839038_2022_深海软件_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

公告编号：2023-002 1 2022 年度报告 证券简称：深海软件 证券代码:839038 主办券商：海通证券 广州深海软件股份有限公司 Guangzhou Shenhai Software Co.,Ltd 公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1：公司被广东省游戏产业协会授予2021年年度慈善公益奖和2022年度优秀企业奖；2：公司获“腾讯广告向阳奖”之2021年度最佳人气广告主的奖项；3：公司被小米游戏授予2021年最佳快游戏厂商的奖项；4：公司游戏在oppo开发者大会被授予最具潜力小游戏奖；5：公司被广州市游戏行业协会2021年度热心公益奖、2021年度疫情防控奉献奖、2021年度锐意进取奖；6：公司游戏被华为游戏中心授予最佳全场景游戏奖；7：公司被UC小游戏授予年度最具潜力奖。公告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖若飞、主管会计工作负责人李志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李志鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于我公司与供应商、客户签订了具有保密条款的协议，为了避免泄露商业秘密以及遵守相关保密条款的义务，我公司将以代码形式替代供应商和客户的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策风险 游戏行业受到多方监管,需要多项业务许可资质。特别是近年，相关管理部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。监管部门政策的变化,企业应对不及时将对企业经营产生不良的影响。国家各项政策严格规范,，有利于行业健康发展，长期来看，公司规范经营将从中受益。人才流失风险 随着游戏行业不断快速发展,核心优秀人才供不应求。专业技术人是游戏公司持续发展的核心竞争力。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束制度不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定人才,面临人才流失的风险。公告编号：2023-002 5 产品开发风险 游戏行业以用户为导向,随着游戏产品的不断丰富,以及玩家娱乐需求的多样化，行业竞争加大。公司如果不能持续提高开发能力开发符合玩家需求的新产品,或对游戏投放市场的时间把握的不够精准,以及未能对正在线上运营的游戏产品进行升级优化以保持其对玩家的持续吸引力,均会对公司的收入业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、深海软件、挂牌公司 指 广州深海软件股份有限公司 子公司 指 广州深海软件股份有限公司的子公司:上海闪速软件发展有限公司、上海奇速网络科技有限公司、上海游跃网络科技有限公司、上海必莱网络科技有限公司、上海技乐网络科技有限公司、上海趣探网络科技有限公司、海南飞娱网络科技有限公司、深海科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 广州深海软件股份有限公司公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东(大)会 指 广州深海软件股份有限公司股东大会 董事会 指 广州深海软件股份有限公司董事会 监事会 指 广州深海软件股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 流水 指 某款游戏中的游戏玩家的充值金额 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州深海软件股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Shenhai Software Co.,Ltd-证券简称 深海软件 证券代码 839038 法定代表人 廖若飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘敏 联系地址 广州市天河区黄埔大道中 662 号 2310 房 电话 020-85272256 传真 020-87526411 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市天河区黄埔大道中 662 号 2310 房 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要业务 手机游戏的开发和运营 主要产品与服务项目 手机游戏研发和发行 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,350,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为广州市万江企业管理中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为廖若飞，无一致行动人 公告编号：2023-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401010589282070 否 注册地址 广东省广州市天河区黄埔大道中 662 号 2310 房 是 注册资本 26,350,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 游长庆 刘永沂 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司积极参与社会公益事业：2022 年底，广州新冠疫情肆虐，公司在广州市妇女联合会倡导和统筹下，通过广州市妇女儿童福利会捐款捐物，将爱心汇聚到防疫一线。公司注重合法合规运营：首先，日常加强网络安全及信息化管理，为净化整体网络环境、构建平安社会，做出更大的贡献；同时，为了贯彻中华人民共和国未成年人保护法，严格落实未成年人网络游戏防沉迷规定，公司游戏按照要求接入国家统一建立的未成年人网络游戏电子身份认证系统进行实名验证，严格限制未成年人游戏时段、时长和消费。在日常管理方面，公司为员工提供了优越的办公环境以及完善、多方位的员工福利；此外，公司定期不定期举行员工培训，促进员工的健康成长。自公司党支部成立后，公司在职员工党员日常开展党建活动和会议。七、七、报告期后更新情报告期后更新情况况 适用 不适用 公告编号：2023-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,012,315.00 275,533,130.42-51.73%毛利率%45.67%20.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,228,873.01-2,961,348.29 141.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,229,337.02-6,373,622.98 119.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.35%-19.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.35%-40.39%-基本每股收益 0.05-0.11 145.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 106,902,441.51 121,007,022.89-11.66%负债总计 91,565,973.56 106,899,427.95-14.34%归属于挂牌公司股东的净资产 15,336,467.95 14,107,594.94 8.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.54 7.41%资产负债率%（母公司）119.82%105.89%-资产负债率%（合并）85.65%88.34%-流动比率 0.50 0.53-利息保障倍数 1.85-1.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,352,764.46 21,547,564.54-89.08%应收账款周转率 6.90 10.55-存货周转率-公告编号：2023-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.66%23.07%-营业收入增长率%-51.73%-49.97%-净利润增长率%141.50%-119.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,350,000.00 26,350,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-37,215.37 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）510,604.02 3委托他人投资或管理资产的损益 40,543.85 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,882.58 5其他符合非经常性损益定义的损益项目-506,513.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-464.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-464.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-002 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为手机游戏的开发与国内外手机游戏的运营。游戏市场中主要存在按时间收费、按下载收费和按虚拟道具收费三种类型的盈利模式，公司产品目前采用的是按虚拟道具收费模式。按虚拟道具收费是指为玩家提供游戏的免费下载和免费的游戏娱乐体验，而游戏的收益则来自于游戏内虚拟道具的销售和付费的增值服务。游戏玩家注册一个游戏账户后，即可参与游戏而无须支付任何费用，若玩家希望进一步加强游戏体验，则需付费购买游戏中的虚拟道具或付费的增值服务。玩家可以通过购买或者参加活动来获取游戏币。玩家在游戏中的大部分追求可以通过消耗游戏币来达成，同时还有一些内容要求玩家花费时间通过努力来获得。付费玩家购买游戏币之后，消耗游戏币购买各类道具，以提高角色的能力，提升游戏体验。（一）研发模式 公司内部拥有专业化的团队自主研发新游戏，呈现出金字塔型管理模式。最上层是廖若飞为首，项目经理为核心的研发管理团队，中间位置的是技术开发人员，包括策划、客户端、服务器端主程、美工等，商务运营团队则以资源共享的形态，共同以研发团队为核心参与对各个项目的支持，包括设计方向、产品测试等方面。该机制确保了每个新的项目都是建立在整个公司的项目资源基础上，形成了一套快速孵化项目团队的经营战略，增加研发出高品质游戏的几率，确保公司产品的持续竞争力，同时也大大降低手机游戏生命周期较短的风险。公司采用自主研发的模式保证了企业长期研发能力的建设，优化了升级的灵活性。（二）运营模式 公司的运营模式主要有两种：自主运营和联合运营。自主运营模式，即公司为自主开发或者独家代理的手游进行自主运营，公司直接与游戏用户发生权利关系，承担主要运营责任，玩家的充值款直接支付到公司关联的收款渠道，公司将当月游戏币兑换金额按照玩家生命周期按月分摊确认收入。联合运营模式，即公司与第三方游戏运营平台签订合作协议，将自主开发或者独家代理的游戏客户端程序提交给第三方运营平台，运营平台负责提供游戏的充值服务，充值系统也由第三方游戏运营平台管理，公司不直接与游戏用户发生权利关系双方，每月会根据协议中约定的对账时间里核对各自统计的上月收入，数据确认无误后，按照协议约定的分成比例，取得各自的运营收入。在该模式下本公司在与对方数据核对无误并双方确认后确认营业收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 子公司上海技乐网络科技有限公司获得“科技型中小企业”认定 公告编号：2023-002 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,767,553.98 5.40%7,801,028.70 6.45%-26.07%应收票据-应收账款 16,502,831.92 15.44%16,975,926.86 14.03%-2.79%存货-投资性房地产-长期股权投资 2,283,086.79 2.14%2,789,600.72 2.31%-18.16%固定资产 71,591,775.66 66.97%75,657,769.10 62.52%-5.37%在建工程-无形资产 87,570.85 0.08%132,949.69 0.11%-34.13%商誉-短期借款 1,000,000.00 0.94%-0.00%100.00%长期借款 29,883,200.56 27.95%32,947,124.13 27.23%-9.30%应付账款 46,825,046.79 43.80%58,334,809.25 48.21%-19.73%预收账款 6,399,722.48 5.99%8,358,788.14 6.91%-23.44%其他应收款 1,039,699.14 0.97%857,711.12 0.71%21.22%其他流动资产 993,835.15 0.93%4,884,247.92 4.04%-79.65%长期待摊费用 2,034,682.81 1.90%2,960,236.28 2.45%-31.27%递延所得税资产 201,682.73 0.19%588,764.36 0.49%-65.74%合同负债 2,250,601.34 2.11%2,958,848.16 2.45%-23.94%应付职工薪酬 6,915,578.72 6.47%7,232,015.08 5.98%-4.38%公告编号：2023-002 13 应交税费 1,169,152.81 1.09%1,335,678.51 1.10%-12.47%其他应付款 353,887.14 0.33%1,069,925.52 0.88%-66.92%一年内到期的非流动负债 3,063,923.57 2.87%2,894,554.61 2.39%5.85%其他流动负债 104,582.63 0.10%126,472.69 0.10%-17.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产本期期末金额与上年期末相较下降 5.37%，主要是因为报告期内公司房产的折旧造成。短期借款本期期末金额与上年期末相较上升 100.00%，主要是因为报告期内公司向银行申请了人民币 100 万元整的一年期信用贷款。长期借款本期期末金额与上年期末相较下降 9.30%，主要是因为报告期内公司的按揭贷款按照合同要求，陆续偿还本金，借款余额下降。应付账款本期期末金额与上年期末相较下降 19.73%，主要是因为报告期内加大了产品联运，自营规模下降，投放结算款相应下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,012,315.00-275,533,130.42-51.73%营业成本 72,711,681.25 54.67%219,702,684.42 79.74%-66.90%毛利率 45.67%-20.26%-销售费用 641,554.83 0.48%1,953,910.91 0.71%-67.17%管理费用 24,056,023.66 18.09%25,960,349.49 9.42%-7.34%研发费用 31,124,217.86 23.40%33,144,209.23 12.03%-6.09%财务费用 1,980,554.97 1.49%906,596.26 0.33%118.46%信用减值损失-812,983.49-0.61%-219,659.74-0.08%-270.11%资产减值损失-其他收益 1,220,720.29 0.92%2,408,417.52 0.87%-49.31%投资收益-465,970.08-0.35%2,478,485.12 0.90%-118.80%公允价值变动收益-资产处置收益-37,215.37-0.03%1,165.68 0.00%-3,292.59%汇兑收益-营业利润 1,703,388.26 1.28%-2,086,240.54-0.76%181.65%营业外收入 35.62 0.00%327,075.56 0.12%-99.99%营业外支出 7,918.20 0.01%17,237.89 0.01%-54.07%净利润 1,228,873.01 0.92%-2,961,348.29-1.07%141.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额与上年同期相较下降 51.73%，主要原因是报告期内，激烈的游戏行业竞争格局公告编号：2023-002 14 和政策严格管控，带来市场不稳定性，因此，公司延续了 2021 年下半年稳定经营、合法经营的整体战略。为了防范风险，提高产品回报率，公司持续坚持产品精品化，运营精细化的运作，在选择产品以及投放产品上更加谨慎，公司进入产品调整阶段，减少了产品的发行数量，将资源投入至稳定获利的产品中，公司整体业务规模相对上年同期收缩。另外，公司继续加大联运比例，在联运模式下，联运的流水只能按照分成比例部分转入公司作为收入，因此收入金额减少。营业成本本期金额与上年同期相较下降 66.90%，主要原因是报告期内，公司加大了联运的比例，自营规模下降，相应地，公司减少了投放。毛利率本期与上年同期 20.26%提高至 45.33%，主要原因是一方面，在稳定经营的战略下，公司减少自营产品的投放，对处于流水稳定期的自营游戏，精细化运营精准投放并释放利润，对于新产品，投放相对谨慎，提高了产品的投放产出；其次，公司通过和第三方联运，由第三方发行产生的流水分成形成公司的收入，该运营模式下运营无需自己投放，可以保证稳定的毛利。报告期内，公司加大了联运的比例，联运模式下毛利率水平相对稳定；最后，公司选择优质的自研产品进行发行，该部分无需分成给产品研发商，从而整体提高了公司的毛利水平。管理费用和研发费用本期金额与上年同期相较分别降低 7.34%和 6.09%，基本保持稳定。财务费用本期金额与上年同期相较上升 118.46%，主要原因是公司长期借款利息支出。营业利润和净利润本期金额与上年同期相较分别上升 181.65%和 141.50%，主要原因是公司稳健经营的战略取得结算性的成果，毛利率上升，在其他费用维持不大变化的情况下，总体盈利水平增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,585,080.11 275,533,130.42-51.88%其他业务收入 427,234.89-100.00%主营业务成本 72,031,140.76 219,702,684.42-67.21%其他业务成本 680,540.49 -100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 游戏运营 132,585,080.11 72,031,140.76 45.67%-51.88%-67.21%25.41%其他 427,234.89 680,540.49-37.22%100.00%100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关公告编号：2023-002 15 比比%系系 1 第一名 14,244,128.41 10.71%否 2 第二名 6,173,056.81 4.64%否 3 第三名 5,932,623.87 4.46%否 4 第四名 5,584,429.70 4.20%否 5 第五名 4,323,064.07 3.25%否 合计合计 36,257,302.86 27.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,911,667.18 17.76%否 2 第二名 11,078,933.92 15.24%否 3 第三名 7,483,271.17 10.29%否 4 第四名 5,941,749.03 8.17%否 5 第五名 4,665,191.14 6.41%否 合计合计 42,080,812.44 57.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,352,764.46 21,547,564.54-89.08%投资活动产生的现金流量净额-528,332.74-58,987,214.48 99.10%筹资活动产生的现金流量净额-3,893,836.43 35,020,747.32-111.12%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末相较下降了 89.08%，主要原因为报告期内，公司联运比例上升，联运方分成后收入才转入公司，造成公司现金流入减少；另外，公司也加快应付供应商的款项的支付。两个因素造成经营活动产生的现金流量净额下降。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末相较上升了 99.10%，主要原因为公司在2021 年下半年购买写字楼作为办公用地，日常用于购买理财的资金总额下降。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末相较下降了 111.12%，主要原因为公司2021 年下半年为购买写字楼向银行申请了按揭贷款，报告期内，需要按照协议支付银行利息和部分本金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公公公主主注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2023-002 16 司司名名称称 司司类类型型 要要业业务务 上海奇速网络科技有限公司 子公司 手机游戏研发和发行 1,000,000.00 89,529,629.25 22,300,671.49 56,771,088.53 23,090,786.32 上海技乐网络科技有限公司 子公司 手机游戏研发和发行 10,000,000.00 105,501,440.96-3,585,958.55 59,332,956.99 4,144,807.84 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 公告编号：2023-002 17 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年下半年至 2022 年 4 月，国家新闻出版署暂停了对游戏版号的审批。政策调整带来的不确定性叠加三年新冠疫情带来的整体经济阶段性不稳定，提高了游戏行业的竞争壁垒，合规经营、具备高效的应变能力和精品研发、发行和运营优势的多元化企业才能在这个竞争环境中稳步向前。公司是一家“研运一体化”的企业，主营业务包括手机游戏的研发、国内和海外的游戏发行和运营。通过几年的运营，公司拥有具备自研能力以及国内和海外的发行的专业团队，并且获得了优质的市场资源配置。至今，公司已持续发行数款月流水几千万流水的产品，并不断打造优质产品，获有较高的行业地位。整体来看，公司具备多方面的竞争优势：1、研发优势：累积形成的成熟的研发流程和完善的自动化流水体系大大加快了项目组的开发速度。成熟的核心技术与丰富的产品经验使得公司能够在保证质量的前提下控制成本。公司从创立初期就开始坚持研运一体化的战略方针，通过游戏运营中对玩家需求的深刻理解，使公司研发出生命周期更长，留存和付费更高的精品游戏。2、运营优势：公司建立了以数据为依托、以用户行为和市场需求为导向的精细化运营体系。公司通过大数据挖掘，借助高效准确的数据统计和分析，可以为所有运营及营销决策提供数据支持，实时调整市场推广工作，优化广告投放渠道、投放时段和投放创意，实现精准的市场投放。3、渠道优势：(1)公司成立初期就开始运营业务，经过约十年的累积，我公司与国内各大渠道，包括腾讯、360、百度、苹果、UC 等建立了良好合作伙伴关系。报告期内，公司产品在腾讯、华为、苹果等渠道均取得了较高的流水；（2）海外运营中，我们已经实现本地化运营能力，包括与 Facebook、Google、Yahoo等大平台有深入合作，还与当地有名的广告媒体资源有线上线下整合推广以及支付渠道本地化的合作。报告期间，公司持续秉着稳定经营的整体战略合法经营，并根据市场环境的变化及时调整期间战术。为了防范风险，提高产品回报率，公司持续坚持产品精品化，运营精细化的运作，在选择产品以及投放产品上更加谨慎，在稳定经营的同时将重心转移至产品的获利能力，减少对获利能力不足的产品投入。同时，公司逐渐提高联运比例，充分利用头部联运平台资源将优质的游戏产品推给更多的游戏用户，以保证公司稳定的毛利。其次，公司更加注重精品游戏产出能力，加强了研发投入，积极储备自研产品。报告期内，公司净利润与上年同期相较上升了 141.50%，持续经营能力不断提升。公告编号：2023-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、三、承诺承诺事项事项的履行情况的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2023-002 19 四、四、被被查封、查封、扣押扣押、冻结冻结或者被抵押、质押的资产情况或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 广州市天河区黄埔大道中 662 号2301-2313 房等13 套房产 固定资产 抵押 70,711,211.44 66.15%法人房产按揭贷款 总计总计-70,711,211.44 66.15%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司购买广州市天河区黄埔大道中 662 号 2301-2313 房等 13 套房产作为自用办公场所，为保证公司资金的流动性，公司以该等房产作为抵押，向银行申请银行按揭贷款。按揭贷款购买物业，减少了自有资金的支出，也为企业提供了办公场所，有利企业长期健康发展。公告编号：2023-002 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 五、五、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,600,000 85.77%0 22,600,000 85.77%其中：控股股东、实际控制人 8,500,001 32.26%0 8,500,001 32.26%董事、监事、高管 1,250,000 4.74%0 1,250,000 4.74%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 3,750,000 14.23%0 3,750,000 14.23%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 3,750,000 14.23%0 3,750,000 14.23%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 26,350,000.00-0 26,350,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 广 州 市万 江 企业 管 理中心(有限合伙)8,500,001 0 8,500,001 32.26%0 8,500,001 0 0 2 广 州 市奇 速 企业 管 理中心(有限合伙)7,747,500 0 7,747,500 29.40%0 7,747,500 0 0 3 廖若飞 5,000,000 0 5,000,000 18.98%3,750,000 1,250,000 0 0 4 广 州 市2,499,999 0 2,499,999 9.49%0 2,499,999 0 0 公告编号：2023-002 21 闪 速 企业 管 理中心(有限合伙)5 珠 海 速玩 企 业管 理 合伙 企 业（有 限合伙）695,000 0 695,000 2.64%0 695,000 0 0 6 北 京 天星 盛 世投 资 中心(有限合伙)675,000 0 675,000 2.56%0 675,000 0 0 7 陈春菊 417,500 0 417,500 1.58%0 417,500 0 0 8 共 青 城中 盈 富腾 投 资管 理 合伙 企 业（有 限合伙）403,000 0 403,000 1.53%0 403,000 0 0 9 嘉 兴 沃利 投 资合 伙 企业（有限合伙）337,500 0 337,500 1.28%0 337,500 0 0 10 苏建明 67,500 0 67,500 0.