871555_2022_永丰面业_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 永丰面业 NEEQ:871555 河南永丰面业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将所持有的洛阳农发供应链管理有限公司（以下简称洛阳农发供应链）49%的股权转让给深圳鼎信大牛贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎信大牛”），交易对价为 504.28 万元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人位西瑞、主管会计工作负责人孙群英及会计机构负责人（会计主管人员）孙群英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 公司第一大股东位西瑞持有公司股份 55.10%，第二大股东张艳玲持有公司股份 30.00%，位西瑞和张艳玲系夫妻关系，为公司的实际控制人，共持有公司股权 85.10%。公司的实际控制人能够决定和实质影响公司的经营、决策和管理层的任免。根据公司章程和相关法律、法规规定，公司共同实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接决定高级管理人员任免、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于共同实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。5 应对措施：加强企业信息透明化、公开化，强化内部管理控制制度。部分厂房、车间未办理房产证的风险 公司的生产厂房和办公用房均为在租用的农村集体土地上自行建设的房屋。母公司通过租赁方式取得土地使用权。公司租赁土地也已取得偃师市政府颁发的集体土地使用权证书，目前尚未办理房屋所有权证书。由于房产未取得房屋所有权证，可能会对公司未来的经营产生一定得的风险。应对措施：公司承诺其权属均为永丰面业所有，不存在产权纠纷问题，实际控制人承诺，同意由其承担公司因房屋拆除遭受到的一切损失费用。内部控制风险 未来随着公司经营规模的进一步扩大，公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。虽然公司逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但仍存在公司未来经营中内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司严格按照内部控制制度，在公司日后的经营过程中，根据实际情况，不断地完善，找到最适合公司的制度。税收优惠政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法第 27 条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第 86 条、国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知（国税函【2008】850 号）、财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税【2008】149 号）之规定，公司的小麦等初加工业务可享受免征企业所得税优惠政策。但若国家有关 政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将对公司的税后利润产生影 6 响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。应对措施：未来短期内，公司的主营业务性质不会发生改变，若国家相关政策取消了税收优惠，公司积极开拓业务，提高营业利润，能够抵消一部分由于财税政策发生变化而带来的风险。原材料供应不达标的风险 公司主要从事小麦面粉加工与销售，根据业务性质及行业管理，公司主要小麦供应商均为农户和粮食供应商。为保证小麦的品质符合国家相关法律法规对小麦面粉生产的要求，公司采用多项措施控制原粮的质量。由于公司自然人供应商数量较多且分散，同时公司化验原材料成分时采用抽检的形式，仍然存在供应产品不合格、供应数量波动大等不稳定的风险。应对措施：公司严格控制原材料的质量，提前制定采购计划，保持安全库存，减少对公司经营的影响。在维持现有供应商、供应途径上，积极发展新的更优质的供货对象。主要产品价格波动风险 公司主要产品为面粉以及麸皮，面粉和麸皮市场价格的波动会直接影响到公司的盈利水平。因此，公司存在由于主要产品价格异常波动而导致的经营业绩波动的风险。应对措施：公司将着重通过及时了解市场行情信息，减少行情波动带来的风险。主要原材料价格波动风险 公司所使用的原材料成本占总生产成本的比重交大。生产面粉所需的主要材料为小麦，原材料小麦价格的波动会直接影响到公司的盈利水平。小麦的市场是完全竞争市场，产品和原材料的价格主要由市场的供求关系决定，并且受到国家宏观调控政策的影响，个别企业对于产品的定价几乎没有影响。但如果小麦供求情况发生较大变化或者价格产生异常波动，而公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，将会直接影响到公司的盈利能力。因此，公司存在由于主要原材料价格异常波动而导致的经营业绩波动的风险。应对措施：产品价格的波动，属于市场因素，公司通过改7 善产品质量和降低成本两个途径来应对。供应商相对集中风险 2022 年度前五大供应商采购金额分别占当期采购额比重分别为 30.18%。公司的供应商相对比较集中和稳定，主要原因是有助于有效保证产品质量，保证公司生产运营，并降低采购成本。采购适度集中有利于公司生产经营，因公司采购原材料主要为小麦，原材料可替代性较强，公司不存在对单一供应商的依赖风险。但如果部分主要供应商供货情况发生重大变化，可能会给公司生产经营带来一定影响。因此公司面临供应商相对集中的风险。应对措施：公司的采购部门对原材料市场状况做好调查，实时更新市场信息，并且发掘潜在的优质供应商，一旦现有供应商无法在合理的价格范围内给公司提供质量有保障的小麦，公司可以低成本地更换供应商。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司挂牌新三板后，治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用，挂牌也对公司的信息披露工作提出更高的要求，如公司不能快速实现内部控制治理机制高效化和制度化，或不能客观及时披露信息，将影公司的正常生产经营和投资者权益。应对措施：公司严格按照三会制度、披露制度等执行，在公司日后的经营过程中，根据实际情况，不断地完善及提高公司治理机制。宏观经济波动的风险 粮食加工是国家重点支持的基础性产业，受国家产业政策的重点扶持。国家每年投入大量资金对粮食加工企业进行补贴，这造成行业内许多企业高度依赖政府的财政补贴。因此，如果国家对粮食产业政策进行大幅度调整，政府补贴大幅减少，行业内企业盈利能力将会大幅下降，甚至有可能出现亏损。第二，粮食加工行业的产品成本受原材料市场波动影响较大，面粉加工企业的主要原材料为小麦，由于粮食库存周转问题和一些投机行为的影响，粮食的供求矛盾加剧。再加上气候条件的不确定性，特别是小麦主产区往往都是气候变化比较大的季风气候8 地区，使得粮食产量的波动性增强。应对措施：公司通过细化企业管理，优化工艺流程、提高产品合格率、开发市场，扩展客户，加大研发投入，提升产品科技含量和市场竞争力等措施应对市场波动的风险。公司具备技术先进、管理规范、生产成本低、资金周转快的优势。公司还拥有一支专业且经验丰富的研发队伍。公司以科技为支撑，倡导绿色健康农产品；以免费加工为切入点，拉长上下游产业链，上游以粮食收储为支点，以农业合作社为纽带，联合种粮大户、家庭农场、发展定单农业，保证原粮的安全。面粉安全的风险 我国居民的食品安全意识、权益保护意识逐步增强，食品质量安全控制已经成为行业内企业的关注重点，直接关乎着企业的存亡。应对措施：公司拥有完整的生产体系，主要核心技术使用高效节能小麦粉加工技术，小麦制粉过程中物料纯化技术，专用小麦粉生产过程中的品质监控技术，PLC 自动控制技术等核心技术生产通用面粉产品。公司引进国内最先进的生产设备和工艺技术，具有流程设计科学、自动化程度高、便于操作的特点，加上规范的管理、多重的安保措施和先进的检测手段，面粉质量稳定、品种多、包装规格全，面粉及附产品实行订单销售，不积压。公司成立了以总经理为组长的食品安全监督管理领导小组，加强面粉安全工作的管理，使面粉安全工作落到实处；采购部从源头上抓起，把好原辅材料入口关，严格按照要求在合格供方名录内进行采购；储运部在接收原粮过程中，加强检查，成品发运时检查运输车辆的清洁卫生情况，并对仓储进行虫害的防治；生产车间严格按产品标准组织生产，同时落实专人严格控制增白剂的添加；销售部做好销售台账，并做好产品的售前、售中和售后服务工作；品管部作为面粉安全管理主管部门，认真履行监管职责，狠抓落实，真正做到综合监督有力，组织协调到位，确保产品稳定、安全。9 人力资源风险 人力资源风险与国内大型面粉企业以及国外企业相比，目前公司整体市场销售的规模在国内同行业中处于中等水平。随着公司的不断发展，对人才的层次要求越来越高，公司存在对高级专业技术人才和复合型人才的需求缺口。应对措施：公司历来重视人才的培养，并积极引进高素质人才。为提高公司的竞争力，提升公司新技术新产品的研发能力，适应公司发展战略规划，公司制定了完善的人力发展计划。公司将继续根据发展需要积极引进高新技术人才，加强员工学习和培训，建立一支高素质的技术研发队伍。公司计划不断完善绩效评价体系，为青年员工制定职业发展路径，提高员工对公司的忠诚度，促进公司可持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、永丰面业、公司 指 河南永丰面业股份有限公司 洛阳之丰 指 洛阳之丰粮食有限公司，公司参股 19.25%的参股公司 天食融创 指 河南天食融创食品有限公司,公司参股 51.00%的子公司 洛阳农发供应链 指 洛阳农发供应链管理有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南永丰面业股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 永丰面业 证券代码 871555 法定代表人 位西瑞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙群英 联系地址 河南省洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村 电话 13333797216 传真 0379-69678918 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村 邮政编码 471923 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 15 日 挂牌时间 2017 年 5 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C1310 谷物磨制-小麦粉 主要业务 小麦粉（通用、专用）的加工销售。主要产品与服务项目 小麦粉(通用、专用)的加工销售,为客户提供通用粉和专用粉两大类 40 多个品种产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（位西瑞）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（位西瑞、张艳玲），一致行动人为（位西瑞、张艳玲）12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410300MA3X4URD4C 否 注册地址 河南省洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 虞东侠 赵国辉 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,805,389.66 67,485,564.30-2.49%毛利率%11.35%9.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,317,463.81 3,041,365.23 41.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,220,189.21 2,975,302.68 41.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.33%5.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.16%5.38%-基本每股收益 0.29 0.20 45.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,527,419.49 63,008,660.28 10.35%负债总计 8,383,426.24 6,127,424.89 36.82%归属于挂牌公司股东的净资产 61,092,859.15 56,775,395.34 7.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.07 3.79 7.39%资产负债率%（母公司）11.98%9.67%-资产负债率%（合并）12.06%9.72%-流动比率 6.30 6.62-利息保障倍数 17.19 15.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,955,956.19 2,390,938.01-432.75%应收账款周转率 9.67 14.45-存货周转率 3.25 2.81-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.35%8.57%-营业收入增长率%-2.49%4.04%-净利润增长率%47.13%-7.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000.00 15,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）79,566.67 其他 17,707.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 97,274.60 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 97,274.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于面粉加工销售企业，自设立以来，公司一直专注于通用面粉及专业粉的研发，生产和销售。近几年公司根据市场调研，预测面粉行情，从传统的通用粉逐步向专业化的专用粉方向发展。稳步拓展产品的销售市场并持续累积品牌效应形成的专业化商品采购和销售渠道，积极争取市场占有率，实现销售收入的稳步增长。1、采购模式、采购模式 公司的主要原材料为小麦，通过三种模式进行采购：一是向粮食储备单位采购、二是直接向农户采购；三是委托当地粮食经纪人从农户处收购原粮。向粮食储备单位采购：公司一半以上的小麦采购来自于郑州未来集团有限公司等粮食储备单位。主要有两种方式，一是通过郑州粮食交易批发市场的网上竞拍系统进行竞价采购，另一种是直接找到经常合作的粮食储备单位去选购公司所需的小麦。向农户采购：公司部分小麦直接向当地农户进行采购，洛阳当地的小麦品质比较好，当地资源丰富，有足量的小麦支持公司的业务。另外由于公司在当地有比较好的声誉，在农户中信誉度高，故能够以比较合理的成本从农户中收购到优质的小麦。委托当地粮食经纪人收购：公司在当地粮食市场上公布收购粮食的价格，若粮食经纪人觉得该价格合理，则会从农户处收集到符合质量要求的小麦，并送往公司。目前，该采购方法使用较少，该方法会增加采购成本，减少利润空间。2、生产模式、生产模式 公司制订了首检制度、质检员巡检制度、自检、互检制度、最终产品检验规程、半成品检验制度、不合格品召回制度等内控制度，保障公司产品质量的可靠性和稳定性。公司实行“以销定产”的经营策略，根据同期销售情况和本年订单情况制定年度销售计划，从而安排生产计划，同时依据每月的销售情况调整下月生产、销售计划，做到按计划均衡生产。公司产品生产流程图如下：17 3、销售模式、销售模式 公司打破本行业传统的经销模式，采取以直销为主、经销为辅的商业模式，利用手机 APP、线上、电话销售等灵活多样的订单方式，同时建立了自己的物流配送中心，收集与分析终端客户数据信息，量化产品市场供求，减少销购中间环节，提高了产品市场占有率，并增强了客户的稳定性。公司制定了 销售部区域经理绩效考核表、订单专员绩效考评表和顾客满意度评估控制程序等业绩考核制度，结合业务员区域直推销售模式和线上销售平台进行市场推广、销售终端、定期回访等服务。公司销售流程图如下：公司经销模式下，公司与经销客户签订经销合同，为买断式销售合同。公司将产品按照合同或订单约定发往经销商指定的地点，产品销售出库，并经客户签字确认收货，公司取得客户确认单时确认收入。公司直销模式下，公司与客户签订销售合同，公司将产品按照合同或订单约定发往客户指定的地点，产品销售出库，并经客户签字确认收货，公司取得客户确认单时确认收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：18 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,888,972.11 7.03%6,439,582.99 10.22%-24.08%应收票据-应收账款 8,026,850.51 11.54%5,585,463.42 8.86%43.71%存货 10,258,611.31 14.75%25,695,555.03 40.78%-60.08%投资性房地产-长期股权投资-4,960,152.69 7.87%-固定资产 14,858,282.92 21.37%15,653,292.73 24.84%-5.08%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 8,000,000.00 11.51%5,800,000.00 9.21%37.93%长期借款-预付款项 29,634,653.97 42.62%2,811,355.32 4.46%954.11%资产总计 69,527,419.49-63,008,660.28-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货较上年减少 60.08%，主要原因为外部环境受疫情影响，市场对面粉类产品消耗减少，原材料小麦大幅涨价，没有购入太多原材料小麦。长期股权投资较上年减少 100.00%，主要原因：公司于 2022 年 12 月将投资 49.00%股权的农发供应链公司转让给深圳鼎信大牛贸易合伙企业（有限合伙）。短期借款较上年增长 37.93%，主要原因：为了公司经营发展，增加贷款导致，今年比去年增加贷款220 万元。19 预付账款较上年增长 954.11%，主要原因：预付给郑州未来集团有限公司、粮达电子商务（河南）有限公司，预付给郑州未来集团有限公司的款项占预付总额的 43.21%，预付给粮达电子商务（河南）有限公司的款项占预付总额的 42.59%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,805,389.66-67,485,564.30-2.49%营业成本 58,338,328.05 88.65%61,385,457.06 90.96%-4.96%毛利率 11.35%-9.04%-销售费用 597,700.00 0.91%620,346.00 0.92%-3.65%管理费用 1,615,308.68 2.45%1,675,427.06 2.48%-3.59%研发费用 609,324.44 0.93%608,913.34 0.90%0.07%财务费用 298,854.90 0.45%185,324.76 0.27%61.26%信用减值损失-166,775.84-0.25%-97,162.09-0.14%71.65%资产减值损失-其他收益 79,566.67 0.12%74,400.00 0.11%6.94%投资收益 131,013.72 0.20%60,152.69 0.09%117.80%公允价值变动收益-资产处置收益-11,061.94-0.02%-汇兑收益-营业利润 4,245,039.01 6.45%2,894,549.82 4.29%46.66%营业外收入 17,707.93 0.03%4,724.49 0.01%274.81%营业外支出-2,000.00 0.00%-净利润 4,262,757.86 6.48%2,897,344.66 4.29%47.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失：主要是年末应收账款增加，计提信用减值损失也增加。2、财务费用：为了公司经营发展，增加贷款导致财务费用同比增长。3、投资收益：2021 年公司投资洛阳农发供应链公司,占该公司 49%的股权,2022 年洛阳农发供应链公司根据国晟集团公司的战略规划,永丰转让洛阳农发供应链公司的股份,2022 年公司收到转让股权的本金及分红。4、营业外收入：主要原因系本期无需支付款项增加所致,形成营业外收入同比增长。5、净利润：受疫情影响，公司改变产品结构，开始研发小包装产品，将产品销往全国各地，导致利润20 增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,805,389.66 67,485,564.30-2.49%其他业务收入-主营业务成本 58,338,328.05 61,385,457.06-4.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 面粉 57,460,935.25 51,905,809.50 9.67%0.15%-2.87%2.80%麸皮 8,344,454.41 6,432,518.55 22.91%-17.45%-19.07%1.54%合计 65,805,389.66 58,338,328.05 11.35%-2.49%-4.96%2.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：原因：因受疫情影响，价格波动比较大，小麦原粮价格暴涨，触及采购红线，公司停止原粮收购，使用自有原粮进行生产，导致毛利率波动较大，麸皮销售额增加，占收入构成比重上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 洛阳健稷电子商务有限公司 22,064,702.87 33.53%是 2 壶关县应急管理局 3,316,670.62 5.04%否 3 刘琳珊 2,232,454.15 3.39%否 4 赵得运 736,623.85 1.12%否 5 洛阳尚君商贸有限公司 665,651.38 1.01%否 合计合计 29,016,102.87 44.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 21 1 洛阳健稷电子商务有限公司 3,907,027.65 11.00%是 2 郑州未来集团有限公司 3,199,215.50 9.01%否 3 范保国 2,014,322.70 5.67%否 4 苏青霞 1,970,575.00 5.55%否 5 郭宏强 1,947,603.60 5.48%否 合计合计 13,038,744.45 36.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,955,956.19 2,390,938.01-432.75%投资活动产生的现金流量净额 4,468,578.40-5,557,275.20 180.41%筹资活动产生的现金流量净额 1,936,766.91 3,598,423.28-46.18%现金流量分析现金流量分析：经营活动变化的原因：2022 年受疫情影响，公司采购原粮受限，为了提前锁定原粮，向原粮公司郑州未来集团有限公司预付小麦款，使得本期购买商品接受劳务支付的现金增加，经营活动流出现金增加所致。投资活动变化的原因：2021 年公司投资农发供应链公司占公司持股比例 49%。2022 年发生股权转让，投资股权收回所持股比例的 49%资金所造成的。筹资活动变化的原因：本期偿还借款较上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳之丰粮食有限公司 参股公司 谷 物仓储；农 产品、饲 料的 销售。30,000,000.00 18,372,097.44 12,860,897.41 5,795,399.85-11,241.41 河南天食控股子公糕点、2,000,000.00 103,155.29 104,749.12 5,196,086.59-111,459.77 22 融创食品有限公司 司 面包、糖果、米、面 制品 的生 产与 销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 洛阳之丰粮食有限公司洛阳之丰粮食有限公司 没有关联没有关联 以取得投资收益、分红，实现以取得投资收益、分红，实现资产增长为目的。资产增长为目的。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有各具特色的品种，或广适性突出，或特色突出，或区域性优势，形成了完整的品种组合；拥有以经销商为核心的营销体系，构建了更加健全的营销网络；拥有完整的加工生产线，以及先进的检验设备；拥有高效的管理团队和拼搏进取的营销团队。2021 年、2022 年度公司实现销售收入分别为 67,485,564.30 元、65,805,389.66 元，实现净利润分别为 2,897,344.66 元、4,262,757.86 元。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司拟独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要经营指标良好，公司股东大会，董事会及监事会按照公司法及公司章程规范运行。股东、董事、监事及高级管理人员未发生违法违规行为，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。综上，在可预见的未来，公司能够保持良好的持续经营能力。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 3,907,027.65 销售产品、商品，提供劳务 0.00 22,064,702.87 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 其他 0.00 注：经公司第三届董事会第一次会议审议，补充确认了 2022 年度与关联方洛阳健稷电子商务有限公司24 发生的关联交易，详见补充确认关联交易公告（2023-014）。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-022 公告 出售资产 洛阳农发供应链管理有限公司49%股权 504.28 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据非上市公众公司重大资产重组管理办法第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。根据第三十五条的规定“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 63,008,660.28 元，期末净资产（归属于母公司所有者权益）为 56,775,395.34 元。截至 2021 年 12 月 31 日，洛阳农发经审计资产总额为10,997,444.41 元，经审计净资产为 10,122,760.60 元。本次拟转让目标公司股权的转让价格为5,042,800.00 元，占公司 2021 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额分别为 8.00%和 8.88%。本次对外出售目标公司股权未达到非上市公众公司重大资产重组管理办法中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。故本次交易不构成重大资产重组，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承