834572_2022_恒缘新材_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 恒缘新材 NEEQ:834572 湖南恒缘新材科技股份有限公司 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 8 月，公司“轨道交通装备用高性能绝缘材料产业化”项目被列为湖南省制造强省转型升级项目。2、2022 年 12 月，公司荣获中电变压器股份有限公司“深度合作、着眼未来优选合作伙伴”称号。3、2023 年 1 月，公司荣获江苏中车电机有限公司“2022 年度 优秀供应商”称号。4、2023 年 1 月，公司子公司汉罗特电气（上海）有限公司荣获 GE 水电中国（GE Hydro China）“2022 年度最佳交付奖”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高禄生、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人（会计主管人员）高梓峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要客户相对集中的风险 恒缘新材是华南（含中南）地区规模较大的综合性绝缘材料生产基地。其客户主要集中在中国中车、航空航天等单位。2022 年公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 44.80%，其中公司直接销售给中国中车集团的营业收入占当期营业收入的比例为 14.32%。尽管公司是中国中车集团绝缘材料“A”类长期合格供应商，双方合作已经有十多年的历史，对方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，若主要客户对公司业务的需求量下降，将对公司未来的收入结构和收入波动性带来一定负面影响。应对措施：一方面提高科技创新能力，建立自身品牌优势；另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，加强优势互补，不断拓宽客户和产品覆盖领域，扩大市场份额。2、市场竞争加剧的风险 目前，全国绝缘材料生产企业较多，特别是江苏、5 浙江、广东等地区的中小企业占据信息、成本等优势，在中、低端产品方面存在无序竞争状况，对公司构成了较大的威胁，因此公司在中、低端市场面临激烈市场竞争的风险。应对措施：公司通过持续对销售、市场、研发、生产、售后、财务等各个环节的严格把关和不断的管理提升，不断壮大自己，通过内部挖潜和技术创新，想方设法降低生产成本，不断提高中低端产品的竞争能力。同时，加强高端绝缘材料产品的研发，打造新的收入增长点。3、核心技术人员流失的风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的 产品创新、持续发展起着关键作用。公司拥有多年研发生产绝缘层压制品和成型件的核心技术，部分处于国内领先水平。目前，公司建立有严格的保密制度，与公司董、监、高以及所有技术人员都签订了保密和竞业禁止合同，且绝大多数核心技术人员在公司工作了 5年以上，短期而言，公司核心技术人员相对较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业中其他企业对人才资源争夺的加剧，长远来看，公司将面临核心技术人员流失以及核心技术泄露的风险。应对措施：强化公司文化建设，通过“事业留人、待遇留人和感情留人”，吸引核心技术人员，不断提高核心技术人员的凝聚力和向心力。4、应收账款回收风险 2022 年，公司应收账款账面净值 65,187,444.20 元，占资产总额的比例为 17.58%。公司应收账款占资产总额比例都较高，若公司应收账款不能及时回收发生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。应对措施：公司主要客户是中国中车等大型客户，应收账款无法回收的风险较小，应收账款整体质量良好。公司财务和业务部门将通力合作，尽可能从缩短产品的提供周期、强化售后服务以加快应收账款的回笼等方面采取措施，将应收账款控制在一个合理的范围，预计未来应收账款呈下降趋势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券 指 万联证券股份有限公司 6 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、当期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 湖南新科 指 湖南新科绝缘材料有限公司 汉罗特（上海）指 汉罗特电气（上海）有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南恒缘新材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.,Ltd Hengyuan Xincai 证券简称 恒缘新材 证券代码 834572 法定代表人 高禄生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易江洲 联系地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 电话 0734-8427647 传真 0734-8416040 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 邮政编码 421005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-38电气机械及器材制造业-383电线电缆光缆及电工器材制造-3833 绝缘制品制造 主要业务 绝缘材料和热防护材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 绝缘材料、热防护材料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）87,362,544 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高禄生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高禄生），一致行动人为（高禄生、肖世昌、高云利、高许生、易江洲、陶春）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430400782860784B 否 注册地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 否 注册资本 87,362,544 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广东省广州市珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许名祥 武智 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 175,695,112.03 128,759,562.49 36.45%毛利率%42.47%31.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,056,162.60 10,937,008.87 83.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,843,728.28 8,920,027.20 66.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.38%7.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.42%6.10%-基本每股收益 0.24 0.14 73.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 370,835,928.89 349,151,584.98 6.21%负债总计 168,978,339.55 198,574,531.04-14.90%归属于挂牌公司股东的净资产 201,857,589.34 150,577,053.94 34.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 1.92 20.48%资产负债率%（母公司）39.60%54.02%-资产负债率%（合并）45.57%56.87%-流动比率 1.27 0.91 -利息保障倍数 7.38 5.73 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,574,774.99 13,176,664.38 207.93%应收账款周转率 2.85 2.27 -存货周转率 2.36 1.94-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.21%11.81%-营业收入增长率%36.45%1.75%-净利润增长率%83.38%-29.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,362,544 78,512,544 11.27%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 17,812.20 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,225,753.17 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-133,590.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,109,975.01 所得税影响数 897,540.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,212,434.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 恒缘新材是华南（含中南）地区规模较大的综合性绝缘材料生产基地，主营业务为从事绝缘层压制品（板、管、棒、引拔件和模压件）、绝缘油漆、防热复合制品、云母制品（板、带、云母箔）、柔软复合材料（含预浸材）、绝缘工程模塑料、绝缘成型加工件（油道）等绝缘材料制品、先进高分子材料制品、高性能复合材料制品和前沿新材料的研发、生产与销售。客户群体集中在轨道交通、输变电、电机、发电机等领域，并逐步在核电、风电、新能源、航空航天和国防军工等方向上开拓发展。报告期内，公司的商业模式较之前未发生重要变化，收入构成仍为“原材料成本+生产成本+产品附加值”的模式，收入来源主要是绝缘材料和热防护材料的销售收入。公司销售模式以直销为主，业务员直接联系终端客户，保证了公司的质量和品牌的推广。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2010 年 12 月 29 日，公司通过“高新技术企业”认定。2022年 10 月 18 日，公司通过“高新技术企业”复审。2022 年5 月，公司被认定为“湖南省专精特新小巨人企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 21,256,585.58 5.73%4,796,180.29 1.37%343.20%应收票据 43,199,534.75 11.65%35,738,425.25 10.24%20.88%应收账款 65,187,444.20 17.58%54,166,709.03 15.51%20.35%其他应收款 461,538.35 0.12%2,395,161.22 0.69%-80.73%存货 38,458,748.34 10.37%42,001,567.59 12.03%-8.43%固定资产 131,589,487.34 35.48%124,840,771.06 35.76%5.41%在建工程 1,350,166.37 0.36%5,434,640.72 1.56%-75.16%使用权资产 8,122,585.99 2.19%9,282,955.39 2.66%-12.50%无形资产 34,079,765.97 9.19%39,000,791.93 11.17%-12.62%商誉 5,550,151.63 1.50%15,869,700.00 4.55%-65.03%其他非流动资产 6,994,814.94 1.89%2,841,913.52 0.81%146.13%短期借款 37,231,948.21 10.04%29,000,000.00 8.31%28.39%应付账款 34,321,144.74 9.26%79,960,132.85 22.90%-57.08%其他流动负债 21,849,189.51 5.89%13,187,281.39 3.78%65.68%长期借款 0.00%4,000,000.00 1.15%-100.00%租赁负债 7,536,295.48 2.03%8,550,608.67 2.45%-11.86%递延收益 18,858,833.00 5.09%19,842,627.00 5.68%-4.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年末较上年末货币资金增长 343.20%，主要原因是本年收入增长，增加本年现金流入，同时 12 月客户货款结算按合同正常支付。2、应收账款：本年年末较上年年末增长 20.35%，主要是公司营业收入增长，按合同给予客户的信用期限，在信用条件范围应收账款金额比上年末有所增长。3、短期借款：本年年末较上年年末增长 28.39%，主要是为保障生产经营需要，净新增流动资金贷款 550 万元。4、应付账款：本年年末较上年年末减少 57.08%，主要系公司以债转股方式进行股票定向发行，应付湖南长盛公司的工程建设款减少。5、其他流动负债：本年年末较上年年末增长 65.68%，主要系公司收到的票据未到期已背书给供应商新增的票据融资金额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 175,695,112.03-128,759,562.49-36.45%营业成本 101,080,173.70 57.53%88,810,664.42 68.97%13.82%毛利率 42.47%-31.03%-销售费用 9,500,432.67 5.41%6,239,895.44 4.85%52.25%管理费用 17,036,455.63 9.70%11,951,698.86 9.28%42.54%研发费用 5,467,721.32 3.11%4,942,750.83 3.84%10.62%财务费用 4,013,120.53 2.28%2,824,259.32 2.19%42.09%信用减值损失 553,820.35 0.32%-694,389.24 -0.54%-179.76%资产减值损失-19,261,927.24 -10.96%-497,787.08 -0.39%3769.51%其他收益 6,225,753.17 3.54%2,319,463.90 1.80%168.41%投资收益-15,427.10 -0.01%-271,874.05 -0.21%-94.33%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 17,812.20 0.01%4,762.97 0.00%273.97%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 23,872,773.69 13.59%12,885,180.32 10.01%85.27%营业外收入 124,268.66 0.07%70,685.99 0.05%75.80%营业外支出 257,859.02 0.15%20,147.27 0.02%1179.87%净利润 20,056,162.60 11.42%10,937,008.87 8.49%83.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入比上期增长 36.45%，主要原因系防热复合材料领域需求近年来大幅增加，公司防热复合材料产品收入（防热、复合制品）大幅增长，从 2021 年度的 37,984,393.98 元增长至 2022 年度的 61,547,740.26 元，同比增长 62.03%。2、毛利率：本期毛利率 42.47%，比上期上升 11.44 个百分点，主要原因系：（1）防热复合材料产品毛利率较高，防热复合材料产品收入增加导致整体毛利率上升；（2）过去在防热复合材料产品收入没有大幅增长的情况下，出于运营考虑，公司对于订单筛选标准较低，2022 年公司优化了销售订单，不再接低毛利率订单。3、销售费用：本期较上期增长 52.25%，主要为保障营业收入增长，市场开发及维护费有所增加。4、管理费用：本期较上期增长 42.54%，主要原因是预提了 2022 年度年终奖，职工薪酬有所增加。5、财务费用：本期财务费用比上期增加 42.09%，主要原因是利息费用增加。6、信用减值损失：主要原因应收账款回款改善，冲回前期计提的坏账准备；7、资产减值损失：主要原因是：（1）存货计提跌价准备。公司以销定产，产品基本为定制化产品，由于客户产品更新换代及需求发生变化，公司对期末不能进行销售、无变卖价值的无订单产品（过往超订单生产的备货件）全额计提跌价准备；（2）无形资产计提减值准备。公司对技术落后、未来不再投入生产、已无实际用途、无法带来经济效益的专利和非专利技术全额计提减值；（3）商誉计提减值准备，根据会计准则规定，公司年末对15 商誉进行了减值测试并计提减值。8、其他收益：主要系本期公司收到的政府补助比去年有所增加。9、营业利润、净利润，主要原因系：（1）主营业务收入大幅增加；（2）毛利率有所提高；（3）公司收到的政府补助性收益大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 174,221,754.95 128,503,939.43 35.58%其他业务收入 1,473,357.08 255,623.06 476.38%主营业务成本 100,822,972.21 88,720,317.19 13.64%其他业务成本 257,201.49 90,347.23 184.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 绝缘层压制品（板、管、棒）37,023,996.94 30,645,784.13 17.23%18.66%6.39%9.55%绝缘成型件 75,650,017.75 54,349,598.01 28.16%27.53%20.71%4.06%防热、复合制品 61,547,740.26 15,827,590.07 74.28%62.03%6.31%13.48%原材料 595,998.59 257,201.49 56.85%401.55%184.68%32.88%技术咨询 877,358.49 100.00%541.38%0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动原因：1、绝缘层压制品（板、管、棒）本期营业收入比上期增长 18.66%，主要系疫情后国内复工复厂，客户需求增长。2、绝缘成型件制品本期营业收入同比增长 27.53%，主要原因是本年度公司接到很多风电项目订单，带来风电项目绝缘材料收入增长。3、防热复合制品类别产品营业收入大幅增加 62.03%，主要系防热复合制品由于特种材料行业领域需求近年来大幅增加导致本期销量大幅增加。4、原材料本期增长 401.55%，主要原因是原材料一般根据客户的需要进行转售，客户需求增加导致销量增加。毛利率变动原因：16 1、绝缘层压制品（板、管、棒）毛利率增长 9.55 个百分点，主要原因是：公司优化客户订单，接高毛利率较高的优质订单。强化生产管理，实行集中化生产，降低单位产品成本。2、绝缘成型件毛利率增长 4.06 个百分点，主要原因是：新增大量的风电项目订单，实现规模化生产，降低了单位产品成本，提高了本期毛利率。3、防热复合制品毛利率增长 13.48 个百分点，主要原因是：行业的特殊性所致，该类产品基本上为定制产品，毛利率高；部份产品实行批量生产后，生产单位成本下降，提高了产品毛利率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国中车股份有限公司 25,160,262.64 14.32%否 2 四川航天长征装备制造有限公司 14,864,600.00 8.46%否 3 首都航天机械有限公司 14,231,525.66 8.10%否 4 哈尔滨电机厂有限责任公司 13,671,906.56 7.78%否 5 北京航天光华电子技术有限公司 10,776,739.10 6.13%否 合计合计 78,705,033.96 44.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 长沙丰誉化工有限公司 6,926,519.47 10.79%否 2 安徽同力新材料有限公司 5,057,840.28 7.88%否 3 四川天泉电子材料有限公司 4,173,769.56 6.50%否 4 上海弘功新材料有限公司 2,859,048.92 4.45%否 5 山东圣泉新材料股份有限公司 2,588,561.57 4.03%否 合计合计 21,605,739.80 33.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,574,774.99 13,176,664.38 207.93%投资活动产生的现金流量净额-14,441,538.73-17,917,726.76 19.40%筹资活动产生的现金流量净额-9,674,355.92 4,798,966.01-301.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度比上期增长 207.93%，主要原因是：本期销售收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。17 2、投资活动产生的现金流量净额：本年度比上期增加 19.40%，系本年度设备支出投入的减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流量净额比去年减少，主要原因是公司偿还了银行借款，同时去年公司收到 13,600,000 个人借款，本期收到其他与筹资活动有关的现金大幅下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南新科绝缘材料有限公司 控股子公司 从事电工 电器绝缘 材料以及 电工电器 行业的其 他原辅材 料的生 产、销售 2,000,000.00 8,269,705.86 1,763,670.40 9,553,523.70 1,684,619.16 汉罗特 电气（上 海）有 限公司 控股子公司 绝缘材料 及成型件 的生产、销售 12,457,018.10 76,688,447.22 8,015,878.62 55,500,356.18-3,245,261.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 18 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 (一)公司主营业务突出，产品与售后服务在整个行业具有领先优势。公司一直重视管理机制与管理制度的建设，具备相对完整的财务管理制度、人事管理制度、生产流程管理制度，形成了良好的企业成本管理能力。(二)公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。(三)公司技术团队具有较强的创新意识。2022 年，开发了更多规格和种类的耐高温热防护材料和耐高温复合材料。这些先进热防护材料和复合材料的开发与应用，大大提升了公司的赢利能力，形成了新的经济增长点。(四)打好衡阳主战场，唱响上海品牌戏。报告期内，公司充分利用汉罗特这座桥梁，一方面可直接向汉罗特（上海）供应绝缘材料供其加工，扩大销量，同时，吸收其先进工艺技术，提高产品品质。另一方面，汉罗特（上海）利用恒缘新材的本土化优势，将自己的品牌和品质优势充分发挥出来，有利于拓展国内外销售市场。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 9,000,000.00 1,011,968.48 销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 1,202,699.42 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20 其他 114,460,000.00 110,360,000.00 其他包括：1、高禄生、陈美宏为公司银行授信提供连带责任担保 74,900,000.00 元；2、高禄生为公司提供的借款 34,000,000.00 元；3、发生上海奉利房屋租赁费 1,460,000.00 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015年7月15 日 挂牌 同业竞争承诺?承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。?正在履行中 董监高 2015年7月15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不直接或间 接从事参与任何 在商业上对公司 构成竞争的业务及活动。正在履行中 其他 2015年7月15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不直接或间 接从事或参与任 何在商业上对公 司构成竞争的业 务及活动。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年7月15 日 挂牌 其他承诺 承诺保证公司经 营管理的独性。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月29 日 整改 减少和规范关联交易承诺 减少和规范关联交易承诺。正在履行中 公司 2016年7月29 日 整改 资金占用承诺 承诺在今后的工 作中将进一步完 善公司内部风险控制，严格遵守 中国证监会和全 国中小企业股份 转让系统相关制度法规、公司章程及内控制度的要求，认真履行决策、审批程序 正在履行中 21 并及时进行信息披露，避免发生 资金被控股东、实际控制人及其 关联方占用的行为。实际控制人或控股股东 2016年7月29 日 整改 资金占用承诺 承诺认真遵守中 国证监会和全国 中小企业股份转 让系统相关制度法规、公司章程 及内控制度的规 则要求，坚决杜绝资金占用行为发生。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月30 日 整改 募集资金使用承诺“未来将严格遵照公司募集资正在履行中 22股东金管理法等内部控制管理制度的规定，杜绝任何违规使用 募集资金的行；本人将严格履行 上述承诺事项，如本人违反承诺 给挂牌公司及投 资者造成损失，由本人承担赔偿责任。”正在履行中 公司 2016年8月30 日 2016年11月 22 日 整改 募集资金使用承诺 对于公司第三次 股票定向发行，公司承诺一方面 将按照股转系统 的通知要求设立 募集资金专项帐户，并与开户银行、主办券商签 订三方监管协；另一方面，尽快将与本次募集资 金等值货币资金 归还并存放至前 述专项帐户，并已履行完毕 22 严格按照发行方 案确定的用途使 用募集资金。?承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：1、2015 年 7 月 15 日，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了避免同业竞争承诺，承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。2、2015 年 7 月 15 日，公司控股股东、实际控制人高禄生出具了关于保持湖南恒缘新材科技股份有限公司独立性的承诺函，承诺保证公司经营管理的独立性。3、2016 年 7 月 29 日，公司控股股东、实际控制人高禄生出具了关于规范关联交易的承诺函，书面承诺减少和规范关联交易。4、公司于 2016 年 7 月 29 日出具关于杜绝资金被占用的承诺，承诺在今后的工作中将进一步完善公司内部风险控制，严格遵守中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关制度法规、公司章程及内控制度的要求，认真履行决策、审批程序并及时进行信息披露，避免发生资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的行为。5、公司控股股东、实际控制人高禄生于 2016 年 7 月 29 日出具关于杜绝资金占用的承诺，承诺认真遵守中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关制度法规、公司章程及内控制度的规则要求，坚决杜绝资金占用行为发生。6、2016 年 8 月 30 日，公司实际控制人、董事长高禄生出具承诺函：“未来将严格遵照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务