870917_2022_中恒通_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-007 证券代码：870917 证券简称：中恒通 主办券商：东海证券 2022 中恒通 NEEQ:870917 苏州中恒通路桥股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、根据全国中小企业股份转让系统关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告（股转系统公告2022189 号），经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，苏州中恒通路桥股份有限公司于 2022 年 5 月 23 日起调入创新层。4、2022 年 5 月 31 日，公司披露苏州中恒通路桥股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告（2022-027），以公司现有总股 168,859,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.250000 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 21,107,375.00 元。5、2022 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过关于拟向全资子公司增资的议案，公司拟向全资子公司熙恒科技增资30,000,000 元人民币，增资完成后，熙恒科技注册资本由原人民币 20,000,000 元增至人民币50,000,000 元，公司仍持有熙恒科技 100%股权。8、2022 年 11 月 18 日，公司高新技术企业顺利申报并通过复审，高企备案编号GR202232004570。6、2022 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过关于拟签署拆迁补偿协议的议案，拆迁资产位于苏州市吴中区郭巷街道林家潭路 188 号，拆迁补偿金总金额为 125,055,778元。公司于 2022 年 7 月 12 日搬迁至苏州工业园区唯亭临江路 72 号，与公司全资子公司苏州熙恒路材科技有限公司合署办公。7、2022 年 10 月 27 日，公司第一大股东、控股股东、实际控制人陆胜其于与中亿丰控股集团有限公司签订了股份转让协议，陆胜其拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式转让其持有的挂牌公司 68,632,210 股非限售股，占公司总股本的 40.6447%，上述事项完成后，公司第一大股东、控股股东由陆胜其变更为中亿丰控股集团有限公司，实际控制人由陆胜其变更为宫长义。1、2022 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，根据生产经营要求，对高级管理人员做出调整。免去陆胜其先生的总经理，任命姚远领先生为公司总经理，任期自 2022 年 3 月 27 日至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会提名莫吕群、陈徐、郭超然、姚远领、戴晓炯、蔡玮、金东等七人为第三届董事会成员候选人。2022 年 3月 27 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，监事会提名刘建江、叶琳等二人为第三届监事会股东监事候选人。上述提名人员任期三年，自 2022年第一次临时股东大会会议通过之日起生效。2022 年 4 月 12 日，公司 2022 年第一次职工代表大会选举夏秋燕女士为第三届监事会职工监事，任期三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。2、2022 年 4 月 12 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议同意，已披露董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（2022-010）。选举莫吕群先生担任公司第三届董事会董事长、选举名刘建江先生为第三届监事会主席。聘任姚远领先生担任公司总经理、聘任金东先生担任公司常务副总经理、董事会秘书、聘任戴晓炯先生担任公司副总经理、聘任蔡玮先生为公司副总经理、聘任徐婷女士担任公司副总经理、聘任厉龙进先生担任公司副总经理、聘任江琴女士担任公司财务负责人。上述人员任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5454 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .151151 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚远领、主管会计工作负责人江琴及会计机构负责人（会计主管人员）蔡来凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业竞争风险 公司业务主要分为市政路桥业务和路材产品业务，市政路 桥业务主要风险是：1、受市场相关政策影响较大，存在较大波 动性；2、市场份额被央企及地方大企业侵占比例逐年提高；3、项目质量管控和纠纷诉讼存在较大不确定性。路材产品业 务主要风险是：1、产品具有地域运距限制；2、新增生产基地 受环保立项限制较大；3、产品科技创新属性需进一步提高。人才结构风险 公司目前人才结构主要存在低学历比例高、高年龄比例 高、核心技术领军人物缺失、结构不完善及管理断层等问题。应收账款回收风险 由于市政行业的特殊性，项目通常采取先垫资后收款的行 业传统，因此会形成应收账款，随着数额增加，如果客户财务 状况恶化，无法按期付款，公司将面临坏账损失的风险，从而 对公司的经营业绩和财务状况产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中恒通、中恒通股份 指 苏州中恒通路桥股份有限公司 中恒通有限 指 苏州中恒通路桥建设有限公司 中恒投资 指 苏州中恒投资有限公司 全国股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 苏州中恒通路桥股份有限公司章程 股东大会 指 苏州中恒通路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州中恒通路桥股份有限公司董事会 监事会 指 苏州中恒通路桥股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 中亿丰建设集团 指 中亿丰建设集团股份有限公司 中亿丰控股集团 指 中亿丰控股集团有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州中恒通路桥股份有限公司 证券简称 中恒通 证券代码 870917 法定代表人 姚远领 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 金东 联系地址 苏州工业园区唯亭临江路 72 号 电话 0512-69217353 传真 0512-69217353 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州工业园区唯亭临江路 72 号 邮政编码 215131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1981 年 5 月 23 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-路、道路、隧道和桥梁工程建筑（E481）-市政道路工程建筑（E4813）主要产品与服务项目 城市道路工程、城市桥梁工程、照明工程及相关配套绿化工程等市政建设施工服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）168,859,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（陆胜其）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆胜其），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500137990463R 否 注册地址 江苏省苏州市南环东路 1 号 否 注册资本 168,859,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴江 洪磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、因经营需要，自 2023 年 3 月 17 日起公司迁至新址办公，迁址后地址：江苏省苏州市相城区蠡塘河路 888 号，邮编：215131，董秘室电话：0512-69217353，董秘室传真：0512-69217353，原公司网址、公司电子信箱和董事会秘书电子信箱保持不变（公告编号：2023-005）。2、2023 年 3 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于中恒通特定事项协议转让申请的确认函，审核同意中恒通特定事项协议转让申请。3、陆胜其与中亿丰控股集团有限公司于 2022 年 10 月 27 日签订股份转让协议，将其持有的40.6447%的股份，即 68,632,210 股股份转让给中亿丰控股集团有限公司。转让完成后，公司第一大股东、控股股东将变更为中亿丰控股集团有限公司，实际控制人将变更为宫长义。截至公告日，本公司在中国证券登记结算系统尚未变更股东信息、也未完成工商变更。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,004,279,725.38 1,155,782,314.27-13.11%毛利率%13.02%10.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,191,265.17 39,892,870.70-19.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,652,459.06 29,812,323.58-0.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.15%16.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.19%12.02%-基本每股收益 0.19 0.24-20.83%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,362,448,212.59 1,453,416,372.79-6.26%负债总计 1,093,243,893.94 1,192,780,909.94-8.34%归属于挂牌公司股东的净资产 269,204,318.65 260,635,462.85 3.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.54 3.25%资产负债率%（母公司）79.58%81.38%-资产负债率%（合并）80.24%82.07%-流动比率 1.1881 1.1235-利息保障倍数 16.14 12.99-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 93,091,545.34 93,613,248.94-0.56%应收账款周转率 3.09 4.64-存货周转率 1.14 1.14-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.26%2.63%-营业收入增长率%-13.11%17.89%-净利润增长率%-19.31%18.86%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 168,859,000 168,859,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 334,241.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,113,150.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 466,629.57 个税手续费返还 31,072.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-991,147.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,953,947.06 所得税影响数 415,140.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,538,806.11 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：业务模式：业务模式：公司业务模式主要为市政工程、建筑工程施工总承包模式，该模式是指客户（一般为业主或总包方）将施工、部分物料采购等承包给公司来完成，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。在该业务模式中，公司与客户签订工程承包合同，按照工程承包合同的约定，公司按照业主提供设计图纸，开展工程施工等工作，客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程款，形成现金流。当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户，并提供约定期限的质保服务，质保期完成后客户交还质保金。对部分项目，公司采用了工程分包的业务模式，经建设单位认可，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。公司开展业务，获取收入、利润及现金流的关键资源要素包括：（1）公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质，同时具备公路路面工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、房屋建筑工程施工总承包三级、特种专业工程（结构补强）专业承包，具有对外承包工程经营资格，专业资质较齐全。（2）公司在施工过程中积累了丰富的施工经验、技术经验和措施，总结出了一系列施工工法。（3）公司的管理团队具有市政工程施工行业的多年从业经历，致力于企业的持续发展，于 2014年通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证。销售模式：销售模式：由于建筑施工产品的特殊性和单一性，公司生产的每一件产品都具有其独立性和不可 复制性，产品特性导致公司销售模式为直接面向客户进行销售。公司根据建设单位的招标公告参与投 标，中标后双方签订施工合同，公司按照建设单位提供的设计图纸等要求施工。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省民营科技企业-江苏省民营科技企业协会 详细情况 1、2022 年 11 月 18 日，公司第三次通过高新技术企业认定，高企备案编号为 GR202232004570。2、2016 年 11 月，公司被认定为江苏省民营科技企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2022 年度新签合同确保为 11.6 亿元，全年实际完成 8.37 亿，计划完成率 72.16%；2022 年度路产产品产值计划为 1.6 亿元，全年实际完成 1.7 亿，计划完成率 106.25%，营销未实现全年计划目标，一方面受经济下行，需求萎缩影响，其次由于重回控股集团，公司按照协同融合的原则调整营销策略，立足苏州和省内市场，倡导高质量营销，主动放弃省外高风险区域营销市场。公司将从以下几方面进一步强化经营工作：1、建立大营销概念，以解决客户需求为客服重点，努力推动主动营销和精准营销；2、准确定位省内外市场，分析定义客户性质，择机在省内外设立营销分公司；3、以苏州市场为主力市场，做好全过程跟踪和大数据分析，努力提高客户满意度和粘合度；4、努力做好项目同质化和区域化管控工作，强调产品质量是赢得市场的第一要素；5、在控股集团的统一领导下，强化市场资源统筹协调，发挥最大效应。(二二)行业情况行业情况 2022 年度，因经济下行，基础设施行业需求萎缩，主要表现在项目招标时间延后、项目建设进度停滞、人工材料价格上涨等方面，导致公司营收利润指标均有不同程度的下降，随着国家稳定经济政策的逐步出台，基础设施行业必将迎来恢复性增长，公司要保持战略定力，坚定做好自己的事，以饱满的精神状态敢为善为，力争实现最好结果。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 156,909,783.36 11.52%133,025,906.40 9.15%17.95%应收票据 15,718,700.00 1.15%453,603.69 0.03%3365.29%应收账款 338,125,980.55 24.82%264,304,228.28 18.19%27.93%存货 11,667,168.63 0.86%14,795,065.81 1.02%-21.14%投资性房地产 15,730,189.40 1.15%16,242,278.60 1.12%-3.15%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 70,357,512.10 5.16%74,937,936.43 5.16%-6.11%在建工程 7,072.04 0.00%766,849.44 0.05%-99.08%无形资产 5,732,065.79 0.42%8,268,043.07 0.57%-30.67%商誉 385,426.18 0.03%385,426.18 0.03%0.00%短期借款 34,367,152.78 2.52%75,089,657.54 5.17%-54.23%长期借款 18,012,953.97 1.32%交易性金融资产 30,038,597.22 2.20%11,039,583.33 0.76%172.10%13 应收款项融资 10,596,000.00 0.78%1,270,000.00 0.09%734.33%预付款项 1,118,475.81 0.08%5,158,874.80 0.35%-78.32%其他应收款 55,333,201.38 4.06%54,005,508.06 3.72%2.46%合同资产 638,436,631.15 46.86%854,630,966.05 58.80%-25.30%其他流动资产 2,323,020.80 0.17%1,347,520.09 0.09%72.39%长期待摊费用 3,356,938.72 0.25%4,546,095.57 0.31%-26.16%递延所得税资产 6,611,449.46 0.49%6,074,486.99 0.42%8.84%其他非流动资产 0 0%2,164,000.00 0.15%-100.00%应付票据 14,000,000.00 1.03%25,000,000.00 1.72%-44.00%应付账款 838,937,001.78 61.58%937,281,383.31 64.49%-10.49%合同负债 8,785,476.26 0.64%14,113.59 0.00%62148.35%应付职工薪酬 9,298,229.00 0.68%6,800,951.15 0.47%36.72%应交税费 3,338,409.00 0.25%6,203,781.06 0.43%-46.19%其他应付款 135,499,526.64 9.95%142,313,708.06 9.79%-4.79%其他流动负债 16,546,000.00 1.21%长期应付款 14,459,144.51 1.06%递延所得税负债 77,315.25 0.01%-100.00%资产总计 1,362,448,212.59 100.00%1,453,416,372.79 -6.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产期末余额 3003.86 万元，较上年期末增加 1899.90 万元，增幅 172.10%，主要系我公司充分利用资金的时间性差异购买理财产品。2、应收票据期末余额 1571.87 万元，较上年期末增加 1526.51 万元，增幅 3365.29%，系我公司收到业主方以商业承兑汇票形式支付的工程款项。3、应收款项融资期末余额 1059.60 万元，较上年期末增加 932.60 万元，增幅 734.33%，系我公司收到业主方以银行承兑汇票形式支付的工程款项。4、预付款项期末余额 111.85 万元，较上年期末减少 404.04 万元，降幅 78.32%，主要系本期需要支付预付款的采购有所减少。5、其他流动资产期末余额 232.30 万元，较上年期末增加 97.55 万元，增幅 72.39%，主要系我公司针对应交税费科目进行重分类。6、在建工程期末余额 0.71 万元，较上年期末减少 75.98 万元，降幅 99.08%，主要是在建工程完工后对应转入固定资产或者长期待摊费用。7、无形资产期末余额 573.21 万元，较上年期末减少 253.60 万元，降幅 30.67%，主要系我公司郭巷基地拆迁，我公司针对土地部分进行账面转销。8、其他非流动资产期末余额为 0 万元，较上年期末减少 216.40 万元，降幅 100%，上年同期为我公司预付的土建工程及设备采购款，本期无该类采购业务预付款发生。9、短期借款期末余额 3436.72 万元，较上年期末减少 4072.25 万元，降幅 54.23%，主要系我公司偿还银行短期贷款。10、应付票据期末余额 1400.00 万元，较上年期末减少 1100.00 万元，降幅 44.00%，主要系我公司银行承兑到期承兑。11、合同负债期末余额 878.55 万元，较上年期末增加 877.14 万元，增幅 62148.35%，主要系我公司针对合同资产预收部分重分类。12、应付职工薪酬期末余额 929.82 万元，较上年期末增加 249.73 万元，增幅 36.72%，系我公司 14 部分人员岗位晋升、根据部门和个人业绩等进行考核而予以兑现的员工工资及奖金。13、应交税费期末余额 333.84 万元，较上年期末减少 286.54 万元，降幅 46.19%，主要系本期期末应缴纳的增值税金额较上年期末减少 270.67 万元。14、递延所得税负债期末余额为 0 万元，较上年期末减少 7.73 万元，降幅 100.00%，系评估增值部分形成的递延予以抵消。15、长期借款期末余额 1801.30 万元，较上年期末增加 1801.30 万元，主要系我公司子公司熙恒科技（常熟）有限公司从银行办理的项目贷款。16、长期应付款期末余额 1445.91 万元，较上年期末增加 1445.91 万元，主要系我公司收到的郭巷基地部分拆迁补偿款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,004,279,725.38-1,155,782,314.27-13.11%营业成本 873,531,100.48 86.98%1,034,478,480.29 89.50%-15.56%毛利率 13.02%-10.50%-销售费用 4,916,071.15 0.49%6,891,103.64 0.60%-28.66%管理费用 37,056,592.45 3.69%25,337,959.41 2.19%46.25%研发费用 38,265,253.77 3.81%37,656,488.73 3.26%1.62%财务费用 2,020,877.32 0.20%3,615,531.85 0.31%-44.11%信用减值损失-7,333,117.98-0.73%-7,202,672.69-0.62%1.81%资产减值损失-362,286.64-0.04%-961,799.15-0.08%-62.33%其他收益 3,144,222.64 0.31%4,073,758.22 0.35%-22.82%投资收益 428,032.35 0.04%9,135,585.14 0.79%-95.31%公允价值变动收益 38,597.22 0.00%39,583.33 0.00%-2.49%资产处置收益 335,197.56 0.03%-1,029,375.01-0.09%-132.56%汇兑收益-营业利润 40,262,050.45 4.01%46,353,278.49 4.01%-13.14%营业外收入 6.26 0.00%385.58 0.00%-98.38%营业外支出 992,108.97 0.10%499,920.86 0.04%98.45%净利润 32,191,265.17 3.21%39,892,870.70 3.45%-19.31%税金及附加 4,478,424.91 0.45%5,504,551.70 0.48%-18.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年同期增加 1171.86 万元，增幅 46.25%，主要系报告期内我公司兑现人员以往 15 年度考核奖金等。2、财务费用较上年同期减少 159.47 万元，降幅 44.11%，主要系我公司报告期内持有贷款总量较上年同期有所下降，贷款利息较上年同期减少 122.89 万元。3、投资收益较上年同期减少 870.76 万元，降幅 95.31%，报告期内为理财收益金额，上年同期主要为我公司转让持有的苏州杰通建筑工业有限公司 45%股权产生的溢价收益。4、资产减值损失较上年同期减少 59.95 万元，降幅 62.33%，系转回合同资产减值准备计提金额。5、营业外收入较上年同期减少 0.04 万元，降幅 98.38%，主要系零星事项账务处理。6、营业外支出较上年同期增加 49.22 万元，增幅 98.45%，主要系报告期内发生捐赠 43.22 万元、无法收回预付账款损失 33.10 万元。7、资产处置收益较上年同期增加 136.46 万元，增幅 132.56%，主要系我公司处理车辆收益。8、本期毛利率较上年同期增加 2.52 个百分点，主要原因如下：我公司承接东环快速路南延一期二工区为 BT 项目，现已进入回购期，本期确认阶段性项目投资回报款；本期确认毛利率较高项目：鸿海路（大同路-徐杨路段）改造工程、竹辉路东延及莫邪路拓宽道路工程、2021 年小区环境改善提升工程（采香花园综合整治）市政工程、长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区-吴江黎里镇污水处理提质增效工程（FH-19、24、25、26、29、30-08 区块）等。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 999,260,624.58 1,150,640,471.26-13.16%其他业务收入 5,019,100.80 5,141,843.01-2.39%主营业务成本 872,039,152.97 1,033,950,519.23-15.66%其他业务成本 1,491,947.51 527,961.06 182.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 市政工程 999,260,624.58 872,039,152.97 12.73%-13.16%-15.66%2.59%其他业务 5,019,100.80 1,491,947.51 70.27%-2.39%182.59%-19.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 池州地区 8,737,864.08 7,643,650.49 12.52%-10.00%-15.63%5.83%六安地区 2,754,708.52 2,585,844.89 6.13%-93.08%-93.00%-1.10%16 宁国地区 12,981,796.78 12,610,517.39 2.86%-33.91%-30.89%-4.24%宣城地区 9,721,855.43 8,001,061.35 17.70%160.71%130.86%10.64%常州地区 45,209,536.75 42,009,399.32 7.08%127.33%128.37%-0.42%佛山地区 26,633,843.99 25,018,191.83 6.07%-67.27%-67.79%1.49%淮安地区 16,410,091.75 13,715,720.59 16.42%-63.69%-67.35%9.38%济南地区 5,140,866.90 4,713,660.86 8.31%-61.08%-60.28%-1.83%上饶地区 26,119,266.06 24,813,875.05 5.00%86.08%82.62%1.80%连云港地区 5,981,651.38 5,407,755.96 9.59%-88.33%-88.58%1.96%南京地区 4,061,352.76 3,864,517.59 4.85%-44.47%-45.86%2.46%南通地区 8,097,197.18 6,990,068.53 13.67%1,730.70%1,526.32%10.85%苏州地区 552,472,438.93 454,909,762.01 17.66%-8.38%-12.62%3.99%泰州地区 9,152,751.75 8,761,067.61 4.28%61.45%56.64%2.94%温州地区 49,147,885.32 45,041,308.13 8.36%33.05%28.92%2.93%无锡地区 8,759,719.14 7,939,329.36 9.37%5.72%1.45%3.82%宿迁地区 47,382,449.77 44,457,607.91 6.17%202.21%219.44%-5.06%盐城地区 71,461,926.31 67,047,051.61 6.18%-31.19%-30.15%-1.39%湖州地区 22,725,265.15 20,036,989.83 11.83%-60.79%-61.42%1.45%郑州地区 -100.00%-100.00%嘉兴地区 5,721,073.97 4,597,467.24 19.64%洛阳地区 301,834.86 208,889.06 30.79%徐州地区 41,075,504.58 39,625,517.88 3.53%内蒙古地区 24,228,844.02 23,531,845.99 2.88%合计 1,004,279,725.38 873,531,100.48 13.02%-13.11%-15.56%2.52%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：我公司在市内、省内、省外均有固定区域市场，并开拓了内蒙古、徐州等城市的市场份额。本报告期内郑州没有新项目落地。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局 43,013,276.30 4.28%否 2 龙港市自然资源与规划建设局 33,331,371.56 3.32%否 3 苏州市吴中交通投资建设有限公司 31,590,727.79 3.15%否 4 沭阳县住房和城乡建设局 28,495,412.85 2.84%否 5 佛山市南海区里水镇农业农村办公室 26,633,843.99 2.65%否 合计合计 163,064,632.49 16.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 江苏陆亿建筑劳务有限公司 江苏顺励达建筑劳务有限公司 江苏宏顺建筑安装劳务服务有限公司 142,913,649.08 14.64%否 2 浙江威克新材料科技发展有限公司 23,943,121.90 2.45%否 3 庐山市德凯建材有限公司 20,355,495.49 2.09%否 4 苍南县兴邦沥青搅拌有限公司 20,133,009.00 2.06%否 5 江苏路桥缘建设有限公司 19,125,160.73 1.96%否 合计合计 226,470,436.20 23.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 93,091,545.34 93,613,248.94-0.56%投资活动产生的现金流量净额-16,631,455.08 10,066,000.30-265.22%筹资活动产生的现金流量净额-46,411,068.05-60,283,031.18-23.01%现金流量分析现金流量分