871360_2022_广珠物流_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 广珠物流 NEEQ:871360 广珠铁路物流发展股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 20 日，公司成功中标珠海市建艺建材有限公司 2022-2024 年度钢材采购标的，中标价为 100,000,000 元。2022 年 6 月 7 日，公司成功入围中建南方投资有限公司深惠城际铁路 2 标（五和一坪地）主体工程钢筋供应单位。2022年6月23日，公司成功中标“世荣商业中心“一、二、三标段”标的，钢材采购量为4万吨。2022年6月25日，公司成功中标中国建筑股份有限公司中建股份2022年华南区域”中山、珠海”、“深圳、惠州、东莞(近深圳)”、“广州、佛山、东莞(近广州)”三个区域钢筋联合集中采购。2022 年 9 月 8 日，公司入围广东地方铁路物资有限责任公司 2022-2024 年度钢材采购供应商建库项目供应商。2022 年 9 月 19 日，公司正式进入创新层挂牌公司。2022 年 9 月 30 日，公司成功中标中建南方投资有限公司芳村至白云机场城际项目钢材标的。2022年10月12日，公司入围广东省企业联合会、广东省企业家协会发布“2022 广东企业 500强”榜单，排名第 394 位。2022 年 10 月 15 日，公司成功中标中建三局第一建设工程有限责任公司粤港澳物流园项目一期工程（钢材）材料采购标的，中标价为 15,350,012.72 元。2022 年 10 月 31 日，公司成功中标珠海市供水有限公司横琴西高位水池及泵房建设工程（一期）钢筋采购项目钢筋标的，中标金额为 627,900.00 元。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4343 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫卓瑾、主管会计工作负责人华力及会计机构负责人（会计主管人员）华力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 公司的控股股东为交通集团，其直接持有公司 68.53%的股份，间接持有公司 31.47%的股份，合计共持有公司 100%的股权。交通集团作为公司控股股东对公司经营决策拥有控制能力，若公司控股股东利用其对公司的控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司带来风险。宏观经济波动风险 公司主要从事钢材、水泥、沥青等建材贸易，所经营产品与国家固定资产投资的行业政策有着密切的联系，与国家固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业的发展状况紧密相关。如果经济增长速度放慢，下游投资放缓，将对本公司的经营业绩产生不利影响。市场竞争风险 公司所处的建材供应链服务行业市场化程度高，市场规模庞大，且参与主体众多。随着国家产业政策的大力支持及上下游的加速整合，将导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。业务区域集中的风险 报告期内，公司经营业务主要集中在广东地区，特别是珠海周边，具有明显的区域特性。如果广东地区的投资规模出现重大下滑，将对公司业务发展产生不利影响。5 项目管理风险 公司所从事的服务，需要为工程建设方及建材生产商解决产品、资金、交付等各方面问题，在整个采购项目周期内保持稳定、及时的供应。如果项目管理不当，损害客户利益，将影响公司未来发展。重大项目投资风险 一期项目总投资预算不超过 5.8 亿元，由于公司目前主要从事建材贸易业务，公司所投资的一期项目主要是为公司未来开展物流业务提供条件和资源，若公司未能有效管理运营本项目，或项目投产后未能达到预期的效益，公司因实施该项目可能会是公司面临一定的资金和经营风险。固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险 一期项目完工时间为 2017 年 7 月。一期项目建成后，公司每年折旧费增加约 1331.42 万元。固定资产折旧的增加对未来经营成果将产生较大的影响。尽管上述重大在建工程投产后将为公司带来可观的经济效益，但折旧费会直接影响到公司净利润水平，可能导致公司利润增长缓慢。经营活动现金流量波动较大的风险 受公司采购模式和销售模式的影响，公司采购付款主要采取预付款的方式结算，销售收款大多会给予客户一定的信用期；同时生产经营中所需的保证金、押金、质保金以及银行承兑汇票保证金影响了其它与经营活动有关的现金收支。以上导致了公司经营活动现金净流量变动较大。倘若公司未能有效控制现金流波动风险，将可能导致公司现有资金规模无法支撑公司的经营规模扩张，公司业绩增长放缓，或者导致出现公司现金流入不足以偿还到期的银行贷款的情形。应收账款坏账风险 公司大部分应收账款账龄在一年以内且客户多为国有企业，客户信誉度高，付款能力强。但是数额较大，一旦发生坏账，将会对公司正常经营及经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、广珠物流 指 广珠铁路物流发展股份有限公司 珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 交通集团 指 珠海交通集团有限公司 金叶公司 指 珠海市金叶发展有限公司 路桥公司 指 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 汇畅公司 指 珠海市汇畅交通投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 广珠铁路物流发展股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广珠铁路物流发展股份有限公司公司股东大会 董事会 指 广珠铁路物流发展股份有限公司公司董事会 监事会 指 广珠铁路物流发展股份有限公司公司监事会 6 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一期项目 指 广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（货场扩建工程）钢材集散中心 指 广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（货场扩建工程钢材集散中心）管委会 指 珠海高栏港经济区管理委员会 江门交建 指 江门市交建融汇供应链管理有限公司 中山交投 指 中山交投供应链管理有限公司 广东顺控 指 广东顺控供应链管理有限公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广珠铁路物流发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhu Railway Logistics Development Co.,Ltd.-证券简称 广珠物流 证券代码 871360 法定代表人 闫卓瑾 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 华力 联系地址 珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号 电话 0756-6909626 传真 0756-8595826 电子邮箱 办公地址 珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 15 日 挂牌时间 2017 年 4 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发(F516)-建材批发(F5165)主要产品与服务项目 钢材、水泥、沥青、运输、仓储、装卸 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）275,800,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（珠海交通集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（珠海市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400568297150J 否 注册地址 广东省珠海市平沙镇通站北路 72号 否 注册资本 275,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 牛良文 李维 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,921,042,362.57 3,563,752,520.40 10.03%毛利率%2.99%3.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,714,944.42 37,847,352.53 10.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,428,795.29 37,641,570.10 4.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.15%8.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.72%8.04%-基本每股收益 0.15 0.14 7.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,075,607,451.81 2,178,927,421.67-4.74%负债总计 1,536,270,567.86 1,691,675,488.21-9.19%归属于挂牌公司股东的净资产 539,336,883.95 487,251,933.46 10.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.81 8.34%资产负债率%（母公司）74.02%77.64%-资产负债率%（合并）74.02%77.64%-流动比率 1.08 1.06-利息保障倍数 2.07 2.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 507,387,028.31-668,539,457.38 175.89%应收账款周转率 4.00 3.78-存货周转率 0 677.40-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.74%7.34%-营业收入增长率%10.03%38.35%-9 净利润增长率%10.22%30.79%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 275,800,000 270,000,000 2.2%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）439,243.92 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益 2,585,311.97 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,642.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,048,198.84 所得税影响数 762,049.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,286,149.13 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产：递延所得税资产 2,242,611.79 2,245,575.03 负债：10 递延所得税负债-3,900.57 股东权益：盈余公积 8,420,408.89 8,420,415.16 未分配利润 75,783,680.06 75,783,736.46 本公司执行企业会计准则解释第 16 号对 2022 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、建材采购供应链管理服务 公司主要业务立足于公路桥梁、隧道、电厂和公共设施等大型基础设施建设和房地产开发项目，为工程建设方提供供应链资源整合、代理投标、采购执行、物流管理、资金筹集和结算管理等综合服务。公司凭借专业的服务和稳定的建材供应业绩，与多家建材生产商建立良好的合作伙伴关系，以此取得建材的价格优势。公司在与上下游企业沟通确认后，通知上游供应商发货，公司安排物流，运送至下游客户指定地点；同时，利用公司仓储，物流优势，根据下游企业的订单规格，在建材贸易紧张或价格相对合理的情况下提前库存一部分紧缺规格和常用规格货物。公司下游客户主要是广东地区的大型基础设施建设方。公司充分发挥国有企业对国家重大建设项目信息获取的优势，积极开发潜在客户，同时注重维系已有客户关系，根据客户的差异化需求以及不同工程的具体要求，合理安排结算管理等问题，为供需双方分担了货物交付风险、流动资金管理风险、应收账款回笼风险。报告期内，公司通过完善的建材采购供应链管理服务，为供需双方创造价值，并通过买卖差价获取合理利润。2、物流服务 公司依托广珠铁路珠海西站，为客户提供门到门“一站式”物流服务，包括货物运输（公路、铁路、公铁联运等货物运输方式）、货物代理、货物装卸搬运、仓储等服务。公司拥有广珠铁路珠海西站承包经营权，管理货场面积 37 万平方米，室内仓库面积 50,143 平方米，货物装卸线 3 条。另为确保广珠铁路珠海西站铁路运输到发货物的装卸、仓储、货运能力，公司正在广珠铁路珠海西站自有地块上建设了室内通用仓库和综合办公大楼。公司在提供物流服务过程中，本身不拥有运输车队及装卸队伍，均通过委托符合资质的第三方运输或装卸企业实施的方式实现。报告期内，公司为客户制定高效的集疏运方案，有效地降低客户运输成本，在提供上述服务中收取物流服务费。同时，公司通过制定灵活、动态的物流配送计划，保障材料配送的准确性，有效降低客户库存成本，缩短货物的在途时间，降低对运输货物的损耗，提高总资金周转率，为客户降本增效做出贡献。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化，收入的主要来源为建材贸易销售收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 11 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，在市场低迷、经济下行等多重压力下，公司精准把握“稳定当头、稳中求进”总基调，迎难而上，主动求变，坚持“走出去”发展战略，积极开拓“贸易+物流”业务多元化，不仅成为创新层挂牌公司，还上榜“2022 广东企业 500 强”，各项经营指标稳步上升，有力推动了“广珠物流”品牌化、规模化、专业化发展。1、经营业绩方面报告期内，公司实现营业收入 39.21 亿，同比增长 10.03%；实现净利润4,171.49 万元,增长 9.22%；2 业务开展方面报告期内，公司坚持以市场需求为导向，持续向主营业务优势市场聚焦。公司在核心业务领域运营稳健，进一步稳固了市场地位同时开拓省内跨区域市场，建材供应链体系迈出“珠中江”，向中山、深圳、惠州、东莞、佛山、茂名等区域加速延伸。3、运营管理方面报告期内，在公司运营管理方面，紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，向管理要效益，聚焦核心市场、聚焦专业能力，从成本、服务上不断提高公司的整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。持续关注行业和产业信息化、智能化、数字化快速发展需求的热点和痛点，以财务共享中心为核心的信息化系统集成智慧云仓、智能门岗、智能地磅、自助打单系统、PDA 掌上电脑等多种物联网+场景应用，通过对数据的分析和精准管理，全面优化公司人员配置，提高经营管理水平，公司信息化、数字化建设取得重要里程碑。报告期内，公司业务、服务无重大变化，各项工作有序推进，保障公司年度经营目标的实现。(二二)行业情况行业情况 报告期内在外部市场的风云变化和受阶段性疫情影响，公司全力配合政府积极应对，保障了公司经营业务稳定发展。面临疫情挑战和宏观调控背景，公司及时调整经营策略，在贸易业务市场运营层面全面提升服务质量和盈利能力，强化运营夯实公司基础，保持了经营业绩平稳增长，持续财务优化、服务提升、组织提效，实现了高质量增长。报告期内行业情况未发生重大变化，公司主营业务未发生变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 244,190,231.03 11.76%188,906,751.71 8.67%29.26%应收票据 105,895,458.28 5.10%5,380,152.31 0.25%1,868.26%应收账款 816,381,190.65 39.33%1,145,001,973.70 52.55%-28.70%预付账款 100,106,824.59 4.82%38,579,771.64 1.77%159.48%存货 0.00%0.00%投资性房地产 253,982,490.87 12.24%260,399,599.23 11.95%-2.46%12 长期股权投资 52,861,951.08 2.55%29,946,179.24 1.37%76.52%固定资产 291,567,228.36 14.05%296,493,182.83 13.61%-1.66%在建工程 0 0.00%340,033.91 0.02%-100.00%无形资产 67,288,689.00 3.24%67,013,355.10 3.08%0.41%商誉 0.00%0.00%短期借款 709,751,520.95 34.19%98,145,990.10 4.50%623.16%应付票据 405,923,912.40 19.56%182,388,639.13 8.37%122.56%其他应付款 34,567,003.23 1.67%994,840,964.15 45.66%-96.53%长期借款 225,358,419.79 10.86%261,991,298.89 12.02%-13.98%资产合计 2,075,607,451.81 100.00%2,178,927,421.67 100.00%-4.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金余额 2.44 亿元，较年初增加 29.26%，货币资金中包含承兑保证金,各类保证金金额为：6,042.83 万元，保证金金额较年初金额增加 2,453.97 万元，同时增加定期存单金额 3000 万元。2、报告期末公司应收票据余额 1.06 亿元，较年初增加 1.01 亿元,增长 1868.26%，主要为收到客户支付的应收票据,其组成如下:(1)报告期末公司继续持有应收票据金额为:2,143.28 万元;(2)已背书尚未到期其他类银行的应收票据,根据会计准则相关规定不符合终止确认条件,调整记入其他流动负债同时增加了应收票据金额:2,361.21 万元;(3)已贴现尚未到期其他类银行应收票据,根据会计准则相关规定不符合终止确认条件,调整记入短期借款同时增加了应收票据金额:7,472.69 万元;(4)应收票据重分类至应收款项融资金额:1,387.63 万元。3、报告期末公司应收账款余额 8.17 亿元，较年初减少 28.7%，减少金额为 3.29 亿元,减少的主要原因：通过加强应收账款催收力度,对期限较长客户经多次催收无果情况下采取了法律诉讼程序,运营过程中严格控制欠款余额,日常运营执行周资金滚动计划,以收定支，有效促进应收账款加快周转,回款情况较好。4、报告期末公司预付账款余额为 10,010.68 万元,较年初增长 159.48%,增加金额:6152.71 万元,增加的主要原因为:公司因销售商品需要,向各供应商采购商品,根据合同约定及生产厂家销售政策要求,公司以预付款方式,报告期未预付供应商采购款余额较大的分别是:珠海粤裕丰钢铁有限公司余额3,372.05万元,涟钢（重庆）材料技术有限公司余额:2,808.39 万元,江苏南钢钢材现货贸易有限公司1,310.84 万元,上述预付款所采购商品在报告期后已收货并完成结算。5、报告期末公司长期股权投资余额：5,286.20 万元，较年初增长 76.52%,增加的主要原因是：报告期增加了对顺控子公司长期股权投资,投资金额为 1500 万元，对中山子公司增资：323.68 万元,同时对三家子公司的长期股权投资按权益法核算确认长期股权损益调整，金额为 633.64 万元。6、报告期末公司短期借款余额 7.1 亿元,较年初增加 623.16%，主要是因为报告期因销售规模扩大所需流动资金通过向银行申请贷款,同时减少了向集团公司借款,因已贴现尚未到期应收票据根据会计准则相关规定调整记入短期借款金额增加 7472.69 万元。7、报告期末公司应付票据余额 4.06 亿元,较年初增长 122.56%，增加金额为：2.24 亿元，余额大幅增长的主要原因是：2022 年银行承兑汇票市场贴现利率较低,远低于银行借款市场利率，为有效降低资金成本，公司采取银行承兑汇票方式支付采购货款，全年开具票据金额为 8.46 亿元。8、报告期末公司其他应付款余额 3456.70 万元，较年初减少 96.53%，减少金额为 9.6 亿元，减少的主要原因为：其他应付款年初余额中向公司控股股东交通集团借款余额为 9.73 亿元，报告期根据资金需求情况陆续增加了 10.75 亿元，同时偿还了 20.18 亿元，至报告期末应付交通集团借款余额为 3000.56 万元，较年初减少了 9.43 亿元。9、报告期末公司总资产金额 20.75 亿元,相比年初减少 4.74%，主要减少的项目为应收账款，报告期通过加强应收账款催收力度,对期限较长客户采取了法律诉讼程序,回款情况较好,同时日常运营资金执行周滚动计划,以收定支，应收账款余额逐步下降,相比年初减少32,862.08万元；同时还增加了对顺控、中山子公司进行了长期股权投资,投资金额为 1823.68 万元，同时按权益法核算增加长期股权损益调整 633.64 万元。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,921,042,362.57-3,563,752,520.40-10.03%营业成本 3,803,816,970.19 97.01%3,448,505,478.07 96.77%10.30%毛利率 2.99%-3.23%-销售费用 8,434,022.60 0.22%9,721,607.92 0.27%-13.24%管理费用 13,729,547.14 0.35%13,372,595.69 0.38%2.67%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 47,880,118.38 1.22%41,126,411.84 1.15%16.42%信用减值损失 1,523,234.41 0.04%-220,998.47-0.01%-789.25%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 439,243.92 0.01%0 0%-投资收益 5,105,286.60 0.13%2,928,567.11 0.08%74.33%公允价值变动收益 2,585,311.97 0.07%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 53,739,016.16 1.37%50,753,477.31 1.42%5.88%营业外收入 23,719.44 0.00%24,777.85 0.00%-4.27%营业外支出 76.49 0.00%112,757.43 0.00%-99.93%净利润 41,714,944.42 1.06%37,847,352.53 1.06%10.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业收入 39.21 亿元，同比增加 10.03%，增长的主要原因是：2022 年公司中山、江门、顺德三家合资公司经营业务迅速扩大，完成收入 9.81 亿元，同时进一步拓展珠中江外东莞、茂名等市场，承接广东省建工集团合作项目进一步增多，同时连续中标中建三局集采项目，大力推行甲控乙购模式，有效保障经营业绩的增长。2、报告期公司营业成本 38.04 亿元，同比增加 10.3%，增长的主要原因，报告期营业收入同比增加 10.30%，因营业收入增长，相应增加营业成本。3、报告期年公司销售费用 843.4 万元，同比减少 13.24%，减少的原因：(1)、2021 年部分法律诉讼案件在报告期经法调解后达成和解协议，诉讼费减半且剩余一半由客户承担，此部分费用为 93.4 万元；(2)、受疫情影响，开展经营业务活动尽量控制现场交流，业务招待费用同比减少 19.05 万元；(3)、因人员变更工资费用减少 63.74 万元。4、报告期信用减值损失同比减少 174.42 万元，主要原因为 2022 年末公司应收账款余额较年初减少 28.7%，减少金额为 3.29 亿元，根据账龄分析及应计提坏账比例，本期需冲回前期计提的坏账准备 152.32 万元。5、报告期投资收益金额:510.53万元,同比增加 74.33%，主要原因为：江门、中山、顺德三家子公司经营业务增长，经济效益提升，三家子公司 2022 年创造净利润约 1581 万元，根据会计准则公司按权益法及持股比例确认投资收益 633.64 万元；应收票据已贴现，符合终止确认条件，相关贴现费14 用记入“以摊余成本计量的金融资产投资收益金额：-123.11 万元。6、报告期公司净利润4171.49万元，同比增长10.22%，增加金额为386.76万元，主要原因是：（1）、公司销售收入增长，相应带来利润增长；（2）、报告期末公司应收账款余额较年初减少 28.65%，根据账龄分析应冲回前期计提的坏账准备 152.32 万元；（3）、江门、中山、顺德三家子公司经营业务增长，经济效益提升，根据会计准则公司按权益法确认投资收益 633.64 万元；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,913,537,198.01 3,556,674,199.41 10.03%其他业务收入 7,505,164.56 7,078,320.99 6.03%主营业务成本 3,797,372,720.36 3,441,859,260.67 10.33%其他业务成本 6,444,249.83 6,646,217.40-3.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 钢材 2,969,628,256.22 2,876,821,172.31 3.13%11.59%11.94%-0.30%水泥 238,163,398.87 228,757,997.81 3.95%-5.31%-4.07%-1.24%沥青 68,361,936.20 65,047,930.84 4.85%107.71%113.66%-2.65%钢绞线 25,548,178.43 24,140,937.88 5.51%-46.43%-44.52%-3.26%钢板及型材 279,853,492.99 270,784,321.45 3.24%32.56%31.55%0.74%铁矿块 54,889,952.15 54,722,450.68 0.31%-72.67%-72.68%0.02%铁矿砂 175,605,115.10 174,622,772.46 0.56%100.00%100.00%0.56%煤炭 51,136,971.41 51,013,074.77 0.24%100.00%100.00%0.24%热压铁块 -100.00%-100.00%-0.35%粮食 -100.00%-100.00%-2.40%物流服务及其他 50,349,896.64 51,462,062.16-2.21%11.34%6.62%4.53%租赁 7,483,141.70 6,444,249.83 13.88%10.15%-2.42%11.10%其他 22,022.86 100.00%-92.27%-100.00%14.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年市场客户需求情况减少了热压铁块及粮食业务销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江门市交建融汇供应链管理有限公司 720,404,797.99 18.37%是 2 中建三局集团（珠海）有限公司 367,408,957.25 9.37%否 3 珠海粤裕丰钢铁有限公司 285,872,717.53 7.29%否 4 中山交投供应链管理有限公司 205,011,304.29 5.23%是 5 番禺珠江钢管（珠海）有限公司 201,857,521.96 5.15%否 合计合计 1,780,555,299.02 45.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海粤裕丰钢铁有限公司 1,789,092,205.25 47.76%否 2 广东顺控供应链管理有限公司 249,385,364.94 6.66%是 3 广东中南钢铁股份有限公司 232,550,184.19 6.21%否 4 珠海海中贸易有限责任公司 174,684,990.65 4.66%否 5 珠海横琴新区新远能源开发有限公司 174,622,659.98 4.66%否 合计合计 2,620,335,405.01 69.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 507,387,028.31-668,539,457.38 175.89%投资活动产生的现金流量净额-133,022,960.53 70,803,536.93-287.88%筹资活动产生的现金流量净额-373,620,303.32 428,641,711.40-187.16%现金流量分析现金流量分析：1、2022年公司经营活动产生的现金流量净额为5.07亿元,较上年增加11.76亿元，主要原因是:报告期通过加强应收账款催收力度,对期限较长客户采取了法律诉讼程序,回款情况较好,同时日常运营资金执行周滚动计划,以收定支，应收账款余额减少 3.29 亿元,同时 2022 年银行承兑汇票市贴现利率较低,与银行借款相比资金成本更低，故公司支付采购货款采取部分以应付票据支付,支付金额约8.46 亿元,使采购商品支付现金期限有所延后。2、2022 年，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加支出 2.03 亿元，主要系公司当期支付购建固定资产及建设物流园一期、二期工程尾款增加：1644.35 万元，对中山子公司增资 323.68万元，顺德子公司投资款 1500 万元，同时公司 1 亿元银行定期存款于报告期尚未到期，投资活动产生的净现金流量为负。3、2022 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 8.02 亿元，主要公司因经营业务需要当期向交通集团、银行新增借款，2022 年借款发生额为 36.8 亿元，同时偿还借款金额为 40.54 亿元，筹资净额有所减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 16 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中山交投供应链管理有限公司 参股公司 供应链管理；批发：建筑材料；货运经营；国内货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；物业管理；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）44,500,000 131,058,762.74 54,274,921.94 2