871883_2022_中源九峰_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 中源九峰 NEEQ:871883 广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方海洪、主管会计工作负责人方海洪及会计机构负责人（会计主管人员）张淳毅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争风险 公司所处细分行业为纳米碳酸钙行业，目前该行业的生产企业较多，这些企业生产的纳米碳酸钙主要应用于塑料、橡胶等产品，产品等级相对较为低端。虽然公司目前已生产部分用于硅酮胶、汽车底盘涂料等较高端纳米碳酸钙产品，但公司较大比例产品仍应用于塑料、橡胶等竞争较为激烈的领域。面对不断加剧的行业竞争，公司若不能进一步提升在高端领域的竞争力，会因不良的价格竞争导致盈利能力下降。应收账款发生坏账的风险 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款的账面余额为54,647,477.24元，占当年营业收入的比例为 43%。虽然报告期内公司应收账款账龄以 1 年以内为主，账龄结构合理，公司也考虑了应收账款坏账风险计提了坏账准备。但是，如果宏观经济形势、下游行业发展等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中源九峰、股份公司 指 广东省中源九峰材料科技股份有限公司、原为吉安市五峰材料股份有限公司 九峰有限、有限公司 指 深圳市九峰新材料有限公司，系股份公司前身 达峰化工 指 深圳市达峰化工有限公司，系深圳市九峰新材料有限公司前身 德谦和 指 深圳市德谦和投资有限公司，系公司控股股东 江西九峰 指 江西九峰纳米科技有限公司，系公司全资子公司 纳米碳酸钙 指 纳米活性碳酸钙，指粒径通常在 1-100nm 之间的轻质超细碳酸钙，具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应。是新型高档功能性无机填充剂。股东大会 指 广东省中源九峰材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东省中源九峰材料科技股份有限公司监事会三会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 中审华、会所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 广东省中源九峰材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东省中源九峰材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDongZhongyuanjiufengMaterialCo.,Ltd.JiuFeng material 证券简称 中源九峰 证券代码 871883 法定代表人 江家潮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 江家潮 联系地址 深圳市宝安区西乡街道永丰社区合正汇一城 A-J 魅力时代花园 A1418 电话 0796-2218369 传真 0796-2218369 电子邮箱 fanghaihongfengyuan- 公司网址 办公地址 深圳市宝安区西乡街道永丰社区合正汇一城 A-J 魅力时代花园 A1418 邮政编码 518101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 1 日 挂牌时间 2017 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物制品制造（309）-其他非金属 矿物制品制造（C3099）主要业务 纳米碳酸钙的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 纳米碳酸钙的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 6 控股股东 控股股东为（深圳市德谦和投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方海洪），一致行动人为（深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300783911192C 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡街道永丰社区合正汇一城 A-J 魅力时代花园 A1418 是 注册资本 55,000,000 否 因经营发展的实际需要，办公场所由江西省吉安市永丰县恩江镇桥南工业区搬至广东省深圳市宝安区西乡街道永丰社区合正汇一城 A-J 魅力时代花园 A1418 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘金军 单闽 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,071,911.6 109,703,682.14 15.83%毛利率%25.79%22.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,708,093.03 8,861,399.16 77.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,144,327.67 7,642,558.52 98.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.83%12.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.38%11.12%-基本每股收益 0.2856 0.1611 77.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 240,677,307.34 205,281,983.56 17.24%负债总计 151,782,976.34 132,095,745.59 14.90%归属于挂牌公司股东的净资产 88,894,331.00 73,186,237.97 21.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.33 21.80%资产负债率%（母公司）22.82%18.21%-资产负债率%（合并）63.06%64.35%-流动比率 0.73 0.75 -利息保障倍数 4.89 4.02-8 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,577,219.01 10,600,346.92 131.85%应收账款周转率 2.47 2.41 -存货周转率 12.61 18.66 -(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.24%18.26%-营业收入增长率%15.83%72.78%-净利润增长率%77.26%321.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 662,860.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 663,253.36 所得税影响数 99,488.00 9 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 563,765.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于纳米碳酸钙的研发、生产及销售，秉承“信誉第一，客户至上”的理念，为客户提供高品质，多功能及具有价格优势的产品。公司业务属于非金属矿产资源的综合利用和深加工，产品主要应用于塑料、橡胶、油墨、汽车 底盘 涂料等。公司的销售区域覆盖华南、华东和东三省地区，拥有较为稳定的客户结构。随着公司研发能力及生产经验的积累，公司的产品型号也愈发多样化，这更利于公司对现有客户的巩固及新客户的开拓。报告期内，公司主要采取贸易商销售模式和直销模式。公司以生产优质产品为第一目标，一定程度上忽视了终端客户的开发。随着公司生产经验和研发能力的积累，公司在产品质量方面已经达到了较高的水平，公司目前已经着手组建销售团队，努力开发终端客户，获取更高的利润率。直销模式下，公司与客户签订产品销售合同。公司根据客户协议约定完成生产后，通常由客户自行负责取货和运输。客户收到货品后进行签收，公司依据客户签收单确认收入。经销商模式下，公司与经销商签订销售合同。根据销售框架协议,经销商需要履行以下义务：在指定区域内拓展客户；尽力维护公司在当地的形象及产品的品牌形象；每月应协助业务人员向公司提供同行及同类产品的情况，同时应向公司汇报当地的市场情况和用户意见的详细报告；经销商要货需要提前一周告知公司；如果产品在终端出现质量问题，经销商需协助解决；公司所生产的高端产品，如压延膜用纳米碳酸钙、硅酮胶用纳米碳酸钙等，经销商进行销售时有最低价限制；根据经销商情况不同，会对经 销商设定不同的最低销售量。签订年度销售框架协议后，根据每笔交易情况，公司还会与经销商签订销售协议。公司根据销售协议完成生产，通常由经销商自行负责取货和运输，少数情况下由公司负责将产品运输至指定仓库。经销商收到货品后 会进行签收，公司依据签收单确认收入。公司产品定价采取市场化定价机制。公司产品成本包括材料成本、人工成本及制造费用，加成的利润主要参考市场行情制定，报告期内，公司纳米碳酸钙产品的毛利率为 25.38%左右,报告期内公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 中源九峰于 2020 年 12 月 2 日获得高新技术企业认定，编号：GR202036001570 1，有效期为三年；江西九峰系中源九峰全资子公司，江西九峰于 2020 年 12 月 2 日获得高新技术企业认定，证书 编号：GR202036002727，有效期为三年；2019 年 3 月江西九峰取得省级专精特新企业认定。11 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,205,642.01 0.50%273,500.73 0.13%340.82%应收票据 14,134,203.5 5.87%9,667,773.08 4.71%46.20%应收账款 54,647,477.24 22.71%48,111,782.28 23.44%13.58%存货 9,311,954.31 3.87%5,729,508.47 2.79%62.53%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 80,477,783.87 33.44%70,973,253.54 34.57%13.39%在建工程 23,443,560.63 9.74%3,615,627.12 1.76%548.40%无形资产 14,186,102.11 5.89%14,608,685.11 7.12%-2.89%商誉 0.00%短期借款 30,960,000 12.86%27,466,249.93 13.38%12.72%长期借款 1,800,000 0.75%13,900,000.00 6.77%-87.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：主要是银行存款余额增加。12 2、应收账款增加：其一营业收入增加导致应收账款较上年度增加；其二公司加大开拓直销客户，直销客户账期相对增加。3、在建工程增加：将上年度其他非流动资产转入在建工程，工程尚未完成。4,、存货增加：为预防原材料价格增长过快，进行材料储备。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,071,911.6-109,703,682.14-15.83%营业成本 94,295,950.51 74.21%84,794,125.26 77.29%11.21%毛利率 25.79%-22.71%-销售费用 148,912.93 0.12%108,022.26 0.10%37.85%管理费用 6,636,184.24 5.22%8,589,866.26 7.83%-22.74%研发费用 6,378,624.98 5.02%4,749,624.57 4.33%34.30%财务费用 4,348,583.37 3.42%4,380,768.65 4.00%-0.73%信用减值损失-3,599,271.93-2.83%-3,544,037.87-3.23%1.56%资产减值损失 0 0.00%0 其他收益 6,576,095.7 5.18%6,867,492.62 6.26%-4.24%投资收益 0 0.00%0 公允价值变动收益 0 0.00%0 资产处置收益 0 0.00%0 汇兑收益 0 0.00%0 营业利润 17,438,078.33 13.72%9,545,013.61 8.70%82.69%营业外收入 3,000 0.00%448.15 0.00%569.42%营业外支出 2,606.98 0.00%106,617.58 0.10%-97.55%净利润 15,708,093.03 12.36%8,861,399.16 8.08%77.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本增加：由于中源九峰及其全资子公司销售量增加同时成本增加。2、管理费用降低其一是 2022 年因疫情影响，业务招待费减少；其二是一些旧设备在 2021年已提完折旧，2022 年不需要计提。3、研发费用：公司提高产品性能，研发投入加大。4、营业外收入为无需支付供应商尾款转入。13 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,071,911.6 74,078,440.18 71.54%其他业务收入 0 1,791,221.95-100.00%主营业务成本 94,295,950.51 52,209,931.32 80.61%其他业务成本 0 318,173.73-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 自产碳酸钙 82,583,987.00 51,702,702.36 37.39%11.48%-1.11%7.97%贸易碳酸钙 44,487,924.62 42,593,248.15 4.26%31.49%32.31%-0.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司着力于技术改造，提高研发投入，部分产品由低端产品转型为中端产品，毛利率提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江西吉安九岩贸易有限公司 16,816,857.70 13.23%否 2 泾县高旭新材料有限公司 13,858,932.17 10.91%否 3 苏州合利峰新材料有限公司 10,561,947.00 8.31%否 4 浙江晶大碳素科技有限公司 6,806,909.61 5.36%否 5 江西粤工电线电缆有限公司 7,582,168.25 5.97%否 合计合计 55,626,814.73 43.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 14 1 揭阳市金丰泰工贸股份有限公司 33,645,670 22.40%否 2 深圳市方英材料科技有限公司 10,119,153.58 6.73%否 3 广东仁信集团有限公司 8,936,652.17 5.94%否 4 永丰县伟芳煤炭经营部 4,947,275.67 3.29%否 5 浙江玄德供应链管理有限公司 3,660,315 2.43%否 合计合计 61,309,066.42 40.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,577,219.01 10,600,346.92 131.85%投资活动产生的现金流量净额-25,244,881.61-13,592,973.50 85.72%筹资活动产生的现金流量净额 1,599,803.88 513,178.47 211.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额变动：公司收入增加，母公司基本上属于现销，上有客户账期增加，导致现金流量较上年增加；2、投资活动产生现金流量净额变动：报告年度公司加大对长期资产投入，公司提高产品质量主要是通过工艺和设备改造；3、筹资活动产生现金流量净额变动：本期新金融机构融资；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西九峰纳米科技有限公司 控股子公司 纳 米 碳 碳 酸 钙 生 产 销 65,000,000 242,072,542.90 96,780,997.31 82,583,987.00 17,077,452.07 15 售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 17 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 江西九峰纳米科技有限公司 13,900,000 13,900,000 2020年11月19日 2023年11月15日 连带 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-13,900,000 13,900,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）13,900,000 13,900,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 18 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 公司的担保事项均为对全资子公司的担保，目前全资子公司生产经营正常，合同履行正常。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 50,000,000 34,158,821.85 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应收款 深圳市德谦和投资有限公司 82,388.30 其他应付款 方海洪 29,849,483.95 24,512,913.95 其他应付款 江家潮 19,337.90 13,668.95 其他应付款 珠海市德厚合投资有限公司 4,290,000.00 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2019 年12月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 17 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年12 挂牌 同业竞承诺不构成同正在履行中 19 月 18 日 争承诺 业竞争 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东，实际控制人及其控制的其他企业没有与公司形成同业竞争关系，为避免将来出现同业竞争，公司控股股东德谦和出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺和保证:“目前不存在与中源九峰直接或间接的同业竞争的情况；不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与中源九峰及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中源九峰及其子公司产品相同、相似或 可能取代中源九峰及其子公司产品的业务活动；不利用对中源九峰及其子公司的了解及获取的信息从 事、直接或间接参与任何与中源九峰及其子公司相竞争的活动；不直接或间接进行或参与任何 损害或可 能损害 中源九峰及其子公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从中源九峰及 其子公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员，不正当地利用中源九峰及其子公 司的无形资产，在广告、宣传上贬损中源九峰及其子公司的产品形象与企业形象等；若违反上述承诺而给中源九峰或其 子公司造成损失的，承担全部赔偿责任。”。实际控制人方海洪出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺和保证：“其目前未参与或从事与公 司存在同业竞争的行为。其本身及其控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将 来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；若因本人及 与本人有关联关系的其他经济实体的其他业务与中源九峰的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意中源九峰有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过其他公平、合理的途径对本人及与本人有关联关系的其他经济实体的其他业务进行调整，以避免与中源九峰的业务构成同业竞争；若违法 承诺，同意对由此给中源九峰造成的损失予以赔偿。”上述关于避免同业竞争的承诺函的有关规定将 约束实际控制人执行公司提出的消除同业竞争的要求，不会对公司的经营造成不利影响。”为避免与公司 之间形成同业竞争，持股 5%以上的其他股东、董事、监事和高级管理人员也签署了关于避免同业竞争 的承诺函。报告期内，相关承诺人均履行了上述承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类资产类别别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 20 一期（产权证编号：赣（2017）永丰县不动产权第 0009893号）固定资产 抵押 5,586,645.61 2.33%抵押贷款 二期（产权证编号：赣（2017）永丰县不动产权第 0009915号）固定资产 抵押 10,320,281.48 4.30%抵押贷款 三期（产权证编号：赣（2017）永丰县不动产权第 0009892号）固定资产 抵押 4,720,677.28 1.97%抵押贷款 土地使用权（产权证编号：赣（2017）永丰县不动产权第0009892、0009915号1006-0110-543-1）无形资产 抵押 14,091,515.45 5.87%抵押贷款 总计总计 -34,719,119.82 14.46%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产抵押未对公司正常生产经营产生不利影响 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 53,929,067 98.05%0 53,929,067 98.05%其中：控股股东、实际控制人 41,555,560 75.56%0 41,555,560 75.56%21 董事、监事、高管 1,822,382 3.31%0 1,822,382 3.31%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 1,070,933 1.95%0 1,070,933 1.95%其中：控股股东、实际控制人 0 董事、监事、高管 1,070,933 1.95%0 1,070,933 1.95%核心员工 总股本总股本 55,000,000-0 55,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 深 圳 市 德 谦 和 投 资 有 限 公司 41,555,560 0 41,555,560 75.5556%0 41,555,560 0 0 2 珠海市德厚合 投资有限公司 4,304,050 0 4,304,050 7.8255%0 4,304,050 0 0 3 张淳毅 1,822,382 2,079,841 3,902,223 7.0950%0 3,902,223 0 0 4 庄慧平 3,193,685-275,000 2,918,685 5.3067%0 2,918,685 0 0 5 温春明 751,575 751,575 1.3665%0 751,575 0 0 6 邓桃顺 1,717,815-997,957 719,858 1.3088%0 719,858 0 0 7 何 斌 534,000 534,000 0.9709%0 534,000 0 0 8 吴泰成 275,000 275,000 0.5000%0 275,000 0 0 9 杨先艳 37,849-149 37,700 0.068%0 37,700 0 0 10 张湖煊 900 900 0.0016%0 900 0 0 合计合计 54,192,816 806,735 54,999,551 100%0 54,999,551 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截至本报告出具之日，公司股东之间不存在关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续