870958_2022_中交通力_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 1 证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券 2022 年度报告 中交通力 NEEQ:870958 中交通力建设股份有限公司 ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.,LTD 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 9 月 22 日，由我公司投资承建的赤峰至曹妃甸国道（G508）滦州至青坨营段一级公路顺利通车，在滦州收费站举行了“以路为媒 绿色发展”的通车仪式。赤峰至曹妃甸公路（G508）滦州至青坨营段工程位于唐山市境内，道路全长约 55.15 公里，全线采用双向四车道一级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽度 24.5m。该项目是国家级第二批次示范 PPP 项目，总投资 26.1 亿元。项目自 2019 年 9 月开工，过程中克服了京津冀地区环保要求高、疫情防控严、改扩建段行车干扰大等诸多困难，攻克了线路跨越迁曹、滦菱铁路、沿海地区软基沉降、开放路段联网收费等多重技术难题，历时三年，终于顺利通车。赤曹国道是公司投资建设的第十五条公路、第二条运营收费公路，该项目的建成将大大提升公司现金流水平，为公司的进一步发展注入新的动力。2、路桥公司喜中浙江省 320 国道建德杨村桥至会泽里段改建工程，合同额 8.728 亿元。金秋十月，丹桂飘香，迎着党二十大顺利召开的契机，在素有“人间天堂”之称的杭州市辖区，路桥公司喜获浙江省国道 320 建德杨村桥至会泽里段改建工程的中标资格，该项目建设内容涵盖传统路基、路面、桥梁工程业务，还包含了绿化环保、智能交通、机电等工程内容，该项目的顺利取得既提振了路桥公司开拓传统经营市场的信心，也为后续公司多业务类型经营工作开展提供了有力的保障。中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3838 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .150150 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙洁琼、主管会计工作负责人王亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公路建设行业周期性波动风险 公司报告期内主要从事公路勘察设计及施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。应对措施：随着国家“十四五”计划的实施，出于经济稳增长考虑，政府加大新基建投资，叠加 PPP 模式的推广，轨交、水利、公路等相关领域投资明显增长。公司将努力抓住这一投资上行周期，开拓市场业务。2、项目管理风险 中交通力子公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设周期长等特征，施工场地的分散给公司的管理带来一定风险。在项目管理方面，公司总部及项目部均需充分及时地掌握项目信息，包括工程进度、质量、安全、人力、机械设备、财务等要素。管理过程中如不能保证总部和各项目间的信息畅通，则会对工程项目的顺利实施、公司资源的合理配置构成影响。若管中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 5 理水平滞后，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任,施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任,以及因业主迟延付款导致的追索债权均可导致潜在诉讼或仲裁纠纷。应对措施：公司将不断创新管理方式，降低信息传递成本，保证公司总部与项目部的有效沟通。不断强化对项目管理人员的培训，培养其法治理念，提高其合规意识，降低项目管理风险。3、应收账款余额较大的风险 受行业采购预决算管理和项目款项结算政策的影响，公司项目收款回收周期较长，部分结算会跨年度，导致公司应收账款余额较高，2022 年末应收账款账面价值为 61,645.29 万元，不排除应收账款无法及时回收对公司的整体运营产生不利影响的风险。应对措施：公司的客户主要是各级地方政府及授权投资主体，应收款项发生坏账风险较小；公司实行项目经理负责制，主要项目均分派专门的项目经理对项目进度及应收款项的回收负责，降低应收账款不能回收的风险。4、原材料价格波动带来的经营风险 公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低传统施工项目与投资施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。应对措施：为降低材料价格波动带来的经营风险，公司采取在工程项目投标前向供应商询价，中标后组织供应商竞价，工程施工中按进度实施计划采购，与原材料供应商根据市场情况协商采购合同的履约条件，并在项目合同签订时与业主约定价差补贴等多种方式和措施控制和降低原材料价格上升带来的经营风险。5、工程劳务分包协作的风险 中交通力子公司的工程施工业务工期长短不一，作业项目复杂程度不一，且施工作业人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与劳务分包公司或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施。如公司对劳务承包方监管不力，或将引发安全、质量事故和经济纠纷，从而对公司生产经营构成不利影响。应对措施：公司将严格对分包方的管理，在分包前积极和业主进行沟通，强化对分包方的管理，坚持选择有业务资质的分包单位，降低分包风险。6、实际控制人不当控制的风险 科技集团持有公司 121,960,141 股股份，占公司有效表决权的54.20%，为公司控股股东。孙忠弟、孙洁琼、吴民侠合计持有科技集团 100%股权，虽然中交通力已有两名机构投资者派驻董事，但若科技集团利用其持股优势通过股东大会干预董事会的决策，将会对公司治理产生较大不利影响。应对措施：公司股东严格遵守业已执行的公司内部治理制度，股东依法行使职权，不肆意损害中小股东的合法权益。7、无法取得持续税收优惠的风险 按照高新技术企业认定管理办法，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 6 术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月不提出复审申请或复审不合格，则不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策；关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知政策虽然有效期延长，但到期后若无新的税收优惠政策出台，西安路桥将不再享受税收优惠。若国家西部大开发战略变动，西藏公司、西藏路桥的税收优惠也会遭受重大不利影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科技集团 指 中交通力科技集团有限公司 公司、股份公司、中交通力 指 中交通力建设股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 中交通力建设股份有限公司股东大会 董事会 指 中交通力建设股份有限公司董事会 监事会 指 中交通力建设股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 西藏公司 指 中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司 咸阳公司 指 咸阳中交投资管理有限公司 四川公司 指 四川中交通力建设投资有限公司 崇州公司 指 中交通力崇州投资管理有限公司 福建公司 指 福建中交通力投资管理有限公司 双流公司 指 中交投资管理双流有限公司 好通公司 指 内蒙古好通公路投资有限公司 西安路桥 指 中国路桥集团西安实业发展有限公司 云南公司 指 中交通力云南公路建设服务股份有限公司 德阳公司 指 中交通力投资管理德阳有限公司 结构加固 指 陕西中交通力结构加固工程有限公司 西咸公司 指 中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司 绿化公司 指 中交通力陕西环境绿化工程有限公司 浙江公司 指 浙江中交通力工程设计有限公司 岩土公司 指 西安中交通力岩土工程有限公司 中路公路 指 陕西中路公路工程试验检测有限公司 河北公司 指 河北通力公路管理有限公司 西藏路桥 指 西藏中力路桥建设有限公司 好通一级路 指 国道 304 线好力保至通辽段一级公路 福建罗源项目 指 省道 201 线罗源碧里至鉴江公路工程 BT 项目 宜庆项目 指 四川宜宾至庆符一级公路 PPP 项目（二期）崇州三合堰项目 指 崇州市西河三合堰取水枢纽防洪综合改造及交通桥工程投资建设项目 河北滦县项目 指 赤峰至曹妃甸公路（G508）滦州至青坨营段工程 PPP 指 政府和社会资本合作（Public-PrivatePartnership），是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。BT 指 建设-移交(build-transfer)模式：即政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 8 金，投资人确保在质保期内的工程质量。BOT 指 建设-经营-转让(build-operate-transfer)模式：指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。PMC 指 项目管理承包（Project-Management-Contract），具有相应的资质、人才和经验的项目管理承包商。受业主委托，作为业主的代表或业主延伸，帮助业主在项目前期策划、可行性研究、项目定义、计划、融资方案，以及设计、采购、施工、试运行等整个实施过程中有效的控制工程质量、进度和费用，保证项目的成功实施，国内简称“代建制”。工程总承包、EPC 指（Engineer-Procure-Construct）指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工 程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。四库一平台 指 住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，“四库”是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库 基本信息库、诚信信息数据库基本信息库，“一平台”是一体化工作平台 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中交通力建设股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.LTD 证券简称 中交通力 证券代码 870958 法定代表人 孙洁琼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 耿西宁 联系地址 西安市高新区科技一路通力大厦 电话 029-82098669 传真 029-88323193 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区科技一路通力大厦 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 企业管理中心 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 28 日 挂牌时间 2017 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E481 铁路、道路、隧道和 桥梁工程建筑-E4812 公路工程建筑 主要业务 公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设 主要产品与服务项目 公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）225,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（中交通力科技集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙忠弟、吴民侠、孙洁琼），无一致行动人 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131724928787L 否 注册地址 陕西省西安市高新区科技一路通力大厦 否 注册资本 225,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张龙华 潘要文（姓名 3）（姓名 4）1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 956,508,878.90 1,198,003,172.34-20.16%毛利率%21.48%18.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,368,794.26 38,370,117.14 2.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,024,420.38 23,249,349.09 20.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.51%3.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.50%2.13%-基本每股收益 0.18 0.17 5.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,235,663,464.27 3,935,737,822.73 7.62%负债总计 3,044,841,115.34 2,774,546,547.58 9.74%归属于挂牌公司股东的净资产 1,138,564,813.66 1,105,602,651.69 2.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.06 4.91 3.06%资产负债率%（母公司）61.60%66.90%-资产负债率%（合并）71.89%70.50%-流动比率 1.22 0.8-利息保障倍数 2.35 2.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 67,832,803.45 822,369,484.90-91.75%应收账款周转率 2.33 3.93-存货周转率 0 0-中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.62%10.34%-营业收入增长率%-20.16%21.76%-净利润增长率%-1.75%67.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 225,000,000 225,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-641,978.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,870,555.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,627,481.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,601,095.60 所得税影响数 3,895,263.26 少数股东权益影响额（税后）361,458.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,344,373.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 1）自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2）自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3）自 2022 年起提前执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4）自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。5）自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2、报告期内不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、本年发生非同一控制下企业合并，被购买方元成电力有限公司。2、本年新设立子公司导致的合并范围变动。内蒙古好通云智慧建设有限公司，2022年3月9日本公司投资设立的全资子公司，设立时注册资本为500.00万元，注册资本分次到位。截至2022年12月31日本公司实际出资（实收资本）100.00万元，公司已经开展正常经营活动。河北通力智慧交通科技有限公司，2022年4月2日本公司投资设立的全资子公司，设立时注册资本为500.00万元，注册资本分次到位。截至2022年12月31日本公司实际出资（实收资本）100.00万元，公司已经开展正常经营活动。四川通力智慧交通科技有限公司，2022年3月31日本公司投资设立的全资子公司，设立时注册资本为1000.00万元，注册资本分次到位。截至2022年12月31日本公司实际出资（实收资本）200.00万元，公司已经开展正常经营活动。西安通力公路勘察设计工程有限公司，2022年8月30日本公司与孙小武等自然人股东（共34人）在西安市高新区投资设立，设立时注册资本为2000.00万元，注册资本分次到位。截至2022年12月31日中交通力建设股份有限公司实际出资（实收资本）480.00万元，孙小武等自然人股东（共34人）实际出资（实收资本）120.00万元，公司已经开展正常经营活动。3、本集团报告期内减少的子公司 本集团报告期内减少了一家子公司：本集团将持有广东通力工程勘察设计有限公司55%的股权转让给少数股东，2022年3月2日完成工商变更。中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处公路工程建筑行业，是连接上游建材行业与下游交通运输行业的重要中间环节。经过多年的持续发展，公司业务范围涵盖了公路勘察设计、工程施工、运营维护、投资建设等多项公路工程业务，形成了工程承包建设与投资运营一体化的综合服务经营模式，各业务间能够互相促进、共同发展，实现协同效应，优化盈利结构，为公司持续、快速、健康的发展提供了有力的保障。（一）公路勘察设计业务模式 公司以公路勘察设计、科研咨询起家，在勘察设计领域具有明显的技术优势，该优势为公司带来较多的勘察设计项目，降低了勘察设计业务的成本，同时还为公司开展工程施工业务提供技术支持。公司的公路勘察设计业务包括工程技术咨询、公路工程勘察设计、地质病害勘察设计和地质病害处治等细分业务。公司的公路勘察设计业务一般由公司勘察设计研究院与业主联系，接受业主委托或投标中标、签订合同。公司勘察设计研究院按照项目规模、期限、复杂程度等确定项目执行单位，并下达生产任务书。为了不断提升科研实力，公司下设勘察设计研究院主要负责解决勘察设计业务有关问题，进行相关课题研究，负责勘察设计活动的项目承揽、管理和后续服务。（二）公路工程施工业务模式 公司工程施工业务项目的合同金额一般较大，为公司带来较高的营业收入，是公司主营业务收入的重要组成部分。而工程施工业务消耗较多的人力、物力，营业成本相对较高。综合来看，公司工程施工业务毛利率较低，但在公司开拓市场、树立品牌方面发挥了很好的作用。公司公路工程施工的业务模式主要包括施工承包、设计施工总承包和 BT 模式。目前，公司公路工程施工业务模式以施工承包居多。（三）公路投资建设业务模式 公司公路投资建设业务的模式主要包括 BT 模式、BOT 模式、PPP 模式。由于公司业务齐全，并具有较强的公路勘察设计能力，公司目前正在加强推行设计施工总承包模式和 PPP 模式承揽公路工程施工业务。（四）公路运营维护业务模式 公司运营维护业务主要包括两方面：公路运营收费、公路维修养护。1、公路运营收费 公司好通一级路经营路段目前设有两个收费站，即五家子收费站和甘旗卡收费站，上述两收费站中间间隔 70 公里。好通一级路的收费标准严格按照通辽市发展和改革委员会、通辽市财政局以及通辽市交通运输局联合下发的通行费收费标准执行。好通一级路的转让期限起于 2004 年 3 月 1 日，终于 2032年 3 月 1 日，合计时长 28 年。公司于 2022 年新增国道 G508 滦州至唐山段收费项目，该项目 2019 年开工建设，历时三年，于 2022年 9 月 23 日建成通车，取得收费权后采用自主运营收费模式，给公司带来较好的现金流和业绩。2、公路维修养护 公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，公路使用质量会逐渐降低。因此公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公司对公路的维修养护包括处理沥青路面和水泥混凝土路面的裂缝、坑槽、基层损坏等局部、轻微病害的路面维修保养；护栏、隔离栅和防眩板等交通安全设施的维修保养；清除路基塌方，填补缺口等路基维修保养。除对路面路基的维修养护外，公司还对公路进行日常保洁维护，包括树木、植被的浇水、修剪、补植等绿化和景观维护；道路垃圾的收集处理、清运；路面、绿化带、照明等公共设施的保洁；除雪除冰等。公司主要客户是政府交通主管部门和政府交通设施投资平台公司以及少部分社会公路交通设施投资企业（含“PPP”投资方），由公司通过政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。公中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 15 司围绕客户需求，依托自身行业经验、自主技术及融资平台，采用业主委托或投标中标、施工承包、设计施工总承包、公路运营收费、公路维修养护、“BT、BOT、EPC 及 PPP”等的商业模式，按照政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。综上所述，报告期内，公司的商业模式、主营业务、主要产品及服务方面未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据高新技术企业认定管理办法、（国科发火（2016）32 号）、陕高企办发【2020】15 号文件，我司于 2020 年 12 月 1 日重新复审后取得高新技术企业证书，证书编号 GR202061001607，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“E48 土木工程建筑业”；根据国民经济行业分类（GBT 4754-2011），公司所属行业为“E48 土木工程建筑业”，细分行业为“E4812公路工程建筑业”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“E48 土木工程建筑业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12101210 建筑与工程”。土木工程建筑业涵盖了铁路、道路、隧道、桥梁、水利、内河港口、海洋、工矿、架线、管道等工程建筑，是我国的基建产业。根据公司具体业务情况，公司所处细分行业为公路工程建筑行业。（一）行业概况 1、公司所处行业背景概述（1）公路工程建筑行业概况 公路工程建筑业是基建的重要组成部分之一，基建是促进社会生产发展和提高人民生活水平的重要手段。它为国民经济各部门新增固定资产和生产能力，对有计划地建立新兴产业部门，调整原有经济结构，合理分布生产力，采用先进技术改造国民经济，加速生产发展速度，以及为社会提供住宅和科研、文教卫生设施以及城市基础设施，为改善人民物质文化生活等方面，都具有重要意义。公路的新建或改建任务是根据公路网规划确定的。一个国家的公路建设，应该结合铁路、水路、航空等运输综合考虑它在联运中的作用和地位，按其政治、军事、经济、人民生活等需要，结合地理环境条件，制定全国按等级划分的公路网规划。从行政方面划分，一般分为国道、省道、县道、乡道等四个等级。此外，重大厂矿企业和林业部门内部，必要时也有各自的道路规划。（2）公路工程建筑行业发展现状 公路工程建筑业是国民经济运输体系的重要组成部分，在社会经济发展中具有重要的地位。在我国对于客运及货运，公路都是主要的运输方式。根据国家公路网规划(2013-2030 年)，今后十几年，中国将投入 4.7 万亿元，到 2030 年建成总规模约 40 万公里的国家公路网。普通国道总规模约 26.5 万公里，将原有规划量翻了一番还多;高速公路约 11.8 万公里，增加 3.3 万公里。目前全国仍有 900 多个县没有国道覆盖，有 18 个新增的城镇人口在 20 万以上的城市和 29 个地级行政中心未实现与国家高速公路相连接。中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 16 （3）公路工程建筑行业发展趋势 我国近代道路建设起步较晚，在交通安全设施、监控系统、收费系统、公路管理、智能运输系统等方面仍然比较落后，没有跟上公路建设的速度，不能最大限度发挥高速公路的作用。在人口繁密的市区，修建高架线路或隧道的需求量将不断加大。山区公路在交通量日增的条件下，隧道和高架构筑物工程也将有较大发展。相较于发达国家，我国高速公路总量、面积、密度和通信能力都相对偏低。国、省干线公路的改造，农村公路的建设，各级公路的养护、维修和改造等任务仍然很艰巨。随着“十三五”的圆满收官，“十四五”规划的发布，交通运输部关于加快推进新一代国家交通控制网智慧公路试点的通知、国务院交通强国建设纲要的落地实施，在智慧交通、智能公路、美丽乡村建设上，国家会持续加大投入力度，也是公司业务发展的方向。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 196,185,249.57 4.63%405,370,493.55 10.30%-51.60%应收票据 应收账款 616,452,857.38 14.55%204,436,189.02 5.19%201.54%存货 投资性房地产 长期股权投资 0 0%840,600.00 0.02%-100%固定资产 50,760,770.92 1.20%54,639,004.07 1.39%-7.10%在建工程 无形资产 2,470,003,977.68 58.31%119,012,507.38 3.02%1,975.42%商誉 3,236,089.88 0.08%3,236,089.88 0.08%0%短期借款 123,000,000.00 2.90%127,400,000.00 3.24%-3.45%长期借款 1,231,160,000.00 29.07%966,480,000 24.56%27.39%预付款项 26,339,201.36 0.62%18,523,238.61 0.47%42.20%中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 17 其他应收款 74,539,222.38 1.76%75,786,236.05 1.93%-1.65%一年内到期非流动资产 107,740,001.25 2.54%326,108,020.05 8.29%-66.96%其他流动资产 46,787,437.62 1.1%33,351,562.75 0.85%40.29%长期应收款 101,353,627.75 2.39%294,928,482.6 7.49%-65.63%使用权资产 1,009,462.24 0.02%3,196,196.76 0.08%-68.42%其他非流动资产 0 0%1,949,624,115.77 49.54%-100%应付账款 693,194,582.57 16.37%542,536,093.47 13.78%27.77%合同负债 49,400,295.76 1.17%511,723,781.12 13%-90.35%其他应付款 171,756,273.41 4.06%197,456,751.82 5.02%-13.02%其他流动负债 3,685,122.81 0.09%43,213,431.3 1.1%-91.47%递延收益 554,400,000 13.09%592,828.14 0.02%93,417.83%合同资产 473,916,003.22 11.19%387,174,984.31 9.84%22.40%应交税费 56,863,967.17 1.34%102,888,881.25 2.61%-44.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款较年初增加 41,201.67 万元，增幅 201.54%，主要原因为路桥公司平度项目计量款增加 1.25 亿元，四川公司、福建公司将长期应收款中 1 年内到期的非流动资产重分类至应收账款 2.76 亿元；2、报告期末货币资金较年初减少 20,918.52 万元，降幅 51.60%，主要原因为本期支付票据 3,900万元、分配股利 900 万元、滦县项目建设后期公司投入建设资金 1.06 亿元；12 月份归还浦发银行一年期流动贷款 5,000 万元；3、报告期末无形资产较年初增加 235,099.15 万元，增幅 1,975.42%，主要原因为 2022 年 9 月河北公司项目已通车，由其他非流动资产转入无形资产 23.87 亿元；4、报告期末递延收益较年初增加 55,380.72 万元，增幅 93,417.83%，主要原因为河北公司前期将收到的车购税补贴按照预收账款列示，2022 年高速公路完成通车后，将此项补贴调整至与资产相关的政府补助在递延收益，按照高速公路收费年限进行摊销。5、报告期末应付账款较年初增加 15,065.85 万元，增幅 27.77%，主要原因为路桥公司平度项目工程计量增加，应付账款增加 1.82 亿元；6、报告期末长期借款较年初增加 26,468 万元，增幅 27.39%，主要原因为本年河北公司新增 2.91亿元银行借款，四川公司归还长期借款 2,652.00 万；7、报告期末应交税费较年初减少 4,602.49 万元，降幅 44.73%，主要原因为河北滦县项目缴纳本年及上年税款 4,088.87 万元。中交通力建设股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-009 18 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 956,508,878.90-1,198,003,172.34-20.16%营业成本 751,045,538.22 78.52%980,506,422.78 81.85%-23.40%毛利率 21.48%-18.15%-销售费用 13,170,685.99 1.38%17,227,909.86 1.44%-23.55%管理费用 70,002,468.31 7.32%69,107