871935_2022_中食弘峰_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 中食弘峰 NEEQ:871935 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三第三节节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张盈、主管会计工作负责人郗玉堂及会计机构负责人（会计主管人员）郗玉堂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，于 2022 年 4 月 25日出具保留意见的审计报告（编号：中兴华审字（2023）第 011948 号），并于同日出具关于中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（编号：中兴华报字（2023）第 010692 号）。非标准审计意见涉及的主要内容详见第八节之“一、审计报告”。公司董事会和管理层认为审计意见客观地反映了公司的实际情况，针对上述非标准审计意见所涉及事项，公司将采取以下措施：（1）公司将与债权人积极协商，采取有效措施，妥善处置公司债务纠纷。（2）公司将对下游客户加大业务拓展力度，尽快实现产品销售，提高公司收入，增强盈利能力及可持续经营能力。公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果，并充分揭示了公司的潜在风险。董事会将组织公司相关人员采取有效措施，尽4 快消除审计报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响，以维护公司和股东的合法权益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事重大风险事项描述及分析项描述及分析 客户相对集中的风险 近年公司对前五名客户销售额占同期营业收入总额的比例均为 100%，客户集中度较高。如果下游行业发生不利变化，或者公司与相关客户合作关系发生不利变化，将会对公司的业绩产生较大影响。针对此风险，公司采取拓展新渠道，开发新客户等措施以降低风险，风险管理效果尚不明显。行业需求下降的风险 公司所处砖机制造业，下游行业是砖瓦、新型墙体材料生产企业，该产业链终端应用领域包括房地产开发项目、工程建设项目等，如果下游行业需求下降，将会对公司的业绩产生较大影响。针对此风险，公司采取合理控制产成品库存，研发生产新产品等措施以降低风险，风险管理效果尚不明显。原材料价格波动的风险 智能环保免烧砖机行业产品主要为机械设备，对各类钢材的需求较大。目前国内钢材生产厂家数量众多、行业竞争充分、产能充足，能够充分满足行业的生产需求。然而国内钢材的市场价格波动幅度较大，对机械设备生产企业的成本控制和经营成果有一定影响。针对此风险，公司采取密切追踪市场价格，合理控制原材料库存等措施以降低风险，风险管理效果尚可。核心技术人员流失的风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、项目实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，可能会对公司在研项目的推进带来不利影响，更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。针对此风险，公司采取积极的薪酬激励政策以降低风险，风险管理效果尚可。公司治理的风险 公司建立了三会议事规则以及关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度，健全了公司5 的治理机制。但挂牌以来，公司存在对外担保违规、权益变动及收购违规等情况，既违背了公司规范治理的要求，也违背了公司及其实际控制人在挂牌前的承诺，反映公司虽建立了相关治理制度，但未能得到有效执行，公司存在公司治理的风险。针对此风险，公司通过在公司治理方面加强对控股股东、实际控制人及董监高的业务培训以降低风险，风险管理效果尚不明显。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人可以通过行使表决权等形式，影响公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。挂牌以来，公司存在对外担保违规、权益变动及收购违规等情况，既违背了公司规范治理的要求，也违背了公司及其实际控制人在挂牌前的承诺，公司存在实际控制人不当控制的风险。针对此风险，公司通过在公司治理方面加强对控股股东、实际控制人及董监高的业务培训以降低风险，风险管理效果尚不明显。持续经营风险 公司经营持续亏损，营运资金不足，银行借款均已逾期，且公司存在多项担保和借款纠纷，偿债风险较高，公司持续经营能力存在重大不确定性。针对此风险，公司采取积极寻找合作方，引入新股东，通过新股东资源优势提升持续经营能力，盘活现有资产，并积极协商处置债务纠纷以降低风险，风险管理效果尚可。偿债风险 公司经营持续亏损，营运资金不足，银行借款均已逾期，且公司存在多项担保和借款纠纷。上述债务尚未清偿完毕，公司面临较大的偿债风险。针对此风险，公司采取积极寻找合作方，引入优质资源，盘活现有资产，并积极协商处置债务纠纷等措施以降低风险，风险管理效果尚可。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险相比上期减少一项“金融资产投资减值的风险”，除此其他无变化。6 释义释义 释义释义项目项目 指 释义释义 公司、本公司、中食弘峰 指 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中食科创 指 中食科创基金管理（北京）有限公司 菱通重工 指 山东菱通重工机械有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 管理层 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 元/万元 指 人民币元/人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 证券简称 中食弘峰 证券代码 871935 法定代表人 张盈 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郗玉堂 联系地址 山东省聊城市高唐县汇鑫街道省道 322 与 316 交叉路口 电话 0635-3656666 传真 0635-2966667 电子邮箱 办公地址 山东省聊城市高唐县汇鑫街道省道 322 与 316 交叉路口 邮政编码 221600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 24 日 挂牌时间 2017 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3515-制造业-专用设备制造业-建筑材料生产专用机械制造 主要业务 智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机及加气混凝土砌块生产线等装备及其配件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 智能环保免烧砖机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,250,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中食科创基金管理（北京）有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371526587155596T 否 注册地址 江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号 否 注册资本 20,250,000.00 否 报告期内注册情况无变更 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 虞东侠 赵国辉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,417,681.15 804,000.00 76.33%毛利率%17.57%27.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-485,941.40-855,192.35-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-785,941.40-2,377,670.05-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.87%-11.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.11%-30.70%-基本每股收益-0.02-0.04-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,876,767.11 21,674,199.46 0.93%负债总计 15,046,418.53 14,357,909.48 4.80%归属于挂牌公司股东的净资产 6,830,348.58 7,316,289.98-6.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.34 0.36-6.64%资产负债率%（母公司）68.78%66.24%-资产负债率%（合并）68.78%66.24%-流动比率 0.82 0.79-利息保障倍数-9.36-17.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-741,898.26 40,820.92-应收账款周转率 0.46 0.28-存货周转率 0.15 0.08-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.93%1.60%-营业收入增长率%76.33%-34.77%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,250,000 20,250,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 300,000.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 300,000.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 存货 8,587,324.23 7,374,196.41 8,109,142.97 6,896,015.15 其他权益工具投资 2,023,156.00 2,023,156.00 573,167.00 应交税费 650,077.70 不适用 不适用 其他应付款 3,474,292.93 741,810.09 2,782,990.70 728,592.93 未分配利润-15,532,896.15-15,386,619.43-13,922,708.03-14,531,427.08 财务费用 727,279.85 49,194.78 493,276.46 1,876.46 营业外收入 872,400.00 1,522,477.70 不适用 不适用 营业外支出 573,167.00 660,000.00 2,109,989.00 资产减值损失 不适用 不适用-9,629,295.83-10,842,423.65 收到其他与经营活动有关的现金 2,012,822.71 872,402.71 不适用 不适用 购买商品、接受劳务支付的现金 400,644.58 108,607.87 不适用 不适用 支付给职工以及为职工支付的现金 1,041,391.00 1,047,095.42 不适用 不适用 支付其他与经营活动有关的现金 1,237,161.53 337,742.98 不适用 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金 1,338,217.16 不适用 不适用 偿还债务支付的现金 1,325,000.00 不适用 不适用 支付其他与筹资活动有关的现金 58,548.00 不适用 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司近期对前期会计报表进行复核时，发现前期会计报表存在会计差错。公司按企业会计准则和公司具体会计政策的相关规定进行了自查，经公司 2023 年 4 月 25 日第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，对前述会计差错进行更正。（1）公司持有高唐青隆村镇银行股份有限公司 4,000,000 股股份，经高唐县人民法院于 2020 年度至 2021 年度陆续强制执行完毕，调减 2020 年 12 月 31 日其他权益工具投资 1,449,989.00 元，调增 2020 年度营业外支出 1,449,989.00 元；调减 2021 年 12 月 31 日其他权益工具投资 573,167.00元，调增 2021 年度营业外支出 573,167.00 元。（2）根据以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的存货评估报告，调减 2020 年 12 月 31 日存货1,213,127.82 元，调增 2020 年度资产减值损失 1,213,127.82 元。（3）2021 年 11 月 17 日税务局出具清税证明，调减 2021 年 12 月 31 日应交税费 650,077.70 元，调增 2021 年度营业外收入 650,077.70 元。12 （4）根据关联方往来款性质，将关联方借款调整至筹资活动有关的现金，2021 年度调减收到其他与经营活动有关的现金 1,140,420.00 元，调减购买商品、接受劳务支付的现金 292,036.71 元，调增支付给职工以及为职工支付的现金 5,704.42 元，调减支付其他与经营活动有关的现金 899,418.55元，调增收到其他与筹资活动有关的现金 1,338,217.16 元，调增偿还债务支付的现金 1,325,000.00元，调增支付其他与筹资活动有关的现金 58,548.00 元。（5）公司根据与潍坊银行聊城高唐支行沟通情况，将已计提逾期利息 2,732,482.84 元作为前期差错进行更正，调整相关年度财务费用。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以研发、生产、销售智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机及加气混凝土砌块生产线等装备及其配件为主营业务的机械制造企业。公司主要通过向客户提供高质量的产品和服务，满足客户需求，以获取收入并实现利润。（一）采购模式 公司拥有丰富的物料采购经验和渠道，能够根据生产所需的物料，安排缜密的采购计划并良好的控制成本，公司主要采取“订单采购”的采购模式。对于钢材等常用原材料，公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则例行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；对于特种钢材、机电设备、电控系统等定制类原材料，公司采取“以销定产，以产定购”的采购模式，即：在与客户签订合同并收到定金后，安排技术人员与各生产工厂技术人员进行产品设计，形成详细的生产物料清单，根据生产需要，编制采购计划，由采供部及时组织采购。公司建立了完善的采购和供应商管理制度，以确保物料的供应时效性及稳定性。（二）生产模式 公司主要采用“订单生产”模式，以销定产，根据客户所下订单制定采购计划并组织生产，按照用户要求的规格、数量和交货期交货。在保证产品质量的前提下，进行有效地采购生产协调，合理安排采购计划、生产计划和物流。（三）销售模式 公司的销售模式为大客户销售模式，即通过大客户销售将公司产品间接销售至产品终端客户。大客户的主要业务是为园林公司、市政工程公司、建筑施工公司等的施工项目提供综合性解决方案，拥有丰富的终端客户资源。由于公司生产的砖机符合环保标准，故其向公司直接采购相应设备，并配备到施工项目中。公司主要产品为定制类工业产品，客户需求差异明显，因此，对产品的售前沟通、售中调试、售后维护要求较高。销售部业务人员通过深入了解分析客户产品工艺需求，以技术引导市场，以产品服务客户。技术人员协助客户解决生产过程中出现的问题，对客户产品生产线的新建、改造以及维护提供建议和方案并进行跟踪服务。（四）盈利模式 公司是从事智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机及加气混凝土砌块生产线等装备及其配件的研发、生产和销售的企业，经营的重心在于制造环节，从客户处获得订单进行生产，获取制造环节的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 107,500.67 0.49%55,933.37 0.26%92.19%应收票据 应收账款 3,162,373.36 14.46%2,972,781.54 13.72%6.38%存货 8,108,503.74 37.06%7,374,196.41 34.02%9.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,740,921.81 21.67%5,370,747.89 24.78%-11.73%在建工程 无形资产 4,660,002.59 21.30%4,779,994.43 22.05%-2.51%商誉 短期借款 11,470,949.51 52.43%11,471,069.51 52.92%0.00%长期借款 使用权资产 1,093,684.94 5.00%1,116,102.27 5.15%-2.01%预收款项 555,000.00 2.54%585,000.00 2.70%-5.13%应付职工薪酬 174,901.03 0.80%377,806.39 1.74%-53.71%其他应付款 1,597,651.34 7.30%741,810.09 3.42%115.37%租赁负债 1,113,879.79 5.09%1,122,005.51 5.18%-0.72%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金本年期末余额较上年期末增加 92.19%，主要是本年销售回款较好所致。应付职工薪酬：应付职工薪酬本年期末余额较上年期末减少 53.71%，主要是本年支付薪酬及时所致。其他应付款：其他应付款本年期末余额较上年期末增加 115.37%，主要是公司向股东张洪珍拆借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,417,681.15-804,000.00-76.33%营业成本 1,168,548.65 82.43%579,964.35 72.13%101.49%毛利率 17.57%-27.87%-销售费用 79,962.33 5.64%69,913.81 8.70%14.37%管理费用 696,541.34 49.13%839,555.10 104.42%-17.03%研发费用 574,097.35 40.50%909,881.92 113.17%-36.90%财务费用 47,914.49 3.38%49,194.78 6.12%-2.60%信用减值损失-411,252.18-29.01%-549,322.24-68.32%-25.13%资产减值损失 780,280.53 55.04%389,759.35 48.48%100.20%其他收益 0 0 投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-785,941.40 -1,804,503.05 营业外收入 300,000.00 21.16%1,522,477.70 189.36%-80.30%营业外支出 0 573,167.00 71.29%-100.00%净利润-485,941.40-34.28%-855,192.35-106.37%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入本年较上年增加 76.33%，主要是砖机设备销售增加所致，另上年营业收入较少，基数较低，故营收增幅较大。营业成本：营业收入本年较上年增加，营业成本本年较上年也相应增加，另公司销售设备多为库存设备，维护费用增加，毛利率降低。研发费用：研发费用本年较上年减少 36.90%，主要是公司销售业绩下滑，研发支出减少所致。资产减值损失：资产减值损失本年较上年增加 100.20%，主要是本年存货跌价准备随销售而转回金额较上年增加所致。营业外收入：营业外收入本年较上年减少 80.30%，一方面是本年政府补助减少所致，另一方面是上年根据税务局清税证明冲回多提应交税费所致。营业外支出：营业外支出本年较上年减少 100.00%，本年无发生额，上年发生额为担保代偿支出。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,389,109.72 789,000.00 76.06%其他业务收入 28,571.43 15,000.00 90.48%主营业务成本 1,142,062.43 551,407.35 107.12%其他业务成本 26,486.22 28,557.00-7.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 砖机设备 1,389,109.72 1,142,062.43 17.78%76.06%107.12%-12.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入主要来自砖机设备销售，报告期内未发生变更。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 高唐县众鑫智造工贸有限公司 974,198.23 70.13%否 2 宁夏宏强伟业建材有限公司 380,530.96 27.39%否 3 江西中博建材有限公司 34,380.53 2.48%否 合计合计 1,389,109.72 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泉州市鼎睿机械制造有限公司 316,371.68 100%否 合计合计 316,371.68 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-741,898.26 40,820.92-17 投资活动产生的现金流量净额 0-筹资活动产生的现金流量净额 792,293.25-45,330.84-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本年较上年净流出增加，主要系 2022 年收到的政府补助较 2021 年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本年较上年净流入增加，主要系 2022 年拆借关联方款项较 2021 年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年公司实现营业收入1,417,681.15元，净利润-485,941.40 元，公司持续亏损；2022 年末公司货币资金余额仅为107,500.67元，营运资金不足；公司存在多项债务纠纷，偿债风险较高。综上，公司持续经营能力存在重大不确定性，公司将努力提升自身运营，增强公司盈利能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 四.二.(八)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 12,910,700.33 12,910,700.33 189.02%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或执进展或执行情况行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 齐鲁银行公司、菱腾飞电动否 999,999.75 否 腾飞电动车应偿2021 年 619 高唐支行 通重工、张士峰、腾飞电动车等 车金融借款纠纷，公司担保 还剩余本息，保证人连带清偿，截至本公告日均未偿付。月 8 日 李月芹、于海歆 公司、菱通重工、张士峰等 民间借贷纠纷，公司担保 否 529,997.24 否 张士峰应偿还本金 180 余万元及违约金，保证人连带清偿，公司以所持银行股权抵偿约 130 万元后，截至本公告日，剩余款项均未偿付。2021 年 6月 8 日 齐鲁银行高唐支行 公司、菱通重工、张士峰、张盈等 公司金融借款纠纷 否 4,890,000.00 否 2019 年 6 月签署和解协议，约定按三年分期偿还，至 2022 年 6月偿清，后未偿还，该案件后无其他重大进展。2021 年 6月 8 日 纪振华 公司、菱通重工、张士峰 民间借贷纠纷，公司担保 否 1,000,000.00 否 2018 年 7 月签署和解协议，约定展期至 2018 年10 月 15 日偿还，后未偿还，该案件后无其他重大进展。2021 年 6月 8 日 高唐青隆村镇银行 子公司、菱通重工 菱通重工金融借款纠纷，子公司担保 否 4,950,000.00 否 菱通重工应偿还借款本金 495 万元及利息，子公司连带清偿。2022 年 12 月和解，菱通重工承诺尽快还款，法院终结本次执行。截至本公告日，菱通重工及子公司尚未偿付。2023 年 4月 27 日 高唐青隆村镇银行 公司、硕果果木 硕果果木金融借款纠纷，公司担保 否 900,000.00 否 硕果果木应偿付借款本金 90 万元及利息，公司连带清偿，截至本公告日均未偿2023 年 4月 27 日 20 付。潍坊银行高唐支行 公司、菱通重工、张士峰、张盈 公司金融借款纠纷 否 7,060,700.33 否 公司应偿付 2017年借款所欠利息及 2018 年借款本金 680 万元及利息，保证人连带清偿，截至本公告日均未偿付。2023 年 4月 27 日 总计总计 -20,330,697.32-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：一、报告期内新增的重大诉讼、仲裁 1、高唐县硕果果木种植专业合作社（以下简称“硕果果木”）向高唐青隆村镇银行借款 90 万元，公司对其提供关联担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院于 2022 年 4 月 26 日出具的（2022）鲁 1526 民初 868 号民事调解书，硕果果木应于 2022 年 12 月 31 日前向高唐青隆村镇银行偿付借款本金 90 万及相应利息、罚息、复利，公司对上述款项承担连带清偿责任。截至本报告日，硕果果木及公司尚未偿付。2、公司原实际控制人之一张士峰控制的山东菱通重工机械有限公司（以下简称“菱通重工”）向高唐青隆村镇银行借款 495 万元，子公司山东百利通环保科技有限公司（该子公司尚未缴纳注册资本和开展业务，未纳入合并范围）提供关联担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院于 2022 年 9 月 9 日出具的（2022）鲁 1526 民初 1401 号民事判决书，菱通重工应于判决生效后十日内向高唐青隆村镇偿还借款本金 495 万元及利息，子公司对上述本金及利息承担连带清偿责任。2022年 12 月 14 日，山东省高唐县人民法院出具（2022）鲁 1526 执 1693 号执行裁定书，高唐青隆村镇与菱通重工和解，菱通重工承诺尽快还款，法院终结本次执行。截至本报告日，菱通重工及子公司尚未偿付。3、公司向潍坊银行高唐支行借款 680 万元，菱通重工、张士峰、张盈提供担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院于 2022 年 6 月 25 日出具的（2022）鲁 1526 民初 522 号民事判决书，公司应偿付 2017 年借款所欠利息及 2018 年借款本金 680 万元及利息，菱通重工、张士峰、张盈承担连带清偿责任。截至本公告日，公司及菱通重工、张士峰、张盈尚未偿付。二、以前年度发生但持续至本报告期的重大未决诉讼、仲裁 1、公司为高唐县腾飞电动车有限公司（以下简称“腾飞电动车”）向齐鲁银行高唐支行借款 200万元提供担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院作出的（2019）鲁 1526 民初 1628号判决书，泰山财产保险股份有限公司代偿 999,999.76 元，腾飞电动车账面划走 0.49 元，剩余999,999.75 元未偿本金及利息公司仍需承担连带担保责任。截至本公告日，腾飞电动车及公司等均未偿付。21 2、公司原实际控制人之一张士峰向李月芹、于海歆借款 200 万元，公司与菱通重工、高唐县美锦苗木有限公司、张长霞、赵金贵提供担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省聊城市东昌府区人民法院 2019 年 10 月 30 日作出的（2018）鲁 1502 民初 8649 号民事判决书，张士峰应偿还李月芹、于海歆借款本金 1,808,781.24 元及违约金，公司与菱通重工、高唐县美锦苗木有限公司、张长霞、赵金贵承担连带清偿责任。根据山东省聊城市东昌府区人民法院于 2020 年 10 月 21 日出具的（2020）鲁1502 执 2122 号之三执行裁定书，公司将持有的高唐青隆村镇银行 145 万股股权折抵偿还借款1,278,784.00 元。截至本公告日，剩余款项张士峰及公司等均未偿付。3、公司向齐鲁银行高唐支行借款 4,890,000 元，山东天泰钢塑有限公司、菱通重工、李桂萍、刘庆成、张士峰、张盈提供担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院作出的（2019）鲁 1526 执 1205 号执行裁定书，公司及山东天泰钢塑有限公司、菱通重工、李桂萍、刘庆成、张士峰、张盈与齐鲁银行高唐支行