834486_2022_德佑电气_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 德佑电气 NEEQ:834486 山东德佑电气股份有限公司 Shandong Deyou Electric Coro.,LTD 公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 取得发明专利证书取得发明专利证书3 3 件件 取得实用新型专利证书取得实用新型专利证书1 1 件件 修订了公司章程修订了公司章程 结束回购股份结束回购股份 改聘了会计师事务所改聘了会计师事务所 公司总经理入选高新区火炬英才公司总经理入选高新区火炬英才 公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙国歧、主管会计工作负责人吴艺锦及会计机构负责人（会计主管人员）吴艺锦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 施工安全 2022 年总体营业收入较去年有所下降，公司电力施工服务收入占据较大份额，电力设施的安装、维修、试验业务逐步增多，在业务增多的同时安全隐患也在增加，包括高处作业风险、地质因素、环境因素、设备因素、材料因素、人员因素等。安全事故的发生可能由于多种因素的重叠造成，不仅会造成设备与财产的损失，也会造成人员的伤亡，同时影响工期。如果公司在施工过程中安全因素控制不到位，亦会对项目的交付、公司的声誉造成负面影响，会带来法律和经济损失的风险。电力产业投资变化风险 公司主营的电力施工业务，其市场需求与我国电力行业的发展密切相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大，若国家电力建设投资政策发生调整，相关电力产业需求下降，公司产品的市场需求可能会受到影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人王克勤，持有公司 19,631,500 股股份，持股比例 35.6936%，系公司持股比例最高的股东，第二大股东持股比例与其存在较大差距，且其他股东持股比例均不高。公告编号：2023-005 5 王克勤先生持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。如利用其控制地位行使表决权等方式，将对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，存在实际控制人不当控制风险。管理人员流失及技术泄密的风险 电力运维施工业务属于技术密集型、对高级技术人才依赖性较高的业务，公司拥有较为成熟的生产工艺流程，技术团队由经验丰富的人员组成，各业务环节的员工均经过了严格充分的岗前培训。由于具有较高的技术壁垒，具备相关经验技术的人员较稀缺，如果出现技术人员流失的情况，将对公司经营生产造成一定影响。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制,发生人才流失,将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东德佑电气股份有限公司 董事会 指 山东德佑电气股份有限公司董事会 监事会 指 山东德佑电气股份有限公司监事会 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山东大地人律师事务所 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 山东德佑电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年度报告、本报告 指 2022 年年度报告 3C 指 3C 即“ChinaCompulsoryCertification”;全称为“中国国家强制性产品认证”;3C 是计算机(Computer)、通讯(Commu-nication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)三类电子产品的简称 公告编号：2023-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东德佑电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Deyou Electric Co.,LTD-证券简称 德佑电气 证券代码 834486 法定代表人 孙国歧 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 吴艺锦 联系地址 山东省淄博市高新区民祥路 149 号 电话 0533-6289880 传真 0533-6289880 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省淄博高新区民祥路 149 号 邮政编码 255086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E4910-建筑业-建筑安装业-电气安装 主要业务 电力工程施工总承包；承装（修试）电力设施业务（三级承装、承修、承试类）、电力运维服务、电力工程设计、电力设备实验。主要产品与服务项目 电力工程施工总承包；送变电工程电力设计、专业承包及电力施工承装、承修、承试服务；电能质量综合治理装置（无功补偿及谐波治理成套装置、有源电力滤波器 APF）、干式系列产品（穿墙套管）等产品的研发、生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-005 7 控股股东 控股股东为（王克勤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王克勤），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137030077209959XL 否 注册地址 山东省淄博市高新区民祥路 149 号 否 注册资本 55,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏忠堂 高纯进 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,993,784.16 117,494,059.11-17.45%毛利率%22.92%25.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,158,859.96 36,892.41 5,751.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 731,980.42-4,209,333.10 675.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.98%0.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.35%-7.69%-基本每股收益 0.04 0.01 3.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 231,610,967.37 220,258,769.81 5.15%负债总计 176,697,883.04 166,583,045.44 6.07%归属于挂牌公司股东的净资产 54,913,084.33 53,675,724.37 1.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.98 2.04%资产负债率%（母公司）76.29%75.63%-资产负债率%（合并）-75.63%-流动比率 1.27 1.19-利息保障倍数 5.61 9.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,611,297.55 8,657,180.88-130.16%应收账款周转率 1.63 1.49-存货周转率 0.96 1.46-公告编号：2023-005 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.15%3.41%-营业收入增长率%-17.45%-25.10%-净利润增长率%5,751.77%101.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%0(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 26,150.36 计入当期损益的政府补助 1,367,500.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 286,532.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,501.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,678,681.81 所得税影响数 251,802.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,426,879.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-005 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化的变化情况情况 适用 不适用 本公司 2022 年度无纳入合并范围的子公司；2021 年度减少上海双电电气有限公司，净减少 1 家，具体见本附注“六、合并范围的变动”。公告编号：2023-005 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 盈利模式盈利模式：公司作为优质的电能工程总承包经营商与电力运维托管服务管家，主营业务主要包括电能质量检测与治理、节能环保及智能化电力设备生产、电力工程总承包施工、电力设计与实验，产品销售的部分客户隶属于电力系统、市政及其他重大行业，此类客户通常以招标方式选定设备，各设备制造厂商参与投标，依据评标规则确定中标厂家，双方签订商务合同后开始执行。根据客户的不同需求，通常整个合同的执行均需经过设计、签发订单、核算成本、配料与采购、生产、质检、发货等步骤，通过按期交付产品获得收入和利润。生产模式生产模式:公司目前主要采取“自主研发+合作开发+自主生产+分包”生产模式。一是通过不断扩充自身研发队伍加强公司产品对市场的影响力；二是公司积极与上海交通大学、山东理工大学、海尔卡奥斯等谋求建立战略合作，逐步实现产、学、研相结合的研发模式。截止 2022 年12 月 31 日，公司通过自主研发+合作开发等方式共获得计算机软件著作权 9 项，申请发明专利 16 项（其中授权 7 项），实用新型专利 23 项，均为公司研发人员自行开发完成。其中 2022 年度公司申请发明专利 2 项、授权发明专利 3 项、授权实用新型专利 1 项。通过投标方式获得客户合同后，由公司研发部门针对客户需求在基础产品线上进行定制开发。硬件部分，公司从市场上选取合格电子生产厂家合作外协生产，公司技术人员绘制和编制电路板图纸以及产品规格要求等，供应商按照图纸和要求进行生产，公司只负责产品的组装、安装、调试，公司有一套完整的采购管理制度、产品质量控制制度，对设备质量等进行严格把控，以保证产品的产出质量。公司所属行业为电气安装行业，具有季节性强、劳动密集、工期较短等特征。行业普遍对于劳务的需求量较大。按照行业惯例，公司将部分辅助性的、非核心的施工环节采取劳务分包的方式由分包方施工，一方面有利于节省公司成本，另一方面能够满足业主对工期的要求。根据具体施工项目，工程部确定劳务分包需求，综合考虑外包方的施工能力、报价情况、市场信誉度等因素选择合适的劳务分包公司，并与其签署劳务分包合同。公司在签订分包合同时，定价依据主要包括以下几个方面：施工工程量、施工工期；公司对于劳务用工的预算情况；当地工人的基本工资水平与劳务用工市场供需情况。公司以具体发生的业务情况来确定劳务分包价格。公司在签订劳务采购合同后，按照约定的价格和实际施工量确认劳务费用，于每月月末确认工程施工金额，并按照完工百分比确认收入并结转成本，以双方共同确认的劳务费结算单作为劳务采购的确认依据。公司从以下几个方面对劳务分包进行了管理：公司制定了劳务分包管理制度，对包括劳务供公告编号：2023-005 12 方的选择及管理、劳务分包合同的签订及管理、劳务施工任务书管理的制定及管理、劳务分包费用结算与兑付在内的整个劳务分包流程进行了规范，明确规定了各个流程的具体程序、审核标准、审批制度。公司在与劳务分包商签订的合同时明确对项目质量、施工安全等方面的要求，由公司项目经理管理项目质量。严格项目施工现场管理，工程进场前，项目组对劳务人员进行质量和技术交底。项目施工过程中，工程部负责现场施工质量管理，对工程的施工质量、施工技术、材料采购等方面全程负责，劳务分包方仅进行相应环节的劳作。劳务分包单位在工程操作、施工工序、质量监管等方面均由公司工程部和安监部现场管理人员进行现场监督指导，公司对工程施工项目的质量负责。施工结束后，项目组对分包方竣工项目进行质量验收。采购模式采购模式:公司的采购主要分为两部分：生产物资采购、工程物资采购以及劳务外包。1、生产物资采购：一般根据合同与订单进行产品组织安排，在取得产品订单后，根据合同订单制定采购计划，由采供部根据各订单安排统一采购。采供部向合格供应商发出采购订单以及物资要求。采购过程中，生产部以及研发中心配合物资采购部做好采购工作，其中生产部负责编制并提供采购物资的技术规范以及相关图纸要求等信息，采供部负责采购物资的进货检验。2、工程物资采购：主要包括、变压器、电缆等物资的采购。公司设有采供部，采取按需采购的模式，在项目施工方案获得客户和监理单位的批复或认可后，根据合同订单对所需工程物资进行采购，验收合格后入库备用。对于价值较低且用量较大的工程物资，因其具有较强通用性，生产厂商众多，属于充分竞争市场，一般不会出现供应瓶颈。对于单价较高、受使用需求差异影响较大的电力设备，公司会根据项目需求及时与上游设备供应商签订采购合同。公司采购项目均向生产厂家或服务商进行直接询价。公司对供应商的选择有完善的管理体系，综合考虑供应商产品或服务质量、价格、供货周期、售后服务等因素，遴选符合要求的供应商。目前，公司已与多家具有一定实力且符合公司要求的供应商建立了长期的合作关系，产品与服务的质量较为稳定。销售模式销售模式:公司主要通过商务谈判与项目招标两种方式进行产品销售。1、在产品销售业务过程中，公司销售团队根据前一段时间的跟踪、调研和走访，确定有明确需求意向的客户进行重点跟踪，及时获得客户有关项目规划信息。2、在参与客户招标、投标过程中，公司会尽量争取为客户招标前的技术方案设计提供技术咨询；在制作标书时严格审查，保证标书在各个环节上符合客户的要求；在投标时注重依法办事，严格按照法定程序进行招投标。报告期内公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 公告编号：2023-005 13 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-详细情况 1、2021 年 8 月 4 日获得工信部第三批专精特新“小巨人”称号，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，有效期三年，依据工信部企业函【2021】197 号 2、2021 年 12 月 7 日获得高新技术企业证书，有效期为 2021 年 12月 7 日至 2024 年 12 月 7 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,902,028.65 2.98%10,778,966.34 4.89%-35.97%应收票据 128,040.00 0.06%806,873.16 0.37%-84.13%应收账款 42,994,817.54 18.56%76,195,619.29 34.59%-43.57%存货 95,047,018.55 41.04%60,182,397.92 27.32%57.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,436,429.08 6.23%16,151,435.74 7.33%-10.62%在建工程 公告编号：2023-005 14 无形资产 4,137,611.65 1.79%4,416,950.50 2.01%-6.32%商誉 短期借款 11,013,872.22 4.76%10,003,575.00 4.54%10.10%长期借款 10,000,000.00 4.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初减少主要原因是：闲置资金购买理财，计入交易性金融资产科目，留下部分货币资金作为流动资金周转，导致货币资金较年初减少；2、应收票据较年初较少主要原因是：客户回款以货币资金为主，同时加大供应商付承兑，导致应收票据减少；3、应收账款较年初减少主要原因是：今年回款金额增大，同时施工类大项目没有完工，可确认收入金额降低，导致应收账款减少；4、存货较年初增加主要原因是：“民祥化工、怡力精密”等几个较大工程项目施工投入较大，还未结算完成；5、长期借款较年初增加主要原因是：增加齐商银行技改贷款，政策优惠，利率较低，可享受三年长期贷款，所以办理了三年长期贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 96,993,784.16-117,494,059.11-17.45%营业成本 74,766,937.11 77.08%87,294,032.10 74.30%-14.35%毛利率 22.92%-25.70%-销售费用 7,025,641.43 7.24%7,930,006.36 6.75%-11.40%管理费用 4,052,903.86 4.18%4,544,279.82 3.87%-10.81%研发费用 9,360,610.14 9.65%15,952,242.95 13.58%-41.32%财务费用 259,426.19 0.27%227,164.72 0.19%14.20%信用减值损失-549,808.34-0.57%-2,948,233.19-2.51%-81.35%资产减值损失-310,211.04-0.32%65,460.52 0.06%-573.89%其他收益 1,369,003.29 1.41%3,709,340.90 3.16%-63.09%投资收益 286,532.56 0.30%1,255,820.64 1.07%-77.18%公允价值变动收益-资产处置收益 31,220.65 0.03%29,640.84 0.03%5.33%汇兑收益-公告编号：2023-005 15 营业利润 1,482,509.05 1.53%2,669,356.50 2.27%-44.46%营业外收入 8,858.71 0.01%49,320.51 0.04%-82.04%营业外支出 15,430.89 0.02%42,440.31 0.04%-63.64%净利润 2,158,859.96 2.23%36,892.41 0.03%5,751.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年降低的原因：施工类项目收入确认原则为完工确认收入，公司主营业务施工类业务占 70%，一般工期跨度较长，所以每年营业收入确认会有波动增长或下降，同时营业成本同比也会增长或下降；2、销售费用较去年降低的原因：公司每年完善营销制度，对营销费用进行了严格比例控制，按照预算费用范围内进行支取，同时收入减少也有一定影响，导致销售费用较去年同期降低；3、管理费用较去年降低的原因：公司内部整合调整，对人员进行规划，精简人员，减少公司资源的浪费，同时合理控制公司管理费用，导致管理费用较去年同期降低；4、研发费用：公司以前年度“基于客户导向的智能配电网主动运维及节能降损关键技术研发与应用”属于省拨项目，项目投入金额很大，导致过去两年比重较大，本年研发金额支取属于正常范围；5、财务费用较去年增长的原因：公司本年贷款额度上涨，导致贷款利息费用较去年增多；6、信用减值损失较去年同期减少的原因：本年应收账款催款力度加大，计提坏账减少；7、资产减值损失较去年同期减少主要原因：去年已对部分存货计提跌价，今年存货周转率高，跌价几乎没有，导致资产减值损失较去年同期减少；8、其他收益较去年同期减少主要原因：收到政府拨款资金较去年减少，导致今年较去年有所降低；9、投资收益较去年同期减少主要原因：去年主要是处置上海双电子公司的收益，本年是正常的理财收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,779,157.20 117,398,238.38-17.56%其他业务收入 214,626.96 95,820.73 123.99%主营业务成本 74,545,323.94 87,293,759.68-14.60%其他业务成本 221,613.17 272.42 81249.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减公告编号：2023-005 16 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 干式产品 371,640.95 305,862.07 17.70%-79.29%-73.67%-18.56%电能质量产品 26,008,328.11 20,009,306.48 23.07%-0.09%41.39%-22.56%电力施工 67,266,610.93 52,653,436.60 21.72%-13.55%-19.13%5.40%技术和设计服务费 3,132,577.21 1,576,718.79 49.67%-73.38%-77.05%8.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、产品类收入较去年减少的原因：公司以 EPC 总承包合同为主，大部分产品都含在总承包合同里，体现不出产品收入，所以产品类收入较去年有所下降；2、工程类收入较去年减少原因：疫情原因，年末结算资料未取得，确认收入滞后，导致今年工程类收入较去年有所下降；3、技术设计类收入较去年减少原因：公司 EPC 总承包类合同居多，部分技术设计类收入包含到工程类收入，所以导致技术设计类收入较去年有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 威海市市政工程有限公司 14,648,957.91 16.26%否 2 山东民祥化工科技有限公司 7,880,220.00 8.75%否 3 淄博赫达高分子材料有限公司 7,687,648.00 8.53%否 4 山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司 7,490,768.00 8.31%否 5 歌尔股份有限公司 6,193,571.36 6.87%否 合计合计 43,901,165.27 48.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 阳谷新太平洋电缆有限公司 12,924,658.72 14.70%否 2 青岛特锐德电气股份有限公司 9,060,000.00 10.31%否 3 四川昌铎电力工程有限公司 4,008,002.60 4.56%否 4 广西柳州特种变压器有限责任公司 3,550,000.00 4.04%否 5 山东同润建设工程有限公司 2,520,000.00 2.87%否 公告编号：2023-005 17 合计合计 32,062,661.32 36.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,611,297.55 8,657,180.88-130.16%投资活动产生的现金流量净额-666,832.17-2,676,288.43-75.08%筹资活动产生的现金流量净额 10,679,581.93-3,406,391.56-413.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较去年同期降低主要原因：大项目垫资较多，需要预付货款，但是项目回款周期长，所以导致经营活动现金流量净额较去年同期减少 2、投资活动产生的现金流量净额为 66.68 万元，主要为固定资产新增投资 66.68 万元，较去年同期投资净额减少；3、筹资活动产生的现金流量净额 1067.96 万元，主要为银行贷款 2100 万元，偿还贷款 1000 万元，偿付贷款利息 32.04 万元，较去年同期筹资净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 5,006,992.46 0 不存在 银行理财产品 自有资金 13,560,921.37 0 不存在 合计合计-18,567,913.83 -非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公告编号：2023-005 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司本年度盈利，2022年净利润2158859.96元，截至2022年12月31日,未分配利润为-3265383.57元。2022 年营业收入 96993784.16 元，2021 年营业收入 117494059.11 元，同比降低 17.45%。不存在债券违约、债务无法偿还的情况，高级管理人员能够正常履职，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款，主要生产、经营资质正常存续或正常续期，主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）正常供应，具备持续经营的能力。针对公司持续经营能力的风险采取以下整改措施：（1）划分业务实行“事业部制管理”：按业务组建销售团队，各事业部密切配合，巩固现有业务，拓展新客户和新业务；（2）聚焦产品，大力推广附加值高的新产品：公司研发的“德佑云智慧平台”尽快推广实现效益；（3）强化研发部门的作用：研发部门与市场对接，提供市场需要的产品，尽快实现产品迭代升级工作；（4）加强预算管理：预算考核与预算进度相适应，减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益；（5）完善内控管理：加强内部审计，完善业务流程，堵塞漏洞。公告编号：2023-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 6,335,954.96 销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 3,000,000.00 1,428,480.00 公告编号：2023-005 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)股份回购情况股份回购情况 一、回购方案基本情况 山东德佑电气股份有限公司（以下简称“德佑电气”或“公司”）于 2021 年 4 月 20 日第二届董事会第十三次会议审议通过了山东德佑电气股份有限公司关于公司回购股份方案的议案。根据回购股份方案，本次回购股份的目的为用于员工股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日（2021 年 5 月 12 日起），不超过十二个月，回购股份的价格不超过每股 1.15 元（含 1.15 元），回购的股份数量不少于 100 万股，不超过 200 万股，拟回购资金总额不超过 230 万元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的山东德佑电气股份有限公司回购股份方案公告（公告编号：2021-027）。二、截至年报披露日的回购实施情况 截至 2023 年 4 月 20 日，公司已完成了全部股份回购事宜，公司实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，实际回购股份占挂牌公司总股本 55,000,000 股的 3.6364%，回购股份数量、成交价格符合企业回购方案的约定。截至 2023 年 4 月 20 日，除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月16 日-挂牌 其他承诺 社保、公积金缴纳承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控