836384_2022_瑞真精机_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 瑞真精机 NEEQ:836384 无锡瑞真精机股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年成功纳入瞪羚入库企业 二、2022 年公司取得了六项实用新型专利证书 1、用于缸体缸盖自动化生产线的止回传动机构 2、发动机前箱体加工用定位机构 3 3、发动机后箱体加工夹具 4、变速箱行星齿轮加工用夹具 4 5、壳 体 类 零 件 加 工 用 可 升 降 定 位 销 6、吹 塑 模 具 支 撑 半 模 加 工 用 夹 具 5 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2121 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2525 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓维明、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人（会计主管人员）戴庆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 未按要求披露的事项及原因 公司豁免披露前五大客户，原因如下：公司所属行业为通用设备制造业(C34)，主要产品为工装夹具，包括用于汽车零配件领域的工装夹具和用于其他领域的工装夹具。工装夹具行业在中低端夹具制造领域，国内涉及厂商较多，彼此价格竞争激烈，利润微薄。在高端夹具制造领域，国外公司和一些国内的大型公司处于瓜分市场的状态。工装夹具行业正在逐步由以生产中低端夹具为主向生产高端夹具为主过渡，定制类产品正越来越成为主流。公司目前生产的产品属于细分行业，业务总量不大，中心业务客户竞争较激烈，为保护重要客户信息以避免流失。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 市场风险主要是国内汽车消费市场发生了变化。市场变化的基本特征表现为两个方面：一方面是需求总量的减少，另一方面则是需求结构的变化。市场需求总量的下降是结构性的，即燃油车的需求下降较为突出，而新能源车市场是我国汽车产业高速增长的主要依托。所以市场需求的变化对研发定制类企业的影响较小。行业风险 国内汽车行业现状是新能源车崛起，而新能源车一台车的零件总量是燃油车的 1/3，行业的总份额变小，导致整个国内汽车7 零部件加工产业产能过剩，另外产能外流和去产能的影响；国内不断走低的市场价格等。公司经营场所租赁风险 公司现使用的厂房、办公楼系租赁使用，公司与无锡市金山北科技产业发展有限公司签订租赁合同，且上述租赁厂房权属清晰、证件齐备，履行了规划、环评和验收等审批手续。但是如果出租方停止将上述房屋租赁给公司，将会对公司生产经营产生不利影响。实际控制人控制不当风险 姜军为公司的控股股东和实际控制人,持有公司 50%股份，同时姜军担任公司的董事长，能够对公司董事会的决策与公司的日常经营产生重大影响，从而对公司的生产经营形成有效的控制。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及未来公司其他股东的利益产生不利影响。客户相对集中风险 报告期内，公司的前五大客户收入在营业中的比例保持在较高水平，占营业收入比重为 65.69%，针对上述风险，公司将积极拓展市场，与更多的运营商和增值业务服务商合作，在一定程度上降低客户集中度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、瑞真精机 指 无锡瑞真精机股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 无锡瑞真精机股份有限公司章程根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 股东大会 指 无锡瑞真精机股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡瑞真精机股份有限公司董事会 监事会 指 无锡瑞真精机股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏英特东华律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起发布，2013 年 12 月 30 日修改的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工装夹具 指 制造工艺装备的过程中，在加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置 报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡瑞真精机股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Rui Zhen Precision Machinery Co.,Ltd.RZJJ 证券简称 瑞真精机 证券代码 836384 法定代表人 姜军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张颖 联系地址 江苏省无锡市梁溪区金山北工业园北创科技产业园 2 栋 电话 0510-83070186 传真 0510-83070186 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省无锡市梁溪区金山北工业园北创科技产业园 2 栋 邮政编码 214037 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据证监会颁布的制造业（C）-通用设备制造（C34）-金属加工机械制造（C342）-机床附件制造（C3425）主要业务 工装夹具 主要产品与服务项目 工装夹具，包括用于汽车零配件领域的工装夹具和用于其他领域的工装夹具 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姜军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜军），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202007641808818 否 注册地址 江苏省无锡市梁溪区金山北工业园北创科技产业园 2 栋 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘永祥 张晔 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,189,902.69 32,227,592.17-9.43%毛利率%50.31%43.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,531,535.57 7,215,582.09 18.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,200,650.67 7,262,818.92 12.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.06%31.55%-10 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.74%31.75%-基本每股收益 1.71 1.44 18.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,447,603.03 28,538,696.23 10.19%负债总计 4,835,581.60 5,058,210.37-4.40%归属于挂牌公司股东的净资产 26,612,021.43 23,480,485.86 13.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.32 4.70 13.34%资产负债率%（母公司）15.38%17.72%-资产负债率%（合并）-流动比率 522.57%441.30%-利息保障倍数 1,756.44 4,460.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,612,923.88 5,674,282.77 34.17%应收账款周转率 2.91 3.80-存货周转率 10.31 10.91-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.19%1.92%-营业收入增长率%-9.43%15.96%-净利润增长率%18.24%10.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 11 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）387,855 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,443.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 389,298.41 所得税影响数 58,413.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 330,884.90(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务属于通用设备制造业。公司主要采用“以销定产”的模式，公司基于客户订单的特殊要求设计相关模具，组织生产，量身定做满足客户不同需求的工装夹具，并通过客户销售订单来确定生产规模，生产并销售给终端客户。1、销售模式 公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式，公司的客户主要为工业企业终端客户和少量的经销商。公司市场部销售科组织人手与客户进行基本的意向谈判，签订销售合同；公司根据客户的需求，提供产品方案设计并生产销售。经过长期的合作，公司已经与下游客户建立了稳定的合作关系，有了一定的客户粘度，为公司的订单来源提供了较为可靠的保障。2、生产模式 公司采用自行生产与外协采购相结合的生产模式。产品生产过程均由公司各部门控制，技术部、品保部在生产工艺、质量控制等方面予以技术支持。出于节省人工成本的考虑，热处理和表面处理工序采取外协方式完成。公司生产部根据设计人员预估的项目生产用料单去仓库提取原材料，再根据工艺员编写的加工工艺对原材料进行一系列的加工、组装，使其成为客户需要的工装夹具。生产完成后，品12 保部进行验收，对于不合格的产品由生产部再次加工，直至符合质量标准。3、采购模式 公司面向市场独立采购原材料。公司市场部采购部负责公司采购事宜，采购部根据生产部制定的生产计划和公司采购流程管理制度安排采购原材料，并对供货方提供的原材料质量进行审核评价，控制原材料质量风险。公司主要原材料都储备有 2-3 家供应商，保持原材料价格的稳定。4、研发模式 公司主要产品均是定制产品，公司的研发主要集中于项目具体方案的设计及改进。公司研发人员根据客户的不同要求，依靠自我经验的总结，进行内部交流，内容包括设计的方案、可行性等。具体研发人员确定后，项目进入技术开发阶段，研发人员通过反复试验测试进行技术验证，针对可以改进的地方进行方案的完善。5、盈利模式 公司主要通过向客户提供定制的工装夹具来获取收入。项目签订时，公司先向客户收取部分定金，工装夹具制作完成后，发货收取大部分货款，确认销售收入的实现，等到客户最终验收确认后收取尾款。主要生产工序由公司自行完成，热处理和表面处理部分工序通过外协完成。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,847,529.93 18.59%5,228,170.37 18.32%11.85%应收票据-475,000.00 1.66%-应收账款 10,694,268.48 34.01%7,663,231.85 26.85%39.55%存货 1,505,908.39 4.79%1,307,751.40 4.58%15.15%投资性房地产-长期股权投资-13 固定资产 7,464,699.21 23.74%5,676,672.62 19.89%31.50%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 2,011,045.90 41.59%2,681,542.62 53.01%-25.00%合同负责 576,239.12 11.92%403,184.83 7.97%42.92%其他流动负债 74,911.08 1.55%52,414.01 1.04%42.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末余额较期初增加 303 万元，变动比例：39.55%，主要原因：系受经济大环境影响,部分企业资金紧张,延缓了货款支付时间。2、固定资产：本期期末余额较期初增加 178 万元，变动比例：31.50%，主要原因：公司在 2022 增加设备导致。3、应付账款：本期期末余额较期初减少 67 万元，变动比例：25.00%，主要原因：销售额减少，导致相应采购量减少。4、合同负责：本期期末余额较期初增加 17 万元，变动比例：42.92%，主要原因：本年度优化客户提高了预收货款。5、其他流动负责：本期期末余额较期初增加 2 万元，变动比例：42.92%，主要原因：订单开票与发货跨年度。计提销项税。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,189,902.69-32,227,592.17-9.43%营业成本 14,504,015.84 49.69%18,235,638.15 56.58%-20.46%毛利率 50.31%-43.42%-销售费用 65,984.78 -管理费用 2,906,935.11 9.96%3,236,481.45 10.04%-10.18%研发费用 2,207,299.06 7.56%2,367,292.07 7.35%-6.76%财务费用-1,788.67-0.01%-7,208.91-0.02%-75.19%信用减值损失-266,511.48-0.91%-4,971.94-0.02%5,260.31%资产减值损失-55,409.97-0.19%-5,226.91-0.02%960.09%其他收益 387,855.00 1.33%34,361.21 0.11%1,028.76%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-14 汇兑收益-营业利润 9,319,463.60 31.93%8,205,286.63 25.46%13.58%营业外收入 1,568.41 0.01%1,928.20 0.01%-18.66%营业外支出 125.00 0.00%78,886.83 0.24%-99.84%净利润 8,531,535.57 29.23%7,215,582.09 22.39%18.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：较上期减少 20.46%，主要原因：2022 年由于接单的质量好于 2021 年，同时受到疫情的影响，售前和售后服务成本大幅度降低。对内又做了深部挖潜，尤其是对生产外协的优化，很好的做到了降本增效。2、财务费用：较上期减少：75.19%，主要原因：出口产生的应收账款汇率差异。3、信用减值损失：较上期增加 5260.31%，主要原因：当年度应收账款增加。4、资产减值损失：较上期增加：960.09%，主要原因：本年度有一些超过 1 年以上的客户未及时支付质保金。5、其他收益：较上期增加：1028.76%，主要原因：本年度成功纳入瞪羚入库企业，以及高企复审通过政府给予的奖励。6、营业外收入：较上期减少：18.66%，主要原因：本年度固定资产处置较上年度减少。7、营业外支出：较上期减少：99.84%，主要原因：本年度违章罚款减少。8、净利润：较上期增加 18.24%，主要原因：2022 年由于接单的质量好于 2021 年，同时受到疫情的影响，售前和售后服务成本大幅度降低。对内又做了深部挖潜，尤其是对生产外协的优化，很好的做到了降本增效。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,189,902.69 32,227,592.17-9.43%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,504,015.84 18,235,638.15-20.46%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 夹具 29,189,902.69 14,504,015.84 50.31%-9.43%-20.46%15.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入比上年同期减少 9.43%，主要原因：受疫情宏观情况影响，公司接单有所降低。2、主营业务成本比上年同期减少 20.46%，主要原因：2022 年由于接单的质量好于 2021 年，同时受到疫情的影响，售前和售后服务成本大幅度降低。对内又做了深部挖潜，尤其是对生产外协的优化，很好的做到了降本增效。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 主要客户一 6,358,407.08 21.78%否 2 主要客户二 5,992,477.88 20.53%否 3 主要客户三 3,132,743.36 10.73%否 4 主要客户四 2,527,964.60 8.66%否 5 主要客户五 1,162,831.83 3.98%否 合计合计 19,174,424.75 65.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 主要供应商一 2,320,989.00 16.00%否 2 主要供应商二 1,423,688.00 9.82%否 3 主要供应商三 1,410,793.00 9.73%否 4 主要供应商四 1,345,931.86 9.28%否 5 主要供应商五 1,260,000.00 8.69%否 合计合计 7,761,401.86 53.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,612,923.88 5,674,282.77 34.17%投资活动产生的现金流量净额-1,256,724.32-363,526.46 245.70%筹资活动产生的现金流量净额-5,736,840.00-6,307,110.00-9.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较期初增加：194 万元，变动比例：34.17%。主要原因：现金支付比例增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较期初增加：89.32 万元，变动比例：245.70%。主要原因：2022 年购买的固定资产部分以现金结算。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较期初减少：57 万元，变动比例：9.04%：公司进行了 2021 年利润分配。合计分配利润：540 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度内，公司经营情况仍然保持良好趋势，公司产品市场占有率较为稳定，资产负债结构合理。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 17 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,250,000 25%0 1,250,000 25%其中：控股股东、实际控制人 625,000 12.5%0 625,000 12.5%董事、监事、高管 625,000 12.5%0 625,000 12.5%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,750,000 75%0 3,750,000 75%其中：控股股东、实际控制人 1,875,000 37.5%0 1,875,000 37.5%董事、监事、高管 1,875,000 37.5%0 1,875,000 37.5%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 姜军 2,500,000 0 2,500,000 50%1,875,000 625,000 0 0 2 邓维明 1,850,000 0 1,850,000 37%1,387,500 462,500 0 0 3 高凤山 500,000 0 500,000 10%375,000 125,000 0 0 4 原兵波 150,000 0 150,000 3%112,500 37,500 0 0 18 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%3,750,000 1,250,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：各自然人股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 19 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2022 年 5 月 13 日 10.8 0 0 合计合计 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 10.6 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 姜军 董事长 男 否 1970 年 3 月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 邓维明 董事、总经理 男 否 1962 年 7 月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 高凤山 董事 男 否 1951 年 3 月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 原兵波 董事、副总经理 男 否 1979 年 4 月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 张颖 董事、财务总监、董事会秘书 女 否 1980年12月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 邓维菁 监事会主席 女 否 1973 年 2 月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 赵曼曼 监事（职工监事）女 否 1984年10月 2021 年 5 月2024 年 5 月20 11 日 11 日 张裕敏 监事 男 否 1981 年 9 月 2021 年 5 月11 日 2024 年 5 月11 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：监事会主席邓维菁与股东邓维明为兄妹关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数否 21 超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 生产人员 28 0 0 28 行政人员 8 0 0 8 财务人员 4 0 0 4 技术人员 13 0 0 13 员工总计员工总计 53 0 0 53 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 14 14 专科 14 14 专科以下 25 25 员工总计员工总计 53 53 员工薪酬员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、报告期内，公司的员工数量相对稳定，没有发生重大变化。2、薪酬政策公司实施全员劳动合同管理，依据中华人民共和国劳动合同法和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同书，根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。3、公司没有离退职员工(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 22 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 本年度内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。1、股东大会：报告期内，公司严格按照公司章程等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。2、董事会：公司严格按照公司