871002_2022_旗升电气_2022年年度报告_2023-06-28.pdf

公告编号：2023-023 1 20222022 年度报告 旗升电气 NEEQ:871002 上海旗升电气股份有限公司 Shanghai Qinsun Electric Co.,LtdShanghai Qinsun Electric Co.,Ltd.公告编号：2023-023 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 公告编号：2023-023 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人綦联声、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会对审计意见所涉及事项的说明董事会对审计意见所涉及事项的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了保留意见审计报告，主要原因是：（一）截止 2021 年 12 月 31 日，其他应收款账面价值 2,531.19 万元，金额较大，且部分款项期限较长。这些款项，包括公司为进行业务拓展支出的暂支款，投标保证金、押金，以及公司收购的子公司山东山防防爆电机有限公司在公司对其进行收购前即存在的因历史原因形成的往来款。因期限较长，部分款项的收回面临一定的不确定性。（二）旗升电气报表中列示的存货金额为 3,804.94 万元，其中子公司山东山防防爆电机有限公司以及山东山防电磁驱动技术有限公司账面存货金额合计 2,051.17 万元，占期末存货余额的比例为53.91%，因为山防电机和山防电磁驱动均在山东济宁，由于疫情对出行造成了一定的限制，上海母公司对于该两家子公司在核算方面的指导与监督主要通过线上方式实现，具有一定的局限性，导致两家子公司在配合审计机构提供资料方面不够及时，加之现阶段出具审计报告时间已非常紧张，导致未能 公告编号：2023-023 4 提供给审计充分适当的审计证据。针对上述审计意见，公司应对措施如下：1、其他应收款中为进行业务拓展支出的暂支款形成的具体原因及拟采取的应对措施：截止报告期末，公司在全国有多个业务网点，为了更好的拓展业务，在各个网点开展项目的同时，公司会暂支部分资金进行业务支持，待项目完成后，公司将对相关项目做最终的费用结算，近几年受经济环境的影响，项目进度受到一定影响，相关款项的结算延期进行。经过 2022 年对其他应收款的拓展费、投标保证金进行了费用结算及保证金到期收回工作，部分已经结算及收回。公司针对该款项继续进一步的落实和管理。2、其他应收款中投标保证金形成的具体原因及拟采取的应对措施：投标保证金主要为公司在进行项目投标时支付，在未中标的情况下，投标保证金会退回；中标的情况下，部分投标保证金会转为履约保函金，待相关中标合同履行完毕后按合同约定时间返还。截止报告期末，部分投标项目仍在进行中，部分中标项目已转入履约保函金，故形成保证金余额，这些款项后期会陆续收回。3、其他应收款中的往来款形成的具体原因及拟采取的应对措施：该部分款项主要为子公司山东山防防爆电机有限公司在被旗升电气收购之前借给山东兴唐房地产开发有限公司的款项，因历史原因长期未收回，公司已启动相关催收流程进行借款催收。4、子公司山东山防防爆电机及山防电磁驱动提供存货资料不及时，待疫情逐步缓和，上海母公司将会尽快安排专业团队前往山东济宁对子公司相关成本核算及仓库管理人员进行专项培训并积极招募专业人员；上海母公司公司将对两家子公司现有的核算与仓库管理问题进行系统梳理并督促整改，确保其尽快达到上海母公司的核算要求，为后续可以提供充分适当的审计证据做好准备。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.宏观经济波动及下游行业景气程度变化风险 公司是国内领先的防爆电器、工业照明设备供应商，产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区。总体来看，公司下游客户传统工业企业比重较高，其对防爆电器、工业照明设备的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。因此，公司的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的影响，具有一定的周期性特征。2.汇率波动风险 公司产品远销独联体、东南亚、中东、南美等海外市场，是国内重要的 LED 防爆照明产品出口商，因此公司一部分收入来自于对国外合作伙伴的出口。公司出口产品一部分以美元结算，人民币浮动汇率制度使公司出口货款的兑换存在很大不确定性。尤其是未来假如人民币兑美元汇率上升将使公司出口产品获得的收入在兑换为人民币结算时面临承兑损失，使公司面临汇率波动风险。3.技术人员流失风险 公司作为防爆电器与工业照明行业的高新技术企业，在基础研究、技术研发、市场拓展和公司管理等方面需要各类专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术团队较早参与了 LED 防爆灯具的研究与开发，是国内拥有自主研发技术与生产能力于一体的 LED 防爆灯具技术团队之一，通过多年的从业经历和技术探索，积累了丰富的技术经验，使公司形成了较强的技术优势。公司的核心 公告编号：2023-023 5 技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性，但随着市场竞争的不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果今后发生核心技术人员离职，而公司不能安排适当人选接替，将会对公司造成一定的不利影响，使公司面临核心技术人才流失的风险。4.公司产品出口面临出口国经济形势与国际关系影响的风险 作为国内重要的与工业照明设备生产商，旗升电气产品中有较大比重出口至俄罗斯、巴西、印度尼西亚、泰国、南非等国家和地区。经过数年的国外市场开拓，公司与国外客户建立了长期稳定合作关系。但由于目前公司产品主要出口到发展中国家，这些国家的经济形势受其国内政治、社会环境的影响较大，其未来经济发展存在一定的不确定性，使公司面临产品稳定出口的风险；另外公司与国外客户的关系还受我国与产品出口国双方关系的影响，使公司产品出口可能面临国际关系改变而受到冲击的风险。5.市场竞争的风险 公司是专业从事防爆电器与工业照明设备研发、生产、销售和服务的企业。随着石化、煤炭等行业安全生产标准提高，对防爆电器与工业照明设备的市场需求旺盛，将会有更多企业涉足该行业，预计该行业的市场竞争局面将更加激烈。若公司不能持续增加投入，增强技术水平，提高管理效率，发挥规模效应，以提高核心竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。6.外协风险 公司部分配件采取了外协生产的模式，导致对公司经营产生了一定的风险，具体表现为：一是质量控制的风险。由于外协的产品无法像自己生产的一样对生产过程进行管理和控制，尽管公司制定针对外协配件产品的质检制度，但仍然无法完全避免客观存在的质量控制风险；二是供货的及时性风险。倘若外协厂商因故不能及时供货，则必然影响公司对下游客户的供货，公司的产品多应用在工程上，若供货不及时对公司的经营和市场声誉造成较大的风险；三是知识产权风险。由于在外协生产过程当中，外协厂商不可避免的要接触到设计图纸和设计规范，尽管公司在与外协厂商的合同中均有保密条款，但仍然难以完全避免相关知识产权外泄的风险。7.税收优惠风险 公司主要产品防爆电器、专业照明设备属于国家重点支持的高新技术领域规定的范畴，公司于 2012 年 11 月 18 日被认定为国家级高新技术企业，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为“GR201231000490”的高新技术企业证书，有效期 3 年，每三年复审一次；2021 年 8 月 19 日通过第三次复审，在有效期内适用企业所得税 15%的优惠税率。根据高新技术企业认定管理办法规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果将来公司未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到影响。8.技术与产品不能保持持续创新的风险 公司所处的防爆电气与工业照明行业产品更新换代速度较快，对企业的技术水平要求较高，企业只有不断投入研发经费，尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将更成熟实用、更先进的技术应用于产品的设计和开发工作，才能在未来激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术与产品开发上不能持续保持创新性，不能及时将新技术运用于产品升级开发，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，导致公司面临市场竞争力下降的风险。9.租赁房产无产权证风险 旗升电气与上海车墩工业开发有限公司于2023年1月续签了 厂房租赁合同，从 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。由于上述用地性质属于集体用地，该地块上房屋建筑物未取得房屋所有权证，未来如果相关政府部门认定 公告编号：2023-023 6 上述房屋存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会给公司未来持续经营带来一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/旗升电气 指 上海旗升电气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 公司章程 指 上海旗升电气股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海旗升电气股份有限公司股东大会 董事会 指 上海旗升电气股份有限公司董事会 监事会 指 上海旗升电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月-12 月 防爆电气 指 全部或部分利用电能的可用于含有爆炸性气体、粉尘场所的设备。防爆电器 指 在石油、化工、煤矿、天然气等存在着各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质的场所使用的特殊电器设备，根据我国监管体制，可分为类防爆电器（矿用防爆电器，用于煤矿瓦斯气体环境）、类防爆电器（厂用防爆电器，用于除煤矿甲烷气体之外的其他爆炸性气体环境）和类防爆电器（粉尘防爆电器，用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境）工业照明设备 指 应用于特殊工业环境下的照明设备，又称特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求 山防电磁 指 山东山防电磁驱动技术有限公司 山防电机 指 山东山防防爆电机有限公司 中控慧机 指 浙江中控慧机科技有限公司 公告编号：2023-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海旗升电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qinsun Electric Co.,Ltd.QINSUN 证券简称 旗升电气 证券代码 871002 法定代表人 綦联声 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于锡友 联系地址 上海市松江区荣福路 455 号 电话 021-31197676 传真 021-31197456 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区荣福路 455 号 邮政编码 211610 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 6 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-356 电子和电工机械专用设备制造业-3561 电工机械专用设备制造业 主要业务 主要从事防爆电气产品和工业照明设备的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 工业灯具、工业电器、电机的设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）97,500,002 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（綦联声、于锡友、李修章、王旭辉），一致行动人为（綦联声、于锡友、李修章、王旭辉）公告编号：2023-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000692932916J 否 注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路 798 号 否 注册资本 97,500,002 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19.21.22.23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-023 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,122,079.83 50,909,282.92-19.22%毛利率%29.49%29.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,408,487.38-7,123,622.06-298.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,221,592.08-31,303,460.23 6.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-95.76%-12.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-98.50%-53.42%-基本每股收益-0.2914-0.0731-298.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 178,587,705.87 199,390,739.60-10.43%负债总计 165,115,684.19 156,153,110.45 5.74%归属于挂牌公司股东的净资产 15,461,788.77 43,870,276.15-64.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.16 0.45-64.44%资产负债率%（母公司）53.49%50.01%-资产负债率%（合并）92.46%78.32%-流动比率 0.77 1.02-利息保障倍数-31.06-3.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,754,996.53-23,425,800.80 111.76%应收账款周转率 1.36 1.25-存货周转率 0.71 0.81-公告编号：2023-023 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.43%-28.60%-营业收入增长率%-19.22%-47.01%-净利润增长率%-347.29%76.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 97,500,002 97,500,002 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 801,262.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,842.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 813,104.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 813,104.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-023 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集 LED 工业照明、LED 防爆照明、智能电机等产品的研发、生产、销售及售后服务为一体的高新技术企业，主要专注于防爆电气产品、工业照明设备、智能静电测控系统和智能转动设备测控系统四大类产品研发制造，公司是国内 LED 防爆灯具领域的行业开拓者，是防爆电气技术领域行业领先者。1.采购模式 公司采用“按计划生产，定点采购”的采购模式。由于公司的产品主要是基于标准化、模块化设计生产的，因此培育开发了一批专用的零配件制造厂商，由其为公司提供品质稳定、批量化的零部件。公司拥有独立的采购系统，以保证原材料和零部件供应的及时、经济和高效。公司采购的主要原材料为 LED、电源、压铸壳体、五金件以及专用配件等。其中压铸壳件及专用配件主要由公司设计完成并再委外生产后回购的。公司采购的主要特点有：（1）原、辅材料采购归口统一。公司采购部根据生产计划和各车间及部门的申购计划，结合实际库存情况，确定最佳采购和储存批量，统一编制采购计划。（2）公司建有原材料供应商评价制度和供应商档案、供应商准入标准、供应商培育制度，对供应商进行分级管理，并与产品质量优良、信誉好的供应商确立长期采购关系。2.销售模式 公司采取直接推广的销售模式。直接推广模式为公司独立完成产品的销售工作。公司的营销中心负责前期的市场营销和项目投标工作，订单的获取方式有：一是用户采取招标方式采购，公司中标后，与客户签订销售合同；二是公司直接与用户议标或竞争性谈判后，签订销售合同。经过多年的市场开拓，公司在全国范围内划分多个销售大区，建立全国性的营销和服务网络。公司不断加强渠道建设，建立和完善了客户管理系统，整合现有销售资源，细化销售区域分工，提高销售网络的效率，增强对市场的覆盖与渗透能力，保证了对客户的近距离服务，更好地维护客户与开拓市场。3.盈利模式 公司是一家以研发和销售为主，集 LED 工业照明、LED 防爆照明、工业电机等产品的研发、生产、销售及售后服务为一体的高新技术企业。公司盈利的主要来源是 LED 工业照明、LED 防爆照明、电机等产品的销售收入。公司凭借自身的研发实力与管理效率，随时掌握市场需求与技术动态，为客户生产提供符合标准与需要的 LED 照明产品，并提供完善的售后服务，从中获取具有较高附加值的收入及利润。公司不断加大研发投入，探索并应用行业新技术，推出更具有市场竞争力的产品，增强产品竞争力，提高公司盈利水平。公司是上海市节能服务机构，可以开展合同能源管理业务。公司与多家客户签订合同能源管理协议，协议的主要内容是公司向客户销售 LED 照明灯具与防爆灯具，利用 LED 光源的节能效果为客户降低生产过程中的能源消耗费用，并从节约下来的费用中按照一定比例收取节能服务费。同时政府会依据节能效果给予相应的补贴。与传统销售灯具盈利模式相比，合同能源管理促使公司与客户建立长期、稳定的合作关系，也为公司带来了持续稳定的营业收入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 公告编号：2023-023 12 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2012 年 11 月 18 日被认定为高新技术企业，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为“GR201231000490”的高新技术企业证书，有效期 3 年，2015 年 8 月 19 日通过复审，2018 年 8 月19 日再次通过复审，2021 年 8 月 19 日再次通过复审，根据高新技术企业认定管理办法 规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。高新技术企业的认定，提升了公司的竞争力，同时也激发了公司自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,480,317.83 1.39%3,992,239.11 2.00%-37.87%应收票据 3,134,445.91 1.76%-100.00%应收账款 23,792,935.93 13.32%36,761,519.03 18.44%-35.28%存货 38,049,407.48 21.31%44,184,831.60 22.16%-13.89%投资性房地产-长期股权投资-394,471.44 0.20%-100%公告编号：2023-023 13 固定资产 64,967,727.82 36.38%5,907,350.55 2.96%999.78%在建工程 57,667,917.73 28.92%-100.00%无形资产 14,988,335.58 8.39%16,129,987.75 8.09%-7.08%商誉 短期借款 17,765,500.00 9.95%18,000,000.00 9.03%-1.30%长期借款 34,000,000.00 19.04%38,000,000.00 19.06%-10.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款比上年减少 35.28%，主要为公司加大应收账款的回收力度，部分历史应收账款收回。2、固定资产：固定资产比上年增加 999.78%，主要原因为旗升电气在建工程-自建厂房项目竣工完成，并在 2022 年完成验收并符合使用条件转为固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,122,079.83-50,909,282.92-19.22%营业成本 28,996,640.15 70.51%35,937,116.13 70.59%-19.31%毛利率 29.49%-29.41%-销售费用 9,204,675.94 22.38%9,882,375.84 19.41%-6.86%管理费用 15,550,877.30 37.82%20,744,796.03 40.75%-25.04%研发费用 6,213,318.87 15.11%5,355,426.04 10.52%16.02%财务费用 1,297,085.57 3.15%2,037,514.11 4.00%-36.34%信用减值损失-9,176,422.59-22.32%-2,316,611.35-4.55%-296.11%资产减值损失-515,929.21-1.25%-6,114,943.79-12.01%91.56%其他收益 16,541.10 0.04%180,795.07 0.36%-90.85%投资收益-1,059,077.63-2.58%-1,284,873.42-2.52%17.57%公允价值变动收益-资产处置收益 919,228.11 2.24%7,228,134.67 14.20%-87.28%汇兑收益-营业利润-29,480,332.78-71.69%-25,600,752.08-50.29%-15.15%营业外收入 812.84 0.00%18,811,522.68 36.95%-100.00%营业外支出 123,477.35 0.30%343,156.10 0.67%-64.02%净利润-29,765,607.47-72.38%-6,654,726.14-13.07%-347.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失：信用减值损失比上年增加 296.11%，由于历史应收账款的回收受疫情影响，账龄延长，五年以上货款账龄增加，计提坏账准备金增加。公告编号：2023-023 14 2、净利润：净利润比上年减少 347.29%，主要原因为受 2022 年疫情影响，收入比上年减少 19.22%，司员工工资在疫情期间正常发放。3、资产处置收益：资产处置收益比上年减少 87.28%主要原因是 2021 年旗升电气向中控慧机转让专利 1886.79 万元。4、营业外收入：营业外收入比上年减少 100%，主要原因是 2021 年山东山防历史欠缴社保形成的利息及滞纳金 1847.36 万元，后确认无需支付，故在 2021 年报告期内冲回所计提的利息及滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,276,004.59 48,598,727.52-19.18%其他业务收入 1,846,075.24 2,310,555.40-20.10%主营业务成本 27,667,465.98 34,709,011.00-20.29%其他业务成本 1,329,174.17 1,228,105.13 8.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电机销售 3,743,569.85 4,721,019.34-26.11%-45.20%-28.13%-22.26%灯具销售 35,532,434.74 22,946,446.64 35.42%-14.93%-18.46%2.80%电机修理-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%出售材料 1,846,075.24 1,329,174.17 28.00%-16.95%8.23%-16.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内销售 24,540,257.10 17,389,364.24 29.14%-19.72%-22.45%2.51%国外销售 16,581,822.73 11,607,275.91 30.00%-18.48%-14.04%-3.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电机销售：2022 年营业收入比上年减少 45.20%，主要原因为 2022 年全国经济形势不好的影响，生产与销售受影响都很严重，导致山东山防电机销售比上年大幅减少。2、灯具销售：2022 年营业收入比上年减少 14.93%，主要原因受 2022 年经济环境影响，销售及运输受严重影响，导致灯具销售比上年大幅少。3、电机修理：2022 年营业收入比上年减少 100%，主要为山防电机安装调试中，电机维修业务减少。4、出售材料：2022 年营业收入比上年减少 16.95%，主要原因为 2022 年公司将库存物质的可使用性提高，长期闲置材料减少处置。公告编号：2023-023 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 法国 FR83 7,408,957.98 18.02%否 2 MosGorMash ltd.5,633,325.92 13.70%否 3 南亚光电商贸（昆山）有限公司 4,206,761.09 10.23%否 4 中国寰球工程有限公司 1,728,254.81 4.20%否 5 欧普（中山）智能科技有限公司 1,406,551.17 3.42%否 合计合计 20,383,850.97 49.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Nichia America Corporation 1,997,844.73 12.12%否 2 江阴市顺拓金属制品有限公司 1,491,128.19 9.04%否 3 景旺电子科技（龙川）有限公司 872,721.06 5.29%否 4 嵊州市恒泰电声科技有限公司 831,528.32 5.04%否 5 浙江艺菱科技有限公司 710,259.29 4.31%否 合计合计 5,903,481.58 35.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,754,996.53-23,425,800.80 111.76%投资活动产生的现金流量净额-1,753,295.00 79,226,016.01-102.21%筹资活动产生的现金流量净额-2,157,903.06-55,218,409.09 96.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年比上年度上升 111.76%，主要原因 2022 年度公司当年销售应收货款回收良好，部分历史应收账款收回。2、投资活动产生的现金流量净额：2022 年比上年度下降 102.21%，主要原因 2021 年山东山防电机政府收储厂房土地款 6700 万元，旗升电气向中控慧机转让专利 1800 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年比上年度上升 96.09%，主要原因 2021 年山东山防偿还山东济宁交通银行贷款 1470.33 万元，旗升电气回购济宁能源所持的山防电磁股权支付投资款 4600万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号：2023-023 16 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东山防电磁驱动技术有限公司 控股子公司 智能电机的设计、生产及销售 100,000,000 87,883,014.91 44,760,610.18 7,220,259.24-8,449,420.84 山东山防防爆电机有限公司 控股子公司 电机的设计、生产及销售 30,000,000 23,960,014.79-32,450,445.89 454,547.97-2,798,781.68 浙江中控慧机科技有限公司 参股公司 智能电机测控技术的研发与应用 30,000,000 23,915,144.48 17,960,537.81 2,235,488.30-6,615,902.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江中控慧机科技有限公司 借助中控技术的技术优势，完善基于工业物联网技术的智能端盖的技术的先进性。共同开展自检测自润滑电机智能端盖、机泵状态检测及配套软件等相关业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，报告期内未发生影响公司持续经营的事项。公司深耕防爆电气行业多年，已成为国内技术实力领先、产品性能接近国外同行的防爆电气企业，能够为工业企业提供性价比较高、完整的工业电气解决方案及服务，在化工、钢铁、发电、冶金、等行业积累稳定的客户资源，在全国具有较高的品牌影响力；公司的资产负债结构合理，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素，在产品上不断进取，在模式上敢于创新，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-023 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否