834503_2022_西盈科技_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022西盈科技 NEEQ:834503 浙江西盈科技股份有限公司 ZHEJIANG SHEEN TECHNOLOGY CORP.,LTD 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第八节第八节 行业信息行业信息 .3131 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .103103 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王力、主管会计工作负责人王智琴及会计机构负责人（会计主管人员）王智琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中风险 2022 年公司前五大客户的销售额占当期营业收入的98.19%，智能控制器行业的下游企业多为大型品牌厂商,虽然与知名终端产品厂商建立长期稳定的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性,但却因此存在客户集中的风险,若公司的主要客户因经营状况发生变化,或其他因素减少对公司产品的采购,将会给公司经营发展带来不利影响。技术风险 公司部分下游产品,尤其是家用电器产品市场竞争激烈,产品推陈出新速度较快,因此对智能控制器生产企业提出了较高的要求。智能控制器的研发生产必须适应下游客户的需求和市场发展趋势,及时提升研发水平,调整产品的研发方向,不断4 推出符合市场需求的新产品、新技术。目前,公司凭借扎实的技术积累赢得了多家知名终端产品厂家的青睐。尽管公司掌握诸多核心技术并且拥有丰富的研发管理团队,但是仍面临技术升级、工艺流程改进无法满足下游客户需求的风险,一旦上述情况发生,将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。电机控制器制造行业在我国现处于高速发展阶段,顶尖技术人才仍比较缺乏,虽然公司一直注重研发队伍建设,但出成果需要较长时间。如公司出现技术人才大量外流的情形,将会对公司的可持续发展造成不利影响。新业务拓展风险 智能控制器下游应用广泛,普遍运用于家用电器、电动工具、汽车电子、智能建筑与家居、健康护理产品等多个领域。公司目前在部分家电、家居、健康护理产品、水处理设备的细分领域经营和积累了多年,形成了较强的竞争力。公司在已有产品和技术基础上,积极拓宽产品种类,开发了厨电类蒸烤一体机智能控制器。近 2 年来我国厨房智能家电行业的迅速发展,带动了集成厨具零部件控制器行业的大幅增长,目前厨电控制器正处于快速发展阶段,引了一批新的市场进入者,行业市场竞争逐渐加剧。新业务的拓展意味着公司资金及人力的投入,如果新业务的拓展没有达到预期的效果,可能会给公司的盈利情况带来负面影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业认定,有效期限为三年,2022 年至 2024 年公司享受税率为 15%的企业所得税优惠。如未来国家的所得税相关政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。报告期内公司出口产品享受 13%的增值税出口退税优惠政策,如未来出口退税政策发生不利变化,将会增加公司的外销成本,对公司出口业务的业绩造成不利影响。公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制5 体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西盈科技、股份公司、公司、本公司、母公司 指 浙江西盈科技股份有限公司 公司章程 指 浙江西盈科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 浙商证券、主办券商 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 浙江西盈科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江西盈科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江西盈科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 日立 指 株式会社日立制作所(HITACHI)及其下属子公司 温州润新 指 温州润新机械制造有限公司 康钡电机 指 杭州康钡电机有限公司 星星便洁宝 指 浙江星星便洁宝有限公司 报告期/本期 指 2022 年度 报告期末/期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江西盈科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG SHEEN TECHNOLOGY CORP.,LTD SHEEN 证券简称 西盈科技 证券代码 834503 法定代表人 王力 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 林晓 联系地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道科益街 8 号 电话 0571-23655506 传真 0571-23655533 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市临安区青山湖街道科益街 8 号 邮政编码 311305 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3990-制造业-计算机、通讯和其他电子设备制造业-电子元器件制造-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 智能家居和环保设备中的各类智能控制器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王力）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王力），一致行动人为（胡敏）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301006652420475 否 注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道科益街 8 号 否 注册资本 37,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶喜撑 邹璐萍 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 254,873,610.66 208,022,403.84 22.52%毛利率%25.91%24.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,969,902.61 20,879,404.05 101.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,172,257.40 20,801,009.90 78.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.44%20.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.51%20.83%-基本每股收益 1.11 0.55 101.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 234,095,524.88 251,506,547.72-6.92%负债总计 95,183,773.42 145,139,698.87-34.42%归属于挂牌公司股东的净资产 138,911,751.46 106,366,848.85 30.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.68 2.82 30.50%资产负债率%（母公司）40.66%57.71%-资产负债率%（合并）40.66%57.71%-流动比率 1.5185 1.0831-利息保障倍数 50.59 18.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,407,003.85 4,019,359.22 706.27%应收账款周转率 5.16 5.23-存货周转率 4.54 5.16-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.92%54.09%-营业收入增长率%22.52%13.27%-净利润增长率%101.01%3.30%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,700,000.00 37,700,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-33,294.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,378,322.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,425,263.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,002.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,644,288.48 所得税影响数 846,643.27 11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,797,645.21 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集研发、生产与销售一体化的国家级高新技术企业。公司专业生产环保、厨电、智能家居中的各类智能控制器，产品远销世界各地。厨电控制器产品研发团队经过一年多的努力，并与国内厨电著名企业进行战略合作，现已开发出蒸烤一体机相关的智能控制器，其性能指标已达到业内领先水平。公司注重研究和分析最终客户的消费需求，根据客户需要和市场需求不断对产品改造升级，保持产品的创新性与实用性，开发出适应客户个性化需求的智能控制产品。凭借较强的研发能力和多年的沉淀积累，公司现已形成包括蒸烤控制器底盘防干烧温度 PID 控制技术、微电脑水处理阀门控制技术、智能 LED 控制技术、浴室集成控制技术、智能家居物联网网关技术等在内的核心技术，并通过上述技术为厨房家用电器、智能卫浴、健康护理用品、水处理设备等终端产品厂商提供具有智能化、物联化功能的核心部件及其他智能控制产品。公司目前的主要客户日立、温州润新、康钡电机、星星便洁宝均为相关终端产品领域的国际或国内知名厂商。报告期内，公司毛利率与同行业上市公司大致相当，高于其平均水平。今后，公司将在现有产品和技术的基础上，进行横向和纵向的进一步发展，一方面增强在高技术、高附加值领域的产品研发，另一方面深入研究新能源智能技术和物联网技术在智能控制器领域的应用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 4-浙江省级高新技术企业研究开发中心 其他与创新属性相关的认定情况 5-浙江省级企业研究院 其他与创新属性相关的认定情况 6-杭州市专利示范企业 详细情况 1、2023 年 1 月份，公司获浙江省经济和信息化厅认定为 2022 年度第二批浙江省“专精特新”中小企业，有效期三年。2、2010 年 11 月 5 日，公司获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局初次认定为“高新技术企业”，有效期三年。2013 年 9 月 26 日，公司再次获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年。2016 年 11 月 21 日，公司再次获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年。2019 年 12 月13 4 日，公司再次获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年。2022 年 12 月 24 日，公司再次获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年。3、2013 年 12 月，公司获浙江省科学技术厅认定为“科技型中小企业“。4、2016 年 12 月，公司获浙江省科学技术厅认定为“浙江西盈控制器省级高新技术企业研究开发中心”。5、2021 年 12 月，公司获浙江省科学技术厅认定为“浙江省西盈科技智能控制器省级企业研究院”。6、2021 年 12 月，公司获杭州市市场监督管理局认定为“杭州市专利示范企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司围绕发展战略和年度经营目标，将继续加强科研创新力度、积极开拓市场，努力提升经营业绩和综合竞争力，推动公司健康发展。积极拓展销售渠道，持续创新，加强内部成本费用管控，提高生产能力和服务水平，提升管理水平和运营效率，增强盈利能力，确保企业持续稳定发展。深化创新驱动，增强技术创新，加强基础和前沿技术研究，构建技术控制点；加强产品线建设，打造更多的 ODM 产品平台数量；推动专利等知识资产保护，构建技术壁垒。完善高效运营战略，持续优化业务流程，提升端到端效率；构建成本优势；推动数字化战略实施，加快推进数字化转型。14 持续推行组织优化战略，以客户为中心，加强人才队伍建设，快速提升关键岗位人才数量。(二二)行业情况行业情况 智能控制器作为电子产品实现智能化的关键组件，下游应用领域广泛，其市场规模与下游产品的市场规模息息相关。随着家用电器、智能家居、工业设备和新能源等行业的快速发展，智能控制器的市场规模也随之不断扩大。智能控制器将人工智能技术与自动控制技术有机集合，也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的核心控制，是可以让被控制对象具有期望的性能或状态的控制设备，扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。作为终端设备的组成成分，随着微处理器功能的越来越强大和设备物联控制功能的越来越复杂，有很多下游终端企业选择将智能家居设备控制器的研发和生产外包。未来是一个智能化、低碳化的社会，智能化、低碳化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同时也在改变产品形态，行业面临智能化、场景化、绿色低碳的历史机遇。随着电子终端产品日益向数字化、功能集成化不断发展，智能控制器的附加值不断提高，带动行业市场规模不断增长。在智能化趋势下，智能控制器各细分市场规模快速增长，智能控制器渗透率逐步提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,587,907.43 13.06%67,909,946.92 27%-54.96%应收票据 应收账款 49,906,944.82 21.31%47,850,458.24 19.03%4.3%存货 43,624,684.03 18.63%38,940,772.70 15.48%12.03%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 75,796,799.03 32.36%78,261,530.61 31.12%-3.15%在建工程 15 无形资产 10,605,323.00 4.53%10,674,254.69 4.24%-0.65%商誉 短期借款 10,012,527.78 4.28%55,062,272.21 21.89%-81.82%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款同比下降-81.82%，2022 年美元汇率上升结汇及时，补充了流动资金流动性。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 254,873,610.66-208,022,403.84-22.52%营业成本 188,828,918.18 74.09%157,854,243.72 75.88%19.62%毛利率 25.91%-24.12%-销售费用 2,963,339.27 1.16%2,786,551.78 1.34%6.34%管理费用 11,522,459.94 4.52%9,788,431.22 4.71%17.72%研发费用 10,654,410.94 4.18%11,067,331.02 5.32%-3.73%财务费用-3,851,441.35-1.51%2,059,709.70 0.99%-286.99%信用减值损失-2,163,140.41-0.85%-2,775,347.33-1.33%-22.06%资产减值损失-664,716.78-0.26%-466,336.71-0.22%42.54%其他收益 3,595,542.15 1.41%2,107,453.42 1.01%70.61%投资收益 176,822.11 0.07%279,046.33 0.13%-36.63%公允价值变动收益 2,325,011.03 0.91%-203,640.31-0.10%-1,241.72%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益-4,534,781.59-1.78%1,261,417.44 0.61%-391.80%营业利润 47,644,362.55 18.69%22,526,392.65 10.83%111.50%营业外收入 53,731.19 0.02%166,820.93 0.08%-67.79%营业外支出 213,028.10 0.08%73,726.70 0.04%188.94%净利润 41,969,902.61 16.47%20,879,404.05 10.04%101.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本期与上年期末相较下降 286.99%，系本期汇兑损益上升，减少流动资金贷款利息所致。资产减值损失本期与上年期末相较上涨 42.54%,系本期应收账款余额增加，个别客户回款周期变长所致。16 其他收益同比上升 70.61%，系政府补助金额增加所致。投资收益同比下降 36.63%，系本期理财本金和收益减少所致。公允价值变动收益与上年期末相较下降 1241.72%，系本期在银行做了后续计量的交易性金融资产所致。汇兑收益同比增加 391.80%，系本期美元汇率波动，汇率上升所致。营业利润同比上升 111.50%，系本期控制生产成本增加产品毛利率，其他成本费用减少所致。营业外收入同比下降 67.79%，系本期质量扣款减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 252,111,310.53 206,579,087.79 22.04%其他业务收入 2,762,300.13 1,443,316.05 91.39%主营业务成本 187,238,713.87 156,932,687.36 19.31%其他业务成本 1,590,204.31 921,556.36 72.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 生 活 电 器智 能 控 制器 186,337,297.66 149,757,591.56 19.63%32.84%22.16%55.79%环 保 设 备智 能 控 制器 64,603,143.13 36,007,768.70 44.26%-2.67%4.72%-8.17%电 动 汽 车控制器 151,795.25 742,220.91-388.96%-326.51%-1,627.91%-1,513.89%工 业 用 油泵控制器 230,044.07 186,902.64 18.75%100%100%100%电 子 锁 控制器 789,030.42 544,230.06 31.03%100%100%100%其他 2,234,540.13 1,496,295.83 33.04%107.51%71.43%74.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上17 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 国内地区 140,262,190.96 99,141,091.76 29.32%13.73%15.12%-2.82%国外地区 114,083,659.70 89,593,917.94 21.47%35.28%24.99%43.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入同比上升 91.39%，系本期出售原材料增加所致。其他业务成本同比上升 72.56%，系本期出售原材料增加所致。2022年国外地区本期期末营业收入金额114,083,659.70元，与2021年相较上升43.13%，主要系日立出口产品美元汇率上升，订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 168,971,983.14 67.02%否 2 第二名 64,603,143.13 25.62%否 3 第三名 9,134,318.68 3.62%否 4 第四名 2,693,228.28 1.07%否 5 第五名 1,040,224.87 0.41%否 合计合计 246,442,898.1 97.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 24,609,823.72 14.7%否 2 第二名 14,698,877.34 8.78%否 3 第三名 14,025,874.86 8.38%否 4 第四名 5,482,690.34 3.27%否 5 第五名 5,229,665.50 3.12%否 合计合计 64,046,931.77 38.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,407,003.85 4,019,359.22 706.27%投资活动产生的现金流量净额-15,433,019.83-4,235,576.69 264.37%筹资活动产生的现金流量净额-23,298,684.11 12,757,556.57-282.63%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 706.27%,主要系收入收到的现金和政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加 264.37%,主要系本期购买理财产品和投资活动的美元定期存18 款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 282.63%，主要系本期短期融资减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 参股公司 发放短期、中期和长期贷款，经银行业监督管理机构批准的其他业务。200,000,000 2,385,398,579.75 404,048,832.39 101,669,696.36 46,482,344.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江临安中信村镇银行股份有限公司浙江临安中信村镇银行股份有限公司 无无 投资投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本19 金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,508,551.23 0 不存在 银行理财产品 自有资金 11,000,000 0 不存在 合计合计-13,508,551.23 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,654,410.94 11,067,331.02 研发支出占营业收入的比例 4.18%5.32%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 53 51 研发人员总计 53 51 研发人员占员工总量的比例 25%20.06%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 42 41 公司拥有的发明专利数量 7 7 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 20 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有多年研发、生产和销售智能控制器的经验，能够通过自主研发与科技创新获取经营利润，本年度公司经营稳定，公司的资产负债结构合理，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。报告期内公司各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，公司产品市场占有率稳定增长，经营管理层、业务骨干团队稳定，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 21 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中风险 2022 年公司前五大客户的销售额占当期营业收入的 98.19%，智能控制器行业的下游企业多为大型品牌厂商,虽然与知名终端产品厂商建立长期稳定的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性,但却因此存在客户集中的风险,若公司的主要客户因经营状况发生变化,或其他因素减少对公司产品的采购,将会给公司经营发展带来不利影响。应对措施：对于客户集中的风险，公司将持续丰富产品应用领域，大力发展细分市场客户，加大国内外市场开拓力度，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力，建设不同领域的销售渠道。2、技术风险 公司部分下游产品,尤其是家用电器产品市场竞争激烈,产品推陈出新速度较快,因此对智能控制器生产企业提出了较高的要求。智能控制器的研发生产必须适应下游客户的需求和市场发展趋势,及时提升研发水平,调整产品的研发方向,不断推出符合市场需求的新产品、新技术。目前,公司凭借扎实的技术积累赢得了多家知名终端产品厂家的青睐。尽管公司掌握诸多核心技术并且拥有丰富的研发管理团队,但是仍面临技术升级、工艺流程改进无法满足下游客户需求的风险,一旦上述情况发生,将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。应对措施：公司将密切跟踪市场的走势，瞄准新兴市场需求，开发和提供符合市场需求的产品和技术解决方案；公司也将逐步建立核心技术团队的激励制度，完善研发体系，加大技术研发投入，提高人才管理水平。3、新业务拓展风险 智能控制器下游应用广泛,普遍运用于家用电器、电动工具、汽车电子、智能建筑与家居、健康护理产品等多个领域。公司目前在部分家电、家居、健康护理产品、水处理设备的细分领域经营和积累了多年,形成了较强的竞争力。公司在已有产品和技术基础上,积极拓宽产品种类,开发了厨电类蒸烤一体机智能控制器。近 2 年来我国厨房智能家电行业的迅速发展,带动了集成厨具零部件控制器行业的大幅增长,目前厨电控制器正处于快速发展阶段,引了一批新的市场进入者,行业市场竞争逐渐加剧。新业务的拓展意味着公司资金及人力的投入,如果新业务的拓展没有达到预期的效果,可能会给公司的盈利情况带来负面影响。应对措施：公司将根据自身研发能力、产品性能优势、工艺装备优势精准地实现目标应用领域的22 定位，以自身优势契合和满足特定应用领域的控制器需求，快速拓展市场。同时，及时和精准地把握特定细分应用领域的市场需求、技术发展趋势，不断进行技术、产品研发和储备，保持相应的竞争优势和市场地位。4、税收优惠政策变化风险 公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业认定,有效期限为三年,2022 年至 2024 年公司享受税率为15%的企业所得税优惠。如未来国家的所得税相关政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。报告期内公司出口产品享受 13%的增值税出口退税优惠政策,如未来出口退税政策发生不利变化,将会增加公司的外销成本,对公司出口业务的业绩造成不利影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营、用工等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行的优惠政策。优化出口产品结构，大力开发高附加值的新产品，以符合国家的产业政策和出口退税政策；增强产品质量，提高产品竞争力，进而提高产品成本转嫁能力；大力拓展国内市场，增大内销收入占比，此举也将有助于降低公司业绩对增值税出口退税政策的依赖。5、公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：完善公司治理结构，明确治理规则，加强管理体系，注重管理人员的素质与能力提升。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 23 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股