839310_2022_中科达信_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 中科达信 NEEQ:839310 中科达信科技集团股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月，公司与黑河市桃山区政府签订旧网改造四网合一建设项目，项目金额 442.52 万元。此项目在老旧小区网络改造领域进一步拓展了公司服务领域,有利于公司信息系统集成业务向安全集成和软件开发等业务升级，大大提高了公司的核心竞争力和品牌价值，对公司业务的快速发展有着积极的推动作用。2022 年 8 月，公司与黑河市第二小学签订智慧校园信息化建设服务项目，项目金额 1,076.24 万元。此项目对公司 2022 年及以后经营业绩的提升产生积极的影响，同时还极大增强公司的核心竞争力，提高公司盈利能力，保持公司主营业务收入的稳步增长。2022 年 12 月，公司收到省级财政“软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业”一次性奖励 50万元。2022 年 12 月，公司通过软件能力成熟度（CMMI）评估且获得 3 级并获得奖励 30 万元。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于新海、主管会计工作负责人岳欣及会计机构负责人（会计主管人员）郭丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款占比较高的风险 2022 年末公司应收账款净额为 7095.34 万元，占总资产的比重为 52.83%，应收账款余额较大，比例较高。若客户的财务状况恶化、经营状况或信用条件发生重大不利变化，公司将存在发生大额坏账损失的风险。市场竞争加剧的风险 目前国内智慧城市的系统集成商市场规模逐渐扩大，许多知名的外企系统集成服务商也加入到市场竞争中，导致竞争程度愈发激烈。大型系统集成服务商依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力不断的进行市场扩张。尽管公司从事系统集成行业多年，在细分领域拥有丰富的系统集成方案服务经验，在系统集成项目的总体策划、设计、实施及服务方面拥有较强的竞争力，但与大型系统集成服务商相比，在市场份额、品牌知名度、产品及服务结构方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。核心技术人员流失风险 公司从事系统集成服务行业，属于技术密集型企业，技术人员5 的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，而且随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司系统集成的服务能力，影响客户对公司的信任，进而对公司的生产经营带来不利影响。控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截止至报告期末，公司控股股东、实际控制人于新海先生通过直接方式、间接方式控制公司 76.86%的股份，刘欣欣女士持有公司 2.74%的股份，二人合计控制公司 79.60%的股份。同时于新海先生担任公司董事长，刘欣欣担任公司董事，可通过股东大会、董事会实现对公司的绝对控制。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司治理和内部控制风险 随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中科达信、公司、本公司 指 中科达信科技集团股份有限公司 股东大会 指 中科达信科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中科达信科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 中科达信科技集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 中科达信科技集团股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）6 主办券商 指 江海证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科达信科技集团股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 中科达信 证券代码 839310 法定代表人 于新海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王鹏 联系地址 哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号 1 号楼 4 电话 0451-82701888 传真 0451-82701888 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号 1 号楼 4 邮政编码 150030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 23 日 挂牌时间 2016 年 9 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主营业务涵盖智慧业务与信息产业服务两大领域，具备端到端、“软件+服务”综合业务能力和强大的纵深服务优势。在智慧业务领域，公司秉承“智慧城市建设产业先行”的理念，致力于智慧城市传感与应急指挥相关领域产品研发。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,268,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（于新海、刘欣欣）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于新海、刘欣欣），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199676967801G 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市经开区南岗集中区先锋路 469 号 1 号楼 4 楼 否 注册资本 50,268,800 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田梦珺 李志田 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,966,552.36 51,632,168.13-28.40%毛利率%30.59%40.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,536,615.10 3,934,612.64 215.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,304,939.50 4,159,356.47 227.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.20%6.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.42%6.68%-基本每股收益-0.09 0.11 181.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 134,298,817.73 120,617,068.45 11.34%负债总计 75,260,821.75 56,487,716.34 33.23%归属于挂牌公司股东的净资产 60,743,954.67 65,280,569.77-6.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.30-6.92%资产负债率%（母公司）53.69%46.46%-资产负债率%（合并）56.04%46.83%-流动比率 1.57 1.86-利息保障倍数-10.76 22.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,290,475.14-6,844,118.00 6.52%应收账款周转率 0.47 0.83-存货周转率 0.88 1.14-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.34%17.08%-营业收入增长率%-28.40%-8.47%-净利润增长率%-238.45%-69.68%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,268,800 50,268,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,831.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）950,017.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,937.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 903,911.06 所得税影响数 135,586.66 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 768,324.40 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务涵盖智慧业务与信息产业服务两大领域，具备端到端、“软件+服务”综合业务能力和强大的纵深服务优势。在智慧业务领域，公司秉承“智慧城市建设产业先行”的理念，致力于智慧城市传感与应急指挥相关领域产品研发。业务范围包括顶层设计、城市管理、产业发展、环保节能、民生服务及基础设施电工程承包服务等多个方向；在信息技术服务领域，华电网络提供信息技术外包、众包、业务流程外包（BPO）、系统集成等多项服务，覆盖政府应急、教育、水利、环保、交通、物流、港口等多个重要行业，并积累了深厚、丰富的经验。公司以客户的业务需求为基础，通过为客户提供信息系统技术解决方案和服务，在帮助客户实现信息化、智能化的顾问式服务的同时获得利润。公司经过多年发展，形成了集研发、销售、服务于一体的综合经营模式。公司的采购、销售、研发、盈利模式如下：（一）采购模式 公司的采购模式主要有两种：一是与华为一级经销商的协议采购；二是集成项目类订单式的采购。与华为一级经销商的协议采购，是指公司作为华为金牌经销商，产品线覆盖安全、存储、服务器、视讯和数通，按照华为的渠道管理政策，公司需要达到华为要求的业绩贡献。公司商务部会在年初制定全年的采购计划，每个季度分批采购，采购计划会根据本年度签订的项目合同类别和设备采购清单适时动态调整，相对比较灵活。商务部也会及时把握市场动态和行业发展趋势，结合华为的销售激励政策提前调整某一单类产品的采购。集成项目类订单式采购，是指技术研发部根据项目合同订单及方案拟定设备采购清单，商务部根据设备采购清单，结合公司的采购库存产品，来确定需要临时采购的设备清单，根据所需要产品的品牌、型号和价格来选择合适的供应商，并与之签订采购合同，产品到货后商务部进行跟进并组织相关部门验收。（二）销售模式 公司销售的产品和服务主要包括自研产品、定制化解决方案、系统集成服务以及新增的投资运营服务。公司提供的系统集成服务是从客户需求了解洽谈、方案设计、项目签约立项、工程实施到售后服务的全过程集成服务。IT 产品销售主要包括系统集成服务中的软件和硬件产品。公司提供的投资运营服务是通过新开发的“灯控制节能专利”对城市现有 LED 路灯及钠灯路灯进行节能控制系统改造升级、利用照明控制技术节省路灯 70%的耗电，帮助政府做到节能减排的服务。公司系统集成服务的销售模式主要有两种：一是以招投标方式获取项目合同；二是公私合营服务方式。招投标方式，是指公司商务部门及时跟踪市场和客户，获取招投标或产品服务需求信息，技术研发部门配合商务部进行项目方案设计和设备需求配置，制定投标文件并组织投标，中标后公司与客户签订合同。合同体现了公司与客户合作的具体内容，包括服务项目范围、价格和服务条款等，合同签订后由商务部承接设备采购，项目部承接工程实施。公私合营服务方式，是公司商务部门通过市场开拓发现潜在客户资源，了解客户业务需求，通过提出满足客户需求的解决方案、运营模式等来赢得客户并签订业务合同，签订合同后的项目运营流程与招投标签订合同后的流程相同。公司投资运营服务的销售模式为：联合银行等投资机构在市县政府全额投资设立项目运营子公司，项目子公司与市、县政府分别签订为期 10-15 年期的市政照明符合能量托管合同，节电的电费按照 3:7 拆分，即给政府节省 30%的电费。按照国家路灯行业照明标准，项目子公司每年利用节省电费总额的 70%的收入及招商引资的优惠政策和地方政府补助、税收优惠政策回收投资成本。公司将拆分13 的托管费用列入的市、县地方财政中长期财政预算内计划资金。运营期结束后，项目子公司所包含的固定资产及软硬件系统统一移交给市、县政府，最后实现投资退出。通过“科技+资本”的新模式拓展智慧城市业务稳定收入，增加市场竞争力和扩大智慧城市市场占有率。（三）研发模式 公司的研发模式是以行业客户需求为导向，致力于行业应用产品的研发、生产。公司设立有专门的研发部，由各个项目技术研发总监主管，下设各项目小组（需求调研和方案设计、软件开发、硬件设计、测试），各项目小组直接对项目研发成效负责。公司自有研发团队以及实验室（哈尔滨理工大学智慧城市及城市安全实验室）定期总结关注行业案例，分析行业发展的新趋势，结合客户的业务需求综合评估分析，确定研发方向、研发目标，预判未来市场的情况，制定相应的研发计划，通过设计、开发、测试、实施等环节，不断完善和扩充公司已有成熟的集成类平台。每个新项目立项研发都需要经过初步论证、项目可行性分析、评审、项目立项、制定项目开发计划、方案设计及评审、系统测试、文档编写、项目验收以及生产推广的全过程管理模式，将有前瞻性的客户和市场需求转化为实际应用。还有一个部门研发为项目中标后的一些技术改进，技术创新的研发。（四）盈利模式 公司定位转型为业务范围包括顶层设计、城市管理、产业发展、环保节能、民生服务及基础设施电工程承包服务等多个方向；在信息技术服务领域，华电网络提供信息技术外包、众包、业务流程外包（BPO）、系统集成等多项服务。公司通过科技+金融资本（新三板投融资能力）经营，重点投入研发智慧类产品，采用先进科技手段+投资运营等模式改变传统 case by case 的模式，转为 ppp 或公私合营等否买服务和运营模式，拉开与传统集成商的距离，具有一定的行业壁垒和跨界优势，来获取利润盈利点。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 5 月 6 日获得由黑龙江省工业和信息化厅颁发的“专精特新”认定，有效期至 2024 年 5 月 5 日；于 2021 年 9月 18 日获得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局颁发的“高新技术企业”认定，有效期至2024 年 9 月 18 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 3696.66 万元，较上年同期下降 28.40%，由于 2022 年国内疫情持续，使得收入较上年同期下降。报告期内，公司净利润为-509.14 万元，同比下降 238.45%，主要原因为，一方面：受疫情影响，公司收入有所下降，同时由于本年度业务拓展原因，未产生高毛利的技术服务收入，公司本期毛利率有所下降；另一方面，受到疫情影响，索要应收账款困难，应收账款减值准备金额较高，同时，因公司日常经营未发生大的变动，公司期间费用未随收入下降而下降，导致净利润下降所致。报告期内，公司专注于业务发展，经营情况良好。公在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构、强化流程控制体系、严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 公司主要从事智慧城市类系统集成服务，属于信息产业中的软件与信息服务行业，该行业的国家主管部门为国家工业和信息化部，具体到公司所在的黑龙江省哈尔滨市，公司的行业主管部门为黑龙江省工业和信息化委员会。此外，公司加入了黑龙江软件与信息服务业协会，并且为协会的理事单位，根据协会的自律规范指导公司业务开展。依据证监会上市公司行业分类指引(2012 修订)行业分类为“软件和信息技术服务业(代码:I65)”；按照国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2011)行业分类为“软件和信息技术服务业(代码:I65)”下属的“信息系统集成服务(代码:I6520)”；依据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引行业分类为“信息系统集成服务(代码:6520)”。近年来行业的法律法规制度：序号 时间 政策名称 内容摘要 1 2020年 中小企业数字化赋能专项行动方案（工信厅企业202010 号）坚持统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，以新一代信息技术与应用为支撑，以提升中小企业应对危机能力、夯实可持续发展基础为目标，集聚一批面向中小企业的数字化服务商，培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案、产品和服务，助推中小企业通过数字化网络化智能化赋能实现复工复产，增添发展后劲，提高发展质量。2 2020年 中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见 推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护。15 3 2019年 金融科技（FINTECH）发展规划（2019-2021 年）（银发2019209 号）到 2021 年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，使我国金融科技发展居于国际领先水平。4 2019年 关于促进“互联网+社会服务”发展的意见（发改高技20191903 号）推动“互联网+社会服务”发展，促进社会服务数字化、网络化、智能化、多元化、协同化，更好惠及人民群众，助力新动能成长。5 2018年 福建省人民政府办公厅关于加快全省工业数字经济创新发展的意见（闽政办20189 号）到 2025 年，工业数字经济生态更加完善，产业规模与创新能力走在全国前列。数据成为驱动工业创新发展的关键要素，人工智能等新兴数字技术深入应用，工业互联网建设全面推进，形成制造业数字化、网络化、智能化的发展体系。6 2018年 推动企业上云实施指南（2018-2020 年）（工信部信软2018135 号）到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。7 2018年 扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）（工信部联信软2018140 号）到 2020 年，信息消费规模达到 6 万亿元，年均增长 11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到 15 万亿元。8 2018年 关于深入推进审批服务便民化的指导意见（中共中央办公厅、国务院办公厅）全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”；深入推进审批服务标准化；持续开展“减证便民”行动；大力推行审批服务集中办理；着力提升“互联网+政务服务”水平；创新便民利企审批服务方式；深化行政审批中介服务改革；切实加强事中事后监管。9 2018年 教育信息化 2.0 行动计划（教技20186 号）通过实施教育信息化 2.0 行动计划，到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。10 2017年 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）（工信部科2017315 号）力争到 2020 年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。11 2016年 “十三五”国家信息化规划（国发201673 号）到 2020 年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力跻身国际前列，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。信息技术和16 经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显缩小，数字红利充分释放。信息化全面支撑党和国家事业发展，促进经济社会均衡、包容和可持续发展，为国家治理体系和治理能力现代化提供坚实支撑。12 2016年 “互联网+政务服务”技术体系建设指南（国办函2016108 号）2020 年底前，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”技术和服务体系，实现政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。13 2016年 工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）的通知（工信部规2016425号）到 2020 年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。业务收入突破8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2,000 亿元，年均增长 20%以上。软件出口超过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。伴随着国家一系列政策的支持，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到了显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的统计数据，自 2011 年以来我国软件与信息技术服务业收入规模处于快速增长阶段。数据显示，2022 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108126 亿元，同比增长 11.2%。全年软件业利润总额12648 亿元，同比增长 5.7%，主营业务利润率为 9.1%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,860,703.89 2.87%9,119,899.88 7.56%-57.67%应收账款 70,953,439.46 52.83%58,882,495.82 48.82%20.50%存货 30,022,387.22 22.35%28,229,706.33 23.40%6.35%固定资产 1,229,460.02 0.92%1,948,823.76 1.62%-36.91%无形资产 124,457.38 0.09%145,237.97 0.12%-14.31%短期借款 12,098,000.00 9.01%9,338,000.00 7.74%29.56%预付款项 9,524,834.09 7.09%4,969,430.93 4.12%91.67%其他应收款 3,035,739.44 2.26%1,652,544.87 1.37%83.70%应付票据-0.00%568,000.00 0.47%-100.00%应付职工新酬 1,637,020.03 1.22%819,196.83 0.68%99.83%应付账款 41,443,584.34 30.86%31,751,990.78 26.32%30.52%应交税费 9,973,794.30 7.43%8,244,537.81 6.84%20.97%其他应付款 8,199,683.94 6.11%1,299,025.83 1.08%531.22%17 一年内到期的非流动负债 902,065.78 0.67%683,142.51 0.57%32.05%其他流动负债 62,889.60 0.05%276,757.14 0.23%-77.28%租赁负债 130,485.16 0.10%442,557.35 0.37%-70.52%未分配利润 2,525,700.04 1.88%7,062,315.14 5.86%-64.24%其他非流动资产 9,920,807.80 7.39%9,920,807.80 8.23%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年同期下降 57.67%，主要系受疫情影响本年销售订单减少回款周期增长所致。2 固定资产比上年同期下降 36.91%，主要系本年公司优化资产，出售部分固定资产所致。3.短期借款比上年增长 29.56%，主要系本年为满足经营需要新增贷款所致。4.预付款项比上年增长 91.67%，主要系项目未完工、未结算所致。5.其他应收款比上年增长 83.70%，主要系往来款增加所致。6.应付票据比上年减少，主要系银行承兑汇票到期所致。7.应付职工薪酬比上年同期增长 99.83%，主要系公司四季度工资在 2023 年一季度支付所致。8.应付账款比上年增长 30.52%，主要系期末尚未完工项目较去年增加，项目未完工、未结算所致。9.其他应付款比上年增长 531.22%，主要系公司为满足日常运营，向股东拆入资金所致。10.一年内到期的非流动负债比上年同期增长 32.05%，主要系公司一年内到期的租赁负债增加导致本年度到期重分类所致。11.其他流动负债比上年同期下降 77.28%，主要系合同负债减少所致。12.租赁负债比上年同期下降 70.52%，主要系租赁合同即将到期所致。13.未分配利润比上年同期下降 64.24%，主要原因为本期盈利能力较上期下降所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,966,552.36-51,632,168.13-28.40%营业成本 25,658,743.19 69.41%30,491,111.64 59.05%-15.85%毛利率 30.59%-40.95%-销售费用 76,783.40 0.21%189,858.31 0.37%-59.56%管理费用 7,853,198.07 21.24%7,329,979.08 14.20%7.14%研发费用 2,145,917.79 5.81%2,551,759.45 4.94%-15.90%财务费用 520,150.98 1.41%379,813.29 0.74%36.95%信用减值损失-6,912,909.43-18.70%-4,970,623.31-9.63%39.08%资产减值损失-其他收益 883,017.59 2.39%501,820.44 0.97%75.96%投资收益-5,799.10-0.02%-71,243.13-0.14%91.86%18 公允价值变动收益-资产处置收益 1,831.04 0%-92,181.37-0.18%-0.18%汇兑收益-营业利润-5,491,894.34-14.86%5,807,715.79 11.25%-194.56%营业外收入 4,348.43 0.01%240.89 0.00%1,705.15%营业外支出 52,286.00 0.14%583,710.55 1.13%-91.04%净利润-5,091,356.13-13.77%3,677,511.64 7.12%-238.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用比上年同期下降 59.56%，主要系受疫情影响，原定的政府招标项目向后延期，招标费用减少所致。2.财务费用比上年同期增长 36.95%，主要系本年度银行贷款增多所致。3.信用减值损失比上年同期增长 39.08%，主要系疫情影响回款周期增长，应收账款增加所致。4.其他收益比上年同期增长 75.96%，主要系本年政府补助增加所致。5.投资收益比上年同期增长 91.86%，主要系参股企业本期亏损较上期减少所致。6.营业利润比上年同期下降 194.56%，主要原因为，一方面：受疫情影响，公司收入有所下降，同时由于业务拓展原因，为形成高毛利的技术服务费收入，公司本期毛利率有所下降；另一方面，受到疫情影响，索要应收账款困难，应收账款形成坏账准备金额较高，同时，因公司日常经营未发生大的变动，公司期间费用未随收入下降而下降，导致营业利润下降所致。7.营业外收入比上年同期增长 1705.15%，主要系收到补贴款增加所致。8.营业外支出比上年同期下降 91.04%，主要系支付上期间税收滞纳金所致。9.净利润比上年同期下降 238.45%，主要系营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,966,552.36 51,632,168.13-28.40%其他业务收入-主营业务成本 25,658,743.19 30,491,111.64-15.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 商品销售 2,258,721.27 1,554,259.87 31.19%42.36%38.14%7.24%系统集成 30,648,011.79 20,993,713.28 31.50%25.82%8.30%54.26%19 工程收入 4,059,819.30 3,110,770.04 23.38%-50.60%-5.99%-60.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.商品销售收入比上年同期增长 42.36%，主要系子公司品牌代理业务增加所致。2.技术服务收入比上年同期下降 100.00%，主要受业务拓展影响，本年度无远程服务项目所致。3.工程收入比上年同期下降 50.60%，主要系公司在省外的工程施工结算类项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联通（黑龙江）产业互联网有限公司 10,153,207.55 27.47 否 2 海南中和（集团）有限公司 8,805,825.24 23.82 否 3 中国广电黑龙江网络股份有限公司 2,614,693.58 7.07 否 4 中华人民共和国哈尔滨海关 2,541,479.98 6.88 否 5 黑龙江农业职业学院 2,420,185.84 6.55 否 合计合计 26,535,392.19 26,535,392.19 71.79 71.79 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司 4,430,000.00 10.69%否 2 黑河市爱辉区闪泽环保设备销售中心 3,379,408.77 8.15%否 3 济南云豹网络科技有限公司 3,330,504.00 8.04%否 4 黑龙江盛禾福网络信