834530_2022_鑫鑫龙鑫_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编号：2023-002 1 2022年度报告 鑫鑫龙鑫 NEEQ:834530 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 Heilongjiang Xinxinlongxin Tech Co.,Ltd 公告编号：2023-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 公告编号：2023-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人裴兴星、主管会计工作负责人孙晓丽 及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告（鹏盛 A 审字【2023】00011 号）和非标准审计意见专项说明（鹏盛 A 专涵字【2023】00004 号）。针对非标准审计意见专项说明，我司已在已在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号2023-008 号。针对此次审计出具的意见，董事会表示理解。董事会将组织公司董事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计机构的疑虑，化解相关潜在风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、房地产开发投资政策变化风险 建筑用玻璃及门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需 求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地 产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影 响。近年来，国家与地方先后出台了一系列抑制房地产市场投 机的调控措施，特别是 2013 年以来“新国五条”出台、5 年内党 政机关严禁新建楼堂馆所等政策的调控下，房地产新开工、施 工、竣工面积可能受到扼制。2、二期厂房工程建设项目尚未取得土 地证的风险 公司在大庆市大庆市龙凤区光明产业新城内占地 10,920.90平方米兴建节能玻璃产业基地二期厂房。目前，公司与大庆市 公告编号：2023-002 4 龙凤区工业园区管理委员会已签订大庆光明产业新城入园企 业项目建设合同书，已经取得大庆市龙凤区企业投资项目备案确认书（龙经发改备案【2012】43 号）、关于节能玻璃门窗产业基地二期项目环境影响报告表的批复（庆环建字【2013】73 号）、关于对大庆鑫鑫龙鑫建材有限公司节能玻璃门窗产业基地项目安全预评价报告予以备案的函、龙凤区新建工业项目选址意见 表等相关文件。公司已支付工程预付款 26,393,552.26 元，尚未取得土地使用权证。大庆光明产业园区管理委员会已经出具说明，证明公司土地使用权证等相关证书正在办理之中。因此，尽管公司二期厂房建设用地预审批手续齐备、拆迁风险较低，但若公司不能依法办理土地使用权出让手续，未来仍存在土地被收回或土地上建筑物根据相关主管部门的要求被强制拆除的风险。3、营业收入季节性波动的风险 公司生产的玻璃深加工产品及门窗系统主要应用于商品房 和大型公共建筑，且目前销售主要集中于黑龙江及附近省份，由于该地区每年的第一、四季度气候寒冷不具备工程施工和安 装条件，因此第一、四季度的销售相对平淡，每年第二、三季 度为销售旺季。销售收入每年随季节变化出现波动给公司的存 货周转、盈利和现金流造成一定的影响。4、固定资产和无形资产抵押风险 公司于 2015 年 12 月 15 日与大庆农商行签订最高额抵押 合同，抵押标的物为公司的房产及土地使用权。贷款额度 3200 万。公司于 2015 年 12 月 11 日与大庆工商业担保有限公司签订的反担保合同（抵押）抵押标的物为公司车间的机器设备，贷款额度 500 万。如公司在还款方面出现违约，公司所抵押的房屋建筑物、土地使用权和机器设备将面临所有权转移的风险。但我公司必将此风险降低到最小。5、应收账款回款风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月31日应收账款净值分别为16,024,917.42 元、14,268,577.78元、19,951,291.13 元占资产总额的 12.98%、10.23%、13.27%虽然已逐步回收前期欠款，但是应收账款金额仍较大，如果出现按期不能收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。6、偿债能力不足风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月 31 日资产负债率分别为 69.06%、74.32%、75.72%与上年同期对比资产负债率有所增加，主要原因是大庆农商行 3200 万元逾期贷款计提利息所至，公司目前正与银行沟通重组贷款事宜。7、原材料价格波动风险 因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等亟 待解决的矛盾和问题，平板玻璃被列入限产限能结构调整之列。且受到上游玻璃行业结构调整的影响，未来玻璃原片价格存在 一定的波动性。平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康 发展，但短期内会产生结构调整之痛，从而对玻璃深加工行业 的原材料供应及价格带来影响。原材料价格波动、人工成本的 上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要 公告编号：2023-002 5 求，造成企业生产成本的波动。8、市场竞争风险 节能建筑材料对中小企业具有一定壁垒，包括技术和人才 的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力的壁垒、规6 模化经营的壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护 作用。但是由于行业具有良好的发展前景，不可排除地具有实 力的企业将参与到行业竞争中来，行业竞争也将进一步趋于激 烈，使得业内企业在未来将会面临较大的市场竞争压力，故我 公司也存一定的市场竞争风险。9、被担保企业到期未能如期偿还贷款，公司面临可能承担部分清偿责任的风 险 2015 年 3 月 30 日，公司前身大庆鑫鑫龙鑫建材有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中信银行股份有限公司哈尔滨分行签订保证合同（合同编号：2015 年信哈银保字第 151101040-6 号），为大庆华夏绿垣建材科技开发有限公司在中信银行股份有限公司哈尔滨分行的2800万元借款提供连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。尽管公司与该笔贷款的其他担保方签订了免除代偿责任的协议书，以及本公司实际控制人裴兴星先生、刘春芝女士二人向公司出具书面承诺，承诺以其自有财产无条件承担公司所应承担的全部保证责任，但如果该公司到期未能及时偿还该笔银行借款，公司仍有可能会承担部分清偿责任，并对公司的生产经营造成不利影响。2016 年 8 月 8 日中信银行在哈尔滨市中级人民法院起诉于文波、大庆华夏绿垣建材科技开发有限公司、黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司、大庆市首创钢管制造有限公司等被告要求连带偿还借款本金 2,800.00 万元及利息。公司已收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的民事判决书（2016）黑 01 民初 472 号），公司已于 2018 年 1 月份向黑龙江省高级人民法院提请上诉。公司于2020年6月22日收到黑龙江省高级人民法院在2020 年 5 月 13 日作出的民事判决书（2018）黑民终 382 号），判决结果如下：驳回上诉，维持原判。公司不服二审判决，将继续依法向黑龙江省高级人民法院提出再审。公司于 2021 年 10 月 20 日收到中华人民共和国最高人民法院在 2021 年 9 月 15 日作出的民事裁定书（2021）最高法民申5353 号），裁定如下：驳回黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司的再审申请。针对本案诉讼结果，公司拟采取的措施如下：1、收到上述裁定后，黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司与中信银行股份有限公司哈尔滨分行积极协商和解。2、公司将依法依规加强对日常经营、财务风险的管理。3、公司将继续依法向黑龙江省人民检察院提出抗诉。截止报告披露日公司没有账号被冻结，公司的资金使用状 况未受到影响,公司各项业务经营正常，经营方面未产生影响。公告编号：2023-002 6 被告大庆绿垣涉诉欠款尚未偿还，故公司所及担保未能解除。10、实际控制人不当控制的风险 公司裴兴星先生及刘春芝女士二人目前合计持有公司股份占公司总股份的 84.35%，为公司实际控制人。同时，裴兴星担任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响，不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫鑫龙鑫 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 股东大会 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商/财达证券 指 财达证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2023-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Xinxinlongxin Tech Co.,Ltd Xinxinlongxin 证券简称 鑫鑫龙鑫 证券代码 834530 法定代表人 裴兴星 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李娜 联系地址 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 电话 18345900109 传真 0459-2636705 电子邮箱 F 公司网址 办公地址 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 邮政编码 163711 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 3 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制造品-305 玻璃制品制造-3051 技术玻璃 C-制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3312 金属门窗制造 主要业务 公司主要从事钢化玻璃、中空玻璃、低辐射节能镀膜玻璃、夹层玻璃、真空玻璃、隔音玻璃、夹丝玻璃、光栅玻璃、太阳能工业用超白玻璃、无纺布、熔喷法非织造布研发、加工、销售；门窗制造、安装及销售；门窗配件、白钢制品、铁艺制品、铝制门及其框架、门槛、铝制窗及窗框、断桥隔热门窗、金属护栏及类似品、玻璃制品批发和进口出；日常防护口罩、日常防护服制造及销售；建材、五金产品、电气设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）销售。主要产品与服务项目 钢化玻璃、中空玻璃、低辐射节能镀膜玻璃、夹层玻璃、真空玻璃、隔音玻璃、夹丝玻璃、光栅玻璃、太阳能工业用玻璃、无纺公告编号：2023-002 8 布、熔喷法非织造布研发、加工、销售；门窗制造、安装及销售；门窗配件、白钢制品、铁艺制品、铝制门及其框架、门槛、铝制 窗及窗框、断桥隔热门窗、金属护栏及类似品、玻璃制品批发和进口出；日常防护口罩、日常防护服制造及销售；建材、五金产品、电气设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（裴兴星）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（裴兴星），一致行动人为（刘春芝）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912306006690242072 否 注册地址 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 否 注册资本 34,230,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 欧阳春竹 苗雄飞 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,495,755.92 29,964,673.38-14.91%毛利率%30.81%26.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 680,599.12-2,391,905.54 128.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-274,068.57-3,298,516.31 91.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.88%-6.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.76%-8.91%-基本每股收益 0.02-0.07 128.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 150,294,101.28 139,483,659.82 7.75%负债总计 113,806,439.29 103,671,126.95 9.78%归属于挂牌公司股东的净资产 36,487,661.99 35,812,532.87 1.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.05 1.90%资产负债率%（母公司）75.72%74.32%-资产负债率%（合并）75.72%74.32%-流动比率 0.80 0.77-利息保障倍数 1.24 0.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 600,342.94 1,972,619.47-69.57%应收账款周转率 1.49 1.98-存货周转率 0.41 0.67-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2023-002 10 总资产增长率%7.75%12.95%-营业收入增长率%-14.91%38.76%-净利润增长率%128.45%35.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,230,000 34,230,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 1,250,003.90 2、其他营业外收入和支出-126,865.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,123,138.46 所得税影响数 168,470.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 954,667.69(八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2023-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家致力于技术玻璃制品制造业（C3051）和金属门窗制造业（C3312）的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，公司拥有完整的生产及配套设施，以及具有行业领先水平的专业技术及核心团队。多年来公司在产品研发、制作工艺、生产改进、运营理念等多方面积累了丰富经验，并专注于生产高性能节能环保型建材产品，为工程及家装客户提供量体裁衣式的定制服务。公司对工程及家装客户采取直销或代销的方式，并采用“以销定产与备库生产相结合”的业务模式，根据客户的具体需求结合市场预测进行产品的设计和定量生产，将产品销售或代销给终端客户等方式开拓业务，并取得了良好成效。公司主要通过向客户销售产品，并根据客户要求提供售前定制设计、产品安装调试服务，以及质保期外提供有偿服务等方式实现盈利。报告期内，公司商业模式未变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 9 月 18 日，公司通过审核，再次成功取得高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为：GR202123000090;公司自 2015 年获得高新技术企业证书，报告期是第 7 年连续获得高新技术企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务财务 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,085.70 0.03%68,070.19 0.05%-38.17%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2023-002 12 应收账款 19,951,291.13 13.27%14,268,577.78 10.23%39.83%存货 47,584,328.36 31.66%38,940,143.12 27.92%22.20%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 63,987,149.37 42.57%68,974,969.08 49.45%-7.23%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%无形资产 2,884,622.97 1.92%2,961,146.23 2.12%-2.58%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 41,232,690.54 27.43%41,016,050.30 29.41%0.53%长期借款 8,000,000.00 5.32%8,000,000.00 5.74%0.00%预付账款 8,607,934.19 5.73%4,075,317.31 2.92%111.22%应付账款 21,663,570.80 14.41%13,952,567.47 10.00%55.27%应付职工薪酬 2,149,391.96 1.43%959,384.49 0.69%124.04%其他应付款 19,210,646.93 12.78%10,868,664.71 7.79%76.75%资产总计 150,294,101.28 139,483,659.82 7.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为 42,085.70 元，较上年同期减少 38.17%，报告期内提高了资金周转率，所以期末货币资金有所减少。2、应收账款期末余额 19,951,291.13 元，较上年同期增加了 39.83%，本报告期内与通州建总集团有限公司签定 3,414,406.00 元销售合同，与青岛瑞源工程集团有限公司签定了 4,303,085.55 元的销售合同，受市场大环境影响，资金回笼较慢，所以应收账款有所增加。3、存货期末余额 47,584,328.36 元，较上年同期增加 22.20%，主要原因是我公司是按安装进度百分比确认收入，本报告期末已生产完毕产品因未安装完毕，所以未确认收入、结转成本，导致期末存货增加。4、预付账款期末余额 8,607,934.19 元，较上年同期增加 111.22%,其中，迪美斯（太仓）窗型材有限公司西安分公司期末余额 3,078,842.35 元。牡丹江中安塑胶有限责任公司 2,150,293.10 元，主要原因是这两家型材供应商要求先汇款后排产，而且型材生产周期长，报告年末，尚未生产完毕，导致预付账款增加。5、应付账款期末余额 21,663,570.80 元，较上年同期增加 55.27%，主要原因是本报告年度与长期合作供应商协商，为了保证长期合作关系，当采购达到一定量时，给予我公司欠款额度，导致应付账款增加。6、应付职工薪酬余额 2,149,391.96 元，较上年同期增加 124.04%，主要原因是受市场大环境影响，资金回笼较慢，导致员工一部分工资未能结清。7、其他应付款余额 19,210,646.93 元，较上年同期增加 76.75%，主要原因是本年度应付利息增加3,419,519.76 元，其余是因为资金回笼慢，为保证生产经营，短期借用往来款项，应收账款收回后将快速归还往来款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,495,755.92-29,964,673.38-14.91%公告编号：2023-002 13 营业成本 17,641,556.69 69.19%22,169,185.98 73.98%-20.42%毛利率 30.81%-26.02%-销售费用 748,253.86 2.93%578,971.63 1.93%29.24%管理费用 4,432,059.25 17.38%4,094,745.06 13.67%8.24%研发费用 1,537,714.36 6.03%1,743,259.39 5.82%-11.79%财务费用 2,825,246.55 11.08%3,469,791.24 11.58%-18.58%信用减值损失 2,091,684.73 8.20%7,598,041.15 25.36%-72.47%资产减值损失-511,831.60-2.01%-8,645,951.70-28.85%94.08%其他收益 1,000,003.90 3.92%1,039,996.00 3.47%-3.85%投资收益 0.00 0%0.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%7,743.60 0.03%-100.00%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 557,464.56 2.19%-2,419,931.35-8.08%123.04%营业外收入 384,610.11 1.51%36,077.63 0.12%966.06%营业外支出 261,475.55 1.03%8,051.82 0.03%3,147.41%净利润 680,599.12 2.67%-2,391,905.54-7.98%128.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年公司营业收入 25,495,755.92 元，较上年减少 4,468,917.46 元，减少幅度 14.91%。主要原因是本报告年度经济下行，销售订单减少所致。2、2022 年公司营业成本 17,641,556.69 元，较上年减少 4,527,629.29 元，减少幅度 20.42%。主要原因是本报告年度经济下下行，销售订单减少，营业收入减少，营业成本也随之减少。3、2022 年度公司销售费用 748,253.86 元，较上年增加 169,282.23 元，增涨幅度 29.24%，主要原因是受市场大环境影响，需求萎缩，为扩大市场占有率，增加销售订单，公司增加销售渠道开发，发展代理商，扩大销售区域范围，逐步向其他省市发展业务，所以销售费用有所增加。4、2022 年度公司研发费用 1,537,714.36 元，较上年减少 205,545.03 元，减少幅度 11.79%，主要原因是本年度经济下行，研发立项减少，所以研发费用减少。5、2022 年度信用减值损失与资产减值损失共计 1,579,853.13 元年，较上年同期增加 2,627,763.68元，增加幅度 250.76%，主要原因是本年度将经确认无法收回且已计提坏账准备的应收账款进行了结转，结转后产生收益。6、2022 年度公司净利润 680,599.12 元，较上年增加 3,072,504.66 元，增涨幅度 128.45%，主要原因是本年度经济下行，公司加大了成本控制力度，节约成本，提高毛利润率，并且，已计提坏账准备的应收账款结转产生收益，因而增大净利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,495,755.92 29,964,673.38-14.91%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 17,641,556.69 22,169,185.98-20.42%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 公告编号：2023-002 14 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 玻璃收入 216,294.42 165,621.31 23.43%-92.38%-94.17%26,133.33%门窗收入 25,279,461.50 17,475,935.38 30.87%3.76%-1.03%12.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年玻璃销售收入 2162,94.42 元，较上年同期减少了 2,621,650.47 元，增减幅度为-92.38%。主要原因是上年同期与牡丹江安全劳保用品厂签订了玻璃销售合同，本报告期内玻璃需求萎缩所致。2、2022 年门窗销售收入 25279461.50 元，较上年同期增加了 916,449.82 元，增减幅度为 3.76%，主要原因是本报告期内，公司扩大销售区域范围和渠道，增大销售力度，所以门窗销售收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大庆市雅居房地产开发有限公司 6,511,211.34 25.54%否 2 大庆圆成门窗科技有限公司 5,396,264.01 21.17%否 3 通州建总集团有限公司 3,548,311.43 13.92%否 4 青岛瑞源工程集团有限公司 3,357,688.42 13.17%否 5 成道立德地产（大庆）有限公司 2,477,876.10 9.72%否 合计合计 21,291,351.30 83.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 迪美斯（太仓）窗型材有限公司西安分公司 4,295,380.13 15.37%否 2 牡丹江市中安塑胶有限责任公司 2,250,000.00 8.05%否 3 信义玻璃（营口）有限公司 1,612,507.50 5.77%否 4 大连实德新型建材制造有限公司 1,501,214.09 5.37%否 5 青岛新品源玻璃科技有限公司 1,490,241.09 5.33%否 合计合计 11,149,342.81 39.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 600,342.94 1,972,619.47-69.57%投资活动产生的现金流量净额-151,327.43-9,906.40 1,427.57%筹资活动产生的现金流量净额-475,000.00-1,900,718.62 75.01%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 600,342.94 元，同比减少 69.57%，主要原因是本公告编号：2023-002 15 报告期内支付的其他与经营活动有关的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-151,327.43 元，同比增加 1427.57%，主要原因是本报告期内车间购买机器设备所致。3、2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-475,000.00 元，同比增加 75.01%，主要原因是本报告期内未新增借款，只偿付利息支付现金 475,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，公司持续发展能力良好，得益于国家政策的支持、稳定高效的管理团队、拼搏进取的企业文化、优质的核心研发人员、严谨的生产质量体系。公司未来发展方向也与行业发展相呼应，在完善现有产品体系的同时以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，打造合理、有竞争力的产业结构，为企业可持续发展奠定基础。2、公司加大销售投入和支撑力度，最大化整合销售渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破，所属行业并未发生重大变化。3、公司业务明确，具有持续经营能力。公司生产的玻璃深加工产品主要包括钢化玻璃、中空玻璃、真空玻璃、防弹玻璃与防火玻璃等；公司生产的门窗系统主要包括断桥铝合金门窗、木塑隔热断桥窗、木塑铝复合门窗及德国柯梅令型材塑钢窗等。通过创新工艺流程、使用低辐射镀膜中空玻璃与节能隔热型材，公司产品既满足了节能的需要，同时也大大地降低了室外噪音，为广大客户提供了舒适、自然的美好环境。4、公司截止 2022 年 12 月 31 日银行贷款 32,000,000.00 元已逾期，且因公司对外担保涉诉案件的影响造成公司融资能力受限。为保证公司持续经营能力，公司正在积极采取措施。公司现不存在严重影响公司持续经营能力的不利情形，公司也未因重大违法违规行为受到行政处罚，公司也无被解散或法院依法受理重整、和解散或者破产申请的情形。5、报告期内公司合理控制成本，降低负债。较大的降低了公司的经营成本和财务风险，为未来不断提升公司产品竞争力，保证并扩大产品市场占有率，提供了有力保证。6、建筑能耗逐年增长。使得国家建筑节能政策不断推出，催生巨大的存量市场需求。随着人们节能环保意识的提高而产生的节能门窗对高耗能窗的替代效应，以及随着可支配收入提高引致的消耗升级，也将对门存量窗改装市场需求产生巨大的推动作用。公告编号：2023-002 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(六)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 28,000,000 28,000,000 76.74%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情