836347_2022_先步信息_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 先步信息 NEEQ:836347 湖南先步信息股份有限公司 HUNANSUPERINFORMATIONCO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司取得了业绩上的突破，营业收入、净利润均较上年同期实现大幅增长。本期营业 收 入 较 上 年 同 期 增 加27,847,859.21 元，增幅 33.42%；本 期 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加2,694,693.37 元，增幅 48.26%。2、报告期内，公司在专注于细分市场、自主创新掌握关键核心技术，在工业智能化控制细分领域发展势头好、市场占有率高、质量效益优，获国家工业和信息化部专精特新“小巨人”企业称号。3、报告期内，公司注重市场开拓和品牌塑造，获湖南省知名品牌称号。4、报告期内，公司“SSPCU 工业智能控制软件”入选湖南省第三批制造业“单项冠军产品”。5、报告期内，公司持续自主创新，深化 AI 视觉智能分选技术，推出水果智能分选机并成功投入市场试运行。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡炎良、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到行业的竞争中，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、市场开拓能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的业绩下降的风险。应对措施：公司一直注重技术的研发，随着公司 SSPCU 智能控制器和先步机器人产品逐步被市场所认可，公司的综合市场竞争能力得到进一步加强，公司多年来积累的技术优势与人力优势，将会进一步降低市场竞争风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人胡炎良先生直接持有本公司21,281,500 股股份，占公司总股本的 51.31%，并担任公司董事长及总经理，因此胡炎良先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方向均可施予重大影响，公司存在控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险，有可能损害公司和中小股东的利益。应对措施：公司通过股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，严格执行公司相关的规5 章制度，有效地监督公司实际控制人对公司的经营行为，最大限度地保障公司全体股东的利益。同时，公司通过发行股票，引进外部投资者，进一步分散公司股权，优化公司股权结构。应收账款可回收风险 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 134,141,174.89 元，计提坏账准备后，其净额占总资产比例为 47.71%，为公司前期业务周期较长及近期销售业务增长所致。目前客户信用和回款情况整体良好。公司 1 年以上的应收账款占应收账款总额的比为47.11%，一年以上的应收账款占比较高，存在一定的坏账的风险。应对措施：（1）持续完善应收账款管理方法、信用风险管理的对策、应收账款风险控制责任制。（2）利用信息管控手段，建立互联网+客户服务平台，加大对产品客户的服务力度，提高服务质量，增强其对公司的依赖程度，有利于加速回款。（3）加大应收账款的催收力度，由专人负责应收账款的回款事宜，把应收账款的回款与业绩考核挂钩，增加员工责任感。税收优惠政策发生变化的风险 公司 2022 年年度的企业所得税实际执行税率为 15%。倘若国家有关税收优惠政策发生变化，或者公司高新技术企业税收优惠期限届满而不能重新通过高新技术企业认定，则公司税负会相应提高，由此将对公司的盈利能力造成不利影响。应对措施：公司将持续研发投入，提高公司技术水平，维持公司的高新技术企业资格。公司将持续研发投入，提高公司技术水平，维持公司的高新技术企业资格。报告期内，公司再次通过高新技术企业认定，继续享受相关优惠政策。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、先步信息 指 湖南先步信息股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年年度 公司章程 指 湖南先步信息股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南先步信息股份有限公司 英文名称及缩写 HUNANSUPERINFORMATIONCO.,LTD 证券简称 先步信息 证券代码 836347 法定代表人 胡炎良 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 章超平 联系地址 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 电话 0731-85442825 传真 0731-85530956 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 邮政编码 410116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造 主要业务 工业自动控制系统装置制造与销售；工业机器人研发、制造、销售；计算机软件、人工智能应用软件、信息系统、智能控制系统开发、集成服务；仪器仪表、衡器产品的研发、制造、销售；智能农机装备销售。主要产品与服务项目 SSPCU 智能控制器及成套智能控制系统、智能管控一体化平台、小型产品智能装配工业机器人、AI 视觉智能分选设备、医疗耗材智能装配设备等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,475,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为胡炎良 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡炎良，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430000727952969B 否 注册地址 湖南省长沙市雨花区兴业路 18 号生产实验综合楼 否 注册资本 41,475,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈志 李章桃 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，任命董事胡迪女士为董事会秘书，同时免去了章超平先生信息披露负责人的职务。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,176,291.49 83,328,432.28 33.42%毛利率%37.84%35.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,278,278.59 5,583,585.22 48.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,232,364.72 1,295,279.34 381.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.27%5.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.47%1.20%-基本每股收益 0.20 0.13 53.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 229,978,259.23 187,755,393.80 22.49%负债总计 112,646,425.97 77,457,589.13 45.43%归属于挂牌公司股东的净资产 117,331,833.26 110,297,804.67 6.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.66 6.39%资产负债率%（母公司）48.77%40.78%-资产负债率%（合并）48.98%41.25%-流动比率 2.27 1.75-利息保障倍数 3.57 2.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,451,329.63 17,026,776.98-32.75%应收账款周转率 0.87 0.67-存货周转率 6.63 4.54-9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.49%2.18%-营业收入增长率%33.42%47.56%-净利润增长率%48.26%585.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,475,000 41,475,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,410,357.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,399.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,406,957.50 所得税影响数 361,043.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,045,913.87(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2022 年 11 月，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”），“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称10“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1日起施行。执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供工业智能自动化整体解决方案及相关产品的国家高新技术企业、重点软件企业、国家专精特新“小巨人”企业。截至报告期末，公司已获得 136 项专利，其中发明专利 25 项，实用新型专利 106 项，外观专利 5 项。公司拥有集现场总线通讯控制技术、军工品质高可靠高防护技术、冗余网络技术等为一体的 SSPCU 及其智能控制成套技术，研发了综合传感检测、工业软件、现场总线、传感控制、智能仿真、凸轮抓手等技术的“先步机器人”产品，结合了 AI 视觉分析技术与深度学习法推出了 AI 视觉分选设备，形成了各种具有特色的解决方案。公司以解放低端劳动力为导向，以工业机器人、智能控制技术应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，着力推进工业制造过程自动化、智能化，业务领域逐步从电力能源领域发展至港口码头、砂石骨料、食品加工、医疗耗材生产等领域。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 9 月取得高新技术企业证书，有效期三年；2022 年 3 月通过科技型中小企业认定，有效期一年；2022 年 7 月被工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。2022 年 11 月，公司“SSPCU 工业智能控制软件”入选湖南省第三批制造业“单项冠军产品”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 23,033,822.85 10.02%12,415,210.64 6.61%85.53%应收票据 3,620,550.00 1.57%284,000.00 0.15%1,174.84%应收账款 109,721,625.85 47.71%104,624,942.72 55.72%4.87%存货 11,890,725.22 5.17%8,323,206.99 4.43%42.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,734,425.17 6.84%19,908,565.79 10.60%-20.97%在建工程 无形资产 28,537,460.93 12.41%25,212,654.21 13.43%13.19%商誉 短期借款 22,534,535.41 9.80%47,300,000.00 25.19%-52.36%长期借款 33,000,000.00 14.35%943,607.47 0.50%3,397.22%预付款项 9,488,588.73 4.13%3,981,744.59 2.12%138.30%其他流动资产 74,497.56 0.03%368,891.49 0.20%-79.81%应付票据 8,012,875.35 3.48%1,144,650.98 0.61%600.03%应付账款 27,734,554.76 12.06%19,623,776.90 10.45%41.33%预收款项 0.00%1,500.00 0.00%-100.00%合同负债 1,538,351.49 0.67%13,008.85 0.01%11,725.42%应付职工薪酬 4,840,391.85 2.10%2,313,948.80 1.23%109.18%应交税费 5,852,603.18 2.54%2,899,814.18 1.54%101.83%其他流动负债 4,267,485.69 1.86%0.00%100.00%长期应付款 2,737,213.87 1.19%1,001,536.22 0.53%173.30%其他应收款 4,019,855.22 1.75%1,938,546.13 1.03%107.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末较上年期末增加 85.53%，本期营业收入大幅增加，收到的货款增加，且新增了银行贷款。应收票据：本期期末较上年期末增加 1174.84%，本期考虑部分优质客户的信用评级比较高，对其开具的商业承兑汇票通过评价后采取接收，收到的商业承兑汇票增加。存货：本期期末较上年期末增加 42.86%，系本期业务量增加，为保证及时交货而备货投产导致。短期借款：本期期末较上年期末减少 52.36%，本期银行基于对公司的信任，将部分贷款从一年期转为两年期。长期借款：本期期末较上年期末增加 3397.22%，本期银行基于对公司的信任，将部分贷款从一年期转为两年期。预付款项：本期期末较上年期末增加 138.30%，系本期订单量增加，为保证及时交货而备货导致。其他流动资产：本期期末较上年期末减少 79.81%，系上年期末已付货款但供应商未开票的部分在本期进13 行跟催并获取了发票，从而导致本期相应减少。应付票据：本期期末较上年期末增加 600.03%，系银行有给我司开具 1250 万银行承兑汇票的额度，公司是根据供应商需求开具承兑汇票，此额度在本年度并未使用完。应付账款：本期期末较上年期末增加 41.33%，系本期订单量增加，为保证及时交货而备货导致。预收款项：本期期末较上年期末减少 100%，系前期客户多支付的款项在本期退回导致。合同负债：本期期末较上年期末增加 11,725.42%，系本期签订订单中因暂未达到确认收入的节点，收到客户预付款增加导致。应付职工薪酬：本期期末较上年期末增加 109.18%，因本期公司业绩较上年同期有明显增长，因此计提的年终奖较上年同期增加。应交税费：本期期末较上年期末增加 101.83%，系我司本期业务量增长，所以年末所得税和增值税等金额都相应增长，另外我司享受国家延缓缴税政策，2022 年度部分税金延缓到 2023 年缴纳。其他流动负债：本期期末较上年期末增加 100%，系我司根据市场需求，与客户的合作中付款模式也变得多样化，部分优质客户支付的商业承兑汇票因在本期末虽已背书出去，但因承兑未到期，还是挂在账上。长期应付款：本期期末较上年期末增加 173.30%，本期增加融租租赁租金所致。其他应收款：本期期末较上年期末增加 107.36%，本期应收退税增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 111,176,291.49-83,328,432.28-33.42%营业成本 69,108,852.44 62.16%53,483,913.37 64.18%29.21%毛利率 37.84%-35.82%-销售费用 11,865,843.85 10.67%11,552,156.30 13.86%2.72%管理费用 8,228,928.56 7.40%7,063,473.90 8.48%16.50%研发费用 3,639,329.96 3.27%4,608,905.95 5.53%-21.04%财务费用 3,518,740.23 3.17%3,089,840.38 3.71%13.88%信用减值损失-6,720,002.02-6.04%-2,022,495.48-2.43%232.26%资产减值损失-198,584.90-0.18%-0.00%-100.00%其他收益 2,416,831.57 2.17%5,059,876.21 6.07%-52.24%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 8,800,686.37 7.92%5,507,897.69 6.61%59.78%营业外收入 0.09 0.00%0.00%100.00%营业外支出 3,400.00 0.00%5,879.65 0.01%-42.17%净利润 8,278,278.59 7.45%5,583,585.22 6.70%48.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 营业收入：本期较上期增加 33.42%，报告期内公司积极开拓市场，食品类设备收入稳步增加，同时码头、矿山行业市场也在增加。信用减值损失：本期较上期增加 232.26%，系应收账款账龄增加导致的坏账增加。资产减值损失：本期较上期增加 100%，系公司根据市场行情重新对存货进行估值，对公司预计存在的减值得以充分体现。其他收益：本期较上期减少 52.24%，系公司因大环境影响，前期申请的部分补贴款，在 2023 年才到账，另外因享受国家延缓缴税政策，可申请增值税“即征即退”优惠政策的款项也延迟进行了。营业利润：本期较上期增加 59.78%，系公司营业收入增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,175,106.71 83,328,432.28 33.42%其他业务收入 1,184.78 0 100%主营业务成本 69,108,852.44 53,483,913.37 29.21%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 一、散料输送智能管控一一、散料输送智能管控一体化解决方案体化解决方案 79,473,942.62 47,160,612.80 40.66%65.60%60.33%1.95%其中：1、港口码头类业务 24,992,744.99 14,342,562.51 42.61%96.35%83.09%4.15%2、火电类业务 34,432,210.91 19,891,286.77 42.23%28.84%15.49%6.68%3、砂石骨料类业务 20,048,986.72 12,926,763.52 35.52%134.86%196.60%-13.42%二、智能装备二、智能装备 30,085,723.38 20,843,173.53 30.72%-0.79%1.25%-1.40%其中：1、食品类智造设备 27,101,315.29 18,799,253.31 30.63%8.80%12.89%-2.52%2、医疗类智造设备 2,956,106.20 2,034,036.72 31.19%-45.16%-48.01%3.78%3、其他智造设备 28,301.89 9,883.50 65.08%2.54%-51.71%39.29%三、其他三、其他 1,616,625.49 1,105,066.11 31.64%-67.75%-68.28%1.12%合计合计 111,176,291.49 69,108,852.44 37.84%33.42%29.21%2.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司积极开拓市场，分析客户需求，研发的产品多样化、功能逐步稳定，港口码头、砂石骨料类业务逐渐增长。2、公司本期业务主要方向是港口、码头和食品类产品，医疗类智造产品因市场竞争考虑还在研发新功15 能中，因此实现的营业收入较上年同期减少。3、部分产品毛利率减少较大，系公司为了抢占市场，做出了一部分让利导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中冶长天国际工程有限责任公司 11,821,331.86 10.63 否 2 海南口味王科技发展有限公司 9,433,628.32 8.49 否 3 丰城市赣港港口经营有限公司 8,236,898.23 7.41 否 4 中铁广州工程局集团港航工程有限公司 6,647,920.35 5.98 否 5 国能长源随州发电有限公司 6,477,103.54 5.83 否 合计合计 42,616,882.30 38.33-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉市龙视物联科技有限公司 8,443,644.23 11.60%否 2 湖北凯瑞知行智能装备有限公司 2,498,000.00 3.43%否 3 东莞市耀铭通用机械设备有限公司 2,000,886.65 2.75%否 4 湖南科至智能科技有限公司 1,874,500.00 2.57%否 5 湖南沐辰智能科技有限公司 1,954,000.00 2.68%否 合计合计 16,771,030.88 23.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,451,329.63 17,026,776.98-32.75%投资活动产生的现金流量净额-5,234,643.40-7,143,777.68 26.72%筹资活动产生的现金流量净额 168,458.44-1,673,023.79-110.07%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 32.75%，因 2021 年度公司享受国家制造业企业税费缓缴 50%政策，部分税费延至 2022 年度缴纳，导致本期支付的各项税费较上年同期增加；税费缓缴期间不予退税，导致本期收到的税费返还较上年同期减少；同时因员工人数增加、平均薪酬水平上涨，支付给职工以及为职工支付的现金增加，三者共同导致经营活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 110.07%，系本期因业务增长，增加融资贷款导致。16(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海睿键自动控制系统有限公司 控股子公司 工业自动化控制系统工程 2,000,000.00 1,758,931.13 145,569.69 2,123.90-59,395.67 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司持续经营能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 控股股东、实际控制人、董事、监事、高管、持股 5%以上的股东 2016 年3 月 18日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年-整改 规范关联交易 在重大投资、关联交易、委正在履行中 18 5 月 27日 托理财和关联交易等重大事项切实履行相应程序，建立规范的企业内部控制体系。尽量避免与其他关联方之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易或业务往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，不对股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性借款。公司、控股股东、实际控制人 2016 年3 月 18日-挂牌 规范票据管理 严格按照中华人民共和国票据法等有关法律、法规要求开具所有票据，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。若公司因曾开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及给公司造成任何损失的，胡炎良作为控股股东、实际控制人愿意全额承担该等损失。正在履行中 董监高 2016 年3 月 18日-挂牌 任职资格承诺 承诺本人符合法律、行政法规和规章规定的董监高任职资格。正在履行中 董事会 2016 年3 月 18日-挂牌 公司治理承诺 公司董事会承诺以后进一步完善公司治理机制，定期召集股东大会。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 19 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 冻结 5,126,189.25 2.23%银行承兑汇票保证金 房屋建筑物 固定资产 抵押 9,550,493.84 4.15%银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 15,153,192.46 6.59%银行贷款抵押 总计总计-29,829,875.55 12.97%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产权利受限事项分为两部分，其一为受限的其他货币资金，金额较小，且到期会退回，不会对公司造成影响；其二为用于向银行借款而抵押的各项资产，公司一直按时还款，未曾有不良记录，该事项不会对公司造成影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,285,125 53.73%420,000 22,705,125 54.74%其中：控股股东、实际控制人 5,320,375 12.83%0 5,320,375 12.83%董事、监事、高管 936,250 2.26%0 936,250 2.26%核心员工 2,130,000 5.67%9,450 2,120,550 5.11%有限售条件股份 有限售股份总数 19,189,875 46.27%-420,000 18,769,875 45.26%其中：控股股东、实际控制人 15,961,125 38.48%0 15,961,125 38.48%董事、监事、高管 2,808,750 6.77%0 2,808,750 6.77%核心员工 0 0.00%0 0 0%总股本总股本 41,475,000-0 41,475,000-普通股股东人数普通股股东人数 40 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 20(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法