871741_2022_安泰科_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 安泰科 NEEQ:871741 北京安泰科信息股份有限公司 Beijing Antaike Information Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 2 月 14 日，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林等主要领导一行到公司调研指导经营发展和疫情防控工作，希望公司积极发挥有色金属行业政府参谋和智库作用，用优质服务实现协会“市场有效、企业有利、发展有序”的高质量发展目标。2.为激发公司创新发展活力和增强核心竞争力，公司按照“专业尽责、规范高效”、金属品种及业务关联性的原则，整合各项目部为专业化事业部，新设战略协作部，积极推进创新业务，有效地化解了疫情对公司经营和市场的影响，推动公司各项事业发展。3.公司坚守服务好国家和有色金属行业发展战略的初心，坚定为客户创造价值的理念，勇于责任担当，发挥好有色金属行业政府参谋、智库作用，积极参与国家新能源发展战略课题的咨询研究工作，承担了部分省市产业发展规划和期交所工业硅产品期货上市可行性研究等重大课题，提升了“安泰科”品牌在行业的影响力，得到了国家工信部、自然资源部等部门及上海、广州等期货交易所的肯定。4.围绕“三十而立、扬帆起航、再出发”主题，公司开展了制作宣传视频及纪念画册、征文及论文比赛、征集公司新标识、召开退休员工座谈会及在公司举办或承办的大型品牌会议上播放 30 周年宣传视频等系列纪念活动，全面回顾了 30 年来公司发展成长为有色金属行业信息咨询国家队的发展历程，总结了“言而有信 自强不息”奋斗拼搏精神，增强了干部员工的归属感与使命感，为实现“建设成具有全球影响力、世界一流的有色行业智库”发展目标，走好“二次创业”新征程。5.2022 年完成了金银分会秘书处交接工作，公司以拥有的有色金属金银全产业链信息集成、产业服务和行业管理等综合优势，承担了中国有色金属工业协会金银分会秘书处日常工作，积极做好“三服务”工作，提升金银分会在有色金属系统的行业影响力、号召力，推动我国白银、有色黄金行业高质量发展。6.公司 2021 年被评为国家税务总局北京市税务局纳税信用 A 级企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑家驹、主管会计工作负责人刘守伟及会计机构负责人（会计主管人员）周晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 无控股股东及实际控制人的风险 由于公司股权比较分散且无控股股东和实际控制人，存在因股东之间未充分沟通协商而使公司重大经营管理决策被延缓的风险。针对上述风险，公司不断完善治理和规范经营管理，所有重大行为必须民主决策、群策群力，可避免因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的风险；公司董事会严格依法依规、勤勉履职，监事会持续加强对公司经营管理行为监督。季节性波动的风险 由公司主承办的行业内有影响力品牌会议等会议服务业务通常在每年第三、四季度举办和召开。公司主营业务收入具有明显的季节性波动，因公司在前三季度的营收相对较少，而公司的成本费用具有相对的均衡性，因此公司单个季度业绩存在较大波动的风险。针对上述风险，公司持续加强对各项主营业务工作的部署和安排。人才波动的风险 公司所处的咨询服务行业是典型的技术和人才密集型行业，优秀的人才往往需要长期的行业经验历练，需公司投入大5 量的资源，若公司人才波动较大，将会对公司经营及发展产生不利影响。针对上述风险，公司积极倡导与员工共同发展的价值理念，营造和谐融洽的工作环境，启动了企业年金制度；并将进一步深化公司三项制度改革，完善公司薪酬体系，健全激励机制，为稳定保持核心团队提供合理保障。行业依赖性风险 公司现已成为有色金属行业全方位商务服务提供商，致力于为客户提供有色金属行业及相关行业的基础信息和研究咨询服务，同时也为客户提供企业宣传推广、商情发布和报价、会议展览等服务。报告期内，公司服务的客户主要为有色金属及相关行业企业，这些企业受经济周期波动的影响较大。伴随着全球政治经济秩序加速变革与格局调整，不稳定性不确定性明显增加，导致有色金属价格波动加剧，给有色金属行业及企业的经营与发展带来比较大的影响，有可能对公司经营业务增长产生波动。长期来看，在“双碳”目标背景下，有色金属需求前景看好，有色金属行业景气度有望继续提升，公司未来将在现有业务的基础上积极开拓绿色低碳和智能制造等新领域的研究和咨询业务，经营与发展将更加多元化，能更好地抵御行业变化带来的不利影响。金融资产损失的风险 报告期内，公司资产中持有交易性金融资产、银行理财产品和外汇等金融资产。公司持有的交易性金融资产等金融资产受资本市场中金融资产价格波动及变化等因素的影响，将会发生账面价值变化及交易损益的波动，进而影响到公司净利润。未来若交易性金融资产市场出现大幅波动的情况，将对公司投资收益产生重大影响。针对上述风险，公司将按照审慎原则做好风险管控：一是对持有的交易性金融资产及其市场价格变动趋势进行研判及分析，制定交易策略和方案并报公司管理层审批；二是在风险可控情况下，适当投资购买流动性好、收益可控、资金安全的银行理财产品等；三是把握好外汇市场及汇率变动趋势，及时办理公司经营业务中外汇收入的结售汇，减少汇兑损失。信息质量的风险 公司经营的信息业务主要涵盖“基础信息、商情及报价”等三个方面。除公司采集的信息外，还有各会员发布的信息，尽管公司在核查信息来源时，采取了充分、合理且切实可行的防控措施，但信息质量问题仍无法完全消除。针对公司信息来源及采集真实性的风险，公司成立信息质量考核小组并制定了网站审核操作手册和信息发布质量考核管理规定，从信息的来源、版权、发布流程、信息真实性等方面进行查验，并将查验结果与信息发布人员的绩效工资挂钩，实行奖惩制度，不断提高信息质量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司 技经院 指 有色金属技术经济研究院有限责任公司 中色国贸 指 中色国际贸易有限公司 大冶有色 指 大冶有色金属集团控股有限公司 鑫达金银 指 鑫达金银开发中心有限责任公司 全胜物流 指 上海全胜物流股份有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 公司章程 指 北京安泰科信息股份有限公司现行有效的公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安泰科信息股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Antaike Information Co.,Ltd.Antaike 证券简称 安泰科 证券代码 871741 法定代表人 郑家驹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张芳 联系地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号二层 电话 010-63978092 传真 010-63971647 电子邮箱 N 公司网址 办公地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号二层 邮政编码 100814 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市复兴路乙 12 号二层公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 10 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；认证服务；经营电信业务。信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；利用 、（）网站发布网络广告；会议服务；承办展览展示活动。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。8 主要产品与服务项目 主营业务为有色金属行业及相关行业全方位专业技术服务,为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等专业技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101081013298175 否 注册地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号 201 房间 否 注册资本 43,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张明媚 刘静 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层 投资者联系电话：010-88366060-8753、010-88366060-8780 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,528,930.52 73,585,174.48-15.03%毛利率%41.54%40.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,469,526.02 13,373,715.96-81.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,353,173.56 2,764,650.72-47.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.32%6.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.72%1.43%-基本每股收益 0.0574 0.3110-81.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,741,191.29 217,558,651.23-4.51%负债总计 21,329,889.37 26,686,964.65-20.07%归属于挂牌公司股东的净资产 186,411,301.92 190,871,686.58-2.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.34 4.44-2.34%资产负债率%（母公司）10.27%12.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.81 8.48-利息保障倍数 9.48 32.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,187,262.09 624,775.15 570.20%应收账款周转率 22.76 41.97-存货周转率 14.32 11.65-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.51%-0.24%-营业收入增长率%-15.03%44.21%-净利润增长率%-81.53%-21.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000.00 43,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）119,912.13 委托他人投资或管理资产的损益 3,313,093.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,281,200.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 51,644.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,203,449.95 所得税影响数 87,097.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,116,352.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是有色金属行业及相关行业的全方位技术服务提供商，拥有自主研发的软件著作权、大量有色金属行业及相关行业数据、自主开发并运营的专业网站、资深专家咨询团队、全面的研究分析能力、稳定优质的客户资源以及开拓创新能力，为客户提供基础信息、商情发布和报价、企业宣传推广、研究咨询、会议展览等专业技术服务。公司通过服务维护老客户并挖掘新客户的方式开拓业务，收入来源是服务收费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 9 月 14 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的 GR202111000478 号 高新技术企业证书，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 174,608,031.47 84.05%84,252,892.72 38.73%107.24%应收票据-应收账款 2,895,690.35 1.39%2,599,048 1.19%11.41%存货 2,764,757.43 1.33%2,339,801.71 1.08%18.16%投资性房地产 7,883,308.42 3.79%8,157,301.54 3.75%-3.36%长期股权投资-固定资产 923,716.44 0.44%1,110,765.25 0.51%-16.84%在建工程-无形资产 7,709,328.36 3.71%8,193,301.45 3.77%-5.91%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 3,534,000.00 1.70%96,438,000.00 44.33%-96.34%其他权益工具投资-3,750,000.00 1.72%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上年期末增加 90,355,138.75 元，变动比率 107.24%,主要原因一是期末赎回银行结构性存款产品增加货币资金 90,000,000.00 元，二是本年在新三板市场转让出售全胜物流股票 150 万股，增加货币资金 7,487,175.00 元。（2）交易性金融资产较上年期末变动减少 92,904,000 元，变动比率-96.34%，主要原因一是期末赎回银行结构性存款产品 90,000,000 元，二是持有的盛屯矿业股票公允价值变动损益-2,904,000 元。(3)其他权益工具投资较上年期末减少 3,750,000 元，变动比率-100.00%，主要原因是期末以转让方式出售了全胜物流 150 万股股票。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,528,930.52-73,585,174.48-15.03%营业成本 36,555,818.84 58.46%43,647,812.03 59.32%-16.25%毛利率 41.54%-40.68%-销售费用 3,040,448.63 4.86%3,131,944.93 4.26%-2.92%管理费用 19,275,789.03 30.83%16,549,040.46 22.49%16.48%研发费用 2,506,835.07 4.01%3,241,736.71 4.41%-22.67%财务费用-925,895.24-1.48%-197,838.75-0.27%368.00%信用减值损失-4,222.79-0.01%-587,737.41-0.80%-99.28%资产减值损失-其他收益 119,912.13 0.19%219,303.06 0.30%-45.32%14 投资收益 3,935,893.57 6.29%21,372,396.47 29.04%-81.58%公允价值变动收益-2,904,000-4.64%-12,122,332.48-16.47%-76.04%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,593,075.53 4.15%15,405,396.77 20.94%-83.17%营业外收入-300.00 0.00%-营业外支出-净利润 2,469,526.02 3.95%13,373,715.96 18.17%-81.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入本期较上年同期减少 11,056,243.96 元，变动比率-15.03%，主要原因是受到新冠疫情影响，部分业务未能开展，营业收入降低。（2）营业成本本期较上年同期减少 7,091,993.19 元，变动比率-16.25%，主要原因是受新冠疫情影响，部分业务未能开展，相关业务成本随之下降。（3）投资收益本期较上年同期减少 17,436,502.90 元，变动比率-81.58%，主要原因是上年同期公司出售盛屯矿业股票实现投资收益 19,011,274.08 元，本期此项收益为 0 元。（4）公允价值变动收益本期较上年同期增加 9,218,332.48 元，主要原因是上年度公司所持有的盛屯矿业股票公允价值变动损益下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,394,696.8 69,629,810.68-11.83%其他业务收入 1,134,233.72 3,955,363.8-71.32%主营业务成本 36,312,786.93 43,425,032.78-16.38%其他业务成本 243,031.91 222,779.25 9.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业营业收入比上收入比上年同期年同期 增增减减%营业营业成本比上成本比上年同期年同期 增增减减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 会议与咨询收入 52,199,791.45 25,392,029.01 51.36%-8.90%-15.14%3.58%基础信息收入 7,744,786.27 10,818,867.8-39.69%-3.32%-10.78%11.68%其他收入 1,450,119.08 101,890.12 92.97%-66.45%-92.60%24.84%其他业务收入 1,134,233.72 243,031.91 78.57%-71.32%9.09%-15.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上年同入比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上年同本比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 59,753,175.89 34,389,428.57 42.45%-15.38%-15.89%0.35%境外 2,775,754.63 2,166,390.27 21.95%-6.62%-21.52%14.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司受新冠疫情影响，主营业务收入有所减少，减幅 11.83%，会议和咨询收入受影响较大，相对应的主营业务成本也有所下降。其他业务收入较上年同比降低 71.32%，降低原因是公司为控制资金风险，取消了对外出借款项，没有相应的利息收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国有色金属工业协会 3,555,190.33 5.69%是 2 有色金属技术经济研究院有限责任公司 2,641,509.36 4.22%是 3 滨州市商务局 1,886,792.40 3.02%否 4 广州期货交易所股份有限公司 1,687,264.11 2.70%否 5 上海期货交易所 1,418,319.11 2.27%否 合计合计 11,189,075.31 17.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京合赢展业国际会议服务有限公司 4,237,298.63 11.59%否 2 上海昕动品牌管理有限公司 657,383.37 1.80%否 3 上海亿途航空服务有限公司 607,783.11 1.66%否 4 长沙麓岛文化传播有限公司 559,260.86 1.53%否 5 廊坊市青竹纸制品有限公司 435,177.1 1.19%否 合计合计 6,496,903.07 17.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,187,262.09 624,775.15 570.20%投资活动产生的现金流量净额 100,077,615.35 11,163,374.37 796.48%筹资活动产生的现金流量净额-14,438,385.80-14,747,493.00-2.10%16 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：受新冠疫情影响会议和咨询业务成本减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少 5,763,445.55 元。（2）投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：上年末持有银行结构性存款产品在本年收回，同时公司处置全胜物流股份，导致收回投资收到的现金较上年增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 溯源安泰科（上海）信息科技有限公司 参股公司 有色金属行业数字工业应用服务 10,000,000.00 3,060,868.65 7,469,947.05-2,266,995.09 上海全胜物流股份有限公司 参股公司 仓储物流-2022 年 12 月 27 日，公司以转让方式处置了公司所持有的全部全胜物流股票。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业与公司从事业务的关联性务的关联性 持有目的持有目的 溯源安泰科（上海）信息科技有限公司 不相关 溯源安泰科公司主要从事工业互联网科技的技术开发、咨询、技术转让等服务，通过增资扩股引入江苏中商碳素研究院有限公司作为控股股东，可以更好的利用其技术、产品、管理经验和购销平台等，充分发挥安泰科品牌优势，从而实现双赢。上海全胜物流股份有限公司 不相关 参股该企业主要基于公司发展战略需要，有利于扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司的综合竞争力，持续开发新的利益增长点，促进企业效益增长。同时，公司相关研究团队可以更多的了解各品种产业状况，有利于加强各有色金属品种的深入研究，与上海全胜物流团队的定期沟通会加快相关研究人员的业务能力提升。17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情理财产品投资情况况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司以“打造国家级、具有国际影响力的一流有色金属信息咨询公司”为使命，秉承为“客户创造价值”的宗旨，统筹公司经营发展和疫情防控工作，进一步完善公司经营机制，2022 年公司进行了事业部制改革，聚焦发展咨询研究、会议会展及基础信息服务，创新发展绿色低碳和智能制造数字化研究新领域，不断夯实基础研究，提高咨询课题服务质量，提升行业影响力，强化核心竞争力建设，公司经营及业绩稳步提升，推动了公司全面发展。报告期内，公司加强了人力资源改革，公开竞聘关键岗位人才，加大咨询研究业务培训力度，公司经营管理层、核心技术团队稳定，各部门团队合作协同性不断增强，为公司营造吸引人才、留住人才、用好人才和增强企业凝聚力、竞争力创造了良好发展环境。报告期内，公司依法合规经营，在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立；公司治理内部规章制度基本完备，以公司章程、“三会”议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等为基础的公司治理制度实现应建尽建，组织架构不断健全，“三会”运作日益规范，决策流程更加公开透明，会议程序基本符合法律法规相关要求。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好。综上，公司所处行业前景良好，未来市场需求持续增加，具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 50,000.00 42,934.30 销售产品、商品，提供劳务 12,100,000.00 9,326,671.67 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-037 出售资产 上海全胜物流股份有限公司 3.1253%股权 7,500,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次交易是根据公司经营的需要，有助于规避企业经营风险，有助于进一步增强公司的综合竞争力，符合公司长远发展战略。本次交易不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2017 年2月27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年2月27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017 年2月27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年2月27 日-挂牌 资金占用承诺 其他（资金占用承诺）正在履行中 董监高 2017 年2月27 日-挂牌 资金占用承诺 其他（资金占用承诺）正在履行中 其他 2017 年2月27 日-挂牌 资金占用承诺 其他（资金占用承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 42,034,261 97.75%200,000 42,234,261 98.22%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 255,246 0.59%0 255,246 0.59%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 965,739 2.25%-200,000 765,739 1.78%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 765,739 1.78%0 765,739 1.78%核心员工-总股本总股本 43,000,000.00-0 43,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 40 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期期末持末持 股股比例比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 有色金属技术经济研究院有限责任公司 12,675,115 0 12,675,115 29.48%0 12,675,115 0 0 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 12,675,115 0 12,675,115 29.48%0 12,675,115 0 0 3 盛屯矿业集团股份3,448,785 0 3,448,785 8.02%0 3,448,785 0 0 21 有限公司 4 中色国际贸易有限公司 2,000,000 0 2,000,