871739_2022_先众能源_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

1 2022 天津先众新能源科技股份有限公司 Tianjin Xianzhong New Energy Technology Co.,Ltd.年度报告 先众能源 NEEQ:871739 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月，公司入选工信部第四批国家专精特新小巨人企业 2022 年 11 月，公司第三次被科技部评定为国家高新技术企业 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁广川、主管会计工作负责人王淑芹及会计机构负责人（会计主管人员）王淑芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因客户信息涉及公司商业机密，为避免违反与主要客户签署的保密协议要求，导致客户流失，影响公司的核心竞争力，公司在2022 年年度报告中未披露前五大客户、供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司处于发展阶段的经营风险 2021 年 公 司 营 业 收 入 117,197,733.96 元，净 利 润10,403,672.65 元，2022 年公司营业收入 103,444,050.47 元，净利润 2,017,633.36 元。虽然公司已经逐步形成了较为完整的业务模式及生产技术，培养了较为稳定的客户及供应商，销售规模逐年扩大，但由于公司尚处于发展阶段，公司调整业务品种、扩大业务规模，依然面临着由于内外部因素引发的经营风险。应对措施：公司在后期发展中将继续依靠自身的技术优势5 和产品优势，不断提高研发能力及生产能力，降低生产成本、扩大自身规模，增强抗风险能力。同时积极开发质优客户及供应商，减少原有客户及供应商可能的不稳定性对公司造成的影响。客户和供应商集中的风险 2021 年、2022 年，公司前五大客户占销售收入的比例分别为 89.73%、78.8%；前五大供应商占采购成本的比例分别为76.44%、84.41%。随着公司业务规模的不断扩大，公司客户和供应商的数量将不断增加，集中度会逐渐降低，但在短期内仍存在客户和供应商相对集中而导致经营出现波动的可能性。应对措施：公司与现有的客户与供应商建立了长期稳定的合作关系，在可预见的未来客户和供应商中不会发生较大的变化。同时，公司继续投入资源寻找新的客户资源和供应渠道，以降低客户和供应商集中度较高的风险。原材料价格不断上涨的风险 自 2020 年下半年，由于国内锂电原材料价格不断上涨，造成公司主要原材料电芯价格不断提高，直接影响到公司利润水平，此行情一直持续至今未见改善。应对措施：未来，希望国家出台相关政策，使锂电材料价格趋于理性，让行业发展回归常态。公司也会积极寻找新的业绩增长点，提高公司利润水平。实际控制人不当控制的风险 梁广川先生持有公司 28.09%的股份，为公司控股股东，且担任公司董事长。其妻子王淑芹女士担任公司董事、董事会秘书、财务总监,持有公司 4.96%的股份，二人为公司实际控制人。梁广川先生在锂离子电池与锂离子电池材料领域具有一定的影响力，对于公司业务的正常开展具有较大的影响。梁广川先生与王淑芹女士在公司担任重要职务，负责公司日常经营管理和业务战略发展，能够对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重要影响，若二人通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失。6 应对措施：公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等规则以避免实际控制人滥用权力对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加不利影响，从而保障公司的正常生产经营以及其他股东的权利。电池研发中心用地变更的风险 京津科技谷产业园区管委会与河北工业大学签署共建“京津冀协同发展产学研共建基地”框架协议书，约定在京津科技谷产业园区共建“京津冀协同发展产学研共建基地”，基地任务包括建立校企合作长效机制，积极探索高校与企业合作的创新机制，实现双方高度融合，进一步提高企业的创新能力和学校的人才培养质量。在此背景下，公司约定与河北工业大学能源与环保材料研究所共建产学研研发中心，并提供京津科技谷加速器的房屋共计 500 平方米作为研发场所，公司负责引进研发人员，并提供研发所需的设备，负责为河北工业大学能源与环保材料研究所的学生提供实习。截止 2021 年 12 月 31 日，公司锂离子电池组相关的研发活动在公司租赁厂房中完成，而公司的电池材料研发中心无偿使用京津科技谷加速器的房屋。虽然京津科技谷产业园区管委会与河北工业大学就京津科技谷产业园区的用地达成了一致意见，但如果双方的合作发生变化，将会导致公司研发中心的用地发生变更，从而对公司生产经营产生一定影响。应对措施：首先，根据公司测算，电池材料研发中心如果更换场所，每年将会增加各项费用约 75,000 元，而随着公司业务规模的扩大，盈利能力的增强，该笔费用的支出不会给公司的生产经营造成重大影响。其次，现在公司的主要生产经营所在地（天津市北辰区科技园区华信道 6 号）尚有空余厂房，公司与天津辰浩科技公司建立了良好的合作关系，如果公司无法使用京津科技谷加速器的房屋，可以及时为电池材料研发中心更换新的运营场所，不会影响电池材料研发中心的日常运行。7 抗风险能力弱的风险 2021 年、2022 年公司的主营业务收入分别为 116,142,957.13元、101,781,336.64 元。经过多年发展，公司经营规模稳定，但与同行业大型企业相比，公司的业务规模相对较小，抵御市场波动能力较弱。应对措施：公司针对规模小的特点，制订适合自身的发展规划，制订对外投资管理制度，针对不同的投资规模制定了明确的审批权限，有效的控制投资风险，减轻因为公司规模小、抗风险能力弱的风险。在条件合适的情况下，扩大投资规模，增强资金实力，提高抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本年增加了原材料价格不断上涨的风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、先众股份、股份公司、挂牌公司 指 天津先众新能源科技股份有限公司 股东大会 指 天津先众新能源科技股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 天津先众新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津先众新能源科技股份有限公司监视会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本期、报告期、年度、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 去年同期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 天津先众新能源科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）审计报告 指 亚会审字（2023）第 01160002 号审计报告 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、会所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律所 指 北京亚欧雍文（天津）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会会议 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议8 事规则 中登结算 指 中国证券登记结算有限公司 PACK 指 锂电池组合 CE、ROHS 指 一种欧盟出口认证 UL 指 一种美国出口认证 UN38.3 指 联合国锂电池的运输规范 ISO13849 指 国际标准化组织颁布的关于机械安全的标准 PSE 指 一种日本出口认证 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津先众新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xianzhong New Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 先众能源 证券代码 871739 法定代表人 梁广川 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王淑芹 联系地址 天津市北辰区科技园区华信道 6 号 电话 022-26720570 传真 022-26720570 电子邮箱 公司网址 www.HeraldT 办公地址 天津市北辰区科技园区华信道 6 号 邮政编码 300402 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 新网站正在建设中，预计 2023 年 4 月 20 日开通。三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 25 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C38 电器机械和器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造 主要产品与服务项目 锂离子电池组的研发、制造、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,052,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（梁广川）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁广川），一致行动人为（王淑芹）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120113079635948K 否 注册地址 天津市北辰区科技园区华信道 6号 否 注册资本 21,052,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 杨夏 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,444,050.47 117,197,733.96-11.74%毛利率%13.29%18.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,017,633.36 10,403,672.65-80.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,352,764.35 10,491,743.67-87.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.59%52.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.75%52.91%-基本每股收益 0.10 0.52-80.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 66,610,937.63 63,231,780.02 5.34%负债总计 29,869,719.50 27,400,195.25 9.01%归属于挂牌公司股东的净资产 36,741,218.13 35,831,584.77 2.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 3.23-45.82%资产负债率%（母公司）44.84%43.33%-资产负债率%（合并）44.84%43.33%-流动比率 2.20 2.40-利息保障倍数 3.60 19.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,378,934.67-7,715,170.85 182.68%应收账款周转率 6.84 6.66-存货周转率 3.16 4.68-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.34%82.85%-营业收入增长率%-11.74%107.80%-净利润增长率%-80.61%122.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,052,000.00 10,000,000.00 110.52%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-111,852.83 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)469,351.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 80,963.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,871.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,865.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 782,198.83 所得税影响数 117,329.82 少数股东权益影响额（税后）13 非经常性非经常性损益净额损益净额 664,869.01 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司长期致力于低速电动车电池为代表的锂离子电池组的研发、制造和销售，现已拥有自主研发专利 42 项，其中发明专利 8 项。公司制造的高安全锂离子电池组，因体积小、重量轻、循环寿命长、绿色环保等特点广泛应用于电动自行车、无人机、便携储能、启动电池、AGV 等各类领域。公司技术扎实、产品选料优良、品质过硬、响应迅速，在 PACK 领域具有良好口碑，市场认可度、知名度逐年提高，已成为新能源电池 PACK 领域的北方领军企业。公司先后通过了 CE、ROHS、UN38.3、ISO13849、UL、PSE 等资质认证，为出口产品提供良好保证。1、研发模式 公司研发模式主要为自主研发，由电子、产品、结构、工艺等工程师构成实力雄厚的研发团队，公司研发部拥有 1000 平米的研发场地，研发人员共有 34 人，占人员比例的 28%，其中技术骨干具备 10 年以上的行业经验。公司研发过程实施严格的流程管理，由研发立项、计划实施、流程跟踪、结果考评和科研成果总结五个阶段构成。根据不同客户的新产品开发需求，进行结构设计及热管理系统集成设计，快速完成客户的开发需求。公司自成立以来，一直在锂电池的安全使用以及产品的适配优化上进行精细化研究。经过多年的探索开发，在锂电池在实际产品应用研发中取得了大量的支持性数据。以电动自行车领域为例，公司每年进行近 400 项适配性设计及适用性数据采集、开发工作，在频繁的测试基础上，在电池安全适配的数据应用以及调试技术操作方面积累了大量基础数据和经验总结。公司近年来由定制产品逐步向通用型适配产品开发过渡，以形成独有核心技术能力作为公司进一步发展方向。同时，密切跟踪相关技术发展趋势，适时开展磷酸锰铁锂电池、钠电池、固态电池等各类新能源电池前沿的相关探索。2、采购模式 公司的采购模式根据生产计划确定采购计划，建立明确的供应链管理流程。采购前期，公司对各个供应商进行质量比对与询价，所有样品和产品需要抽测并进行全项检验。检验合格后，大供应商还需要进行现场考察，了解其质量控制体系，最后与合格的供应商签订合同。同时，对供应商进行长期的动态跟踪，与优质供应商合作共赢。3、生产模式 公司采用订单式生产模式。根据客户的要求进行定制化生产。从来料检验，到过程控制，最终到产品检验,公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证审核，并取得“三体系”国际标准认证，保证每个生产环节可追溯。通过多年的管理流程再造与提升，公司产品质量逐年提高，为客户提供高质量的产品。4、销售模式 公司的销售模式主要为直销模式，利用处于天津的地域优势，和国内知名的车厂建立了长期紧密的合作关系，并得到了客户的充分肯定。随着公司规模的不断扩大，未来本地市场会有更大的开发空间，公司在行业内深耕了十年，对未来发展充满信心。同时，公司也在积极开拓南方市场，加强与业内优质客户的互动合作。在海外市场方面，公司于 2021 年底开通阿里巴巴国际商铺，为进一步开拓海外市场提供多元化平台。以锂电为代表的新能源电池领域，市场景气度高。目前，公司的客户群正在稳步扩张，产业规模不断扩大，市场占有率持续提高。报告期内，公司商业模式未发生明显变化。15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -2020 年度，公司获得天津市创新创业大赛二等奖 详细情况 2016 年，公司被认定为国家级高新技术企业，2019 年复审通过。2019年公司被评为天津市专精特新企业。2021 年，公司被评为天津市第一批瞪羚入库企业。2022 年，公司再度被评为天津市第一批瞪羚入库企业,并获批工信部第四批国家专精特新小巨人企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 受疫情、国际国内经济形势持续下滑以及国际地缘政治冲突的影响，2022 年全年生产经营受到了较大影响,公司 2022 年的经营情况如下：1.两轮电动车行业：虽然 2022 年上半年经营业绩有增长，但下半年订单大幅下降。特别是本公司涉及的电动两轮车行业，国外订单大幅度减少，造成了公司的下半年生产任务严重不足，造成业绩下滑。2.储能行业：受能源紧张形势影响，储能领域利好。我司已开始加大布局。由于切入较晚，尚未形成稳定的利润增长点。3.从 2021 年开始，锂电行业的原材料价格大幅度上涨，而销售价格很难向下游传导，造成公司的毛利率下降。4.持续 3 年的疫情在 2022 年底才结束。疫情期间的原材料采购、生产交付、员工出勤都受到了影响。即使受到众多不利因素的影响，公司依然按计划完成扩产改造。新增产线 3 条，老化设备新增 256点，自动分选机及自动点焊机各增加 1 套，达到日产 2000 组的生产能力，增强了订单交付的保障能力。公司全年实现销售收入 103,444,050.47 万元，比去年同期下降 11.74%,因原材料持续涨价，利润下滑80.61%。随着原材料价格的逐渐回归，及公司降低成本的内控工作逐步渗透，未来公司的利润率逐步回16 归正常。虽然经营面临严峻挑战，但是公司积极应对，努力实现经营计划，公司一方面加大传统产品的营销力度，老客户订单在陆续启动，新开发客户已经陆续形成批量；另一方面加快新产品研发进度，新产品的推出为公司的今后发展提供了保证。其中：汽车启动电瓶项目已经开始小批量供货；12V 替换铅酸电池产品已经准备交付样品；户外移动电源项目、家储项目已具备投入市场的条件，并陆续开展商业营销。虽然市场形势严峻，但随着疫情好转及国家恢复经济措施的落地，公司对未来的发展充满信心。公司将继续努力，持续向新的经营目标奋进！(二二)行业情况行业情况 公司的主要产品为电动两轮车用锂离子电池组产品。根据中国自行车协会数据，2021 年我国电动两轮车社会保有量达到 3.4 亿辆，2022 年保有量达到3.5 亿辆。2022 年电动两轮车产量达到 4500 万辆。随着我国新国标 GB17761-2018 的施行，用锂电池替代铅酸成为不可逆转的趋势。按照当前电动两轮车的 35 年自然更替的周期来看，这是一个市场规模千亿级、且稳定发展的产业。此外，在节能减排、碳达峰、绿色出行等政策指引及产业链上下游发展助推下，两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。目前电动两轮车的锂电池渗透率已经到了 30%，且在持续扩大中。在某些特定行业，例如快递、送餐、代驾行业，锂电池已经成为主流。除了国内市场，目前我国电动车出口市场规模也在不断扩大。据中国海关数据显示，我国两轮电动车出口的市场规模不断扩大。2022 年 1 到 7 月份，我国两轮电动车出口额达 206.3 亿元人民币，同比上涨超 9%。即使在欧美发达国家，电动两轮车也以轻便、环保、节能、占地面积小、存放便捷等优点，拥有较大的市场潜力。但是 2022 年上半年开始，受疫情及经济衰退影响，销量开始出现下滑。预计需要 1-2 年左右的恢复期。目前储能行业持续火热。特别是由于国外的电力供应能力普遍不足，基于电化学储能系统的锂电池组成为我国出口的主力。据中国海关总署统计，2022 年中国锂离子蓄电池出口数额接近 3426.56 亿元，相较于 2021 年的 1835.26 亿元增长 86.7%，创历史新高。公司针对国内外市场形势，积极布局进入储能市场。主要针对小型储能市场，以家庭储能、中小型储能系统为主。预计未来将成为公司新的利润增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,085,492.51 12.14%5,999,628.01 9.49%34.77%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 4,845,967.86 7.28%21,756,708.16 34.41%-77.73%存货 33,193,274.89 49.83%23,574,180.97 37.28%40.80%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%17 固定资产 3,771,216.45 5.66%2,956,863.75 4.68%27.54%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 20,670.74 0.03%27,561.02 0.04%-25.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 20,100,038.66 30.18%10,713,433.75 16.94%87.62%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%交易性金融资产 10,080,963.56 15.13%0.00 0.00%100.00%预付款项 488,199.77 0.73%1,916,001.85 3.03%-74.52%其他应收款 327,032.16 0.49%187,136.00 0.30%74.76%长期待摊费用 235,697.23 0.35%557,501.68 0.88%-57.72%应付账款 2,476,559.3 3.72%7,575,668.56 11.98%-67.31%应交税费 502,340.77 0.75%880,538.13 1.39%-42.95%资产总计 66,610,937.63 100.00%63,231,780.02 100.00%5.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 34.77%,主要是因为报告期内增加贷款。2、应收账款较上年期末减少 77.73%，主要原因是本年期末收入减少，形成的应收账款随之减少。3、存货较上年期末增加 40.80%，主要原因是本期在原材料电芯价格持续攀升的情况下，为降低材料成本提前采购相对低价电芯，提前备货。4、短期借款较上年期末增加 87.62%，主要原因是报告期内增加贷款，来补充采购资金需求。5、交易性金融资产较上年期末增加 100.00%，主要原因是本期购买银行理财产品。6、预付款型较上年期末减少 74.52%，主要原因是上年期末有预付大额采购货款。7、其他应收款较上年期末增加 139,896.16 元，主要原因是本年期末有增加了质保金。8、长期待摊费用较上年期末减少 321,804.45 元，主要原因是正常摊销装修费。9、应付账款较上年期末减少 67.31%，主要原因是主要供应商采用款到发货的方式。10、应交税费较上年期末减少 378,197.36 元，主要原因是按税务税款缓缴政策，上年期末留有缓缴增值税，上年缓缴增值税金额大于本年期末缓缴增值税金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,444,050.47-117,197,733.96-11.74%营业成本 89,695,027.55 86.71%95,870,128.39 81.80%-6.44%毛利率 13.29%-18.20%-销售费用 1,780,291.48 1.72%1,064,308.15 0.91%67.27%管理费用 4,423,303.44 4.28%3,081,215.43 2.63%43.56%研发费用 5,379,847.39 5.20%4,442,167.92 3.79%21.11%财务费用 716,384.78 0.69%612,463.92 0.52%16.97%18 信用减值损失 9,284.19 0.01%39,828.00 0.03%-76.69%资产减值损失-27,598.13-0.03%-103,261.02-0.09%-73.27%其他收益 272,565.85 0.26%83,941.90 0.07%244.71%投资收益 80,963.56 0.08%0.00 0.00%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,629,524.27 1.58%11,768,289.15 10.04%-86.15%营业外收入 518,956.83 0.50%357,944.97 0.31%44.98%营业外支出 118,944.63 0.11%608,932.85 0.52%-80.47%净利润 2,017,633.36 1.95%10,403,672.65 8.88%-80.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期减少 6.44%，主要原因是本年销售收入较上年同期减少了 11.74%，营业成本相应下降。2、销售费用本期较上年同期增加 67.27%，主要原因是本年增加销售人员，人员工资增加，同时为开拓新的销售市场，增加市场开拓费和阿里巴巴国际销售网站的服务费。3、管理费用较上年同期增加 43.56%，主要原因为发放绩效奖金原因。4、信用减值损失较上年同期减少 76.69%，主要原因是本期期末应收账款余额小于上年末余额。5、资产减值损失较上年同期减少 73.27%，主要原因是本期计提存货跌价金额小于上年同期计提金额。6、其他收益较上年同期增加 244.71%，主要原因是收到与日常经营相关的政府补助。7、投资收益较上年同期增减 100.00%，主要原因是本期购买银行理财产品。8、营业利润和净利润较上年同期减少，主要原因是收入较上年同期有所减少，同时原材料价格持续上涨，导致本期毛利率下降，费用增加。9、营业外收入较上年同期增加 44.98%，主要原因是本期收到瞪羚企业的政府补助 20 万元和保险公司赔偿款 20 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,781,336.64 116,142,957.13-12.37%其他业务收入 1,662,713.83 1,054,776.83 57.64%主营业务成本 89,678,423.95 95,861,219.35-6.44%其他业务成本 16,603.60 8,909.04 86.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 19 电池组销售 101,781,336.64 89,678,423.95 11.89%-12.37%-6.44%-5.57%测试费 120,245.29 0.00 100.00%217.62%0.00%0.00%其他 1,319,767.66 0.00 100.00%41.59%-100.00%0.96%加工费 222,700.88 16,603.60 92.54%174.03%100.00%-7.46%合计 103,444,050.47 89,695,027.55 13.29%-11.74%-6.44%-4.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 天津市 97,672,923.57 86,545,671.84 11.39%-13.68%-7.58%-5.85%山东省 1,622,618.90 896,431.11 44.75%74.02%81.08%-2.16%广东省 1,011,313.30 984,331.48 2.67%2.06%20.16%-14.66%江苏省 740,125.67 627,185.55 15.26%96.19%91.03%2.29%上海市 474,292.03 392,038.84 17.34%136.46%124.59%4.37%个人 102,011.71 86,335.58 15.37%23.58%1.56%18.36%国外 69,661.18 75,396.18-8.23%100.00%100.00%-8.23%北京市 60,176.99 43,382.00 27.91%325.00%270.86%10.53%河北省 16,438.06 17,764.25-8.07%95.53%179.68%-32.52%浙江省 8,562.84 7,503.11 12.38%-96.87%-96.94%2.00%河南省 2,442.48 1,736.23 28.92%392.85%-26.19%403.56%辽宁省 654.87 576.98 11.89%100.00%100.00%11.89%安徽省 115.04 70.80 38.46%-86.46%-88.88%13.40%合计 101,781,336.64 89,678,423.95 11.89%-12.37%-6.45%-5.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入较上期增加 57.64%，主要原因是技术服务费增加。2、其他业务成本较上期增加 86.37%，主要原因是加工业务中使用了配件等材料发生的材料成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 59,987,676.84 58.04%否 2 客户 2 6,159,273.86 5.96%否 3 客户 3 6,007,211.36 5.81%否 4 客户 4 5,275,602.18 5.10%否 5 客户 5 4,021,261.12 3.89%否 合计合计 81,451,025.36 78.80%-20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 52,342,311.29 58.23%否 2 供应商 2 7,961,672.91 8.86%否 3 供应商 3 6,725,575.22 7.48%否 4 供应商 4 4,642,286.73 5.16%否 5 供应商 5 4,197,367.41 4.67%否 合计合计 75,869,213.56 84.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,378,934.67-7,715,170.85 182.68%投资活动产生的现金流量净额-12,001,552.10-1,656,927.83-624.33%筹资活动产生的现金流量净额 7,708,481.93 13,068,830.63-41.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 182.68%，主要原因本年采购支出减少和享受税务延缓缴纳政策延缴部分税款。2、投资活动产生的现金流量净额较上期金额减少 624.33%，主要原因是固定资产投入减少。3、筹资活动产生的现