871487_2022_华辉环保_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 华辉环保 NEEQ:871487 宁夏华辉环保科技股份有限公司 NINGXIA HUAHUI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 10 月公司全资子公司宁夏天福通过了国家级高新技术企业审核并取得了高新技术企业证书。2022 年公司通过向国家知识产权局申报，共获得三项实用技术专利，其中：公司全资子公司宁夏天福获得一项实用技术专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴江明、主管会计工作负责人黄江梅及会计机构负责人（会计主管人员）黄江梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济环境变化风险 公司主要产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国内环保监管执法趋严，对企业的环保管理标准的提高，促使企业继续加大环保技改投入，将会增加企业的生产运营成本，对主要产品的价格和毛利造成一定影响。同时，公司产品主要出口北美、欧洲和亚太地区，经济因素和非经济因素相互交织，尤其中美贸易摩擦使得我国外贸发展面临诸多困难与挑战，对公司的出口业务产生一定影响。应对措施：一方面，公司将进一步提升产品质量，加强现有客户对公司的信任和依赖，保证优质客户源不流失；另一方面，继续加大国内市场的开拓力度，进一步增加利润空间较大产品的销售量。原材料价格波动风险 洗精煤和煤焦油是公司主要的原材料，受宏观经济波动的影响，其价格具有一定的波动性。若公司的主要原材料价格波动较大，将影响产品的生产成本和营业成本，从而导致公司产品毛利率的波动，对公司经营业绩产生影响。应对措施：一方面，公司继续坚持“以销定产”的生产模式，在确定合同价格时，锁定原材料价格；另一方面，稳固与上游煤5 炭行业的战略合作关系，强化对未来价格波动趋势的研判，规避原材料价格波动对经营业绩的影响。新产品开发风险 为了扩大市场份额、增强国内外市场竞争力、提高盈利能力，公司需要不断拓宽产品应用领域并开发出高附加值的专用煤质活性炭新产品。随着市场竞争的不断加剧，煤质活性炭产品的专用化等指标要求越来越高，如果公司不能及时准确地把握市场需求，未能研发出满足市场需求的新产品，或者研发的新产品不能获得市场认可，将对公司市场竞争能力产生不利影响。应对措施：公司将持续加强在技术研发方面人力和财力的投入力度，以进一步提升公司的技术水平。整合与提升现有产品设计和研发能力，加强与大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流，通过自主研发与引进吸收相结合，不断提升企业技术创新能力和科技成果转化能力。反倾销的风险 随着中国活性炭在全球市场份额的不断扩大，2006 年 3 月，美国开始对原产于中国的物理法活性炭展开反倾销调查。2020 年至 2022 年，公司适用的税率分别为 0.65 美元/千克、0.47 美元/千克和 0.62 美元/千克，均低于未应诉公司适用的 2.42 美元/千克的税率，与其他国内活性炭出口企业相比，公司享有在美国销售活性炭的较低反倾销税率。反倾销税作为关税壁垒，一定程度上提升了中国活性炭产品在美国的价格，中美贸易战，使得中国向美国出口活性炭产品增添了不确定性，将会影响公司产品对美国的出口。应对措施：对于美国的反倾销调查，公司在继续配合调查的同时，也不断寻求开发除美国以外新的国外市场。汇率波动的风险 报告期内，公司出口实现销售收入 5,398.56 万元，占同期主营业务收入的比例为 22.81%，汇兑收益为 168.75 万元。2022 年度，人民币兑美元汇率中间价先扬后抑。一方面汇率波动的加剧，会增加公司产品出口的定价难度；另一方面如果未来汇率持续出现大幅单向波动，对公司的业绩影响较大。应对措施：公司在签署销售合同时，尽可能考虑到缩短生产周期和交货周期，提前或推迟结汇，加快出口变现，减少应收外汇账款占用；选择适当的结算币种，部分出口业务采用人民币结算，提升人民币结算比例；加强对国际汇率变动的分析与研究，做好汇率变动的管理，在必要时，将会采取包括利用金融衍生工具等措施来降低汇率变动给公司带来的业绩影响。财政补贴政策变化的风险 公司从事煤质活性炭产品的开发、生产和销售，并从事煤质活性炭产品出口业务。报告期内，公司享受政府多项补助，计入当期损益的政府补助为 303.41 万元。从报告期内公司享受的政府补助情况分析，部分补助具有持续性，部分补助为一次性补助，政府补助资金的取得受限于政府相关政策的制定和实施，一旦相关补助政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生影响。应对措施：公司将通过调整产品结构、提高劳动生产率、加大研发力度、加强内部管理等措施提高主营业务的盈利能力。政策环境变化的风险 目前国家正在建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，节能6 减排作为优化经济结构、推动绿色循环低碳发展的重要抓手和突破口将会进一步加大工作力度，对企业能耗指标的管控力度日益加大，地方政府相继出台了限产限能的相关政策，有可能对企业的生产经营产生影响。应对措施：公司通过工艺调整和产品结构优化，降低吨产品的能耗指标，控制公司生产成本，减少公司经济效益损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁夏华辉环保科技股份有限公司章程 宁科生物 指 宁夏中科生物科技股份有限公司 上海中能 指 上海中能企业发展（集团）有限公司 宁夏天福 指 宁夏天福活性炭有限公司 恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司 中科新材 指 宁夏中科生物新材料有限公司 华辉环保、本公司、公司 指 宁夏华辉环保科技股份有限公司 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏华辉环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 NINGXIA HUAHUI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.-证券简称 华辉环保 证券代码 871487 法定代表人 吴江明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冉旭 联系地址 银川市金凤区黄河路创新园 45 号楼 A1 办公楼 电话 0951-6898221 传真 0951-6898221 电子邮箱 rxhuahui- 公司网址 http:/www.huahui- 办公地址 银川市金凤区黄河路创新园 45 号楼 A1 办公楼 邮政编码 750002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 6 月 18 日 挂牌时间 2017 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）主要业务 煤质活性炭制品的开发、生产和销售 主要产品与服务项目 煤质活性炭制品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）369,122,443 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为宁夏中科生物科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为虞建明，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916400006249012888 否 注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区黄河路创新园 45 号楼 A1是 9 办公楼 注册资本 369,122,443.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁建勋 钟涛 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司董事会于 2022 年 12 月 25 日收到原董事长郑胜鸿先生、原董事陈瑞先生、李丽女士、董春香女士、冉旭先生递交的辞职报告，鉴于公司董事会董事人数低于公司法规定的法定人数，在选举产生新的董事之前，郑胜鸿先生依照公司法和公司章程的规定继续履行董事长职责；陈瑞先生、李丽女士、董春香女士、冉旭先生依照公司法和公司章程的规定继续履行董事职责（具体详见：2022-029 号公告）。公司分别于 2022 年 12 月 26 日、2023 年 1 月 11 日召开了第六届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公司第六届董事会董事的议案（具体详见：2022-031、2023-001 号公告）。公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于选举公司董事长的议案（具体详见：2023-003 号公告）。公司分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于拟变更公司住所并修订的议案（具体详见：2023-009、2023-011 号公告），并于 2023 年 3 月 9 日披露了关于变更公司住所并领取营业执照的公告（具体详见：2023-013 号公告）。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 236,718,617.26 218,159,371.73 8.51%毛利率%0.35%10.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,631,409.46-6,687,055.54-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,619,648.29-10,362,971.37-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.86%-1.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.78%-3.03%-基本每股收益-0.0694-0.0181-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 430,493,305.37 478,181,155.39-9.97%负债总计 117,171,764.84 139,228,205.40-15.84%归属于挂牌公司股东的净资产 313,321,540.53 338,952,949.99-7.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.92-7.56%资产负债率%（母公司）28.00%25.33%-资产负债率%（合并）27.22%29.12%-流动比率 1.53 1.49-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-34,415,587.05 12,427,762.20-355.34%应收账款周转率 7.01 4.23-存货周转率 2.52 2.31-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.97%-17.15%-营业收入增长率%8.51%59.31%-净利润增长率%-153.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 11 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 369,122,443 369,122,443 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 27,192.39 计入当期损益的政府补助 2,877,062.15 债务重组收益 156,516.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,203.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,037,568.15 所得税影响数 49,329.32 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,988,238.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果（更新至 2023 年 3 月底），公司属于“C 制造业26 化学原料和化学制品制造业266 专用化学产品制造2669 其他专用化学产品制造”，主要从事煤质活性炭制品的研发、生产与销售。公司通过自主研发，可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等领域。公司依靠多年的经营积累，形成了专业的销售团队、良好的品牌形象、稳定的供应关系以及优质的客户群体。1、销售模式：公司采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分内销和外销两种。与直接用户和经销商建立了稳定的供应关系，在煤质活性炭行业树立了良好的品牌形象。在新领域客户的开发方面，直销模式使公司与直接用户沟通，公司可以有针对性地对客户进行技术支持并及时了解市场信息，在不断开拓新领域新客户的同时更好的开发出更多符合市场需求的新产品，形成新的利润增长点。经销模式用于向国内外客户销售产品，在降低风险的同时，有助于公司开拓市场，提高公司产品知名度。未来随着公司生产、销售规模的不断扩大，公司将不断增加终端客户直销比重。2、采购模式：公司采购物资为洗精煤、焦油、沥青等原材料以及包装袋等辅助材料，所需采购的主要能源包括电力和水。公司原材料采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用“预付与先使用后结算相结合”的模式。公司设有供应部，根据月度采购计划负责对公司所需物资的订购、采买、核销、结算等方面的业务工作，严格执行公司采购管理程序，并对购进物资的质量及保障程度负责。目前已经形成了一个覆盖广泛、通畅有序的物资供应网络，使公司物资供应得到了有力的保障。3、生产模式：公司主要采用订单式的生产模式。销售部根据所签署销售合同汇总交由生产制作部，生产制作部按销售合同中所列产品的种类、交货期，结合公司实际产能、原材料库存及生产适应状况等因素，以“以销定产”和“合理预测”相结合的原则制定月度生产计划，并组织进行生产。4、盈利模式：公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品。公司 2003 年被认定为“宁夏回族自治区活性炭企业技术中心”，2012 年被认定为“国家级高新技术企业”，2015 年 8 月、2018 年 10 月、2021 年 12 月通过高新技术企业资格期满后的复审认定。公司拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 41 项。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 其他-自治区级企业技术中心、科技小巨人企业 详细情况 依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司于 2021 年 12 月通过了自治区科技厅、财政厅、国税局等部门组织的国家级高新技术企业的重新认定，证书编号为GR202164000130，有效期三年。依据宁夏回族自治区企业技术中心认定管理办法（宁政办13 发200798 号)，公司技术中心于 2021 年 5 月通过了自治区经信委等部门组织的企业技术中心评价工作，有效期两年，公司技术中心于 2000 年被授予自治区级企业技术中心，在宁夏活性炭行业是唯一一家被认定的企业技术中心。依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，宁夏天福于 2022 年 10 月通过了自治区科技厅、财政厅、国税局等部门组织的国家级高新技术企业的认定，证书编号为GR202264000066，有效期三年。依据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政2017115 号），宁夏天福被宁夏回族自治区科学技术厅认定为国家科技型中小企业、科技型中小企业，统一编号分别为202064022100000266、2020KJQY02382。宁夏天福被宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅认定为宁夏回族自治区科技小巨人企业，企业编号为2020KJXJR02003，有效期三年。上述认定既提升了公司竞争力，同时也激发了公司自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 47,112,005.53 10.94%88,309,177.32 18.47%-46.65%应收票据-应收账款 30,617,436.35 7.11%19,526,701.88 4.08%56.80%应收账款融资 1,400,000.00 0.33%330,000.00 0.07%324.24%预付账款 2,693,928.56 0.63%5,929,174.22 1.24%-54.56%14 其他应收款 901,711.09 0.21%661,133.70 0.14%36.39%存货 89,976,205.02 20.90%84,886,479.05 17.75%6.00%投资性房地产-293,419.51 0.06%-100.00%长期股权投资-固定资产 235,826,129.83 54.78%252,093,855.90 52.72%-6.45%在建工程 4,077,706.70 0.95%7,459,503.84 1.56%-45.34%无形资产 14,295,742.30 3.32%14,984,859.70 3.13%-4.60%其他非流动资产 680,000.00 0.16%544,640.00 0.11%24.85%商誉-短期借款 50,243,462.70 11.67%74,123,879.01 15.50%-32.22%长期借款-预收账款 128,105.00 0.03%128,105.00 0.03%-合同负债 3,235,235.90 0.75%6,810,608.58 1.42%-52.50%应付职工薪酬 837,322.87 0.19%1,336,869.10 0.28%-37.37%应交税费 4,236,992.92 0.98%1,564,401.38 0.33%170.84%其他应付款 807,224.07 0.19%694,333.61 0.15%16.26%其他流动负债 420,580.68 0.10%299,210.95 0.06%40.56%递延收益 986,713.79 0.23%1,137,136.31 0.24%-13.23%递延所得税负债 3,199,965.30 0.74%3,652,690.68 0.76%-12.39%股本 369,122,443.00 85.74%369,122,443.00 77.19%-盈余公积 3,194,575.31 0.74%3,194,575.31 0.67%-资本公积 144,020.00 0.03%144,020.00 0.03%-未分配利润-59,139,497.78-13.74%-33,508,088.32-7.01%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金减少 41,197,171.79 元，同比下降 46.65%，主要原因系公司支付货款所致。（2）应收账款增加 11,090,734.47 元，同比增长 56.80%，主要原因系公司应收销货款增加所致。（3）应收账款融资增加 1,070,000.00 元，同比增长 324.24%，主要原因系公司收到的银行承兑汇票未背书转让所致。（4）预付账款减少 3,235,245.66 元，同比下降 54.56%，主要原因系公司预付材料款结算所致。（5）投资性房地产减少 293,419.51 元，同比下降 100%，主要原因系公司出租房产转为自用所致。（6）在建工程减少 3,381,797.14 元，同比下降 45.34%，主要原因系公司在建工程完工转入固定资产所致。（7）短期借款减少 23,880,416.31 元。同比下降 32.22%，主要原因系公司短期借款到期归还所致。（8）合同负债减少 3,575,372.68 元，同比下降 52.50%，主要原因系公司预收货款减少所致。（9）应交税费增加 2,672,591.54 元，同比增长 170.84%，主要原因系公司享受缓征税款税收优惠所致。2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 236,718,617.26-218,159,371.73-8.51%营业成本 235,881,278.67 99.65%194,925,535.34 89.35%21.01%毛利率 0.35%-10.65%-销售费用 3,126,688.23 1.32%3,409,530.66 1.56%-8.30%管理费用 9,549,131.26 4.03%9,235,895.14 4.23%3.25%研发费用 11,302,331.28 4.77%10,824,712.98 4.96%4.41%财务费用 3,266,981.23 1.38%4,023,121.23 1.84%-18.79%信用减值损失-117,355.09-0.05%322,367.86 0.15%-136.40%资产减值损失 958,277.72 0.40%-3,642,789.80-1.67%-126.31%其他收益 1,191,148.06 0.50%418,110.61 0.19%184.89%投资收益 156,516.90 0.07%240,673.47 0.11%-34.97%公允价值变动收益-资产处置收益 27,192.39 0.01%2,782,511.15 1.28%-99.02%汇兑收益-0.71%-营业利润-26,613,675.13-11.24%-7,001,924.26-3.21%-营业外收入 1,843,638.91 0.78%701,218.89 0.32%162.92%营业外支出 23,842.20 0.01%1,550,686.06 0.71%-98.46%利润总额-24,793,878.42-10.47%-7,851,391.43-3.60%-所得税费用 837,531.04 0.35%-1,164,335.89-0.53%-净利润-25,631,409.46-10.83%-6,687,055.54-3.07%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本增加 40,955,743.33 元，同比增长 21.01%，主要原因系公司原材料价格持续增长，活性炭成本增加所致。毛利率为 0.35%，同比下降 10.30%，主要原因系公司原材料价格居高不下，活性炭成本增高，销售价格增幅缓慢，毛利减少所致。财务费用减少 756,140.00 元，同比下降 18.79%，主要原因系出口业务因汇率变化导致汇兑收益增加所致。信用减值损失增加 439,722.95 元，同比增长 136.40%，主要原因系公司计提应收账款减值准备所致。资产减值损失减少 4,601,067.52 元，同比下降 126.31%，主要原因系公司存货跌价准备转回所致。其他收益增加 773,037.45 元，同比增长 184.89%，主要原因系公司收到的政府补助增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 236,613,268.45 217,242,479.21 8.92%其他业务收入 105,348.81 916,892.52-88.51%主营业务成本 235,782,716.97 194,109,556.34 21.47%其他业务成本 98,561.70 815,979.00-87.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 活性炭 236,613,268.45 235,782,716.97 0.35%8.92%21.47%-10.30%其他材料 105,348.81 98,561.70 6.44%-78.66%80.23%7.40%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 182,733,046.89 187,929,457.78-2.84%1.28%14.13%-11.58%国外 53,985,570.37 47,951,820.89 11.18%43.07%58.46%-8.62%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国外营业收入增加 16,252,948.69 元,同比增长 43.07%，主要原因系公司积极开拓国外市场，销量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西卡本科技有限公司 17,584,053.10 7.43%否 2 Carbon Activated Corp(美国)12,605,016.33 5.32%否 3 山西炭晶工贸有限公司 11,699,168.14 4.94%否 4 武汉旭日华环保科技股份有限公司 10,410,590.27 4.40%否 5 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 10,026,034.42 4.24%否 合计合计 62,324,862.25 26.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏新日恒力国际贸易有限公司 78,097,785.95 38.06%是 2 平罗县汇丰煤业有限公司 26,880,841.01 13.10%否 3 宁夏恒德源工贸有限公司 24,849,175.70 12.11%否 4 浙江恒峰源供应链管理有限公司 10,923,925.85 5.32%否 5 国网宁夏电力公司石嘴山供电公司 7,482,137.68 3.65%否 合计合计 148,233,866.19 72.24%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额-34,415,587.05 12,427,762.20-355.34%投资活动产生的现金流量净额-2,585,389.02-33,374,890.73-筹资活动产生的现金流量净额-6,735,839.01-30,185,803.31-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少 44,161,204.62 元，变动比率为-355.34%，主要原因系收到销售商品、提供劳务收到的现金流减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁夏天福 全 资子 公司 生产销售活性炭制品 40,000,000 107,241,944.63 78,680,727.26 82,862,528.13 3,340,498.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.与私募基金管理人共同投资合与私募基金管理人共同投资合作作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况正常，公司治理得到了进一步的规范和完善，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 170,000,000.00 79,008,951.49 销售产品、商品，提供劳务-1,815,929.19 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 200,000,000.00 39,134,964.44 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-19 提供财务资助-提供担保-委托理财-债权债务往来或担保等事项 150,000,000.00 64,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易中，关联方为公司银行贷款、银行承兑汇票提供担保，以满足公司业务发展和日常经营的需求，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的，有助于公司筹集资金，对公司持续发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(五五)承诺事项的履行情