834773_2022_中科润金_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 中科润金 NEEQ:834773 北京中科润金环保工程股份有限公司 Greenoil Environmental Engineering Co.,Ltd.北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 2 月份，公司整合油田业务，成立油田事业部，加强公司油田业务模块化、专业化经营管理；2、油田事业部在油水井压裂增产增注项目的拓展方面取得显著成效，报告期内，共计压裂施工水井 27 口，取得良好增注效果；3、油田事业部在长庆油田页岩油领域推广油田污水精细深度处理技术的工作取得突破，全年签订合同近 760 万元；4、公司自主研发的含油污泥无害化处理装置在油田生产现场的推广应用工作进展顺利，治理效果得到业主的一致肯定；5、报告期内，油田事业部成功申报专利 6 项。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2022 年 2 月份，中科长剑牌高能脉冲紫外消毒设备纳入到第 24 届北京冬残奥会闭环防疫系统使用，同时，参加冬奥会科技成果展览会；北京日报客户端报道了公司高能脉冲紫外消毒设备在冬残奥会上的使用情况，十多家国内主流媒体予以转载；2、公司子公司-中科长剑收到北京冬残奥会场馆运行团队、餐饮区住宿区运行团队及北京延庆冬残奥村运行团队的感谢信，对公司高能脉冲紫外消毒设备的表现予以积极评价；3、2022 年 4 月份，河南省委书记到濮阳市调研工作时，深入了解了公司高能脉冲紫外消毒技术及系列产品，要求“加大新技术应用推广力度，提高疫情防控等工作标准化、智能化水平，让科技创新成果更多惠及群众”；5 月初，河南疫情蔓延，公司按照河南省委的指示，紧急运送一批紫外消毒设备到郑州及周边多个防疫现场，助力河南抗疫；4、2022 年 7 月 7 日，濮阳市委书记和市长带领市四大班子和各县（区）主要领导到我公司濮阳生产基地观摩了高能脉冲紫外技术与设备展览，给予了高度肯定。1、2022 年 6 月份，公司在河南省濮阳市注册成立全资子公司-河南省中科龙光医疗器械有限公司。2、2022 年 8 月 18-20 日，中科长剑牌高能脉冲紫外线手持式消毒机和消毒机器人在第二十届北京国际电影节展出和提供消毒服务；2022 年 9 月 1-5 日，中科长剑牌高能脉冲紫外线消毒技术与产品代表怀柔区高新技术产品参加了在北京举办的中国国际服务贸易交易会。北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱金才、主管会计工作负责人林国强及会计机构负责人（会计主管人员）林国强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 报告期内，公司营业收入主要来自中石油长庆油田分公司下属各二级单位。基于国有石油天然气企业体量庞大、依据油气藏区块地理分布进行勘探开发的特点，同时受到国家石油天然气行业体制特点的影响，国内任何一家油服企业均不可能承揽到国内石油天然气企业在不同地理区块的大部分业务。同时，基于公司自身人员、资金等资源的实际情况，为保证公司业绩的有效实现以及提高人、财、物等资源的效率，公司仍将主要资源集中在中石油长庆油田分公司的市场区域，并在该区域的油田环保治理业务方面占据了较好的市场份额。并在此基础上，积极拓展该区域内的其他业务以及其他市场区域的环保业务。应对措施：公司一直关注客户集中给公司持续经营造成的风险。1、持续扩大在中石油长庆油田分公司市场份额的深度和广度，实现收经营收入的持续稳定增长；北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 5 2、公司加强对非油田区域的市场拓展力度，积极拓展其他类型的环保产品与技术，包括村镇污水处理及其他小型污水处理场站、智能垃圾回收装置、高能紫外消杀设备等。3、在今后相当长的一段时期内，油田区域市场仍然是公司持续经营的核心区域。但公司将通过自身努力，通过不断地技术创新、项目创新、市场开拓，控制相应的风险。经营季节性影响的风险 受到行业特点的影响，公司主要来自于中石油长庆油田分公司的销售收入与回款业务在时间跨度上存在较强的季节性差别。应对措施：1、公司积极与长庆油田分公司各二级单位沟通，加快结算进度，改进结算方式，争取年度中期完成部分结算工作，加快流动资金的周转；2、公司积极与金融机构接触，制定合理、高效的融资方案，缓解公司季节性的资金短缺现象。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为朱金才、贾晓娟夫妇，合计持有公司81.66%的股份。其中：朱金才先生持有公司 77.46%的股份，担任公司的董事长兼总经理；贾晓娟女士持有公司 4.20%的股份。虽然目前公司基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构和相关制度，接受投资者和监管部门的监督和约束。但公司的实际控制权高度集中，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权以公司的人事、财务和经营决策等进行控制，致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：1、公司各类重大决策严格遵照相关规定，董事会、监事会遵照相应的议事规则履职尽责；2、公司积极尝试股权激励、引进外部投资人等方式，优化公司的股权结构，促进公司法人治理结构的完善；3、公司经营管理层认真落实公司“三会”的各项决议，严格遵守公司章程，积极规避可能出现的实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、中科润金 指 北京中科润金环保工程股份有限公司 中科润 指 本公司前身，北京中科润石油技术服务有限公司 濮阳市科润公司、科润、濮阳科润 指 濮阳市科润石油工程技术有限公司（子公司）河南中科润金公司，郑州子公司 指 河南中科润金环保科技有限公司（子公司）濮阳中润金 指 濮阳市中润金环境检测有限公司（子公司）中科长剑 指 北京中科长剑环境治理技术有限责任公司（子公司）中科龙光 指 河南省中科龙光医疗器械有限公司（子公司）研究院、北科创新研究院 指 北京怀柔北科绿色环境创新研究院 控股股东及实际控制人 指 朱金才、贾晓娟夫妇 公司董事长、总经理 指 朱金才 中石化 指 中国石油化工集团公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 长庆油田 指 中石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 油服、油田服务 指 以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探开发与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务活动。石油工程 指 主要包括试油试气、生产测试、油田三防（防腐、防垢、防蜡）服务以及调驱酸化等工程。纳滤 指 以称低压反渗透，是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程，允许一些无机盐和某些涂剂过膜，从而达到分离的效果。注水开发 指 油田开发到一定时间后，油层压力不断下降。通过注水井把水注入油田层，补充和保持油层压力，以获得较高的采收率，实现油田高产稳产。油田污水处理 指 将油田开发及原油开采过程中产生的各类对环境存在损伤的污废水利用化学、物理及生物等方法进行无害化处置，以达到国家外排或油田回注标准的过程。油田污水 指 包含油田开发过程中产生的措施废液、油田开采过程中产生的采出水、油区工作场所产生的生活废水等。油田采出水 指 石油开采过程中经过地面分离装置产生的副产物。随着油田地点不同、回注水质不同、地质条件及采油工艺的差异等，油田采出水的特性存在一定的差异。油田污泥处理 指 将油田开发及原油开采过程中产生的被原油或其他工作液污染的土壤以及原油储存装置中经沉淀产生的油泥等经化学、物理及生物等方法进行无害化处置以达到国家农用污泥排放标准的过程。报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京中科润金环保工程股份有限公司章程 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科润金环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Greenoil Environmental Engineering Co.,Ltd.Greenoil 证券简称 中科润金 证券代码 834773 法定代表人 朱金才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林国强 联系地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 电话 010-64462575 传真 010-64462599 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B 采矿业-11 开采辅助活动-112 石油天然气开采辅助活动-1120 石油天然气开采辅助活动 主要业务 石油领域污水处理、固废处理、有毒有害气体治理及工程施工 主要产品与服务项目 油田污水处理装置及服务、油田采出水处理装置及服务、污泥无害化处理装置及服务、村镇污水处理设备及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,595,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱金才）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱金才、贾晓娟），一致行动人为（朱一青）北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010580175446X9 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 否 注册资本 25,595,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李敏 姜彪 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦写字楼东1108室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,556,482.95 49,111,304.02 51.81%毛利率%45.73%37.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,288,517.37 3,097,005.85 199.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,214,282.53 3,035,157.87 170.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.33%4.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.79%4.19%-基本每股收益 0.36 0.12 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 119,702,066.80 93,066,458.36 28.62%负债总计 44,323,637.15 28,084,099.93 57.82%归属于挂牌公司股东的净资产 74,312,975.07 65,051,862.15 14.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.54 14.24%资产负债率%（母公司）35.46%24.38%-资产负债率%（合并）37.03%30.18%-流动比率 1.85 1.93-利息保障倍数 17.01 6.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,494,975.75 20,916,846.20-107.15%应收账款周转率 1.91 1.27-存货周转率 2.22 2.26-北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.62%-12.82%-营业收入增长率%51.81%-19.88%-净利润增长率%236.75%-45.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,595,000 25,595,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-22,327.05 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 983,639.80 委托他人投资或管理资产的损益 42,533.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,742.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,217.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,263,805.69 所得税影响数 189,570.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,074,234.84 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202235 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 6 月 1 日，公司投资设立子公司-河南省中科龙光医疗器械有限公司，占股比例 100%。报告期，纳入合并范围。为整合资源，子公司-濮阳市中润金环境检测有限公司于 2022 年 6 月 17 日注销。报告期内，不再纳入合并范围。北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）、商业模式及所处行业 公司服务于国内大型油气田生产企业，依靠水处理、固体废弃物处理及有毒有害气体治理等核心技术为油田环境治理提供综合服务。同时，公司为石油开采提供定制化的试采工程服务，销售环保设备并提供运维服务。公司通过参与招投标的方式取得订单，根据客户需求进行研发、制造、安装、调试、专项培训及售后服务等方式向客户提供产品和服务。公司通过向客户收取工程服务相关费用和设备销售相关费用，实现盈利。根据公司所从事业务情况，公司所在的细分行业为：石油和天然气开采辅助活动。具体业务来说，负责油气田开采所在区域的生态保护和环境治理业务。运用环保相关的科学知识和技术手段，通过物理或化学方法，将环境污染问题处理解决。包括生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固体废物的处理和利用，以及噪声控制等。例如：污水处理工程即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。从环保工程产业角度来说，环保工程行业分为生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固弃物处理、噪声污染治理和其他污染治理。（二）、采购模式 公司为油气田提供的服务包括水处理、废弃物和气体处理集成解决方案。采购设备主要包括离心机、沉降罐、气浮机、板框压滤机等大型设备以及管道、微生物试剂和专用化学药品。这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求，上述设备和材料一般由公司直接从市场采购由于环保处理和监测设备市场和材料管材市场处于充分竞争状态，公司的采购需求可以得到充分满足。对于油气田环保设备的采购，为了降低设备采购成本，公司编制年度、季度和月度采购计划，由工程部统一汇总，按照公司采购管理制度规章制度进行集中采购。由制度规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。对于适合本地化采购的项目，采购负责人授权子公司或当地运营服务部进行采购。在定价机制上，对于设备采购，由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购。对于管材和生物试剂等材料采购，由于市场供应量充足和交货周期短，可在项目当地即时采购。（三）、销售模式 公司实行统一技术解决方案，通过技术营销和招投标等方式实现公司的产品、服务的销售。公司的技术营销主要指公司在行业内的技术口碑、现有服务企业的评价及专利技术的展览等方式，展示公司先进的油田治理水平和服务，赢得业内企业的关注，以获得客户资源。公司建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。通过有效的销售模式与公司全体人员的努力，实现公司每年的销售收入。公司目前的客户以中石油、中石化在全国主要的各大油气田为主。公司结合环保管理部门以及企业的实际需求，向企业提供定制式的解决方案。项目需要通过环保部门或者有资质的检测机构完成验收比对监测。通过验收后，客户支付大部分货款，剩余部分留作质保金，在质保期满后回收。工程项目一般质保期为一年，在这一年中，公司继续为客户提供运维服务，实现运维服务的连带销售。（四）、服务模式 公司提供自需求到施工到后期维护整体解决方案，由于油田废水、废弃物的产生是持续的，它伴随着石油的开采源源不断的产生，工程设备加装完成后，公司会在一定时期内会提供免费维护，超出这个阶段，进入到设备运维服务阶段。相应的公司根据现场施工及改造情况，与客户洽谈确定服务费用。北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 13 为及时响应客户的运维需求，公司在业务所在地设立运维分中心，对监控系统提供日常巡检、定期保养、平台监控、信息化办公的运行维护一体化服务。通过标准化运维服务，公司还能深挖终端客户需求，为客户的环保需求提供一体化解决方案。因此，专业的运维服务在为公司带来持续稳定的运维收入的同时，进一步巩固了公司的市场地位，为公司创造新的业务机会。通过维系采购、销售和运维等外部关系，同时结合公司内部关键资源和要素，公司开发出适合自身发展的商业模式。公司建立了以北京为核心，辐射中原、华北和西北的市场网络，在全国主要产油区建立了现场服务基地，形成了快速响应客户需求并提供快捷技术服务的能力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“专精特新”认定：认定时间 2022 年 3 月，批次：2022 年度第二批认定，认定有效期至 2025 年 3 月，证书编号：2022ZJTX1106。2、“高新技术企业”认定：初次认定时间 2014 年 10 月 30 日，最新认定时间 2020 年 12 月 2 日，认定有效期三年（2023 年 12 月 1 日），证书编号：GR202011004406。3、“科技型中小企业”认定：初次认定时间 2018 年 3 月 1 日，有效期 2023 年 12 月 31 日，证书编号：KJ202311010580175446X1。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,881,166.01 4.08%8,674,078.09 9.32%-43.73%应收票据 0 3,450,000.00 3.71%应收账款 51,352,394.09 42.90%22,685,409.20 24.38%126.37%存货 21,396,800.21 17.88%14,710,036.99 15.80%45.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,723,115.96 17.31%20,828,871.01 22.38%-0.51%在建工程 385,117.69 0.32%无形资产 14,251,188.88 11.91%14,656,474.60 15.75%-2.77%商誉 短期借款 18,089,271.23 15.11%17,087,908.20 18.36%5.86%长期借款 应付账款 18,689,588.30 15.61%5,138,665.06 5.52%263.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金项目：报告期内，公司子公司-濮阳市科润公司归还银行贷款 350 万元。2、应收账款项目：报告期内，经营收入较上年同期上升导致应收账款项目较去年同期上升；同时，上年同期该项目当期挂账、当期回款较多，报告期内，该项目当期挂账、当期回款较少；综合因素导致报告期应收账款项目较上年同期增长 126.37%。3、存货项目：报告期内，公司业务量增加，公司备货相应增加导致报告期末库存商品增加；另外报告期末油田事业部尚未结算的劳务成本上升，综合导致存货项目增加 45.46%。4、应付账款项目：报告期内，公司土壤修复业务两家合作供应商的服务费在报告期末形成应付账款，属于报告期较上年相比新增部分。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,556,482.95-49,111,304.02-51.81%营业成本 40,460,953.96 54.27%30,687,518.02 62.49%31.85%毛利率 45.73%-37.51%-销售费用 2,876,175.71 3.86%1,417,168.69 2.89%102.95%北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 15 管理费用 9,913,935.53 13.30%8,562,072.23 17.43%15.79%研发费用 8,875,932.36 11.90%5,367,425.22 10.93%65.37%财务费用 662,098.26 0.89%580,025.21 1.18%14.15%信用减值损失-1,427,004.20-1.91%1,327,129.74 2.70%-207.53%资产减值损失-382,292.29-0.51%0 0.00%其他收益 986,857.24 1.32%217,874.19 0.44%352.95%投资收益 42,533.36 0.06%101,100.17 0.21%-57.93%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-22,327.05-0.03%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 10,253,102.48 13.75%3,472,679.32 7.07%195.25%营业外收入 290,378.31 0.39%75,021.11 0.15%287.06%营业外支出 33,636.17 0.05%317,618.95 0.65%-89.41%净利润 10,195,195.58 13.67%3,027,502.13 6.16%236.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入项目：报告期内，技术服务项目收入较上年增长 110.05%，污水处理项目较上年增长 23.72%，环保设备项目较上年增长 36.77%，导致营业收入增加 51.81%；2、营业成本项目：报告期内，营业收入增加营业成本随之上升，营业成本低于营业收入增长幅度主要原因是报告期内，新增业务项目（包括污泥处理、消杀设备等）的毛利较高，导致营业成本低于营业收入的增长幅度。3、销售费用项目：报告期内，公司下属子公司新增业务导致销售费用增长较快；4、研发费用项目：报告期内，公司及下属子公司-中科长剑研发投入较上年增长较快，主要是在消杀设备的研制方面投入较大；濮阳科润公司较上年有所下降；5、信用减值损失项目：报告期内，营业收入项目较上年增长导致应收账款项目较上年相比增长，影响该项目发生较大变化；6、资产减值损失项目：报告期内，存货项目有部分内容按规定新增计提减值损失；7、其他收益项目：报告期内，公司下属子公司收到政府部门的研发补助较上年有所增长以及税收优惠政策形成的其他收益内容。8、投资收益：报告期内，公司及下属子公司的投资理财产品额度有所下降，导致收益下降。9、营业利润、净利润项目：报告期内，营业收入项目增幅较大，导致这两个项目出现较大幅度增长。10、营业外收入、营业外支出项目：报告期内，公司下属子公司存在长期应付款无法支付，予以调整，导致营业外收入增长；营业外支出项目报告期内较上年下降较大，主要是因为上年发生的捐赠支出，报告期内未发生。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,170,135.83 48,881,212.47 51.74%其他业务收入 386,347.12 230,091.55 67.91%主营业务成本 40,338,515.32 30,565,079.38 32.27%其他业务成本 122,438.64 122,438.64 0.00%北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术服务 25,038,425.23 17,406,728.76 30.48%110.05%167.56%-14.94%污水处理 13,273,307.01 9,410,687.36 29.10%23.72%40.38%-8.41%环保设备及货物销售 35,852,743.21 13,521,099.20 62.29%36.77%-22.09%28.50%其他收入 392,007.50 122,438.64 68.77%57.46%0.00%17.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、技术服务项目，报告期内，该项目增长较大，主要是因为报告期末，公司新增土壤修复项目，确认营业收入导致；2、污水处理项目，报告期内，油田事业部新增项目-污泥处理业务实现收入，导致该项目收入增长；3、环保设备项目，报告期内，公司下属子公司消杀设备项目营业收入增长较大导致；报告期内，子公司研制的消杀设备毛利水平远高于公司传统环保设备，导致营业成本下降、毛利升高。4、其他收入项目，报告期内，公司下属子公司增加房屋出租面积，导致房屋出租收入较前期增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 53,124,357.10 71.25%否 2 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局 10,671,681.42 14.31%否 3 中牟县常态化疫情防控指挥部办公室 1,970,088.50 2.64%否 4 中国建筑第七工程局有限公司 1,669,469.03 2.24%否 5 陕西日新石油化工有限公司 940,925.89 1.26%否 合计合计 68,376,521.94 91.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甘肃交辉建设工程有限责任公司 5,329,927.79 13.16%否 2 杰瑞环保科技有限公司 4,799,695.36 11.85%否 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 17 3 河南怡和不锈钢销售有限公司 1,336,665.00 3.30%否 4 定边县科聚油田服务有限公司 1,113,157.14 2.75%否 5 山东海吉雅环保设备有限公司 970,000.00 2.39%否 合计合计 13,549,445.29 33.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,494,975.75 20,916,846.20-107.15%投资活动产生的现金流量净额-2,210,635.19-1,055,513.71-109.44%筹资活动产生的现金流量净额-87,301.14-11,712,520.70 99.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额项目：较上期相比，下降 107.15%，主要是由于营业收入产生的现金流入较上期下降，采购、人工及其他支出产生的现金流出较上期有所上升导致；2、投资活动产生的现金流量净额项目：较上期相比，下降 109.44%，主要是由于本期取得投资收益收到的现金流入较上期下降、购建固定资产产生的现金流出较上期有所上升导致；3、筹资活动产生的现金流量净额项目：较上期相比，上升 99.25%，主要是由于上期有现金分红,报告期无现金分红所致。4、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因是系上上期末应收账款在去年同期收回，同时，本期营业收入上升导致应收账增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 濮阳市科润石油工程技术有限公司 控股子公司 钻井、采油、修井产品的生产、销售等。20,000,000 44,178,077.74 29,419,693.29 28,481,641.90 2,025,887.91 河南中润金环保科技有限公司 控股子公司 环保技术开发、环保工程施工、水处理设备10,000,000 1,671,374.83 1,650,128.85 0 166,359.59 北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 18 等。北京中科长剑环境治理技术有限责任公司 控股子公司 环保技术开发、水污染治理、制造环境保护专用设备、销售消毒用品、消毒器械等。20,000,000 10,042,226.86 7,852,710.30 13,080,690.31 2,747,509.71 河南省中科龙光医疗器械有限公司 控股子公司 消毒器械生产、销售、消毒服务等 30,000,000