871783_2022_新联股份_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 新 联 股 份 NEEQ:871783 浙江新联外包服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，扩大公司经营领域，2022 年 2 月公司成立全资子公司杭州创联外包服务有限公司。为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，扩大公司经营领域，2022 年 6 月公司全资子公司杭州创联外包服务有限公司成立天津滨海分公司。为进一步提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展，根据战略发展规划，2022 年 7 月公司收购杭州策软科技有限公司 100%股权，杭州策软科技有限公司成为公司的全资子公司。进一步扩大公司的业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，公司于 2022 年 3 月 16 日向杭州目新健康管理有限公司增资 680 万元，进入医院管理、健康管理等新型业务领域。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余利富、主管会计工作负责人罗美萍及会计机构负责人（会计主管人员）罗美萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 余利富为公司的实际控制人及控股股东，直接持有公司 35,000,000 股，占比 70%,能够通过股东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。薪酬成本上升风险 公司的主营业务是从事劳务外包服务,员工薪酬成本是服务成本最重要的组成部分，而随着我国人口红利的逐渐消失，人工成本持续上升，将在一定程度上增加公司的运营成本。劳动纠纷诉讼风险 公司主营业务为劳务外包，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有外包业务人员 4,353 人。当员工与公司或外包项目需求方发生纠纷或发生工伤时，存在员工与公司发生诉讼的风险。客户集中度较高的风险 公司主要客户为中策集团和大华公司。报告期内，公司的收入几乎全部来自中策集团和大华公司，公司业务对这两家存在重大依赖。在未来几年内，中策集团和大华公司的发展战略、投 5 资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。假如中策集团和大华公司调整其产品的生产计划、劳务采购模式或公司提供的服务不能满足客户需求，将对公司盈利能力产生不利影响。政策变动风险 目前，国家主管部门对于劳务外包服务的限制较小，除了特定行业如建筑劳务外包需要许可证外，大多数行业的外包服务并无准入门槛。如果国家主管部门对劳务外包服务的许可经营政策发生变化，大幅提高企业进入劳务外包服务领域的门槛，则可能影响行业内企业现有的正常经营活动。行业周期性风险 人力资源服务行业具有较强的周期性，其发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性，行业内企业将受到经济周期变动的影响。经济景气度高时,增长比较快时，用人单位用工需求也会相应增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时则会相反,用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新联股份 指 浙江新联外包服务股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江新联外包服务股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江新联外包服务股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新联外包服务股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新联外包服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 证监会、中国证监会 指 证监会、中国证监会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)中银律师 指 北京中银(杭州)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度、本报告期 指 2022 年度 6 大华公司 指 浙江大华技术股份有限公司及其分支机构 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司及其分支机构 新联置业 指 淳安千岛湖新联置业有限公司 千岛协力 指 淳安千岛湖协力企业管理有限公司 千岛新联 指 杭州千岛湖新联创业园管理有限公司 杭州利联 指 杭州利联外包服务有限公司 湖州新联 指 湖州新联外包服务有限公司 杭州通联 指 杭州通联外包服务有限公司 杭州卓联 指 杭州卓联外包服务有限公司 建德盈联 指 建德盈联外包服务有限公司 浙江玖都 指 浙江玖都物业管理有限公司 杭州鑫联 指 杭州鑫联外包服务有限公司 杭州汇联 指 杭州汇联外包服务有限公司 杭州睿联 指 杭州睿联外包服务有限公司 杭州巨联 指 杭州巨联外包服务有限公司 抚州佰联 指 抚州佰联人力资源服务有限公司 新联物联网 指 浙江新联物联网科技有限公司 浙江嘉联 指 浙江嘉联外包服务有限公司 杭州欣联 指 杭州欣联外包服务公司 常州金联 指 常州金联外包服务有限公司 浙江大下姜 指 浙江大下姜劳务服务有限公司 杭州创联 指 杭州创联外包服务有限公司 杭州益联 指 杭州益联外包服务有限公司 杭州正联 指 杭州正联外包服务有限公司 杭州聚联 指 杭州聚联外包服务有限公司 杭州策软 指 杭州策软科技有限公司 北京策软 指 北京策软科技有限公司 目新健康 指 杭州目新健康管理有限公司 柠盟眼科 指 杭州柠盟眼科医院有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江新联外包服务股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 新联股份 证券代码 871783 法定代表人 余利富 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗美萍 联系地址 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301 室 电话 0571-86924830 传真 0571-86924830 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301、302、309、310、311、312 室 邮政编码 311700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 9 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）12 工业-1211 商业和专业服务-121111 专业服务-12111110-人力资源与就业服务 主要业务 劳务外包服务 主要产品与服务项目 劳务外包服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为余利富 实际控制人及其一致行动人 余利富 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301270773251371 否 注册地址 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 蒋晓东 李雯 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 605,386,960.40 492,110,783.42 23.02%毛利率%4.61%5.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,687,259.15 25,937,566.49 18.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,993,365.05 4,322,141.88-7.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.37%24.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.17%4.02%-基本每股收益 0.61 0.52 17.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 256,838,160.06 252,528,201.65 1.71%负债总计 100,610,377.87 106,369,204.88-5.41%归属于挂牌公司股东的净资产 131,251,836.51 120,564,577.36 8.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.41 9.13%资产负债率%（母公司）3.56%4.08%-资产负债率%（合并）39.17%42.12%-流动比率 2.2894 2.1456-利息保障倍数 11.42 14.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,941,144.98 15,927,691.15 106.82%应收账款周转率 41.88 62.18-存货周转率 4.58 3.32-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.71%-0.14%-营业收入增长率%23.02%52.98%-净利润增长率%6.00%101.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-19,310.85 计入当期损益的政府补助 31,933,503.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 41,404.91 委托他人投资或管理资产的损益 1,887,373.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,020,524.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,043.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 34,856,453.49 所得税影响数 8,162,700.63 少数股东权益影响额（税后）-141.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 26,693,894.10 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。5.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 一、非同一控制下企业合并 1、基本情况 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 杭州策软 2022-7-29 620 万元 100%协议转让(续上表)被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末 被购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 杭州策软 2022-7-29 完成标的股权过户变更手续 118,536,035.47 -1,602,356.89 2、其他说明 2022 年 7 月，本公司以现金收购了来金明、陶丽霞所持杭州策软科技有限公司（简称杭州策软）的 100%股权。双方于 2022 年 7 月 29 日办妥标的股权的过户变更手续。自 2022 年 8 月 1 日起，本公 12 司将杭州策软纳入合并范围。二、其他原因的合并范围变动 1、合并范围增加 子公司名称 股权 取得方式 股权 取得时点 注 册 资本 期末 实际出资额 出资比例 直 接 间 接 杭州创联外包服务有限公司 投资新设 2022-2-22 200万元 2,000,000.00 100%杭州益联外包服务有限公司 投资新设 2022-2-22 200万元 0.00 100%杭州聚联外包服务有限公司 投资新设 2022-4-19 200万元 0.00 100%杭州正联外包服务有限公司 投资新设 2022-4-19 200万元 0.00 100%截止 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未向若干子公司实缴出资或足额实缴出资。3、合并范围减少 子公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 浙江嘉联外包服务有限公司 注销 2022-4-21 0.00 0.00 杭州欣联外包服务有限公司 注销 2022-4-20 0.00 0.00 常州金联外包服务有限公司 注销 2022-6-28-90,526.06-44,350.79 建德盈联外包服务有限公司 注销 2022-12-16 34,027.93 33,949.72 浙江新联物联网科技有限公司 注销 2022-12-19 0.00 0.00 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务为岗位外包类服务和流程外包类服务，主要客户定位为组织结构复杂的大型生产型企业。公司通过自主招募人员，承包客户非核心类岗位和部分工作流程，并对人员进行全过程管理，对员工工作结果进行检验，确保满足客户需求。公司致力于解决客户对于人员流动性较大、管理难度较大的岗位的用工需求，一站式处理员工的招聘、培训、在职管理、离职管理、离职人员的补充、员工各类突发事件的处理等全流程。由于公司客户为大型企业，组织结构复杂，将非核心类岗位和流程进行外包，可以有效缩减管理幅度，避免机构臃肿，以此提高管理产能，提高企业效率。公司成本主要为人员薪酬（包含福利支出）及自有设备投入使用的折旧费用，成本结构较为简单。公司致力于为员工提供稳定公平的发展环境，将员工薪酬直接与其绩效进行挂钩，同时提倡“同心、决心、用心、精心、爱心”的价值观，对员工进行人文关怀，提升员工的归属感。公司设立公开平台提供畅通的沟通途径，将所有公司管理层的联系方式进行公开，保证员工在遇到难以解决的问题及想要对公司提出意见或建议时，能直接与上层沟通，将问题和反馈尽快落实。公司通过切实有效的管理措施，减少员工流失率，同时借助老员工的丰富经验带新员工尽快上手。由于老员工具有丰富的实际操作经验，对设备及产品特点较为了解，通过老员工带领新员工进行熟悉，能够有效提升公司总体工作效率。公司的商业模式截止本报告披露日没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,796,515.58 4.59%12,740,240.77 5.05%-7.41%应收票据 195,000.00 0.08%200,000.00 0.08%-2.50%应收账款 21,182,050.09 8.25%7,441,669.73 2.95%184.64%存货 118,229,789.11 46.03%133,803,229.74 52.99%-11.64%投资性房地产 2,722,118.39 1.06%2,930,178.35 1.16%-7.10%长期股权投资 4,825,902.22 1.88%0.00 0.00%-固定资产 18,679,820.16 7.27%17,176,012.82 6.80%8.76%在建工程 0.00 0.00%4,188,549.44 1.66%-100.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 8,000,000.00 3.11%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期待摊费用 1,121,912.22 0.44%0 0.00%-交易性金融资产 74,535,750.58 29.02%69,214,993.24 27.41%7.69%其他应收款 2,527,941.88 0.98%2,539,208.41 1.01%-0.44%应付账款 1,591,698.44 0.62%6,535,324.51 2.59%-75.64%合同负债 3,682,372.42 1.43%15,699,108.02 6.22%-76.54%预收账款 4,563,141.00 1.78%5,748,225.00 2.28%-20.62%其他应付款 52,223,939.36 20.33%58,074,702.34 23.00%-10.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较本期期初增加 13,740,380.36 元，增长 184.64%，主要系公司本期客户跨期支付劳务费所致；2、在建工程本期期末余额为 0 元，原因是公司控股子公司新联置业办公室装修工程报告期内已完工；3、应付账款较本期期初减少 4,943,626.07 元，下降 75.64%，主要为公司控股子公司新联置业地块开发应付工程款完成支付；4、长期待摊费用本期期末余额为 1,121,912.22 元，系公司控股子公司新联置业待摊的办公室装修费用；5、合同负债较本期期初减少 12,016,735.60 元，下降 76.54%，主要原因系公司控股子公司新联置业预售房交付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 605,386,960.40-492,110,783.42-23.02%营业成本 577,480,055.34 95.39%463,085,815.29 94.10%24.70%毛利率 4.61%-5.90%-销售费用 845,261.98 0.14%1,341,111.94 0.27%-36.97%管理费用 9,608,728.01 1.59%8,356,742.81 1.70%14.98%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 3,874,593.74 0.64%2,815,624.38 0.57%37.61%信用减值损失-156,847.42-0.03%-10,285.74 0.00%-1,424.90%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 32,486,970.69 5.37%24,956,747.07 5.07%30.17%投资收益-376,086.35-0.06%2,152,603.81 0.44%-117.47%公允价值变动收益 1,309,887.13 0.22%254,003.86 0.05%415.70%资产处置收益-19,310.85 0.00%-29,000.00-0.01%33.41%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 40,478,221.77 6.69%37,635,640.61 7.65%7.55%营业外收入 75,246.19 0.01%39,425.16 0.01%90.86%营业外支出 40,884.38 0.01%16,177.22 0.00%152.73%净利润 30,068,785.42 4.97%28,365,977.86 5.76%6.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增加 113,276,176.98 元，增长 23.02%，主要系报告期内收购了杭州策软科技有限公司，其购买日至期末的收入为 118,536,035.47 元 2、报告期内，公司营业成本增加 114,394,240.05 元，增长 24.70%，主要系报告期营业收入的增加，导致营业成本的同比增加。3、报告期内，公司销售费用减少 495,849.96 元，下降 36.97%，主要系报告期内子公司置业公司减少了房产销售费用支出。4、报告期内，公司财务费用增加 1,058,969.36 元，增长 37.61%，主要系报告期内子公司置业公司资金拆借利息费用增加。5、报告期内，公司其他收益增加 7,530,223.62 元，增长 30.17%，主要系报告期内公司收到总部政策奖励所致；6、报告期内，公司投资收益减少 2,528,690.16 元，下降 117.47%，主要系报告期内公司投资的杭州目新健康管理有限公司亏损所致。7、报告期内，公司公允价值变动收益增加 1,055,883.27 元，增长 415.70%，主要系报告期内公司银行资管产品及短期证券投资浮动收益增长所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 605,152,842.56 491,923,934.76 23.02%16 其他业务收入 234,117.84 186,848.66 25.30%主营业务成本 577,271,995.38 462,877,755.31 24.71%其他业务成本 208,059.96 208,059.98 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 杭州地区 535,571,266.51 509,596,092.90 4.85%35.03%29.83%3.81%湖州地区 69,815,693.89 67,883,962.44 2.77%-26.88%-23.99%-3.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司地域收入构成变动主要系客户大华公司杭州地区业务采购量增加，公司在杭州地区公司承揽这部分业务导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大华公司 302,146,090.84 49.91%否 2 中策橡胶 281,114,207.45 46.44%否 3 新联置业 2022 年房产销售收入 21,290,734.84 3.52%否 4 杭州中美华东制药江东有限公司 141,850.94 0.02%否 5 杭州千岛湖绿城诚澜酒店管理有限公司 130,246.66 0.02%否 6 浙江巨化信息技术有限公司 123,234.25 0.02%否 合计合计 604,946,364.98 99.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州真如仓储物流有限公司 10,842,042.48 19.15%否 2 上海前锦众程人力资源有限公司 10,043,722.01 17.74%否 3 杭州鼎利外包服务有限公司 4,525,606.33 8.00%否 4 杭州达邦外包服务有限公司 4,197,858.51 7.42%否 5 杭州云明人力资源有限公司 2,957,186.80 5.22%否 17 合计合计 32,566,416.13 57.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,941,144.98 15,927,691.15 106.82%投资活动产生的现金流量净额-12,040,080.83-35,768,258.26 66.34%筹资活动产生的现金流量净额-21,844,789.34-1,500,000.00-1,356.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 32,941,144.98 元，与上期金额相较增加了 17,013,453.83 元，主要系本期收购杭州策软科技有限公司 100%股权，双方于 2022 年 7 月 29 日办妥标的股权的过户变更手续，自 2022 年 8 月 1 日起，本公司将杭州策软纳入合并范围所致；2、投资活动产生的现金流量净额-12,040,080.83 元，与上期金额相较增加了 23,728,177.43 元，主要系公司本期购买理财产品金额减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额-21,844,789.34 元，与上期金额相较减少了 20,344,789.34 元，主要系公司本期股东现金分红 20,000,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新联置业 控股子公司 房地产开发 5000万 130,734,688.19 50,747,502.17 21,365,878.79-1,386,394.39 浙江大下姜 控股子公司 劳务服务 500万 24,514.10 24,514.10 0-65,164.00 杭州鑫联 控股子公司 劳务服务 200万 595,262.50 549,843.76 4,328,355.78 380,658.16 杭州策软 控股子公司 劳务服务 1000万 14,127,525.58 4,550,950.43 322,864,798.34 1,324,211.61 浙江玖都 控股子公司 物业管理 1000万 528,272.50 310,598.08 1,699,076.94-107,436.99 杭州控股劳务50019,549,879.37 5,847,160.35 179,308,699.57 6,820,561.15 18 利联 子公司 服务 万 湖州新联 控股子公司 劳务服务 200万 4,949,503.94 526,230.23 69,815,693.89 1,603,660.11 杭州通联 控股子公司 劳务服务 200万 7,058,563.83 2,685,661.02 66,312,078.72 3,390,284.43 杭州卓联 控股子公司 劳务服务 200万 8,306,622.60 590,887.68 0 874,639.93 杭州益联 控股子公司 劳务服务 200万 0 0 0 0 浙江创联 控股子公司 劳务服务 200万 5,011,412.46 3,978,065.30 10,217,164.91 2,585,486.93 杭州汇联 控股子公司 劳务服务 200万 7,570,478.96 4,400,332.85 58,126,158.20 8,810,119.43 杭州睿联 控股子公司 劳务服务 200万 2,969,179.85 1,683,577.41 27,933,414.25 5,154,634.85 杭州巨联 控股子公司 劳务服务 200万 2,755.56 2,599.66 162,301.66 28,928.36 抚州佰联 控股子公司 劳务服务 200万 1,093.48 93.48 12,316.04-12,825.67 杭州聚联 控股子公司 劳务服务 200万 0 0 0 0 杭州正联 控股子公司 劳务服务 200万 0 0 0 0 北京策软 控股子公司 劳务服务 100万 644,917.92 608,097.59 3,668,891.18 88,233.37 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 63,222,566.74 0 不存在 券商理财产品 自有资金 8,285,474.06 0 不存在 其他产品 自有资金 3,027,709.78 0 不存在 合计合计-74,535,750.58 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司积极开拓新市场空间，提高服务质量的同时积极调整业务发开模式，提升公司品牌影响力。报告期内，公司积极调整业务结构，转变业务开发理念，相关主营业务开展情况良好，在劳动力资源紧缺和新冠疫情严峻的形势下，公司营业收入经营情况保持稳中有升状态，市场占有率稳定。此外，公司积极布局外地招聘市场，降低内耗，为公司未来收入和利润的增加提供了有力保障。2022 年度，公司营业收入 60,538.70 万元，较去年同期增长 23.02%。公司营业利润 4,052.19 万元，较去年同期增长 7.67%。公司不存在借款等融资行为，固定资产规模较小，资产负债结构良好，资产的流动性水平高，为公司后续业务可持续开发提供了有力的资金保障。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职，各项内部制度均能有效执行，公司治理机制进一步完善。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等方面运作顺利。报告期内，公司各项业务的开展未因违反法律法规而受到相关部门的处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务正又好又快推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100万元，净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存