839385_2022_优贝科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 优贝科技 NEEQ:839385 广东优贝科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 8 日，优贝科技迎来了13 周年生日。十三年来，优贝科技聚焦汽车与轨道交通产业发展前沿，一路走来，硕果累累，成绩斐然同时，在产品研发、需求发掘、用户服务等多个环节持续精进，不断寻求突破与创新，让产品理念始终走在行业前列。优贝科技始终心怀赤诚，专注于人，专业于事。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆国清、主管会计工作负责人骆国清及会计机构负责人（会计主管人员）骆国清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所在行业需要化工化学、汽车美容技术相关、工商管理、电子商务等多种专业技术复合型人才。公司发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，就可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。措施：1.公司人事积极制定相应的人才招聘计划，优化公司目前现有的部门人才结构，多元化的招聘方案；2.公司积极制定相应的员工鼓励激励机制；3.公司积极组织员工定期定岗的培训计划，积极制定公司储备人才计划。公司规模较小的风险 公司 2022 年度期末的总资产为 124,446,586.48 元，营业收入为63,159,969.65 元，虽然公司总资产较去年同期有所增长，但总体资产规模和营业收入都相对较小，产品利润率较低，规模效益不明显，对宏观经济的周期变动较为敏感，抗风险能力较弱。措施：1 公司积极优化内部结构，调整销售战略结构，保证公司产品质量，积极提升产品的竞争力和影响力；5 2.公司已经积极调整公司战略结构，积极提升软硬实力。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东骆国清、实际控制人骆国清、李亚妮共计持有（包括直接和间接持有）公司 97.8%的股份，同时，骆国清为公司另一股东优贝创富的出资人和普通合伙人，担任公司董事长兼总经理，李亚妮担任公司董事，均对公司经营决策有重大影响。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来不利影响。措施：1.公司有“三会”相应的监管；2.政府机构和外部机构、社会机构的监管；3.公司积极采用股权分配制度，相互的监管和监督 公司治理的风险 自设立以来，公司建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司在未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。措施：1.根据公司的实际情况，积极的优化公司不合理的制度方案。安全生产风险 公司全资子公司广东优贝精细化工有限公司属于化工企业，生产过程中使用的部分物质存在易燃、易爆、腐蚀、有毒、有害等特征，因此，在生产和存放过程中存在一定安全隐患。虽然自公司成立之日起从未发生过重大安全事故，子公司日常生产经营过程中也严格遵循相关的安全生产管理制度，但如果未来子公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能引起火灾等安全事故，给公司造成较大的经济损失。措施：1.加大安全生产投入资金，安全是企业第一生产力和保证。2.加大工厂对安全生产的日常宣导和培训，安全意识体现在生产、生活细节中，注重质量安全保证。3.公司高薪聘请注册安防师进入工厂，也大力倡导内部员工积极考取注册安防师，保障一支过硬团队监督工厂各个环节的安全生产问题。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、本公司、优贝科技 指 广东优贝科技股份有限公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 广东优贝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东优贝科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东优贝科技股份有限公司监事会 三会 指 广东优贝科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 6 公司章程 指 广东优贝科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 浩博优和 指 新疆浩博优和商贸有限公司 优贝精细化工 指 广东优贝精细化工有限公司 优贝材料 指 广州市优贝材料科技有限公司 优贝创富 指 广州优贝创富投资合伙企业（有限合伙）优贝贸易 指 优贝（广州）贸易咨询有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东优贝科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Ubest Technology Co.,Ltd UB 证券简称 优贝科技 证券代码 839385 法定代表人 骆国清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李亚妮 联系地址 广东省广州市南沙区南沙街银锋一街 1 号 2302 房 电话 020-39012405 传真 020-39012405 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省广州市南沙区南沙街银锋一街 1 号 2302 房 邮政编码 511458 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 24 日 挂牌时间 2016 年 10 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-268 日用化学产品制造-2689 其他日用化学产品制造-主要业务 研发、生产、销售 主要产品与服务项目 研发、生产、加工、销售：车蜡、洗涤剂、研磨剂、镀膜；销售：汽车用品、消毒用品、化妆品、第一类医疗器械；第二类、第三类医疗器械经营；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训（仅机动车维修）；货物进出口、技术进出口（国家禁止涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车信息咨询服务、居间服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（骆国清）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（骆国清，李亚妮），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91442000692413155W 否 注册地址 广东省广州市南沙区南沙街银锋一街 1 号 2302房 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于曙光 王艳玲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,159,969.65 49,684,138.10 27.12%毛利率%30.32%36.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,502,407.91 391,045.61 284.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 434,757.13 227,089.27 91.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.40%2.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.43%1.34%-基本每股收益 0.08 0.02 283.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,446,586.48 109,814,898.97 13.32%负债总计 106,050,091.10 92,678,675.86 14.43%归属于挂牌公司股东的净资产 18,396,495.38 17,136,223.11 7.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.86 6.98%资产负债率%（母公司）53.52%40.29%-资产负债率%（合并）85.22%84.40%-流动比率 0.76 1.55-利息保障倍数 1.38 1.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-667,438.60 13,787,214.52-104.84%应收账款周转率 4.21 2.54-存货周转率 2.19 2.98-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.32%13.37%-营业收入增长率%27.12%10.93%-净利润增长率%284.20%-162.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,246,997.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,471.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,256,468.57 所得税影响数 188,817.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,067,650.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 1 月 13 日新设立子公司优贝（广州）贸易咨询有限公司，公司持股 51%，取得对该子公司的控制权，该子公司将纳入 2022 年度合并报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 优贝科技是新材料领域的国家级高新技术企业，致力于研发、生产、加工、销售汽车后市场相关的汽车清洁、美容、养护等精细化学品。（一）采购模式 公司采购部严格按照 PMC 部下达的采购计划向符合要求的合格供应商进行原材料采购。在采购过程中，品质部会对来料品质进行检查并做详实的资料记录。结合以往合作经验，公司会从供货品质、公司信誉、交付周期、服务水平等方面对供应商进行综合评估，并在实际采购中优先选择信誉好、服务好的供应商。公司在发展过程中培育多个稳定的供应商，建立供应链网络，保证生产用料需求及成本具有市场竞争力。同时，公司建立安全库存制度，结合订单、生产计划、库存、运输距离等实施备货采购。（二）生产模式 公司目前产品类别较多，但产品生产周期较短，为不造成库存积压，影响资金流动，产品生产主要采取以销定产并灵活调整的生产模式，即接收客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间和数量组织生产。同时，为尽量缩短交付周期，满足客户及时交货的需求，公司也会根据市场预判、促销政策和季节性影响等因素，对常用产品进行适当备货，以提升公司的供货效率。（三）销售模式 公司客户群体普遍较为分散，出于销售渠道管理及资源合理配置的需要，在发展过程中逐步形成“以经销商销售为主、直销为辅”的销售模式。1、在经销商模式下，公司采用买断式经销商模式，产品由公司销售给经销商，再由经销商销售给终端门店或车主。根据渠道不同，公司经销商可分为传统渠道经销商及 4S 店渠道经销商。传统渠道指4S 店渠道外的连锁店及独立门店渠道，传统渠道经销商可分为省级经销商和地级经销商。4S 店渠道经销商可分为服务中心及大客户。各级经销商业务范围只限合同内的经销区域及销售渠道，不得跨区域及跨渠道经营。公司在签署合同条约时约定经销商种类及性质，为保证服务品质，原则上同一地区传统渠道与 4S 店经销商不能为同一客户。2、直销模式，即公司直接与各汽车品牌 4S 连锁店集团、汽车美容养护连锁店集团合作，公司产品直接销售给集团总部，再由集团总部内部分配到各门店。公司产品销售采取与连锁集团合作的直销模式，可以极大降低客户维护成本，从而降低销售费用，同时，能提高公司销售效率。报告期内，公司的主要商业模式未发生变化。但随着子公司广东优贝一、二期厂房建成并投入使用，极大增强了公司的生产能力。在满足自有品牌产品生产需求的同时，子公司还与其他品牌公司建立合作关系，通过代加工方式获得收入，在增加公司整体经营收入、增强公司盈利能力上起着至关重要的作用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 “创新型中小企业”认定 -详细情况 母公司广东优贝科技股份有限公司获得“创新型中小企业”认定（有效期 2022 年 12 月 20 日-2025 年 12 月 19 日），此荣誉代表了公司的实力，更为公司带来了良好的声誉，对公司打开市场带来了积极的推动作用。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,405,018.05 1.13%1,830,770.66 1.67%-23.26%应收票据 0.00 0.00%49,650.00 0.05%-100.00%应收账款 11,449,453.79 9.21%18,541,537.72 16.88%-38.25%存货 37,734,290.32 30.34%19,963,818.42 18.18%89.01%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 1,339,562.40 1.08%1,191,606.48 1.09%12.42%固定资产 36,752,645.12 29.55%39,855,725.87 36.29%-7.79%在建工程 6,933,978.27 5.57%1,772,896.08 1.61%291.11%无形资产 9,665,073.22 7.77%10,063,980.75 9.16%-3.96%商誉 0.00 0.00%0 0%-短期借款 12,500,000.00 10.05%7,500,000.00 6.83%66.67%长期借款 14,850,000.00 11.94%54,020,000.00 49.19%-72.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额较上年期末减少了 23.26%，因本期增加了部分现结供应商，导致资金流出时间提前；2、应收账款本期期末余额较上年期末减少了 38.25%，一是因为本期加大了对应收账款的催收力度；二是将部分客户的结算方式由月结改成现结；3、存货本期期末余额较上年期末增加了 89.01%，一是由于期末销售部门大力促销，提前准备存货；二是由于疫情封控的可能，子公司为准时向客户交货，储备了大量原料及包材；4、固定资产本期期末余额较上年期末减少了 7.79%，主要是计提折旧导致的固定资产账面价值减少；5、在建工程本期期末余额较上年期末增加了 291.11%，主要是由于本期优贝材料开展了总部项目的施工；14 6、短期借款本期期末余额较上年期末增加了 66.67%，主要是用于购买原材料支付供应商货款。由于疫情影响，大客户回款受到一定影响，导致公司短期内现金流入不及时，为了及时支付供应商货款，特向银行贷款。7、长期借款本期期末余额较上年期末减少了 72.51%，因本期偿还了部分到期的银行贷款。8、一年内到期的非流动负债期末余额为 4,440.16 万元，上年同期数据为 266.72 万元。变动比例为同比增加 1,564.73%，主要原因是子公司广东优贝精细化工有限公司的项目贷于 2023 年到期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,159,969.65-49,684,138.10-27.12%营业成本 44,011,775.72 69.68%31,456,217.79 63.31%39.91%毛利率 30.32%-36.69%-销售费用 2,233,434.58 3.54%1,750,955.77 3.52%27.56%管理费用 8,397,911.76 13.30%7,228,570.33 14.55%16.18%研发费用 3,907,637.51 6.19%4,477,549.92 9.01%-12.73%财务费用 3,875,484.87 6.14%3,533,673.02 7.11%9.67%信用减值损失-348,266.74-0.55%-747,149.17-1.50%53.39%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,246,997.08 1.97%216,148.34 0.44%476.92%投资收益 47,955.92 0.08%-11,888.14-0.02%503.39%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 1,354,920.77 2.15%297,657.61 0.60%355.19%营业外收入 134,663.92 0.21%409,504.61 0.82%-67.12%营业外支出 3,526.61 0.01%241,344.26 0.49%-98.54%净利润 1,502,407.91 2.38%391,045.61 0.79%284.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加了 27.12%，主要由于本期公司调整了销售战略，开发了一批稳定客户；2、营业成本较上年同期增加了 39.91%，主要是由于市场竞争激烈，公司着眼于长期，为争夺优质客户暂时牺牲了一些毛利；3、销售费用较上年同期增加了 27.56%，主要是公司在 2022 年新增了 10 人的销售队伍，并且对有能力的业务员给与行业内较高水平的薪酬，人力成本同比增加。4、管理费用较上年同期增加了 16.18%，主要是公司在 2022 年引进了一批高素质管理人员，人力成本同比增加；5、研发费用较上年同期减少了 12.73%，主要由于一些研发项目立项时间较晚，尚未到大量领料的阶段；6、信用减值损失较上年增加了 53.39%，主要是本期对应收账款中账龄较长的客户计提了坏账准备；7、其他收益较上年增加了 476.92%，主要是由于本期收到 11 项政府补贴，上期只收到 2 项；8、投资收益较上年增加了 503.39%，主要是由于本期长期股权投资收益有大幅增加；15 9、营业外收入较去年减少了 67.12%，主要是由于本期对员工的处罚减少；10、营业外支出较上年减少了 98.54%，原因是上期公司对政府关于美丽乡村建设项目进行了 24 万元的捐赠；11、净利润较上年增加了 284.20%，主要由于本期收到的政府补贴有大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,493,181.29 47,203,797.76 28.15%其他业务收入 2,666,788.36 2,480,340.35 7.52%主营业务成本 40,440,334.98 30,769,883.53 31.43%其他业务成本 3,571,440.75 686,334.26 420.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 镀膜 5,597,225.41 4,702,129.48 15.99%-7.18%17.93%-17.89%清洗及养护 17,387,498.79 12,188,466.83 29.90%-23.59%-18.37%-4.49%油漆辅料类产品 37,508,457.09 23,549,738.67 37.21%103.67%98.71%1.57%其他 2,666,788.36 3,571,440.75-33.92%7.52%420.36%-106.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.油漆辅料类产品营业收入及营业成本比上年同期增加 103.67%，98.71%，主要是由于公司 2022 年主打油漆辅料类产品的销售，大幅提高了该类型产品的销售量；镀膜的毛利率比上年同期降低了17.89%，因为获取优质客户，本着双方长期合作的理念，公司让渡了一部分毛利。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丹阳市唐印新材料贸易有限公司 5,800,000.00 9.59%否 2 丹阳市匠心化工贸易有限公司 5,000,000.00 8.27%否 3 广州太登汽车用品有限公司 2,633,210.40 4.35%否 4 智配库（武汉）信息科技有限公司 1,820,062.28 3.01%否 5 佛山市三百度汽车护理用品有限公司 1,427,416.50 2.36%否 合计合计 16,680,689.18 27.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关16 系系 1 广州市铁源制罐实业有限公司 7,546,294.05 11.32%否 2 江门市光明液化石油气有限公司 4,100,499.30 6.15%否 3 佛山市鸿锦新材料有限公司 2,836,635.53 4.26%否 4 珠海市钰林贸易有限公司 2,107,062.10 3.16%否 5 广州市增城永嘉制罐有限公司 2,043,810.48 3.07%否 合计合计 18,634,301.46 27.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-667,438.60 13,787,214.52-104.84%投资活动产生的现金流量净额-5,972,411.37-6,687,283.04 10.69%筹资活动产生的现金流量净额 6,214,097.36-7,112,615.14 187.37%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 104.84%，主要是为了降低采购成本，对一部分公供应商采用现结的结算方式，因此产生了经营活动现金净流出。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 10.69%，主要是因为受疫情对工程进度的影响，本期对总部工程的现金投入少于上期；3.筹资活动产生的现金流量净额比去年增加了 187.37%，主要是因为 2022 年全年收到的贷款收入较少，而且还偿还了一部分贷款，因此产生了现金的净流出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东优贝精细化工有限公司 控股子公司 开发、生产、加工、销售：涂料、汽车清洁用品、汽车美容42,300,000.00 134,137,319.87 43,827,312.57 60,324,729.32 634,023.41 17 用品 新疆浩博优和商贸有限公司 参股公司 销售：汽车配件，汽车深度养护产品 5,000,000 3,502,271.23 600,809.67 1,866,929.11 246,161.88 翁源县优谊农业科技有限公司 参股公司 蔬菜、水果种植、加工、销售：农副产品加工销售。1,000,000 3,046,084.89 838,923.28 4,730,782.46 3,038.86 广州优润科技新材料有限公司 参股公司 化工产品销售 3,000,000.00 258,247.45 182,860.67 186,929.11 35,439.51 广州市优贝材料科技有限公司 控股子公司 研发，销售：涂料、汽车清洁用品、汽车美容用品 20,000,000 31,100,927.21 14,864,654.82 1,513,206.92-892,318.98 优贝（广州）贸易咨询有限控股子公司 研发，销售：涂料、2,000,000 466,751.06-208,774.99 872,242.16-1,008,774.99 18 公司 汽车清洁用品、汽车美容用品 吉林优汇科技有限公司 参股公司 新材料技术研发；化工产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；消毒剂销售；汽车零配件零售批发；汽车装饰用品润滑油销售；新型催化材料及助剂销售；化妆品批1,000,000.00 1,407.14-637.34 0-105.75 19 发零售；颜料染料销售；五金产品零售批发 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广州优润科技新材料有限公司 关联 是公司项目和渠道拓展的补充力量，拓展华南区域市场 新疆浩博优和商贸有限公司 关联 是公司项目和渠道拓展的补充力量，打开新疆区域市场 翁源县优谊农业科技有限公司 关联 公司开拓新领域的扶贫项目 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制能力等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司主营业务收入稳步增长，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)1 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)20 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 18,892,322.63 18,892,322.63 103.05%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 广州市住宅建设发展有限公司 广东优贝精细化工有限公司 建设工程施工合同纠纷 否 18,892,322.63 否 正在进行 2020 年 3月 12 日 总计总计 -18,892,322.63-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：2019 年 9 月 30 日，广州住建公司向广东省翁源县人民法院提起诉讼；2019 年 11 月 29 日，广东优贝公司向广东省翁源县人民法院提起反诉，并申请追加案涉工程实际施工人李爱文为反诉被告。2022 年 8 月 26 日，公司收到翁源县人民法院民事判决书（2019）粤 0229 民初 1778 号，主要判决内容如下：1、限被告（反诉原告）广东优贝精细化工有限公司在本判决发生法律效力后二十日内支付建设工程价款 16,414,387.79 元给原告（反诉被告）广州珠江建设发展有限公司。2、限原告（反诉被告）广州市珠江建设发展有限公司本判决发生法律效力后二十日内赔偿被告（反诉原告）广东优贝精细化工有限公司第一、二期工程整改、返工费用 24,783,419.4 元。21 目前案件处于二审阶段，尚未判决。由于公司已对案涉工程部分质量不合格项目进行了临时整改，一、二期工程已通过竣工验收并投入使用，因此，本次诉讼暂未对公司经营造成重大不利影响。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担保责实际履行担保责任的金额任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 广东优贝精细化工有限公司 30,000,000.00 0.00 22,530,000.00 2018年 2月 9日 2023年 2月 8日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 广东优贝精细化工有24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 2020年 8月28日 2023年 8月27日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 22 限公司 3 广东优贝精细化工有限公司 5,000,000.00 0.00 3,850,000.00 2020年 5月29日 2023年 5月26日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 广东优贝精细化工有限公司 4,000,000.00 0.0