835960_2022_九易庄宸_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

公告编号：2023-003 1 2022年度报告 九易庄宸 NEEQ:835960 九易庄宸科技（集团）股份有限公司 Jiu Yi Zhuang Chen Technology(Group)Co.,Ltd.公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，公司完成的上庄科技产业中心被河北省工程勘察设计咨询协会认定为二二二年河北省工程勘察设计项目一等成果。2022 年 12 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为二二二年河北省专精特新中小企业。2022 年 6 月，公司完成的浙江大厦（新源燕府）被河北省工程勘察设计咨询协会认定为二二二年河北省工程勘察设计项目一等成果。2022 年 5 月，公司荣膺2021 年度河北省“知名文化企业 30 强”称号，董事长梁冰荣膺河北省“十佳文化企业家”称号。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁冰、主管会计工作负责人闫惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）张晓博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场行业政策调控风险 公司主要经营收入来源于建筑设计业务，其发展状况与国家宏观经济形势和基础设施资产投资政策、尤其是房地产市场的政策调控密切相关。在国家去杠杆、降低债务、防范风险的大背景下，宏观经济开启了下降趋势，进入低增速的“新常态”，并且随着“房住不炒”的政策理念不断深入，房地产市场也渐入寒冬，公司业务中与房地产开发关联度较高的建筑设计、规划设计等主要业务将可能收到较大影响。目前来看，国家房地产调控政策导向仍存在一定的不确定性，公司存在因政策调控而出现业绩波动的风险。市场竞争风险 随着勘察设计行业市场化程度越来越高，省外设计企业不断涌入，公司面临更为激烈的市场竞争环境。尽管公司在区域公告编号：2023-003 5 内的经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。专业人才流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，业务的发展与所拥有的专业人才数量和素质密切相关。虽然公司为员工提供了完善的培训体系、多元化的发展平台以及个性化的发展路径，以确保公司核心技术骨干及整体员工结构的稳定性，但是随着公司所处行业市场竞争的不断加剧，对专业技术人才的争夺也日趋激烈，同时核心技术人才面临更多的职业选择，因此存在专业人才流失的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行工程设计，其质量要求必须符合国家规定的标准。虽然公司已建立较为完善的质量控制体系，能够保证按照合同要求及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品，但产品质量关系企业的生存与发展，如若公司出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，将可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉，从而对公司的业务开展产生直接影响。应收账款难以回收的风险 公司按照合同的规定进度为客户提供设计、工程咨询等相关服务，客户根据工程进度情况进行项目阶段验收和阶段性付款，这导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度。尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但是房地产整体增长速度减缓，银行贷款缩紧，房地产市场资金压力较大，一定程度上造成公司设计业务回款周期延长，并且如果个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款难以收回的风险。收入和地域集中的风险 在业务开展过程中，公司努力推进建筑工程设计、市政工公告编号：2023-003 6 程设计、环境景观设计、城市规划设计、工程咨询、建筑项目管理等业务均衡发展，但在公司的收入构成中，主要业务收入仍来源于建筑工程设计，收入来源相对集中；此外，从业务发展的地域来看，主要集中于河北省内。虽然公司已加大了各异地分公司及子公司所在地的市场开发力度，但仍需进一步开拓，若未能在河北省以外的市场开拓中取得预期效果，将对公司未来的持续成长造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、九易庄宸 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司章程 三会 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 九易庄宸科技（集团）股份有限公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。工程公司 指 河北九易庄宸建设工程有限公司 咨询公司 指 河北九易庄宸工程设计咨询有限公司 宸苑、宸苑园林 指 石家庄宸苑园林工程有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 九易庄宸科技（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Jiu Yi Zhuang Chen Technology(Group)Co.,Ltd.JYZC 证券简称 九易庄宸 证券代码 835960 法定代表人 梁冰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黄晓巍 联系地址 河北省石家庄市裕华区仓裕路 95 号 ICC 环球智汇中心 B 座 10 层 电话 0311-85266609 传真 0311-85815291 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市裕华区仓裕路 95 号 ICC 环球智汇中心 B 座 10 层 邮政编码 050026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(74)-工程技术(748)-工程勘察设计(7482)主要产品与服务项目 建筑工程、市政工程、环境景观、城乡规划等设计及咨询；工程项目管理；园林工程施工；以及设计前后延伸的技术咨询服务,包括产品和全过程一体化技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,550,400.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2023-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301007434252378 否 注册地址 河北省石家庄市高新区中山东路 856 号科技中心一号楼二十二层2201 室 是 注册资本 67,550,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券、申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 B 座、北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B座 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李艳生 陈春雷 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 3 月 7 日，九易庄宸科技（集团）股份有限公司全资子公司河北九易庄宸工程设计咨询有限公司取得由河北省住房和城乡建设厅颁发的施工图设计文件审查机构认定证书，审查业务范围为房屋建筑工程一类、超限高层建筑工程一类，有效期至 2025 年 1 月 3 日。公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 233,285,949.21 263,149,753.82-11.35%毛利率%41.17%48.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,365,513.28 48,207,891.43-16.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,183,936.19 46,881,932.27-22.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.08%38.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.59%37.49%-基本每股收益 0.60 0.72-16.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 262,421,717.46 235,833,855.78 11.27%负债总计 74,618,789.89 88,396,441.49-15.59%归属于挂牌公司股东的净资产 187,802,927.57 147,437,414.29 27.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 2.18 27.52%资产负债率%（母公司）27.27%33.07%-资产负债率%（合并）28.43%37.48%-流动比率 2.96 2.15-利息保障倍数 88.62 59.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,446,534.11-7,652,699.23 236.51%应收账款周转率 2.3 4.38-存货周转率 51.9 182.22-公告编号：2023-003 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.27%28.08%-营业收入增长率%-11.35%27.22%-净利润增长率%-16.27%73.03%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,550,400.00 67,550,400 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-431,270.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,437,075.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,421.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,598,525.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 339,060.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,952,811.98 所得税影响数 771,234.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,181,577.09 公告编号：2023-003 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于建筑工程领域的综合服务提供商，拥有国家自然资源部核准的城乡规划编制甲级证书；中国工程咨询协会核准的建筑工程咨询甲级资信证书，市政公用工程咨询甲级资信证书；河北省住房和城乡建设厅核准的建筑行业建筑工程设计甲级证书，风景园林工程设计甲级证书，房屋建筑工程监理甲级证书，建筑行业人防工程设计乙级证书，市政行业工程设计不分专业设计乙级证书，环境工程固体废物处理处置工程设计乙级证书，农林行业农业综合开发生态工程设计乙级证书，市政公用工程监理乙级证书，电力行业变电工程设计、送电工程设计丙级证书；河北省市场监督管理局核准的压力管理设计工业管道 GC2 证书，公用管道 GB1、GB2 证书。公司为政府、房地产开发企业、企事业单位以及其他客户提供建筑工程设计、市政工程设计、环境景观设计、城乡规划设计、旅游规划设计、工程咨询和建筑项目管理以及设计前后延伸的技术咨询服务。未来发展中，公司将以现有业务为起点，通过整合产业链上下游资源，形成集“顾问、设计、管理、实施、资本”五位一体的服务模式，为客户提供全过程、一站式定制服务，公司收入主要来源于以建筑设计为主的相关设计服务业务。公司具体商业模式如下：（一）采购模式 公司的采购存在两种模式，一是日常消耗品、办公耗材的采购，二是设计分包形成的业务采购。针对第一种采购，公司根据年度预算和人员招聘计划同时结合电子设备的使用寿命制定每年电子设备采购计划，于每年年中招聘人员到位时完成采购。电子设备通过“核定供应商资格”-“价格比选”-“设备验收”-“约定付款”的步骤进行采购；针对日常性办公耗材选购，公司在年初核定供应商资格名录的基础上，按照保证生产需求但不出现大量库存的原则随时补充，货款按季周期性支付。对于高价值生产设备的采购，采取一事一议，通过“多家比选”-“专项汇报”-“总裁办公会审批”的流程最终确定。针对第二种采购，公司设有招标小组，实行统一招标管理。公司在项目中对外部生产合作机构的采购以以下模式进行：公司的采购以设计分包形式存在，所有分包行为，均得到项目建设单位允许。分包采用两种形式：比选方案委托形式和不比选方案委托形式。由运营支持中心的经办人发起项目委托审批，分别由项目负责人、相关部门负责人、总裁选择某项目的设计委托形式。项目公司的选择意见由经办人填写，以会议记录等相关附件作为选择依据。对参加方案比选的设计公司进行评审；对不公告编号：2023-003 13 参加方案比选的设计公司但审查期限已达一年以上的设计公司进行复审；对不参加方案比选且审查期限未达一年以上的设计公司无需进行复审。运营支持中心经办人组织设计项目负责人、设计部门负责人、销售部负责人、总经理对合格合作方进行考察、评审，根据评审结果确定分包设计公司。（二）业务获取模式 公司主要通过参与招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务。招投标模式指公司主要依靠各部门对外建立的多种业务渠道、信息网络和客户关系，掌握国家政策和行业动态，与客户进行联系、接洽，了解客户需求，同时以公司各专项技术团队为基础参与项目招投标，待项目中标后针对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织各专业设计人员进行项目方案设计和施工图设计。客户直接委托方式指基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。（三）生产模式 公司秉承为客户提供全生命周期、全产业链、全过程的服务理念，为客户提供项目前期的可行性研究、概念规划阶段的创意设计、建筑方案设计、建筑初步设计到施工图的设计服务以及项目决策阶段的策划定位和项目实施阶段全过程技术支持与咨询服务，针对委托方咨询服务诉求，提供定制化、差别化、系列化、系统化服务。（四）盈利模式 公司依靠已有的建筑核心技术、较强的建筑设计实力和项目管理经验为客户提供项目全过程工程技术支持与咨询服务，通过分析客户需求，整合资源，为客户提供一体化解决方案，帮助客户实现价值最大化，以高质量的差异化服务获得利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 12 月 28 日，公司被河北省工业和信息化厅评为“河北公告编号：2023-003 14 省专精特新中小企业”，有效期 3 年。2、2021 年 9 月 18 日，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局评为“高新技术企业”，有效期 3 年。3、2021 年 1 月 26 日，公司被河北省科学技术厅评为“河北省科技型中小企业”，有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要经营情况 报告期内，公司组织架构进一步完善，内部管理机制进一步健全，经营管理层队伍管理素质进一步提高，保证了良好的自主经营能力。在整体经济形势调整的大环境下，公司紧跟政策趋势，在立足建筑设计主业的基础上，努力构建全过程咨询、EPC 和一体化设计服务能力，加快转型升级。公司坚持以客户为中心进行价值创造，积极构建前中后台建设；努力推动全员营销理念的形成和落地实施，加强业务单元管理层能力建设和人力资源管理体系建设，建立公司研发体系及运行保障，优化技术管理体系，持续完善财务管理体系和行政管理体系，同时构建公司法务体系。公司全面提升经营管理能力，促进各部门之间高效协作，提高生产经营效率。2022 年，是“十四五”规划承上启下的重要一年，也是公司五年战略规划贯彻实施的关键之年，经济增速放缓带来直接或间接需求减少，外部环境复杂变幻，客户需求不断升级。在此环境下，公司坚持稳健的经营发展理念，持续完善内部治理制度，优化经营管理体系，积极推动经营、生产、管理各项工作，在业务发展、客户服务、品牌管理等方面持续推进，不断探索，取得了良好成效。2、主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 23328.59 万元，较上年同期减少 2986.38 万元，降幅 11.35%。报告期内，公司发生营业成本 13723.16 万元，较上年同期增加 171.09 万元，增幅 1.26%。公告编号：2023-003 15 报告期内，公司实现营业利润 4428.75 万元，较上年同期减少 1347.83 万元，降幅 23.33%。(二二)行业情况行业情况 建筑设计业务发展状况与国家宏观经济形势和基础设施资产投资政策，尤其是房地产市场的政策调控密切相关。在国家去杠杆、降低债务、防范风险的大背景下，宏观经济开启了下降趋势，进入低增速的“新常态”，并且随着“房住不炒”的政策理念不断深入，房地产市场也渐入寒冬。目前来看，国家房地产调控政策导向仍存在一定的不确定性，公司业务中与房地产开发关联度较高的建筑设计、规划设计等主要业务将可能收到较大影响。根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行工程设计，其质量要求必须符合国家规定的标准。虽然公司已建立较为完善的质量控制体系，能够保证按照合同要求及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品，但如果公司出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，将可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉，从而对公司的业务开展产生直接影响。随着勘察设计行业市场化程度越来越高，省外设计企业不断涌入，公司面临更为激烈的市场竞争环境。激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 43,489,917.66 16.57%23,173,255.52 9.83%87.67%应收票据 190,553.20 0.07%1,837,418.35 0.78%-89.63%应收账款 122,634,605.74 46.73%79,838,616.52 33.85%53.60%存货 3,801,119.76 1.45%1,487,452.79 0.63%155.55%固定资产 50,935,562.74 19.41%50,985,411.34 21.62%-0.10%无形资产 2,362,001.41 0.90%2,627,167.16 1.11%-10.09%短期借款 3,730,000.00 1.58%-100%长期借款 7,112,304.14 2.71%8,101,669.65 3.44%-12.21%交易性金融资产 0 0.00%10,068,738.70 4.27%-100%预付款项 2,766,309.63 1.05%4,473,530.63 1.90%-38.16%公告编号：2023-003 16 合同资产 19,356,791.73 7.38%43,394,117.79 18.40%-55.39%其他流动资产 332,239.32 0.13%977,390.53 0.41%-66.01%使用权资产 518,400.00 0.20%1,887,340.00 0.80%-72.53%其他非流动资产 1,510,958.56 0.58%296,669.89 0.13%409.31%合同负债 7,716,894.09 2.94%5,582,632.65 2.37%38.23%其他应付款 2,469,594.51 0.94%8,326,521.84 3.53%-70.34%递延收益 883,187.79 0.34%1,315,896.87 0.56%-32.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增长 87.67%，主要原因是报告期 1000 万元的理财产品到期后从交易性金融资产转到货币资金，同时报告期公司加大应收账款的回款力度，应收账款回款情况得到改善，导致货币资金余额较上年有所增加。2、应收票据较期初减少 89.63%，主要原因是报告期公司客户恒大集团及与其关联的地产公司受恒大债务危机的影响，商业承兑汇票到期未履约转回到应收账款，以及部分银行承兑汇票到期收回，导致应收票据期末余额减少。3、应收账款较期初增长 53.60%，主要原因是报告期公司部分地产客户受政策调控影响资金偏紧，应收账款回款周期拉长，以及部分合同资产满足应收账款确认条件调整至应收账款科目列示，导致公司应收账款期末余额增加。4、存货较期初增长 155.55%，主要原因是公司承揽的工程项目已发生成本尚未到结算节点，在存货科目进行列示所致。5、短期借款较期初减少 100.00%，主要原因是报告期建设工程公司归还银行借款所致。6、交易性金融资产较期初减少 100.00%，主要原因是报告期初公司持有的理财产品到期后从交易性金融资产转到货币资金，公司未购买新的理财产品。7、预付账款较期初减少 38.16%，主要原因是报告期公司部分供应商履约后，预付账款期末余额相应减少。8、合同资产较期初减少 55.39%，主要原因是报告期部分合同资产满足应收账款确认条件调整至应收账款科目列示，导致公司合同资产余额减少。9、其他流动资产较期初减少 66.01%，主要原因是报告期初公司有预缴办公地点物业费，报告期末尚未使用完毕，导致其他流动资产余额减少。10、使用权资产较期初减少 72.53%，主要原因是报告期出售部分使用权资产所致。11、其他非流动资产较期初增长 409.31%，主要原因是报告期新增一套房产，尚未办理收房手续，在其他流动资产进行列示所致。公告编号：2023-003 17 12、合同负债较期初增长 38.23%，主要原因是报告期公司收到签订合同预付款及定金较多所致。13、其他应付款较期初减少 70.34%，主要原因是报告期部分不再支付的其他应付款项调整到营业外收入科目列示，以及归还了部分其他应付款项，导致其他应付款余额减少。14、递延收益较期初减少 32.88%，主要原因是报告期递延收益摊销所致。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 233,285,949.21-263,149,753.82-11.35%营业成本 137,231,563.93 58.83%135,520,687.42 51.50%1.26%毛利率 41.17%-48.50%-销售费用 7,637,309.38 3.27%6,493,359.93 2.47%17.62%管理费用 26,476,628.53 11.35%32,315,296.39 12.28%-18.07%研发费用 8,826,461.86 3.78%8,323,029.60 3.16%6.05%财务费用 341,330.01 0.15%763,846.86 0.29%-55.31%信用减值损失-7,332,758.13-3.14%-19,877,260.37-7.55%-63.11%资产减值损失-929,961.69-0.40%-2,125,740.32-0.81%-56.25%其他收益 1,809,952.53 0.78%1,053,127.54 0.40%71.86%投资收益 9,421.04 0.00%569,279.69 0.22%-98.35%资产处置收益-431,270.56-0.18%-88,791.19-0.03%-385.71%营业利润 44,287,458.61 18.98%57,765,730.52 21.95%-23.33%营业外收入 3,720,109.52 1.59%126,322.75 0.05%2,844.92%营业外支出 121,583.57 0.05%53,817.66 0.02%125.92%净利润 40,365,513.28 17.30%48,207,891.43 18.32%-16.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年减少 55.31%，主要原因是报告期归还借款所致。2、信用减值损失较上年减少 63.11%，主要原因是上年对公司中高风险组合类客户计提减值比较充分，报告期中高风险客户未进一步发生明显减值迹象。3、资产减值损失较上年减少 56.25%，主要原因是报告期合同资产减少，导致计提的资产减值损失减少。4、其他收益较上年增加 71.86%，主要原因是报告期公司取得的政府补助较多，以及上年递延收益本期摊销所致。5、投资收益较上年下降 98.35%，主要原因是购买的理财产品到期，报告期未购买新理财产品所公告编号：2023-003 18 致。6、资产处置收益较上年减少 385.71%，主要原因是报告期出售部分使用权资产产生损失所致。7、营业外收入较上年增加 2844.92%，主要原因是报告期收到诉讼赔偿金和违约款，以及部分不再支付的其他应付款转入所致。8、营业外支出较上年增加 125.92%，主要原因是报告期与经营活动无关的支出增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 233,275,958.38 263,141,129.05-11.35%其他业务收入 9,990.83 8,624.77 15.84%主营业务成本 137,231,563.93 135,520,687.42 1.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 专业技术服务业 217,428,581.86 122,443,413.69 43.69%-5.04%17.30%-10.73 建筑安装业 14,922,848.25 13,917,783.86 6.74%-55.18%-55.30%0.26 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 河北省内 203,165,516.41 113,336,750.03 44.21%-10.75%4.53%-8.16 河北省外 30,120,432.80 23,894,813.90 20.67%-15.20%-11.82%-3.04 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2023-003 19 1 赞皇县皇城建设工程有限公司 8,666,972.55 3.72%否 2 河北石药世耀房地产开发有限公司 6,901,073.03 2.96%否 3 石家庄经济技术开发区管理委员会 6,141,509.46 2.63%否 4 石家庄鸿盈置业有限公司 6,064,014.16 2.60%否 5 石家庄楚泰建设有限公司 5,510,915.11 2.36%否 合计合计 33,284,484.31 14.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 高新区方正图文快印店 2,657,916.50 1.94%否 2 石家庄冀瑞益通园林建设工程有限公司 1,630,720.00 1.19%否 3 石家庄市德创建筑劳务有限公司 1,555,475.75 1.13%否 4 华东建筑设计研究院有限公司 1,300,000.00 0.95%否 5 赞皇县君美园林苗木基地 1,271,543.00 0.93%否 合计合计 8,415,655.25 6.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,446,534.11-7,652,699.23 236.51%投资活动产生的现金流量净额 7,432,587.38 14,433,319.39-48.50%筹资活动产生的现金流量净额-5,265,869.87 133,768.49-4,036.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 236.51%，主要原因是报告期公司加大应收账款的回款力度，应收账款回款情况得到改善所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年下降 48.5%，主要原因是报告期初公司持有的理财产品到期后从交易性金融资产转到货币资金，公司未购买新的理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 4036.55%，主要原因是上年定向发行募集资金 660万元，以及报告期偿还银行借款所致。(四四)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司公司公司主要主要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2023-003 20 名称名称 类型类型 业务业务 河北九易庄宸建设工程有限公司 控股子公司 建设工程施工 10,000,000.00 11,781,410.75 6,909,883.26 25,477,430.21-415,567.22 河北九易庄宸工程设计咨询有限公司 控股子公司 工程技术服务 3,000,000.00 24,416.06-90,383.94 0.00-390,383.94 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用(五五)研发研发情况情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,826,461.86 8,323,029.60 研发支出占营业收入的比