834752_2022_蓬莱海洋_2022年年度报告_2023-03-16.pdf

1 2022 年度报告 蓬莱海洋 NEEQ:834752 蓬莱海洋（山东）股份有限公司 PengLai Marine(Shandong)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，被山东省工业和信息化厅认定为山东省“专精特新”中小企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭义强、主管会计工作负责人于安民及会计机构负责人（会计主管人员）包丽君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 申请豁免披露前五大客户和供应商名称信息。一方面披露主要的客户信息不利于公司维护客户关系，基于细分市场的充分竞争和品牌竞争力的维持需要，公司要求相关客户数据保密，并且公司与客户也非常注重商务信息的保密工作。另一方面公司的产品属于相对细分的一个市场，产品技术含量决定了行业地位和竞争实力。客户和供应商信息作为公司的机密，若披露会使竞争对手了解和获取公司产品的核心信息，从而造成公司技术泄密，失去市场竞争优势，影响公司稳定发展，损害公司及股东利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。随着公司的快速5 发展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 截至报告期末，公司实际控制人为彭德洲，彭德洲持有股份公司 24,895,200.00 股股份，持股比例为 56.58%，且通过烟台金桥投资控股有限公司控制公司 43.3973%的股份，彭德洲在股份公司担任重要职务，在公司日常治理及运营过程中履行对股份公司的实际经营管理权，能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。原材料价格波动的风险 公司生产产品所需的原材料主要系无水柠檬酸，在报告期内，主要原材料无水柠檬酸的价格波动较大。若未来公司产品的主要原材料价格出现波动，将会给公司产品生产、业务经营产生一定的影响。汇率波动风险 外销产品出口至美国、加拿大、澳大利亚等国家或地区，主要以美元结算。因此汇率波动一方面直接产生的汇兑损益会影响公司的损益情况，另一方面会间接影响公司出口产品的议价能力，影响出口业务的业绩，使得公司存在经营风险。食品安全的风险 公司生产食用添加剂主要是食品营养强化剂,即为增加营养成份而加入食品中的天然的或人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂，最终被制造成各类食品、饮料等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重，特别是近年来国内爆发的食品安全事件等，对公司在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。虽然公司有严格的质量控制体系，且未发生过食品安全责任事故，但若未来发生不可6 预计的食品安全质量方面的问题，不但会产生赔偿风险，还将会对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、产品销售等造成负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓬莱海洋、股份公司 指 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 公司章程 指 蓬莱海洋(山东)股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东会 指 蓬莱海洋(山东)股份有限公司股东大会 董事会 指 蓬莱海洋(山东)股份有限公司董事会 监事会 指 蓬莱海洋(山东)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 蓬莱海洋（山东）股份有限公司 英文名称及缩写 PengLai Marine(Shandong)Co.,Ltd.证券简称 蓬莱海洋 证券代码 834752 法定代表人 彭义强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘庆峰 联系地址 烟台市蓬莱区经济开发区金创路 168 号 电话 0535-5989221 传真 0535-5989236 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 烟台市蓬莱区经济开发区金创路 168 号 邮政编码 265609 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 6 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-食品制造业（C14）-其他食品制造（C149）-食品及饲料添加剂制造（C1495）主要业务 保健食品、食品添加剂、预包装食品、医药中间体（不含危险化学品）的生产销售；化工产品的销售（不含危险品）；货物和技术进出口。主要产品与服务项目 食品添加剂 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（彭德洲）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭德洲），一致行动人为（烟台金桥投资控股有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913706001652055228 否 注册地址 山东省烟台市蓬莱区经济开发区金创路 168 号 否 注册资本 44,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 衣志坤 聂传红 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 0101-908至 912 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 12 月 20 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司股票定向发行说明书的议案等议案，公司定向发行拟不超过 350 万股。2023 年 2 月 9 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查通过，并出具了无异议函。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次定向发行股票募集资金出具了验资报告。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,477,794.07 66,942,475.61 8.27%毛利率%34.08%41.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,864,511.84 11,293,448.75-3.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,849,842.75 10,995,708.01-1.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.03%21.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.01%20.86%-基本每股收益 0.25 0.26-3.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 178,003,624.07 94,795,619.82 87.78%负债总计 108,784,359.29 36,440,866.88 198.52%归属于挂牌公司股东的净资产 69,219,264.78 58,354,752.94 18.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.33 18.05%资产负债率%（母公司）61.11%38.44%-资产负债率%（合并）61.11%38.44%-流动比率 0.65 2.10-利息保障倍数 14.55 29.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,676,490.88 28,625,395.91 7.17%应收账款周转率 6.49 6.85-存货周转率 4.47 3.89-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.78%50.52%-营业收入增长率%8.27%29.57%-净利润增长率%-3.80%300.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,000,000 44,000,000 0.00 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 62,514.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-45,067.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,257.75 所得税影响数 2,588.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 14,669.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于食品营养强化剂行业，同时进行维生素 B 系列医药中间体和保健食品主剂的研发、生产和销售。公司面向国内外客户，建立了符合 IOS14001、ISO22000 的标准体系，取得了国际检测中心 SGS 的食品安全管理体系、国际检测机构和第三方公证行 Intertek 的 GMP 认证和 ISO14001 的环境管理体系认证，FSSC22000 食品安全体系认证，通过 FDA 注册及犹太认证（KOSHER）、伊斯兰认证（HALAL）等针对特殊人群的认证，并通过一系列科学有效的生产计划和控制措施。根据行业、产品及市场情况，公司采用直销和经销相结合的销售模式，客户面向食品、保健品、药品、化妆品生产商等最终客户或者掌握一定客户资源的经销商客户，以扩大公司销售额和市场占有率。1、采购模式 公司采取自主采购的方式进行原辅材料采购，建立了原料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的质量水平。2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，即在不超过公司生产能力的前提下，生产部门根据订单评审后汇总的产品需求信息制定生产计划，并按时、保质、保量地完成生产任务。同时，公司根据客户订单，将所订产品根据客户需求加工成不同规格的成品后销售。各生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时对产品的制造过程、工艺要求、卫生规范，产品质量等执行情况进行监督管理。3、销售模式 公司主要销售机构为营销部，负责国内和海外市场的销售工作。公司现阶段主要产品中的柠檬酸钙、柠檬酸镁、碳酸钙、柠檬酸锌、甘氨酸镁等均为全球竞争产品，出口比例较高。根据行业、产品及市场情况，公司采用直销和经销相结合的销售模式。公司将向最终客户的销售定义为直销，将向非最终客户的销售定义为经销，上述非最终客户定义为经销商。公司向经销商的销售主要是为利用其掌握的客户资源，扩大公司销售额和市场占有率；同时部分海外最终客户为简化自身的采购程序，指定公司向其合作的经销商销售。公司与上述经销商之间均未签订经销协议，对销售区域、销售数量等都不做限制，公司与上述经销商之间签订的销售合同与直销的销售合同一致。公司出口产品时，在直销和经销两种模式下货款收取和结汇都采取统一标准和方式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 6 月公司经山东省工业和信息化厅认定为山东省“专精特新”中小企业。2、2022 年公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局 山 东 省 税 务 局 批 准 为 高 新 技 术 企 业，证 书 编 号：GR202237007309。3、2022 年 5 月被山东省科学技术厅认定为 2022 年第四批科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,186,151.11 13.03%11,400,244.32 12.03%103.38%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 11,128,606.02 6.25%11,204,934.94 11.82%-0.68%存货 10,370,773.08 5.83%11,002,538.09 11.61%-5.74%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 23,658,694.10 13.29%24,663,759.61 26.02%-4.08%在建工程 81,595,032.81 45.84%632,885.22 0.67%12,792.55%无形资产 24,206,518.87 13.60%24,809,093.83 26.17%-2.43%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 48,074,490.28 27.01%10,012,006.95 15.90%380.17%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 680,331.03 0.38%2,160,660.05 2.28%-68.51%其他流动资产 1,119,543.88 0.63%0.00 0.00%100.00%长期待摊费用 0.00 0.00%88,819.20 0.09%-100.00%递延所得税资产 900,902.58 0.51%305,681.21 0.32%194.72%其他非流动资产 636,794.11 0.36%8,015,160.00 8.46%-92.06%应付账款 21,636,682.33 12.16%3,042,881.66 3.21%611.06%应付职工薪酬 550,422.37 0.31%1,791,298.06 1.89%-69.27%长期应付款 30,400,000.00 17.08%19,200,000.00 20.25%58.33%盈余公积 2,480,703.53 1.39%1,394,252.35 1.47%77.92%未分配利润 22,326,331.79 12.54%12,548,271.13 13.24%77.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期较上年期末增加 11,785,906.79 元，增长 103.38%，主要是报告期内公司短期借款增加所致。2.在建工程本期较上年期末增加 80,962,147.59 元，增长 12,792.55%，主要是报告期内公司新厂区建设投入增加，尚未达到预定可使用状态所致。3.短期借款较上年期末增加 38,062,483.33 元，增长 380.17%，主要系报告期内公司发展资金需求增加，适当增加短期银行借款所致。4.预付账款本期较上年期末减少 1,480,329.02 元，减少 68.51%，主要是报告期末原材料市场价格处于低位平稳运行，原料储备库存较上年期末减少所致。5.其他流动资产本期较上年期末增加 1,119,543.88 元，增长 100%，主要是报告期内无需交纳企业所得税但季度预缴所得税金额较大，且留底进项税额增加所致。6.长期待摊费用本期较上年期末减少 88,819.20 元，减少 100%，主要是报告期内 GMP 会议室装修费用摊销完毕所致。7.递延所得税资产本期较上年期末增加 595,221.37 元，增长 194.72%，主要是报告期内取得政府扶持企业建设发展资金，并按合理年限摊销所致。8.其他非流动资产较上年期末减少 7,378,365.89 元，减少 92.06%，主要是由于报告期内新厂房建15 设土建预付款项转入在建工程所致。9.应付账款本期较上年期末增加 18,593,800.67 元，增长 611.06%，主要是由于报告期内公司新厂区建设，新采购设备增加所致。10.应付职工薪酬本期较上年期末减少 1,240,875.69 元，减少 69.27%，主要是由于上年年底计提未发放奖金，本年无此项支出所致。11.长期应付款本期较上年期末增加 11,200,000 元，增长 58.33%，主要是由于报告期内收到政府征迁补偿专项资金 1120 万元所致。12.盈余公积本期较上年期末增加 1,086,451.18 元，增长 77.92%，主要是由于报告期内实现盈利且无未弥补亏损，按照准则规定正常计提所致。13.未分配利润较上年期末增加 9,778,060.66 元，增长 77.92%，主要是由于报告期实现盈利，净利润增长所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 72,477,794.07-66,942,475.61-8.27%营业成本 47,778,472.22 65.92%39,307,276.44 58.72%21.55%毛利率 34.08%-41.28%-销售费用 1,872,291.75 2.58%1,734,835.91 2.59%7.92%管理费用 5,728,438.89 7.90%6,716,168.10 10.03%-14.71%研发费用 2,959,964.67 4.08%3,038,768.61 4.54%-2.59%财务费用-282,590.57-0.39%891,338.14 1.33%-131.70%信用减值损失 1,913.80 0.00%-1,655,443.30-2.47%-100.12%资产减值损失-450,056.23-0.62%0.00 0.00%-其他收益-45,067.08-0.06%160,438.30 0.24%-128.09%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 62,514.41 0.09%189,844.92 0.28%-67.07%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 12,875,903.87 17.77%13,070,609.82 19.53%-1.49%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 189.58 0.00%0.00 0.00%-净利润 10,864,511.84 14.99%11,293,448.75 16.87%-3.80%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用较上年同期减少 131.7%，主要是报告期内贷款增加导致利息支出增长，同时报告期内汇率走强产生汇兑收益大幅增长导致财务费用较上年同期减少所致。2.信用减值损失较上年同期减少 100.12%，主要是由于上年公司根据谨慎性原则计提应收账款坏账准备，本期无大额损失计提所致。3.资产减值损失较上年同期增加 100%，主要是由于本期公司对部分库存时间较长产品进行了全额计提跌价准备所致。4.其他收益较上年同期减少 128.09%，主要是由于报告期内公司研发项目终止后退还项目补贴资金所致。5.资产处置收益较上年同期减少 67.07%，主要是由于本期无大额资产处置，而上年对部分闲置资产进行处置所致。6.营业外支出较上年同期增加 189.58 元，增加 100%，主要是报告期内支付滞纳金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,447,819.73 66,887,721.82 8.31%其他业务收入 29,974.34 54,753.79-45.26%主营业务成本 47,778,472.22 39,307,276.44 21.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 食 品 添 加剂 72,420,297.61 47,754,797.09 34.06%9.29%23.07%-7.38%其他 57,496.46 23,675.13 58.82%-91.55%-95.31%32.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生变动，收入构成无重大变化。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 17,304,047.66 23.87%否 2 客户二 7,319,416.80 10.10%否 3 客户三 6,209,003.90 8.57%否 4 客户四 4,502,577.53 6.21%否 5 客户五 3,825,966.76 5.28%否 合计合计 39,161,012.65 54.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 16,084,480.00 36.30%否 2 供应商二 9,159,000.00 20.67%否 3 供应商三 6,930,130.00 15.64%否 4 供应商四 2,044,325.00 4.61%否 5 供应商五 1,168,000.00 2.64%否 合计合计 35,385,935.00 79.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,676,490.88 28,625,395.91 7.17%投资活动产生的现金流量净额-55,216,720.20-30,231,840.75 82.64%筹资活动产生的现金流量净额 36,066,555.52-461,951.43 7,907.43%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额比上期增加 82.64%，主要是由于报告期内公司随着新厂区建设进度的加快，投资支出明显增加所致。2.筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 7907.43%，主要是由于报告期内公司短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳中有升；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 销售产品、商品，提供劳务 200,000 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 其他 130,000,000 68,541,390.43 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 4 日-挂牌 资金占用承诺 本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿正在履行中责任。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。正在履行中 董监高 2015 年 12月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 将不在中国境内外直接或间正在履行中 21 接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 4 日-挂牌 其他承诺（1）自 2015 年1 月 1 日起，公司不再发生类似不规范使用票据的行为；（2）如因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由实际控制人承担全部责任。正在履行中 公司 2015 年 12月 4 日-挂牌 其他承诺（1）自 2015 年1 月 1 日起，公司不再发生类似不规范使用票据的行为；（2）如因上述不规范使用票据行为而受到正在履行中 22 任何处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由实际控制人承担全部责任。其他 2015 年 12月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 核心技术人员承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人均出具了对资金占用等事宜的承诺：自本承诺出具之日起，本23 人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。以上人员严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。2、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。以上人员严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。3、公司原实际控制人彭德洲、张梅出具了关于规范公司票据使用的承诺函：“（1）自 2015 年1 月 1 日起，公司不再发生类似不规范使用票据的行为；（2）如因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由实际控制人承担全部责任。”以上人员严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。4、公司出具了关于规范票据管理的承诺函：“自 2015 年 7 月起，公司加强对票据法和国家有关票据管理的相关规定的学习，掌握票据管理的相关政策，进一步提高规范运作的意识；逐步规范票据行为，强化内部控制,严格执行票据业务的审批程序；将严格依照票据法等有关法律、法规要求开具所有票据,规范票据管理，杜绝发生任何不规范使用票据的行为。”报告期内，公司严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 房屋及建筑物 抵押 12,167,728.06 6.84%银行借款抵押 土地 无形资产 抵押 4,805,606.87 2.70%银行借款抵押 总计总计-16,973,334.93 9.54%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：报告期内，公司将房产、土地抵押给烟台银行股份有限