834316_2022_振威会展_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-007 1 2022 年度报告 振威会展 NEEQ:834316 天津振威国际会展集团股份有限公司(Tianjin Zhenwei International Exhibition Group Co.,Ltd)公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 6 月 22 日，以“携手海洋十年，合作共赢未来”为主题的 2022 东亚海洋合作平台青岛论坛在青岛西海岸新区开幕。2022 东亚海洋博览会同期举办。本届论坛由自然资源部、山东省人民政府主办，自然资源部国际合作司、青岛市人民政府承办，青岛西海岸新区管委执行。自然资源部副部长、国家海洋局局长王宏视频致辞，山东省委常委、常务副省长曾赞荣出席开幕式并致辞，自然资源部总工程师张占海主持开幕式。作为 2022 东亚海洋合作平台青岛论坛的重要板块之一,展会的总展览面积达 6 万平方米。共吸引来自 70 余个国家和地区的 1000 余家企业机构（驻中国代表处）参展，专业观众达 6.6 万人次。cippe 中国国际石油石化技术装备展览会作为商务部重点支持展会，2022 年 6 月官宣移师至深圳会展中心（福田）举办，展期定于 2022 年 7 月 28 日-30 日。cippe2022 重点展示石油、石化、天然气、燃气、管道、非开挖、海工、氢能八大主题，涵盖石油石化、天然气、油气管道、油气数字化、海洋工程、海洋石油、页岩气、燃气、氢能、非开挖、防爆电气、安全防护、自动化仪器仪表、土壤修复 14 大产业板块。推动油气产业往下游走、往高端走、往低排放走，实现全产业链发展。在双碳目标的指导下，氢能、储能与燃气、海上风电等成为展会的新亮点。9 月 6-8 日，由中国国际贸易促进委员会和江西省人民政府共同主办，由国务院发展研究中心作为指导单位，中国国际商会、江西省贸促会、九江市人民政府、国研智库等共同承办的 2022 庐山全球商界领袖大会在庐山举办。此次大会发布了庐山倡议，就促进世界贸易繁荣发出江西声音。大会以“后疫情时代全球经济可持续发展”为主题，线上线下参会的重要嘉宾超过 380 人，同时邀请了200 多家企业和机构高管参会，其中包括 10 余家国际组织和境外商协会机构、30 余家世界 500 强企业、60 余家知名跨国公司和行业头部企业等。11 月 27-29 日，第十三届中国泡菜食品国际博览会在中国泡菜之乡四川省眉山市举行。博览会由中国食品工业协会、中国食品土畜进出口商会共同主办，四川省农业农村厅、眉山市人民政府联合承办。以“健康食品世界共享”为主题，发轫于东坡故里的泡菜食品国际博览会不只是一次地方性的盛会，更完成了从本地性展会到全国性平台，从单一会展到综合会节，从线下到“线上+线下”相结合的平台化转变。推动泡菜产业不断发展，实现会场与市场、产业与文化、眉山与世界的良性互动。公告编号：2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.114 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张学山、主管会计工作负责人胡晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）胡晓莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重大突发事件影响展会运营的风险 举办的大型专业性展会主要面向专业参展商和社会公众开放，受公共安全、重大疫情和自然灾害在内突发事件影响较大。应对措施及风险管理效果：公司严格完善展会各个阶段的应急预案，加强展会现场的人流动线规划、紧跟各地区政策做好应对突发事件的准备。市场竞争加剧风险 近年来会展行业逐步开放，诸多外资展览公司进入我国市场，通过资本运作、兼并收购等手段迅速扩张，抢占国内会展企业的市场份额，外资会展公司的进入加剧了业内的市场竞争，使得在国内拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。应对措施及风险管理效果：公司始终坚持以客户需求为导向，经过多年积累已赢得了各类型客户的广泛信任。面对外资展览公司竞争，公司加大了新兴产业会展产品线研发以最贴近国内客户的展览展示需求，取得了不错的效果。实际控制人控制风险 张学山直接控制公司 71.3614%的股权，张超凡直接持有公司 4.5414%的股权，张学林直接持有公司 3.6165%的股权。张学山、张学林、张超凡为公司的实际控公告编号：2023-007 5 制人。张学山任公司董事长兼总经理、张超凡任公司董事及副总经理、张学林任公司副董事长，能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人有可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。应对措施及风险管理效果：公司建立完善的治理机制，明确规定了股东的权利义务，以保证股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。高级管理人员、核心业务人员流失的风险 公司从事会展服务行业，人力资源是公司重要核心竞争力。人员流失将对公司会展业务的开拓以及展位销售带来重大影响，而策划会展、办展人员的流失将降低会展开拓以及协调资源的能力，影响会展质量。而销售团队、客服团队与客户保持紧密的交流，销售人员的流失将阻碍办展规模发展。应对措施及风险管理效果：报告期内公司对核心员工实施合理的激励措施，以减少核心人力资源的流失。同时也加大了对客户资源数据库的技术处理，降低人员流失对客户的影响。新展会项目亏损的风险 自主培育新展会项目是会展企业发展的重要途径之一，而培育新展会项目需要会展企业进行多方面的长期投入。会展企业塑造品牌展会需要进行几年甚至更长时间的在展会题材、主题、合作对象、行业支持、发展战略、内部管理、形象设计、媒体宣传、展商拓展等方面持续投入。新展会在培育过程中，可能存在经营环境发生变化、题材策划与同行企业其他展会相近、展商拓展不及预期等诸多因素，导致展会项目发生亏损的风险。应对措施及风险管理效果：公司对展览会立项进行全方位的评价及审核，结合国内相关项目进行类比及对比，深挖产业潜力，组建经验丰富的品牌传播团队，树立国内领先专业性展会策划运营商的良好形象，提高新展会的培育效率和盈利能力。规模快速扩张引致的管理风险 公司经营规模进一步扩大，人员规模相应增长。公司已建立规范的管理体系，经营情况良好，公司的客户范围和业务区域将更加广泛，公司经营决策和风险控制难度将增加，要求公司组织结构和管理体系向更有效率的方向发展。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司的发展，公司的经营将受到一定的影响，公司存在资产及业务规模迅速扩展带来的管理风险。应对措施及风险管理效果：公司建立健全了内部管理体系，根据各部门及项目的需求，进行人力资源的进一步规划。对于新入职人员进行针对性培训，使得公司内的沟通效率、晋升机制得到完善。新型冠状病毒感染的肺炎疫情的风险 新型冠状病毒的变异带来的疫情风险因素在报告期内虽逐步减弱，但仍未完全消除影响，随着防疫政策的变化，全球防疫形式及外来疫情风险仍将持续影响一段时间。全国各地政府防控政策的变化性、时间的不统一性，仍旧对公司的正常生产经营产生了较大影响。应对措施及风险管理效果：本公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、振威会展 指 天津振威国际会展集团股份有限公司 北京振威 指 北京振威展览有限公司，系振威会展的全资子公司 广州振威 指 广州振威国际展览有限公司，系振威会展的全资子公司 西安振威 指 西安振威展览有限公司，系振威会展的全资子公司 海南振威 指 海南振威国际展览有限公司，系振威会展的全资子公司 青岛振威 指 青岛振威国际会展有限公司，系振威会展的全资子公司 深圳振威 指 深圳振威国际展览有限公司，系振威会展的全资子公司 新疆振威 指 新疆振威国际展览有限公司，系振威会展的全资子公司 眉州会展 指 眉山眉州会展有限公司，系振威会展的全资子公司 郑州振威 指 郑州振威名海会展有限公司，系振威会展的控股子公司 成都振威 指 成都振威世展展览有限公司，系新疆振威的全资子公司 青岛东亚 指 青岛东亚国际博览有限公司，系振威会展的控股子公司 潭洲振威 指 广东潭洲振威会展有限公司，系振威会展的控股子公司 北京威信 指 北京威信文化传播有限责任公司，系振威会展控股子公司 中装润达 指 北京中装润达展览有限公司，系北京振威的控股子公司 新疆亚欧 指 新疆亚欧国际博览有限公司，系振威会展的参股公司 中关村会展 指 北京中关村国际会展运营有限公司，系北京振威参股公司 虢合投资 指 上海虢合投资合伙企业(有限合伙)，系振威会展的股东之一 中兵广发 指 珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)，系振威会展的股东之一 中兵慧明 指 中兵慧明投资基金管理（珠海）有限公司珠海慧明十方道合投资中心（有限合伙），系振威会展的股东之一 宁波梅山 指 宁波梅山保税港区汇颐股权投资合伙企业（有限合伙），系振威会展的股东之一 五五绿洲 指 湖州五五绿州壹期股权投资合伙企业（有限合伙），系振威会展的股东之一 公司章程、公司章程 指 天津振威国际会展集团股份有限公司公司章程 股东大会 指 天津振威国际会展集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天津振威国际会展集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津振威国际会展集团股份有限公司监事会 展会、会展、展览会 指 会议、展览、大型活动等集体性的商业或非商业活动,是在一定地域空间和有限时间区间内举办的,以产品、技术、服务的展示、参观、洽谈、贸易、投资、经济合作和信息交流为主要目标的,有多人参与的群众性活动 场馆 指 展览场馆，即公司举办会展项目所用到的场地 展位 指 参展企业的展台、展厅及其他展示空间 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津振威国际会展集团股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Zhenwei International Exhibition Group Co.,Ltd 证券简称 振威会展 证券代码 834316 法定代表人 张学山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谭笑 联系地址 天津经济技术开发区达尚路 10 号 电话 022-66224098 传真 022-66224099 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津经济技术开发区达尚路 10 号 邮政编码 300457 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-会议及展览服务（L7292）主要业务 组织举办专业性展览会和活动传播服务 主要产品与服务项目 组织举办各类型专业性展览会 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,456,853 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张学山）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张学山、张超凡、张学林），无一致行动人 公告编号：2023-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911201166603257758 否 注册地址 天津市滨海新区经济技术开发区达尚路 10 号 否 注册资本 30,456,853.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王振宇 于大超 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 246,913,172.59 250,609,458.88-1.47%毛利率%25.25%35.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,187,693.87-10,991,077.05-56.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,970,455.26-11,298,267.86-121.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.33%-4.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.11%-5.08%-基本每股收益-0.56-0.36-56.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 353,508,376.91 351,003,705.71 0.71%负债总计 171,064,823.22 127,830,526.16 33.82%归属于挂牌公司股东的净资产 174,732,607.50 216,925,377.68-19.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.74 7.12-19.45%资产负债率%（母公司）23.59%13.50%-资产负债率%（合并）48.39%36.42%-流动比率 1.37 1.62-利息保障倍数-61.40-92.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-41,238,139.23 39,362,640.47-204.76%应收账款周转率 2.16 2.36-存货周转率-公告编号：2023-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.71%0.64%-营业收入增长率%-1.47%23.12%-净利润增长率%-12.11%67.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,456,853 30,456,853 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 19,366.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,500,936.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 871,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,348,889.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 689,296.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,429,689.17 所得税影响数 56,977.03 少数股东权益影响额（税后）1,589,950.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,782,761.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 1)公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2)公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3)公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4)公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.重要会计估计变更 本期本公司未发生会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期报告合并范围新增：深圳振威国际展览有限公司；郑州振威名海会展有限公司。公告编号：2023-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为组织举办专业性展览会。提供展台展位、活动传播、展台搭建、广告宣传、会议论坛及其他相关配套服务，搭建参展企业与采购商、专业观众之间精准高效的展示、贸易配对平台，专业性展览会一般只对本领域内人士开放。公司从事的业务属于现代服务业：组织举办的专业展览覆盖能源装备、高端装备制造、生物科技、新能源产业、节能环保、一带一路等战略性新兴产业领域。活动传播主要针对客户的目标市场，进行精准化、体验式、多介质的传播方案构建，通过内容创意和传播介质的综合创新运用，为特定目标受众群体量身定制传播内容，并高效执行，为目标受众创造直接的、互动的、全方位的体验，从而提升客户品牌形象、扩大时长影响力。公司已在北京、天津、上海、四川、山东、山西、江西、河南、河北、广东、陕西、新疆、内蒙古、辽宁、宁夏等多省市成功组织举办专业性展览会，已成为国内民营展览公司中举办专业性展览会数量最多、展会涉及产业领域最广的公司之一，是中国会展行业领先企业。公司以自办展为主要经营模式，同时为政府等其他单位提供展会承办服务。自办展与承办展并行是公司业务发展的独特模式，能够在客户资源、专业观众、品牌宣传相互结合，共同发展。公司在运营境内专业性展会之外，同时开展展台设计搭建、组织国内企业到境外参展、网络运营等相关业务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-007 13 (二二)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 64,187,457.44 18.16%96,769,237.55 27.57%-33.67%应收票据 5,623,694.80 1.59%900,000.00 0.26%524.85%应收账款 133,123,978.32 37.66%61,763,333.74 17.60%115.54%预付账款 17,235,458.84 4.88%22,786,738.34 6.49%-24.36%存货 投资性房地产 长期股权投资 14,841,311.55 4.20%11,080,402.05 3.16%33.94%固定资产 89,245,238.46 25.25%95,296,240.24 27.15%-6.35%在建工程 无形资产 1,974,424.75 0.56%2,280,874.95 0.65%-13.44%商誉 短期借款 2,403,286.67 0.68%100%长期借款 合同负债 49,507,441.86 14.00%56,201,187.67 16.01%-11.91%应付账款 92,742,380.87 26.23%48,639,496.80 13.86%90.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金下降的主要原因，第一是报告期收入规模基本与上年持平略有下滑，但上半年疫情影响持续严重，展会和活动延期后基本集中在下半年，承办项目应收账期较长，造成年末应收款大幅上升；第二是公司于 2022 年 11 月进行了约 2500 万元的分红。2、应收账款增加的主要原因是展会及活动延期后基本集中在下半年，承办项目应收账期较长，使得年末应收款大幅上升。3、长期股权投资增长的主要原因是因经营需要报告期内增加了对全资子公司青岛振威的投资 1600 万元。4、应付账款增长的原因是应收账款大幅增加，为了保证公司有充足的运营资金，采取收支挂钩的政策，适当延长了应付款的账期。2、营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 246,913,172.59-250,609,458.88-1.47%营业成本 184,556,247.90 74.75%162,733,225.82 64.93%13.41%公告编号：2023-007 14 毛利率 25.25%-35.07%-销售费用 43,338,329.22 17.55%53,548,918.75 21.37%-19.07%管理费用 41,486,901.25 16.80%41,814,581.91 16.69%-0.78%研发费用 0 0.00%0 0.00%财务费用-2,418,992.54-0.98%-2,593,081.66-1.03%-6.71%信用减值损失-5,123,864.45-2.08%-8,682,366.66-3.46%-40.99%资产减值损失 0 0.00%0 0%0.00%其他收益 6,190,233.61 2.51%3,658,043.80 1.46%69.22%投资收益 6,260,909.50 2.54%629,970.05 0.25%893.84%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 36,437.40 0.01%155,700.35 0.06%-76.60%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-14,300,509.80-5.79%-11,224,928.31-4.48%-27.40%营业外收入 4,261,053.94 1.73%186.16 0.00%2,288,820.25%营业外支出 1,929,235.78 0.78%3,345,404.34 1.33%-42.33%净利润-15,394,549.55-6.23%-13,731,895.54-5.48%-12.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，新冠肺炎疫情持续，对大型活动的管控直到 11 月才有所放松，营业收入在公司不懈努力下未出现大幅下滑；但由于项目延期及开展困难，展会成本有所增加；而因销售人员减少了 17%，导致销售费用下降。受营业外支出和递延所得税的影响，净利润较上年亏损增大。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 245,831,392.01 249,992,173.55-1.66%其他业务收入 1,081,780.58 617,285.33 75.25%主营业务成本 183,970,862.55 161,858,930.82 13.66%其他业务成本 585,385.35 874,295.00-33.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 展会服务类 112,697,739.83 82,009,171.27 27.23%-27.91%-7.89%-15.82%活动传播类 127,012,041.66 96,048,191.80 24.38%52.51%53.14%-0.31%展览相关业务 6,121,610.52 5,913,499.48 3.40%-41.04%-41.47%0.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2023-007 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内受疫情影响，政府对大型活动的管控严峻，很多展会被迫延期和取消，导致展会服务类收入下降。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛黄岛发展（集团）有限公司 33,212,530.24 13.45%否 2 上海集度汽车有限公司 20,359,983.04 8.25%否 3 重庆长安汽车股份有限公司 16,941,845.46 6.86%否 4 眉山东坡老家文旅传媒有限公司 14,897,527.90 6.03%否 5 阿维塔科技（重庆）有限公司 13,489,703.39 5.46%否 合计合计 98,901,590.03 40.05%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京永正品臻展览有限公司 11,024,394.11 5.97%否 2 青岛海名控股集团有限公司 9,141,823.87 4.95%否 3 上海元未创意策划有限公司 4,369,974.48 2.37%否 4 上海奥维舞台设备有限公司 4,365,094.30 2.37%否 5 成都励翔国际会展集团股份有限公司 4,091,598.70 2.22%否 合计合计 32,992,885.46 17.88%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-41,238,139.23 39,362,640.47-204.76%投资活动产生的现金流量净额 32,455,231.09-30,249,857.54 207.29%筹资活动产生的现金流量净额-23,799,071.97 3,298,368.00-821.54%现金流量分析现金流量分析：1、现销收入的下降，和应收账款的增加，导致公司经营活动产生的现金流入净额大幅下降。2、报告期内，为保证疫情情况下公司的正常经营，收回了在银行购买的大额存单和定期存款约 3000 万 元，同时收到新疆亚欧公司的投资分红 150 万元，使得投资活动现金流量净额大幅增加。3、上年公司没有分派红利，但于本年 11 月份进行了约 2500 万元的分红，导致筹资活动产生的现金流量净额变动较大。公告编号：2023-007 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京振威 控股子公司 举办专业性展览会 10,000,000 121,314,196.58 13,902,727.76 35,226,337.30-13,227,515.07 青岛振威 控股子公司 举办专业性展览会 17,000,000 18,281,784.90 17,797,228.56 5,192,108.36 853,357.13 北京威信 控股子公司 大型活动传播 30,000,000 74,483,224.57 11,889,278.14 101,285,592.30 3,318,777.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京振威 主要以北京为中心拓展会展市场 引进会展专业人才 青岛振威 主要以青岛为中心拓展会展市场 引进会展专业人才 北京威信 主要业务为运营大型活动传播营销 丰富公司业务品类 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 振威会展目前是国内最具规模的民营展览公司之一，拥有一批经验丰富、专业能力强的会展专业人士。公司以现有自办展为主线，不断拓宽业务范围并延伸至上游供应商或下游客户，孵化出新自办子项目。同时随着政府办展逐步趋于市场化，展会组织工作交由市场品牌优质、专业能力强的展览公司，振威会展未来将持续采取自办展加承办展的经营模式，积极探索整合资源。自 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国爆发，对公司的正常生产经营造成了一定的影响。目前随着国家防疫政策的放开，会展行业即将迎来规模性恢复。本公司将继续密切关注政策及市场情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果可能产生的不利公告编号：2023-007 17 影响。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高-挂牌 限 售承诺 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，全体董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人作出股票限售及锁定承诺，详见公司于 2017 年 5 月 3正在履行中 公告编号：2023-007 18 日披露的 天津振威展览股份有限公司公开转让说明书（更正后），截止本报告披露之日承诺履行情况良好。董监高-挂牌 同 业竞 争承诺 公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员在公司挂牌前作出 避免同业竞争承诺函及规范和减少关联交易的承诺函，截止本报告披露之日承诺履行情况良好。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 在报告期间均严格履行上述承诺，未有任何违背。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,068,318 10.07%4,557,263 7,625,581 25.04%其中：控股股东、实际控制人 73,869 0.24%5,366,079 5,439,948 17.86%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 27,388,535 89.93%-4,557,263 22,831,272 74.96%其中：控股股东、实际控制人 23,129,863 75.94%-4,350,737 18,779,126 61.66%董事、监事、高管 1,599,04