836008_2022_摩诘创新_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

1 2022 年度报告 摩诘创新 NEEQ:836008 北京摩诘创新科技股份有限公司 Beijing Moreget Creative Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余青松、主管会计工作负责人方长江及会计机构负责人（会计主管人员）方长江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司为二级保密资格单位，营业收入主要来自于特殊机构。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关法律法规的规定，本报告对于特殊机构产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密信息，通过代称、汇总表述、定性说明等方式进行披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定。公司对于各项应披露的财务数据及业务情况仍进行了详细的披露，上述处理后的信息既不会影响投资者对公司业务的理解及对公司价值的判断，亦不会存在泄密风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、涉密信息泄密风险 公司为二级保密资格单位，在生产经营中高度重视安全保密工作，制定和执行了各项严密有效的保密制度和措施来保护涉密信息，但一些极其意外情况的发生将可能导致有关涉密信息泄漏，从而对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司目前制定了保密教育制度、涉密人员管理制度、国家秘密载体管理制度、保密要害部门、部位管理制度、计算机和信息系统管理制度、通信及办公自动化设备管理制度、涉密会议管理制度、保密监督检查制度、责任考核与奖惩制度等一系列保密制度，4 通过物理保护措施、网络保护措施和加密保护措施等方式，对涉密信息进行多重保护，公司保密委员会亦定期评估泄密风险，确保风险可控。2、收入季节性波动导致的经营风险 公司客户主要为特殊机构，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，销售合同一般集中在下半年签订，并在第四季度验收收款，使公司产品验收和回款集中在第四季度，但是公司人力成本、差旅费用和研发投入在年度内较为均衡的发生，上述因素使公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。应对措施：针对上述风险，公司加快各种类型模拟器的研发及市场开拓，改变单一客户结构，促使非特殊机构业务成为公司重要的收入来源。3、客户集中风险 2022 年公司主要客户销售额占公司总销售额的 97.35%，存在一定的客户集中风险。应对措施：公司大力推进特殊机构市场及非特殊机构领域新产品的研制及新客户的拓展，避免公司业务对大客户及特殊机构市场的过度依赖。4、公司治理及不当控制风险 公司股权较为集中，公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。应对措施：公司通过建立完善的法人治理结构和健全规章制度，加强管理层对公司治理机制的理解和全面执行。5、税收优惠政策改变风险 公司享受的税收优惠政策包括：（1）企业所得税：公司为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR202211000444，按 15%税率征收企业所得税。（2）增值税：依据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税相关政策，公司销售自行开发生产的软件产品，按照适用的增值税税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分，实行增值税即征即退。公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、摩诘创新 指 北京摩诘创新科技股份有限公司 有限公司 指 北京摩诘创新科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 北京摩诘创新科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京摩诘创新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京摩诘创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京摩诘创新科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总 工程师 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 广州市国资委、广州市国有资产管理 委员会 指 广州市人民政府国有资产管理委员会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京摩诘创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Moreget Creative Technology Co.,Ltd Moreget 证券简称 摩诘创新 证券代码 836008 法定代表人 余青松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方长江 联系地址 北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼 电话 010-84351783 传真 010-84351783 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼 邮政编码 100160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 4 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及-其他专用设备制造（C3599）主要业务 模拟器和电动运动仿真平台的研发、生产、销售与服务 主要产品与服务项目 模拟器和电动运动仿真平台的研发、生产、销售与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）99,126,048 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为广州海格通信集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为广州市国资委，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087921081158 否 注册地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101房间 否 注册资本 99,126,048.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王建民 蔡洁瑜 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 186,899,451.33 121,396,902.30 53.96%毛利率%48.01%39.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,796,473.86 31,399,631.44 10.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,901,488.08 22,922,673.16 39.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.62%6.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.07%4.56%-基本每股收益 0.35 0.32 10.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 763,365,332.01 666,169,892.37 14.59%负债总计 229,984,371.50 147,585,734.31 55.83%归属于挂牌公司股东的净资产 533,380,960.51 518,584,158.06 2.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.38 5.23 2.85%资产负债率%（母公司）30.13%22.15%-资产负债率%（合并）30.13%22.15%-流动比率 2.58 3.80-利息保障倍数 46.94 26.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,141,975.02 16,888,037.52-69.55%应收账款周转率 0.77 0.55-存货周转率 0.61 0.53-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.59%5.30%-营业收入增长率%53.96%-24.91%-净利润增长率%10.82%135.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 99,126,048 99,126,048 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,550,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 836,105.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,760.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,405,865.62 所得税影响数 510,879.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,894,985.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更：会计政策变更：（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允11 价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司深耕模拟仿真行业，专业从事模拟器、电动运动仿真平台等产品的研发、生产、销售与服务。公司集结了一大批以国内和行业资深专家为带头人的员工队伍，研发的产品主要包括模拟器、多自由度电动运动平台、视景系统、操纵负荷系统等。其中大负载六自由度电动运动平台填补了国内空白，达到了国际先进水平。公司充分利用母公司海格通信的营销网络布局航空市场，通过技术领先的模拟仿真产品、优质的客户以及规范的内部管理创造价值并获取收益。（一）采购模式 公司为特殊机构产品生产企业，其产品的销售受国家严格控制，生产的开展紧紧围绕所签订的订单进行，以销定产。由于生产和销售的特殊性，公司采购采取的是订单驱动的模式。在该采购模式下，公司特殊机构产品的采购还具有鲜明的需方控制的特点。根据国家有关标准关于外购器材质量监督要求，为公司提供生产所需物料的供应商需经客户代表审核备案，列入合格供方名录，公司物料采购须在该目录中选择供应商。公司合格供方名录由公司根据生产经营需要，以市场化原则按照国家有关标准的相关要求自主选择，然后报客户代表审查，审查通过后由公司将其列入合格供方名录。客户代表审查的核心为供应方是否具备长期、稳定的提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力，并不涉及商务条款。（二）外协模式 公司专业化研制和生产模拟器及配套子系统，考虑到成本和生产效率因素，部分组件采取外协模式生产。其中，外协部件主要包括座舱、球幕等。外协公司的生产严格按照国家有关标准和质量管理体系要求进行，国内型号产品的生产接受客户代表的监督检查。（三）销售模式 公司生产的飞行模拟器和电动运动平台主要应用于特殊领域，故公司业务受到国家相关部门的监管。公司在由相关部门组织召开的产品计划会议上与客户达成订货合同意向，在生产成本的基础上加成一定比例的利润来形成销售价格，合同经双方签章及双方主管的代办机构签章后生效。客户按合同完工进度向公司拨付合同款项，具体拨付比例一般为：（1）合同生效支付 30%；（2）投产支付 30%；（3）产品交付验收后支付 30%；（4）质保期后支付 10%。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性与创新属性相关的认定情相关的认定情况况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 10 月 18 日获得高新技术企业证书，有效期三年；证书编号：GR202211000444；2、2021 年 7 月 9 日获得中关村高新技术企业证书，有效期二年，编号：20212011033901；3、2021 年 5 月13 获得北京市专精特新“小巨人”企业认定，有效期三年，编号：2021XJR0206。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 98,525,229.39 12.91%80,428,064.71 12.07%22.50%交易性金融资产 20,000,000.00 2.62%57,000,000.00 8.56%-64.91%应收票据 25,173,500.00 3.30%42,586,050.00 6.39%-40.89%应收账款 250,510,262.23 32.82%179,218,217.14 26.90%39.78%预付账款 13,320,730.46 1.75%22,882,420.35 3.43%-41.79%其他应收款 3,115,417.65 0.41%3,773,740.10 0.57%-17.44%存货 178,415,709.97 23.37%141,546,598.13 21.25%26.05%其他流动资产 3,051,179.23 0.40%2,372,388.72 0.36%28.61%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 145,250,201.35 19.03%28,647,728.45 4.30%407.02%使用权资产 12,338,773.45 1.62%19,273,658.53 2.89%-35.98%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 7,678,959.82 1.01%8,224,917.59 1.23%-6.64%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-递延所得税资产 5,985,368.46 0.78%9,061,826.16 1.36%-33.95%其他非流动资产 0.00 0.00%71,154,282.49 10.68%-100.00%短期借款 15,000,000.00 1.96%10,000,000.00 1.50%50.00%14 应付票据 23,060,010.00 3.02%6,533,424.60 0.98%252.95%应付账款 119,791,334.90 15.69%81,733,743.32 12.27%46.56%合同负债 47,531,393.48 6.23%26,199,094.79 3.93%81.42%应付职工薪酬 6,067,247.45 0.79%5,102,471.54 0.77%18.91%应交税费 5,713,620.05 0.75%412,773.01 0.06%1,284.20%其他应付款 3,781,486.32 0.50%2,333,633.53 0.35%62.04%一年内到期的非流动负债 8,340,034.41 1.09%7,056,195.47 1.06%18.19%其他流动负债 643,941.98 0.08%93,542.69 0.01%588.39%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-租赁负债 55,302.91 0.01%8,120,855.36 1.22%-99.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：应收账款：报告期末，应收账款为 25,051.03 万元，较期初的 17,921.82 万元增加 7,129.21 万元，增幅为 39.78%，主要为本年收入增多，年末新增的部分应收账款未能在年内完成结算所致。固定资产与其他非流动资产：固定资产与其他非流动资产：报告期末，固定资产为 14,525.02 万元，较期初的 2,864.77 万元增加11,660.25 万元，增幅为 407.02%，主要为本年高等级模拟器由其他非流动资产转入固定资产所致。应付账款：应付账款：报告期末，应付账款为 11,979.13 万元，较期初的 8,173.37 万元增加 3,805.76 万元，增幅为 46.56%，主要为部分产品采购采用背靠背合同，收到客户合同货款后支付供应商款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 186,899,451.33-121,396,902.30-53.96%营业成本 97,169,859.83 51.99%73,497,715.75 60.54%32.21%毛利率 48.01%-39.46%-税金及附加 1,411,388.25 0.76%1,023,745.64 0.84%37.87%销售费用 6,045,232.17 3.23%7,159,899.63 5.90%-15.57%管理费用 12,682,559.85 6.79%13,733,092.73 11.31%-7.65%研发费用 24,823,554.76 13.28%28,235,931.25 23.26%-12.09%财务费用 585,878.82 0.31%1,206,829.09 0.99%-51.45%信用减值损失-14,402,064.52-7.71%21,089,667.20 17.37%-168.29%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 7,238,152.81 3.87%14,749,127.25 12.15%-50.92%投资收益 836,105.46 0.45%3,546,619.41 2.92%-76.43%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%11,572.69 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 37,853,171.40 20.25%35,936,674.76 29.60%5.33%营业外收入 19,780.82 0.01%130,000.00 0.11%-84.78%15 营业外支出 20.66 0.00%15,300.00 0.01%-99.86%净利润 34,796,473.86 18.62%31,399,631.44 25.87%10.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：营业成本：本期营业成本为 9,716.99 万元，比上年同期的 7,349.77 万元增加 2,367.22 万元，增幅32.21%。主要为本期销售产品差异，收入增长，成本相应增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,813,369.73 120,142,171.23 55.49%其他业务收入 86,081.60 1,254,731.07-93.14%主营业务成本 97,139,707.40 73,104,880.08 32.88%其他业务成本 30,152.43 392,835.67-92.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 模拟器类 169,136,725.31 87,375,143.47 48.34%54.14%31.85%8.74%平台类 11,168,672.55 5,979,324.83 46.46%48.13%28.55%8.15%技术服务类 932,403.30 166,699.56 82.12%208.40%-32.09%63.31%其他 5,575,568.57 3,618,539.54 35.10%116.64%86.68%10.42%合计 186,813,369.73 97,139,707.40 48.00%55.49%32.88%8.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：模拟器类产品收入占主营业务收入的 90.54%，仍为公司主要收入来源，本期模拟器类销售收入为16,913.67 万元，较上年同期增加 5,941.03 万元，增幅为 54.14%，主要为交付产品差异。平台类产品占主营业务收入的 5.98%，本期平台类销售收入为 1,116.87 万元，较上年同期增加 362.88 万元，增幅为48.13%，主要为本期交付产品类型及数量增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 A 单位 107,022,123.63 57.26%否 2 B 单位 55,424,778.68 29.65%否 16 3 D 单位 11,168,672.55 5.98%否 4 F 单位 6,637,168.13 3.55%否 5 Z 单位 1,702,677.84 0.91%否 合计合计 181,955,420.83 97.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京乾晟科技有限公司 70,053,543.93 29.98%否 2 北京捷睿罗科技有限公司 67,732,814.14 28.99%否 3 北京航宇荣康科技股份有限公司 11,258,557.37 4.82%否 4 航宇伟创科技（北京）有限公司 7,522,123.90 3.22%否 5 北京世纪晨数据技术有限责任公司 6,274,247.76 2.69%否 合计合计 162,841,287.10 69.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,141,975.02 16,888,037.52-69.55%投资活动产生的现金流量净额 36,792,085.46 41,445,493.04-11.23%筹资活动产生的现金流量净额-23,836,895.80-17,490,085.54-36.29%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 514.20 万元，与上年同期1,688.80 万元相比减少 1,174.60 万元，降幅为 69.55%。主要为购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长 2,132.55 万元；支付的各项税费较上年减少 1,615.40 万元；收到的税费返还较上年减少 376.45 万元，本期收到的增值税退税款较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,383.69 万元，与上年同期-1,749.01 万元相比减少 634.68 万元，降幅为 36.29%。主要为本期向股东分配股利 1,999.97 万元，偿还银行借款较上年减少 1,000.00 万元，取得银行借款较上年增多 372.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京摩诘航空 服务有限公司 控股子公司 通用航空经营 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 20,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-20,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 由于行业的特殊性，公司的合同收入具有一定的波动性和周期性。但公司治理机制完善，资源要素稳定，公司产品服务具有较强的竞争力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项，未来可以进一步巩固公司在模拟器行业的地位。公司持续经营能力继续保持良好。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,270,000.00 515,069.00 销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 其他 2,400,000.00 2,016,686.39 19 关联方 关联交易内容 本期发生额 北京海格资产管理有限公司 购买动力（水电费）26,548.68 北京海格资产管理有限公司 接受劳务（物业管理费）446,624.30 北京海格资产管理有限公司 接受劳务（会议费）1,834.86 广州广电城市服务集团股份有限公司 接受劳务（物业管理费）2,830.19 广州海格通信集团股份有限公司 采购商品 37,230.97 北京海格资产管理有限公司 其他（办公场地租赁费）2,016,686.39 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 2 月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 2 月 29 日-挂牌 其他承诺 （规范关联交易）其他（规范关联交易）正在履行中 董监高 2016 年 2 月 29 日-挂牌 其他承诺 （规范关联交易）其他（规范关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权