835234_2022_安奇汽车_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

2022 安奇汽车 NEEQ:835234 芜湖安奇汽车股份有限公司 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 6 月 29 日，公司出资 1000 万元注册成立全资子公司芜湖瑞进汽车销售有限公司；2、2022 年 1 月 19 日，公司出资 500 万元注册成立全资子公司歙县兆瑞汽车销售服务有限公司；3、2022 年 12 月 5 日，公司出资 500 万元注册成立全资子公司宣城安奇汽车销售服务有限公司；4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的关于发布 2022 年第一次创新层进层决定的公告（股转系统公告【2022】125 号），芜湖安奇汽车股份有限公司满足全国中小企业股份转让系统分层管理办法第七条第一项规定的创新层进入条件，按照市场层级定期调整程序调入创新层。公司自 2022 年 4 月 18 日起调入创新层。5、荣获芜湖市 2021 年度商贸服务企业 50 强。目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋伟刚、主管会计工作负责人汪本勇及会计机构负责人（会计主管人员）谷园园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 资产抵押风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于抵押的资产账面价值为634,514,278.34 元，其 中 抵 押 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为54,692,060.75 元，抵押的无形资产账面价值为 40,750,419.70元，质押的存货账面价值为 181,098,916.42，质押的货币资金账面价值为 357,972,881.47 元。上述资产抵押及质押事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权，其正常生产经营将因此受到一定的影响。偿债风险 报告期内，公司的资产负债率分别为 77.91%，流动比率为 1.05。公司资产负债率有所上升，流动比率略有提高，未发生逾期归还借款或无法兑付银行承兑汇票的情况。未来随着公司经销网络的扩张，采购和销售规模的不断增大，如果公司及子公司不能继续通过银行或其他渠道获得经营所需资金，或公司业务经营情况发生恶化，资金周转发生困难，将造成公司面临一定的偿债风险。市场竞争激烈的风险 2014 年 10 月，国家工商总局发出关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告，自 2014 年 10 月 1 日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作；从事汽车品牌销售的汽车经销商（含总经销商），按照工商登记管理相关规定办理，其营业执照经营范围统一登记为“汽车销售”。该方案放开了汽车单品牌的限制，打破了行业垄断格局，未来汽车经销行业将迎来大批进入者，市场竞争将会更加激烈，公司如不能适应新的竞争环境，直接对公司的盈利能力造成影响。随着汽车品牌销售管理办法的出台以及燃油汽车购置税优惠新政策和新能源汽车补贴逐步调整，未来国家汽车产业政策等或将存在修订或调整的可能（如：国家新能源汽车产业政策等），因此公司将随时存在应对产业政策变动的风险。我国汽车经销行业市场集中度较低，市场竞争日益激烈，随着生活方式的多样化，汽车消费逐渐成熟，消费者对于汽车的需要也日益个性化和多元化。目前，我国汽车市场处于消费结构升级的关键时期，汽车产业发展较快，汽车消费升级市场潜力巨大。消费者更加注重汽车的质量和售后服务，单纯的价格竞争对消费者的吸引力正在不断弱化，因此，汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。对供应商存在依赖及不能持续取得授权经营的风险 截止报告期末 2022 年 12 月 31 日，公司主要经销奇瑞汽车、奇瑞新能源、捷途汽车、凯翼汽车，整车和零配件的供应商主要为安徽奇瑞汽车销售有限公司、安徽奇瑞商用车销售有限公司、爱咖生态科技有限公司、奇瑞汽车股份有限公司备件分公司 奇瑞汽车河南有限公司，报告期内向上述供应商的采购额占当期采购总额的比例达到 94.89%，因此，公司对主要供应商存在重大依赖的情况。公司存货积压或发生大幅减值的风险 报告期内，公司存货余额为 243,450,437.42 元，占总资产的比例为 29.35%，报告期内，公司存货余额中整车占比较高。公司存货周转情况良好，周转速度较快，周转时间平均在 53 天左右，截至 2022 年 12 月末公司整车余额中库龄在六个月以内的占比超过 96%，公司整车不存在大量积压的情形，公司存货不存在大幅减值的情形。但是随着公司业务规模扩大，公司存货将进一步增加，如果市场环境发生重大不利变化或公司存货管理水平不能相应提高，公司存货面临大幅积压的风险，进而造成公司存货发生大幅减值的风险，并影响公司盈利能力。业务扩张导致的管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司治理风险 股份有限公司成立后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，制定了对外投资决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等各项治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外，随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内无重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 芜湖安奇汽车股份有限公司公司章程 关联交易决策制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司对外投资管理制度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 股东大会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司监事会 三会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 本公司、公司、安奇汽车、股份公司 指 芜湖安奇汽车股份有限公司 有限公司 指 芜湖安奇汽车销售服务有限责任公司(安奇汽车前身)安瑞配件 指 芜湖安瑞配件有限公司 安奇酒店、安奇戴斯酒店 指 芜湖安奇酒店有限公司 安普勒格、苏州安普勒格 指 安普勒格汽车科技（苏州）有限公司 芜湖安普 指 芜湖安普勒格汽车科技有限公司 4S 店、汽车 4S 店 指 经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖安奇汽车股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Anqi Automobile CO.,LTD.证券简称 安奇汽车 证券代码 835234 法定代表人 蒋伟刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王应媛 联系地址 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 电话 0553-2870716 传真 0553-2862045 电子邮箱 公司网址 办公地址 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 22 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-零售业-汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售-汽车零售 主要产品与服务项目 汽车销售代理和汽车后市场服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蒋伟刚、蒋燕南）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋伟刚），一致行动人为（蒋燕南）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200719930073T 否 注册地址 安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 否 注册资本 44,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程晓琨 郭俊 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,446,492,835.18 1,181,498,847.62 22.43%毛利率%8.70%9.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,328,936.11 21,938,674.09 20.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,480,602.66 21,595,973.99 22.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.87%13.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.96%13.12%-基本每股收益 0.60 0.50 19.68%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 829,506,961.65 730,700,587.63 13.52%负债总计 646,260,163.62 552,686,254.28 16.93%归属于挂牌公司股东的净资产 177,356,768.44 173,027,832.33 2.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.03 3.93 2.50%资产负债率%（母公司）79.40%74.01%-资产负债率%（合并）77.91%75.64%-流动比率 1.05 1.03-利息保障倍数 8.84 5.54-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 94,090,509.04 74,221,819.59 26.77%应收账款周转率 126.97 59.18-存货周转率 6.81 5.02-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.52%-6.26%-营业收入增长率%22.43%30.44%-净利润增长率%17.33%2.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,000,000.00 44,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,384,599.63 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,358,562.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债等取得的投资收益-54,937.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,457.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-52,517.10 所得税影响数 14,714.91 少数股东权益影响额（税后）84,434.5 非经常性非经常性损益净额损益净额 -151,666.55 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要商业模式可总结为依托广泛的客户渠道、丰富的服务经验、专业的服务人员、本地化服务优势，通过与大型汽车生产商签署品牌授权代理合同，作为其经销商为其提供整车销售经销业务。目前整车销售构成公司的主要收入来源，与此同时，随着汽车后市场的快速发展，公司将服务延伸至汽车维修、汽车配件销售、汽车保险代理、汽车租赁等高附加值业务。同时 2017 年上半年新增酒店业务，成立全资子公司安奇酒店。公司整体收入的来源仍是以汽车销售收入、汽车维修收入、配件销售收入、代办保险收入、汽车租赁收入为主。（一）整车销售模式 1、采购模式 公司采购品类主要为整车采购和汽车零配件采购。整车采购包括批量任务采购和主动采购，以批量任务采购为主。公司依据与汽车供应商签订的框架协议或年度采购计划执行，采购框架协议中约定采购条款和付款方式，公司按月制定采购计划表，根据每天的销售情况，按周上报采购数量，同时安排支付预付款，汽车供应商收到公司订单和预付款后安排生产和发货工作。主动采购是指在缺少库存的情况下，公司根据客户下的订单向供应商订购产品，基本流程参照批量采购。汽车配件的采购主要根据公司日常维修、保养的需求和库存情况向供应商提交采购订单，并安排预付款，供应商收到订单和预付款后安排发货。2、销售模式 在汽车销售业务中，公司通过与品牌厂商签订授权协议，代理该品牌汽车销售。由经过专业培训的销售人员向有购车意向的消费者提供说明。当客户确定购买，填写好订单后可选择全额付款或按揭购买。若客户有需要，也可由公司协助其办理申请牌照、购买保险及缴纳税费等其它手续。交易完成后由公司售后人员对客户进行定期回访。当前公司汽车销售以向个人消费者零售为主，部分为向政府部门及单位用户批量销售。（二）后市场服务模式 后市场服务属于整车销售延伸服务类型，目前公司提供的后市场服务主要有汽车维修、汽车配件销售、保险咨询、代办服务、汽车租赁等。汽车维修方面，公司作为汽车生产厂家指定维修服务点，按照汽车厂家制定的标准向客户提供维修保养服务，并收取相应维修服务费。汽车配件销售方面分两部分。在维修过程中所需配件必须向汽车厂家采购，且汽车厂家对汽车配件实施价格控制。由子公司安瑞配件单独对外销售所需的配件依托大型配件供应商采购，供应商对该等配件无严格的价格控制。保险咨询服务方面，公司通过与保险公司合作，为客户提供购新车保险，续保，车辆出险后为用户办理车辆定损理赔服务，该项服务由保险公司向公司支付相应的佣金。代办服务方面，主要模式为公司通过向客户提供代办上牌和按揭服务，并向客户收取一定的服务费。汽车租赁方面，主要模式为公司通过将自行采购的汽车出租给个人或企业，并收取租赁费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 1.经营经营计划计划 2022 年，国内汽车芯片供应短缺问题尚未得到彻底改善，加之国际油价及原材料价格的大幅上涨，汽车行业面临前所未有的困境和挑战；4 月下旬至 5 月，促进汽车消费的政策密集出台，并在 6 月取得显著效果。面对“危”与“机”并存的特殊时期，公司在董事会及管理层的有效带领下攻坚发力，全力做好服务保障的同时继续优化调整经营方针，秉持着“以芜湖为中心，辐射汽车销售服务产业链”的发展理念，公司实现营业收入 1,446,492,835.18 元，实现归属于上市公司股东净利润 26,328,936.11 元,公司总体保持了较好的发展势头。2.行业情况行业情况 2022 年面对异常复杂困难的国内、国际环境，我国高效统筹和经济社会发展，通过加大宏观政策调节力度，实施稳经济一揽子政策措施，使得国民经济也随之企稳回升。据初步核算，2022 年我国实现国内生产总值 121.02 亿元，同比增长 3%。前期因受产量影响，长三角地区汽车行业产业链受到一定影响。但 6 月以来，随着乘用车购置税减半及各地区政府出台消费券等消费刺激政策的出台，汽车产业链、供应链逐步打通，消费者信心得到有效恢复，汽车行业生产及销售大幅回升。1 1、芯片问题芯片问题加速消费刺激政策出台，乘用车产销呈现“加速消费刺激政策出台，乘用车产销呈现“U U 型型”走势走势 2022 年，芯片等供应链问题导致乘用车产销均受到较大冲击，乘用车分月产销数据呈现“U 型”走势。1 月至 2 月开局良好，产销稳定增长；3 月中下旬因经济下行，乘用车产销量快速下滑；4 月下旬至5 月，国家及地方纷纷出台了包括放宽汽车限购、减征购置税、真金白银补贴、摇号抽奖等在内的消费刺激政策，为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑；6 月开始，乘用车产销明显增长，全年总体恢复到正常水平。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022 年乘用车产销分别完成 2383.6万辆和 2356.3 万辆，同比增长 11.2%和 9.5%。2 2、新能源汽车市场持续增长，自主品牌市场份额不断提升新能源汽车市场持续增长，自主品牌市场份额不断提升 2022 年新能源汽车表现亮眼。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，新能源汽车产销分别完成705.8 万辆和 688.7 万辆，同比均增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%。据公安部统计，全国新能源汽车保有量达 1310 万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比 2021 年增加 526 万辆，增长 67.13%。同时，随着我国新能源需求的不断提升，规模庞大、消费认可的新能源汽车的市场环境正在加速形成。得益于充足的产品储备、日益提升的产品力，叠加领先的新能源布局及具有竞争优势的创新产业链，自主品牌新能源企业发展迅猛，市场份额不断提升。3、汽车后市场产值小幅下挫，市场或迎来高质量整合汽车后市场产值小幅下挫，市场或迎来高质量整合 2022 年由于原材料供应问题，汽车后服务市场因进店台次减少而导致产值有所下降，市场行情迎来小幅下挫。特别是“散、乱、小”型汽车后市场服务实体受此冲击尤为严重，部分门店因为资金流动问题导致经营存在困难。然而，从整体趋势来看，汽车后市场规模仍在持续上升阶段。根据公安部发布的统计资料显示：2022 年我国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车保有量达到 3.19 亿辆，汽车保有量继续攀升。此外，目前我国汽车平均车龄也在持续上升，截至 2022 年底，我国汽车的平均车龄已达 6.4年。诸多因素驱动汽车后服务市场将保持万亿级规模。与此同时，随着车主对于车饰、养护、维修等服务提出了更高、更多样化的需求，高质量的行业整合及专业化、品牌化、数字化的进程也正在不断加剧。3.财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 337,740,943.70 40.72%331,222,503.88 45.33%1.97%应收票据 373,373.93 0.05%58,373.93 0.01%539.62%应收账款 14,106,584.36 1.70%8,245,933.86 1.13%71.07%存货 243,450,437.42 29.35%144,333,528.27 19.75%68.67%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 3,002,306.01 0.36%0 0%0%固定资产 93,168,313.51 11.23%104,815,630.28 14.34%-11.11%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 42,490,673.66 5.12%44,077,123.26 6.03%-3.60%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 47,878,393.91 5.77%80,047,588.56 10.95%-40.19%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收账款 14,003,842.91 1.69%7,907,013.86 1.08%77.11%其他流动资产 9,455,645.69 1.14%6,614,757.98 0.91%42.95%递延收益 2,812,500 0.34%4,687,500 0.64%-40.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据增加 539.62%，主要原因是年底收到安徽速美达支付 30 万票据用于支付货款；2.应收账款增加 71.07%，主要是因为年底客户按揭车辆增加，按揭款项未到账，一般一周内金融公司即可放款到账；3.其他应收款增加 77.11%，主要是因为政府开展消费券活动补贴款，截止年底有 300 万账款未到账；4.存货增加 68.67%，主要原因是各品牌新车上市，销量增加，厂家提车量增加导致库存量增加，其中母公司因为销量增加库存增加 2439 万，另母公司因厂家代交车 220 台尚未交车形成库存 1122 万，子公司明瑞增加库存 2000 万左右，宣城、黄山、合肥增加库存 2400 多万，福瑞因为新车上市增加库存 1400多万；5.其他流动资产增加 42.95%，主要是因为存货增加，进项税留底增加；6.短期借款减少 40.19%，一是银行贷款缩减 2600 万，二是合格证质押三方库存融资减少 600 万；7.递延所得税资产增加 183.59%，主要因为预计未来可获得足够的应纳税所得额具有确定性，因而确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产；8.递延收益减少 40%，主要是因为租赁新能源汽车补贴剩余期限减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,446,492,835.18-1,181,498,847.62-22.43%营业成本 1,320,597,223.94 91.30%1,072,608,860.78 90.78%23.12%毛利率 8.70%-9.22%-销售费用 70,269,546.85 4.86%57,134,791.13 4.84%22.99%管理费用 15,685,496.46 1.08%16,489,410.83 1.40%-4.88%研发费用 1,004,216.40 0.07%财务费用 3,825,442.56 0.26%5,804,088.96 0.49%-34.09%信用减值损失-1,221,862.41-0.08%1,626,066.12 0.14%-175.14%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,036,871.89 0.14%1,996,933.92 0.17%2.00%投资收益-54,937.59 6,780.48 -910.23%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-402,274.80-0.03%403,914.07 0.03%-199.59%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 32,206,021.17 2.23%28,478,002.58 2.41%13.09%营业外收入 1,348,095.82 0.09%589,358.34 0.05%128.74%营业外支出 1,105,272.42 0.08%726,564.04 0.06%52.12%净利润 26,232,464.68 1.81%22,357,401.99 1.89%17.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用减少 34.09%，因为公司改变提车资金的筹资方式，和多家银行进行合作库存融资业务，最 大程度利用厂家给予的免息期政策，降低了存货融资成本；向多家银行成功申请三方银票提车存货质押第三方监管费由银行承担；向多家银行成功申请降低短期贷款利率及申请借款利息补贴；向多家银行成功申请减免手续费；银行短期借款总额减少相应的财务费用减少等；2.资产处置收益下降 199.59%，主要是因为租赁公司搬家处置一批资产，导致资产处置收益发生额变动较大；3.营业外收入增长 128.74%，主要是因为本年政府补贴收入的增加，如督导费的增加，开门红政策的实施，促进消费给予新能源汽车补贴等系列政策的实施，增加补贴收入 80 万左右；4.4.营业外支出增加 52.12%，主要是因为租赁公司更换一批大客车，出现亏损，导致营业外支出增加；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,438,683,636.82 1,177,956,727.40 22.13%其他业务收入 7,809,198.36 3,542,120.22 120.47%主营业务成本 1,317,474,273.59 1,071,482,400.53 22.96%其他业务成本 3,122,950.35 1,126,460.25 177.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 汽车销售 1,273,231,374.67 1,216,556,598.58 4.45%22.55%23.56%-14.90%维修及配件 96,953,462.07 73,648,870.19 24.04%17.04%17.82%-2.05%经纪咨询服务 35,434,115.66 1,671,678.63 95.28%44.54%106.01%-1.46%汽车租赁 22,497,137.01 19,159,997.83 14.83%11.64%9.44%13.05%住宿及会议 10,567,547.41 6,437,128.36 39.09%-8.19%6.30%-17.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：经纪咨询服务收入增加主要是因为：一、整车销售业务的增长带动售后与保险经纪业务的增长，二;由于二手车代理业务的扩大，增加了经纪咨询服务收入。住宿及会议业务收入下降是因为报告期内需求萎缩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 歙县广瑞汽车销售服务有限公司 13,124,624.78 0.91%否 2 黄山广源汽车销售服务有限公司 9,476,761.95 0.66%否 3 奇瑞汽车股份有限公司 9,925,052.00 0.69%否 4 安徽奇瑞汽车销售有限公司 8,100,526.71 0.56%否 5 芜湖鼎云科技有限公司 5,000,000.00 0.35%否 合计合计 45,626,965.44 3.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽奇瑞汽车销售有限公司 859,338,699.9 65.07%否 2 安徽奇瑞商用车销售有限公司 194,348,910.7 14.72%否 3 爱咖生态科技有限公司 162,232,603.1 12.28%否 4 奇瑞汽车股份有限公司备件分公司 32,871,468.21 2.49%否 5 奇瑞汽车河南有限公司 4,265,996.4 0.32%否 合计合计 1,253,057,678 94.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 94,090,509.04 74,221,819.59 26.77%投资活动产生的现金流量净额-20,788,673.00-9,836,752.66 111.34%筹资活动产生的现金流量净额-58,791,368.72-55,707,646.25 5.54%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动主要是本期新增上海泰奇盈合企业管理合伙企业（有限合伙）等店所产生的支付。5.投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖安奇汽车维修服务有限责任公司 控股子公司 汽车维修 3,500,000 79,598,270.12 55,972,066.54 57,323,629.07 5,256,439.90 宣城祥瑞汽车销售有限公司 控股子公司 汽车4S 店 5,000,000 147,062,573.02 15,068,629.38 222,371,752.77 1,373,493.06 芜湖嘉瑞汽车销售有限公司 控股子公司 汽车4S 店 20,000,000.00 15,968,749.63 10,695,943.71 33,069,803.04 94,169.38 黄山兆瑞汽车销售服务有限公司 控股子公司 汽车4S 店 5,000,000.00 74,713,941.73-6,398,128.05 95,560,149.18 2,880,676.44 芜湖安奇汽车租赁有限公司 控股子公司 汽车租赁服务 10,000,000.00 20,820,590.71 16,107,536.81 22,784,651.31 2,353,661.36 芜湖福瑞汽车销售有限公司 控股子公司 汽车4S 店 10,000,000.00 102,795,121.28 18,103,169.09 94,870,167.11 2,066,287.85 芜湖安瑞汽车配件有限公司 控股子公司 汽车零配件销售 2,000,000.00 18,714,605.11 14,840,616.24 23,375,554.23 1,482,234.88 芜湖明瑞汽车销售服务有限公司 控股子公司 汽车4S 店 20,000,000.00 211,102,850.13 28,060,038.76 363,269,652.65 5,885,849.36 芜湖致捷汽车销售服务有限公司 控股子公司 汽车4S 店 10,000,000.00 24,125,046.43 23,803,111.86 2,326,572.96 293,513.98 芜湖安奇酒店有限公司 控股子公司 住宿餐饮 10,000,000.00 21,995,100.37 20,038,044.46 10,822,763.36 806,965.14 安普勒格汽车科技（苏州）有限公司 控股子公司 生产、销售汽车零配件 10,000,000.00 17,067,369.42-11,248,003.17 2,227,287.56-2,837,930.50 亳州安奇汽车销售有限公司 控股子公司 汽车4S 店 3,000,000.00 3,677,768.96 1,825,562.57 13,500,821.45-561,222.86 芜湖泓瑞新能源汽车销售有限公司 控股子公司 汽车4S 店 5,000,000.00 20,044,358.68 5,361,149.27 60,148,241.40 431,581.93 芜湖瑞进汽车销售服务有限责任公司 控股子公司 汽车4S 店 10,000,000.00 48,829.56 1,660.49 156,951.35 1,660.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 6.研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目