870952_2022_三辰电器_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 三辰电器 NEEQ:870952 浙江三辰电器股份有限公司 ZHEJIANG SANCHEN ELECTRICAL CO.,LTD.浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被浙江省市场监督管理局评定为浙江省知识产权示范企业 公司被评为 2021 年度丽水市生态环境管理示范企业 公司新取得太阳能光伏逆变器、光伏储能控制系统等两项发明专利 公司成为 GB/T 29312-2022 低压无功功率补偿投切器标准起草单位 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炳林、主管会计工作负责人郭云晓及会计机构负责人（会计主管人员）郭云晓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理不能有效发挥作用的风险 在有限公司阶段，公司法人治理结构和制度尚不够健全，内部控制机制有欠缺。公司在 2012 年和 2014 年存在超额分配利润的情形，后虽经公司股东大会纠正，并由受益股东将所受利益全部作为应付公司款项按规定返还至公司，并在股份公司成立后初步建立了较为系统的内部控制机制，但公司法人治理结构还须进一步完善。随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。高新技术企业的税收政策风险 本公司是高新技术企业，公司于2011年通过高新技术企业认定，之后通过复审及继续认定，2020 年继续认定为高新技术企业，公司 2011 年度至 2022 年度的企业所得税减按 15%计征。若国家税收政策发生变化或企业不再符合国家高新技术企业条件，将会对公司的经营业绩产生不利影响。存货损失风险 公司存货账面余额占流动资产的比重较高，由于公司部分原材料为电源模块，公司为应对定制生产需按去年同期需求量提前采购电源模块；且公司产品为定制化产品，客户主要为国内知浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 5 名电网、钢铁、石化企业，其对产品的精度要求非常高，若未来客户出现违约情形或者公司产品不符合其质量标准，导致合同变更、终止或产品积压、重新生产，将会形成公司资产损失，对公司经营业绩产生不利影响。应收账款坏账风险 公司应收账款账面净额较高，占各期末流动资产的比重较大。报告期内，虽然公司客户资信优良，应收账款周转情况良好，但未来随着客户数量的增加及业务规模的扩大，若未来国内外宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。非经常性损益依赖风险 公司非经常性损益主要为政府补助，其占当期归属于申请挂牌公司股东的净利润的比例较高，公司盈利对非经常性损益尤其是政府补助的依赖较强。如果公司收取的政府补助发生变动，可能会对公司的财务状况产生一定不利影响。核心技术失密或更新不及时引致的竞争力下降风险 直流电源系统是应用现代电力电子、自动控制、网络和通信、机械设计等诸多高新技术于一体的综合性产品，并根据客户的不同需求进行个性化设计集成，对研发设计人员理论基础、技术功底和实践经验要求高，故需要有多学科、多行业的新型技术人才作为保障，并需要多年丰富的应用实践积累。关键技术人才的流失不仅影响到研发进度，还可能导致关键技术的泄漏，影响企业的市场竞争力。人才流失和技术泄密风险或将给企业带来巨大损失。同时，如果公司对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用。宏观经济波动风险 随着中国经济增速的放缓，下游行业的需求可能受到影响。直流电源系统行业下游广泛，主要分为电网、电厂等电力行业以及钢铁冶金、水泥、石化和煤矿等非电力行业，下游行业对本行业的发展具有强大的牵引、拉动作用，其需求变化直接影响本行业未来的发展状况。下游行业的发展与国民经济发展水平、政府投资力度紧密相关，随着经济增速的放缓，下游行业需求的减少将对公司的发展环境造成不利影响。销售业务借款管理风险 公司销售业务借款余额较高，对销售业务借款管理相对宽松，虽然公司于 2018 年修订了销售业务借款管理制度，但如果公司存在销售业务借款制度设计和执行上的缺陷，将会对公司的生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三辰电器 指 浙江三辰电器股份有限公司 股东大会 指 浙江三辰电器股份有限公司股东大会 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 6 董事会 指 浙江三辰电器股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三辰电器股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江三辰电器股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江三辰电器股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG SANCHEN ELECTRICAL CO.,LTD.证券简称 三辰电器 证券代码 870952 法定代表人 王炳林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭云晓 联系地址 浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号 电话 0578-6093069 传真 0578-6516888 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号 邮政编码 323900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 1 月 24 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械及器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）主要业务 变电站直流电源系统及其智能单元的研发、制造、销售和服务 主要产品与服务项目 直流电源系统、交直流一体化电源、UPS 电源及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（徐小陆）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐小陆），无一致行动人 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331121148465277D 否 注册地址 浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号 否 注册资本 52,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨胤 叶美娟 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,643,681.70 93,946,908.00 18.84%毛利率%34.27%35.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,715,289.72 9,768,929.22-31.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,129,787.40-1,443,794.18 386.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.10%13.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.98%-1.93%-基本每股收益 0.13 0.19-31.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 167,608,624.50 170,959,816.20-1.96%负债总计 81,375,145.93 91,441,627.35-11.01%归属于挂牌公司股东的净资产 86,233,478.57 79,518,188.85 8.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.51 8.61%资产负债率%（母公司）48.55%53.49%-资产负债率%（合并）48.55%53.49%-流动比率 1.99 1.75-利息保障倍数 4.72 4.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,084,680.70-5,535,866.87 62.34%应收账款周转率 2.36 2.04-存货周转率 3.10 2.94-浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.96%7.74%-营业收入增长率%18.84%22.21%-净利润增长率%-31.26%445.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,500,000 52,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,061,767.43 其他营业外收入和支出-20,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,041,767.43 所得税影响数 456,265.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,585,502.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）2021 年 12 月 31 日，财政部 2021 年 12 月 31 日发布 企业会计准则解释第 15 号（财会 202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 11 中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号,执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。（2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行解释 16 号,执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司的主营业务为变电站直流电源系统及其智能单元的研发、制造、销售和服务。公司的商业模式以销售为核心，主要采用“以销定产”的经营模式。在整个经营模式中，对核心客户的销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行，同时公司通过研发中心开展新工艺、新技术研发，以保证公司所销售产品工艺、技术的先进性。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，对公司生产经营未造成较大影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、根据 工业和信息化部办公厅关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2021197 号），公司被授予“专精特新小巨人企业”称号，有效期三年，为 2021 年 7 月 1 日至2024 年 6 月 30 日。2、2020 年 12 月 29 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家 税务总局浙江省税务局认定公司为高新技术企业，证书编号：GR202033000214，有效期三年，认定依据为科学技术部火炬高技术 产业开发中心文件（国科火字2020251 号）。根据国家税法相关规 定，期间内享受企业所得税税率为 15%的优惠政策，有助于公司进 一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,106,690.96 7.82%31,902,792.53 18.66%-58.92%应收票据 49,795.82 0.03%407,400.00 0.24%-87.78%应收账款 47,198,458.08 28.16%36,934,927.54 21.60%27.79%存货 23,886,586.83 14.25%23,456,183.71 13.72%1.83%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 40,363,343.00 24.08%41,670,013.78 24.37%-3.14%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 6813017.36 4.06%7,019,995.04 4.11%-2.95%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 39,900,000.00 23.81%54,900,000.00 32.11%-27.32%长期借款 0 0%0 0%0%应收款项融资 6,060,886.63 3.62%9,245,118.93 5.41%-34.44%预付账款 15,983,691.11 9.54%6,939,178.36 4.06%130.34%其他应收款 8,183,647.30 4.88%7,849,019.02 4.59%4.26%合同资产 4,292,830.87 2.56%3,984,814.32 2.33%7.73%递延收益 21,619,287.62 12.90%22,648,777.50 13.25%-4.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 1,310.67 万元，同比减少 58.92%，系用自有资金归还了贷款，期末贷款余额同比减少 1,500 万元。2、应收票据期末余额 4.98 万元，同比减少 87.78%，系商业承兑汇票期末余额减少。3、应收账款期末余额 4,719.84 万元，同比增加 27.79%，主要系公司本年度营业收入同比增长，应收账款余额相应增加。4、短期借款期末余额 3,990 万元，同比减少 27.32%，系公司用闲置资金主动归还银行贷款 1500 万元。5、预付账款期末余额 1,598.37 万元，同比增加 130.34%，主要是为应对部分大容量直流电源订单的采购需求，由于配套电池定制需要预付 30%至 50%的预付款，且工期相对较长，因此期末预付账款余额同比增幅较大。6、应收款项融资期末余额 606.09 万元，同比减少 34.44%，系银行承兑汇票期末余额同比减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 14 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 111,643,681.70-93,946,908.00-18.84%营业成本 73,387,845.74 65.73%61,064,708.64 65.00%20.18%毛利率 34.27%-35.00%-销售费用 20,984,580.18 18.80%20,641,527.41 21.97%1.66%管理费用 6,997,791.52 6.27%6,513,088.40 6.93%7.44%研发费用 5,477,816.19 4.91%4,502,218.57 4.79%21.67%财务费用 1,683,170.36 1.51%2,965,877.35 3.16%-43.31%信用减值损失-661,831.46-0.59%-1,837,961.29-1.96%63.99%资产减值损失-133,525.69-0.12%-123,241.68-0.13%8.34%其他收益 5,508,406.62 4.93%4,408,683.33 4.69%24.94%投资收益 0 0%11,079,520.54 11.79%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,953,667.40 6.23%10,968,328.84 11.68%-36.60%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 20,000.00 0.02%20,000.00 0.02%0%净利润 6,715,289.72 6.01%9,768,929.22 10.40%-31.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比减少 43.31%，主要是银行贷款同比减少。2、信用减值损失同比减少 63.99%，主要是应收账款账龄结构同比变动，相应当年需要计提的坏账准备金同比减少，期末该项坏账准备金占应收账款的比例达到了 10.31%。3、投资收益同比减少 100%，系公司 2021 年将持有的浙江青田农村商业银行股份有限公司股权出售取得差价收益，出售后公司除仍持有全额计提了减值准备的对丽水创嘉科技有限公司股权外，目前没有其他对外投资事项。4、营业利润 695.37 万元，净利润 671.53 万元，比上年同期降幅较大，主要是上年度公司出售浙江青田农村商业银行股份有限公司股权取得的该项投资收益金额较大，本年投资收益为 0，相应影响净利润同比下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,986,341.29 78,877,945.64 3.94%其他业务收入 29,657,340.41 15,068,962.36 96.81%主营业务成本 54,434,952.30 51,577,394.65 5.54%其他业务成本 18,952,893.44 9,487,313.99 99.77%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 直流电源系统 73,901,374.01 49,399,390.25 33.15%10.05%12.98%-1.73%低压配电屏 486,832.18 249,003.29 48.85%13.62%5.36%4.01%恒流源 145,840.71 33,787.40 76.83%-85.13%-90.43%12.84%不间断电源 6,452,382.88 4,213,268.39 34.70%28.97%-0.40%19.25%动力应急电源 999,911.51 539,502.97 46.04%-81.19%-82.22%3.13%其他业务 29,657,340.41 18,952,893.44 36.09%96.81%99.77%-0.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本公司主营业务以直流电源系统为主，本年度直流电源系统销售收入占比 66.19%，上年同期占比为 71.48%，同比略有下降，主要是本年其他业务同比增幅较大。2、恒流源属于专用测试设备，市场偏小，营收占比较小，营业收入年度间波动较大属于正常现象。3、不间断电源是定制产品，不同项目订单之间的毛利率差异较大。4、动力应急电源主要是作为电力系统的配套产品，年度间订单量波动较大属于正常现象，由于订单同比减少，相应分项收入及成本降幅较大。5、其他业务收入及成本同比增幅较大，主要是公司目前列为其他业务的光伏发电系统收入同比增加 1297.26 万元，是其他业务增长的主要来源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 联盛浆纸（漳州）有限公司 6,460,176.99 5.79%否 2 中机国能浙江工程有限公司 5,834,943.66 5.23%否 3 泰昌建设有限公司 4,556,762.81 4.08%否 4 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 4,118,584.07 3.69%否 5 上海鼎信投资（集团）有限公司 3,395,398.23 3.04%否 合计合计 24,365,865.76 21.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 维谛技术有限公司 4,658,651.76 7.82%否 2 山东圣阳电源股份有限公司 2,070,296.46 3.47%否 3 杭州和卓科技有限公司 1,948,884.96 3.27%否 4 深圳市信瑞达电力设备有限公司 1,444,150.44 2.42%否 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 16 5 上海狮投电子商务有限公司 1,298,581.82 2.18%否 合计合计 11,420,565.44 19.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,084,680.70-5,535,866.87 62.34%投资活动产生的现金流量净额-564,998.35 6,586,751.04-108.58%筹资活动产生的现金流量净额-16,863,170.36 2,027,829.51-931.59%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年经营活动现金流量净额-208.47 万元，变动比例 62.34%，其中主要的变动项为：销售商品提供劳务收到的现金同比增加 931.77 万元，相应的购买商品、接受劳务支付的现金则同比只增加 460.61万元；支付的各项税费同比减少 144.43 万元，主要是公司享受国家对于制造业企业税费缓交政策部分税款延后至 2023 年缴纳。2、投资活动现金流量净额同比减少 715.17 万元，主要是公司 2021 年度出售浙江青田农村商业银行股份有限公司股权取得大额收入。3、筹资活动现金流量净额同比减少 1,889.1 万元，主要原因是本年用自有资金主动归还了银行贷款1,500 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 丽水市创嘉科技有限公司 参股公司 软件服务 37,500,000 21,842,149.76-705,239.61 0 0 公司主要参股公司情况如下：1、丽水市创嘉科技有限公司，注册资本：3,750 万元人民币，三辰电器持股 12.00%，该公司处于长期停业状态且因多起诉讼被列为失信被执行人，本公司已全额计提减值准备 450 万元，账面价值为 0。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 17 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展平稳顺利，本年度营业收入同比增长 18.84%，并持续实现盈利。公司资产、人员、财务情况完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。董事会、监事会、股东大会运作合规。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 19 他人为公司提供担保 0 265,600,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：其他重大关联交易包括：1、公司关联方青田合创资产管理有限公司为公司向浙商银行股份有限公司丽水青田支行申请贷款提供抵押，抵押金额 710 万元。2、公司关联方青田诚开物业管理有限公司为公司向浙商银行股份有限公司丽水青田支行申请贷款提供抵押，抵押金额 1,850 万元。3、公司股东徐小陆、王炳林、郭巍为公司向中国工商银行青田支行申请贷款提供担保，保证金额为 8,000 万元。上述关联方提供抵押、担保，有助于公司从银行取得贷款，提高公司债务融资能力，支持公司长远发展，公司不需向关联方支付任何费用，故上述交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和股东利益。按照相关规定，公司作为受益方的情况，可免于按照关联交易审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年8月6 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月25 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人徐小陆、董事、监事和高级管理人员已出具避免同业竞争的承诺函。上述承诺事项履行正常，不存在违约情形。浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 承兑汇票保证金 货币资金 质押 933,769.54 0.56%开具承兑汇票或保函的保证金 房屋 固定资产 抵押 22,893,182.92 13.66%作为银行借款的抵押物 土地 无形资产 抵押 2,508,194.32 1.50%作为银行借款的抵押物 总计总计-26,335,146.78 15.72%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产作为本公司开具银行承兑汇票或保函的保证金及向银行申请贷款提供借款抵押物，对公司经营不会产生不利影响。浙江三辰电器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,340,667 23.51%0 12,340,667 23.51%其中：控股股东、实际控制人 413,876 0.79%0 413,876 0.79%董事、监事、高管 4,256,664 8.11%0 4,256,664 8.11%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 40,159,333 76.49%0 40,159,333 76.49%其中：控股股东、实际控制人 22,321,206 42.52%0 22,321,206 42.52%董事、监事、高管 17,216,697 32.79%0 17,216,69