871409_2022_沈信股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2023-008 1 2022 年度报告 沈信股份 NEEQ:871409 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 SHENYANG TELECOM PLANNING AND DESIGN INSTITUTE CORP 2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 23 日，辽宁双宇企业管理有限公司（以下简称“辽宁双宇”）与其实际控制人、转让方签署了 股份转让框架协议、股份转让协议，收购人拟通过协议转让和盘后大宗交易方式受让王启杨、陈馨等 39 人持有的沈信股份 48,312,685 股股份（该股份不存在被司法冻结和被质押的情形），其中流通股 28,061,113 股，限售股 20,251,572 股。辽宁双宇本次收购对价 35,146,166 元，每股交易价格系参考股东意愿、公众公司每股净资产、结合公众公司所在行业发展前景协商确定。截至 2022 年年报披露日，收购尚未完成。2023-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王启扬、主管会计工作负责人彭晓冰及会计机构负责人（会计主管人员）彭晓冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 通信行业市场规模增长放缓的风险 近年来，我国通信行业固定资产投资规模保持了较快的增长速度。未来几年，在 5G 及 4G 网络新增建设和 3G 网络巨大存量规模的背景下，预计通信运营商将继续对通信网络技术服务保持较大需求。然而，通信行业同样存在周期性波动的影响：首先，全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业；其次，随着每一代通信技术和通信网络的普及，通信业的基础投资会出现一波高峰，大规模通信业固定资产投资后，行业投资规模增长会出现阶段性放缓，直至下一代通信网络开始大规模建设。因此，受到宏观经济环境变化、通信技术更新换代及运营商电信业投资规模波动等因素的影响，通信行业景气度可能出现阶段性回落，通信网络技术服务业务规模可2023-008 5 能随之出现阶段性增长放缓甚至下降。受此影响，公司面临着因通信行业投资周期性波动而导致公司业务收入增长阶段性放缓甚至下降的风险。下游客户结构大幅调整风险 目前，中国通信行业仍处在不断变革和快速发展的阶段。通信行业的政策调整可能对公司的经营模式及客户结构产生重大影响。2014 年 7 月 18 日，中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的中国通信设施服务股份有限公司正式挂牌成立，其经营范围包括：铁塔建设、维护、运营；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护。公司多年来与三大运营商客户保持了长期的合作关系，并在辽宁地区积累了较好的口碑，在通信技术服务业务领域具备一定的品牌实力。预计即便未来通信行业政策调整，致使公司下游客户结构发生变化，公司依据自身优异的技术能力及业界口碑，依旧能够取得新客户的认可，并获得其业务机会。销售地域集中的风险 公司业务目前主要集中在辽宁省沈阳市，销售的地域集中度较高。如由于沈阳当地市场的饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争的加剧等局部产业环境的变化导致公司在沈阳地区业务遭遇萎缩，同时又不能将市场拓展至辽宁省内其他城市或全国其他省份，那么公司业务规模的扩大及经营战略的实现将受到巨大阻碍。针对上述风险，公司正积极开展业务拓展，目前已经在全国多个城市取得新业务，以逐渐降低沈阳区域的业务比重，控制上述销售地域集中风险。应收账款比例较高的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收票据、应收账款及合同资产合计净额为 2,073 万元，占总资产比例达到 27.67%。公司应收款项占总资产比例较高，其主要由公司业务特性、营销模式和客户特点所决定。公司客户多集中于通信行业，其决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，公司历史上极少出2023-008 6 现坏账情况，降低了上述应收账款比例较高的风险。公司未来将继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，提高回款速度。技术更新风险 公司属于技术型企业，所提供的技术服务主要集中在网络层面。近年来，通信行业经历了从模拟技术、2G 技术、3G 技术、4G 技术直至 5G 技术也已经开始商用。通信行业技术的演进导致市场需求也相应发生变化；同时新方案设计和产业化的过程中也可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临着能否正确的把握行业发展趋势，高标准的提供符合客户要求的新技术方案的技术风险。就此，公司必须及时掌握通信技术的最新进展和通信运营商的需求，加大研发投入，不断推出适于市场的新服务，才能确保在市场竞争中保持领先地位。针对上述风险，公司紧随移动通信技术的最新发展趋势，着力研究通信运营商对通信技术服务的专业需求，选聘高端的技术人才来从事相关通信技术服务的前期研发、事中把控、事后维护等工作，以降低此风险。对三大通信运营商客户依赖风险 目前，国内通信业务基本由中国联通、中国电信以及中国移动三大运营商控制。基于通信业务的专业化分工需要，运营商将通信网络设计服务、通信网络工程服务等非核心业务外包委托给专业的第三方通信网络技术服务商，公司业务主要来源于前述业务外包。由于三大运营商的特殊市场地位，公司经营业务对运营商存在一定的依赖，如果运营商客户将业务外包给其他单位，公司将面临一定的经营风险。通信网络技术服务行业的区域性与通信业固定资产投资的区域性密切相关。基于社会、经济、文化、地域以及节约成本等因素考虑，运营商通信网络技术服务业务通常倾向于外包给具有较强技术水平以及服务能力的本土运营商。这种合作关系一旦缔结，为确保服务质量，并提高业务合作的契合度，双方往往会形成长期、稳定的合作关系。公司业务立足于辽沈地2023-008 7 区，以较强的技术团队、优质的服务以及优越的区域优势为依托，赢得了客户的广泛认可以及较强的市场声誉，并与辽宁区域的三大运营商建立了长期稳定的合作关系。这种关系具有互惠互利、互相取长、互为依托的特点，而并非单向的依赖。同时，公司将积极拓展新业务客户，力争使客户结构更趋多元化。客户降价风险：通信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。对此，公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、沈信股份 指 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 沈阳市电信规划设计院股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 沈阳市电信规划设计院股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳市电信规划设计院股份有限公司监事会 三会 指 公司股东（大）会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1-12 月 2G 指 第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心 2023-008 8 3G 指 第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码多分址技术，代表有 WCDMA、CDMA2000 和TDSCDMA 等 4G 指 第四代移动通信，国际电信联盟(ITU)对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps 的移动通信系统，目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX 等 5G 指 第五代移动通信，是 4G 之后的延伸。工程总承包 指 从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 2023-008 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 英文名称及缩写 SHENYANG TELECOM PLANNING AND DESIGN INSTITUTE CORP 证券简称 沈信股份 证券代码 871409 法定代表人 王启扬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭晓冰 联系地址 沈阳市铁西区北一西路 52 号 电话 024-25897850 传真 024-25921616 电子邮箱 公司网址 http:/ 沈阳市铁西区北一西路 52 号 邮政编码 110022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 沈阳市电信规划设计院股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 31 日 挂牌时间 2017 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-主要业务 通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计、通信工程、产品销售 主要产品与服务项目 为通信运营商提供通信网络规划设计等通信网络技术服务,主要产品为网络建设可行性研究报告、通信网络设计方案和施工图纸等项目实施指导文件等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 2023-008 10 普通股总股本（股）62,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王启扬、郭亮、孙鹏、张海、李鑫、王军枫），一致行动人为（王启扬、郭亮、孙鹏、张海、李鑫、王军枫）注：2022 年 7 月 10 日，王启扬、孙鹏、张海、王军枫、李鑫、郭亮 6 人签署了 一致行动人协议，约定成为公司的一致行动人（公告 2022-025）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100242650831F 否 注册地址 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街 47 号 否 注册资本 62,050,000 是 2022 年 5 月，公司完成回购股份注销，股本由 7300 万变为 6205 万。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈大 裴志军 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023-008 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,185,399.86 115,064,066.77-40.74%毛利率%10.36%5.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,407,013.74-7,320,244.44-1.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,871,844.49-9,502,177.16-17.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.85%-10.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.78%-13.85%-基本每股收益-0.12-0.10-20.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,965,578.51 99,434,906.33-24.61%负债总计 22,614,903.10 39,705,634.67-43.04%归属于挂牌公司股东的净资产 52,350,675.41 59,757,689.15-12.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.82 2.44%资产负债率%（母公司）30.06%39.87%-资产负债率%（合并）30.17%39.93%-流动比率 3.27 2.41-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,578,374.94 13,919,205.89-59.92%应收账款周转率 2.30 3.58-存货周转率 23.46 18.71-2023-008 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.61%-8.19%-营业收入增长率%-40.74%33.22%-净利润增长率%-0.79%-1037.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,050,000.00 73,000,000-15.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 74,492.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 730.76 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,855.00 委托他人投资或管理资产的损益 410,539.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,241.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 546,859.70 所得税影响数 82,028.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 464,830.75 2023-008 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响 执行企业会计准则解释第 16 号：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）会计估计变更 本公司 2022 年度无应披露的会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 4 月，公司将持有中公路达（北京）科技有限公司 49%的股权以 0 元的价格转给周媛，所持 2%的股份以 0 元的价格转让给李振钵，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的出售资产公告（公告编号：2022-024），中公路达（北京）科技有限公司不再纳入合并财务报表的合并范围。2023-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于通信网络技术服务行业。通信网络技术服务业务包括规划、咨询、设计、施工、监理、维护、优化等环节，目前公司业务涵盖到信息化建设过程中的规划咨询、可行性研究、勘察设计、通信工程、项目管理等环节，公司主要产品为项目建议书、可行性研究报告、信息化网络设计方案和施工图纸等项目实施指导文件。公司具备通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，包括国家住房和城乡建设部颁发的电子通信广电行业通信工程类甲级设计资质、工程勘察专业类工程测量甲级勘察资质、国家发展和改革委员会颁发的工程咨询甲级资质以及通信工程施工总承包二级资质。公司持有国家高新技术企业证书，拥有 3 项发明专利、48 项实用新型专利、15 项软件著作权。公司通过了质量管理体系认证（ISO9001:2015）、环境管理体系认证（ISO14001:2015）及职业健康安全管理体系认证（GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007）。公司主要客户对象是国内外通信运营企业、政府机关及企事业单位等。公司开展业务主要是通过客户招投标、入围客户合格供应商或者客户委托方式，公司收入主要来源是服务收费和产品销售等。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2023-008 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,789,501.15 41.07%40,982,622.33 41.22%-24.87%应收票据-6,962,914.40 7.00%-100.00%应收账款 20,148,014.21 26.88%39,271,452.16 39.49%-48.70%存货 230,939.38 0.31%4,951,503.26 4.98%-95.34%投资性房地产 3,068,595.80 4.09%3,402,358.76 3.42%-9.81%长期股权投资 -固定资产 270,600.06 0.36%369,385.66 0.37%-26.74%在建工程 -无形资产 18,318.68 0.02%78,724.20 0.08%-76.73%商誉 -短期借款 -长期借款 -应付账款 19,570,229.00 26.11%37,044,992.25 37.26%-47.17%合同负债 0 0%1,503,914.02 1.51%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司资产负债项目重大变动原因如下：1、货币资金为 30,789,501.15 元，占总资产的 41.07%，较期初下降了 24.87%，主要是由于报告期内公司持有的招行银行理财产品（金鼎九个月定开 14C）本金 11,000,000.00 元，截止 2022 年 12 月31 日，市值为 10,885,769.23 元，尚未赎回，导致报告期末货币资金数额减少。2、应收票据为 0 元，较期初下降 100%，其中，银行承兑汇票为 440,493.56 元，主要原因为 2022年重分类为应收账款融资项。3、应收账款为 20,148,014.21 元，合同资产为 151,031.32 元，其他非流动资产为 187,972.56 元，三项合计为 20,487,018.09 元，较期初三项合计下降 48.61%，报告期公司成立专门的应收账款管理工作小组，加强应收账款管理，应收账款回款情况良好，造成期末应收账款余额减少。4、存货为 230,939.38 元，较期初下降 95.34%，主要由于报告期公司积极推进通信工程业务的进展，最大程度减少库存商品的数量，加快库存商品的流转速度，导致期末存货余额减少。5、固定资产为 270,600.06 元，较期初下降 26.74%。公司进行固定资产处理导致固定资产余额减少。2023-008 16 6、应付账款为 19,570,229.00 元，较期初下降了 47.17%，主要由于报告期内公司加快生产经营进度，加速资金回款，积极支付应付款项，导致报告期公司应付账款数额减少。7、合同负债为 0 元，较期初下降 100%，主要由于报告期内公司积极推进现有合同的履约交付，加快生产经营进度，尤其是通信工程业务合同的履行，导致上年未履行完毕的合同义务履行完毕，报告期公司合同负债减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,185,399.86-115,064,066.77-40.74%营业成本 61,123,960.78 89.64%109,232,384.26 94.93%-44.04%毛利率 10.36%-5.07%-销售费用 2,449,710.30 3.59%2,741,853.27 2.38%-10.65%管理费用 5,215,640.58 7.65%5,609,179.94 4.87%-7.02%研发费用 4,275,001.01 6.27%6,849,970.74 5.95%-37.59%财务费用 92,434.42 0.14%39,546.85 0.03%133.73%信用减值损失-2,796,023.00-4.10%-957,432.67-0.83%192.03%资产减值损失 6,958.39 0.01%1,869,369.35 1.62%-99.63%其他收益 40,145.76 0.06%921,313.07 0.80%-95.64%投资收益 524,770.66 0.77%634,543.80 0.55%-17.30%公允价值变动收益-114,230.77-0.17%-资产处置收益 74,492.40 0.11%817,318.74 0.71%-90.89%汇兑收益-营业利润-7,423,225.80-10.89%-6,442,589.30-5.60%-15.22%营业外收入 29,584.29 0.04%42,377.92 0.04%-30.19%营业外支出 7,342.64 0.01%232,707.59 0.20%-96.84%净利润-7,407,013.74-10.86%-7,348,661.93-6.39%-0.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司利润项目重大变动原因如下：1、营业收入为 68,185,399.86 元，较上年同期下降 40.74%，主要是由于报告期内公司在维持传统咨询设计业务规模的情况下，受疫情封城影响，业主单位项目工程停滞，导致公司整体收入较上期下降。2023-008 17 2、营业成本为 61,123,960.78 元，较上年同期下降 44.04%，主要是由于报告期内公司在维持传统咨询设计业务规模的情况下，主营业务成本随主营业务收入变动，较上期下降。3、毛利率为 10.36%，较上年同期增长 5.29 个百分点，主要是由于报告期内设计及咨询费业务毛利有所提高，导致总体毛利率上升。4、研发费用为 4,275,001.01 元，较上年同期下降 37.59%，主要是由于报告期公司研发费用随主营业务收入变动，较上期下降。5、信用减值损失为 2,796,023.00 元，资产减值损失为 6,958.39 元。报告期内对暂估应收账款进行重点清理，导致信用减值损失增加所致。6、其他收益为 40,145.76 元，较上年同期下降 95.64%，主要是由于报告期内公司进项税加计抵减额的减少。7、营业利润为-7,423,225.80 元，较上年同期下降 15.22%，主要是由于报告期内公司对暂估应收账款计提信用减值损失，导致营业利润下降。8、营业外收入 29,584.29 元，较上年同期下降 30.19%，主要是由于上期公司财政补贴减少导致。9、营业外支出 7,342.64 元，较上年同期下降了 96.84%，主要是由于报告期公司提升管理质量减少非经营性支出，导致营业外支出下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,185,399.86 115,064,066.77-40.74%其他业务收入 0 0-主营业务成本 61,123,960.78 109,232,384.26-44.04%其他业务成本 333,762.96 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 设计及咨询费 27,383,705.03 23,204,951.64 15.26%-35.09%-43.60%12.78%通信工程 21,088,671.44 19,452,190.54 7.76%-53.39%-54.30%1.84%服务收入 19,713,023.39 18,466,818.60 6.32%-28.65%-27.64%-1.31%合计 68,185,399.86 61,123,960.78 10.36%-40.74%-44.04%5.29%2023-008 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于新冠肺炎疫情的影响，沈阳封城次数较多。很多通信工程业务工程无法按期开工，导致通信工程业务进度延缓，影响了通信工程业务收入和成本的确认及计量。设计及咨询业务毛利提高主要系本公司采取了更加有效的成本控制措施，采用更节省成本的设计方案、优化人力资源分配和提高生产效率，从而降低了业务的成本，提高了毛利率。同时对其设计与咨询服务的定价进行了调整，使其能够更好地反映市场需求和竞争态势。在保证服务质量的前提下适度提高收费标准，从而在一定程度上提高毛利率。由于在市场营销方面的投入和营销策略的优化，本公司的服务得到了更多客户的认可和需求，从而导致该业务的销售额增长，也促进了提高毛利率的提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移系统集成有限公司 8,906,229.70 11.95%否 2 黑龙江省生态环境厅 6,265,700.00 8.40%否 3 中华通信系统有限责任公司河北分公司 3,090,911.00 4.15%否 4 南京欣网通信科技股份有限公司 3,077,305.84 4.13%否 5 吉林省边防委员会办公室 2,558,000.00 3.43%否 合计合计 23,898,146.54 32.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南中建信息咨询有限公司 4,916,132.98 7.48%否 2 大连联力恒通网络科技有限公司 4,094,768.61 6.23%否 3 永州千融信息技术有限公司 3,901,291.34 5.94%否 4 沈阳卓然佳信科技有限公司 3,614,036.67 5.50%否 5 东软集团（黑龙江）有限公司 3,430,000.00 5.22%否 合计合计 19,956,229.60 30.37%-2023-008 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,578,374.94 13,919,205.89-59.92%投资活动产生的现金流量净额-20,366,427.40 5,027,766.80-505.08%筹资活动产生的现金流量净额-137,121.85-10,432,500.00-98.69%现金流量分析现金流量分析：报告期内，现金流量分析情况如下：1、经营活动产生的现金流量净额为 5,578,374.94 元，较上年同期下降 59.92%，主要是由于报告期公司受疫情影响，公司销售收入降低，现金流量净额随之降低；2、投资活动产生的现金流量净额为-20,366,427.40 元，较上年同期下降 505.08%，主要是由于报告期公司用于购买投资理财的资金经支出较 2021 年多 2000 万所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-137,121.85 元，主要原因为 2021 年末公司进行要约回购支付资金 1043.25 万，本期未发生此类业务。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁信通达科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000,000.00 232,069.04 232,532.65 22,137.44-26,495.63 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响2023-008 20 说明说明 银行理财产品 自有资金 10,885,769.23 0-合计合计-10,885,769.23 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司长期专注于技术创新、模式创新，拥有强大的研发能力、服务能力与市场开拓能力，有效保证了公司持续经营能力。公司不存在债务无法按期偿还的情况，实际控制人及高级管理人员均正常履行相应义务。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。2023-008 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否归归还还占占用用资资金金 2023-008 22 行行政政监监