871198_2022_国云科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 国云科技 NEEQ:871198 国云科技股份有限公司 G-CLOUD TECHNOLOGY CORP 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季统凯、主管会计工作负责人孙荣生及会计机构负责人（会计主管人员）孙荣生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（一）原因分析 最近五个会计年度亏损，主要原因是人工成本较高、应收账款回款速度较慢计提了较多的信用减值损失、对外投资较多且处于亏损状态、新冠疫情的影响等。（二）改进措施 为保证公司持续经营能力，公司采取了一下改善措施：1、2023 年公司持续开拓市场，目前已有部分项目正在洽谈之中；2、公司将加强关键技术研发、调整营收结构，提高产品利润；3、优化人员结构，开源节流，加强应收账款的催收，减少信用减值损失，加快收缩对外投资，减少投资损失；4、公司将通过切实落实各类经营优化措施，保证公司的持续经营能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策变化的风险 当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、教育、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为4 主要突破口，而政府、金融等行业关系国计民生，因此，政府会持续加强对云计算行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，从而来约束云计算服务商，进而实现行业的健康有序发展。如果行业内公司不能顺应监管要求，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响，从而影响公司业绩。市场风险 近年来我国云计算应用市场发展迅猛，客户需求逐步多样化。云计算服务商应深刻理解客户需求，产品研发及提供服务充分以市场化和满足客户需求为导向，以快速更新软件产品或者开发新产品、提供专业的解决方案为目标，依托高素质研发团队和富有创造力的研发机制，不断开发满足市场需求、适合客户需求的云计算产品和专业解决方案，较强的技术研发实力是公司保持持续竞争力的关键要素之一。因此，如果经营者不能够陆续提高公司产品技术含量、增强自身的技术优势及客户满意度，将对公司的经营产生一定影响。知识产权被侵害的风险 公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护力度不足，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。技术落后的风险 虽然公司拥有多项专利及软件著作权，并已将核心技术转化为产品，按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广云操作系统、大数据相关技术的研发，但是目前信息软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代较快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降，对生产经营带来不利影响。核心人员流失的风险 虽然公司拥有高素质、稳定充足的人才队伍，具有较强的项目指导能力、数据分析能力、技术研发能力，并且有着丰富的实践经验。强大的团队是公司保持良好竞争优势的重要保障，但是信息技术服务业属于人员流动较大的行业，如果公司未能实施良好的激励措施，可能面临人才流失的风险 非经常性损益占当期净利润比例较高的风险 2022 年度公司净利润为-19,893,777.67 元，较 2021 年度减少 39.02%；当期非经常性损益净额为 1,214,258.19 元，较 2021 年度增加 4.56%。公司报告期内非经常性损益主要来自政府补助，政府补助主要来自于政府课题研究所获得的经费补助，如果公司将来继续申请相关课题研究，则该种类型的补助，将来具有一定的可持续性。税收政策的风险 本公司为软件生产企业，根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知 财税(2012)27 号第三条;国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告(国家税务局总局公告 2013 年第 43 号)，享受企业所得税二免三减半税收优惠政策，2013 年-2014 年度为享受企业所得税减免期，2015 年-2017 年为减半税收优惠期。已于东莞市地方税务局做企业所得税优惠事项备案。本公司为软件生产企业，已于 2015 年 5 月 5 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得软件企业增值税即征即退资格备案。本公司为软件生产企业，已经于 2016 年5 6 月 15 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得技术开发合同免征增值税备案。公司于 2012 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书(编号 GF201244000071)，此后每三年复审一次，即 2015 年、2018年、2022 年分别通过复审并取得编号为 GR201844000118、GF201544008317、GR202244010554 的高新技术企业证书。公司所享受的税收优惠的依据均为国家长期执行法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，具有持续性和稳定性，但如果国家调整相关税收优惠政策，或公司不能持续符合相关税收优惠的要求，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、国云、国云科技 指 国云科技股份有限公司 广电院 指 广东电子工业研究院有限公司 晟云投资 指 东莞晟云科技投资有限公司 丰意达、丰意达创业 指 东莞丰意达创业投资有限公司 蓝睿熙投资 指 东莞蓝睿熙股权投资合伙企业（有限合伙）聚云投资 指 东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙)江西国云 指 江西国云科技有限公司 联景实业 指 东莞市联景实业投资有限公司 内蒙古国云 指 内蒙古国云科技有限公司 中科智谷 指 湖南中科智谷教育科技有限公司 袭明科技 指 袭明科技（广东）有限公司 中科国云大数据 指 湖南中科国云大数据产业发展有限公司 海南南海云、南海云 指 海南南海云信息技术有限公司 河南中科 指 江苏中科小微文化科技有限公司 宿州中科、中科云产业园公司 指 宿州中科云产业园投资发展有限公司 中科云 指 中科云（东莞）科技有限公司 中科云储 指 中科云储(东莞)科技有限公 司 珠海嘉伦药业 指 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司 中科瑞通 指 中科瑞通科技股份有限公司 中科云富 指 广东中科云富创业投资有限公司 中科云智 指 东莞市中科云智产业孵化有限公司 中科云城 指 东莞市中科云城科技服务有限公司 东莞中科云计算研究院 指 东莞中科云计算研究院 中科认证 指 广东中科认证服务有限公司 汇云科技 指 东莞汇云科技投资有限公司 东莞云达信 指 东莞市云达信数据科技有限公司 云计算中心 指 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 6 股东大会 指 国云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 国云科技股份有限公司董事会 监事会 指 国云科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 国云科技股份有限公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高管 指 高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 国云科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所/厚鼎 指 广东厚鼎律师事务所 会计师事务所/大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部 指 中华人民共和国工业与信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革管理委员会 G-CLOUD 指 国云云计算操作系统 G-Cloud X 指 G-Cloud X 多云管理平台 GD-PUMA 指 国云数据引擎统一管理能力套装件 云 MSP 指 Cloud Management Service Provider 云柜 指 一体化边缘云机柜、智慧云机柜 产业数据大盘 指 产业数据大盘 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国云科技股份有限公司 英文名称及缩写 GCLOUD TECHNOLOGY CORP GCLOUD 证券简称 国云科技 证券代码 871198 法定代表人 季统凯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈强 联系地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号 电话 0769-22220277 传真 0769-22220277 电子邮箱 chenqg- 公司网址 www.g- 办公地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心19 楼 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 15 日 挂牌时间 2017 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 云计算操作系统、GD-PUMA 云数据库套装,为客户提供云计算技 术整体解决方案。主要产品与服务项目 云计算操作系统、GD-PUMA 云数据库套装,为客户提供云计算技 术整体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,019,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（晟云投资、季统凯、丰意达创业）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴松悦、季统凯），一致行动人为（晟云投资、季统凯、丰意达创业）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900553634476K 否 注册地址 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心 19 楼 否 注册资本 56,019,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李蓉 刘满光 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,155,647.28 50,229,675.17-73.81%毛利率%51.27%30.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,110,795.41-9,557,035.82-37.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,325,053.60-10,718,315.89-33.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.48%-18.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.42%-20.36%-基本每股收益-0.23-0.17-35.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,653,095.85 110,478,581.14-27.00%负债总计 49,259,881.91 61,191,589.53-19.50%归属于挂牌公司股东的净资产 35,605,318.21 47,849,108.52-25.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.85-25.59%资产负债率%（母公司）25.24%31.70%-资产负债率%（合并）61.08%55.39%-流动比率 1.06 1.33-利息保障倍数-134.69-15.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,942,620.02 10,089,890.08-287.74%应收账款周转率 0.40 1.49-存货周转率 0.68 4.11-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.00%7.26%-营业收入增长率%-73.81%105.54%-净利润增长率%-39.02%20.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,019,600 56,019,600 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 77,610.84 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）339,922.12 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 32,002.42 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,054.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 404,480.54 所得税影响数 60,672.08 少数股东权益影响额（税后）-870,449.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,214,258.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022年12 月31 日，本公司纳入合并范围的子公司有：江西国云科技有限公司、湖南中科智谷教育科技有限公司、袭明科技（广东）有限公司、湖南中科国云大数据产业发展有限公司、中科云（东莞）科技有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照中国证券监督管理委员会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I、信息传输、软件和信息技术服务业”行业下的“I65、软件和信息技术服务业”子行业；根据中华人民共和国国家统计局发布的国民经济行业分类（GB_T4754-2011），本公司所处行业为“I65、软件和信息技术服务业”行业下的“I6510、软件开发”和“I6540、数据处理和存储服务”子行业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，本公司属于“I65、软件和信息技术服务业”行业下的“I6510、软件开发”和“I6540、数据处理和存储服务”子行业；根据挂牌公司投资型行业分类指引，本公司属于“17101011 云计算及其他云端服务”行业。公司主要聚焦于自主安全可控云计算操作系统以及产业大数据分析和 AI 行业应用产品的开发，以自主研发核心产品为依托，致力于为政府、学校、医院及企业提供自主、安全云计算整体解决方案、产业大数据分析、AI 产品及服务。产品及服务涵盖数字城市、教育、医疗、产业数据大盘等等领域。公司在上述多个专有领域形成了自己的市场以及客户积累。公司主要业务及销售模式为：1、软硬件销售。可供销售的成熟软硬件产品包括：G-Cloud 云操作系统、产业数据大盘、医疗云终端和 AI 算力设备等。销售的方式分为以下两种：1）纯软件或者硬件销售，由销售部门与客户签订订单，产品部门依据订单进行软件产品（软件安装包或 License）或者硬件产品发货，客户签收或验收后，向我方付款。2）软硬一体化产品销售，则通过采购必要的第三方软、硬件产品，交产品部门与公司自主软件产品整合形成一体化产品，再通过与客户签订的合同进行发货，客户签收或项目验收后向我方付款。2、产业大盘产品或服务销售。公司主要根据客户需求提供全国性产业链和产业生态的数据分析、招商引资、安商服务和人才大数据等系统，按项目收费或服务目录收费。4、租赁服务。基于自主云平台与通用和专用硬件，向客户销售在线云主机、云存储等租赁服务。公司的采购模式主要为：公司的采购主要是项目采购，即在项目实施过程中，向第三方购入软件、硬件等，以满足项目需要。公司的研发模式主要为：公司研发主要包括通用软件的研发及具体实施项目中的需求开发。公司为开拓市场及保持较强的竞争优势等，不断加强研发投入，优化产品。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -国家知识产权示范机构 详细情况 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,036,757.20 34.76%57,031,136.58 51.62%-50.84%应收票据 应收账款 5,617,580.04 6.97%15,915,497.55 14.41%-64.70%存货 7,860,051.52 9.75%7,605,974.24 6.88%3.34%投资性房地产 长期股权投资 16,438,314.54 20.38%16,982,312.12 15.37%-3.20%固定资产 1,028,946.49 1.28%1,336,797.39 1.21%-23.03%在建工程 无形资产 2,242,100.52 2.78%2,196,337.95 1.99%2.08%商誉 短期借款 5,298,666.62 6.57%7,720,000.00 6.99%-31.36%长期借款 其他应收款 609,047.77 0.76%453,335.45 0.41%34.35%其他应付款 1,173,026.27 1.45%1,426,313.68 1.29%-17.76%合同负债 23,088,244.41 28.63%26,326,999.20 23.83%-12.30%开发支出 801,651.59 0.99%1,202,711.97 1.09%-33.35%应交税费 201,515.96 0.25%1,685,780.48 1.53%-88.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2022年12月末货币资金2,803.68万元，较上年期末减少50.84%，主要是2022年公司销售收入减少，对14 应的回款减少；其次是公司2022年偿还短期借款772万元。2.2022年12月末应收账款561.76万元，较上年期末减少64.70%，主要是因为公司加大收款力 度回款较及时,同时对未收回的款项计提了906.22万元应收账款坏账准备。3.2022年末存货786.00万元，较上年期末增加3.34%，主要是因为2022年新增项目存货。4.2022年12月末长期股权投资余额1,643.83万元，较上年期末减少3.20%，主要是参股公司按 权益法确认了2022年的投资损失。5.2022年末固定资产余额102.89万元，较上年期末减少23.03%，主要是因为2022年新增固定 资产较少，而折旧年限到期的固定资产较多。6.2022年末无形资产余额224.21万元，较上年期末增加2.08%，主要是因为2022年新增发明专 利。7.2022年12月末短期借款529.87万元,较上年期末减少31.36%，主要是因为2022年偿还了2021年使用的银行信用贷款472万元，偿还东莞汇云科技投资有限公司300万元；其中2022年使用银行信用贷款金额较2021年增长12.26%。8.2022年12月末合同负债2,308.82万元,较上年期末减少12.30%，主要是因为2021年预收的部分客户款项对应的项目在2022年已完成验收并确认收入，应收账款冲销了合同负债。9.2022年12月末其他应付款117.30万元，较上年期末减少17.76%，主要是2022年支付了部分2021年部分已计提但尚未支付的办公室租金及孵化费。10.其他应收款2022年末余额60.90万元，较上年期末增加34.35%，主要是因为增加了部分员工个人借款以及对外借款利息。11.开发支出2022年末余额80.17万元，较上年期末减少33.35%，主要是2021年部分授权发明专利转入无形资产。12.应交税费2022年末余额20.15万元，较上年期末减少88.05%，主要是2022年支付了2021年12月20日收到宣城职院项目40%合同尾款2,078.41万元开票增加增值税所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 13,155,647.28-50,229,675.17-73.81%营业成本 6,411,342.45 48.73%34,920,128.53 69.52%-81.64%毛利率 51.27%-30.48%-销售费用 4,975,894.33 37.82%7,223,097.66 14.38%-31.11%管理费用 10,119,975.88 76.92%14,520,321.47 28.91%-30.30%研发费用 2,198,451.80 16.71%7,831,097.54 15.59%-71.93%财务费用 1,152,474.93 8.76%-2,197,912.89-4.38%-152.43%信用减值损失-9,295,644.80-70.66%-1,952,851.07-3.89%376.00%资产减值损失 0.00 0.00%-56,651.66-0.11%-100.00%其他收益 9,594.23 0.07%3,107,634.59 6.19%-99.69%投资收益 409,503.91 3.11%-1,161,029.45-2.31%135.27%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%15 资产处置收益 77,610.84 0.59%-387.87-0.00%20,109.50%汇兑收益 0.00 0.00%0.00%营业利润-20,524,189.15-156.01%-12,540,672.27-24.97%-63.66%营业外收入 344,166.80 2.62%193,265.96 0.38%78.08%营业外支出 49,759.84 0.38%435,198.70 0.87%-88.57%净利润-19,893,777.67-151.22%-14,309,739.34-28.49%-39.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2022年年度营业收入1,315.56万元，较去年同期减少73.81%，主要是因为宣城项目2022年初发生火灾，项目未能按期终验；其次是2022年新增项目收入较少。2.2022年销售费用497.59万元，较去年同期减少31.11%，主要是因为人员减少，对应的人工成本减少；其次是招待费用及交通差旅费减少。3.2022年管理费用1,012.00万元，较去年同期减少30.30%，主要是因为人员减少，对应的人工成本减少；其次是招待费用及交通差旅费减少。4.2022年研发费用219.85万元，较去年同期减少71.93%,主要是因为人员减少，对应的人工成本减少；其次是专利费的减少。5.2022年财务费用115.25万元，较去年同期增加152.43%，主要是因为2021年收到宣城项目 的合同款项是欧元，受汇率变动的影响产生的汇兑收益。6.2022年信用减值损失929.56万元，较去年同期增加376.00%，主要是因为部分金额较大的应收账款账龄较长，导致计提信用减值损失较高。7.2022年营业外收入34.42万元，较去年同期增加78.08%，主要是因为收到上饶市信州区科技局高新技术企业奖励10万元、收到研发财政补助20.47万元。8.2022 年净利润为-1,989.38 万元，较去年同期减少 39.02%，主要是因为营业收入的减少以及应收账款计提了较大的信用减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,155,647.28 50,225,867.21-73.81%其他业务收入 0.00 3,807.96-100.00%主营业务成本 6,411,342.45 34,920,128.53-81.64%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 项目集成-139,709.32 598,715.47-528.54%-100.38%-97.92%-507.52%产品销售 1,537,817.19 863,155.91 43.87%-34.24%74.49%-34.98%提供服务 10,475,531.84 4,281,610.24 59.13%22.79%12.94%3.56%出租 1,282,007.57 667,860.83 47.91%-54.94%-62.91%11.20%其他业务收0.00 0.00 0.00%-100.00%0.00%0.00%16 入 2022 年项目集成收入为负数主要是 2022 年之前已终验并确认收入的上饶信州公安局项目以及上饶妇幼保健院项目在甲方内部结算审计结果与业务合同金额有核减部分金额，公司在 2022 年冲减了部分营业收入，且 2022 年当年度项目集成收入较少，造成项目集成收入当年为负数。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东同兴科技有限公司 2,045,377.36 15.55%否 2 东莞市商务局 1,599,056.56 12.15%否 3 中科云储（东莞）科技有限公司 1,592,834.34 12.11%否 4 东莞市政务服务数据管理局 1,259,433.99 9.57%否 5 中通服建设有限公司 943,396.2 7.17%否 合计合计 7,440,098.45 56.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市云达信数据科技有限公司 2,174,838.14 33.92%是 2 东莞市龙信数码科技有限公司 650,801.87 10.15%否 3 深圳市未来控智能电子科技有限公司 450,264.66 7.02%否 4 广州汇明智能科技有限公司 142,550.00 2.22%否 5 东莞市冠羽电脑科技有限公司 159,620.00 2.49%否 合计合计 3,578,074.67 55.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,942,620.02 10,089,890.08-287.74%投资活动产生的现金流量净额-9,481,333.62 3,322,593.36-385.36%筹资活动产生的现金流量净额 18,217,435.42 3,089,716.72 489.62%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少287.74%，主要是因为2021年宣城职院项目加快回款，12月20日提前将40%的合同尾款2,078.41万元收回。2.投资活动产生的现金流量净额减少385.36%，主要是因为2021年购买的理财产品金额减少。3.筹资活动产生的现金流量净额增长489.62%，主要是因为2022年收回宣城职院项目保函保证金1,850万17 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南中科智谷教育科技有限公司 控股子公司 软件开发；信息系统集成服务；软件及硬件销售；信息技术咨询服务。10,000,000.00 2,336,761.57 -10,190,203.2 12,920.35 -3,417,954.95 江西国云科技有限公司 控股子公司 信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；硬件销售等。10,000,000.00 6,811,460.87 -6,938,004.21 -826,805.95 -9,261,043.68 湖南中科国云大数据产业发展有控股子公司 数据中心产品与系统的销售；技术 18 限公司 咨询、开发与服务、信息系统集成服务等。50,000,000.00 29,965,233.91 29,762,128.77 201,270.53 -2,953,137.23 袭明科技（广东）有限公司 控股子公司 计算机系统的技术开发、设计、集成、技术转让；技术服务与技术咨询；软件的开发等。10,000,000.00 1,227,988.12 33,361.63 988,630.47 5,955.27 中科云（东莞）科技有限公司 控股子公司 信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、开发、咨询等 1,111,100.00 1,689,763.8 1,584,299.3 1,968,758.75 -415,700.7 海南南海云信息技术有限公司 参股公司 信息系统集成、技术开发、技术服务 10,000,000.00 3,415,287.19 2,810,836.52 0.00 -61,368.79 19 与咨询等 江苏中科小微文化科技有限公司 参股公司 软件研发、技术开发、技术服务与咨询等 10,000,000.00 5,118,968.20 4,442,229.97 0.00 -3,453.77 宿州中科云产业园投资发展有限公司 参股公司 产业园区基础设施项目及产业项目的投资、开发、管理与咨询等 100,000,000.00 205,121,439.14 38,682,013.08 0.00 -1,344,652.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 海南南海云信息技术有限公司 相关联 整合资源，拓宽业务 江苏中科小微文化科技有限公司 相关联 整合资源，拓宽业务 宿州中科云产业园投资发展有限公司 无关联 整合资源，拓宽业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 9,680,000.00 0.00 不存在 合计合计-9,680,000.00 0.00-20 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含