838990_2022_维纳软件_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 维纳软件 NEEQ:838990 成都维纳软件股份有限公司 Chengdu Winnersoft co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月在北京召开的中国软件行业协会年会上正式发布了 CPMM 评估项目 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司获批 2022 年度国家中小企业公共服务示范平台 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李白休、主管会计工作负责人周密及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、汇率波动风险 报告期间，公司大部分营业收入以及营业成本以日元结算，因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。未来随着对日软件相关业务规模不断扩大，公司存在因汇率变动导致的经营业绩波动风险。对应措施：公司一方面审慎开展日元远期结售汇业务，抵消汇率变动的不利影响，另一方面继续提高参与软件开发上游工程的比例，提升公司的销售单价和利润率。2、依赖主要客户的风险 报告期内公司主营业务收入为 113,076,237.79 元，其中前 5大客户的收入合计占营业收入的比重为 84.15%，尤其第一大客户株式会社 NSD 报告期内其销售占比达 63.20%，公司存在客户过于集中的风险。对应措施：未来随着公司在日本市场的继续拓展以及对日本其他业务的重视，公司将来会开拓更为多元化的客户，从而降低对株式会社 NSD 的依赖度。3、对非经常性损益的依赖风险 报告期内公司的非经常性损益净额为 1,318,105.34 元，主要为获得政府补贴和公允价值变动损益，非经常性损益金额对公司5 的净利润产生了较大影响，占净利润的比重为-19.20%，公司在报告期内存在对非经常损益的依赖风险。对应措施：增强自身竞争力，积极开拓市场，保持稳健的财务指标，降低政府补贴在公司净利润中的占比。4、人力成本上升的风险 公司属于知识密集和人才密集型企业。人力成本为主要的营业成本，随着未来行业逐步由低成本的技工服务向具有成本优势的研发设计和咨询整合等高端服务转化，对高端技术人才的需求将会越来越大。公司未来可能会面临行业进步、竞争对手对专业人才的争夺、城市生活成本上升导致的人力工资薪酬上涨压力，这些因素将会对未来公司业务发展和利润水平带来不利影响。对应措施：公司将优化人力资源配置；优化工作流程，加强员工培训，提高员工工作技能；全面实施绩效管理，降低和减少工作绩效低下的人员以减少无效人力成本投入。公司将制订综合的人力资源解决方案，降低自身人力资源变革和转变的风险，获得创新的人力资源运营流程，掌握变革的控制力，提高公司成本结构的弹性，最终确保人力资源目标的达成，将逐年上升的人力成本转化为人力资本。5、实际控制人控制不当的风险 公司的前两大股东周密和李白休分别直接持有 32.78%和26.13%的股份，合计直接持有公司 58.91%的股权，李白休实际控制的成都飞鸟投资有限公司持有公司 6.25%的股份。二人在公司经营决策中一直保持决策的一致性，并于 2015 年 7 月 15 日签署一致行动协议，在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权，在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响，对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作业。若周密、李白休利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，公司治理将难以实现预定的效果。对应措施：不断按照股转公司治理规则完善公司治理结构，发挥董事会在公司制定发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面的集体决策作用，发挥监事会在监督程序中的有效职能，降低周密、李白休在公司治理层面的绝对影响力。同时，公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营管理公司，忠诚履行职责。6、公司治理不完善的风险 伴随公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理水平将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部关联不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对应措施：随着挂牌后的规范运行不断完善公司治理结构，加强执行力度。提高决策机构(股东大会、董事会)的效率和效果，建立和完善监督机构(监事会)的监督程序并使监督机构有效履6 行职能，同时规范公司治理结构中各相关机关的权力制衡机制。7、报告期内研发支出资本化对公司损益的影响较大 报告期间公司研发支出资本化金额 1,474,049.49 元，占公司营业收入的比例为 1.30%，占公司净利润的比例为-21.47%。报告期内研发支出资本化金额对公司损益的影响较大。对应措施：公司一方面继续加大研发投入力度，积极争取税收优惠政策的扶持；另一方面积极开拓市场，并提高盈利能力水平，降低研发支出资本化对公司损益的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、股份公司、维纳软件 指 成都维纳软件股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席技术官（CTO）股东大会 指 成都维纳软件股份有限公司股东大会 董事会 指 成都维纳软件股份有限公司董事会 监事会 指 成都维纳软件股份有限公司监事会 软件外包 指 发包方为了专注核心竞争业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为。ITO(Information Technology Outsourcing)指 信息技术外包服务，是指企业委托供应商想企业提供部分或全部信息技术服务功能。BPO(Business Process Outsourcing)指 业务流程外包服务，是指企业将日常运营管理过程中的一些重复性的非核心或核心流程外包给供应商，以降低成本，同时提高服务质量。KPO(Knowledge process Outsourcing)指 知识流程外包指吧通过广泛利用全球数据库以及监管机构等的信息资源获取的信息，经过即时、综合的分析研究(包括一定程度上的诊断、判断、解释、决策和结论等）最终将报告呈现费客户，作为决策的借鉴。BPO(Business Process Outsourcing)指 业务流程外包服务，是指企业将日常运营管理过程种的一些重复性的非核心活核心流程外包给供应商，以降低成本，同时提高服务质量。PMBOK(Project Management Body of Knowledge)指 项目管理知识体系，这个知识体系指南中，把项目管理划分为 10 个知识领域：整合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理和干系人管理。国际标准化7 组织以该文件为框架，制订了 ISO10006 关于项目管理的标准。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都维纳软件股份有限公司 英文名称及缩写 ChengduWinnersoft Co.,Ltd.证券简称 维纳软件 证券代码 838990 法定代表人 李白休 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵雪 联系地址 成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B3 栋 2 楼 电话 028-66874320 传真 028-66874400 电子邮箱 zhaoxwinnersoft- 公司网址 www.winnersoft- 办公地址 成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B3 栋 2 楼 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 1 日 挂牌时间 2016 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业 主要业务 软件工程和项目管理、中日平台服务、企业平台服务 主要产品与服务项目 软件产品和技术开发、销售、技术咨询及技术服务、服务外包、IT 类培训认证服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周密、李白休），一致行动人为（成都飞鸟投资9 有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100713077577L 否 注册地址 四川省成都市高新区高新区天华路 99 号天府软件园 B 区 3 栋 2 楼 否 注册资本 41,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李元良 张超 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,076,237.79 96,821,036.40 16.79%毛利率%8.98%8.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,585,278.44-9,065,921.99-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,903,383.78-11,010,703.65-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.22%-17.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.16%-21.52%-基本每股收益-0.11-0.22-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 101,119,762.62 105,098,104.14-3.7%负债总计 34,488,635.23 34,221,193.40 0.78%归属于挂牌公司股东的净资产 42,497,735.56 47,128,495.60-9.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.15-10.43%资产负债率%（母公司）20.46%22.36%-资产负债率%（合并）34.11%32.56%-流动比率 1.67 1.9-利息保障倍数-5.49-8.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,520,752.18-539,840.49 752.18%应收账款周转率 7.32 6.20-存货周转率 261.36 255.42-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.79%-1.88%-营业收入增长率%16.79%1.16%-净利润增长率%43.08%-195.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,120,000 41,120,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -47,669.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,610,575.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,393.65 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 92,450.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,079.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,430.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,725,259.06 所得税影响数 219,590.76 少数股东权益影响额（税后）187,562.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,318,105.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 合并范围减少：Winridge Inc.于 2022 年 4 月 15 日被 Winnersoft 株式会社吸收合并。合并范围新增：Winner Digital Co.,Ltd.于 2022 年 4 月 1 日由 Winnersoft 株式会社新设成立 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 维纳软件立足软件与信息技术服务行业，以软件项目管理能力为核心，专注于行业的高端，向国际、国内客户提供优质的软件与信息技术服务。主营业务范围包括：软件项目管理、中日平台服务、企业平台服务。软件项目管理业务方面，通过中国软件行业协会项目管理专委会进行软件项目管理行业标准、软件项目管理能力评估标准体系的打造，承接项目管理咨询、PMO 运营、项目管理平台管理工具产品的定制导入及提供云服务、进行 PMP 项目管理认证培训业务。中日平台服务方面，通过中日 IT 合作平台，结合投融资、咨询服务，进行科技成果的引进转化和输出。承接国际国内的流通、制造、金融领域大中型企业的信息化解决方案的开发外包项目和业务流程外包项目。企业平台服务方面，以业务流程外包的 SOP 化能力为基础，提供企业的人事、财务、行政、运维等共享服务，同步为企业提供定制的咨询、管理能力提升、国际交流、政策咨询等专项服务，形成完整的企业能力提升解决方案。公司自成立以来，始终定位于承接面对国内外最终客户的服务外包业务，依靠高端的商务咨询能力，作为一级软件接包商与最终客户直接进行业务洽谈，提供管理咨询和整体 IT 解决方案服务。公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2019 年获得高新技术企业，证书编号：GR201951002174 公司从 2018 年开始进入全国科技型中小企业信息库。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,048,812.19 22.79%23,697,301.12 22.55%-2.74%应收票据 应收账款 15,896,769.53 15.72%14,978,821.52 14.25%6.13%存货 398,804.11 0.39%388,804.11 0.37%2.57%投资性房地产 36,608,150.00 36.21%36,515,700.00 34.74%0.25%长期股权投资 4,837,716.84 4.78%4,726,702.89 4.5%2.35%固定资产 688,660.04 0.68%891,078.67 0.85%-22.72%在建工程 无形资产 4,188,900.92 4.14%6,896,590.27 6.56%-39.26%商誉 短期借款 4,005,749.89 3.96%6,008,575.54 5.72%-33.33%长期借款 7,740,389.99 7.66%8,852,592.01 8.42%-12.56%应付账款 10,240,134.29 10.13%6,494,246.60 6.18%57.68%开发支出 3,636,206.32 3.6%2,162,156.83 2.06%68.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：整体现金流减少 64.85 万，其中经营现金流增加 352.08 万，投资现金流增加 4.19 万，筹资现金流减少 302.6 万（主要是房产贷款归还本息，同时减少流动资金贷款 200 万），汇率波动减少现金 118.51 万（主要是 22 年度日元汇率下降，导致公司以日元计算的货币资金产生的产生账面价值减少所致）。2、应收账款：增加 91.79 万，主要原因是年度内销售收入增加所致。3、无形资产：减少 270.77 万，系无形资产摊销减少所致。4、短期借款：减少 200.28 万，主要是减少了银行贷款所致。5、长期借款：减少 111.22 万，主要是归还借款本金所致。6、应付账款：增加 374.59 万，主要原因是收入增长对应向供应商付款同步增长所致。7、开发支出：增加 147.4 万，主要原因是年度研发投入资本化部份未结转资产所至。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 113,076,237.79-96,821,036.40-16.79 营业成本 102,923,585.76 91.02%88,323,059.93 91.22%16.53%毛利率 8.98%-8.78%-销售费用 1,731,102.09 1.53%2,257,656.43 2.33%-23.32%管理费用 11,805,130.23 10.44%14,053,096.16 14.51%-16%研发费用 2,350,565.73 2.08%2,263,893.93 2.34%3.83%财务费用 1,751,037.97 1.55%2,871,953.94 2.97%-39.03%信用减值损失 151,941.99 0.13%-316,166.13-0.33%-148.06%资产减值损失 0.00 -745,314.82-0.77%-100%其他收益 1,490,555.55 1.32%832,267.27 0.86%79.1%投资收益 543,446.78 0.64%264,096.98 0.27%105.78%公允价值变动收益 48,463.32 0.04%1,112,758.64 1.15%-95.64%资产处置收益-47,669.70-0.04%0 汇兑收益 0.00 0 营业利润-5,664,675.20-5.01%-11,818,774.96-12.21%52.07%营业外收入 46,166.15 0.04%11,874.39 0.01%288.79%营业外支出 86.59 10,486.22 0.01%-99.17%净利润-6,865,683.58-6.07%-12,061,362.51-12.46%43.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：增加 1625.52 万，新增客户、扩大收入所致。2.营业成本：增加 1460.05 万，新增收入所对应的成本增量，同时因新业务开拓产生的新增成本。3.毛利率略有上升，主要是减少了一些低毛利的项目。4.销售费用：减少 52.66 万，主要是关闭了业绩不佳增长乏力的业务，与此项业务直接相关的销售费用减少所至。5.管理费用：减少 224.78 万，主要是关闭了业绩不佳增长乏力的业务，与此项业务直接相关的管理费用减少所至。6.财务费用：减少 112.09 万，主要是贷款本金减少致贷款利息费用同比降低，同时日元汇率波动导致的汇兑损失比去年相比有所减少。7.信用减值损失：损失增加 46.81 万，主要是应收账款增加所致坏账计提增加。8.其他收益：增加 65.83 万，主要是今年政府补贴增加所致。9.公允价值变动收益：减少 106.43 万，主要原因是上年度房产评估增值产生了收益。10.投资收益：增加 45.86 万，本年度公司投资的合营企业所产生的收益比去年增加所致。11.营业利润：增加 615.41 万，本年度亏损业务减少，同时降低费用所致。12.营业外收入：增加 3.43 万，本年度非经营性的收入比去年增加所致。13.净利润：增加 519.57 万，本年度开拓业务增加收入，同时关闭亏损业务，降低管理费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,076,237.79 96,821,036.40 16.79%其他业务收入 0.00 0 16 主营业务成本 102,923,585.76 88,323,059.93 16.53%其他业务成本 0.00 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国际服务外包 107,728,811.37 98,082,364.93 8.95 21.9%21.96%-0.52%国内技术开发 4,983,828.30 4,506,521.85 9.58-36.5%-38.61%47.77%其他综合服务 363,598.12 334,698.98 7.95-38.88%-40.25%36.3%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入构成整体变动不大，国际外包收入增长，国内技术开发业务下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 NSD CO.,LTD.71,466,045.53 63.20%是 2 株式会社 11,871,679.49 10.50%否 3 株式会社 6,628,561.62 5.86%否 4 富士株式会社 3,014,454.04 2.67%否 5 株式会社 2,174,197.34 1.92%否 合计合计 95,154,938.02 84.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都仁本新動科技有限公司 25,939,889.41 25.20%是 2 翼瀚斉創科技（杭州）科技有限公司 7,361,825.12 7.15%否 3 Frontier-info 株式会社 6,834,837.57 6.64%否 4 北田情報株式会社 1,765,943.92 1.72%否 5 株式会社 1,710,629.07 1.66%否 合计合计 43,613,125.09 42.37%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,520,752.18-539,840.49 752.18%投资活动产生的现金流量净额 41,917.73-1,084,427.09 103.87%筹资活动产生的现金流量净额-3,026,048.30-3,447,489.57 12.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 752.18%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 1823.77 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 1445.91 万元，两者相减净增 377.86万。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 103.87%，主要原因是：今年继续收缩投资，投资收回的现金大于投资支出的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 12.22%，主要原因是：今年子公司吸收少数股东投资金额286.60 万元，同时银行借款与去年同期相比减少 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 日本维纳软件株式会社 控股子公司 软件开发 6,301,720.00 28,731,769.43 15,234,386.73 106,116,168.44 1,502,606.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，各项业务正常经营和开展，公司具有完善的管理和体系及面向市场独立经营的能力，可持续经营。本公司不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，不存在影响持续经营能力的重大不利风险因素。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 50,000,000 27,624,565.19 销售产品、商品，提供劳务 100,000,000 72,961,167.28 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016年9月2 日 挂牌 个别和连带法律责任 本公司承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月2 日 权益变动 回购承诺 丙方承接由其实现 全 部 承 诺 或 承担相应责任。如出现乙方违约的情形，均由丙方以其自有资金承担。丙方放弃向乙方追偿的权利。已履行完毕 董监高 2016年9月2 日 挂牌 限售承诺 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。正在履行中 董监高 2016年9月2 日 挂牌 个别和连带法律责任 全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的正在履行中 21 法律责任。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在已披露的承诺事项如下：1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、公司（乙方）、公司股东李白休（丙 A）、周密（丙 B）、杨明浩（丙 C）已与投资方成都技 术转移（集团）有限公司（甲方）签订投资协议，就公司的经营目标、股权转让及投资方其他权利及各方违约责任做出约定。协议各方已经签订补充协议，约定自本补充协议生效之日起，就投资协议6.1 约定乙方承诺实现的经营目标，丙方承诺由其实现全部承诺或承担相应责任。2020 年 3 月已经按照该协议完成了相关的回购事项。3、股东所持股份的限售情况及股东对所持股份自愿锁定的承诺，其中包含公司董事、监事、高级管理 人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份的承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 济南创新谷孵化器项目二期工程 1 单元 17 层 房产 抵押 36,608,150.00 36.20%房产按揭贷款 注册商标 知识产权 质押 0 0%知识产权质押贷款 总计总计-36,608,150.00 36.20%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述抵押、质押是为盘活公司资产，向银行贷款，对公司不存在不利情形。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,438,830 44.84%665,363 17,773,467 43.22%其中：控股股东、实际控制人 8,625,493 20.98%6,055,493 14.73%董事、监事、高管 1,751,187 4.26%324,838 1,426,349 3.47%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 22,681,170 55.16%665,363 23,346,533 56.78%其中：控股股东、实际控制人 18