833855_2022_三楷深发_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 三楷深发 NEEQ:833855 河北三楷深发科技股份有限公司（Hebei SunskyDeeplyDevelopedTechnologyCo.,Ltd）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司共收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书及二十六项实用新型专利证书。报告期内，公司取得三项计算机软件著作权登记证书，软件名称分别为“PHD 建筑热工节能设计计算软件 V2.0”、“PHD 建筑一次能源计算软件 V2.0”、“建筑能耗智能监控系统 1.0”。2022 年 11 月，公司通过高新技术企业复审认定，再次荣获由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件.2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息.3939 第九节第九节 公司治理、内部公司治理、内部控制和投资者保护控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国栋、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人（会计主管人员）张建敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 资金周转率较低风险 由于公司主要客户为中国中铁及中国铁建集团下属子公司和房地产公司，合作业务大多与工程施工相关。公司货款结算一般采用定期结算的方式。行业内企业普遍存在应收账款金额较高的情况。虽然公司主要客户信用较好，出现坏账风险不大，但是应收账款金额较大，占用公司大额资金，回款缓慢，严重影响资金周转效率。生产经营对下游行业依赖过大风险 目前公司主营产品混凝土外加剂的主要终端用户为铁路及相关路桥行业，该产品的市场需求直接依赖终端用户所在行业的发展状况，而该行业受宏观经济政策影响较大。一旦铁路及相关路桥行业未来出现基础设施建设收缩等政策变化，将会对公司的生产经营产生较大影响。由于国内正处于被动式超低能耗绿色建筑大力推广阶段，目前公司在该领域的业绩受相关政策影响较大。人才流失风险 作为高新技术企业，技术研发人员是公司的核心竞争力之一。公司的技术服务水平和技术创新能力依赖于多年经营积累起来的核心技术以及掌握和管理这些技术的研发人员、技术管理5 人员。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收和引进高素质技术人才，这为公司吸引、保留核心技术和管理人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。核心技术泄密风险 知识产权和核心技术是赢得市场的关键因素，是企业核心竞争力的重要组成部分。截至报告期末，公司拥有 90 项专利，同时具备 8 项软件著作权。如果企业的知识产权受到侵害或核心技术失密，将极大削弱企业的核心竞争力，对经营业绩产生不利影响。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未发生因技术泄密的情况。尽管采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司上述人员离开本公司或私自泄露公司技术机密，仍可能会给公司带来直接或间接的经济损失。新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险 2020 年年初以来，我国及世界多个国家出现新型冠状病毒肺炎疫情，疫情的扩散及防控对于宏观经济发展、国际贸易等产生了较大影响，虽然目前我国新冠疫情总体控制良好，但若未来疫情出现反复，影响社会、经济环境，可能对公司业绩产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三楷深发 指 河北三楷深发科技股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）金铎建设 指 河北金铎建设工程有限公司 北京中汇能 指 北京中汇能宜居建筑设计咨询有限公司 帕希豪思 指 石家庄帕希豪思科技服务有限公司 新源检测 指 河北新源建筑工程检测有限公司 卓霖中心 指 石家庄卓霖企业策划服务中心（有限合伙）冀财嘉德 指 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙）岩棉公司 指 河北金舵岩棉制品有限公司 合成 指 把几种不同材料按一定比例混合后，发生化学反应产6 生新的物质，并赋予其新的性能或功能的过程 复配 指 把几种不同材料按一定比例通过物理混合在一起产生新的性能或功能的过程 被动式超低能耗绿色建筑、被动房、超低能耗绿色建筑、近零能耗绿色建筑 指 简称“被动房”，属于低碳节能绿色建筑，指将自然通风、自然采光、太阳能辐射等各种被动式节能手段与建筑围护结构高效节能技术相结合，建造而成的建筑，具有超低能耗、高舒适度、微少排放等优点。五恒系统 指 是以节能为基础、以智慧控制为核心、以健康舒适为目标，使室内 24 小时恒定保持“恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静”的效果 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北三楷深发科技股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiSunskyDeeplyDevelopedTechnologyCo.,Ltd-证券简称 三楷深发 证券代码 833855 法定代表人 马国栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 号淼 联系地址 石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）电话 0311-85469290 传真 0311-85469855 电子邮箱 公司网址 办公地址 石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）邮政编码 051430 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（M73）-工程和技术研究和试验发展（M732）-工程和技术研究和试验发展（M7320）主要产品与服务项目 公司是专业从事高铁建设产品、绿色建筑环保节能材料研发、生产、销售，提供绿色建筑安装工程服务、高铁工程维护业务综合解决方案，集咨询、研究以及施工于一体的高新技术企业。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,319,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（马国栋）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马国栋），一致行动人为（卓霖中心）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301007898110370 否 注册地址 河北省石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角 否 注册资本 70,319,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓慧 陈春雪 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 公司于 2022 年 8 月 18 日完成持续督导主办券商变更，公司持续督导主办券商由浙商证券股份有限公司变更为财达证券股份有限公司，本次变更内容详见公司 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的变更持续督导主办券商公告（公告编号：2022-027）。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,668,167.49 113,703,492.83-39.61%毛利率%18.18%40.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,965,734.11 10,813,276.17-284.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,597,644.89 9,217,749.35-356.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.84%6.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.17%5.76%-基本每股收益-0.2839 0.1538-284.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 222,995,424.11 233,135,098.12-4.35%负债总计 77,514,760.10 67,210,560.85 15.33%归属于挂牌公司股东的净资产 145,568,957.02 165,534,691.13-12.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.35-11.91%资产负债率%（母公司）22.71%16.65%-资产负债率%（合并）34.76%28.83%-流动比率 2.78 3.08-利息保障倍数-19.31 10.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,327,750.96 5,174,139.07-357.58%应收账款周转率 0.67 1.03-存货周转率 3.76 4.57-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.35%1.84%-营业收入增长率%-39.61%-30.28%-净利润增长率%-294.45%-36.19%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,319,000 70,319,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 174,291.97 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,291,800.98 债务重组损益-172,631.94 理财收益 278,255.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,916.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,443.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,632,077.20 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）166.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,631,910.78 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业从事高铁建设产品、绿色建筑环保节能材料研发、生产、销售，提供绿色建筑安装工程服务、高铁工程维护业务综合解决方案，集咨询、科研以及施工于一体的高新技术企业。致力于为客户提供综合性解决方案。公司主要产品和服务如下：（1）高铁铁路板块 公司形成集研发、生产、销售和技术服务为一体的经营模式，以客户应用需求为前提开展研发活动，主要产品为聚羧酸减水剂和功能性材料，公司合成外加剂母液后，根据客户需求订制最佳方案，复配成具有差异化性能的外加剂最终产品，同时公司专业售后服务团队依据施工现场具体情况为客户提供产品使用工艺及现场技术指导，公司已将优质的产品及专业的售后服务广泛应用于高速铁路、高速公路和城市道桥等众多领域。同时公司具备特种工程施工资质，拥有无砟轨道结构抬升技术、无砟轨道纠偏技术、路基结构注浆加固技术等十余项特种工程施工工艺，针对轨道偏移、下沉等病害提供纠偏、抬升、裂缝修补、轨道板更换、精调等专业整治服务，成功实施京沪高铁南京段 CRTS型板植筋加固、郑阜高铁周口东站CRTS型板无砟轨道结构抬升等多个项目。公司该板块产品采用以销定产的生产模式，通过招投标模式为客户提供定制化产品及专业服务。（2）建筑节能板块 公司作为超低能耗建筑集成服务商，提供超低能耗建筑产业链相关产品及服务，涵盖超低能耗建筑咨询、模拟、围护结构保温系统、超低能耗建筑保温专项施工、既有建筑节能改造以及运营等。公司该板块主要采用 EPC/PC 模式为大型的房地产、公共建筑和既有建筑提供从设计、采购、施工、运维等全过程或若干阶段的节能产品及技术服务，同时构建直销与代理商结合的销售模式，进行公司围护结构保温系统及系列保温产品的销售。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河北省企业技术中心-省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省国家税务局、石家庄海关 其他与创新属性相关的认定情况 河北省绿色住宅信息化技术创新中心-河北省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 河北省超低能耗建筑保温材料技术创新中心-河北省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 河北省技术创新示范企业-河北省科学技术厅 详细情况 2021 年 8 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为第六批河北省“专精特新”中小企业。2021 年 12 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为第四批河北省“专精特新”示范企业。2022 年通过高新技术企业复审，获得最新发放的高新技术企业证书编号：GR202213004672，发证时间 2022 年 11 月 22 日，有效期13 3 年。2021 年 9 月 18 日，全资子公司金铎建设被河北省科学技术厅、河北省财政局、国家税务总局河北省税务局联合认定为高新技术企业，并获得颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202113001596，有效期 3 年。2017 年，公司被省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省国家税务局、省地方税务局、石家庄海关联合认定为河北省企业技术中心。2018 年 12 月 18 日，公司申报河北省超低能耗建筑保温材料技术创新中心通过河北省科技厅立项评审，并于 2020 年 12 月 16 日通过验收，纳入省级技术创新中心管理序列。2020 年 8 月 19 日，公司申报的河北省绿色住宅信息化技术创新中心通过河北省科技厅立项评审。2021 年 1 月 12 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为 2020 年度河北省技术创新示范企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，贯彻执行公司业务发展策略，精细化运营，努力提升公司产品和服务品质，不断加强技术研发及工艺改进，但受宏观环境影响，公司经营业绩有所下降。1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 6,866.82 万元，较去年同期下降 39.61%。归属于挂牌公司股东的净利润为-1,996.57 万元，同比下降 284.64%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 22,299.54 万元，较期初数据下降 4.35%；公司期末净资产额 14,548.07 万元，较期初数据下降 12.32%。报告期内，公司经营业绩较上一年度同比下降，主要原因：（1）经济下行，铁路建设放缓，项目开工率不足，导致公司报告期高铁铁路板块业务收入下降。（2）公司建筑节能板块的发展状况与建筑市场运行情况密切相关，报告期内地产调控政策与房地产行业信用危机，对公司该板块业务产生较大冲击。受上述因素的影响，公司的盈利能力未能充分体现。14 2、技术创新情况 报告期内，公司致力于专业化、精细化产品的研发，在聚羧酸盐减水剂业化研究、专业混凝土专用材料的研发、被动式低能耗建筑围护结构保温隔热技术的研究取得了众多成果。公司承担的美丽乡村装配式钢结构低碳房屋智慧建造技术研究与示范、超低能耗建筑建投过程监管系统、超低能耗建筑保温与结构一体化技术及配套部件等研发与应用等课题进展顺利，并继续进行能耗采集系统的开发与完善，于 2022 年 10 月取得“PHD 建筑热工节能设计计算软件 V2.0”、“PHD建筑一次能源计算软件 V2.0”、“建筑能耗智能监控系统 1.0”等三项软件著作权，进一步深化公司作为超低能耗绿色建筑集成服务商的服务内容。(二二)行业情况行业情况 1、外加剂行业 公司外加剂业务主要供应铁路、公路及高速铁路市场，市场需求随铁路建设需求波动。2017 年以来，全国铁路固定资产投资持续高位运行，2022 年全国铁路固定资产投资为 7,109 亿元，同比减少5%，。根据“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势，因此上游原材料需求较为稳定。随着环保和安全政策趋严、企业资金压力加大、下游资格认证的增加，混凝土外加剂行业呈现出市场集中度持续提升的趋势。同时由于机制砂普及带来的性能和技术服务要求的提高，市场对于较高技术性能的外加剂产品和整体技术解决方案的依赖度提升，因此，同时拥有研发创新及技术服务能力的企业具备较大的竞争优势。2、高铁工程维护行业 中国国家铁路集团有限公司公布的新时代交通强国铁路先行规划纲要提出，到 2035 年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。中国铁路网将达到 20 万公里左右，其中高铁约 7 万公里。到 2050 年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。良好的轨道基础是高速铁路正常运营的关键，作为铁路基础设施的轨道结构是一庞大的系统工程，其受力状态极其复杂，随着运营时长的增加及地理环境的变化，其所面临维修、加固等成为运营过程中的必然面临的问题。目前高铁工程维护领域属于新兴领域，且市场规模随高铁建设里程及运营里程的增加而增大。3、建筑节能行业 根据中国建筑节能协会、重庆大学联合发布的2021 中国建筑能耗与碳排放研究报告：省级建筑碳达峰形势评估，2019 年全国建筑全过程能耗总量为 22.33 亿吨标准煤。全国建筑全过程碳排放总量为 49.97 亿吨二氧化碳，占全国碳排放的比重为 49.97%。研究发现，总体上，全国建筑全过程能耗与碳排放变化呈现一致的阶段性特点。根据中国建筑科学研究院最新发布的数据，近零能耗公共建筑运行阶段碳排放较基准建筑可下降 55.4%。2021 年 9 月 22 日，国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，要求大力发展节能低碳建筑，持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。大力推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造，逐步开展建筑能耗限额管理，推行建筑能效测评标识。2021 年 12 月 28 日，国务院印发“十四五”节能减排综合工作方案，要求全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设。2022 年 3 月，住房和城乡建设部印发“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知，通知中提到到 2025 年完成既有建筑节能改造 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平15 方米以上等具体指标，各省市建筑节能和绿色建筑实施方案亦纷纷出台。在国家与地方政策的推动下，绿色、环保、节能、可持续发展，已成为建筑业的未来方向和发展关键词，减少建筑耗能，促进行业低碳转型是实现我国“双碳”目标的重要发力点，我国建筑节能产业将迎来更大的市场和发展空间。公司作为超低能耗绿色建筑集成服务商，紧紧围绕双碳目标，在建筑节能领域为客户提供节能服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,159,851.27 7.25%21,531,629.33 9.24%-24.95%应收票据 2,971,763.88 1.33%4,853,536.95 2.08%-38.77%应收账款 103,863,095.51 46.58%101,009,146.23 43.33%2.83%存货 17,184,071.07 7.71%12,721,535.70 5.46%35.08%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%1,501,254.42 0.64%-100.00%固定资产 12,884,529.70 5.78%14,604,037.70 6.26%-11.77%在建工程-0.00%-0.00%-无形资产 4,380,143.50 1.96%5,118,600.78 2.20%-14.43%商誉-0.00%-0.00%-短期借款 26,050,000.00 11.68%27,150,000.00 11.65%-4.05%长期借款 8,000,000.00 3.59%-0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比下降 38.77%，主要是银行承兑汇票减少 168.38 万元，由于银行承兑汇票到期所致。2、存货同比增长 35.08%，主要是合同履约成本增加 372.67 万元，发出商品增加 85.89 万元。3、长期股权投资同比下降 100%，主要是 2022 年 7 月，公司将持有的联营企业河北新源建筑工程检测有限公司 30%股权转让，对河北新源建筑工程检测有限公司的持股比例变更为 10%，本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的重大影响，处置后的剩余股权改按其他权益工具核算。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收入占营业收入16 入的入的比重比重%的的比重比重%营业收入 68,668,167.49-113,703,492.83-39.61%营业成本 56,180,977.96 81.82%68,123,319.43 59.91%-17.53%毛利率 18.18%-40.09%-销售费用 12,608,343.61 18.36%12,001,472.25 10.56%5.06%管理费用 9,379,216.87 13.66%11,637,175.00 10.23%-19.40%研发费用 6,171,011.31 8.99%7,600,820.22 6.68%-18.81%财务费用 1,004,681.10 1.46%1,234,010.61 1.09%-18.58%信 用减值 损失-7,569,275.53 11.02%-1,887,727.47 1.66%300.97%资 产减值 损失-1,491,296.67 2.17%-441,065.39 0.39%238.11%其他收益 3,739,709.56 5.45%1,829,770.60 1.61%104.38%投资收益 204,369.11 0.30%119,016.26 0.10%71.72%公允价值变动收益 5,505.89 0.01%-0.00%100%资 产处置 收益 31,102.61 0.05%54,971.14 0.05%-43.42%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-22,364,261.74-32.57%11,970,131.62 10.53%-286.83%营业外收入 179,460.82 0.26%188,235.11 0.17%-4.66%营业外支出 26,484.94 0.26%31,339.18 0.03%-15.49%净利润-20,443,873.26-29.77%10,513,735.56 9.25%-294.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 39.61%，从收入构成看主营和其他业务同时下降，其中主营业务收入下降39.84%，其他业务收入下降 29.18%。主营收入中五大类别只有绿色建筑节能材料销售出现正增长，其余板块均呈现下降情况。2、信用减值损失同比增长 300.97%，主要是由于受宏观经济影响，公司销售回款不佳，存续期预期信用损失率增加所致。3、资产减值损失同比增长 238.11%，主要是合同资产减值损失增加 86 万元，系存续期预期信用损失率增加所致。4、其他收益同比增长 104.38%，主要是政府补助的课题经费增加 176.6 万元。5、投资收益同比增长 71.72%，主要是处置长期股权投资产生的投资收益增加 14.32 万元，系转让股权所致。6、公允价值变动收益同比增长 100%，主要是净值型银行理财产品收益。7、资产处置收益同比下降 43.42%，主要是固定资产处置利得减少 2.39 万元。8、营业利润同比下降 286.83%，主要是收入下降，成本率上升，销售费用增加，研发投入增加。由于应收账款回款未收回，信用减值损失和合同资产减值损失大幅提升。9、净利润同比下降 294.45%，主要是营业利润下降导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,937,499.54 111,259,864.20 -39.84%其他业务收入 1,730,667.95 2,443,628.63 -29.18%主营业务成本 54,663,412.11 66,198,048.50 -17.42%其他业务成本 1,517,565.85 1,925,270.93 -21.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 建 筑 混 凝土外加剂 10,589,093.42 6,283,852.13 40.66%-50.34%-45.37%-5.40%绿 色 建 筑环 保 节 能材料 29,205,348.00 21,837,071.68 25.23%40.18%48.29%-4.09%高 铁 工 程维护 16,335,300.28 10,260,517.86 37.19%-30.06%-22.11%-6.41%绿 色 建 筑安装 10,483,088.29 15,879,450.40-51.48%-75.99%-39.55%-91.32%咨 询 服 务及其他 324,669.55 402,520.04-23.98%-84.43%-23.99%-98.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 河北省内 42,805,646.05 40,661,765.52 5.01%-48.65%-21.25%-33.05%河北省外 24,131,853.49 14,001,646.59 41.98%-13.50%-3.85%-5.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、混凝土外加剂业务营业收入同比下降 50.34%，主要是经济下行导致的铁路建设放缓，新项目招投标时点延后以及部分在手订单推迟执行所致。2、绿色建筑环保节能材料业务营业收入同比增长 40.18%，主要是城市更新项目增加及公共建筑对 A级不燃材料需求增加所致。3、高铁工程维护业务营业收入同比下降 30.06%，主要是开工量减少及项目已经完成，客户未及时出具完工结算单据，未满足收入确认条件所致。4、绿色建筑安装业务营业收入同比下降 75.99%，咨询服务及其他业务营业收入同比下降 84.43%，主要是受宏观经济及房地产行业双重影响，以前施工项目本期结算，项目结算金额下浮较大以及新项目数量减少，进度迟缓未达到收入确认条件所致。18 5、河北省内营业收入同比下降 48.65%,主要是绿色建筑安装业务收入下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京铁科特种工程技术有限公司 14,526,354.58 21.15%否 2 石家庄富嘉房地产开发有限公司 4,616,049.77 6.72%否 3 石家庄市建筑工程有限公司 4,527,119.15 6.59%否 4 石家庄荣繁房地产开发有限公司 3,241,634.21 4.72%否 5 河北富京房地产有限公司 2,800,310.66 4.08%否 合计合计 29,711,468.37 43.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北金舵岩棉制品有限公司 14,487,223.63 24.21%是 2 商丘市中创劳务有限公司 4,795,058.92 8.01%否 3 文昌会文鑫盼工程管理服务部 2,902,535.46 4.85%否 4 河北肆伍建筑劳务分包有限公司 2,588,237.88 4.32%否 5 元氏县鸿发节能保温建材有限公司 2,504,711.13 4.19%否 合计合计 27,277,767.02 45.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,327,750.96 5,174,139.07-357.58%投资活动产生的现金流量净额 1,649,368.59 10,405,879.22-84.15%筹资活动产生的现金流量净额 6,306,604.31-13,097,214.79 148.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 357.58%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少1760.76 万元，系经济下行影响，回款情况较差所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 84.15%，主要是收回投资收到的现金减少 798.61 万元，收到其他与投资活动有关的现金减少 214.07 万元，系报告期内减少闲置资金理财金额所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 148.15%，主要是取得借款收到的现金增加 2,377 万元，系报告期末银行借款金额增加所致。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北金铎建设工程有限公司 控股子公司 特种工程专业承包；防水防腐保温工程施工、建筑装修装饰施工，铁路工程的技术咨询及维护服务等 38,800,000 128,462,860.1 49,892,228.39 27,264,202.06-12,335,567.22 北京中汇能宜居建筑设计控股子公司 超低能耗绿色建筑新建及既有建筑改造项目模拟咨8,000,000 2,378,032.21 801,827.97 379,484.23-1,912,556.58 20 咨询有限公司 询业务 石家庄帕希豪思科技服务有限公司 控股子公司 节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务；信息技术咨询服务 1,000,000 1,586,564.59 476,176.07 592,037.51-185,490.56 河北新源建筑工程检测有限公司 参股公司 建筑工程材料检测、建设工程结构检测服务 10,000,000 3,347,024.97 1,887,949.10 6,324,967.79 266,449.08 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 河北新源建筑工程检测有限公司 该公司主要业务范围为建筑材料检测、建设工程结构检测、建筑节能检测，可进行超低能耗绿色建筑拓展业务渠道 21 建筑气密性、温湿度、噪声、二氧化碳浓度、细颗粒物 PM2.5 浓度等系列检测，是公司超低能耗绿色建筑领域的业务链延伸。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品