833201_2022_ST仁盈_2022年年度报告_2023-06-25.pdf

1 2022 年度报告 ST 仁盈 NEEQ:833201 杭州仁盈科技股份有限公司 Hangzhou WeWins Technology Co.,Ltd.2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资人:您好!我怀着感恩的心情，向您致以亲切的问候和诚挚的谢意；感谢您多年以来对我的支持、帮助和信任，陪着我度过仁盈这么多年的坎坷；感谢您让我在艰难中依然充满信心和勇气，并从中享有收获和喜悦。过去的三年，仁盈一直在生存线上挣扎，但我们一直尝试在可能突破的领域上深挖，以求走出一条自己的路，让公司渡过难关，并借助新三板的平台，让各位投资者取得更好的回报。所以我们依托于自有的 AI 能力、智能硬件能力，在未来社区、智能教育、智能垃圾分类等领域，开发了自己的产品，并取得很多客户的认可。值得庆幸的是，2022 财年，我们终于实现了盈亏平衡，这是在黑暗中摸索三年后，我们见到的第一缕阳光。2023 年，随着我国尤其是浙江省对数字经济提出了更高的要求，我们所涉足的三个领域市场都有了更大的需求，三年来的积累有望在今年迎来丰硕的回报。相信在新的一年里有您的帮助和支持，我们将会更上一层楼。相信你的投资价值也将快速增长，再次我感谢您给予我无限的支持和帮助，同时祝愿您的家人身体健康，万事如意。谢谢!愿每个家庭拥有平安!3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈骧、主管会计工作负责人吕凡及会计机构负责人（会计主管人员）吕凡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本期年度报告第三节“会计数据、经营情况和管理层分析”中的主要经营情况中主要客户情况（前五名）与主要供应商情况（前五名）涉及公司业务机密，故不披露客户及供应商名称。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定段落无保留意见的审计报告说明如下：2019 年起，浙江省各级政府都开始重点投入未来社区建设、数字化治理、垃圾分类智能化等项目，为公司的发展带来了新的机遇。但 2020 年初新冠疫情的爆发，很大程度上影响了公司业务的发展，所有项目的落地都不同程度的延后。在这样的情况下，2021 年度，公司近五年里首次实现了单年度的净利润扭亏为盈。在 2022 年度，公司继续保持了这个势头，继续取得了单年度的净利润正值的业绩。公司整体发展趋势转好。2023 年，浙江省政府在未来社区建设、智能垃圾分类等领域继续保持已有的政策，并加大投入力度，在其他省份，智慧社区、智能垃圾分类等数字化建设工作也在政府引导下逐步开展起来，这都为公司业务发展提供了良好的基础。未来社区相关的项目，公司在浙江、辽宁、河北等多省进行未来社区、智慧社区、美丽乡村、数字5 乡村等项目进行对接和沟通，已经有 10 个左右的项目在实质性推进中；智能垃圾分类相关的项目，公司与合作伙伴在浙江、山东、江苏等多省进行对接和沟通，有数百台的智能垃圾投放设备需求在跟进落地中。此外，为了公司能持续顺利发展，公司管理团队的两个股东陈骧和吕凡分别提出将各自出借给公司的 30 万借款予以免予归还，为公司提供了有效的财务支援，以维持本公司的继续经营。综上，公司管理层对公司的可持续发展能力充满信心，对公司的经营状况在 2023 年继续转好充满信心。希望得到贵所的大力支持！【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍在不规范的风险。税收政策的风险 2012 年公司被认定为软件企业，自累计获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税。第三年至第五年减半征收企业所得税。2021 年公司被重新认定为高新技术企业，按照相关规定自 2021年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按 15%税率征收企业所得税。若公司无法继续满足软件企业的要求或无法继续取得高新技术企业证书或国家调整相关税收优惠政策，将执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将会给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。智能服务机器人产品未能按预期实现规模化应用的风险 服务机器人产品在各行业的应用正处于起步阶段，是否能在预期的近 2 年左右实现规模化应用，存在一定市场机会风险。技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。持续经营重大不确定性风险 截至2022年12月31日，仁盈科技公司期末货币资金402,415.75元，应收账款期末余额大于本期收入金额且周转时间较长，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 25,093.01 元，净资产为 106,957.97 元，累计亏损 15,358,940.43 元。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、仁盈科技 指 杭州仁盈科技股份有限公司 宽盈投资 指 杭州宽盈投资管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 智能服务终端 指 智能终端主要是由触摸式一体机等硬件设备以及智能化服务软件系统构成，为运营商等行业提供智能化的业务办理功能。智能服务机器人 指 服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员，可以分为专业领域服务机器人和个人/家庭服务机器人，服务机器人的应用范围很广泛，如在替代专业服务完成相关专业性的工作。当前服务型机器人在全球范围内广泛开展研发，各国在这个新兴的细分行业中处于同一起跑线。人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州仁盈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou WeWins Technology Co.,Ltd.WeWins 证券简称 ST 仁盈 证券代码 833201 法定代表人 陈骧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈骧 联系地址 杭州市余杭区西溪艺术集合村 16 幢 电话 13606626420 传真 0571-88029911 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市余杭区西溪艺术集合村 16 幢 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 11 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-64 信息传输-软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要业务 服务机器人、软件及技术开发服务 主要产品与服务项目 商业服务机器人及定制平台、智能云终端设备、实训宝、智能垃圾分类亭、红外热成像测温一体机、软件及技术开发服务、运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陈骧 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈骧，一致行动人为宽盈投资 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100574355898B 否 注册地址 浙江省杭州市上城区新塘路 58 号广新商务大厦606 室 否 注册资本 12,500,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 孙承芳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,413,415.82 5,417,393.89-36.99%毛利率%73.25%50.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 513,402.34 169,897.77 202.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 322,432.13 163,061.98 97.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-68.48%-15.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-43.01%-14.94%-基本每股收益 0.04 0.01 311.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,494,987.19 4,984,684.14 30.30%负债总计 6,388,029.22 5,991,128.51 6.62%归属于挂牌公司股东的净资产 106,957.97-1,006,444.37 110.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.01-0.08 110.63%资产负债率%（母公司）98.35%120.19%-资产负债率%（合并）98.35%120.19%-流动比率 1.00 0.74-利息保障倍数 3.04 1.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 590,283.94-1,106,935.46 153.33%应收账款周转率 0.91 3.17-存货周转率 0.87 2.50-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.30%51.84%-营业收入增长率%-36.99%49.96%-净利润增长率%202.18%111.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,500,000 12,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-27,276.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 87.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）218,159.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,970.21 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 190,970.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处其他互联网服务业（I6490），以商业服务机器人及定制平台、智能终端、AI 实训宝、AI智能实训车等为核心产品，为行业大客户提供专业级的商业服务机器人及定制平台、教育实训教具及定制培训平台、智能终端及软硬件产品、服务。公司通过渠道销售、运营合作模式开拓业务，收入来源是产品销售、租赁、运营分成等。报告期内商业模式未发生大的变化，相对完善产品布局和业务拓展，打造公司成为商业服务机器人行业领导者，公司依托自身的研发能力,结合人工智能发展及应用趋势，大力开拓商业服务机器人领域研发及市场工作。具体而言,公司细分商业如下:(一)研发模式 公司主要采用自主研发的模式，研发产品类别主要包括商业服务机器人本体、智能终端设备、商业服务机器人定制平台、应用层级软件、AI 教育实训教具的研发。公司研发立足于市场需求以及技术创新,一般包括调研、立项、研发、实施、验收、维护等阶段。公司基于上述研发模式,已取得了多项软件著作权和专利技术。(二)采购模式 公司设有采购部负责具体的采购工作,采购的原材料主要为商业服务机器人本体、智能终端设备涉及的零配件。公司采购分为委托生产整机采购、委托组装分配件采购两种方式。采购部根据公司战略规划和营销计划,确定公司原材料年度采购计划,根据计划组织相应的采购和生产管理。(三)生产模式 报告期内,公司采用委外生产的模式。公司自身负责核心产品的研发、设计,而生产工作则委托给外协生产商进行生产。(四)销售模式 报告期内,公司主要采用直销模式及代理模式。针对部分行业大客户,公司采用“试点先行,效果说话,注重实效,大量复制”的营销战略,以直销模式进行推进，针对特定区域,以试点实效促进批量销售,成功应用之后,再复制到其他区域或行业,最终达到以点带面的营销效果。在不同的行业，公司与熟悉行业特点和拥有丰富行业销售经验的渠道代理商合作，利用渠道代理商在各自行业的资源优势和行业经验，快速形成批量销售，形成市场占有的先发优势。(五)盈利模式 公司盈利模式以销售或租赁、合作运营、技术开发与服务为主要模式。1销售或租赁 基于公司核心技术，公司自主研发、生产具独立知识产权的商业服务机器人、AI 教育实训教具和运营商智能终端、行业应用软件及解决方案，以销售或租赁模式为行业大客户提供相关产品及服务。尤其针对于新合作客户，支持租赁模式，客户在租赁期间有转采购需求时，亦支持以租转售模式，具13 销售灵活性，适应于市场需求的同时，更是促进合作共赢，唯产品及服务至上的企业核心理念之体现。2、自主运营或合作运营 服务机器人及行业应用软件、解决方案，在社区物业、机场、火车站等公共服务场景下的应用，公司主要采用自主运营，或与具业务优势的行业领头企业合作运营模式。并根据合作内容及投入、产出约定运营收益分配机制。3技术开发与服务 针对于战略合作伙伴、优质的长期合作客户，基于公司在电信运营商等行业丰富的业务及技术经验，公司为相关客户提供指定软件的技术开发与服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年通过国家高新技术企业复评 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 402,415.75 6.20%326,103.22 6.54%23.40%14 应收票据-应收账款 4,362,751.25 67.17%2,579,776.75 51.75%69.11%存货 1,178,078.24 26.56%930,844.44 18.67%18.14%投资性房地产-长期股权投资 94,057.28 1.45%456,248.95 9.15%-79.38%固定资产 37,993.70 0.58%82,394.31 1.65%-53.89%在建工程-无形资产-商誉-合同负债 79,738.59 1.23%168,804.99 3.39%-52.76%应付职工薪酬 177,589.46 2.73%112,570.20 2.26%57.76%应交税费 120,918.35 1.86%64,969.03 1.30%86.21%短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-其他应付款 3,772,339.34 58.08%4,149,217.59 83.24%-9.08%预付账款 272,599.00 4.20%434,441.20 8.72%-37.25%一年内到期的非流动负债 0.00-39,723.05 0.80%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 402,415.75 元，比上年度增加 76,312.53 元，变动比例为 23.40%。主要原因系本年度公司正常费用支付减少所致。2、公司在报告期末的应收账款为 4,362,751.25 元，比上年度末增加 1,782,974.50 元，变动比例为69.11%。主要原因为本期营业收入回款较慢所致。3、公司在报告期末的存货为 1,178,078.24 元，比上年度末增加 247,233.80 元，变动比例为 26.56%。主要原因系在本周期内对部分库存商品未实现销售形成收入。4、公司在报告期末的长期股权投资为 94,057.28 元，比上年度末减少 362,191.67 元，变动比例为-79.38%，主要原因为投资公司浙江仁盈机器人有限公司亏损所致。5、公司在报告期末的固定资产为 37,993.70 元，比上年度末减少 44,400.61 元，变动比例为-53.89%。主要原因为本期内电子设备、办公家具、运输设备等日常折旧所致。6、公司在报告期内的其他应付款为3,772,339.34元，比本期初减少376,878.25元，变动比例为-9.08%。主要原因为本期内股东陈骧、吕凡对公司的财务资助减少所致。7、公司在报告期末的预付账款为 272,599.00 元，比本年期初减少 161,842.20 元，变动比例为-37.25%。主要原因系本年度采购，对方发票开具及时所致。8、公司在报告期内的合同负债为 79,738.59 元，比本年度期初减少 89,066.40 元，变动比例为-52.76%。主要原因系本年度及时支付采购款所致。9、公司在报告期末的应付职工薪酬为 177,589.46 元，比上年度增加 65,019.26 元，变动比例为 57.76%。主要原因系在报告期末的部分职工薪酬挂账暂未支付所致。10、公司在报告期末的应交税费为 120,981.35 元，比上年度增加 56,012.32 元，变动比例为 86.21%。主要原因系在报告期进项可抵扣发票减少所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3,413,415.82-5,417,393.89-36.99%营业成本 913,048.64 2,674,402.34 49.37%-65.86%毛利率 73.25%-50.63%-销售费用 465,229.21 13.63%551,609.12 10.18%-15.66%管理费用 290,169.82 8.50%1,026,534.25 18.95%-71.73%研发费用 570,493.92 16.71%618,976.70 11.43%-7.83%财务费用 251,900.02 7.38%213,592.11 3.94%17.94%信用减值损失-235,360.77-6.90%-104,560.41-1.93%-125.10%资产减值损失-其他收益 218,247.11 6.39%6,835.78 0.13%3,092.72%投资收益-362,191.67-10.61%-24,298.35-0.45%-1,390.60%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-27,276.90-0.80%-0.00%-汇兑收益-0.00%-营业利润 513,402.34 15.04%169,897.76 3.14%202.18%营业外收入-0.01 0.00%-100.00%营业外支出-0.00 0.00%-净利润 513,402.34 15.04%169,897.77 3.14%202.18%税金及附加 2,589.64 0.08%40,358.63 0.74%-93.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入分析：公司 2022 年度的营业收入为 3,413,415.82 元，比上年度减少了 2,003,978.07 元，变动比例为-36.99%。主要原因如下：1）智能垃圾分类项目销售减少；2）技术服务、技术咨询等服务类的订单减少。2、营业成本分析：公司 2022 年度的营业成本为 913,048.64 元，占营业收入比 26.75%，比上年减少了1,761,353.70 元，主要原因为智能垃圾分类亭及智慧社区项目的硬件销售订单减少，生产采购也相应减少。3、毛利率分析：公司 2022 年度毛利率为 73.25%，比上年增加了 22.62%，主要原因为一方面硬件施工收入减少而硬件成本减少，另一方面报告期内技术服务类收入占比较高而技术服务成本较低引起毛利率上升。4、税金及附加分析：公司 2022 年度税金及附加为 2,589.64 元，占营业收入比为 0.08%，比上年减少37,768.99 元，主要原因为本年度销售收入减少，应交税费及附加减少。5、管理费用分析：公司 2022 年度的管理费用为 290,169.82 元，占营业收入比为 8.50%，比上年减少了736,364.43 元，变动比例为-71.73.%，主要原因是一方面公司员工薪资支出减少以及相关报销费用的减少导致公司的人员支出费用减少，另一方面为公司服务费减少。16 6、销售费用分析：公司 2022 年度的销售为 465,229.21 元，占营业收入比为 13.63%,比上年减少86,379.91 元，变动比例为-15.66%，主要原因为本年度销售人员减少，差旅费、宣传费等支出费用减少。7、财务费用分析：公司 2022 年度财务费用为 251,900.02 元，占营业收入比为 7.38%，比上年增加38,307.91 元，变动比例为 17.94%，主要原因为股东提供财务资助的部分利息偏差所致。8、信用减值损失分析：公司 2022 年度信用资产减值为-235,360.77 元，占营业收入比为-6.90%，比上年增加 130,800.36 元，主要原因为其他应收款及应收账款的增加所致。9、研发费用分析：公司 2021 年度的研发费用为 570,493.92 元，占营业收入的 16.71%,比上年度减少了48,482.78 元，变动比例为-7.83%，主要原因为本年度公司研发人员减少导致工资支出减少。10、营业利润分析：公司 2022 年度营业利润为 513,402.34 元，占营业收入比为 15.04%，比上年增加了 343,504.58 元，变动比例为 202.18%，主要原因一方面是因为营业成本的降低,另一方面是公司人员减少导致支出减少。11、营业外收入分析：公司 2022 年度营业外收入为 0.00 元，比上年减少 0.01 元，变动比例为-100.00%，主要是本年度营业外利得减少所致。12、净利润分析：公司 2022 年度净利润为 513,402.34 元，比上年增加 343,504.57 元，变动比例为 202.18%，主要原因为本期营业成本减少且支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,413,415.82 5,417,393.89-36.99%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 913,048.64 2,674,402.34-65.86%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 机器人业务 61,946.90 22,247.00 64.08%28.37%30.48%1.71%智慧社区 2,434,748.42 664,313.42 72.72%40.04%-68.93%49.32%技术咨询服务 483,001.5 126,610.49 73.79%9.24%-112.60%-16.91%测温一体机 26,548.67 13,554.52 48.94%51.61%50.00%-3.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%。按产品分，主要有四类：1、公司机器人业务在报告期内的收入比上年度减少 24,533.28 元，占营业收入的 1.81%，主要原因是受17 疫情影响，暂未寻求到新的市场需求，用户订单减少，销售量下降；2、公司测温一体机业务在报告期内收入为 26，548.67 元，占营业收入的 0.78%，主要原因是新冠疫情影响时间较长，其他各大公司研发生产同类产品，竞争激烈，报告期内减少了测温一体机的订单收入；3、技术开发服务业务在报告期的收入比上年减少 49,172.02 元，占营业收入的 14.152%，主要原因是定制化软件服务及软件维护需求减少；4、智慧社区项目在报告期收入为 2,434,748.42，占营业收入的 71.33%，比上年减少了 1,625,938.67元,主要原因是作为数字化改革的重要载体，浙江省政府大力推进未来社区的建设，各地市、区县街道也都积极进行未来社区、智慧社区的创建。我公司抓住市场机遇，积极与移动集团等进行合作，通过参与各级政府的未来社区、智慧社区招投标项目以及中标后的项目实施建设工作，获取订单收入，但是因为目前该智慧社区项目处理结尾阶段，所以收入相对减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 2,434,748.42 71.33%否 2 浙江仁盈机器人有限公司 2 380,076.97 11.13%是 3 第三名 363,833.69 10.66%否 4 第四名 66,037.74 1.93%否 5 第五名 36,886.79 1.08%否 合计合计 3,281,583.61 96.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 245,283.02 26.86%否 2 第二名 210,028.30 23.00%否 3 第三名 132,743.36 14.54%否 4 第四名 126,610.49 13.87%否 5 第五名 75,471.70 8.27%否 合计合计 790,136.87 86.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 590,283.94-1,106,935.46 153.33%投资活动产生的现金流量净额 10,194.17-100%筹资活动产生的现金流量净额-524,165.58 1,030,089.09-150.89%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 590,283.94 元，比上年度在增加1,697,219.40 元，变动比例为 153.33%，主要原因系一方面本期主营业务减少，支付采购成本减少，另18 一方面公司人员减少，支付的职工薪酬减少所致。2、公司在报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为 10,194.17 元，比上年度增加 10,194.17元，主要原因系本期对外投资收益所致。3、公司在报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为-524,165.58 元，比上年度减少了1,554,254.67 元，变动比例为-150.89%,主要原因系偿还债务的现金减少加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江仁盈机器人有限公司 参股公司 机器人技术、计算机软硬件开发及生产、技术服务 5,000,000 7,763,417.03 313,524.25 1,555,799.94-1,207,305.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司继续保持有良好的经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。2019 年起，浙江省各级政府都开始重点投入未来社区建设、数字化治理、垃圾分类智能化等项目，为公司的发展带来了新的机遇。但 2020 年初新冠疫情的爆发，很大程度上影响了公司业务的发展，所有项目的落地都不同程度的延后。在这样的情况下，2021 年度，公司近五年里首次实现了单年度的净利润扭亏为盈。在 2022 年度，公司继续保持了这个势头，继续取得了单年度的净利润正值的业绩。公司整体发展趋势转好。2023 年，浙江省政府在未来社区建设、智能垃圾分类等领域继续保持已有的政策，并加大投入力度，19 在其他省份，智慧社区、智能垃圾分类等数字化建设工作也在政府引导下逐步开展起来，这都为公司业务发展提供了良好的基础。未来社区相关的项目，公司在浙江、辽宁、河北等多省进行未来社区、智慧社区、美丽乡村、数字乡村等项目进行对接和沟通，已经有 10 个左右的项目在实质性推进中；智能垃圾分类相关的项目，公司与合作伙伴在浙江、山东、江苏等多省进行对接和沟通，有数百台的智能垃圾投放设备需求在跟进落地中。此外，为了公司能持续顺利发展，公司管理团队的两个股东陈骧和吕凡分别提出将各自出借给公司的 30 万借款予以免予归还，为公司提供了有效的财务支援，以维持本公司的继续经营。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事