835582_2022_华闽南配_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 华闽南配 NEEQ:835582 华闽南配集团股份有限公司 Huamin Nanping Automobile Fittings Group Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、重点推进的新市场项目比亚迪汽车活塞销实现量产供货，活塞环完成小批供货，活塞进行耐久试验。2、全年实现量产供货的新品新增销售收入 700 万元。3、重点拓展高附加值产品市场开发，其中和山西柴油机厂顺利完成 SG150（XX）活塞环、SC400 活塞环及活塞销新品开发的各项试验，预计 2023 年可实现量产配套。4、积极参与重点客户的重点机型的新品开发，其中参与奇瑞一轨开发 G4G15 机型的活塞及环总成已完成前期各项试验、比亚迪 BYD472ZQA 新机型活塞销及一汽 4GB 混动活塞环一轨中标开发。5、在维修及出口市场方面，柴油机环、摩托车环、毛坯环三个产品销售平均完成率 105%，同比平均增幅 29.16%。6、活塞环130-DLC 铸铁油环本体 DLC 厚涂层产品、球铁微鼻形产品、钢质本体厚膜 PVD、DLC 涂层开发成功，填补了国内该项技术的空白，钢质双梯、外台锥环、偏桶面等成型线材实现量产。7、在国科研项目中，我司自主开发的厚膜 PVD 涂层、Ta-C 涂层厚度达标，硬度、结合力、热稳定性、耐磨性均达到设计要求。8、在战略合作伙伴渤海活塞帮助下，俄罗斯 FMNC 公司 F18 与 F62 项目的活塞组件由我司与联合动力公司协作开发，这一项目将填补我司国六柴油机活塞环与主机厂配套的空白。9、获得授权发明专利 1 项、实用新型专利 10 项，申请实用新型专利 2 项；在内燃机与配件等期刊上发表铸造、模具领域相关技术论文 2 篇。10、成功获批国家专精特新“小巨人”企业、福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业以及乘用车活塞环被评为省单项冠军产品。11、完成党委换届，选举产生新一届党委、纪委领导班子。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘平山、主管会计工作负责人周翔及会计机构负责人（会计主管人员）周翔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受宏观经济波动及汽车行业发展影响 的风险 公司主营业务为汽车发动机零部件的研发、生产与销售，因此对汽车行业的依赖程度较高。由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。应付措施：公司是国内最早的可以同时生产活塞环、活塞、活塞销产品的零部件企业之一，具有模块化产品配套能力，能自行开发生产活塞环、活塞、活塞销并提供整个摩擦副最佳配合的组合件。公司将密切关注宏观经济及下游行业的发展趋势，及时作出调整，以平熨行业波动带来的影响，同时根据市场的需求结合自身制造业生产管理和成本控制的优势，尝试开拓电子感应式垃圾桶等家居用品产品市场。技术不能持续进步的风险 公司所属行业属于技术密集型行业，只有进行不断的技术革新、工艺和材料的改进，才能保持行业技术先进水平和成本优势。为此，公司不断壮大技术研发力量、加大研发投入。即便如此，由于公司规模小，总体技术基础还有待进一步加强，前述措施不能保证公司一定会取得技术优势。如果公司最终不能实现持5 续技术进步，开发高质量产品抢占市场，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。应对措施：公司通过国外技术的引进、消化、吸收，以及多年参与发动机主机厂的同步设计和开发的实践，不断提高技术实力，积累了丰富的设计和制造经验，公司的技术研发能力居国内领先水平，同时公司与行业龙头企业“渤海汽车系统股份有限公司”合作，不断拓展产品的品种，提高产品质量，通过技术融合和改造，提升装备水平和生产能力。市场竞争加剧的风险 国内的内燃机零部件市场呈现出市场集中度较高的特征，活塞环、活塞销、活塞的市场份额都比较集中,但是市场竞争仍长期存在。尽管公司目前在活塞环、活塞、活塞销行业的行业地位较高，但如果公司在市场竞争加剧的情况下不能及时全面的扩充产能、提高技术、改进工艺，仍然可能面临市场份额下降的风险。应对措施：公司通过和“渤海汽车”等行业龙头企业合作开发等方式持续保持研发投入，不断提升技术研发水平，始终保持与主机同步开发能力；优化工艺技术，提升模块配套能力，保持产品的竞争力。人才风险 公司的主导产品涉及的技术复杂，研发周期较长，对人才的要求较高，对研发人员的稳定性有较高要求。因此，稳定的高技术人才队伍的建设对公司未来的发展至关重要。此外，管理团队和销售团队的稳定性也直接影响公司的经营发展。应对措施：通过采取多种招聘形式，引进所需各类人才，更主要的是通过改革完善企业内部激励制度，进行青年人才培养，制定后备骨干人才培养方案，并为后备人才搭建各类提升平台。实际控制人不当控制的风险 目前，福建华闽为公司控股股东，直接持有公司 42.27%股权，刘平山系公司实际控制人，且刘平山一直担任福建华闽以及华闽南配的董事长，能够对华闽南配董事会、公司重大事项和经营方针、政策产生重大影响。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施：为避免与华闽南配产生同业竞争，公司实际控制人刘平山签署了避免同业竞争承诺函。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、华闽南配 指 华闽南配集团股份有限公司 福建华闽 指 福建华闽进出口有限公司 莆田华闽 指 福建省莆田华闽进出口有限公司 福州活塞销公司 指 福州南配活塞销有限公司 南平华会 指 南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）工信委 指 工业和信息化委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司章程 指 华闽南配集团股份有限公司章程 主办券商 指 万联证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华闽南配集团股份有限公司 英文名称及缩写 Huamin Nanping Automobile Fittings Group Co.,Ltd 证券简称 华闽南配 证券代码 835582 法定代表人 刘平山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周翔 联系地址 福建省南平市延平区四鹤街道西溪路 98 号 电话 0599-8603896 传真 0599-8612329 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省南平市延平区四鹤街道西溪路 98 号 邮政编码 353000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C34通用设备制造业-C341锅炉及原动设备制造-C3412内燃机及配件制造 主要业务 研发、生产及销售汽车内燃机零部件和电子生活用品 主要产品与服务项目 汽车活塞环、活塞销、活塞及感应式电子垃圾桶 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,950,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为福建华闽进出口有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘平山，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350000766167664M 否 注册地址 福建省南平市延平区四鹤街道西溪路 98 号 否 注册资本 65,950,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林功键 苏同生 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 257,930,070.88 262,723,905.23-1.82%毛利率%17.65%21.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,867.67 2,413,334.24-99.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,146,323.66 1,600,474.58-234.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.01%1.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.35%1.02%-基本每股收益 0.00 0.04-100%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 324,183,428.41 319,996,888.79 1.33%负债总计 159,135,105.29 161,184,706.64-1.27%归属于挂牌公司股东的净资产 165,048,323.12 158,812,182.15 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.41 3.73%资产负债率%（母公司）49.88%56.98%-资产负债率%（合并）49.09%50.37%-流动比率 1.31 1.47-利息保障倍数 0.86 1.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,812,675.07-4,031,228.47 765.12%应收账款周转率 4.23 4.48-存货周转率 2.30 2.28-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.31%-11.06%-营业收入增长率%-1.82%16.43%-净利润增长率%-99.30%-70.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,950,000 65,950,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-302,531.68 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,869,490.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,556.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,562,401.56 所得税影响数 399,210.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,163,191.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）本集团全部租赁合同因不满足财政部关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）的适用条件，故在 2021 年度未采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号）规定的简化处理方法。但这些合同满足了关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）调整后的适用条件，因此从 2022 年 1 月 1 日起采用财会202010 号文件规定的简化处理方法，累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整 2021 年度财务报表数据。该变更对本集团可比期间财务报表无影响。企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释15 号：A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照 企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对本集团可比期间财务报表无影响。B、本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 15 号的规定，对于首次实施日2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对本集团可比期间财务报表无影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”）。根据解释16 号：A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对本集团可比期间财务报表无影响。B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 16 号的规定，对于 2022年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对本集团可比期间财务报表无影响。（2）会计估计变更 本集团 2022 年度无应披露的会计估计变更事项。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是汽车活塞环、活塞、活塞销的研发、生产及销售，产品可广泛应用于轿车和卡车的发动机。公司重视技术创新方面的投入，自主研发并掌握了多项核心技术。公司是目前国内同行业内极少数几家在活塞环、活塞、活塞销组件方面，具备与主机厂进行同步设计、同步开发能力的企业之一，具有模块化产品配套能力。在国内内燃机零部件行业，公司具较高的品牌知名度；公司荣膺国内多数主机厂授予的优秀发动机配件供应商称号，多次被中国汽车报社评为全国百家最佳零部件供应商，是中汽协会龙头企业和全国百佳汽车零部件供应商。公司拥有完整的产供销体系，公司主要以订单生产为主，主要为主机（汽车厂发动机部门或发动机厂）直接配套生产供应，同时也存在部分通过分销模式将产品销售给汽配贸易公司，由其将产品销往区域的售后维修市场（维修厂、汽配店），活塞环、活塞、活塞销产品的研发、生产和销售是公司目前的主要业务，通过与长期稳定的客户持续开展贸易，获得稳定的收入与利润，从而实现公司的持续盈利。本公司 2020 年投资设立全资子公司南平华闽纳仕达电子有限公司，该公司主要产品为无接触智能感应垃圾桶，是国内少数集研发、设计、生产为一体的智能感应垃圾桶新技术企业。2021 年 6 月 11 日，本公司投资设立全资子公司南平易胜时代科技有限公司，该公司主要产品为脚踩式垃圾桶，该批产品投入生产后对拓展企业日常家用产品门类，丰富产品的生产线具有重大的意义。报告期内，公司的主商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 华闽南配集团股份有限公司和下属全资子公司南平华田机械有限公司都被认定为“国家级高新技术企业”和“科技小巨人企业”，另外华闽南配集团股份有限公司被认定为：“专精特新企业”，全资子公司南平华田机械有限公司被认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,032,438.74 2.17%18,595,312.22 5.81%-62.18%应收票据 38,296,865.03 11.81%20,262,771.50 6.33%89.00%应收账款 52,998,502.64 16.35%43,397,343.74 13.56%22.12%存货 89,500,481.97 27.61%94,909,418.69 29.66%-5.70%投资性房地产 1,611,310.73 0.50%1,789,721.69 0.56%-9.97%长期股权投资 0 0%固定资产 107,633,896.36 33.20%111,962,027.16 34.99%-3.87%在建工程 0 0%无形资产 8,259,630.41 2.55%8,670,862.42 2.71%-4.74%商誉 0 0%短期借款 55,565,076.36 17.14%77,605,733.33 24.25%-28.40%长期借款 26,000,000.00 8.13%-100.00%应付账款 35,646,118.92 11.00%34,947,779.26 10.92%2.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金相比上年末减少 1,156.29 万元，下降 62.18%，主要因为 2022 年 11 和 12 月份累计归还海峡银行流动资产贷款 2,200 万元，该批贷款已于 2023 年 1 月份续贷。2、应收票据相比上年末增加 1,803.41 万元，增长 89.00%，主要因为 2022 年客户增加了采用银行承兑汇票结算。3、长期借款相比上年末减少 2,600 万元，下降 100.00%，主要因为海峡银行 3 年期贷款 2,600 万元已经归还 100 万元，剩余的 2,500 万元将在 2023 年 9 月份到期，重分类至一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 257,930,070.88-262,723,905.23-1.82%营业成本 212,411,366.99 82.35%206,900,165.68 78.75%2.66%毛利率 17.65%-21.25%-销售费用 4,956,787.09 1.92%6,865,601.32 2.61%-27.80%管理费用 12,135,511.24 4.70%15,965,251.69 6.08%-23.99%研发费用 24,939,371.23 9.67%25,426,072.42 9.68%-1.91%财务费用 4,433,469.35 1.72%4,396,853.30 1.67%0.83%信用减值损失 92,796.36 0.04%557,416.02 0.21%-83.35%资产减值损失-231,524.24-0.09%-58,811.51-0.02%293.67%其他收益 2,870,932.03 1.11%1,000,904.91 0.38%186.83%投资收益 0.00 0.00%15,365.08 0.01%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-302,531.68-0.12%15,134.23 0.01%-2,098.99%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-614,442.65-0.24%2,747,338.66 1.05%-122.37%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 4,556.90 0.00%45,104.02 0.02%-89.90%净利润 16,867.67 0.01%2,413,334.24 0.92%-99.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失增加 293.67%，是本期对库存商品计提减值所致。2、其他收益增加 186.83%，是由于本期获得的政府补助较上年度增加，包括南平市政府质量奖 50 万元、省级制造业单项冠军奖励资金 50 万元及省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业奖励 50 万元等。3、资产处置损失增加 2,098.99%，是本期处置部分固定资产损失所致。2、营业利润和净利润同比有较大幅度下降，主要是毛利率下降所致，其中受原材料铝和铁等价格上涨因素的影响汽配类产品毛利率下降了 2.84 个百分点，受原材料不锈钢板价格上涨因素的影响，同时由于订单不足，单位人工成本和固定成本摊销增加导致垃圾桶产品毛利率为负数。(2)(2)收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 255,385,248.41 260,177,242.60-1.84%其他业务收入 2,544,822.47 2,546,662.63-0.07%主营业务成本 210,975,334.91 204,960,417.45 2.93%其他业务成本 1,436,032.08 1,939,748.23-25.97%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 活塞/活塞环/活塞销 211,809,660.06 164,694,934.35 22.24%2.50%6.37%-2.84%电 子 垃 圾桶 43,575,588.35 46,280,400.56-6.21%-18.59%-7.68%-12.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 252,405,797.55 207,733,116.46 17.70%-1.16%3.98%-4.07%国外 5,524,273.33 4,678,250.53 15.31%-24.91%-34.29%12.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建华闽进出口有限公司 37,971,427.93 14.72%是 2 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 21,225,035.08 8.23%否 3 浙江锋锐发动机有限公司 11,012,789.20 4.27%否 4 安庆雅德帝伯活塞有限公司 9,847,915.67 3.82%否 5 上海镕燕工贸有限公司 9,482,703.06 3.67%否 合计合计 89,539,870.94 34.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关17 系系 1 上海汉约金属材料有限公司 28,536,552.33 19.00%否 2 南平市锦鑫机械制造有限公司 13,573,789.69 9.04%否 3 浙江东特金属科技有限公司 8,096,366.78 5.39%否 4 湖州锐狮标准件制造有限公司 6,768,975.84 4.51%否 5 江苏开海精工活塞有限公司 6,224,294.30 4.14%否 合计合计 63,199,978.94 42.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,812,675.07-4,031,228.47 765.12%投资活动产生的现金流量净额-8,798,461.18-15,566,485.04 43.48%筹资活动产生的现金流量净额-29,578,224.92 3,117,810.05-1,048.69%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量净额增加 3,084.39 万元，主要原因是由于本期销售回款相比上年增加2,396.86 万元，另外主要供应商增加采用银行承兑汇票结算，也减少采购现金支出 1,188.88 万元。公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1）因折旧和摊销致现金流与净利润差额约1,582.40 万元；2）因存货减少，致现金流与净利润差额约 517.74 万元；3）因银行借款财务费用利息支出与净利润差额约 454.46 万元。2、报告期内投资活动现金流量净额增加 676.80 万元，主要原因是由于购建固定资产的时候增加银行承兑汇票结算，导致现金流出减少。3、报告期内筹资活动现金流量净额减少 3,269.60 万元，主要原因是偿还银行贷款净支出 3,200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南平华田机械工业控股子公司 汽车配件活塞的研发生产销售 15,980,000.00 80,998,426.58 32,557,433.82 113,035,140.59 223,486.68 18 有限公司 南平华闽纳仕达科技有限公司 控股子公司 电力电子元器件研发和生产 10,000,000.00 17,989,024.76 6,012,822.18 11,402,143.17-995,443.19 南平易胜时代科技有限公司 控股子公司 五金产品研发、制造、批发和零售 10,000,000.00 15,298,315.5 5,299,784.61 16,933,803.75-3,610,908.91 福州南配活塞销有限公司 控股子公司 活塞销等汽车发动机配件产品的研发生产和销售 2,505,000.00 15,541,346.26 15,541,346.26 0.00-34,470.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 19 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司营业收入稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）70,000,000.00 19,500,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 60,000,000.00 19,500,000.00 21 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 1、2021 年 12 月 28 日公司召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案，同意继续为福建华闽进出口有限公司向中信银行福州分行提供最高额度为 7000万元（实际签订担保合同的担保金额为 6000 万元）的融资担保，同时福建华闽进出口有限公司为该笔贷款提供了反担保。截止 2022 年末，该担保余额为 1950 万元。2、2022 年 4 月 14 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，拟为全资子公司南平华田机械工业有限公司向交通银行南平分行贷款的 1,000 万元提供担保，因后续调整，南平华田机械工业有限公司未向交通银行南平分行贷款，因此担保未实际发生。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,700,000