871323_2022_千年工艺_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 1 证券代码：证券代码：871323871323 证券简称：千年工艺证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2022 年度报告 千年工艺 NEEQ:871323 南宁千年工艺股份有限公司 Nanning Millennium Arts&Crafts Stock Co.,Ltd.20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月，公司顺利召开 2021 年年度股东大会。2、2022 年 5 月，完成 2021 年度权益分派工作。3、2022 年 5 月，经三会选举产生了新一届董事、监事、高管人员。公司管理层将继续勤勉尽责，创造更好的价值回馈股东。4、2022 年 8 月公司成立全资子公司“南宁钛晶家具有限公司”“南宁珀晶工艺品有限公司”使人工琥珀成功进入多专业细分市场，实现人工琥珀产业化，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘东幸、主管会计工作负责人李玉英及会计机构负责人（会计主管人员）李玉英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司经营管理僵局的风险 公司股东刘东幸和施兵各持有公司 50%股权，对公司的控制力、影响力相当。根据公司法规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。因此，公司股东若在经营决策上不能形成一致意见，股东大会的相关议案无法通过，公司经营管理可能陷入僵局，从而损害公司股东、债权人利益。应对措施：刘东幸和施兵各持有公司 50%股权，历年来在公司重大决策、股东（大）会和董事会表决事项上始终保持一致，共同对公司经营决策施加重大影响。为进一步明确双方之间的一致行动人关系，刘东幸和施兵于 2016 年 10 月 25 日签订一致行动人协议书，以保证对公司共同控制的稳定性和有效性，避免公司经营管理僵局风险。同时公司股票挂牌全国股转系统后，将可能通过股权转让、定向增发等方式引进中小投资者。引进投资者后，公司将不再是刘东幸、施兵各持 50%的股权结构。一致行动人协议书的主要内容如下：（1）双方就有关公司经营发展、人事任免等重大事项，且根据公司法等有关法20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 5 律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。（2）在任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或就股东大会或董事会任何表决事项行使表决权之前，应事先与另一方对相关议案或表决事项进行协调，并达成一致意见。（3）如双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见的，双方应根据最有利于公司利益的原则做出决议；仍不能形成一致意见的，施兵将其所持有的公司股份所代表的表决权全部委托给刘东幸行使，代其进行投票。（4）如协议书因任何原因被提前解除或终止并导致双方无法就有关公司经营发展的重大事项达成一致意见，致使公司股东大会或董事会决议时形成僵局，则双方同意按以下方式处理：1 施兵应在僵局形成后，按公允市场价向刘东幸转让公司 1的股份；2在僵局形成之后股份转让完成之前的期间，该 1%股份所代表的表决权由施兵方委托给刘东幸行使，代其进行投票。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人刘东幸、施兵合计持有公司 100%的股份，同时刘东幸任公司董事长兼总经理、施兵任董事兼副总经理。如刘东幸、施兵利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和未来的少数权益股东带来风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。3、社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险 截止到 2022 年 12 月 31 日，千年工艺共有员工 19 名，公司已为 19 名员工缴纳社会保险。千年虫工艺共有员工 49 名，公司已为 47 名员工缴纳社会保险。未缴纳社会保险员工人数为2 名，其中 1 名为退休返聘人员；1 名因在户籍所在地购买新型农村合作医疗保险申请放弃缴纳社保，并出具了自愿放弃的声明。千帆共有员工 51 名，公司已为 44 名员工缴纳社会保险。未缴纳社会保险员工人数为 7 名，其中 1 名为退休返聘人员；1名为未毕业实习生；4 名为新入职员工，公司正在为其办理社会保险手续；1 名因在户籍所在地购买新型农村合作医疗保险申请放弃缴纳社保，并出具了自愿放弃的声明。中山爱珀共有员工 4名，公司已为 3 名员工缴纳社会保险。1 名为新入职员工，公司正在为其办理社会保险手续。钛晶家具共有 24 名，公司已为 23名员工缴纳社会保险。未缴纳社会保险员工 1 名为退休返聘人员。珀晶工艺共有 21 名，公司已为 21 名员工缴纳社会保险。截止到 2022 年 12 月 31 日，千年工艺已为 7 名员工缴存住房公积金。子公司千年虫工艺已为 11 名员工缴存住房公积金；千帆教学已为 14 名员工缴存住房公积金。中山爱珀已经为 3 名员工20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 6 缴存住房公积金。钛晶家具已为 10 名员工缴存住房公积金。珀晶工艺已为 10 名员工缴存住房公积金。因公司为劳动密集型企业，生产员工数量众多，多为农村户口人员，且流动性较高。住房公积金个人承担部分将减少员工每月实际可支配收入，很多员工不愿缴纳住房公积金。而公司及子公司员工未全部缴纳社会保险和住房公积金，存在被政府主管部门要求补缴或处以罚款的风险。应对措施：为避免该违规情形对公司造成不利影响，公司实际控制人刘东幸、施兵就社会保险及住房公积金缴纳事宜出具承诺：如出现公司及五家子公司未按照相关法律法规要求为员工缴纳社会保险或住房公积金而被相关主管部门追缴、处罚，或涉及诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司应承担责任的情形，公司实际控制人将无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。4、市场风险 一方面，新产品从进入市场到客户接受需要一个培育过程，在一定时期内新产品将面临滞销的风险；另一方面，人工琥珀的市场欢迎程度主要受产品创意和设计的影响较大，并直接决定着产品的市场价格，一旦市场上开始流行某种产品，其款式就有可能被其他厂家仿制，因此存在公司研发生产的新产品市场销售达不到预期的风险。应对措施：对于市场风险，一方面，公司在推出新产品之前通过加强市场需求调研分析以降低滞销风险；另一方面，公司通过引进专业人才，加强产品创意和设计能力，不断推陈出新，并且依托成熟的工艺经验，降低成本提升竞争力；最后，公司通过建立技术保密制度、流程以及申请知识产权保护不断降低被仿制的风险。5、汇率波动风险 我国现阶段实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司以外币结算的经营业务。公司外销业务全部以美元作为结算货币，美元对人民币的汇率波动将对公司经营业绩造成影响。2022年度公司销售收入为 35,410,616.79 元，其中外销收入为12,117,115.22 元，占销售收入的比重为 34.22%。2022 年度公司的汇兑收益为 73,086.08 元。虽然公司报告期内为汇兑收益，但是随着公司外销规模的扩大，公司将面临汇率变动影响盈利水平的风险。应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，通过灵活运用国际贸易结算方式，来提高企业风险承受能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、千年工艺 指 南宁千年工艺股份有限公司 千年虫工艺 指 南宁千年虫工艺品有限公司 千帆教学 指 南宁千帆教学科技有限公司 中山爱珀 指 中山市爱珀灯饰有限公司 钛晶家具 指 南宁钛晶家具有限公司 珀晶工艺 指 南宁珀晶工艺品有限公司 股东大会 指 南宁千年工艺股份有限公司股东大会 董事会 指 南宁千年工艺股份有限公司董事会 监事会 指 南宁千年工艺股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 南宁千年工艺股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南宁千年工艺股份有限公司 英文名称及缩写 Nanning Millennium Arts and Crafts Stock Co.,Ltd.-证券简称 千年工艺 证券代码 871323 法定代表人 刘东幸 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于艳丽 联系地址 南宁市迎凯路 19 号 电话 0771-4515280 传真 0771-4515280 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 南宁市迎凯路 19 号 邮政编码 530031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 20 日 挂牌时间 2017 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）-工艺美术品制作（C243）-其他工艺美术品制造（C2439）主要业务 生产销售家具、家居、灯饰、饰品、标本等产品 主要产品与服务项目 人工琥珀系列产品的设计开发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘东幸、施兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘东幸、施兵），一致行动人为（刘东幸、施兵）20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450100753722526M 否 注册地址 广西壮族自治区南宁市经济技术开发区迎凯路19 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹磊 舒颖菲 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,410,616.79 41,528,971.63-14.73%毛利率%38.26%39.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,297,490.86 6,395,941.00-32.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,280,981.43 6,310,080.49-32.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.78%33.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.69%33.26%-基本每股收益 0.43 0.64-32.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,944,944.52 24,844,342.89-3.62%负债总计 4,590,402.97 6,892,657.91-33.40%归属于挂牌公司股东的净资产 18,969,088.37 17,671,597.51 7.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.77 7.34%资产负债率%（母公司）4.07%15.45%-资产负债率%（合并）19.17%27.74%-流动比率 4.33 3.49-利息保障倍数 123.68 114.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,899,194.07 7,754,267.92-11.03%应收账款周转率 11.80 13.26-存货周转率 2.95 2.81-20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.62%15.30%-营业收入增长率%-14.73%41.46%-净利润增长率%-30.11%104.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-45,923.80 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 68,050.03 除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,871.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,254.45 所得税影响数 861.18 少数股东权益影响额（税后）1,883.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 16,509.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）主要会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号，规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理以及亏损合同的判断。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号，规范了关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。本集团认为采用上述规定对本集团财务报表并无重大影响。（2）会计估计变更 本期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并范围发生变更系新设子公司：南宁钛晶家具有限公司：成立于 2022 年 08 月 31 日，注册资本 100 万元人民币，统一社会信用代码为 91450100MABY2YRL57，经营期限为 2022-08-31 至无固定期限，经营范围：一般项目：家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；照明器具制造；照明器具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）南宁珀晶工艺品有限公司：成立于 2022 年 08 月 31 日，注册资本 100 万元人民币，统一社会信用代码为 91450100MABWBM110B，经营期限为 2022-08-31 至无固定期限，经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具制造；家居用品销售；家居用品制造；建筑材料销售；家具零配件销售；家具销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；信息技术咨询服务；20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 13 照明器具制造；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，本公司是处于行业为制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业-工艺美术品制造-其他工艺美术品制造，主营业务：从事人工琥珀系列产品的设计开发、生产、销售。截止报告期末，公司获得并拥有发明专利 5 项，外观专利 8 项。公司产品市场主要为亚克力人工琥珀制造领域。公司实行研发、采购、生产、销售并重的商业模式。公司在研发环节通过自主研发的模式增强公司产品市场竞争力。公司在采购环节采取以销定采为主的采购模式，并保证一定量的安全库存。原材料的采购与订单严格匹配，不存在过量采购的情形，防止原材料价格变化带来的成本风险。保持一定量的安全库存防止产品采购周期内生产原材料不足导致的停产风险。公司严格执行采购管理制度并严格实行原材料入库质量检测。定期对供应商的产品质量、交货周期、供应服务、价格优惠程度、信用等方面进行评价，保证供应商名录拥有最佳供应商。对每一批次原材料进行质量检测，确保原材料质量合格，减少质量不合格带来的损失。在生产环节上，采取以销定产为主的生产模式，并辅以备库生产，严格控制成品检测，在生产过程中进行多次质检，发现问题立即处理，确保产品质量。在产成品入库之前，会进行多项例行试验，把好产品检测最后一关，确保产品质量。公司执行质量追溯制度，公司建立了质量追溯机制，在产品出现质量问题时能及时找出问题所在，避免相关风险，并及时整改。公司在销售环节中采取多渠道营销模式并配套完成的售后服务体系。报告期内，公司主要的营业收入和利润来源于饰品和标本的销售。公司主要的客户类型有教学机构、代理商等。饰品类工艺品主要通过旅游景区、商场超市进行销售；文教类工艺品主要针对各地中小学、幼儿园等教学机构以及有适龄儿童的家庭；灯饰、家具、家居类工艺品主要进入的是灯具市场、家具市场和家居市场。报告期内，公司通过战略合作单位拓展新客户，扩大公司品牌影响力，并获取项目信息。采用一对一业务对接模式，通过直接洽谈或参加招投标等方式取得订单。然后，根据客户需求，提供产品和服务，完成销售。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 15 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,255,570.28 47.01%9,166,606.31 36.90%22.79%应收票据-应收账款 1,863,690.29 7.78%4,005,649.46 16.12%-53.47%存货 5,659,848.77 23.64%7,036,500.07 28.32%-19.56%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 2,664,241.14 11.13%2,956,028.30 11.90%-9.87%在建工程 -无形资产 775,215.64 3.24%797,636.44 3.21%-2.81%商誉-短期借款 -长期借款 -920,000.00 3.70%-未分配利润 4,676,555.29 19.53%3,910,811.38 15.74%19.58%资产总计 23,944,944.52 24,844,342.89 -3.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金期末余额较上年期末增加 22.79%，主要因为本期收回的应收款大于本期确认的应收款，导致应收账款减少，货币资金增加。2、报告期末，应收账款期末余额较上年期末减少 53.47%，主要是本期收回的应收款大于本期确认的应收款，导致应收账款减少。3、报告期末，存货期末余额较上年期末减少 19.56%，主要是销售收入减少，为避免库存积压，确保存货周转率，适当控制库存量所致。4、报告期末，未分配利润期末余额较上年期末增加 19.58%，主要是本年利润引起的增加。20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,410,616.79-41,528,971.63-14.73%营业成本 21,863,589.52 61.74%25,195,794.08 60.67%-13.23%毛利率 38.26%-39.33%-销售费用 3,385,546.27 9.56%2,607,727.76 6.28%29.83%管理费用 4,494,868.78 12.69%4,305,461.83 10.37%4.40%研发费用 1,509,067.55 4.26%2,195,308.10 5.29%-31.26%财务费用-59,786.62-0.17%124,163.75 0.30%-148.15%信用减值损失 7,982.67 0.02%3,957.36 0.01%101.72%资产减值损失 848,131.63 2.40%213,668.89 0.51%296.94%其他收益 68,050.03 0.19%90,999.12 0.22%-25.22%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-978.10 0.00%-汇兑收益-营业利润 4,900,913.18 13.84%6,924,570.13 16.67%-29.22%营业外收入-营业外支出 48,795.58 0.14%132.98 0.00%36,593.92%净利润 4,702,856.57 13.28%6,728,600.91 16.20%-30.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年同期减少 14.73%，营业成本较上年同期减少 13.23%，主要原因公司主营业务受宏观经济下行影响，家具类产品市场需求减少。2、报告期内，销售费用较上年同期增加 29.83%，主要原因是公司增设了电商销售团队所致。3、报告期内，研发费用较上年同期减少 31.26%，主要原因是前期研发工作已有阶段性成果，下一步工作重点是推进研发成果向市场成果转化，本期暂减少研发投入。4、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 296.94%，主要原因是已经计提减值的产品已经销售，故本期转回已计提的存货跌价准备，导致资产减值损失减少。5、报告期内，营业利润较上年同期减少 29.22%，净利润较上年同期减少 30.11%，主要原因是营业收入减少毛利率减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,410,616.79 41,528,971.63-14.73%其他业务收入-主营业务成本 21,863,589.52 25,195,794.08-13.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 饰品类产品 9,822,583.92 6,034,518.63 38.56%17.54%16.96%0.30%标本类产品 11,322,430.44 5,757,431.87 49.15%-6.23%-11.74%3.18%家具类产品 8,834,847.38 6,155,921.67 30.32%-42.59%-33.47%-9.56%灯饰类产品 5,430,755.05 3,915,717.35 27.90%-4.86%-8.09%2.53%合计 35,410,616.79 21,863,589.52 38.26%-14.73%-13.23%-1.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 内销收入 23,293,501.57 14,368,074.30 38.32%-16.17%-17.84%1.25%外销收入 12,117,115.22 7,495,515.22 38.14%-11.82%-2.75%-5.77%合计 35,410,616.79 21,863,589.52 38.26%-14.73%-13.23%-1.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，家具类产品销售收入下降 42.59%，主要是受宏观经济下行影响，家具类产品市场需求减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞华明灯具有限公司 4,198,961.15 11.86%否 2 THE REAL INSECT CO.,INC.3,803,547.97 10.74%否 3 东莞市德美家具有限公司 2,842,941.60 8.03%否 4 TIMOTHY OULTON INTERNATIONAL FRANCHISE LIMITED 1,386,894.21 3.92%否 5 黄秀珠 944,508.50 2.67%否 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 18 合计合计 13,176,853.43 37.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南宁天普贸易有限公司 2,465,752.21 20.92%否 2 深圳市辉亚新材料科技有限公司 849,132.74 7.20%否 3 南宁市百益塑料制品有限公司 840,278.27 7.13%否 4 大连连晟贸易有限公司 820,742.48 6.96%否 5 广州格凌新材料股份有限公司 760,730.09 6.45%否 合计合计 5,736,635.79 48.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,899,194.07 7,754,267.92-11.03%投资活动产生的现金流量净额-677,996.74-358,477.88-89.13%筹资活动产生的现金流量净额-4,205,319.44-5,195,198.49 19.05%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11.03%，主要原因是营业收入减少所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.13%，主要原因是本期房屋装修以及购建固定资产支付的现金增加所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19.05%，主要原因是分配股利支付的现金较上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南宁市千帆教学科技有限公司 控股子公司 科教产品 1,000,000.00 5,751,573.88 1,833,571.78 11,322,430.44 2,626,546.71 南宁千年虫工控股子公司 工艺品 1,000,000.00 4,472,376.81 1,262,605.06 10,111,590.75 1,718,813.92 20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 19 艺品有限公司 中山市爱珀灯饰有限公司 控股子公司 灯饰品 2,950,000.00 1,250,234.47 993,638.67 5,430,755.05 701,662.64 南宁钛晶家具有限公司 控股子公司 家具 500,000.00 2,059,061.31 573,275.40 1,621,831.93 73,275.40 南宁珀晶工艺品有限公司 控股子公司 家居摆件 500,000.00 858,088.30 465,088.43 1,348,851.69-34,911.57 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20202222 年年度报告公告年年度报告公告 编号：编号：20202323-0 00707 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项