837320_2022_信昌股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 信昌股份 NEEQ:837320 沧州信昌化工股份有限公司 Cangzhou Xinchang Chemical Corporation 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司自主研发的“一种电化学污水整体处理系统”于 2022 年 1 月 14 日获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。公司自主研发的“一种用于处理含焦粉污水的自动化配药装置”于2022 年 12 月 16 日获得国家知识产权局下发的授权通知书。公司自主研发的“一种化学清洗作业的辅助清洗装置”于 2022 年 12 月 14 日获得国家知识产权局颁下发的授权通知书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李斐、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人（会计主管人员）朱俊庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 资产规模较小的风险 公司虽然在行业内属于竞争实力较强的企业，但总资产、净资产规模绝对值均较小，如果未来建设新项目，可能存在因资产规模不足制约企业发展的风险。应对措施：首先公司根据自身的资金实力选择规模适当的新项目进行投资；公司选择好投资项目后，多种渠道进行筹资，包括利用自有资金、向金融机构借款及资本市场融资等，以解决由于资产规模较小带来的风险。市场竞争加剧的风险 环境污染治理行业竞争加剧。近两年，中石化、中石油等国内大型炼油企业调低了供应商准入门槛，一些中小企业，尤其是新进入的企业，为了获取市场份额采取低价竞标的策略，使得产品价格和毛利大幅下滑，竞争加剧成为影响公司利润的主要风险。应对措施：一方面通过优化产品生产方案，降低生产成本，严格控制费用支出，提高市场竞争力；另一方面加强与中石化、中石油等国内大型炼油企业的技术交流，了解客户在生产经营5 过程中遇到的难点，并针对这些难点研发新产品、新技术，为客户提供全新服务，在同行业竞争中抢占先机。安全生产的风险 公司作为生产企业，如果在操作中发生操作不当，可能会发生安全事故，存在安全生产的风险。应对措施：报告期内公司加强安全生产责任制度建设，紧紧围绕安全生产目标开展各项工作。公司自上而下层层签订安全生产责任书和安全生产承诺书。建立健全安全管理制度，完善安全管理网络，安全管理部以安全生产标准化管理为基础，严格落实“安全三项制度”，实行规范化、档案化、标准化管理，规范企业生产行为。加强安全培训，持续推进安全文化建设。从“安全理念文化、安全制度文化、安全物质文化、安全行为文化”四个层面逐步提升职工的安全素质和行为习惯，将安全管理工作从强制安全阶段转化为自我安全行为管理阶段，以有效控制安全生产的风险。实际控制人风险 实际控制人李斐持有信昌化工 58.522%的股份，同时担任公司董事长兼总经理，公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会”议事规则、关联交易管理制度等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。应对措施：为避免控股股东控制风险，公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。客户集中的风险 公司客户主要为以中石化为代表的国内炼油企业，源自中石化的客户超过了 60%，是公司收入的主要来源，存在客户集中度较高的风险，如果未来公司在中石化的招标发生重大变化，将严重影响公司的收入和利润。应对措施：一方面加强标书制作的培训，深入领会招标文件的要求，完善投标文件的响应内容，提高技术标得分，强化审核程序，杜绝人为失误，最大限度地保证中石化的市场份额；另一方面公司调整了销售战略，实施推进中石油、中海油及中化集团等其他的市场开拓，并已打开了较好的局面。技术更新换代的风险 公司所处行业是一个技术更新较快的行业，随着原油品质的变化，工艺技术装备的改进需要炼油助剂也要不断改进工艺及配方。企业为了更好地适应客户原料、工艺的变化，满足提高产品质量或降低成本的要求，不断对现有产品优化升级，这就要求炼油助剂企业不断加大研发及技术投入，如果不能及时根据下游客户的需求变化及行业技术的进步升级产品，可能会出现技术更新换代，造成产品被市场淘汰的风险。应对措施：一是加大研发投入，添置实验装置及仪器，配备专业技术人员，进行产品升级换代及新产品开发。二是紧跟炼油行业技术进步，关注新装置新工艺新需求，有的放矢地开6 展研发工作。三是积极关注国际同类产品的发展现状及更新趋势，确定改进方向，实施产品升级换代。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司存在回款周期较长和项目安全生产的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、信昌股份、信昌化工 指 沧州信昌化工股份有限公司 信昌卓润 指 青岛信昌卓润石油化工有限公司，系公司子公司 斐然环保 指 河北斐然环保工程有限公司，系公司子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 中化集团 指 中国化工集团 股东大会 指 沧州信昌化工股份有限公司股东大会 董事会 指 沧州信昌化工股份有限公司董事会 监事会 指 沧州信昌化工股份有限公司监事会 三会 指 公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沧州信昌化工股份有限公司章程 财政部 指 中华人民共和国财政部 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沧州信昌化工股份有限公司 英文名称及缩写 Cangzhou Xinchang Chemical Corporation-证券简称 信昌股份 证券代码 837320 法定代表人 李斐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱俊庆 联系地址 河北省沧州市运河区泰大国际南楼 1610 室 电话 0317-5513529 传真 0317-5513520 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省沧州市运河区泰大国际南楼 16 层 邮政编码 061000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 16 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-其他污染治理（N7729）主要产品与服务项目 缓蚀剂、阻垢剂、消泡剂、抗磨剂、油水固分离技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李斐）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李斐），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911309007681306540 否 注册地址 河北省沧州市高新区渤海西路以北，小流津河以东。是 注册资本 51,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）德邦证券 主办券商办公地址 上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨金山 韩静 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,841,453.23 90,561,239.72 10.25%毛利率%35.26%44.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,667,671.21 17,078,537.67-66.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,076,131.02 16,057,580.35-68.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.48%20.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.9%18.93%-基本每股收益 0.11 0.36-69.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 222,954,956.95 152,050,349.45 46.63%负债总计 110,470,503.59 57,626,796.70 91.70%归属于挂牌公司股东的净资产 112,158,464.86 94,146,542.85 19.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.97 11.73%资产负债率%（母公司）47.26%34.6%-资产负债率%（合并）49.55%37.90%-流动比率 1.22 1.42-利息保障倍数 2.77 13.21-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,471,026.18 9,174,574.15-29.47%应收账款周转率 2.27 3.52-存货周转率 5.68 7.90-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%46.63%44.12%-营业收入增长率%10.25%11.49%-净利润增长率%-66.43%6.07%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,200,000.00 48,000,000.00 6.67%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）652,144.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,554.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,850.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 669,848.35 所得税影响数 78,308.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 591,540.19 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于其他污染治理（N7729）行业的，炼油助剂生产商、污油泥减量化技术服务和化学清洗服务提供商，拥有 5 项发明专利和 21 项实用新型专利，具备国家相关部门颁发的固废处理资质、化工防腐蚀安全事故许可证、石油化工检维修资质证书、工业设备和化学清洗资质等生产经营资质，为国内外炼化企业及油田提供高质量的污油泥减量化技术服务和化学清洗服务。满足炼油化工企业在石油加工过程中生产装置达到“安、稳、长、满、优”运行以及油品质量升级的要求，从而获取收入和利润。公司具有独立研发能力，目前为河北省石油化工清洗缓蚀剂技术创新中心、沧州市石油化工助剂技术创新中心、沧州市企业技术中心。公司通过直销和代理相结合的模式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费等。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 11 月被河北省科技厅认定为“高新技术企业”，认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，证书编号为“GR202113003091”，有效期限 3 年；于 2021 年 8 月被河北省科技厅认定为“科技型中小企业”，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），证书编号为 202113092108002749 有限期 1年；于 2020 年 12 月被河北省工业和信息化厅认定为“专精特新”企业，认定依据为关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知（财建（2021）2 号）。于 2022 年 8 月被国家工信部认定为“专精特新”小巨人企业，认定依据为工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：根据公司实际经营以及公司发展战略，公司于 2022 年 8 月向全国股转公司提交关于变更公司所处行业分类的申请。自当月起，公司由制造业（C）化学原料和化学品制造业（C26）专用化学品制造（C266）化学试剂和助剂制造（C2661），变更为水利、环境和公共设施管理业（N）生态保护和环境治理业（N77）环境治理业（N772）其他污染治理（N7729）。对公司发展未产生影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司始终秉承“诚信、优质、创新、发展”的质量方针，经过十余年的发展壮大，公司形成了助剂产品、化学清洗服务、污油泥减量化服务、环保工程四大业务板块，公司将继续以技术自主创新带动销售模式创新，紧跟国家及地区发展战略和政策导向，实现公司战略与我国绿色经济发展趋势协同，为实现国家“双碳”战略做出贡献。报告期内，公司经营情况较上年同期对比情况如下：公司财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 222,954,956.95 元，本期期初资产总额为 152,050,349.45 元，较期初增加了 46.63%；负债总额为 110,470,503.59 元，本期期初负债总额为 57,626,796.70 元，较期初增加了 91.70%；净资产总额为 112,484,453.36 元，本期期初净资产总额为 94,423,552.75 元，较期初增加了 19.13%。经营成果：公司 2022 年 1-12 月实现营业收入 99,841,453.23 元,同比增幅为 10.25%；本期营业成本 64,632,845.51 元，同比增幅为 27.83%。归属挂牌公司股东净利润 5,667,671.21 元，同比减幅为 66.81%。受疫情及经济环境的影响，本期营业成本增加，毛利有所下降，但在公司完成定向增发后，注册资本增加至 5120 万，积极购进了生产设备，适时扩大生产规模，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 14 日在系统官网上发布的关于发布 2022 年第三次创新层进层决定的公告（股转系统公告【2022】207 号），公司已于 2022 年 6 月 15 日起调入创新层。(二二)行业情况行业情况 国家“十四五”规划指南的发布伴随着国际油价持续上涨对于整个石化行业的发展起着推动作用，公司处于石化行业的辅助行业同样享受着政策和经济红利。2023 全年，随着“双碳”政策的持续推进和落实，其他污染治理行业整体保持较快发展，对于公司主要营收来源炼油助剂销售和油水固分离技术服务更是极大的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%14 货币资金 9,887,337.44 4.43%12,866,358.39 8.46%-23.15%应收票据 2,441,952.94 1.10%5,347,853.50 3.52%-54.34%应收账款 60,299,343.65 27.05%27,838,819.95 18.31%116.60%存货 15,931,633.00 7.15%6,837,532.56 4.50%133.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 51,237,340.8 22.98%42,996,283.04 28.28%19.17%在建工程 47,287,248.98 21.21%6,502,118.66 4.28%627.26%无形资产 23,106,070.19 10.36%23,555,985.82 15.49%-1.91%商誉 短期借款 9,989,688.50 4.48%20,565,541.32 13.53%-51.43%长期借款 19,500,000.00 8.75%0.00 0.00%预付款项 2,115,728.47 0.95%12,955,216.33 8.52%-83.67%合同资产 325,508.22 0.15%4,265,727.17 2.81%-92.37%应付账款 39,934,456.08 36.15%7,691,810.02 13.35%419.18%应付职工薪酬 3,312,749.82 3%2,172,840.08 3.77%52.46%长期应付款 5,641,082.42 5.11%3,820,833.57 6.63%47.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：本期应收票据 244.20 万元，较期初减少 54.34%，主要原因为向下游企业支付货款采用汇票结算所致。应收账款：本期应收账款 6,029.93 万元，较期初增加 116.6%，主要原因为本期新增土壤修复项目，应收账款增加 2,062.02 万元。存货：本期存货 1,593.16 万元，较期初增加 132.78%，主要原因为本期原材料、库存商品、工程施工均较去年增加所致。在建工程：本期在建工程 4,728.72 万元，较期初增加 627.26%，主要原因为高新区厂房建设的新增投入所致。短期借款：本期短期借款 998.97 万元，较期初减少 51.43%，主要原因为本期偿还农行、中国银行、微众银行短期借款所致。预付款项：本期预付款项 211.57 万元，较期初减少 83.67%，主要原因为本期供应商开票结算，冲减前期预付款项金额所致。合同资产：本期合同资产 32.55 万元，较期初减少 92.37%，主要原因为客户应收款中前期未达到收款条件的在本期收回或转为应收账款所致。应付账款：本期应付账款 3,993.45 万元，较期初增加 419.18%，主要原因为本期增加土壤修复项目，成本对应的应付账款增加，以及本期高新区厂房建设对应的应付工程款增加所致。应付职工薪酬：本期应付职工薪酬 331.27 万元，较期初增加 52.46%，主要原因为本期年末计提工资和奖金增加所致。长期应付款：本期长期应付款 564.11 万元，较期初增加 47.64%，主要原因为本期新增远东、君创融资租赁公司的设备融资租赁售后回租业务所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 99,841,453.23-90,561,239.72-10.25%营业成本 64,632,845.51 64.74%50,561,160.26 55.83%27.83%毛利率 35.26%-44.17%-销售费用 5,744,083.82 5.75%4,835,188.87 5.34%18.8%管理费用 11,214,372.43 11.23%8,404,199.55 9.28%33.44%研发费用 5,275,495.40 5.28%5,112,915.50 5.65%3.18%财务费用 3,956,037.69 3.96%1,649,440.90 1.82%139.84%信用减值损失-2,161,899.91-2.17%-426,453.53-0.47%406.95%资产减值损失 210,635.21 0.21%8,551.56 0.01%2,363.12%其他收益 658,214.27 0.66%1,313,718.88 1.45%-49.9%投资收益 23,554.14 0.02%58.06 0.00%40,468.62%公允价值变动收益 0 0%-0%资产处置收益 0 0%-0%汇兑收益 0 0%-0%营业利润 7,003,268.96 7.01%20,235,784.89 22.34%-65.39%营业外收入 0 0%-营业外支出 5,850.6 0.01%90,289.19 0.10%-93.52%净利润 5,716,649.81 5.73%17,029,193.24 18.80%-66.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：本期管理费用发生 1,121.44 万元，较上年同期增加 33.44%，主要原因是本期管理人员工资增加、申报河北省战略新兴专项资金项目咨询费增加、发生的招待费以及券商督导费用增加所致。财务费用：本期财务费用发生 395.61 万元，较上年同期增加 139.84%，主要原因是经营规模扩大，融资需求增加，新增相关融资成本财务费用增加。信用减值损失：本期信用减值损失 216.19 万元，较上年同期增加 406.95%，主要原因是本年应收账款较去年增加，计提坏账准备所致。资产减值损失：本期资产减值损失转回 21.06 万元，较去年同期增加 2,363.12%，主要原因是本年合同资产（应收质保金）较去年减少，对应的坏账准备转回所致。其他收益：本期其他收益 65.82 万元，较上年同期减少 49.90%，主要原因是上年的科技创新活动补贴款和科技型企业发展基金补贴款较今年增加。投资收益：本期投资收益 2.36 万元，较上年同期增加 40,468.62%，主要原因是今年闲置资金进行了理财，取得理财收益所致。毛利率：本期毛利率为 35.26%，较上年同期降低 8.9%，主要原因是本期新增的土壤修复项目毛利较低影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,587,764.56 90,376,483.94 10.19%其他业务收入 253,688.67 184,755.78 37.31%16 主营业务成本 64,594,895.32 50,540,510.20 27.81%其他业务成本 37,950.19 12,650.06 200%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 缓蚀剂 20,050,161.94 13,938,795.15 30.48%-14.48%34.56%-25.34%中和剂 1,489,252.20 696,116.68 53.26%-45.69%-45.87%0.15%增收剂 0.00 0.00 0%-100%-100%-64.58%阻垢剂 1,052,709.86 968,296.07 8.02%0.48%3.54%-2.72%消泡剂 2,425,821.26 1,433,043.47 40.93%20.75%5.99%8.23%助燃剂 187,566.37 105,218.36 43.90%-32.7%-52.63%23.60%油 水 固 分 离业务 43,205,907.45 23,648,981.24 45.26%19.43%39.98%-8.03%VOC 治理装置 3,419,397.70 2,343,986.05 31.45%31.11%26.46%2.52%凝结水处理 641,511.68 255,586.39 60.16%-96.35%-98.28%44.81%土壤修复 19,453,061.25 18,332,811.06 5.76%其他 7,916,063.52 2,910,011.04 36.76%91.35%12.66%25.68%合计 99,841,453.23 64,632,845.51 35.26%10.25%27.83%-8.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期新增土壤修复项目收入 1945.31 万元；本期中和剂实现销售收入 148.93 万元，较去年减少 45.69%，对应的成本 69.61 万元，较去年减少 45.87%，主要原因为本期中和剂的客户需求减少，对应的收入和成本同比例减少；本期凝结水处理项目实现收入 64.15 万元，较去年减少 96.35%，对应的成本为 25.56 万元，较去年减少 98.28%，主要原因为本期凝结水处理项目无大项目合作导致收入和成本同比例减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司 20,620,244.94 20.65%否 2 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 13,567,835.44 13.59%否 3 中国石化海南炼油化工有限公司 10,999,385.50 11.02%否 4 中国石化塔河炼化有限责任公司 9,222,164.66 9.24%否 17 5 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 6,832,504.60 6.84%否 合计合计 61,242,135.14 61.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 环县梓耀商贸有限公司 10,787,778.72 26.56%否 2 河北东川建设集团有限公司 8,175,925.77 20.13%否 3 北京博诚立新环境科技股份有限公司 5,996,944.75 14.77%否 4 上海嘉魅自动化科技有限公司 3,719,125.50 9.16%否 5 河北紫金化工产品有限公司 1,790,491.21 4.41%否 合计合计 30,470,265.95 75.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,471,026.18 9,174,574.15-29.47%投资活动产生的现金流量净额-31,016,949.35-28,957,371.71 7.11%筹资活动产生的现金流量净额 21,660,139.68 23,032,836.08-5.96%现金流量分析现金流量分析：无 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛信昌卓润石油化工有限公司 控股子公司 贸易 30,000,000 1,720,235.66 1,629,942.54 3,921,027.58 244,893.02 河北斐然环保控股子公司 环保检测服务 50,000,000 15,249,640.29 7,151,986.47 7,387,520.93-1,447,738.9 18 工程有限公司 北京鹏斐科技有限公司 控股子公司 贸易 30,000,000 140,671.66-91,548.34 0.00-566,343.79 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,275,495.4 5,112,915.5 研发支出占营业收入的比例 5.28%5.65%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 1 硕士 0 1 本科以下 17 17 研发人员总计 17 19 研发人员占员工总量的比例 17.89%20.43%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 27 24 19 公司拥有的发明专利数量 5 5 研发研发项目项目情况：情况：为顺应行业技术发展趋势，提高公司技术服务水平，公司拟对主营业务污油泥处理设备升级开展研究，现已初步完成设备设计，分别为一种污油泥用预处理装置和一种环保型撬装式可移动污油泥处理装置，为后续污油资源化处理技术提供了重要支撑。公司处理技术水平处于行业上游，研发项目完成后，会对公司业务发展产生积极影响。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备较强的持续经营能力：1、财务方面：公司报告期内实现销售收入 9,984.15 万元，比上年同期增长 10.25%；当年实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 507.61 万元，比上年同期减少 68.39%。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队、技术团队、销售团队稳定，同时加大高素质人才的培养，引进优秀20 的销售人才，员工对公司的归属感不断增强，为提高公司整体业绩水平打下良好基础。同时公司不断调整优化产品结构以适应市场竞争趋势，使得公司销售收入与净利润有明显增长。3、技术方面：公司研发中心不断研发成功适合炼化企业特殊要求的新产品、新技术，并于 2019 年4 月获得“沧州市石油化工助剂技术创新中心”称号；2018 年研发成功的油水固分离设备开始服务于炼化企业，带动了销售收入和利润的增长。技术研发过程中积极培养了一批具有丰富经验的研发人员，这些专业人才是公司持续经营的有力保障。4、管理方面：公司不断完善管理机制，提升管理水平。公司实行 KPI 和积分制管理双规制考核管理，激发了员工工作积极性，极大地提高了工作效率。综上所述，公司 2022 年营业收入稳步提高，品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 市场竞争加剧的风险：炼油助剂行业竞争加剧。近两年，中石化、中石油等国内大型炼油企业调低了供应商准入门槛，一些中小企业，尤其是新进入的企业，为了获取市场份额采取低价竞标的策略，使得产品价格和毛利大幅下滑，竞争加剧成为影响公司利润的主要风险。应对措施：一方面通过优化产品生产方案，降低生产成本，严格控制费用支出，提高市场竞争力；另一方面加强与中石化、中石油等国内大型炼油企业的技术交流，了解客户在生产经营过程中遇到的难点，并针对这些难点研发新产品、新技术，为客户提供全新服务，在同行业竞争中抢占先机。资产规模较小的风险：公司虽然在行业内属于竞争实力较强的企业，但总资产、净资产规模绝对值均较小，如果未来建设新项目，可能存在因资产规模不足制约企业发展的风险。应对措施：首先公司根据自身的资金实力选择规模适当的新项目进行投资；公司选择好投资项目后，多种渠道