833896_2022_海诺尔_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

公告编号：公告编号：20232023-011011 1 2022 海诺尔 NEEQ:833896 海诺尔环保产业股份有限公司 Herrel Environmental Protection Industrial Co.,Ltd 年度报告 公告编号：公告编号：20232023-011011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司在董事会的坚强领导下，克服疫情、高温带来的不利影响，在全体员工的共同努力下，较好的完成了 2022 年度目标任务。一、公司荣誉一、公司荣誉 2022 年 6 月，公司全资子公司内江海诺尔，获得一项发明专利证书，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含全资子公司）拥有发明专利 3 项、实用新型专利 178 项，拥有著作版权 9 项；2022 年 8 月，公司及公司全资子公司邓双海诺尔，获得成都市城管委颁发的“全市环卫固废系统疫情防控工作先进集体”荣誉称号；2022 年 11 月，公司再次获得高新技术企业证书，这是对公司自主研发、科技创新、企业成长性的充分肯定，提升了公司核心竞争力和影响力；2022 年 11 月，公司荣获四川省环保产业协会颁发的“第三届四川环保产业 50 强”及“从事环境保护产业 30 年企业”荣誉称号；2022 年 12 月，公司全资子公司邓双海诺尔和宜宾海诺尔荣获“两化融合管理体系评定证书”并分获 20 万元、50 万元奖金，同时，邓双海诺尔和宜宾海诺尔连续两年获得“四川省环保诚信企业”荣誉称号。二、项目建设二、项目建设 2022 年 12 月 3 日，由公司投资建设运营的宣汉发电项目，一号机组一次冲转并网发电成功，标志着公司第六座垃圾环保发电厂建成并投入试运营。三、运营管理三、运营管理 2022 年，公司达标处置城乡生活垃圾 286.74 万吨，变废为宝，为社会提供绿色电能 9.86 亿千瓦时（含自用电），并持续为社会提供稳定就业机会。其中：邓双发电项目达标处置垃圾 80.78 万吨，全年上网电量 2.96 亿度，持续达标运行 345.7 天；宜宾发电项目达标处置垃圾 64.65 万吨，全年上网电量 2.37 亿度，持续达标运行 342.7 天；内江发电项目达标处置垃圾 39.11 万吨，全年上网电量 1.09 亿度，持续达标运行 322.2 天；钦州发电项目达标处置垃圾 36.28 万吨，全年上网电量 1.04 亿度，持续达标运行 349.6 天；随州发电项目达标处置垃圾 25.09 万吨，全年上网电量 0.83 亿度，持续达标运行 329.7 天；宣汉发电项目达标处置垃圾 2.25 万吨，全年上网电量 0.05 亿度，持续达标运行 22 天（试运营）；各卫生填埋项目全年达标处置垃圾 38.59 万吨。公告编号：公告编号：20232023-011011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4141 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第八节第八节 行业信息行业信息 .4848 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5959 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6262 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .120120 公告编号：公告编号：20232023-011011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆毅力、主管会计工作负责人牟雪飞及会计机构负责人（会计主管人员）车玉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产业政策风险 随着垃圾发电行业运行效率提高，以及国家财政补贴规模扩大，政府已开始削减对垃圾焚烧发电行业的产业支持力度。2020 年上半年，国家已明确未来将按照“以收定支”的原则，合理确定每年新增补贴项目规模和清单，公司再建垃圾发电项目可能面临不能进入补贴清单或补贴水平退坡的风险。2020 年下半年，国家明确“自 2021 年 1 月 1 日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价”，公司筹建项目面临通过竞争方式配置并确定上网电价，而导致电价补贴额度下降，甚至无法享受电价补贴政策的风险。市场竞争风险 处于领军地位的行业相关企业不断提升市场份额，同时也有越来越多的资本驱动型企业进入本行业，未来市场竞争将进一步加剧。随着行业竞争的加剧，公司未来获取新的生活垃圾处理项目的难度将增加，成长空间受到不利影响，存在发展受限的风险。项目投资风险 公司主要客户为各级地方政府，与公司之间既是民事责任平等的行为主体，又是监管和被监管的关系，各级地方政府的BOT 项目履约能力和执行效率，直接影响到项目的建设进度和运营效率，以及 BOT 协议项下权利和义务的履行效果。如果 公告编号：公告编号：20232023-011011 5 地方政府因项目选址、规划、拆迁等各种因素导致项目难以按照协议约定日期开工，影响项目实施进度，从而对公司经营业绩产生不利影响。项目建设风险 经过多年经营积累，公司针对不同城市生活垃圾的实际情况提出垃圾处理的整体解决方案（如工艺标准、关键系统技术参数、设施布局等），对关键非标设备进行委托加工定制和系统集成，对工程施工进行组织协调，负责整体系统调试以及组织竣工验收等，对项目建设过程中的各种可能突发状况有着充分的预计。但若存在工艺路线的选择、工况参数不匹配等因素导致建设质量不达标或建设工期延长，进而导致公司项目建设工程无法顺利完成，对公司经营和财务状况造成不利影响。项目运营风险 项目投产运营后，存在的管理风险，包括因项目建设期存在的设备不匹配的问题，质量隐患问题，而导致的整改消缺而停产停运的问题；因项目生产运营过程中，员工违反工艺纪律，野蛮操作，致使设备长期处于超负荷运行状态，设备受损，加速老化的问题；因管理不善，致使垃圾发电厂生产周期，连续运行时间无法达到国家规定的 8,000 小时/年以上；因人为操作的原因，和设备间歇性的故障，超过国家烟气达标排放 60 小时/年，波动限时值的豁免期限，将受到环保部门处罚的问题。上述项目运营过程中任何环节出现的管理风险均会对公司盈利状况产生不利影响。项目运营的环保风险 近年来，我国环境污染问题日益突出，政府加大了对环保行业的监管力度，不断提高环保标准。为确保公司废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环保设施投入和管理。但在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因，导致公司未按照国家环保标准达标处置，从而遭受环保部门勒令整改或经济处罚的风险。另外，目前我国垃圾焚烧排放标准仍低于欧盟标准，未来存在国家进一步提高环保标准的可能性，导致公司已营运项目不再符合新标准而被迫停运或增加环保投入，从而对公司的盈利能力造成不利影响的风险。垃圾处理特许经营项目的获得及审批风险 公司主要通过 BOT、BOO、TOT 等特许经营模式从事城市生活垃圾处理业务，而城市生活垃圾处理项目一般属于地方政府的特许经营项目，因此能否顺利获得并实施项目存在不确定性。此外，每个城市生活垃圾处理项目均需获得地方环保部门、投资建设管理部门、土地管理部门等多个部门的审批和配合，而该等地方政府部门在协调征地、拆迁等工作也受制于多方面的不确定性因素。若未能顺利完成该等部门的审批程序，以及因政府规划调整等因素导致项目选址发生变化或未能在合理时间内确定符合建设条件的备选厂址，则公司的垃圾处理项目难以实施，甚至不排除已发生部分投入但被迫中止的情形，从而对公司的业务发展、盈利水平产生不利影响。公司部分项目未严格履行招投标程序的风险 根据市政公用事业特许经营管理办法、基础设施和公用事业特许经营管理办法有关规定，自 2004 年 5 月 1 日至2015 年 6 月 1 日生活垃圾处理特许经营项目应通过招投标方式获得。上述期限内，公司存在部分项目未严格履行招投标程序而取得特许经营权的情形。截至本报告出具日，公司未 公告编号：公告编号：20232023-011011 6 因特许经营权取得方式而受到相关部门的行政处罚，但公司未按国家相关规定与政府签订特许经营权协议，可能存在受到处罚以及对公司经营业绩产生不利影响的风险。社会公众对垃圾处理项目持负面看法的风险 由于部分社会公众对垃圾处理项目的建设和运营持有负面看法，担心项目建设和运营可能对周边环境造成二次污染，导致垃圾处理项目存在较为明显的“邻避效应”。为此，国家发改委在项目核准手续中增加了社会稳定性风险评价程序，环保部也提高了环评要求并进一步规范了环评听证会和公众调查程序。“邻避效应”和国家严格的监管政策使项目选址的难度加大，致使项目筹建时间延长，增加公司成本。公司在项目选址过程中履行了风险评价、征求公众意见等相关程序，虽不存在受“邻避效应”影响项目落地的情况。但如果未来社会公众对垃圾处理项目的负面看法进一步加重，可能加大整个行业的经营难度，对公司业务发展造成不利影响。经营集中和区域扩张风险 垃圾焚烧发电业务存在一定的地域性特征。公司主要项目集中在川内，在巩固四川地区市场地位的同时，公司积极向其他地区拓展以寻求进一步发展计划，包括已投运的广西钦州发电项目、湖北随州发电项目。不同的区域市场，企业面对的供应商、政府机构、金融机构、合作单位有很大不同。如果公司经营的相关区域的市场出现波动，将显著影响企业的经营业绩。此外，如果公司未来不断扩大项目区域，则对企业的经营和管理能力提出了更高的要求，未来可能面临管理能力不能有效满足项目需求的管理风险。运营项目停运风险 城市生活垃圾处理主要有填埋、焚烧和堆肥等处理方法。垃圾焚烧发电是实现垃圾“减量化、资源化、无害化”处理的最有效方式。截至报告期末，公司尚有 2 个卫生填埋项目仍在运营中，未来存在被更有效的垃圾焚烧发电处置方式替代而停运或特许经营权提前终止的风险，除此以外，公司正在运营的项目亦存在因规划调整、国家环保标准进一步升级等原因而停运，或特许经营权变更或提前终止的风险。此外，任何在公司控制范围以外，且会影响公司的垃圾焚烧发电厂的不可抗力等事件，比如地震、水灾、滑坡、火山爆发、雷电、龙卷风等严重自然灾害，以及战争行为、武装冲突、封锁、恐怖行为等均可能会造成垃圾焚烧发电厂暂时或长期停运，进而对公司的经营造成重大不利影响。人才梯队建设风险 公司城市生活垃圾处理业务的技术研发、工艺设计、设备集成和工程实施需要环保、化工、水处理、电气、自动控制等多学科的专业人才，城市生活垃圾焚烧发电市场的开拓、实施和运营服务需要经验丰富的投资、建设、运营专业人才和项目团队。随着公司业务的快速扩张，将使公司对于人才梯队建设和经营骨干的需求更为迫切，如果公司不能建立和有效执行人才梯队培养的制度，将对公司日常经营和长远发展产生一定的影响。创新风险 随着生活垃圾焚烧发电行业不断发展，公司需要及时跟进行业发展和政策变化趋势，不断开展技术创新、管理模式创新和研发产业化，进一步提高项目建设水平、运营能力、管理能力和经营效率，巩固公司在行业内的竞争地位。若公司未来不能持续进行工艺技术升级，提高研发产业化等创新能力，或工艺的创新失败，导致的经济成本投入产出的风险，公告编号：公告编号：20232023-011011 7 满足不了环保标准不断提高的技术要求，未来可能面临管理能力不能有效满足项目需求的管理风险。业务规模迅速扩大引致的经营管理风险 随着业务规模的逐步扩大，管理半径不断拉大，对公司组织管理能力作风、敬业精神、内部流程、信息沟通传递等方面提出更高的要求，从而面临更为严峻的考验。可能因管理不善而导致经营业绩下滑、遭受处罚的风险。投资发展资金不足的风险 公司项目具有资本密集、集中投资逐期收回的特点，对公司投资发展资金的要求较高。目前，公司业务正处于快速发展阶段。投资发展资金不足已成为制约公司业务快速发展的主要瓶颈。税收优惠政策调整的风险 报告期内，公司及下属子公司享受了国家对环保行业的增值税、所得税等税收优惠政策，增值税包括：（1）发电部分，即征即退 100%；（2）垃圾处理，2015 年 7 月 1 日之前免征，之后即征即退 70%，2022年 3月 1日起已选择享受免税政策；（3）因企业违反生态环境保护受到行政处罚（警告、通报批评或单次 10 万元以下罚款、没收违法所得、没收非法财物除外），违反税收法律法规被税务机关处罚（单次 10 万元以下罚款除外），或发生骗取出口退税、虚开发票的情形，自处罚决定作出的当月起 6 个月内不得享受增值税即征即退政策。连续 12 个月内发生两次以上情形，自第二次处罚决定作出的当月起 36 个月内不得享受增值税即征即退政策。所得税包括有合法运营权的垃圾焚烧发电厂在缴纳企业所得税时可以享受国家“三免三减”的税收优惠政策以及西部大开发税收优惠政策等。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会影响公司的盈利水平。毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率总体呈上升趋势，主要系公司报告期内发电上网收入占比逐年提高且毛利率较高。未来随着电力体制改革的不断深入，在基础电价市场化的背景下，如果生活垃圾焚烧发电业务上网电价补贴和电力收购政策发生调整，新增垃圾焚烧发电项目毛利率水平可能会下降，导致公司综合毛利率水平下滑的风险。流动性风险 公司垃圾发电焚烧项目享有国家新能源补贴政策支持，当出现以下情形时，将对公司经营业绩产生不利影响：（1）公司的发电项目未被纳入国家补贴清单；（2）国家补贴资金不到位；（3）公司遭受环保部门处罚，已纳入国家电价补贴清单的项目被取消补贴资质或被核减补贴。垃圾焚烧发电项目无法获得补助资金的风险 公司垃圾发电焚烧项目享有国家新能源补贴政策支持，当出现以下情形时，将对公司经营业绩产生不利影响：（1）公司的发电项目未被纳入国家补贴清单；（2）国家补贴资金不到位；（3）公司遭受环保部门处罚，已纳入国家电价补贴清单的项目被取消补贴资质或被核减补贴。实际控制人控制风险 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人骆毅力先生直接和间接控制公司的股权比例达到 57.57%。同时，骆毅力先生担任海诺尔的董事长、总裁。若骆毅力先生因可能出现判断、决策失误或利用其对公司的控制地位，通过行使表决权及管理职能对本公司的人事、经营管理和财务管理等予以不当控制，可能会对公司和其他股东的利益造成不利影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司或其他中小股东利益的风险。如骆毅力先生的控制权出现削弱情 公告编号：公告编号：20232023-011011 8 形，亦可能会对公司经营管理造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 一、项目运营的环保风险 近年来，我国环境污染问题日益突出，政府加大了对环保行业的监管力度，不断提高环保标准。为确保公司废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环保设施投入和管理。但在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因，导致公司未按照国家环保标准达标处置，从而遭受环保部门勒令整改或经济处罚的风险。另外，目前我国垃圾焚烧排放标准仍低于欧盟标准，未来存在国家进一步提高环保标准的可能性，导致公司已营运项目不再符合新标准而被迫停运或增加环保投入，从而对公司的盈利能力造成不利影响的风险。二、税收优惠政策调整的风险 报告期内，公司及下属子公司享受了国家对环保行业的增值税、所得税等税收优惠政策，增值税包括：（1）发电部分，即征即退 100%；（2）垃圾处理，2015 年 7 月 1 日之前免征，之后即征即退70%，2022 年 3 月 1 日起已选择享受免税政策；（3）因企业违反生态环境保护受到行政处罚（警告、通报批评或单次 10万元以下罚款、没收违法所得、没收非法财物除外），违反税收法律法规被税务机关处罚（单次 10 万元以下罚款除外），或发生骗取出口退税、虚开发票的情形，自处罚决定作出的当月起 6 个月内不得享受增值税即征即退政策。连续 12 个月内发生两次以上情形，自第二次处罚决定作出的当月起 36 个月内不得享受增值税即征即退政策。所得税包括有合法运营权的垃圾焚烧发电厂在缴纳企业所得税时可以享受国家“三免三减”的税收优惠政策以及西部大开发税收优惠政策等。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会影响公司的盈利水平。三、公司部分项目未严格履行招投标程序的风险 根据市政公用事业特许经营管理办法、基础设施和公用事业特许经营管理办法有关规定，自 2004 年 5 月 1 日至 2015 年 6 月 1 日生活垃圾处理特许经营项目应通过招投标方式获得。上述期限内，公司存在部分项目未严格履行招投标程序而取得特许经营权的情形。截至本报告出具日，公司未因特许经营权取得方式而受到相关部门的行政处罚，但公司未按国家相关规定与政府签订特许经营权协议，可能存在受到处罚以及对公司经营业绩产生不利影响的风险。四、产业政策风险 随着垃圾发电行业运行效率提高，以及国家财政补贴规模扩大，政府已开始削减对垃圾焚烧发电行业的产业支持力度。2020 年上半年，国家已明确未来将按照“以收定支”的原则，合理确定每年新增补贴项目规模和清单，公司再建垃圾发电项目可能面临不能进入补贴清单或补贴水平退坡的风险。2020 年下半年，国家明确“自 2021 年 1 月 1 日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价”。2021 年 8 月，国家发改委、财政部、国家能源局发布2021 年生物质发电项目建设工作方案，明确 2020 年 1 月 20 日（含）以后当年全部机组建成并网但未纳入 2020 年补贴范围的项目及 2020 年底前开工且 2021 年底前全部机组建成并网的项目，为非竞争配置项目；2021 年 1 月 1 日（含）以后当年新开工项目为竞争配置项目。公司筹建项目面临通过竞争方式配置并确定上网电价，而导致电价补贴额度下降，甚至无法享受电价补贴政策的风险。公告编号：公告编号：20232023-011011 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海诺尔 指 海诺尔环保产业股份有限公司 钦州海诺尔/钦州发电项目 指 钦州海诺尔环保发电有限责任公司 宜宾海诺尔/宜宾发电项目 指 海诺尔（宜宾）环保发电有限公司 内江海诺尔/内江发电项目 指 内江海诺尔垃圾发电有限责任公司 邓双海诺尔/邓双发电项目 指 成都邓双海诺尔环保发电有限公司 随州海诺尔/随州发电项目 指 随州海诺尔环保发电有限公司 宣汉海诺尔/宣汉发电项目 指 宣汉海诺尔环保发电有限公司 崇州海诺尔/崇州发电项目 指 崇州海诺尔垃圾发电有限责任公司 什邡海诺尔/什邡发电项目 指 什邡海诺尔热电能源有限公司原什邡海诺尔生活垃圾处置有限公司 郫县海诺尔/郫县项目 指 郫县海诺尔生活垃圾生态处理科技有限公司 新津海诺尔/新津项目 指 新津海诺尔生活垃圾生态处理科技有限公司 筠连海诺尔/筠连项目 指 筠连海诺尔生活垃圾环保处置有限公司 罗江海诺尔/罗江污水项目 指 罗江海诺尔生活污水处理有限公司 崇州生态/崇州项目 指 崇州海诺尔生活垃圾生态处理科技有限公司 高县环保/高县项目 指 高县海诺尔环保技术咨询有限责任公司 广汉海天/广汉项目 指 广汉市海天生活垃圾处理有限责任公司 绿能新源 指 四川绿能新源环保科技有限公司 绿盛设备 指 四川绿盛设备技术服务有限公司 邦建能 指 四川邦建能环保科技有限公司 齐伦达 指 四川齐伦达建设工程有限公司 钦州隆胜 指 钦州隆胜环保科技有限公司 海诺尔投控 指 四川海诺尔投资控股有限公司 海诺尔地产 指 四川海诺尔房地产开发有限公司 海诺尔净化 指 四川海诺尔净化制冷工程有限公司 海皇租赁 指 四川省海皇设备租赁有限公司 申万泓鼎 指 上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司-桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海骏行 指 上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）申万交投 指 深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）申万成长 指 上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 固废、固体废弃物 指 因人类活动而废弃的固态废物，按固废的产生源头及对环境的危害程度将固体废物分为工业固体废物、生活垃圾和危险废物 3 类 生活垃圾 指 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 卫生填埋 指 通过防渗层、渗滤液与可燃气体收集与处理系统、地下与地表水导排系统，在除臭、灭蝇后对固体废弃物进行无害化的填埋 生活垃圾焚烧 指 使用焚烧炉对城市生活垃圾进行焚烧，实现生活垃圾的减量化，节省用地，还能消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物 公告编号：公告编号：20232023-011011 10 焚烧发电 指 在生活垃圾处理时，对垃圾中热值较高的部分进行高温焚烧，消灭病原性生物和腐蚀性有机物；同时，在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽，推动涡轮机转动，使发电机产生电能 垃圾热值 指 是指单位质量或体积的生活垃圾完全燃烧产生的热量，是衡量垃圾焚烧可行性的重要参数。其中高位热值是指垃圾完全燃烧时释放出来的全部热量，即在燃烧生成物中的水蒸气凝结成水时的发热量；低位热值是指垃圾完全燃烧，燃烧产物中的水蒸气仍以气态存在时的发热量 BOT 指 建 设（Build）-运 营（Operate）-移 交（Transfer）BOO 指 建设（Build）-拥有（Own）-运营（Operate）TOT 指 移 交（Transfer）-运 营（Operate）-移 交（Transfer）报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 公告编号：公告编号：20232023-011011 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海诺尔环保产业股份有限公司 英文名称及缩写 Herrel Environmental Protection Industrial Co.,Ltd.herrel 证券简称 海诺尔 证券代码 833896 法定代表人 骆毅力 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 彭军 联系地址 成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415 电话 028-86617910 传真 028-86617910 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 28 日 挂牌时间 2015 年 11 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理 主要产品与服务项目 为中小城市量身定制适合其自身特点的城市生活垃圾处理综合解决方案，同时提供生活垃圾处理设施方面的投资、建设及运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（骆毅力）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（骆毅力），无一致行动人 公告编号：公告编号：20232023-011011 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000711885183Y 否 注册地址 四川省成都市青羊区新华大道文武路 42 号新时代广场 23 层 否 注册资本 109,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 廖继平 夏翠琼 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20232023-011011 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 659,299,278.65 569,217,267.95 15.83%毛利率%59.49%61.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 280,828,151.85 233,218,886.2 20.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 277,851,334.98 231,321,107.45 20.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.34%29.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.05%29.50%-基本每股收益 2.56 2.13 20.19%【注】因会计政策变更，公司对上年同期数据进行追溯调整。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,092,856,442.16 2,776,846,509.54 11.38%负债总计 1,897,712,068.74 1,888,922,748.18 0.47%归属于挂牌公司股东的净资产 1,193,422,468.36 885,944,758.60 34.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.90 8.09 34.73%资产负债率%（母公司）68.38%66.91%-资产负债率%（合并）61.36%68.02%-流动比率 0.46 0.37-利息保障倍数 6.45 5.74-【注】因会计政策变更，公司对上年度同期数据进行追溯调整。三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 527,412,000.54 334,582,926.59 57.63%应收账款周转率 3.56 3.54-存货周转率 40.50 59.29-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.38%27.30%-营业收入增长率%15.83%49.59%-净利润增长率%20.42%73.41%-【注】因会计政策变更，公司对上年同期数据进行追溯调整。公告编号：公告编号：20232023-011011 14 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,500,000 109,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,693.92 计入当期损益的政府补助 3,611,367.18 债务重组损益 414.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-213,021.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,402,453.49 所得税影响数 425,636.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,976,816.87 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 在建工程 178,129,751.89 178,340,540.93 无形资产 2,012,573,447.61 2,027,450,853.14 610,172,976.68 616,895,869.53 未分配利润 606,437,364.22 621,525,558.79 446,168,597.71 452,891,490.56 营业收入 558,136,804.03 569,217,267.95 379,129,180.34 380,515,317.14 营业成本 218,640,639.40 221,355,801.60 146,906,285.08 147,140,124.83 净利润 224,631,693.16 232,996,994.88 133,211,562.79 134,363,859.84 归属于母公司所有者的净利润 224,853,584.48 233,218,886.20 133,299,829.35 134,452,126.40 公告编号：公告编号：20232023-011011 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自成立以来，专注于城市生活垃圾处理业务，主要以招投标、招商引资等方式取得政府生活垃圾处理项目的特许经营授权，采用 BOT、TOT、BOO 等特许经营模式，为中小城市量身定制适合其自身特点的城市生活垃圾处理综合解决方案，并提供一体化、专业化的城市生活垃圾处理设施的投资、建设及运营服务。目前，公司的主要收入来源为垃圾处置费收入及焚烧发电的售电收入。每月公司按照垃圾处理量和约定的垃圾处置费标准向当地政府收取垃圾处置服务费，同时向国家电网出售除自用电外的剩余电量并取得收入。城市生活垃圾处理业务兼具资本密集和技术密集的特点。报告期内公司主要以 BOT、TOT 等模式从事城市生活垃圾处理业务。BOT 模式（建设-运营-移交）是指政府授予企业特定范围、一定期限内的垃圾处理项目具有独占性质的特许经营权，允许其可投资、建设、运营城市生活垃圾处理项目（焚烧发电、焚烧供热、卫生填埋等处理方式）并获得垃圾处置服务费及售电收入，在特许经营权期限届满时，项目资产无偿移交给政府。BOT 模式下，公司需要投入资金完成项目建设，并通过 25-30 年的特许经营期收回项目投资并取得合理回报。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 四川省企业技术中心 详细情况 2018 年，公司被四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局和中华人民共和国成都海关联合评为“四川省企业技术中心”，2021 年 1 月 14 日公司再次通过 2020 年四川省企业技术中心运行评价。“四川省企业技术中心”所在企业将在税收、融资、用地等多个方面享受政策优待。通过二十多年的研发投入，截至本报告期末，公司获得了 181 项国家专利，并曾获“四川省专利二等奖”、“成都市专利奖银奖”。公司所研发的发明专利及实用新型技术均应用于公司主营业务，实现了与公司运营管理的高度融合。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20232023-011011 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 65,929.93 万元,比上年同期增长 15.83%；营业成本为 26,710.96万元，比上年同期增长 20.67%；归属于母公司的净利润为 28,082.82 万元，比上年同期增长20.41%。增长的主要原因是：公司垃圾发电业务继续保持了持续稳定的增长势头。公司 2022 年度，经营活动产生的现金流量净额为 52,741.20 万元，比上年度同期增加 57.63%，主要原因系本期钦州二期发电项目投入运行、本年收回旧欠国能补贴增加所致。报告期内公司所在的城市生活垃圾处理行业仍保持持续增长，行业竞争格局未发生明显改变。公司各项业务均按计划稳步推进。公司的商业模式、产品及服务、核心团队、客户及主要供应商均未发生重大变化。公司主营垃圾焚烧发电业务，生产经营不受“季节性、周期性”等因素影响，同时也不存在“供应商及客户变化、销售渠道变动、收入模式变动”等情形。(二二)行业情况行业情况 一、环境保护是一项基本国策，垃圾处理行业得到政府大力支持一、环境保护是一项基本国策，垃圾处理行业得到政府大力支持 1990 年出台的国务院关于进一步加强环境保护工作的决定第一次在正式文件中将环境保护列为基本国策。作为环境污染治理的重要构成，城市生活垃圾处理也被列入各项规划，得到各级政府大力支持。“十一五”规划期间社会环保总投资为 2.16 万亿，其中固废领域投资 0.21 万亿，占比 6.18%；“十二五”规划期间社会环保总投资为 3.40 万亿，其中固废领域投资 0.80 万亿，占比增长至 23.53%。“十三五”规划期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元，其中固废领域投资 4.5万亿元，占比有望达到 26.47%。同时，近年来中央和地方各级政府在财税制度、电力销售等方面出台了一系列产业优惠政策，随着投入的不断增加与政策的逐步倾斜，生活垃圾处理行业有望持续稳定发展。二、行业准入和监管制度不断健全二、行业准入和监管制度不断健全 在我国城市生活垃圾处理行业稳步发展的大背景下，中央和各级地方政府先后制定和修改了一大批环境保护和垃圾处理的规范性文件，进一步加强行业准入的规范和监管制度的建设，并建立了健全完善的标准体系，标准水平已达到发达国家水平。这些规范和标准进一步规范了行业内企业的生产经营行为，为我国城市生活垃圾处理行业的健康发展营造了良好的市场环境。三、技术创新与进三、技术创新与进步驱动行业持续发展步驱动行业持续