833088_2022_泰金精锻_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-016 1 2022 年度报告 泰金精锻 NEEQ:833088 山东泰金精锻股份有限公司 公告编号：2023-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司“楔横轧精确塑性成形与性能协同调控技术与应用”获中国发明协会创新奖 公司“零件轧制成形实验室”获评为济南市重点实验室 公告编号：2023-016 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .208208 公告编号：2023-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于涛、主管会计工作负责人王春香及会计机构负责人（会计主管人员）刘晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 报告期内公司前五大客户占营业收入比例为 49.50%，因此，存在客户相对集中的风险。若主要客户生产经营情况发生不利变化或者竞争能力下降，将有可能减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响。经营管理风险 随着生产经营规模的迅速扩大，公司资产、人员和场地均快速扩张及跨行业发展，使得公司现有组织架构和运营管公告编号：2023-016 5 理模式将面临新的考验，公司能否在快速扩张中进一步完善管理模式和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营存在一定风险。材料价格异常波动的风险 材料价格异常波动直接影响产品利润的高低，尽管公司与下游客户普遍确定了“当材料价格浮动超过一定区间时,产品价格即进行调整”的价格确定原则，但当材料价格浮动达不到规定的调整值时，产品成本就会受到影响，从而影响产品利润的高低，因此，存在材料价格波动的风险。下游行业市场波动的风险 汽车产业作为国民经济的重要组成部分，国际国内经济波动或 者国家产业政策变动均有可能导致汽车的需求量受到不利的影响，因此，公司业绩存在受下游市场波动的风险。运营资金紧张的风险 公司目前处于快速扩张期,前期投入大量资金进行厂房建设及产能扩充，同时，由于公司所处行业的因素，货款回收期较长，一般为 2-3 个月,因此,公司运营资金相对紧张,公司可能因运营资金紧张从而导致公司运营出现风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰金精锻 指 山东泰金精锻股份有限公司 控股子公司、控股公司、浦镇高铁 指 南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司 公司章程 指 山东泰金精锻股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 股东大会 指 山东泰金精锻股份有限公司股东大会 董事会 指 山东泰金精锻股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰金精锻股份有限公司监事会 公告编号：2023-016 6 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监督办法 指 非上市公众公司监督管理办法 上期、上期末 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 本期、报告期、本期末 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 股 指 人民币普通股 元万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰金精锻股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong TaiJin Precision Forging CO.,LTD 证券简称 泰金精锻 证券代码 833088 法定代表人 于涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴希增 联系地址 济南市莱芜高新区汇源大街 001 号 电话 0531-78661188 传真 0531-78671123 电子邮箱 公司网址 办公地址 济南市莱芜高新区汇源大街 001 号 邮政编码 271100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 2 日 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 公告编号：2023-016 8 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-36 汽车制造业-366 汽车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造业 主要业务 汽车及轨道交通车辆零部件制造 主要产品与服务项目 汽车及轨道交通车辆零部件制造、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（于涛）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于涛），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371200698062181H 否 注册地址 山东省济南市莱芜高新区汇源大街 001 号 否 注册资本 28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈大智 高凌飞 马敬举 4 年 2 年 2 年 年 公告编号：2023-016 9 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-016 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,646,907.23 181,578,691.45-27.50%毛利率%11.30%15.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,561,677.46-2,195,667.13-381.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,750,056.40-6,835,963.11-115.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.44%-3.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.73%-11.8%-基本每股收益-0.38-0.08-375.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 195,507,532.72 201,897,116.20-3.16%负债总计 140,823,899.54 138,435,513.63 1.73%归属于挂牌公司股东的净资产 40,565,405.36 50,340,469.92-19.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.80-19.44%资产负债率%（母公司）71.86%65.66%-资产负债率%（合并）72.03%68.57%-公告编号：2023-016 11 流动比率 81.82%87.84%-利息保障倍数-0.50 0.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,669,623.62 11,046,664.73-48.68%应收账款周转率 335.13%505.53%-存货周转率 344.14%386.05%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.16%-8.08%-营业收入增长率%-27.5%3.25%-净利润增长率%-531.19%-125.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 公告编号：2023-016 12 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 321,101.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,377,624.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,934.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,757,660.82 所得税影响数 758,645.29 少数股东权益影响额（税后）-189,363.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,188,378.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 公告编号：2023-016 13 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。注 1 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。注 2 注1（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释15号规定应当按照企业会计准则第14号收入、企业会计准则第1号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第1号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。(2)关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该会计政策变更对本公司无影响。注 2（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16号规定对于企业按照企业会计准则第 37 号金融工具列报等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该会计政策变更对本公司无影响。公告编号：2023-016 14 2会计估计变更说明 报告期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度将于 2022 年 11 月 10 日并入公司的全资子公司山东泰金智能装备有限责任公司纳入合并报表 公告编号：2023-016 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、生产、销售为一体，以轨道交通车辆零部件和汽车轴类、盘齿类零件为主要产品的高新技术企业，是科技型中小企业、山东省“专精特新”中小企业和山东省制造业单项冠军企业。拥有目前国内最先进的轨道交通零部件和汽车轴类零件生产线，拥有省级企业技术中心、模具加工中心和实验室，拥有专业性强的研发团队，拥有与国内外多家科研机构和院校密切合作的技术资源，具备模具设计与制作、工艺设计与改造、科技攻关、技术创新的综合能力。公司凭借强劲的创新能力取得各种专利 44 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 27 项，外观设计 4 项。公司依托完善的生产条件、先进的技术工艺和严谨的检测手段，通过了“ISO9001”、“ISO14001”、“ISO45001”、“ISO50001”、“IATF16949”国际管理体系认证，产品产量和质量处于国内领先地位。公司原材料采购方式为客户指定生产厂家，公司与经销商商议采购价格，签订采购合同，按合同约定实施采购。产品销售方式为直销，每年年末与客户签订次年度供货框架协议，协议明确产品的定价方式，但不明确产品的名称、数量及交付时间等。在年度框架协议内，每月月末确定次月产品名称、数量、价格及交付时间等。收入来源主要为各种轨道交通车辆零部件和汽车轴类、盘齿类零部件的销售。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2015 年公司首次被认定为山东省专精特新中小企业，2020 年复审通过，复审证件编号：鲁工信创（2020）217 号。公告编号：2023-016 16 2021 年 11 月 24 日被山东省工信厅认定为“山东省制造业单项冠军”，证件编号：鲁工信产（2021）265 号。2014 年首次被被山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为“高新技术企业”，2020 年 12 月 8 日复审通过，复审证件编号：GR202037002998；2017 年被科技部认定为“科技型中小企业”，2022 年 4 月26 日复审通过，入库编号为 20223712020C011475。上述认定有利于公司高质量发展，可提升公司的专业化能力和公司形象，并可享受国家政策扶持和优惠补贴，有效降低企业运营成本。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2023-016 17 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,164,679.46 6.22%17,151,581.76 8.50%-29.08%应收票据 7,980,280.75 4.08%2,721,560.00 1.35%193.22%应收账款 41,176,107.19 21.06%37,388,611.07 18.52%10.13%存货 39,913,313.49 20.42%43,727,389.46 21.66%-8.72%投资性房地产 3,498,427.57 1.79%3,868,578.37 1.92%-9.57%长期股权投资 固定资产 46,469,181.05 23.77%51,327,987.24 25.42%-9.47%在建工程 5,638,910.34 2.88%2,530,339.47 1.25%122.85%无形资产 19,984,324.66 10.22%20,595,236.92 10.20%-2.97%商誉 5,930,561.86 3.03%5,590,649.92 2.77%6.08%短期借款 67,500,000.00 34.53%53,450,000.00 26.47%26.29%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金重大变动原因：货币资金同比降低 4,986,902.30 元，降幅为 29.08%，主要原因为本期收入下降，回款减少；应收 票据增加，应收账款增加所致。2、应收票据重大变动原因：应收票据同比增加 5,258,720.75 元，增幅 193.22%，主要原因为 2021 年末原材料上涨趋势明显，公司为降低采购成本增加了原材料采购，以票据方式支付，至使 2021 年应收票据期末余额大幅度降低。2022 年度应收票据无重大变动影响事项。3、在建工程重大变动原因：在建工程同比增加 3,108,570.87 元，增幅 122.85%，主要原因为子公司南京浦镇轨道车辆锻压有 限公司新增办公楼工程所致。4、短期借款重大变动原因：短期借款同比增加 14,050,000 元，增幅 26.29%，主要原因为新增流动资金借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2023-016 18 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 131,646,907.23-181,578,691.45-27.50%营业成本 116,771,628.25 88.70%152,784,798.03 84.14%-23.57%毛利率 11.30%-15.86%-销售费用 1,464,690.58 1.11%1,534,431.42 0.85%-4.55%管理费用 12,747,397.52 9.68%12,989,253.62 7.15%-1.86%研发费用 5,804,646.33 4.41%8,685,872.23 4.78%-33.17%财务费用 5,955,253.01 4.52%9,620,626.89 5.30%-38.10%信用减值损失-581,064.89-0.44%-294,611.57-0.16%97.23%资产减值损失-552,466.40-0.42%-330,976.48-0.18%66.92%其他收益 4,130,284.57 3.14%3,042,605.66 1.68%35.75%投资收益 300,000.00 0.23%0 0.00%公允价值变动收益 0.00%0 0.00%资产处置收益 68,195.72 0.05%913 0.00%7,369.41%汇兑收益 0.00%0 0.00%营业利润-8,909,712.73-6.77%-3,214,483.08-1.77%177.17%营业外收入 334,489.09 0.25%2,327,971.75 1.28%-85.63%营业外支出 75,308.56 0.06%128,551.95 0.07%-41.42%净利润-9,206,364.92-6.99%-1,458,566.89-0.80%531.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入同比下降 49,931,784.22 元，降幅 27.50%，主要原因为受国内新能源汽车快速发展的影响，新能源汽车零部件需求量增加，传统燃油车零部件需求量下降。本期公司配合国内多家新能源汽车制造商，开发了多个新能源汽车零部件产品，但目前产能正处于爬坡期，尚不能弥补传统燃油车零件订单量下降的影响。2 研发费用同比下降 2,881,225.90 元，降幅 33.17%，主要原因为大批研发项目集中验收，直接投入减少所致。3 财务费用同比下降 3,665,373.88 元，降幅 38.10%，主要原因为 2021 年度母公司支付莱芜高新投资控股有限公司 3,000 万借款所产生的利息费用 3,455,506.85 元，2022 年度无重大变动影响事项所致。4 信用减值损失同比增长286,453.32元，增幅97.23%，主要原因为补提应收票据减值准备460,571.12公告编号：2023-016 19 元；转回应收账款减值准备 310,024.19 元，补提其他应收款减值准备 135,906.39 元。5 资产减值损失同比增长 221,489.92 元，增幅 66.92%，主要原因为补提存货跌价准备 44575.82 元；补提在建工程减值准备 435,872.53 元；转回长期股权投资减值准备 258,958.43 元。6 其他收益同比增加 1,087,678.91 元，增幅 35.75%。主要原因为报告期内公司申报多项政府扶持资金项目，获得政府补助增加所致。7 资产处置收益同比增加 67,282.72 元，增幅 7369.41%。主要原因为报告期内处置固定资产。8 营业利润同比减少 5,695,229.65 元，变动幅度 177.17%。报告期内营业收入有所下降，较 2021 年度降低 49,931,784.22 元，降幅 27.50%；整体订单量产量都存在较大幅度下降，导致固定成本占比大幅度增加，进而导致营业利润下降。9 营业外收入同比下降 1,993,482.66 元，降幅 85.63%。主要原因为 2021 年度确认两笔无法支付的应付帐款共计 1,750,577.56 元，确认终结支付。2022 年度无重大变动影响事项。10 营业外支出同比下降53,243.39元，降幅41.42%。主要原因为2022年度固定资产报废损失47,094.04元，同比下降 45,380.37 元。11 净利润同比减少 7,747,798.03 元，降幅 531.19%。主要原因报告期内营业利润和营业外收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,300,257.30 164,366,704.67-26.20%其他业务收入 10,346,649.93 17,211,986.78-39.89%主营业务成本 107,810,511.43 137,975,025.08-21.86%其他业务成本 8,961,116.82 14,809,772.95-39.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 汽车零部件 70,811,095.38 70,352,305.71 0.65%-31.57%-21.47%-95.80%轨道交通零部件 50,489,161.92 37,458,205.72 34.79%-17.07%-22.59%34.75%公告编号：2023-016 20 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入同比降低 6,865,336.85 元，降幅 39.89%。主要原因为圆钢销售业务减少。2、其他业务成本同比降低 5,848,656.13 元，降幅 39.49%。主要原因为圆钢销售业务减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中车南京浦镇车辆有限公司 19,724,861.50 14.98%否 2 智新科技股份有限公司 13,677,035.96 10.39%否 3 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 13,221,034.37 10.04%否 4 浙江双环传动机械股份有限公司 10,754,547.00 8.17%否 5 东风鼎新动力系统科技有限公司 7,796,267.09 5.92%否 合计合计 65,173,745.92 49.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张家港保税区百州机械有限公司 17,942,013.03 22.65%否 2 石钢有限责任公司特殊钢分公司 8,440,815.50 10.65%否 3 莱芜市隆程物资有限公司 3,460,959.35 4.37%否 4 山东电力集团有限公司 3,297,932.99 4.16%否 5 杭州钢亿钢铁有限公司 2,832,805.88 3.58%否 合计合计 35,974,526.75 45.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2023-016 21 经营活动产生的现金流量净额 5,669,623.62 11,046,664.73-48.68%投资活动产生的现金流量净额-7,596,073.59-3,838,413.01 97.90%筹资活动产生的现金流量净额-3,060,452.33-27,398,173.34-88.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 5,669,623.62 元，同比净流入减少 5,377,041.11 元，降幅 48.68%主要原因为收入减少，进而导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-7,596,073.59，同比净流出增加 3,757,660.58 元，主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增大。3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,060,452.33 元，同比净流出减少 24,337,721.01 元，主要原因为2021 年度报告期内进行了股利分配 21,000,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京浦镇高铁轨道车辆锻压 有限公司 控股子公司 高铁、轨道交通车辆弹簧及锻件的研 发、生产 5,016,000 84,447,551.27 35,320,592.85 51,352,086.58 3,389,251.07 山东泰金智能装备有限责任公司 控股子公司 自动化装备、人工智能装备的研10,000,000 3,504,254.87 2,444,389.55 706,530.82 -215,698.51 公告编号：2023-016 22 发、生产销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心技术人员团队稳定，新产品研发力度得到加强，激励机制健全，管理制度完善，持续经营能力主要体现在以下几个方面：1、轨道交通产业作为国民经济的支柱产业在国家发展战略中占据重要地位，面临着巨大的发展机遇。2、中国作为全球第一大汽车生产国和第一大汽车销售国，报告期内汽车产销量虽然出现了负增长，但发展仍为汽车行业发展的主旋律；3、公司是国内三家具有中速机车弹簧生产资质的企业之一，具有三十多年轨道交通车辆配件生产经验，轨道交通车辆配件生产优势明显；4、公司是国内最早采用楔横轧技术生产轴类零件的专业化企业之一，具有模具设计与制作、工艺设计与改造、科技攻关、技术创新的综合能力，技术水平国内领先；5、公司建立健全了各种管理制度，形成了完善的内部竞争机制、内部制约机制、内部创新机制和内部奖励机制，综合管理水平不断增强；6、公司依托自身的科研团队与白俄罗斯国家科学院、宁波大学等多家科研机构和院校建立了密切的合作关系，与国内外多位行业专家进行长期的技术交流和技术合作，形成了强有力的研发合力；公告编号：2023-016 23 7、公司构建了科学、严谨的市场开发、产品销售体系，建立了遍布全国的直销网络，积累了十几家优质的客户资源和几十家潜在的优质客户资源。公告编号：2023-016 24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2023-016 25 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 349,264.87 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 4月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 4月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 公告编号：2023-016 26 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人于涛及其他持股 5.00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 4 月 28 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）在持有公司股权或担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本承诺方将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（2）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺方或本承诺方控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争