871406_2022_商林科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 商林科技 NEEQ:871406 浙江商林科技股份有限公司 Zhejiang shanglin Technology INC 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告(股转系统公告【2022】189 号)，浙江商林科技股份有限公司满足创新层标准，按照市场层级定期调整程序调入创新层。公司自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层。为能更好的适应创新层制度，公司相应修改了公司章程、三会议事规则和对外投资、对外担保、关联交易、利润分配、承诺管理、信息披露、投资者管理七个相关管理制度，并于 2022年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（http:/）披露了相关 11 个制度文件（公告编号：2022-0092022-019）。于 2022 年 7 月 27 日完成关于公司章程备案的登记。为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案公司计划 2022 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过2022年半年度权益分派预案，向全体股东每 10 股派发 1.00 元红利，于 2022 年 9月 9 日完成红利分派。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2020 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第八节第八节 行业信息行业信息 .2828 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何吉华、主管会计工作负责人金燕玲及会计机构负责人（会计主管人员）金燕玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露主要客户及供应商的名称信息，为更好保护公司市场竞争力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.汇率波动风险 目前，公司生产的电脑清洁及办公用品主要面向国外客户，出口是公司业务发展的重要渠道，销售区域主要在欧洲、澳大利亚、韩国等国家和地区。公司出口业务通常以美元结算，公司2022 年外销收入为 20,338,492.40 元，占当期主营业务收入比重为 32.49%。2022 年公司发生的汇兑收益为 1,827,611.69 元，占当期利润总额比重为 10.09%。因此，人民币汇率的波动给公司经营带来一定风险。2.出口退税政策风险 公司以 ODM 模式为国外客户提供生产服务，产品兼营出口，享受出口商品免抵退税政策。公司产品的出口退税率在 0%-13%之间，公司 2022 年享受到的出口退税金额 4,255,109.54 元(含免抵 3,676,497.03 元)，占当期主营业务收入比重 6.80%。，增值税出口退税政策对公司的经营业绩存在重大影响。如果未来出口免抵退税政策取消，或者出口退税率发生变化，将影响公司5 的生产经营成本，从而会对公司的经营成果以及现金流产生不利的影响 3.劳动力成本上涨风险 在公司发展之初，劳动力成本低使得国外制造商将产业转移到国内，促进了公司业务的发展。近年来，随着我国人口结构的变化，支撑制造业发展的人口红利逐渐减弱，大部分制造业企业的劳动力成本在逐年增加。同时，东南亚等周边国家的代工厂利用当地劳动力成本低的优势，业务迅速扩张，对公司业务造成一定影响。人口红利的减弱，一方面将倒逼公司加速实现标准化、自动化生产流程，完成产业升级与转型，但另一方面，市场竞争的加剧也会使公司面临盈利水平下降的风险。4.海外销售风险 公司的海外销售风险主要来源于两方面：一方面，产品的主要出口区域欧洲等发达国家和地区，对于产品的环保、节能、安全性能方面要求极为严格，建立了一系列法规及产品标准包括：REACH 法规、RoHS 认证等。而随着国外技术的不断成熟和对环保等问题的关注，产品认证标准逐渐提高，进口管理制度不断完善，使得产品出口难度加大。另一方面，随着经济全球化的发展，贸易磨擦、反倾销等情况屡见不鲜。不少国家为保护区域经济发展，建立了一系列的排他性的贸易政策，形成贸易壁垒，使得国内出口产品和国外本土产品处于不平等的竞争地位。5.单一客户重大依赖的风险 公司作为电脑清洁及办公用品生产企业，以大型办公用品品牌商为目标客户，主要销售市场在国外，以英国为主。由于公司成立时的历史条件所限以及公司规模小，无法投入足够的人力、资金等资源在境外开设分支机构等原因，因此，以 ODM 模式为境外大型品牌经销商提供产品是与公司业务发展阶段相匹配的商业选择，这也导致了目前公司客户数量较少的现状。2022 年公司对 HKW 占营业收入的比例为 25.25%，存在对单一客户依赖的情形。国外办公用品品牌经销售商集中度较高，且其对供应商的选择非常慎重，执行严格的评估与准入标准。公司通过了HKW 的资质认证及年度评估，是 HKW 在电脑清洁用品领域的唯一供应商。双方形成了长期稳定的战略联盟关系，在技术、渠道等方面形成了相互依赖的局面。虽然公司与 HKW 战略合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但若未来因外界因素导致公司与客户 A 的合作关系不能持续，或者客户 A 经营发生重大变化，将对公司经营及业绩造成重大影响。6.应收账款余额较大的风险 2022 年 12 月末公司应收账款净值为 20,245,860.05 元，应收账款平均余额较高。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 99.87%，且客户大多与公司保持了长期稳定的合作关系，信誉良好，报告期内未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。7.公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人何吉华直接持有公司 13,944,156 股，持股比例为 42.7604%，何吉华为有余投资的执行事务合伙人，能够实际控制有余投资持有的公司 13.8722%的表决权，故何吉华合计享6 有公司 56.6326%的表决权，虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。8.公司治理的风险 随着公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、商林科技 指 浙江商林科技股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江商林科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江商林科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江商林科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江商林科技股份有限公司公司章程 主办券商 指 财通证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江商林科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shanglin Technology INC.证券简称 商林科技 证券代码 871406 法定代表人 何吉华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 金燕玲 联系地址 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 电话 0575-87320088 传真 0575-87320088 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 4 日 挂牌时间 2017 年 5 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业-C241 文教办公用品制造-C2419 其他文教办公用品制造 主要产品与服务项目 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；纸制品制造；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,610,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何吉华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何吉华），一致行动人为（诸暨市有余股权投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133068174772826X7 否 注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2号 否 注册资本 32,610,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许旭光 高敏建 2 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 4 月 11 日，本公司员工在外派至客户租赁的临时仓库作业时发生火灾，本次火灾造成本公司部分员工伤亡，本公司已推进各项善后处理工作，本次事故对公司的相关经济损失正在进一步统计中。该仓库系本公司客户租赁，不在本公司厂区内，故公司生产经营未受影响。公司将认真吸取此次火灾事故教训加强公司安全管理，防止类似事故再次发生。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,595,028.25 61,536,043.14 1.72%毛利率%35.08%33.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,750,406.13 14,024,781.90 12.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,099,415.49 11,897,171.79 10.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.36%15.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.78%12.83%-基本每股收益 0.48 0.44 9.09%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,055,266.56 104,013,102.15 8.69%负债总计 5,926,568.75 9,373,810.47-36.78%归属于挂牌公司股东的净资产 107,128,697.81 94,639,291.68 13.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 2.90 13.20%资产负债率%（母公司）5.24%9.01%-资产负债率%（合并）5.24%9.01%-流动比率 17.46 9.99-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,555,020.80 27,359,588.46-116.65%应收账款周转率 3.76 2.56-存货周转率 3.86 3.65-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.69%-1.47%-营业收入增长率%1.72%-46.27%-净利润增长率%12.30%-26.94%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,610,000 32,610,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,083,921.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,830,709.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,181.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,118,812.52 所得税影响数-467,821.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,650,990.64 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于电脑清洁及办公用品的研发、生产与销售，基本业务模式是以销定产，盈利模式的本质为产品销售。具体来说，公司根据市场信息和客户需求进行定制化的研发和生产，使产品性能和客户的需求紧密结合，不断实现产品更新换代、精进生产工艺，保证产品的优越性和稳定性。从成立以来，公司一直深耕于电脑清洁及办公用品制造领域，以技术领先营造品牌效应，逐步打开国内外市场。目前，公司已和国外知名办公用品品牌商 HK WENTWORTH LTD、Staples Europe B.V、Lyreco SAS、Office Depot Europe B.V 等建立了长期的合作关系，产品远销欧洲、澳大利亚、韩国等国家和地区。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司与国际著名企业 H K WENTWORTH LTD 合作，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的专业高分子材料及制品、电子产品防护用品、清洁剂、电脑防护用品企业。2015 年公司被浙江省科技厅认定为浙江省科技型中小企业，主导产品 ATM 机磁头清洁卡和电子屏幕用无痕湿巾纸已经取得国家发明专利，共取得 2 项发明专利，5 项实用新型专利。公司于 2020 年度被浙江省科技厅认定为 2020 年第一批浙江省高新技术企业证书编号为 GR202033002276。2022 年度被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省专精特新中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在保持国外销售稳定的基础上，加大了国内市场的开发力度，丰富了产品品种,拓展了销售渠道,公司拥有一个国家级测试中心。公司以科技创新为核心，目前拥有有硅单组分双组分导热材料、无硅单组分双组分导热材料、导电银胶、灌封胶、溶剂型三防漆和 UV 固化胶、硅晶片切割液及电子清洁剂等系列产品。公司拥有一个以市场需求为中心的研发团队，研发能力强，并与浙江大学、南京大学、浙江理工大学，绍兴文理学院合作，已获批及正在审批的有十多个发明专利，通过公司的不断努力，公司的电子防护用品新产品的销售额在报告期间实现了公司总销售收入的 92.70%(二二)行业情况行业情况 办公用品行业是典型的“小商品、大市场”行业。近年来，随着我国国民经济的快速发展、商务活动日益频繁以及消费者购买力的增强，办公用品行业发展非常迅速，每年基本保持 25%以上的增长率，我国目前已成为世界上最大的办公用品消费国。世界消费类电子产品的生产基地已逐步向新兴市场国家转移，我国凭借着良好的制造业产业配套资源以及较强的制造成本优势，吸引了消费类电子产品制造业内的大批国际企业和知名品牌在我国布局生产，我国已成为世界电子产品的制造中心，消费电子行业保持了快速增长。消费电子防护性产品影响消费电子产品的性能、安全、用户体验，是消费电子产品不可或缺的组成部分，消费电子行业的进一步发展将带动消费电子防护性产品的快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,303,049.34 10.00%36,554,667.34 35.14%-69.08%应收票据 7,446,463.35 6.59%0 0.00%-应收账款 20,245,860.05 17.91%11,178,512.79 10.75%81.11%存货 9,828,648.86 8.69%11,253,017.55 10.82%-12.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,382,645.54 6.53%8,110,918.41 7.80%-8.98%在建工程 无形资产 2,052,006.64 1.82%2,119,101.88 2.04%-3.17%商誉 短期借款 长期借款 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.公司货币资金金额为 1,130.30 万元，较上年同期减少 2525.16 万元，主要原因为:(1)公司内销实行当月销售次月回款的销售政策,由于报告期年底销售额较大,导致应收账款较 2021 年年底增加了 906.73万元；(2)公司理财产品的投资净额相对于2021年增加了1000万元；（3）应收票据较上年度增加了744.65万元。2.公司应收账款金额为 2,024.59 万元,较上年同期增加 906.74 万元，主要原因为:公司内销实行当月销售次月回款的销售政策,由于报告期年底销售额较大,导致应收账款较 2021 年年底增加了 906.74 万元.3.应收票据较上年度增加了 744.65 万元。主要原因为报告期增加了银行承兑汇票 744.65 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,595,028.25-61,536,043.14-1.72%营业成本 40,635,771.21 64.92%40,997,761.64 66.62%-0.88%毛利率 35.08%-33.38%-销售费用 729,734.25 1.17%818,326.32 1.33%-10.83%管理费用 3,309,058.78 5.29%3,234,209.88 5.26%2.31%研发费用 3,165,578.24 5.06%3,452,991.12 5.61%-8.32%财务费用-1,841,037.46-2.94%366,814.82 0.60%-601.90%信用减值损失-967,394.05-1.55%1,169,094.87 1.90%-182.75%资产减值损失-其他收益 204,181.73 0.33%1,226,434.09 1.99%-83.35%投资收益 1,083,921.73 1.73%1,317,980.83 2.14%-17.76%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 16,281,499.83 26.01%15,971,165.16 25.95%1.94%营业外收入 1,831,121.51 2.93%209.04 0.00%875,867.04%营业外支出 412.45 0.00%38,253.89 0.06%-98.92%净利润 15,750,406.13 25.16%14,024,781.90 22.79%12.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期财务费用-184.10 万元，较上年同期减少 220.79 万元，系公司汇兑损益影响，报告期公司汇兑收益 182.76 万元，2021 年汇兑损失 37.93 万元，合计差额 220.69 万元。（2）报告期信用减值损失 96.74 万元，上年同期减少 213.65 万元，主要为报告期经董事会决议核销了无法收回的长期应收款 70.18 万元。（3）报告期期末其他收益为 20.42 万元，较上年同期减少 83.35%，主要系报告期公司获得的政府补助较 2021 年度少 102.26 万元。15 （4）本期营业外收入为 183.11 万元，为报告期应付账款核销收益 183.11 万元。（5）本期营业外支出 412.45 元，为税收申报过程中产生的滞纳金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,595,028.25 61,536,043.14 1.72%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 40,635,771.21 40,997,761.64-0.88%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 清洁防护用品 58,025,411.76 36,670,635.43 36.80%8.42%8.70%-0.16%湿强纸 4,569,616.49 3,965,135.78 13.23%-43.00%-45.40%3.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 42,256,535.85 31,743,030.81 24.88%15.51%18.87%-2.12%外销 20,338,492.4 8,892,740.4 56.28%-18.50%-37.78%13.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期外销收入 2,033.85 万元，外销成本 889.27 万元，较上年同期分别减少 18.50%和 37.78%，主要系销售政策的影响，报告期公司扩大了内销宣传力度，在增加了内销的同时，因为分散了出口业务宣传力度，所以导致出口业务量下降,使得外销收入较上年度下降 461.52 万元，内销基本增长 567.42 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 17,005,117.22 25.25%否 2 客户 B 16,664,383.76 24.74%否 3 客户 C 11,769,442.82 17.48%否 16 4 客户 D 3,446,256.65 5.12%否 5 客户 E 2,839,325.1 4.22%否 合计合计 51,724,525.55 76.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DOWCHEMICALPACIFICLTD 9,099,245.31 20.88%否 2 供应商 E 5,875,016.71 13.48%否 3 宁夏中色新材料有限公司 3,389,447.5 7.78%否 4 供应商 B 1,867,290.57 4.29%否 5 上海和盛化工科技有限公司 1,665,735 3.82%否 合计合计 21,896,735.09 50.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,555,020.80 27,359,588.46-116.65%投资活动产生的现金流量净额-19,224,387.38 7,271,990.28-364.36%筹资活动产生的现金流量净额-3,261,000.00-5,117,577.36 36.28%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金净流出为 455.50 万元，上年同期净流入 2,735.96 万元，增加净流出 3,191.46 万元；主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2,981.43 万元，从而使得净流出有所增加。（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 1,922.44 万元，上年同期为净流入 727.20 万元，增加净流出 2,649.64 万元，主要是由于主要原因系公司利用闲置资金购买银行理财产品比上年同期增加2,850.00 万元，导致本期投资支付的现金增加。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净流出 326.10 元，为发放现金股利 326.10 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 17 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 54,000,000.00 0 不存在 合计合计-54,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,165,578.24 3,452,991.12 研发支出占营业收入的比例 5.06%5.61%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 15 13 研发人员总计 15 13 研发人员占员工总量的比例 23.81%20.97%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 12 7 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发研发项目项目情况：情况：公司以科技创新为核心，目前拥有有硅单组分双组分导热材料、无硅单组分双组分导热材料、导电银胶、灌封胶、溶剂型三防漆和 UV 固化胶、硅晶片切割液及电子清洁剂等系列产品。公司拥有一个以市场需求为中心的研发团队，研发能力强，报告期公司陆续设立了电容器用环氧灌封胶的研发、改性高温环氧灌封胶的研发、新能源汽车用导热凝胶的研发等七个研发项目，并且在报告在报告期完成了各项经济技术指标，完成了验收工作。18 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务方面进展顺利，各个部门完全独立且运转正常，主要财务和业务的经营指标正常，管理层未发生重大变化，处于稳定发展良好状态。公司内部治理日益完善，人员都能遵纪守法，团结友爱，未发生违法、违规的行为。因此，我们认为公司持续经营的情况良好。报告期内，不存在低持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汇率波动风险（1）公司针对订单量大的合同，在合同中增加保值条款，签订合同时，增加保值条款，把汇率定下来，以后无论汇率发生什么变化，仍按合同规定的汇率付款。（2）采取提前付款或延迟收款策略：对于以外币计价的应付帐款，如果外币预期会升值，则公司将采取提前付款策略减少或避免外汇损失;若该外币是弱势货币，情况则反之。2、出口退税政策风险 19 公司设有专业团队办理出口退税工作，并且定期组织对相关人员的培训工作；公司建立了一整套完善的出口退税办理流程体系及相关规范性文件，具体说明了办理出口退税过程所涉及的岗位、职责、相关单证提交时间等，明确出口退税业务操作流程规范，明确各业务部门机货运代理商在相应环节的岗位职责和权限。选择有实力的货运代理商，以保障企业在货物出口后能够及时拿到合格的报关单。3、劳动力成本上涨风险 面对劳动力成本上升的风险，公司实施了机械化生产模式，提高生产效率，降低成本。2020 年 1 月至报告期末度公司新增固定资产 437.40 万元,其中新购设备投资金额 315.42 万元,生产线厂房扩建投入121.98 万元元,公司正在从手工生产为主的劳动密集型企业向机械化生产方式发展。从而导致对基础生产工人需求的相应减少。4、海外销售风险（1）面对海外销售风险，公司时刻关注外币汇率走势，为猜测外币汇率走势做好基础工作；时刻关注当前国际政治态势及经济动态，跟踪一些重要的国际货币在国际金融市场上的汇率波动情况，为企业进入外汇买卖市场做好准备。采用提前或推迟收付，和订立保值条款等方法应对汇率波动的风险。（2）针对国外的技术性贸易壁垒及不断提高的“国际标准”，公司将不断提高商品品质，打造品牌产品，争取品牌效应，增强商品国际竞争力。目前公司已获得了欧盟的 SGS、美国的 UL 等多家标准体系认证，公司一直依靠科技进步，重视科技成果在生产中的运用，不断开发新产品，积极提升产品品质、提高产品档次，以规避技术性贸易壁垒带来的政策风险。5、单一客户重大依赖的风险 考虑到单一客户重大依赖的风险，公司加大了国内市场的开发力度，丰富了产品品种,拓展了销售渠道,开发了电子防护产品中的新型产品,具体包括电子膜层剂、导电胶、灌封胶、溶剂型三防漆和 UV 固化胶、硅晶片切割液及电子防护等系列产品。通过公司的不断努力，公司的电子防护用品新产品的销售额在报告期间实现了公司总销售收入的 48.59%。几家电子产品行业龙头企业也已经成为了公司的终端客户。6、应收账款余额较大的风险 面对应收账款余额较大的风险，公司将缩短回款期，并且适当实行现金折扣加快现金回收，等策略来降低风险。7、公司实际控制人不当控制的风险 公司已经建立起一整套完善的公司治理制度，如公司章程、三会议事规则和对外投资、对外担保、关联交易、利润分配、承诺管理、信息披露、投资者管理等，并且定期对公司高层领导人员及相关股东进行制度的培训，使制度能有效落实到实处，通过制度的有效约束和管理人员管理水平的不断提高，从而使得实际控制人不当控制和公司治理的风险降到最低。8、公司治理的风险（1）公司拥有合理的治理机构，可以有效分散权力的过度集中，并设立合理的权力监督机关；（2）公司经常对企业管理人员进行相关法律及相关职业道德培训，并配合人力资源部门经常与企业管理人员沟通，分析违法行为所带来的