870539_2022_天利智能_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 天利智能 NEEQ:870539 常州天利智能控制股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 1 2022 年 12 月，公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，有效期为 2022 年至 2025年，编号为：20222545，认定依据为关于组织开展 2022 年度省级专精特新中小企业申报认定和 2019 年度省级专精特新企业复核工作的通知苏工信中小（2022）496 号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。事 件 2 2022 年 9 月 21 日，国家核安全局文件国核安发2022188 号，颁布了“关于颁发常州天利智能控制股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知”，填补了国内国产核级控制器的空白，标志着公司自主创新及开发能力迈上了一个新的台阶，标志着公司产业升级达到一个新的里程碑。差异化高品质的产品，期待可以成为公司增加新的赢利模式。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冷留福、主管会计工作负责人潘婷及会计机构负责人（会计主管人员）包萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2022 年报第二章第三节“会计数据、经营情况和管理层分析中“主要经营情况回顾”营业情况分析部分，关于前五大客户以及前五大供应商没有披露具体公司名称，主要原因为我司与之签订了相关保密协议，需要履行保密义务。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.偿债能力风险 报告期内，公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.33%，资产负债率偏高，会存在一定的偿债风险。公司流动负债金额较大，公司 2022 年 12 月 31 日的流动比率为 1.51，速动比率 1.12，低于一般认为的安全数值。公司目前存在短期和长期偿债能力风险。应对措施：集中营销资源扩大营销渠道，做宽市场并做深现有客户群，加大网络推广力度，加强行业针对性产品推广，增加新品推广力度，以加快研发的市场回报，增加销售总量。同时提高公司整体管理水平，开源节流，降低成本，有序货款回拢，以减低公司短期和长期偿债能力风险。5 2.公司实际控制人控制不当风险 公司股权高度集中，冷留方、冷留福兄弟共同为公司的实际控制人。两者合计持有公司 2,360 万股，占公司总股本的 100%。冷留福目前担任公司董事长、副总经理，冷留方目前担任公司董事、总经理、董事会秘书，二人能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离最佳利益目标的风险。应对措施：公司严格按照公司法、中华人民共和国证券法等法律法规及相关规定，加大力度完善法人治理结构，充分行使董事会职能，增强监事会的监督功能，继续通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。从而使公司决策更趋最佳利益目标。3.应收账款可能发生坏账的风险 公司期末应收账款余额较大。2022 年 12 月 31 日，公司应收账款占流动资产的比例为 49.52%，占总资产的比重为 45.95%。公司应收账款占总资产的比重较高，主要是由于公司客户多为大型国有企业，2022 年客户受新冠疫情及限电影响较大，内部资金审核和排款周期较长所致。但公司期末账龄一年以内应收账款余额占比在 95%以上，报告期内坏账核销金额较少。虽然公司下游客户实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。应对措施：进一步提升公司整体管理水平，打造高性能产品，并重塑营销队伍，提高服务专业水平，与客户在回款周期上达成良性统一，尊重合约，加快货款回拢，以减低公司应收账款可能发生坏账的风险。4.客户集中度较高的风险 2022 年，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比重为51.90%，客户集中度较高。若未来公司主要客户因行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。但本年客户集中度较高的风险有所好转。应对措施：增强公司核心技术竞争力，加大研发投入，研发更高精尖的产品，多行业多渠道营销，逐步分散主要客户相对集中的风险，已初见成效。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司股份公司 天利智能 指 常州天利智能控制股份有限公司 有限公司、天利有限 指 常州市天利控制器制造有限公司，系常州天利智能控制股份有限公司的前身 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州天利智能控制股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州天利智能控制股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd 证券简称 天利智能 证券代码 870539 法定代表人 冷留福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冷留方 联系地址 常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 电话 0519-86628172 传真 0519-86629848 电子邮箱 公司网址 www.cz- 办公地址 常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 邮政编码 213002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 8 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造业-工业自动控制系统装置制造 主要业务 公司主要从事控制器、压力表、变送器和管道过滤器的研发、生产、销售。其中压力表、控制器、变送器属于智能控制系统，主要用于制造业和非制造业中的压力、温度等变量的量程和控制；管道过滤器则主要应用于核电站的设备配套。产品和服务成功应用于包括石油、化工、冶金、电厂、医药、轻工、通讯等领域中 主要产品与服务项目 控制器、压力表、变送器和管道过滤器的研发、生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,600,000.00 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冷留方）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冷留方、冷留福），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400713258300F 否 注册地址 江苏省常州市钟楼区关河西路 180 号 17-8 否 注册资本 23,600,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 臧其冠 徐建华 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,640,823.09 80,935,794.09 24.35%毛利率%28.64%27.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,654,307.90 7,064,299.75 36.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,414,976.62 6,783,363.65 38.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.27%26.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.57%25.16%-基本每股收益 0.41 0.30 36.67%注：2021 年度基本每股收益 0.60 元，由于 2022 年中公司以未分配利润向全体股东每10 股送红股10 股，股本已由原 11,800,000 增加至股本 23,600,000，为了 2022 年与上年数据对比更客观准确，所以上年基本每股收益以 23,600,000 为基数,金额由原 0.60 元调整为 0.30 元。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 100,793,062.52 80,433,890.64 25.31%负债总计 61,812,699.26 51,107,835.28 20.95%归属于挂牌公司股东的净资产 38,980,363.26 29,326,055.36 32.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 2.49-33.54%资产负债率%（母公司）60.82%62.96%-资产负债率%（合并）61.33%63.54%-流动比率 1.51 1.43-利息保障倍数 6.71 4.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 经营活动产生的现金流量净额 3,272,901.34 4,180,541.53-21.71%应收账款周转率 2.49 2.33-存货周转率 6.75 5.98-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.31%14.96%-营业收入增长率%24.35%15.55%-净利润增长率%36.66%22.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,600,000 11,800,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）285,687.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,003.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 281,683.86 所得税影响数 42,352.58 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 239,331.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释 15 号关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，关于亏损合同的判断；财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释 16 号关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。上述会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。本公司报告期间会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事变送器、压力表、控制器和管道过滤器的研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在变送器、压力表、控制器和管道过滤器这些产品生产与质量控制、开发与调试等方面具有一定的技术优势，至 2022 年 12 月 31 日，拥有实用新型专利 16 项，发明专利 1 项，软件著作权 5 项。（一）公司的经营模式 公司始终坚持以科学的经营模式为指导，过程中以“诚信为本、务实求真、开拓创新、积极进取”的理念不断完善自身经营。坚持以市场为导向，从客户需求出发，不断研发高品质产品。旨在为客户提供仪器仪表的全行业解决方案及提升客户的配套竞争力。（二）公司的营销模式 公司推崇多种营销模式并行的理念，目前主要的营销模式可分为线下销售和线上营销，近年来在传统营销模式的基础上结合国家倡导的“互联网+”思想的推动下创新了线上的营销模式，线下实现与客户打包式战略合作模式。（三）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于配套自动化控制所销售的仪器仪表等产品的利润，以及技术服务产生的利润。公司多年来在仪器仪表应用的重点行业和企业建立的坚实基础，以及自动化控制的大市场对仪器仪表类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间，随着深度挖掘市场需求，差异化高品质的产品，将成为公司增加新的赢利模式。（四）客户类型 公司在行业内比较早开始从事仪表的研发、生产与销售。覆盖了多个行业的固定客户逾千家，已形成了较强的品牌影响力，比入行晚的企业具有固有的品牌优势，经验优势，价格优势，客户资源优势。公司客户，有很大一部分都是长期客户，也是大客户，小部分是临时客户，随着电商部门和业务人员发展，临时客户逐步转化成我们长期客户，每年逐步增加，而且稳定性比较好，并逐步把一些大客户转变为公司战略客户。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 2 日，公司获得高新技术企业证书，有效期三年，编号为：GR202032007515，认定依据为 高新技术企业认定管理办法高科发火（2016）32 号；2022 年 12 月，公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，有效期为 2022 年至 2025 年，编号为：20222545，认定依据为 关于组织开展 2022 年度省级专精特新中小企业申报认定和 2019 年度省级专精特新企业复核工作的通知苏工信中小（2022）496 号。行业信息行业信息 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,311,555.49 18.17%12,104,706.22 15.05%51.28%应收票据 1,178,000.00 1.17%-应收账款 46,319,433.77 45.95%34,658,457.58 43.09%33.65%存货 10,687,958.12 10.60%10,587,614.57 13.16%0.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,948,042.63 6.89%7,311,854.19 9.09%-4.98%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 33,720,000.00 33.45%24,520,000.00 30.48%37.52%长期借款 一年内到期的非流动负债 0.00 4,800,000.00 5.97%-应收款项融资 2,453,007.78 2.43%3,824,986.96 4.76%-35.87%预付账款 13,826,226.54 13.72%10,628,915.71 13.21%30.08%应付票据 16,266,982.92 16.14%11,204,986.96 13.93%45.18%应付账款 8,241,503.58 8.18%7,493,289.57 9.32%9.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2022 年末货币资金余额为 1,831.16 万元，占总资产比重为 18.17%，比上期增加 620.68 万元，14 比上期增加 51.28%，主要原因为本年度营业收入较上年相比增长 24.35%，采购量同步上浮，用于质押开具应付票据的其他货币资金比上年度增加，所以货币资金相较上年有所增加。2、应收账款：2022 年末应收账款余额为 4,631.94 万元，占总资产比重为 45.95%，比上期增加 1,166.10 万元，比上期增加 33.65%，金额偏高，主要原因之一是本年度营业收入较上年增加了 24.35%，且公司下游客户多为国企，习惯于农历年清账，期末应收余额相对偏高。同时因 2022 年一季度及 12 月份新冠疫情原因，导致物流受阻影响比较大，七八月份限电因素，上下游生产均受不到不同程度影响，导致我司整体回款周期拉长。后期我司会进一步加强应收账款管理力度，缩短回款周期。3、预付账款：2022 年末预付账款余额为 1,382.62 万元，占总资产比重为 13.72%，比上期增加 319.73 万元，比上期增加 30.08%，主要因为是 2022 年一季度开始以及年末 12 月份，新冠疫情因素导致的上游生产用工受限以及物流受阻，交货期拉长，50%以上的零部件需要预付货款方可以免强保证按时供应，年中七八月份限电等因素也对我司的零部件供货时间产生了一定程度的影响，同时公司的业务总量比上年增加 24.35%，为保证我司按时交货，公司增加了部分预付款项以确保产能及下游合同履约。这仅仅作为特殊时间的应对措施，公司现已改进内控制度及有效存货流转方案，以期减少预付款项并同时控制生产成本及保障货期。4、短期借款：2022 年末短期借款余额为 3,372.00 万元，占总资产比重为 33.45%，比上期增加 920.00 万元，比上期增加 37.52%，其中 480.00 万元为上期科目“一年内到期的非流动负债”，是 2020 年公司由南京银行常州分行长期借款转化而来，随时间推移至本年度而转化为短期借款，真正增加的金额为440.00 万元，比上期增加 17.94%，主要原因是因为疫情等原因造成物流受滞从而应收款回拢受到一定影响，同时业务量上涨，公司为保证按时供货而向银行增加的信用贷款。后期公司会加强应收账款管理及扩大市场增加业务量来提高公司的整体运转能力，来控制短期借款的增长幅度和占比。5、应付票据：2022 年末应付票据余额为 1,626.70 万元，占总资产比重为 16.14%，比上期增加 506.20 万元，比上期增加 545.18%，主要原因是电子银行承兑的日益兴起大范围流转，弥补了之前纸质票据盖章不便追溯不便等一些不足，且公司因本年业务量增加同步采购量也有所增加，而导致的电子银行承兑汇票支付总量的增加，为正常财务支付操作。6、应收款项融资 2022 年末应收款项融资余额为 245.30 万元，占总资产比重为 2.43%，比上期减少 137.20 万元，比上期减少 35.86%，应收款项融资主要因为收回的银行承兑汇票按承诺兑现金融机构性质作了重分类，一类行及股份制银行承诺兑现的票据分类在“应收款项融资”科目，农村商业银行等承诺兑现的票据分类在了“应收票据”科目，两项相加的余额为 363.10 万元，相较上期无重大变化。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,640,823.09-80,935,794.09-24.35%营业成本 71,817,883.53 71.36%58,864,967.46 72.73%22.00%毛利率 28.64%-27.27%-15 销售费用 4,982,271.00 4.95%4,575,961.09 5.65%8.88%管理费用 2,430,524.64 2.42%1,860,536.40 2.30%30.64%研发费用 7,989,201.13 7.94%6,957,089.19 8.60%14.84%财务费用 2,005,496.16 1.99%1,800,825.80 2.23%11.37%信用减值损失-1,036,897.57 1.03%104,525.26 0.13%-1,092.01%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 285,687.40 0.28%326,671.17 0.40%-12.55%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 10,153,089.88 10.09%6,921,875.07 8.55%46.68%营业外收入 0.00-4,000.00-营业外支出 4,003.54-158.11-净利润 9,654,307.90 9.59%7,064,299.75 8.73%36.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：2022 年度公司管理费用为 243.05 万元，占营业收入的比重为 2.42%，比上年增加 57.00 万元，增加 30.64%，主要原因为管理人员薪酬的增加，以及公司项目申报第三合作方的参与产生了一定的中介费用，同时因公司日常运营管理需要而添置的办公电子设备而产生的办公费用增加。旨在增加员工的工作积极性，提升整体运营工作效率，以及为公司业绩的增加提供有效的软实力支撑。营业利润：2、营业利润：2022 年度公司营业利润为 1,015.31 万元，占营业收入的比重为 10.09%，比上午增加 323.12 万元，增加了 46.68%，新冠疫情虽然带来了诸如产能以及物流方面的影响，但是公司通过产品升级与系列多元化，深度挖掘现有客户的潜在需求，产生了一定的成效，营业收入较上年增加了 24.35%，而各类费用支出通过管理增效控制良好，从而营业利润同步增加。3、净利润：2022 年度公司净利润为 965.43 万元，占营业收入的比重为 9.59%，比上年增加 259.00 万元，增加 36.66%，为公司收入增加，各项费用控制适度，从而营业利润增加而进一步舍不得净利润同步增加。4、信用减值损失：2022 年度公司信用减值损失-103.69 万元，占营业收入的比重为 1.03%，较上年损失相比增加114.14 万元，增加 1,092.01%，主要原因为本期营业收入稳步增加，应收账款期末余额增加，故计提的信用减值损失增加。公司拟加大合同管理力度，加强内部以及与上下游之间的沟通，促进公司有序经营，减少不必要的损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,937,049.49 79,065,150.48 22.60%其他业务收入 3,703,773.60 1,870,643.61 97.99%16 主营业务成本 71,635,516.55 58,769,188.28 21.89%其他业务成本 182,366.98 95,779.18 90.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 控制器等 96,937,049.49 71,635,516.55 26.10%23.18%21.89%0.78%转口贸易 0.00 0.00-100.00%-合计 96,937,049.49 71,635,516.55 26.10%22.60%21.89%0.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 96,787,939.10 71,595,346.21 26.03%23.31%22.14%0.71%国外 149,110.39 40,170.34 73.06%-73.86%-73.37%-0.49%合计 96,937,049.49 71,635,516.55 26.10%22.60%21.89%0.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年收入购成与上年相比，没有本质上的变化，市场持续受新冠疫情影响，公司为避免销售下滑，利用自有营销渠道及产品系列深耕，增加收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 2 26,658,186.55 26.49%否 2 客户 4 9,769,787.79 9.71%否 3 客户 6 6,816,707.96 6.77%否 4 客户 1 5,019,438.05 4.99%否 5 客户 5 3,970,115.61 3.94%否 合计合计 52,234,235.96 51.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关17 系系 1 供应商 2 5,813,601.77 7.75%否 2 供应商 6 3,451,729.20 4.60%否 3 供应商 1 2,247,938.52 3.00%否 4 供应商 4 1,728,433.45 2.30%否 5 供应商 7 1,607,362.83 2.14%否 合计合计 14,849,065.77 19.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,272,901.34 4,180,541.53-21.71%投资活动产生的现金流量净额-511,969.09-1,185,939.08 56.83%筹资活动产生的现金流量净额-5,199,251.10-1,724,021.83-201.58%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：2022 年投资活动产生的现金流量净额为-51.20 万元，比上年增加 67.40 万元,增加了 56.83%,主要 原因为上年度为进一步扩大产能，进行了技术改进与升级，智能车间及研发部门添置了一系列新颖的设备，共计 118.6 万元，为市场复苏及逐渐增加的订单打好坚实的基础。2022 年年中因中新冠疫情的不定时爆发，也使公司对于投资更加谨慎，对于来应对因物流等受滞可能带来的经营风险。2、筹资活动产生的现金流量净额 2022 年筹资活动产生的现金流量净额为-519.93 万元，比上年减少 347.52 万元，减少幅度较大，主要原因为因业务递增而用于开具银行承兑汇票的票据保证金比上年增多，从而导致筹资活动流出的现金比上年较多。3、经营活动产生的现金流量净额：2022 年经营活动产生的现金流量净额为 3,272,901.34 元，比上午减少 907,640.19 元，比上年减少 21.71%。主要原因为 2022 年营业收入虽然增加 24.35%，但回款仍然以银行承兑汇票居多，同时随利润总额的同步增长，支付的各项税费较上年增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州天利电子商务有限公司 控股子公司 以电子商务方式从事仪器仪表等销售 3,000,000.00 12,941.48-830,178.52 0.00-97,455.87 常州企行传感科技控股子公司 传感器及仪器仪表3,000,000.00 10,164.58-1,949.41 75,138.96 5,872.46 18 有限公司 的研发；传感器及传感器配件、仪器仪表及配件等销售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式均未发生变化，整体经营情况稳定，产品和技术服务均得到客户和市场的广泛认可。公司业务、资产、人员、财务、等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力，会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场保持增长趋势；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此公司具有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,000,000.00 0.00 销售产品、商品，提供劳务 6,000,000.00 4,270,879.92 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 接受常州荣威国际贸易有限公司、冷留方、冷福担保 46,000,000.00 接受财务资助(关联方资金拆入)32,422,983.40 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方的其他重大关联交易主要为关联方对公司的无偿担保和财务资助，免于按照关联交易审议程序审议，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司与关联方的关联交易主要为关联方对公司的无偿担保和财务资助，免于按照关联交易审议程序审议，报告期内公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺