑剂，服务好三方，共同促进移动广告的持续和谐发展。但是传统广告公司掌握着大量的上游客户资源，目前由于这一群体对手机新媒体的认知还处于初级层次，所以没有大规模进入，随着市场的快速发展，他们有可能会加大这一领域的投入，从而加剧行业竞争。针对该风险，公司计划通过原股东增资、引进战略投资者、债券融资和经营积累等方式补充发展所需资金，将融得的资金用于开拓市场，拓展市场份额。媒体合作风险 公司经营除了依赖自身人才资源、行业积累和客户积累公告编号：2023-013 5 外，还需要与优秀的媒体合作以增强公司在广告主方的吸引力。因此，拥有强大市场影响力的媒体是公司核心竞争力之一。一旦与媒体的合作出现问题，将降低公司的经营能力和盈利水平。虽然公司目前已与媒体方积累了多年的成功合作经验，相互之间已建立极强的合作黏度，并且已经就未来合作事项签订了合作协议，但仍不可避免存在一定风险。针对该风险，公司在保持主营业务不变的前提下，加速建立营销资讯、自有品牌内容的微信公众号的运营等多途径整合营销。营运资金不足风险 作为移动互联网信息技术服务公司，要为广告主提供广告服务，必须建立在公司的移动互联网产品拥有大量用户群的基础上，而用户群的建立需投入大量的推广费用和产品研发成本。因此，除了用以集中结算支付或垫付媒介采购款，以及数据的购买、更新款项外，公司还需要大量的市场推广和产品研发资金，营运资金不足将给公司的增长带来一定障碍。针对该风险，公司计划在未来三年内通过股权融资、债券融资和经营积累等方式补充运营资金，用以满足公司扩大规模的需要。发布虚假广告而遭受处罚的风险 中华人民共和国广告法 的规定：广告应当真实、合法，不得含有虚假的内容，不得欺骗和误导消费者。受限于客观条件，广告公司只能对发布广告的合法合规性提供有限保证，如客户故意隐瞒产品真实信息，广告公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告内存在不合法内容，将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。虽然公司针对虚假广告风险，专门制定了内控制度，确保所有广告发布之前经过严格的审核，通过多层级审核人员一致同意后，方可对外发布，但无法完全规避发布虚假广告的风险。针对该风险，公司一方面规避风险，虚假广告的重灾区主要在医疗、健康、药品等行业，公司基本不承接此类广告客户，可有效杜绝相关处罚问题。另一方面公司针对虚假广告风险，专门制定了内控制度，确保所有广告在发布前必须经过严格的审查，必须符合广告法及国家现有法律法规的规定，经过多层级审核人员一致同意后，方可对外发布。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为龚剑、刘晓夫妇，其合计持有公司 491.4 万股股份，占全部股东持股比例的 81.9%。若实际控制人龚剑、刘晓夫妇凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东利益带来风险。针对该风险，公司建立完善的法人治理结构及内控制度，并制定了相应的议事规则，使公司利益和股东利益得到充分保障。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华语互动 指 华语互动信息科技（北京）股份有限公司 华语南溪 指 北京华语南溪文化传媒有限公司 控股股东、实际控制人 指 龚剑、刘晓夫妇 公司章程 指 华语互动信息科技（北京）股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 西部证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 日修改）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期，本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期，上期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 客户端 指 客户端（Client）或称为用户端，是指与服务器相对应，为客户提供本地服务的程序 公告编号：2023-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华语互动信息科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Heyday Interactive IT Co.,Ltd.HIT 证券简称 华语互动 证券代码 837477 法定代表人 龚剑 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈姿伊 联系地址 北京市朝阳区金台里 2 号院 14 号楼二层 电话 010-85801301 传真 010-85801304 电子邮箱 D 公司网址 办公地址 北京市朝阳区金台里 2 号院 14 号楼二层 邮政编码 100026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 3 日 挂牌时间 2016 年 5 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务-商务服务业-广告业-广告业 主要业务 传统媒体资源整合和移动互联网资讯的商业运营 主要产品与服务项目 传统媒体资源整合和移动互联网资讯的商业运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（龚剑、刘晓夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（龚剑、刘晓夫妇），无一致行动人 公告编号：2023-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101028013895546 否 注册地址 北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 2615 室 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 查生怀 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,845,943.31 1503416.55 89.30%毛利率%32.85%15.06-归属于挂牌公司股东的净利润-4224671.29-5,746,309.59 26.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,235,558.05-6,331,201.59 33.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-67.11%-58.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-67.28%-64.96%-基本每股收益-0.70-0.96 26.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5021506.82 9,047,251.10-44.50%负债总计 838311.43 639384.42 31.11%归属于挂牌公司股东的净资产 4183195.39 -50.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 1.40-50.25%资产负债率%（母公司）15.92 7.30-资产负债率%（合并）16.69 7.07-流动比率 3.92 7.51-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1115043.57-7,829,483.95 85.76%应收账款周转率 21.48 6.91-存货周转率-公告编号：2023-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-44.50%-35.57%-营业收入增长率%89.30%-89.82%-净利润增长率%26.48%-34.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 10,886.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,886.76 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 10,886.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出公告编号：2023-013 11 的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算 的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。（2）会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 6 月 23 日经湖北省应城市市场监督管理局批注注销湖北华数天扬信息科技有限公司，因此，2022 年度湖北华数天扬信息科技有限公司不再纳入合并范围。公告编号：2023-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 商业模式公司主营业务为传统媒体资源整合和移动互联网资讯的商业运营。报告期内，公司提供的服务重心为移动互联网业务。公司提供的服务有：新媒体商业运营业务、精准营销业务、传统媒体业务。经过多年积累，公司已与各领域客户建立了紧密的合作关系，其中涵盖通讯行业、汽车行业、金融行业、互联网行业等以及渠道代理公司，这些客户遍布全国各地。随着公司业务的不断拓展，公司的客户类型将更加丰富。关键资源：公司制定出一套科学的用于研究“读者、客户、媒体，投放额、消费额、媒介量及产品竞 品、媒介竞品、市场份额”等各方关系之间分配变化的动态策略分析模型（以下简称“策略分析模型”），使用该模型进行分析和判断，优化整合传统媒体、新媒体的资源，最终向客户推出品牌、消费者及媒体三方最科学的高效精准策划案。“策略分析模型”为公司的核心竞争力。同时，从业经验丰富的核心团队、公司所积累的媒体和广告主资源、大量优质的用户人群，均为公司发展的关键因素。此外，公司代理参 考消息新闻客户端、中央电视台、新华网、人民日报、新浪、腾讯、今日头条、网易等在内的数十家国 内最权威、最具影响力的央媒、主流媒体平台，再加上涉及军事、汽车、财经、时尚等领域的自有媒体 和新型商业资讯平台中文头条客户端，公司拥有强大的数字化媒体矩阵。公司的销售渠道是通过与客户直接洽谈并取得其委托事宜，为客户提供从传统媒体到新媒体相结合的全套营销服务。收入主要来源是获得客户投放媒体支付的代理费、发布广告的服务费及自有流量变现产生的收入。报告期内及报告期后截至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化，公司在“传统媒体+移动互联网”的复合商业运营阶段将稳步前进。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-013 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,749,509.14 34.85%2,078,552.71 22.97%-15.83%应收票据 应收账款 87,210.00 1.739%164,547.16 1.82%-47.00%存货 投资性房地产 长期股权投资 1,023,222.91 20.38%3,040,455.63 33.61%-66.35%固定资产 74,889.20 1.49%53,667.02 0.59%39.54%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 1,434,076.74 28.56%2,221,389.79 24.55%-35.44%预付账款 283,018.80 3.13%-100.00%其他流动资产 13,013.68 0.26%54,366.72 0.60%-76.06%使用权资产 639,585.15 12.74%1,151,253.27 12.72%-44.44%应付账款 383,924.21 7.65%248,075.14 2.74%54.76%合同负债 56,367.92 1.12%37,500.00 0.41%50.31%应付职工薪酬 273,375.13 5.44%351,559.28 3.89%-22.24%应交税费 21,262.09 0.42%-其他应付款 100,000.00 1.99%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末余额较上期期末减少 47%，主要是由于本期增大催收力度，应收账款回款及时。2.长期股权投资本期期末余额较上期减少 66.35%，主要是因本期内收回了对联营企业宁波恒建股权投资合伙企业（有限合伙）的 225 万投资款。3.固定资产本期期末余额较上期增长 39.54%，主要是因本期内新增购入了一部相机。4.其他应收款本期期末余额较上期减少 35.44%，主要是因本期内往来款收回导致的。5.使用权资产本期期末较上期减少 44.44%，主要是正常计提折旧导致的。6.应付职工薪酬本期末余额较上期减少 22.24%，主要是本期减员增效，人员减少导致应付薪酬减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2023-013 14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,845,943.31-1503416.55-89.30%营业成本 1911117.94 67.15%1277003.56 84.94%49.66%毛利率 32.85%-15.06%-销售费用 72,816 2.56%266,866.05 17.75%-72.71%管理费用 5157688.79 181.23 5,220,316.32 347.23%-1.20%研发费用 0-1000401.22 66.54%-100.00%财务费用-4,037.43-0.14-10,525.83-0.70%-61.64%信用减值损失-175770.64-6.18%-227728.88-15.15%22.82%资产减值损失-0 其他收益 10886.76 0.38 65270.87 4.34%-83.32%投资收益 232767.28 8.18 90105.59 5.99%158.33%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4224671.29-148.45-6,323,019.51-420.58%33.19%营业外收入 0 596212.15 39.66%-100.00%营业外支出 0 19502.23 1.30%-100.00%净利润-4224671.29-148.45-5746309.59-382.22%26.48%税金及附加 912.70 0.03%22.32 0.00%3,989.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入、营业成本较上年增长较大，主要是因本期较上年相比疫情有所缓解同时企业积极拓展业务公众号平台广告业务收入增长导致的。2.本期销售费用较上期减少 72.71%，主要是本期减员增效，销售人员减少导致相应的人员薪酬费用减少；3.其他收益本期较上期减少 83.32%，主要是本期收到的政府性补助减少导致的。4.投资收益本期较上期增长 158.33%，主要是本期对联营企业的投资收益增加导致的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2845943.31 1503416.55 89.30%其他业务收入-主营业务成本 1911117.94 1277003.56 49.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2023-013 15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 新媒体商业 2845943.31 1911117.94 32.85 89.30%49.66%17.79%传统媒体 0 0-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,传统媒体市场萎缩,导致本期无传统媒体收入。本期内收入全部为新媒体商业收入，新媒体商业运营收入较上年同期因业务拓展，收入增加 89.30%,成本增加 49.66%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华新财信科技有限公司 1039245.28 36.52%否 2 呜噜噜（杭州）文化有限公司 1459528.22 51.28%否 3 北京中科融禾（北京）技术有限公司 347,169.81 12.20%否 合计合计 2845943.31 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津智子文化科技有限公司 1146745.22 60.00%否 2 北京卫卿影业有限公司 194056.6 10.15%否 3 北京鑫星空广告有限公司 188679.25 9.87%否 4 北京酷安合利科技有限公司 283018.87 14.81%否 5 合计合计 1812499.94 94.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1115043.57-7,829,483.95 85.76%投资活动产生的现金流量净额 686000 3,013,796.45-77.24%筹资活动产生的现金流量净额 100000-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同期增加 85.76%，主要系公司营业收入增加,导致销售商品,公告编号：2023-013 16 提供劳务所收到现金上升所致；报告期内，投资活动产生现金流量净额较上年同期减少 77.24%，主要系上年同期收回公司理财产品所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京华语南溪文化传媒有限公司 控股子公司 企业策划 500000 1,285,230.09 351,541.97 0-2,076,376.63 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁波恒建股权投资合伙企业（有限合伙 无关联性 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020 年审计后扣除非经常性损益后净利润为:-455.61 万元,2021 年审计调整后扣除非经常性损益的净利润为:-633.12 万元,2022 审计后扣除非经常性损益的净利润为:-423.55 万元;公司已经连续三年亏损,且亏损逐年扩大,主要原因是媒体行业大环境不景气,客户流失严重,导致公司已经三个年度持续亏损.为了公司持续健康发展,公司在维持原业务模式的情况下,将数据模型应用到数据分析领域,未来业务发展的主要发展方向将发生变化:（一）技术方面:公告编号：2023-013 17 公司在原有技术的基础上,增加更广泛的开源信息来源，加强数据 AI 分析能力,机器自我学习能力，建立自己的数据库，在原三位一体模型的基础上增加心理学轴线，模型导出的结果将出现情感因素,客户面将大大增加。（二）运用方面:1、广告投放:根据供应商产品特征,做出目标客户画像，自动匹配潜在客户,实现精准信息投放,避免无序,为客户节约获客成本、缩短时间;2、数据业务，每天自动收集近十万条开源信息，模型按照标签自动分类、清洗、自我学习，根据我们的指令随时导出各类分析报告。在采取上述应对措施后,预计公司在 2023 年经营情况会得到改善。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2023-013 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11-挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 公告编号：2023-013 19 月 28 日 承诺 业竞争 其他 2015 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 28 日-挂牌 其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）其他（减少及避免关联交易的承诺）正在履行中 其他股东 2015 年 11月 28 日-挂牌 其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）其他（减少及避免关联交易的承诺）正在履行中 董监高 2015 年 11月 28 日-挂牌 其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）其他（减少及避免关联交易的承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺情况说明：承诺情况说明：在公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”（二）为避免同业竞争采取的措施与承诺中披露：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为避免同业竞争，作出如下郑重承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内 外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份 公司有竞争或可能构成竞争的相同、相近或类似的业务或项目、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关 系的任何经济实体机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。公司实际控制人龚剑、刘晓夫妇，持股 5%以上的股东陈姿伊，全体董事、监事和高级管理人员，分别以书面形式向公司出具了 关于减少及避免关联交易的承诺，承诺将尽可能避免与华语互动之间 的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程 的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。报告期内，上述人员严格履行避免同业竞争的承诺函 关于减少及避免关联交易的承诺中各项条款。公告编号：2023-013 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,500,000.00 25.00%0.00 1,500,000.00 25.00%其中：控股股东、实际控制人 864,000.00 14.40%0.00 864,000.00 14.40%董事、监事、高管 960,000.00 16.00%0.00 960,000.00 16.00%核心员工 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,500,000.00 75.00%0.00 4,500,000.00 75.00%其中：控股股东、实际控制人 4,050,000.00 67.50%0.00 4,050,000.00 67.50%董事、监事、高管 4,500,000.00 75.00%0.00 4,500,000.00 75.00%核心员工