836809_2022_翔龙科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-011 1 2022 翔龙科技 NEEQ:836809 无锡翔龙环球科技股份有限公司 WUXI XIANGLONG GlOBAL TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 公告编号：2023-011 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2023-011 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵建新、主管会计工作负责人姚秀宇及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、应收账款发生呆坏帐的风险 截至报告期末,公司本期计提坏账准备 3,526.06 万元，应收账款净额为 16,196.17 万元，可能给公司带来呆坏账风险,对公司盈利能力、营运资金造成不利影响。2、原材料价格波动的风险 公司主要原材料钢材价格的行情波动可能带来一定程度的成本波动风险。3、公司房屋建筑物和土地抵押存在的风险 截至报告期末,公司目前拥有的土地使用权及房屋建筑物用于公司贷款抵押。若公司到期无法偿还债务，存在相关房屋建筑物和土地被银行依法强制执行的风险。4、门卫、仓库等建筑物存在被拆除或受到行政处罚的风险 截至报告期末，公司尚有部分建筑物未取得房产所有权证，在未取得房屋权属证明之前，上述建筑存在被拆除或受到行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少进行高风险金融投资风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翔龙科技、公司、股份公司 指 无锡翔龙环球科技股份有限公司 海陆冶金、有限公司 指 江阴海陆冶金设备制造有限公司 鼎越国际 指 江阴市鼎越国际贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 无锡翔龙环球科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 余热锅炉 指 回收利用工业生产流程中产生的余热生产蒸汽，用以发电或供热的节能环保设备 烟道 指 高温炉气通道，由环形集箱和膜式水冷壁管密排管及管子隔板结构组成的管式受压部件，用以回收高温炉气的热量加以循环利用 汽包 指 亦称“锅筒”，是锅炉中最重要的受压元件之一，由筒体、封头及内部装置等结构件组成 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-011 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡翔龙环球科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI XIANGLONG GlOBAL TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 翔龙科技 证券代码 836809 法定代表人 赵建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 徐大华 联系地址 江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号 电话 0510-86211395 传真 0510-86211395 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号 邮政编码 214421 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 28 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C341 锅炉及原动设备制造-C3411 锅炉及辅助设备制造 主要产品与服务项目 节能环保技术的研究、开发；节能环保工程的设计、施工和总承包；烟气净化设备、余热回收发电设备、烟气发电设备、燃气发电设备、除尘设备、节能环保设备、冶金设备、锅炉及其配件、压力容器的研发、制造、安装、维护；合同能源管理；道路普通货物运输、大型物件运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,000,000 公告编号：2023-011 6 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵建新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵建新、赵志龙、赵勇龙），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200755075422C 否 注册地址 江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号 否 注册资本 61,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙广友 顾宁康 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-011 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 520,316,198.82 345,387,984.73 50.65%毛利率%26.86%32.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,354,135.38 56,834,062.06-30.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,206,581.70 56,699,727.60-30.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.40%20.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.36%20.26%-基本每股收益 0.65 0.93-30.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 651,593,782.49 622,285,773.71 4.71%负债总计 322,296,452.66 314,042,579.26 2.63%归属于挂牌公司股东的净资产 329,297,329.83 308,243,194.45 6.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.40 5.05 6.93%资产负债率%（母公司）50.02%50.70%-资产负债率%（合并）49.46%50.47%-流动比率 1.53 1.64-利息保障倍数 9.72 10.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,680,078.33-26,291,334.07 258.53%应收账款周转率 2.44 1.93-存货周转率 2.08 1.11-公告编号：2023-011 8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.71%21.74%-营业收入增长率%50.65%45.53%-净利润增长率%-30.76%35.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,000,000 61,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 976.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）261,205.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,799.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 176,382.62 所得税影响数 28,828.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 147,553.68 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-011 9 单位：元 会计政策变更的内容和原因 备注 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。（1）本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。（2）（1 1）执行企业会计准则解释第）执行企业会计准则解释第 1515 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1月 1 日起施行。本公司执行解释 15 号对本公司本期及期初财务报表无重大影响。（2 2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1616 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自施行日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本期财务报表无重大影响。公告编号：2023-011 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务服务于国家碳达峰、碳中和目标，主要产品为烟道余热锅炉等节能环保装备及其配套产品的设计、制造与销售，包括炼钢氧气转炉余热锅炉（含烟道、汽包等）及锅炉热力系统配套的压力容器（含蓄热器、除氧器等）。公司主要客户为全国各大钢铁企业，产品应用于炼钢转炉烟气净化回收系统，是实现负能炼钢、节能减排的重要设备，符合国家中长期科学和技术发展纲要。同时，公司从事冶金行业废气回收、余热利用装备的研发、生产、销售及提供一体化的烟气净化回收系统整体设计和系统实施技术服务，针对客户氧气转炉、AOD 转炉、电炉等烟气净化余热回收系统提供全面的系统设计方案，根据具体需要进行个性化定制产品。余热锅炉为非标准大型机械设备产品，公司在经营上采用以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。公司的销售流程为：客户需求、需求分析与产品设计、设计检验与报价、合同拟定与签约、产品加工、产品安装与售后服务。公司的销售模式主要采取直销方式，以销售经理、产品服务工程师为主的销售团队，持续开拓市场，建立了日趋完善的营销网络，公司有着良好的客户关系，形成了较为完善的客户服务体系。公司多年来一直注重新产品的研发及应用，多项技术在国内处于前列，其中炼钢转炉烟气高效余热利用关键技术与装置通过江苏省经济贸易委员会和无锡市科学技术局科学技术成果鉴定，总体技术达到国内领先水平，装置部分性能指标达到国际先进水平。截至报告期末，公司持有专利共 41 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 36 项。报告期内，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、“专精特新”认定情况：2022 年 12 月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新中小企业”并获颁认定证书（证书编号：No.20220239），有效期为 2022 年至 2025 年。2、“高新技术企业”认定情况：公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财公告编号：2023-011 11 政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书（有效期 3 年）。3、“科技型中小企业”认定情况：2015 年 1 月 8 日，江阴市科学技术局向有限公司颁发“江苏省科技型中小企业”证书（证书编号：14320281KJQY000085）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司目前主要从事工业余热锅炉、压力容器的装备制造销售；各类烟气余热回收、余热发电、合同能源管理等技术服务及环保除尘设备业务。2022 年，公司取得营业收入 52,031.62 万元，实现利润总额和净利润分别为 4,491.50 万元、3,935.41 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 65,159.38 万元，净资产为 32,929.73 万元，负债总额 32,229.65 万元。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为余热锅炉行业，细分行业烟道余热锅炉行业。根据 上市公司行业分类指引(2012年修订)公司所属行业可归类为：C34 通用设备制造业；根据 国民经济行业分类代码表(GB_T4754-2011)公司所属行业可归类为：C3411 锅炉及辅助设备制造。根据股转系统公告201523 号挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为 C3411 锅炉及辅助设备制造。2020 年第七十五届联合国大会上，我国向世界郑重承诺力争在 2030 年前实现碳达峰，努力争取在 2060 年前实现碳中和。2021 年全国两会的政府工作报告明确提出要扎实做好碳达峰和碳中和的各项工作。国务院中国制造 2025提出，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生公告编号：2023-011 12 产。国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%，主要污染物排放总量持续减少。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产等产业。在当前国家能源、产业结构调整背景下，余热锅炉作为节能环保设备，受到国家节能政策与环保政策的支持和鼓励，将为国家的碳达峰和碳中和目标提供有力支撑和保障。公司产品属于国家发改委产业结构调整指导目录（2019 年版）中所鼓励的第四十三个领域“环境保护与资源节约利用”，属于第 22 项 12“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造；”、第 45 项“余热回收利用先进工艺技术与设备”等范畴。国务院办公厅印发的能源发展战略行动计划（2014-2020 年）中已明确“实施电机、内燃机、锅炉等重点用能设备能效提升计划，推进工业企业余热余压利用加强余热、余压利用等目标和要求”。国家发改委在当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批）中将“余热锅炉”（第 47 项）列入鼓励发展的第六大领域“节能与可再生能源”；在当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第二批）中鼓励发展第 38 项“转炉煤气回收装置”。在我国，余热锅炉经过多年发展，已经形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业市场化程度高。目前，政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策，如产业结构调整指导目录（2019年本）、国民经济和社会发展第十三个五年等对行业进行宏观调控。工业余热锅炉所属行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审批等。余热锅炉行业属于机械工业行业,目前中国机械联合会承担了机械行业的管理职能。中国电器工业协会是中国机械联合会副会长单位，中国电器工业协会工业锅炉分会主要负责行业及市场调查、行业规划及市场预测工作和推动行业标准化工作。公司所属行业的标准化组织为全国锅炉压力容器标准化技术委员会，承担组织和领导锅炉、压力容器、换热设备和 50 立方米以上球形储罐等的设计、制造、检验与验收标准规范、规程、型谱等国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣贯、解释、出版发行以及咨询等方面的工作。公司所属行业的安监和质控主管部门为国家市场监督管理总局特种设备安全监察局，负责管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设 计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。江苏省特种设备监督检验研究院无锡分院驻厂监督检验。公告编号：2023-011 13 目前，我国对特种设备生产和充装单位实施许可证管理制度，锅炉生产企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的“特种设备生产许可证”进行生产。公司持有 A 级锅炉制造许可证、压力容器制造许可证（许可子项目：球罐 A3；中、低压容器 D）、美国机械工程师协会（ASME）的“S”、“U”钢印授权证书、ISO9001:2015 质量管理体系认证证书。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,771,525.93 2.73%26,007,058.35 4.18%-31.67%应收票据 47,500.00 0.007%541,500.00 0.087%-91.23%应收账款 161,961,672.38 24.86%181,105,339.15 29.10%-10.57%其他应收款 3,149,542.26 0.48%2,428,845.66 0.39%29.67%存货 84,209,483.83 12.92%280,431,670.46 45.06%-69.97%合同资产 9,619,323.87 1.48%2,929,220.78 0.47%228.39%一年内到期的非流动资产 202,166,987.02 31.03%5,621,595.86 0.90%3,496.26%投资性房地产 长期股权投资 长期应收款 84,231,606.22 12.93%5,798,404.69 0.93%1,352.66%固定资产 32,821,702.82 5.04%37,805,830.06 6.08%-13.18%在建工程 无形资产 12,289,932.68 1.89%12,663,526.75 2.04%-2.95%商誉 其他非流动资产 17,600,725.14 2.70%44,429,653.38 7.14%-60.39%递延所得税资产 12,896,640.41 1.98%6,552,687.02 1.05%96.81%短期借款 103,172,930.79 15.83%122,166,527.78 19.63%-15.55%应付票据 8,177,455.00 1.25%12,316,000.00 1.98%-33.60%应付账款 110,034,231.21 16.89%103,299,874.86 16.60%6.52%应付职工薪酬 2,767,444.43 0.42%4,822,468.23 0.77%-42.61%应交税费 27,907,757.07 4.28%15,789,803.24 2.54%76.75%一年内到期的非流动负债 7,513,541.67 1.21%-100%其他流动负债 35,781,375.77 5.49%17,369,974.60 2.79%106%长期借款 资产总额 651,593,782.49 622,285,773.71 4.71%公告编号：2023-011 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金 1,777.15 万，较上年度下降 31.67%，主要原因：进行了利润分配。2、应收票据 报告期末，应收票据 4.75 万，较上年度下降 91.23%，主要原因：应收票据款项已收回及计提预期信用损失的商业承兑汇票减少所致。3、其他应收款 报告期末，其他应收款 314.95 万，较上年度增长 29.67%，主要原因：支付的投标保证金。4、存货 报告期末，存货 8,420.95 万，较上年度下降 69.97%，主要原因：华西特钢再热煤气发电合同能源管理项目确认收入所致。5、合同资产 报告期末，合同资产 961.93 万，较上年度增长 228.39%，主要原因：未到期质保金增加所致。（根据结算价和合同约定的质保金比例确认）6、一年内到期的非流动资产 报告期末，一年内到期的非流动资产 20,216.70 万元，较上年度增长 3,496.26%，主要原因：一年内到期的长期应收款华西再热煤气发电项目增加所致。7、长期应收款 报告期末，长期应收款 8,423.16 万，较上年度增长 1,352.66%，主要原因：华西特钢再热煤气发电合同能源管理项目为分期收款，报告期内确认收入所致。7、递延所得税资产 报告期末，递延所得税资产 1,289.66 万，较上年度增长 96.81%，主要原因：提取的信用减值损失计提所得税所致。8、其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产 1,760.07 万，较上年度下降 60.39%，主要原因：邢台钢铁高温超高压发电合同能源管理项目累计摊销增加所致。9、应付票据 报告期末，应付票据 817.75 万，较上年度下降 33.60%，主要原因：开具的票据保证金到期兑付。10、应付职工薪酬 报告期末，应付职工薪酬 276.74 万，较上年度下降 42.61%，主要原因：公司工资结构调整。11、应交税费 报告期末，应交税费 2,790.78 万，较上年度增长 76.75%，主要原因：政策性税金缓缴所致。12、一年内到期的非流动负债 报告期末，一年内到期非流动负债较上年度下降 100%，主要原因：偿还银行借款。13、其他流动负债 报告期末，其他流动负债 3,578.14 万，较上年度增长 106%，主要原因：待转销项税。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2023-011 15 的的比重比重%的的比重比重%动比例动比例%营业收入 520,316,198.82-345,387,984.73-50.65%营业成本 380,565,284.28 73.14%231,815,514.28 67.12%64.17%毛利率 26.86%-32.88%-税金及附加 2,298,489.38 0.44%1,705,713.51 4.94%34.75%销售费用 6,803,288.97 1.31%9,541,953.98 2.76%-28.70%管理费用 13,013,098.16 2.50%14,885,880.87 4.31%-12.58%研发费用 16,014,458.47 3.08%10,475,435.97 3.03%52.88%财务费用 4,820,920.18 0.93%5,218,155.70 1.51%-7.61%信用减值损失-51,583,246.33-9.91%-5,349,541.71-1.55%-864.26%资产减值损失-478,794.73-0.09%330,393.04 0.096%-244.92%其他收益 276,186.74 0.05%250,346.61 0.072%10.32%投资收益 0 0%-131,512.32-0.038%-100%公允价值变动收益 0 0%320,580.03 0.093%-100%资产处置收益 976.99 0.0002%-6,486.76-0.0019%115.06%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 45,015,782.05 8.65%67,159,109.31 19.44%-32.97%营业外收入 49,086.00 0.009%100%营业外支出 149,867.11 0.03%255,521.00 0.074%-41.35%利润总额 44,915,000.94 8.63%66,903,588.31 19.37%-32.87%所得税 5,560,865.56 1.07%10,069,526.25 2.92%-44.78%净利润 39,354,135.38 7.56%56,834,062.06 16.46%-30.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入 52,031.62 万，较上年度增长 50.65%，主要原因：华西特钢再热煤气发电合同能源管理项目确认收入所致。2、营业成本 报告期末，营业成本 38,056.53 万，较上年度增长 64.17%，主要原因：确认华西再热煤气发电合同能源管理项目成本所致。3、税金及附加 报告期末，税金及附加 229.85 万，较上年度增长 34.75%，主要原因：营业收入增长所致。4、销售费用 报告期末，销售费用 680.33 万，较上年度下降 28.70%，主要原因：渠道结构优化等因素所致，同时，公司继续加强优化销售费用结构等措施提升市场费用的使用效率，提升销售费用的投入效率。5、研发费用 报告期末，研发费用 1,601.45 万，较上年度增长 52.88%，主要原因：公司持续加大研发投入。6、投资收益 报告期末，投资收益较上年度下降 100%，主要原因：处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。7、公允价值变动损益 公告编号：2023-011 16 报告期末，公允价值变动损益较上年度下降 100%，主要原因：交易性金融资产减少所致。8、信用减值损失 报告期末，资产减值损失-5,158.32 万，主要原因：应收款、长期应收款计提信用减值损失增加所致。9、资产减值损失 报告期末，资产减值损失-47.88 万，主要原因：冲销合同资产减值损失。10、营业利润 报告期末，营业利润 4,501.58 万，较上年度下降 32.97%，主要原因：计提信用减值损失增加所致。11、营业外收入 报告期末，营业外收入 4.91 万，较上年度增长 100%，主要原因：政府补助增加所致。12、营业外支出 报告期末，营业外支出 14.99 万，较上年度下降 41.35%，主要原因：税收滞纳金发生金额较去年金额有所下降。13、利润总额 报告期末，利润总额 4,491.50 万，较上年度下降 32.87%，主要原因：计提信用减值损失增加所致。14、所得税 报告期末，所得税 556.09 万，较上年度下降 44.78%，主要原因：计提信用减值损失增加利润减少所致。15、净利润 报告期末，净利润 3,935.41 万，较上年度下降 30.76%，主要原因：计提信用减值损失增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 490,529,262.34 340,968,906.75 43.86%其他业务收入 29,786,936.48 4,419,077.98 574.05%主营业务成本 378,171,103.47 230,312,266.68 64.20%其他业务成本 2,394,180.81 1,503,247.60 59.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 公告编号：2023-011 17 锅炉及锅炉部件 216,999,746.31 153,658,882.73 29.19%-16.53%-16.86%0.97%压力容器 4,715,681.96 4,202,867.68 10.87%-81.11%-77.38%-57.47%发电项目 268,813,834.07 220,309,353.06 18.04%379.84%718.55%-65.28%合计 490,529,262.34 378,171,103.47 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、压力容器类 本期压力容器类营业收入比上年同期减少 81.11%，营业成本比上年同期减少 77.38%，主要原因为本年度压力容器订单减少，且部分产品本期尚未完工发货确认收入。2、发电项目类 本期发电项目类营业收入比上年同期增加 379.84%，营业成本比上年同期增加 718.38%，主要原因为本期河北华西特钢合同能源管理发电项目确认大额营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北华西特种钢铁有限公司 271,670,390.92 52.21%否 2 中冶南方工程技术有限公司 27,380,394.68 5.26%否 3 邢台钢铁有限责任公司 21,840,751.42 4.20%否 4 北京京诚科林环保科技有限公司 15,283,185.84 2.94%否 5 河北普阳钢铁有限公司 8,373,412.40 1.61%否 合计合计 344,548,135.26 66.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴市峰浩金属材料有限公司 17,831,476.25 10.92%否 2 华友管业有限公司 16,592,817.35 10.16%否 3 江阴市苏南管业有限公司 11,769,770.32 7.21%否 4 中信泰富钢铁贸易有限公司 5,222,092.45 3.20%否 5 宜兴东联环镜工程有限公司 5,027,079.65 3.08%否 合计合计 56,443,236.02 34.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 41,680,078.33-26,291,334.07 258.53%投资活动产生的现金流量净额-245,793.75 712,281.44-134.51%公告编号：2023-011 18 筹资活动产生的现金流量净额-49,360,272.00 30,589,849.98-261.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期末，经营活动产生的现金流量净额 4,168.01 万元，较上年度增长 258.53%，主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期末，投资活动产生的现金流量净额-24.58 万元，较上年度下降 134.51%，主要原因：购买固定资产支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-4,936.03 万元，较上年度下降 261.36%，主要原因：、公司实施 2021 年度权益分派，派发现金红利；、偿还银行借款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江阴市鼎越国际贸易有限公司 控股子公司 货物贸易 5,000,000.00 72,783,669.38 13,830,667.73 79,237,589.07 1,532,671.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适