835342_2022_鑫众科技_2022年年度报告_2023-06-12.pdf

1 2022 年度报告 鑫众科技 NEEQ:835342 辽宁鑫众科技股份有限公司 Liaoning Xinzhong Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司定向发行股份总额 3,442,500 股在 2022 年 5 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2022 年 5 月公司被辽宁省工业和信息化厅认定为 2022 年度辽宁省专精特新“小巨人”称号。公司自 2022 年 6 月 15 日起调入创新层。2022 年 8 月公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文阁、主管会计工作负责人陆晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陆晓红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 吕蓓直接持有公司 42.58%的股份，并通过多层次间接持有公司14.87%的股份,合计持有 57.45%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。实际控制人可以通过行使表决权或其他方式对公司生产经营、利润分配和管理决策等重大事项加以控制或实施重大影响，形成有利于其自身的经营决策行为，在一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响力，可能损害公司其他股东的利益。宏观经济波动风险 公司主要从事工程车辆硬岩掘进机、压力容器及风力发电设备等领域的研发、设计、生产及销售。公司产品的下游行业矿山、冶金、化工、能源等基础行业易受到宏观经济的影响。当前，面对较为复杂的国际形势及国内宏观政策调控等多重因素影响，国内经济复苏存在不确定性，可能会对重型装备产品的外部经营环境和公司主营业务造成不利影响。原材料价格波动风险 公司的风电塔筒、硬岩掘进机和换热设备的主要原材料是钢材和法兰。由于行业特点，公司产品主要是按照订单生产的成台5 套或单件产品，从承接订单至完工交付产品通常需要 6-12 个月，甚至更久，生产周期长。原材料的价格波动，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本管理带来很大的难度。未来钢材价格有可能还将持续震荡，会导致本公司的营业收入和毛利率的波动。客户集中风险 2020 年度、2021 年度和报告期，公司前五大客户合计营业收入占比分别达到 95%、74%和 96.76%。较高的客户集中度降低了管理成本，提高了管理效率，但也承担了高客户集中度伴随的风险。如果公司的主要客户减少或不再采购公司产品或服务，将会给公司的生产经营产生较大负面影响。存货减值风险 报告期内，公司因存货减值导致公司净利润大幅下降，截至报告期期末，公司存货金额占比较大，公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的影响，未来，如果公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓展销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法销售，公司或将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。税务机关行政处罚的风险 截至报告期末，公司存在纳税滞纳金，公司已经积极偿还部分税款，但是仍然存在被主管税务机关行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 辽宁鑫众科技股份有限公司 年度报告、本报告 指 辽宁鑫众科技股份有限公司 2022 年年度报告 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期、同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 掘进机 指 用于开凿平直地下巷道的机器 换热设备、压力容器、容器 指 承载一定压力或者盛放易燃易爆品的设备 塔筒 指 是指风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 图腾图公司 指 沈阳图腾图商贸有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁鑫众科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Xinzhong Science and Technology Co.,Ltd.-证券简称 鑫众科技 证券代码 835342 法定代表人 陈文阁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张扬 联系地址 铁岭经济开发区帽山工业园区 C 区 电话 024-77317175 传真 024-76129779 电子邮箱 公司网址 办公地址 铁岭经济开发区帽山工业园区 C 区 邮政编码 112616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 11 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 主要业务 主要从事风力发电塔筒、矿山机械中硬岩掘进机、换热设备等领域的设计、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 塔筒、压力容器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）105,928,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吕蓓）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕蓓），一致行动人为（图腾图公司）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91211200561382299U 否 注册地址 辽宁省铁岭市经济开发区帽山工业园区 C 区 否 注册资本 105,928,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 付信林 于佩浩 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 1616 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 1 月 10 日起，公司持续督导主办券商由山西证券股份有限公司变更为华福证券有限责任公司。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 200,553,916.97 227,648,738.58-11.90%毛利率%12.21%16.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,091,573.55 5,034,304.45-479.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,034,099.37 6,595,331.17-403.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.03%2.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.57%3.72%-基本每股收益-0.18 0.05-460.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 329,448,894.42 371,855,172.32-11.40%负债总计 162,888,698.18 192,227,778.78-15.26%归属于挂牌公司股东的净资产 166,560,196.24 179,627,393.54-7.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.75-10.29%资产负债率%（母公司）57.80%55.23%-资产负债率%（合并）49.44%51.69%-流动比率 1.37 1.46-利息保障倍数-8.89 2.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,485,450.02 4,875,783.77 197.09%应收账款周转率 3.46 5.19-存货周转率 1.81 1.67-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.40%15.05%-营业收入增长率%-11.90%5.57%-净利润增长率%-479.23%38.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 105,928,000 102,485,500 3.36%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 778,333.13 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,717,793.90 债务重组损益-1,146,100.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,172.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,108,853.90 所得税影响数 166,328.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 942,525.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 100,191,997.32 97,743,135.25 固定资产 65,440,241.38 67,889,103.45 资本公积 15,849,320.46 12,758,227.70 盈余公积 5,941,307.74 5,623,600.08 未分配利润 55,351,265.34 58,760,065.76 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事风力发电设备的研发、设计、生产及销售，主要产品有硬岩掘进机、风力发电塔筒、换热设备等。公司实行以销定产的经营模式，通过市场经营部搜集市场信息，与客户进行技术交流，根据客户的定制化需求，为客户设计产品订制方案，通过竞标、议标获得产品订单，与客户签订销售合同，生产部门根据市场部下达的销售订单组织安排生产。公司通过输出工艺和技术、产品销售、售后服务等环节为客户提供全方位的服务，从而获取收入、利润和现金流。公司产品主要应用于钢铁、电力、石油、化工、矿山、新能源等领域，根据客户的实际需求进行产品设计与生产，同时根据不同客户需求有针对性的进行市场拓展，并提供优质高效的售后服务，提高客户的粘性，增强客户的信任。1、生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司获得订单合同后，根据合同中技术协议的内容，由技术部进行产品方案的设计并经客户确认，由技术部结合公司生产线的特点和生产能力编制实际的生产计划，向采购中心下达采购单，向生产部下达生产任务单，生产部下达技术准备令和投产令，并对与生产有关的各个部门进行协调控制。公司产品已辐射全国，鉴于公司产品普遍是超大件、超长件、超宽件，运输成本居高不下，为提高价格竞争力，公司已在陕西布局生产基地就近生产，降低发货成本，提升发货速度，方便快速响应市场、客户的需求。2、销售模式 公司的销售模式为“直销”。鉴于工业专用设备的市场特点，公司建立了自己的销售队伍直接开发客户并负责售后服务。销售部在获取市场需求信息后，通过参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式获取订单。公司拥有强大的技术研发力量，通过市场反馈做适当的产品升级研发工作并推出升级产品，给大客户提供差异化的产品销售服务，并推动行业进步。公司目前的下游客户多为大型央企或知名企业，如中国能源建设集团、华能集团、中国船舶、特变电工等企业。公司产品在下游市场中形成了较好的口碑效应，被一些重要客户确定为其合格供应商，建立了长期稳定的合作关系。3、研发模式 公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行的主动研发或根据客户需要进行的订制研发，在不断优化过程中，完成技术积累、创新，并不断研发新技术及新产品。研发的基本流程是针对市场需求或客户提出的具体产品功能要求，进行项目立项，编制项目立项方案，各相关部门对方案的可行性进行研讨，并制定详细研发方案，经过论证后编制项目研发计划和具体的实施方案，设计方案完成后进行评审和反复验证与整改，最终对研发活动进行总结。公司将继续加大研发投入，引进和培养优秀人才，以此提高产品研发能力，加快新产品新市场的开拓步伐，不断优化公司产品结构。4、采购模式 公司的采购模式为“以产定采”。公司有严格的采购管理制度，采购方式主要为合格供应商比较采购和邀请招标采购。采购的基本流程是根据技术部下发的生产计划和原材料采购计划明细、标准、数量，结合库存情况，制定物资采购计划，将采购需求传达给供应部，由供应部进行采购，供应部从对应产品的合格供应商中选择至少 3 家进行询价或邀请招标方式，根据询价情况，基于质优价廉的原则，由供应部确定供应商，然后根据公司采购审批流程签署采购合同，材料进场后，供应部根据合同质检进行检验，合格后交付仓库，保管员入库，投入生产。13 5、盈利模式 公司目前主要根据客户要求进行研发、生产并销售风力发电塔筒、矿山机械中硬岩掘进机和换热设备等非标准产品获取收益，并提供售后服务。公司通过招投标的方式获取订单，根据客户的具体要求，进行产品设计与生产，为客户提供优质低成本、高附加值的产品；强大的技术研发能力，为客户提供个性化、定制化服务，帮助客户开发具有较强市场竞争力、更加优化、高效的产品，实现企业价值。报告期内，公司的商业模式较上年无明显变化；报告期末至本报告出具日，商业模式无明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-辽宁省科学技术厅 详细情况 1、国家级“专精特新”认定 2022 年 8 月 8 日,辽宁省工业和信息化厅下发 关于辽宁省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示，本公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。2、省级“专精特新”认定 2022 年 5 月公司被辽宁省工业和信息化厅认定为 2022 年度辽宁省专精特新“小巨人”称号。详见“辽工信改革2022101”号文。3、“高新技术企业”认定 2021 年获辽宁省高新技术企业，第三批，证书有效期 3 年（至 2024年 12 月 14 日）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 2,400,318.91 0.73%1,877.32 0.00%127,758.80%应收票据 18,974,550.00 5.10%-100%应收账款 40,808,379.28 12.39%75,278,482.88 20.24%-45.79%存货 96,653,896.86 29.34%97,743,135.25 26.29%-1.11%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 72,490,087.43 22.00%67,889,103.45 18.26%6.78%在建工程 2,870,427.13 0.87%3,007,124.30 0.81%-4.55%无形资产 12,674,837.58 3.85%13,792,180.94 3.71%-8.10%商誉 短期借款 10,000,000.00 3.04%19,000,000.00 5.11%-47.37%长期借款 应付账款 91,503,787.08 27.77%76,827,646.87 20.66%19.10%合同负债 21,426,636.71 6.50%35,979,889.43 9.68%-40.45%预付账款 36,719,694.06 11.15%60,867,100.72 16.37%-39.67%其他应收款 9,561,087.75 2.90%8,662,462.92 2.33%10.37%合同资产 25,676,497.49 7.79%9,354,896.80 2.52%174.47%其他非流动资产 17,550,930.41 5.33%9,908,215.02 2.66%77.14%其他应付款 8,393,430.16 2.55%20,100,625.67 5.41%-58.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款期末余额 40,808,379.28 元，较期初余额减少 34,470,103.60 元，降幅 45.79%，主要原因是本年度收回前期款项所致。预付账款期末余额 36,719,694.06 元，较期初余额减少 24,147,406.66 元，降幅 39.67%，主要原因是本年度项目投入所致。合同资产期末余额 25,676,497.49 元，较期初余额增加 16,321,600.69 元，增幅 174.47%，主要原因是本年度项目质保金所致。应付账款期末余额 91,503,787.08 元，较期初余额增加 14,676,140.21 元，增幅 19.10%，主要原因是本年度公司流动资金紧张，应付材料款增加所致。合同负债期末余额 21,426,636.71 元，较期初余额减少 14,553,252.72 元，降幅 40.45%，主要原因是本年度内项目已完工，新项目还未开启，预收款项减少所致。其他非流动资产期末余额 17,550,930.41 元，较期初余额减少 7,642,715.39 元,增幅 77.14%,主要原因是本年度一年以上的合同资产增加所致。其他应付款期末余额 8,393,430.16 元，较期初余额减少 11,707,195.51 元，降幅 58.24%,主要原因是本年度归还拆借资金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 200,553,916.97-227,648,738.58-11.90%营业成本 176,071,858.50 87.79%190,442,714.17 83.66%-7.55%毛利率 12.21%-16.34%-销售费用 2,525,093.31 1.26%3,152,609.11 1.38%-19.90%管理费用 18,942,628.49 9.45%13,631,347.51 5.99%38.96%研发费用 7,850,761.90 3.91%5,245,178.73 2.30%49.68%财务费用 1,956,392.06 0.98%3,427,929.25 1.51%-42.93%信用减值损失-1,090,239.93-0.54%-2,639,390.95-1.16%58.69%资产减值损失-14,279,254.29-7.12%-902,117.56-0.40%-1,482.86%其他收益 1,717,793.90 0.86%100.00%投资收益-1,128,194.36-0.56%5,274.26 0.00%-21,490.57%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 778,333.13 0.39%-122,263.83-0.05%736.60%汇兑收益 0 0 营业利润-21,791,302.48-10.87%5,707,243.37 2.51%-481.82%营业外收入 3,781,968.30 1.89%1,030,987.54 0.45%266.83%营业外支出 4,023,140.61 2.01%2,333,594.71 1.03%72.40%净利润-19,091,573.55-9.52%5,034,304.45 2.21%-479.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入报告期金额 200,553,916.97 元，较上年同期减少 27,094,821.61 元，降幅 11.90%，主要原因由于疫情原因影响企业正常生产经营，在公司订单没有受到影响的情况下，公司为了在合同期内完成订单，部分订单外委加工没有形成利润，没有计入本公司营业收入所致。营业成本报告期内金额 176,071,858.50 元，较上年同期减少 14,370,855.67 元，降幅 7.55%，主要原因主营业务减少，主营业务成本也随之减少。销售费用报告期内金额 2,525,093.31 元，较上年同期减少了 627,515.80 元，降幅 19.90%。主要原因是疫情原因导致上半年无法正常经营，订单减少使销售人员绩效工资受到影响，销售人员费用及标书款同比减少 28.86 万元所致。管理费用报告期内金额 18,942,628.49 元，较上年同期增加了 5,311,280.98 元，增幅 38.96%。主要原因是母子公司房租、管理人员工资、上市辅导阶段中介服务费用增加所致。研发费用报告期内金额 7,850,761.90 元，较上年同期增加了 2,605,583.17 元，增幅 49.68%。主要原因下半年生产复工，研发项目的推进，加大研发投入所致。财务费用报告期内金额 1,956,392.06 元，较上年同期减少了 1,471,537.19 元，降幅 42.93%。主要原因由于短期借款减少，银行贷款利率同比下降，利息支出同比减少所致。资产减值损失报告期内金额-14,279,254.29 元，损失较上年同期增加了 13,377,136.73 元，损失增幅1482.86%。主要原因是报告期内掘进机、采煤机等设备预计短期不能出售且长时间放置及因项目终止的在产品计提的减值损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 195,902,003.18 226,186,601.02-13.39%其他业务收入 4,651,913.79 1,462,137.56 218.16%主营业务成本 173,977,864.07 190,405,221.35-8.63%其他业务成本 2,093,994.43 37,492.82 5,485.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 塔筒 193,984,153.63 173,084,385.49 10.77%-6.70%5.93%-10.64%容器 1,917,849.55 893,478.58 53.41%89.21%-96.31%89.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入占比 97.68%，上年同期主营业务收入占比为 99.36%，无明显变动。按产品分类，报告期内公司风电塔筒业务收入比上年同期减少 6.70%，仍为公司主要核心产品，产品分类构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 137,080,273.12 68.35%否 2 华能定边新能源发电有限公司 23,845,132.57 11.89%否 3 中国船舶工业物资西南有限责任公司 16,409,172.56 8.18%否 4 特变电工新疆新能源股份有限公司 14,797,982.25 7.38%否 5 胜帮科技股份有限公司 1,917,849.55 0.96%否 合计合计 194,050,410.05 96.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南复遂机械设备制造有限公司 53,016,128.16 22.31%否 2 秦皇岛盛邦工贸有限公司 21,605,494.87 9.09%否 3 舞钢钢铁（北京）有限公司 16,120,707.69 6.78%否 4 山东钢铁股份有限公司北京销售分公11,736,732.39 4.94%否 17 司 5 山西环冠重工集团有限公司 10,946,083.54 4.61%否 合计合计 113,425,146.65 47.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,485,450.02 4,875,783.77 197.09%投资活动产生的现金流量净额-3,399,483.54-4,798,543.23 29.16%筹资活动产生的现金流量净额-8,687,887.00-181,318.62 4,691.50%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额 14,45,450.02 元，较上年同期增加 9,609,666.25 元，主要是因为报告期公司收到其他与经营活动有关的现金增加 1199.77 万元所致。报告期投资活动产生的现金流量净额-3,399,483.54 元，较上年同期增加 1,399,059.69 元，主要是因为报告期公司处置固定资产收回的现金同比减少 454.78 万元，同时购建固定资产支付的现金同比减少 593.42万元所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额-8,687,887.00 元，较上年同期减少 8,506,568.38 元，主要是因为报告期公司取得借款比上年同期减少 400 万元，偿还借款同比增加 300 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司 控股子公司 风力发电塔筒、风力发电塔内件制造、销售 200,000,000 158,915,165.03 31,310,688.40 244,959,441.37 6,913,546.82 彬州鑫众装备制造有限公司 控股子公司 风力发电塔筒、压力容器、矿用3,300,000 155,776,951.58 14,799,888.62 137,243,813.49-357,701.31 18 掘进机制造、销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近三年的主要产品为风电塔筒，在国家“双碳”目标背景下，风能做为可再生能源形式被广泛应用，风电设备需求稳定增长。公司股东、管理层不存在利用私人职权优势损害公司利益的动机和风险，管理层具备必要的岗位专业能力，管理层的管理理念、管理模式能够保证公司正常运转，并在不断探讨改革和创新。公司已取得经营发展的必要资质（如压力容器制造许可），掌握必要的生产技术（如专利证书），拥有必要的土地、厂房、设备，权属清晰，具有核心的管理团队和技术团队，对上下游客户不完全具有依赖性。公司通过股东支持、银行、资本、供应链等融资渠道能够获取必要的生产资金，公司具备健全的内控制度并在不断完善中，公司的经营收入和收益保持稳定和增长，公司对于研发等成本持续投入，确保公司持续经营。公司成熟的业务板块具有一定的资金、技术和资质的壁垒，市场中具有一定的竞争优势，公司的风电塔筒业务仍是核心业务，且风电市场正在快速和高速发展，未来具备广泛获取订单的能力。综上，报告期内，公司保持了良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要经营指标健康，核心技术人员队伍相对稳定，内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 22,496,220.07 4,274,013.96 26,770,234.03 16.07%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 辽宁新兴佳风力发河北天工化工机械合同纠纷 否 5,522,625.21 否 一审判决后对方上诉，2023 年 4月 10 日 20 电设备制造有限公司 制造有限公司 披露公告时间如下：2021 年 4 月30 日披露公告(编号为 2021-014)；2021 年 12月28日披露公告（编号为2021-055）；2023 年 4 月10 日披露公告（编号为2023-031）。辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司 神华（天津）新能源技术有限责任公司 合同纠纷 否 11,484,069.46 否 再诉审理中，披露公告时间如下：2021 年 4 月30 日披露公告(编号为 2021-012)；2021 年 12月28日披露公告（编号为2021-054）2021 年 12月 28 日 辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司 国华爱依斯（黄骅）风电有限公司 合同纠纷 是 5,260,398.4 否 已撤诉,披露公告时间如下：2021 年 4 月30 日披露公告(编号为 2021-011)；2023 年 3 月28 日披露公告（编号为2023-028）。2023 年 3月 28 日 总计总计 -22,267,093.07-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司目前生产经营正常，未受到重大不利影响，公司将依法积极处理并最大限度地维护公司和股东利益，并根据诉讼进展情况及时评估对经营、财务的影响，及时履行信息披露义务。21 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）23,750,208 23,750,208 公司及表内子公司