839447_2022_尊优股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 尊优股份 NEEQ:839447 上海尊优自动化设备股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶奕菱、主管会计工作负责人徐颖及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）客户集中及大客户依赖风险 公司主要客户销售额集中度占比很高，存在依赖风险，2020 年、2021 年和 2022 年公司前五名客户合计的销售额占当期公司销售总额的比重分别为 84.75%、90.58%和 92.37%，占比非常高。2020 年、2021 年和 2022 年，公司向第一大客户斯伦贝谢销售额占当期公司销售总额的比重分别为 73.05%、71.60%和 81.53%。公司主要客户集中，且第一大客户占销售收入比重很高，公司存在客户集中和大客户依赖的经营风险。如果公司主要客户特别是第一大客户斯伦贝谢生产经营情况发生重大不利变化，将减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响，进而导致公司销售收入出现较大幅度的下滑。应对措施：公司对第一大客户斯伦贝谢销售占公司营业收入占比很高，对该客户形成依赖。公司经过很长一段时间的认证，以及达到了年度故障率、及时交货率等指标要求后，才能成为斯伦贝谢的合格供应商，进入门槛高。公司于 2007 年 8月与斯伦贝谢签订了供货的框架合同，2008 年之后即一直向4 斯伦贝谢批量供货，供货金额整体呈现逐步增加的趋势，供应的产品型号也不断增多，目前超过了 600 种。公司凭借着多年的合作和配套经验，以及自身的技术优势，能够持续满足斯伦贝谢完井工程对于产品安全、可靠，技术稳定性等方面严格的要求。从过往的供货情况以及行业特性来看，在可预期的未来，公司能够继续为斯伦贝谢供应产品，且合作有望更趋深入。因此，单一客户重大依赖风险目前还不会导致公司不能持续经营。公司已经意识到单一客户重大依赖的问题及风险，公司在努力提升斯伦贝谢等现有客户的产品广度和深度的同时，积极开拓新客户，同时，通过成立尊优智能公司等积极投入，逐步加大自动化设备业务的开拓和发展。（二）宏观及政策风险 油气服务行业主要为满足石油和天然气开采需求，世界经济的持续发展和居民生活水平的提升，对于油气服务行业发展具有积极的促进作用。油气服务行业受上游石油公司资本投入影响较大，呈现较强的周期性波动。宏观经济的波动及石油公司资本投入的周期性变化对本行业公司的经营产生一定的不利影响。石油天然气在世界经济中占有很重要的地位，石油天然气及其相关产业的油气田技术服务行业属于各国重点支持发展的行业，地缘政治或者石油天然气开采、出口政策等变化都会对石油天然气价格及石油公司未来的资本投入产生影响，进而对石油服务行业公司经营产生影响。如果未来地缘政治或者石油天然气相关政策发生重大不利变动，将有可能对石油服务行业内公司未来经营活动和盈利能力产生不利的影响，进而造成本公司第一大客户斯伦贝谢向公司采购产品金额存在波动，对公司经营稳定性造成不利影响。应对措施：公司业务分类属于 B 采矿业-11 开采辅助活动-112-1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动，细分行业属于油气田技术服务行业中下游精密零件制造。尽管油气田技术服务种类繁多，且非标准化，但公司业务也具有如下特点：（1）公司第一大客户在油气田行业长期排名全球第一，技术能力、服务意识足以使其他客户信赖；（2）专注于井下完井工具细分领域，具有较强专业性；（3）生产制造所采用的国际 ISO、中国 GB、美国 API 标准具有一定的共性，公司制造系统覆盖了加工符合上述不同标准的生产能力，公司密切关注国际环境的变化，通过积极挖掘潜在客户，应对地缘政策变化所产生的风险。（三）市场开拓风险 由于油气勘探、开采等的高技术性和高投入，石油企业对油气田技术服务企业有着严格的技术要求，这导致油气服务行业呈现金字塔型，大型综合型国际石油服务公司在石油服务市场中占据了较高的市场份额，同时油气田技术服务种类繁多，且非标准化，油气服务设备零部件供应商要进入大型综合型国际石油服务公司需要获得油气服务企业巨头的认可，具备相应的技术能力和配套能力，且认证过程时间一般会较长，但一旦认可之后，将有可能建立长期的合作关系，这使得油气服务设备零部件供应商较难开拓新的客户，存在市场开拓风险。5 应对措施：公司的主营业务为精密机械零部件和工业自动化设备，除油气行业业务外具备工业自动化设备的研发、设计、生产能力，有一支以博士、硕士、高级工程师为核心的研发团队，长期从事此项业务的开发，过去公司因发展规划、资金等多方面因素，此领域发展较为迟缓。目前世界正在发展数字经济、人工智能、大数据领域，与这些人工智能配套运转的设备也在完善之中，创新突破将对整个地缘政治关系重新洗牌，随着科创板的推出、北交所的成立，国家在科技创新扶持正在不断深化中，这些都为公司自动化设备业务带来良好契机，公司对此也重新调整了战略发展规划，通过组建技术团队、成立独立运行的控股子公司等举措，借助资本市场的大好环境，大力发展非油气业务，切实降低公司经营风险。（四）实际控制人不当控制风险 公司股东叶奕菱持有本公司 31.00%的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了比较完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且实际控制人出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度，防止大股东及关联方占用公司资金管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排。公司将严格依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益；同时通过在不改变控股地位的前提下适当降低控股份额，引进有利于公司发展的战略投资者，使公司能长期稳健运行。（五）公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步加强内部控制体系的调整与优化。挂牌期间，公司根据 关于修改的决定及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等规定，公司对公司章程进行修订；为进一步完善法人治理结构，根据中华人民共和国公司法及6 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 等相关法律法规的要求，结合公司章程的有关规定，公司对股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、对外担保制度、息披露事务管理制度、对外投资管理制度进行了修订，并制定了承诺管理制度、利润分配管理制度。报告期内，制定了内幕信息知情人管理制度，并在股转平台予以披露，公司未来将持续改进、规范运营，不断完善法人治理结构。（六）应收账款发生坏账的风险 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司应收账款余额分别为 1,066.98 万元、1733.99 万元和 2111.15 万元，占报告期末流动资产的比例分别为 19.50%、31.83%和 23.58%，占总资产的比重分别为 12.67%、17.01%和 15.05%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比较高，应收账款存在回款风险，虽然公司主要客户均为较大型企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、石油服务行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。应对措施：公司对应收款风险持续采取措施规避，战略上提高产品竞争力，夺取营销主动权，让用户认可公司产品的重要性和不可替代性。通过建立客户授信额度，定期检查并向客户反馈信用评价信息，确认流动资金是否处于正常水平等手段。近 3 年公司应收账款相对稳定，报告期内余额有一定幅度上升，对应流动资产与总资产占比下降，主要是油气田业务复苏同期订单增加所致，公司认为上述风险均在可控范围内，并将在将来持续加以管控。（七）存货余额较大的风险 公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2020 年末、2021 年末和 2022 年末，存货账面价值分别为 1,176.52 万元、2,179.79 万元和 3697.18 万元，占同期流动资产的比例分别为21.51%、40.01%和 41.29%，占同期总资产的比例分别为13.97%、21.38%和 26.36%，公司存货占流动资产和总资产的比例有较大比例上升。应对措施：公司通过改善需求管理，紧密联系客户端，按订单逐个讨论客户端的变化需求，把需求变动及早通知采购与供应商。本期存货上升，主要是油气田行业显著回暖，下半年订单持续增加所致。此外，报告期内大宗商品价格大幅提高，公司同步增加了原材料采购也导致存货的增加。（八）税收优惠及出口退税风险 公司于 2020 年 11 月 12 日获得上海市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR202031003319），有效期为三年，公司自 2020 年度至 2022 年度享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。本次公司获得高新科技企业为再次复审通过，如果国家相关的税收优惠政策发生变化，或者其他原因导致公司不再符合税收优惠相关认定，则公司的经营业7 绩将可能受到一定的不利影响。根据国家关于出口货物退（免）税政策（简称出口退税）的规定，报告期内公司外销产品享受出口退税，公司享受的出口退税政策对公司业绩产生较大影响。由于公司外销金额较大，占公司销售总额比例较高，如果出口退税政策发生不利调整，公司可享受的退税率降低，公司的增值税实际税负将会增加，这将导致公司利润下降，影响公司的盈利水平。因此，公司存在一定的出口退税政策变动风险。应对措施：今年是公司高新企业三年到期复审年，公司正积极准备高新复审工作。（九）汇率波动风险 报告期内公司外销收入占公司营业收入比重达到 62.96%，占比较高，同时，公司存在向国外供应商采购钢材的情形。对外销售及采购需要以外币进行结算，而外币汇率的波动一方面会对公司财务费用、现金流、收回货款及支付的采购款金额产生一定程度的影响，进而影响到公司收益；另一方面，如果汇率发生较大变动会影响公司出口产品及采购原材料的相对价格，以致对公司产品竞争力和业绩产生影响。因此公司存在一定的汇率波动风险。应对措施：报告期内销售收入外销比重 62.96%，占比很高，主要是油气田订单增加所致，属于正常的主营业务增加；报告期内美元汇率上涨 8.50%，经历了 2020-2021 年持续下降后 2022 年大幅上涨，回到了近 7 年的高位，预计美元未来会继续在 6.5-7.5 区间波动，对公司利润贡献形成正面影响，为减少外汇波动对业绩的影响，公司将继续通过套期保值、合理控制外汇储备等金融手段，以及经营上继续通过调整产业结构、大力发展内销客户，降低外销占比来控制汇率波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、尊优股份、股份公司 指 上海尊优自动化设备股份有限公司 尊优精密 指 上海尊优精密机械制造有限公司 尊优智能 指 上海尊优智能科技有限公司 江苏尊优 指 江苏尊优精密机械制造有限公司 浙江尊优 指 浙江尊优智能设备有限公司 公司章程 指 上海尊优自动化设备股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 东北证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 交通银行 指 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海嘉定区安亭支行 中国银行 指 中国银行股份有限公司长兴县支行 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海尊优自动化设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Genie-Robot Automatic Co.,Ltd.SHGR 证券简称 尊优股份 证券代码 839447 法定代表人 叶奕菱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李卫东 联系地址 上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢 电话 021-59576868 传真 021-59576507 电子邮箱 Liweidonggenie- 公司网址 www.genie- 办公地址 上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢 邮政编码 201805 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 16 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B 采矿业-11 开采辅助活动-112-1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动 主要业务 精密机械零部件和工业自动化设备的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 精密机械零部件产品主要为油气服务行业中的完井设备零部件机械加工产品，工业自动化设备主要包括油气井完井工具测试系统、机器视觉设备、冲压设备、非标自动化设备等，并从事自动化设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,000,000 10 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（叶奕菱）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶奕菱），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131011475475065XN 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号二幢 否 注册资本 29,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹磊 梁雯晶 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区大名路 1089 号北外滩来福士广场塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,311,377.21 72,396,472.99 49.61%毛利率%38.29%31.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,841,610.07 4,028,535.82 293.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,966,158.73 3,782,372.56 322.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.65%5.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.85%5.48%-基本每股收益 0.55 0.14 292.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,261,691.50 101,931,505.64 37.60%负债总计 53,884,432.30 28,675,699.60 87.91%归属于挂牌公司股东的净资产 83,121,989.66 70,273,070.15 18.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 2.42 18.28%资产负债率%（母公司）28.54%26.52%-资产负债率%（合并）38.42%28.13%-流动比率 1.70 2.12-利息保障倍数 81.01 14.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,092,957.69 2,294,064.42 950.23%应收账款周转率 5.63 5.17-存货周转率 2.27 2.97-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.60%21.03%-营业收入增长率%49.61%4.82%-净利润增长率%224.14%-54.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,000,000 29,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-169,242.42 计入当期损益的政府补助 135,944.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-104,242.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-366.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-137,907.28 所得税影响数-13,358.62 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-124,548.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的行业分类为：B 采矿业-11 开采辅助活动-112-1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动。公司的主营业务为：精密机械零部件和工业自动化设备的研发、制造和销售，其中精密机械零部件主要为油气服务行业精密机械零部件产品中的完井设备零部件产品。公司依托自身在精密机械零部件制造特别是油气服务行业精密机械零部件产品的专业化、规模化生产的经验，生产出符合大型油气服务生厂商要求的零件产品，通过直接生产销售精密机械零部件和工业自动化设备等产品获取收入、利润、现金流，最终实现公司的战略发展和价值提升。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有有效注册商标 4 项，拥有已授予专利 31 项，其中发明专利 17项（另有 4 项处于实审状态），实用新型专利 14 项。报告期内公司销售收入与上年同期上升 49.61%，净利润上升 224.14%，报告期内尽管受新冠疫情影响较大，公司依然因油气行业复苏，精密机械销售持续向好，订单呈上升态势；同时汇兑损益也为公司半年度利润带来正面影响。公司拥有油气田井下设备完整生产线，具有较强的成套生产能力，报告期内受新冠疫情影响，社会活动受到大幅扼制，油气田行业油价从 2019 年受新冠疫情低点持续回升，报告期下半年公司油气田业务受到显著复苏，俄乌冲突加剧了能源市场动荡，布伦特原油创下了 7 年来的新高，未来公司精密机械业务预计进入景气阶段。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 15 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,391,244.60 20.24%10,600,823.17 10.40%167.82%应收票据 1,328,320.00 0.95%1,389,537.50 1.36%-4.41%应收账款 21,111,575.31 15.05%17,339,986.89 17.01%21.75%存货 36,971,821.41 26.36%21,797,975.14 21.38%69.61%投资性房地产 9,599,603.76 6.84%10,012,012.44 9.82%-4.12%长期股权投资 固定资产 29,211,965.80 20.83%25,721,518.06 25.23%13.57%在建工程 1,592,920.35 1.14%0.00 0.00%100%无形资产 5,965,298.47 4.25%6,436,659.91 6.31%-7.32%商誉 短期借款 14,517,294.02 10.35%6,501,300.00 6.38%123.30%长期借款 应付账款 31,136,689.63 22.20%15,302,403.20 15.01%103.48%应缴税费 1,942,190.05 1.38%416,833.49 0.41%365.94%应付职工薪酬 3,198,771.52 2.28%2,345,426.37 2.30%36.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金 2839.12 万元，较上期 1060.08 万元上升 167.82%，主要是本期向银行借款较上期增加 800.00 万元，同时上期购买一宗工业用地及厂房支付 1374.00 万元。2、应收账款：报告期内，应收账款较上期上升 21.75%，主要原因是报告期内公司业务逐渐复苏，订单增加，且部分应收款未到期。3、存货：报告期内，存货本期 3697.18 万元，较上期 2179.80 万元上升 69.61%，主要原因是报告期内公司业务逐渐复苏，订单开始增加，对原材料的采购增加，对应形成的在制品和产成品增加。4、固定资产：报告期内，固定资产 2921.20 万元，较上期增加 349.04 万元，上升 13.57%，主要是本期全资子公司浙江尊优智能设备有限公司生产需求增加固定资产投资 300.66 万元。5、短期借款：报告期内，短期借款 1451.73 万元，较上期上升 123.30%，主要是报告期内订单增加，补充金融机构贷款运营流动资金 800.00 万元。6、应付账款：报告期内，应付账款 3113.67 万元，较上期 1530.24 万元上升 103.48%，主要是报告期内公司业务逐渐复苏，订单开始增加，供应商采购额增加 7、应缴税费：报告期内，应缴税费 194.22 万元，较上期 41.68 万元多出应缴税金 152.54 万元，上升 365.94%。主要是报告期内公司盈利产生应缴纳企业所得税较上期多 91.59 万，本期全资子公司浙江尊优智能设备购买厂房土地缴纳房产税和土地使用税较上期多 32.05 万。8、应付职工薪酬：报告期内应付职工薪酬 319.87 万元，较上期增加 85.33 万元，上升 36.38%，16 主要是本期销售订单增加，加班生产，提高员工工资水平及福利待遇，工资、奖金、津贴和补贴较上期增加 47.00 万元，社保基数上调，本期社会保险费较上期增加 25.55 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,311,377.21-72,396,472.99-49.61%营业成本 66,837,610.28 61.71%49,866,795.17 68.88%34.03%毛利率 38.29%-31.12%-销售费用 1,774,218.77 1.64%1,763,300.92 2.44%0.62%管理费用 11,712,878.47 10.81%11,023,714.07 15.23%6.25%研发费用 8,035,391.80 7.42%4,292,610.05 5.93%87.19%财务费用-1,408,383.06-1.30%676,438.55 0.93%-308.21%信用减值损失-1,038,932.80-0.96%-698,267.08-0.96%-48.79%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 135,944.20 0.13%196,863.54 0.27%-30.94%投资收益-100,822.68-0.09%414,288.52 0.57%-124.34%公允价值变动收益-3,420.00 0.00%-246,544.75-0.34%-98.61%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 19,140,855.85 17.67%4,272,778.00 5.90%347.97%营业外收入 24,679.14 0.02%17,159.76 0.02%43.82%营业外支出 194,287.94 0.18%93,511.26 0.13%107.77%净利润 16,114,143.72 14.88%4,971,296.96 6.87%224.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入 10831.14 万元，较上期 7239.65 万元上升 49.61%，一方面受石油行业的复苏、国内疫情好转产能恢复的影响，另一方面公司在三年疫情过程中始终以攻坚克难的服务意识赢得了客户的信任，争取到更多的订单。2、营业成本：报告期内，营业成本 6683.76 万元，较上期 4986.68 万元上升 34.03%，主要是市场复苏订单增加，营业收入增加，对应的营业成本增加，同时因营业成本中的固定成本因素，如房租、折旧摊销等，营业成本上升的比率小于营业收入的上升比率。3、管理费用：报告期内，管理费用 1171.29 万元，较上期 1102.37 万元增加 68.92 万，上升 6.25%，主要原因系 2022 年 3-5 月疫情封控，居家办公人员职工薪酬本期较上期减少 93.11 万元，同时本期较上期增加停工损失 132.87 万元。4、研发费用，报告期内，研发费用 803.54 万元，较上期 429.26 万元上升 87.19%，主要是疫情解封后，研发进度加大，把上期因疫情耽误的进度计划在本期完成，同时本期增加两个新的项目投入。5、财务费用：报告期内，财务费用-140.84 万元，较上期 67.64 万元减少 208.48 万元，主要是因为人民币贬值。17 7、信用减值损失：报告期内信用减值损失 103.89 万元，较上期 69.83 万元增加 48.79%，主要是个别客户因疫情影响延期付款所致。8、营业利润：报告期内，营业利润 1914.09 万元，较上期 427.28 万元上升 347.97%，主要原因系油气行业复苏，销售额增加 3591.49 万元，毛利增加 1894.41 万元，期间费用因汇兑损益影响增加营业利润 138.47 万综合所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,137,640.12 71,223,917.21 50.42%其他业务收入 1,173,737.09 1,172,555.78 0.10%主营业务成本 66,202,216.97 49,361,855.96 34.12%其他业务成本 635,393.31 504,939.21 25.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 27,438,618.44 18,187,840.78 33.71%20.51%9.74%23.90%国外 80,872,758.77 48,649,769.50 39.84%62.96%46.13%21.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年国内销售额较上期上升 20.51%，国外销售额较上期增加 39.84%，主要原因是上期接的国内订单生产周期较长，上期无法确认收入的订单在本期确认销售额。国外订单系疫情恢复，订单回暖，且大环境向好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司 88,307,222.62 81.53%否 2 上海新阳半导体材料股份有限公司 6,666,814.12 6.16%否 3 江苏博思维光电集团有限公司 1,936,911.53 1.79%否 4 上海几勋智能科技有限公司 1,590,276.82 1.47%否 5 上海俭达智能设备工程有限公司 1,546,902.70 1.43%否 合计合计 100,048,127.79 92.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海焕泽实业发展有限公司 11,007,636.89 16.36%否 2 SLB 7,754,478.35 11.53%否 3 上海丝承精密机械设备有限公司 4,145,735.54 6.16%否 4 河南中原特钢装备制造有限公司 3,793,678.74 5.64%否 5 上海材料研究所有限公司 3,044,778.76 4.53%否 合计合计 29,746,308.28 44.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,092,957.69 2,294,064.42 950.23%投资活动产生的现金流量净额-9,363,242.60-6,988,325.42-33.98%筹资活动产生的现金流量净额 3,011,751.18-1,714,514.66 275.66%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 950.23%，主要原因是本期销售额增加，应收帐款回款及时，本期经营活动现金流入较上期增加 4,217.73 万元，本期经营活动现金流出较上期增加 2,037.84 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 33.98%，主要因为本期资金用于日常经营流转，未购买理财产品，本期较上期投资支付的现金减少 539.43 万元，上期支付购建一宗工业用地尾款和购置浙江尊优设备有限公司所需设备，即本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少 1025.63 万元。本期未有到期理财产品，上期到期理财产品 1790.00 万元，即本期收回投资收到的现金较上期减少 1790.00 万元。3、报告期内，本期筹资活动产生现金净流入 301.18 万元，上期筹资活动产生现金流量净流出171.45 万元，主要原因是上期发行股票募集资金 175 万元，即本期吸收投资收到的现金较上期减少175 万元，另本期订单增加，本期向银行金融机构借款较上期增加 800 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 尊优精密 控股子公司 精密机械零部件制造 6,000,000 3,707,643.72 2,227,084.33 0.0