871358_2022_俊虹股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022年度报告 俊虹股份 NEEQ:871358 四川俊虹建材股份有限公司 Sichuan Junhong Construction Materials Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人文翊、主管会计工作负责人徐香海及会计机构负责人（会计主管人员）徐香海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会关于 2022 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上的四川俊虹建材股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明（公告编号：2023-019）。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 文翊先生及其一致行动人安恩良先生、文静女士直接持有公司81.25%的股份,是公司的实际控制人。安恩良先生担任公司董事长,文翊先生担任公司法定代表人、董事、总经理,文静女士担任公司董事、副总经理,对公司的发展战略、经营决策、人事和利润分配等重大事项具有较强的控制力,若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和其他小股东利益。?应对措施：加强对大股东及实际控制人的法律法规知识培训，进一步规范公司法人治理结构，建立健全内控体系，严格按照公司法、证券法及公司章程等制度执行。4 2、行业竞争加剧的风险 预拌砂浆行业存在一定的行业壁垒,但是随着我国固定资产投资回暖,预拌砂浆行业将获得新的发展机遇。持续增长的市场需求也推动了潜在竞争者的进入,如预拌混凝土企业。未来行业竞争将更趋激烈,可能导致公司出现业绩波动的风险。?应对措施：公司将加大研发投入，不断提升公司产品的品牌效应，扩大公司产品的市场影响力，提升公司的核心竞争力，形成自己独有的竞争优势。3、销售区域难以拓展导致公司竞争力和市场地位被削弱的风险?砂浆行业销售半径一般不超过 100 公里,销售区域较为狭窄,市场开发需要产能配套。公司目前的产能及销售覆盖区域主要为成都市及周边区域,未来计划向更远地区逐步拓展。由于砂浆行业为资金密集型行业,新产能的建设需要大量资金投入,而目前公司融资渠道较为单一,在一定程度上制约了公司规模的扩张。若未来销售区域无法继续拓展,存在公司竞争力和市场地位被削弱的风险。?应对措施：公司将加大研发投入，不断提升公司产品的品牌效应，扩大公司产品的市场影响力，提升公司的核心竞争力，形成自己独有的竞争优势。4、应收账款发生坏账损失的风险 公司主营业务产品为预拌湿拌砂浆及混凝土,产品主要应用于房地产开发、基础设施建设等工程项目,该类项目具有工程量大、建设施工周期长的特点,从而直接决定了预拌湿拌砂浆行业普遍存在应收账款回款周期较长、应收账款余额较大的情形。可能导致公司面临应收账款发生坏账损失及资产周转效率下降的风险。?应对措施：建立完善的客户信用评价制度，选择信誉良好、经营良好的优质客户。是健全企业内部管控机制，维护企业财产的安全和稳定。通过以上措施使公司应收账款的风险减少到最低程度。5、业绩波动风险 预拌湿拌砂浆行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策,特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。随着预拌湿拌砂浆行业受房地产调控、固定资产投资下降和宏观经济发展减速等影响,预拌湿拌砂浆行业竞争将越来越激烈,如果公司不能进一步扩大企业规模和提升竞争能力,在稳定现有市场的基础上拓展新的市场,则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。?应对措施：加大产品市场开发力度，并提高原有产品的市场份额，以应对业绩波动。不断对产品进行研发，让产品性能具有领先性，为客户创造更多的价值。6、客户集中度较高的风险 公司产品预拌湿拌砂浆及混凝土具有经济销售半径,报告期内公司的业务区域基本集中在大成都范围,公司的主要客户集中在建筑施工、房地产行业。报告期内,公司产品质量较好,受到客户高度认可,因此公司主动选择加大对中建一局等大中型优质客户的产品供应,导致客户集中度上升。同时,这一举措也有 效降低了公司应收账款发生坏账损失的风险。应对措施：公司进一步拓展周围区域业务覆盖范围，降低公司5 客户较为集中的风险。公司凭借现有的研发生产销售及售后服务体系等，积极拓展市场。7、原材料价格波动的风险?公司预拌湿拌砂浆及混凝土生产所需主要原材料为水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等,其成本所占预拌湿拌砂浆生产成本的比例较高,上述主要原材料价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。如果未来原材料价格持续上涨,公司成本上升压力将会加大,从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。?应对措施：公司将进一步拓展原材料信息来源与渠道，对原材料采购与使用进行合理配比，最大限度的降低原材料价格波动带来的风险。8、公司全资子公司固定资产暂未取得 权属证明的风险 2014 年 6 月 10 日,成都俊虹建材有限公司与成都力兴投资有限公司签订了 厂房租用合同,成都力兴投资有限公司将位于崇州市工业园区成都力兴投资有限公司孵化园三期顺安路一块地出租给成都俊虹用于建设预拌砂浆厂房。若未来因政府规划发生变更导致该部分房屋建筑物无法办理产权证而发生纠纷,可能为公司带来经营风险。?应对措施：成都俊虹现处于工业园区，短期内将不会出现较大的规划变更及拆迁风险。公司也将积极与力兴投资及相关部门沟通，最大限度的降低规划变更给生产经营带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、股份公司 指 四川俊虹建材股份有限公司 有限公司 指 四川俊虹建材有限公司 成都俊虹、子公司 指 成都俊虹建材有限公司 股东会 指 四川俊虹建材有限公司股东会 股东大会 指 四川俊虹建材股份有限公司股东大会 董事会 指 四川俊虹建材股份有限公司董事会 监事会 指 四川俊虹建材股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)炜衡、律师 指 北京炜衡（成都）律师事务所及其律师 上会、会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川俊虹建材股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Junhong Construction Materials Co.,Ltd-证券简称 俊虹股份 证券代码 871358 法定代表人 文翊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾美勋 联系地址 成都市高新区交子大道 300 号 M3-1404 电话 028-85558812 传真 028-85558812 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都市高新区交子大道 300 号 M3-1404 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市高新区交子大道 300 号 M3-1404 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 12 日 挂牌时间 2017 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造 主要业务 预拌湿拌砂浆及混凝土的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 预拌湿拌砂浆及混凝土的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（文翊），一致行动人为（安恩良、文静、成都鲲迪企业管理中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915100007921746062 否 注册地址 四川省成都市高新区交子大道 300 号 3 栋 14 层 1404 号 否 注册资本 16,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任培鸿 李茂刚 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,282,344.51 141,192,972.09-65.10%毛利率%-0.75%16.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,606,845.36-961,349.60-1,003.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,693,054.08-776,129.72-1,277.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-457.88%-27.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-461.60%-22.38%-基本每股收益-0.66-0.06-1,000.00%注：公司的净资产为负数。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,544,254.65 114,264,472.23-18.35%负债总计 101,164,189.19 111,277,561.41-11.78%归属于挂牌公司股东的净资产-7,619,934.54 2,986,910.82-263.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.48 0.19-257.89%资产负债率%（母公司）81.82%69.36%-资产负债率%（合并）108.15%97.39%-流动比率 0.81 0.90-利息保障倍数-12.71-0.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,065,633.25-3,068,217.05 134.73%应收账款周转率 0.77 2.69-存货周转率 4.03 14.40-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.13%125.87%-营业收入增长率%-65.10%328.85%-净利润增长率%-1,003.33%76.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,050.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)27,877.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,381.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 86,208.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 86,208.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于制造业下非金属矿物制品业中的预拌湿拌砂浆及混凝土供应商和服务商，是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的综合预拌湿拌砂浆及混凝土企业，为中国建筑一局（集团）有限公司、四川省第七建筑有限公司等工程建设公司提供包括湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地坪砂浆、预拌混凝土、预拌陶粒混凝土绿色新型墙体材料。公司产品主要用于建筑、道路等基础设施建设工程。公司的商业模式是“自主研发+产品销售+技术服务”。公司研发部致力于在湿拌砂浆及混凝土生产运输至施工现场后存放时间的延长性、湿拌砂浆在不同温度、湿度、使用环境下的稳定性、湿拌砂浆静止后的活力性、湿拌砂浆空鼓开裂问题等方面的研究，取得了一定的成果，公司产品的性能及质量在川内业界享有一定声誉。公司主要采取直接销售模式，公司通过产品质量营销、企业声誉营销、技术服务，让客户体验和客户黏性不断提升，稳固老客户资源同时并逐渐拓展新客户，并按合同回款日期收款，进而获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,424,177.33 1.52%1,348,195.80 1.18%5.64%应收票据 3,000,000.00 3.21%225,742.34 0.20%1,228.95%13 应收账款 55,946,788.04 59.81%71,775,044.97 62.81%-22.05%存货 12,170,248.71 13.01%12,449,096.93 10.89%-2.24%投资性房地产 2,747,929.84 2.94%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 8,980,205.26 9.60%13,018,975.24 11.39%-31.02%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00%-无形资产 184,775.73 0.20%211,419.09 0.19%-12.60%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 6,400,000.00 6.84%6,700,000.00 5.86%-4.48%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付款项 7,268,272.18 7.77%12,782,772.51 11.19%-43.14%其他应收款 1,821,857.56 1.95%1,290,976.53 1.13%41.12%长期待摊费用 0.00 0.00%10,000.00 0.01%-100.00%递延所得税资产 0.00 0.00%1,152,248.82 1.01%-100.00%资产总计 93,544,254.65-114,264,472.23-18.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比增加 1228.95%，其主要原因是报告期内有商业承兑汇票 3,000,000.00 元导致；2、固定资产同比减少 31.02%，其主要原因是报告期内固定资产转入投资性房地产导致；3、预付款项同比减少 43.14%，其主要原因是报告期内由于部分预付款转入成本导致预付款项减少；4、其他应收款同比增加 41.12%，其主要原因是报告期内保证金以及备用金、代垫员工公积金社保款增加导致；5、长期待摊费用同比减少 100%，其主要原因是报告期内对崇州基地职工宿舍进行摊销导致；6、递延所得税资产同比减少 100%，是由于本期对前期由于资产减值准备产生的递延所得税资产进行抵销，且报告期内无新可抵扣暂时性差异产生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,282,344.51-141,192,972.09-65.10%营业成本 49,649,796.50 100.75%117,626,190.50 83.31%-57.79%毛利率-0.75%-16.69%-销售费用 1,140,695.56 2.31%15,512,930.05 10.99%-92.65%管理费用 4,776,898.37 9.69%5,496,991.72 3.89%-13.10%研发费用 10,729.86 0.02%10,729.86 0.01%0.00%财务费用 692,487.99 1.41%1,298,061.59 0.92%-46.65%信用减值损失-2,326,779.6-4.72%-2,017,427.39-1.43%-15.33%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 27,877.72 0.06%171,760.24 0.12%-83.77%14 投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-9,517,027.54-19.31%-1,014,634.99-0.72%-837.98%营业外收入 72,341.06 0.15%8,243.34 0.01%777.57%营业外支出 9,910.06 0.02%365,223.46 0.26%-97.29%净利润-10,606,845.36-21.52%-961,349.60-0.68%-1,003.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 65.10%，其主要原因是报告期内地方房地产政策调整，房地产开发放缓，客户采购量降低；2、营业成本同比减少 57.79，其主要原因是报告期内收入下降，导致材料成本成比例减少；3、销售费用同比减少 92.65%，其主要原因是报告期内销售量下降，导致对应的人工费用、运输及相关费用减少导致；4、财务费用同比减少 46.65%，其主要原因是报告期内收入下降，利息支出同比减少导致；5、其他收益同比减少 83.77%，其主要原因是报告期内减少了政府补助收入导致；6、营业利润、净利润同比减少 837.98%、1003.33%，其主要原因是报告期内收入下降较大，6、营业利润、净利润等同比减少导致；7、营业外收入同比增加 777.57%，其主要原因是报告期内成都建工第五建筑工程有限公司捷普项目赔偿款收入导致；8、营业外支出同比减少 97.29%，其主要原因报告期内发生的固定资产清理损失同比减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,915,365.30 141,081,189.22-65.33%其他业务收入 366,979.21 111,782.87 228.30%主营业务成本 49,546,732.22 117,606,150.22-57.87%其他业务成本 103,064.28 20,040.28 414.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 砂浆 2,653,226.97 3,070,168.56-15.71%-61.37%-46.27%-193.46%混凝土 41,669,797.09 45,091,831.81-8.21%-68.76%-59.69%-150.93%其他 4,959,320.45 1,487,796.14 70.00%424.72%3,885.59%-27.12%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期砂浆、混泥土营业收入减少 61.37%、68.76%，砂浆、混泥土成本减少 46.27%、59.69%是因报告期内地方房地产政策调整，房地产开发放缓，客户采购量降低，相应的采购材料成本成比例减少；其他收入增加 424.72%，是因为销售项目中运输补方、超时费等价外费增加所致，其成本增加 3,885.59%主要是报告期内的罐车运输费归类到成本中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都城投建筑工程有限公司 14,000,768.51 28.41%否 2 中铁十七局集团第四工程有限公司 4,845,644.78 9.83%否 3 成都雲水绿色建材有限公司 2,314,244.93 4.70%否 4 成都傲龙建筑工程有限公司 1,924,261.29 3.90%否 5 中益诚达建设集团有限公司 1,639,258.85 3.33%否 合计合计 24,724,178.36 50.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都城投远大建筑科技有限公司 17,475,443.92 42.89%否 2 成都市石巧商贸有限公司 5,276,688.35 12.95%否 3 雅安汇全建材有限公司 5,007,528.86 12.29%否 4 四川世纪鑫泽贸易有限公司 3,273,428.14 8.03%否 5 成都天时利和商贸有限公司 2,726,648.38 6.69%否 合计合计 33,759,737.65 82.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,065,633.25-3,068,217.05 134.73%投资活动产生的现金流量净额 0.00 504,800.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-989,651.72-706,216.92-40.13%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 134.73%，其主要原因是报告期内是公司加大了收款力度；2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 100.00%，其主要原因是报告期内公司无对外投资以及年度内无发生处置资产等事项导致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 40.13%，其主要原因是报告期内股东借入公司资金减少导致。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都俊虹建材有限公司 控股子公司 砂浆、混凝土生产销售 25,000,000 97,865,111.23-598,664.42 48,915,365.30-9,180,640.29 成都鸿途企业管理中心（有限合伙）参股公司 企业管理，以自有资金进行项目投资 1,200,000 2,635,167.88 1,933,204.88 0.00-4,407.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2022 年发生净亏损 10,606,845.36 元，累计亏损已超过股本，且于 2022 年 12 月 31 日，本公司流动负债高于流动资产总额 19,532,845.37 元，净资产为负，金额为-7,619,934.54 元。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层拟采取相关措施改善流动性、改善公司经营状况，预计能够获取足够的资金以支持本17 公司可见未来十二个月的经营需要。本公司拟采取以下措施以缓解流动性压力、改善公司经营状况，改善公司的持续经营能力：（1）研究竞争对手，分析其优缺点，找出差距和机会。1）收集竞争对手的信息，包括产品种类、质量、价格、市场份额等。2）通过市场调查、客户反馈等方式了解竞争对手的服务质量和客户满意度。3）分析竞争对手的销售策略、渠道、营销手段等，发现竞争优势和劣势。4）差异化策略，针对竞争对手的不足之处提供更优质的产品和服务。（2）完善产品品质，确保混凝土质量稳定可靠。1）加强原材料的质量把控，确保使用符合标准的原料。2）优化生产工艺，制定严格的质量检测流程，降低产品不良率。3）定期检查和维护生产设备，确保设备性能稳定，生产过程不出现问题。4）建立严格的产品质量管理体系，确保生产过程中的每个环节都得到有效监控。（3）建立稳定的销售渠道和合作伙伴关系，拓展市场份额。1）开发多样化的销售渠道，如批发商、零售商、工程项目等。2）加强与合作伙伴的沟通与合作，确保双方利益最大化。3）定期评估合作伙伴的业绩和贡献，调整合作策略，确保合作关系持续稳定。（4）加强对原材料和物流成本的控制，实现整体成本降低。1）与原材料供应商建立长期合作关系，争取更优惠的价格和稳定的供货。2）优化物流体系，合理安排运输线路和时间，降低运输成本。3）加强与物流服务商的合作，争取更优惠的运输价格和更高效的物流服务。经总体评估，公司预计具备未来十二个月的持续经营能力，但仍然存在公司在不利情况下被迫出售部分资产，以用于偿还到期债务的可能性。经评价，管理层认为本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 四.二.(九)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 21,715,238.35 7,860,826.08 29,576,064.43-607.08%注：上述金额中包含子公司成都俊虹部分诉讼金额，成都俊虹还有部分诉讼事项因公司和子公司相关人员及律师沟通不畅，还没有梳理出诉讼金额，因此上表中诉讼金额可能存在不完整的情况。公司一直联系督促子公司对诉讼事项进行全面梳理，若在后续梳理过程中发现有新增需单独披露的诉讼事项，将及时披露。2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 被告被告 案案由由 是否是否结结涉及涉及 是否形成是否形成案件案件进展进展临时公告临时公告 19 /申请申请人人/被被申请人申请人 案案 金额金额 预计负债预计负债 或执行情或执行情况况 披露时间披露时间 成都俊虹建材有限公司 成都建工第五建筑工程有限公司 买卖合同纠纷 是 2,924,613.30 否 已结案 2022 年11 月 15日 成都俊虹建材有限公司 重庆泰之睿建筑工程有限公司 买卖合同纠纷 是 2,296,700.25 否 已结案 2022 年11 月 15日 成都市宏途物流有限公司 成都俊虹建材有限公司 运输合同纠纷 是 4,734,450.40 否 已结案 2022 年 7月 29 日 总计总计 -9,955,763.95-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：报告期内，以上重大诉讼事项均已结案，未对公司产生重大不利影响。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司公司对合并报表范围外主体提供担保情况对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 20 施施 施施 1 文翊、冯英 6,537,000.00 0.00 6,537,000.00 2021年 8月 6日 2026年 8月 6日 连带 是 已事后补充履行 不涉及 不涉及 是 合合计计-6,537,000.00 0.00 6,537,000.00-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 目前公司所有的担保合同均在正常履行状态，不存在需要承担连带责任的情况。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0.00 0.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 6,537,000.00 6,537,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 6,537,000.00 6,537,000.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 注：公司 2022 年合并报表的净资产为负，因此公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额填写担保金额。应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司法定代表人、董事、总经理文翊先生及其妻子冯英女士向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请个人借款 390 万元，其中 270 万元由文翊借给子公司用于公司日常生产经营。2021 年 8 月6 日，股东文翊及其配偶冯英与俊虹股份签署担保合同，由俊虹股份为