870906_2022_海和科技_2022年年度报告_2023-04-09.pdf

1 2022 年度报告 海和科技 NEEQ:870906 深圳市海和科技股份有限公司 ShenZhen HaiHe Hi-Tech Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 31 日，公司全资子公司深圳市海兆威电子科技开发有限公司获得中国软件行业协会颁发的软件企业证书 注：2022 年度共获得发明专利四项、实用新型六项、外观专利十二项。2022 年 5 月 31 日，公司获得国家知识产权局颁发的“一种负载控制方法及装置”发明专利证书 2022 年8月 26日，报告期内获得“基于温度曲线的温度控制方法、装置及相关设备”发明专利证书 2022 年 8 月 30 日，报告期内获得“一种负载控制方法、装置及存储介质”发明专利证书 2022 年 11 月 18 日，报告期内获得“一种双向移动发电电路及双向移动发电终端设备”发明专利证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹朋云、主管会计工作负责人曹朋云及会计机构负责人（会计主管人员）练家杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事蒙东全因个人原因未出席审议年报报告，已委托曹朋云代为投票决议。【重大风险提示表【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司共同控制人曹朋云、段丽君、李志华直接和间接持有公司合计 41060706.18 股股份，占公司总股本的73.13%；三人签署了一致行动人协议，约定各方在公司董事会、股东大会会议中采取“一致行动”，以共同控制公司。同时，曹朋云任公司董事长、董事；段丽君任公司董事兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。具有一定的实际控制人不当控制风险。公司治理风险 随着近年公司新产品增加、客户结构迭代等原因，其研发设计管理、人才迭代、生产制造工艺等均有很多变化，随着业务规模的不断扩大，对公司治理将会提出更高的 5 要求。未来有可能因公司内部治理压力，影响公司持续、稳定经营的风险。生产经营场所被拆迁或收回的风险 公司的生产经营场所为公司向深圳市平湖股份合作公司租赁其位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区的第 10 栋厂房；目前续签的租赁合同租赁期限从 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。该栋厂房是在集体土地上兴建的建筑物,尚未取得规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权等证书,公司租赁的厂房存在被拆迁的风险，或因深圳市政府用地规划征收平湖社区土地等因素而被业主收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生变化情况如下:1、删除应收账款风险提示：公司 2022 年年度审计报告中，应收账款比例为 39.65%，公司资金管理规范，不存在应收款重大风险。2、删除对重大客户依赖的风险提示：公司自 2020 年调整客户结构后，目前公司前五大客户销售收入占公司主营业务收入的比例为 48.88%，客户结构分布合理，不存在重大客户依赖风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海和科技、公司、本公司或股份公司 指 深圳市海和科技股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 律师 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 会计师 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市海和科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市海和科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市海和科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市海和科技股份有限公司监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称 海雅投资 指 深圳市海雅投资合作企业（有限合伙）报告期 指 2022 年 1-12 月 金额单位:元、万元 指 金额单位:人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市海和科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen HaiHe Hi-Tech Co.,Ltd.证券简称 海和科技 证券代码 870906 法定代表人 曹朋云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄婷（代理）联系地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋 电话 0755-89683146 传真 0755-89683023 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋 邮政编码 518111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 1 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-396电子器件制造-3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要业务 高端智能控制器产品解决方案、物联网智能控制系统及云平台信息化解决方案、高端智能控制器软硬件的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 主要产品：高端智能控制器；服务项目：产品定制化解决方案研发服务及产品硬件生产制造服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,151,200.00 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曹朋云，一致行动人为曹朋云、李志华、段丽君 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 914403007663708816 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区二区第 10 栋 否 注册资本 5615.12 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券、招商证券 主办券商办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼、广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 欧阳春竹 苗雄飞 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,442,651.68 167,027,405.37 12.22%毛利率%21.15%22.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,299,878.14 2,915,822.79 47.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-165,950.05 310,406.89-153.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.23%5.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.31%0.57%-基本每股收益 0.08 0.05 60%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 158,247,603.95 184,219,231.53-14.10%负债总计 96,656,903.67 127,331,343.61-24.09%归属于挂牌公司股东的净资产 60,859,445.06 56,188,664.85 8.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.083 1.00 8.31%资产负债率%（母公司）58.16%67.33%-资产负债率%（合并）61.08%69.12%-流动比率 1.41 1.16-利息保障倍数 6.80 7.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,599,770.68 12,523,231.87-128.74%应收账款周转率 1.77 2.44-存货周转率 2.41 2.27-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.10%13.78%-营业收入增长率%12.22%-0.30%-净利润增长率%49.43%107.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,151,200.00 56,151,200.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 税收返还、减免 1,646,457.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,092,993.74 计提的各项资产减值准备-1,060,516.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-581,855.72 处置子公司产生的投资收益 15,146,859.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,990,023.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,253,915.525,253,915.52 所得税影响数 788,087.33 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,465,828.194,465,828.19 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。2、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 原控股子公司“惠州海升科技有限公司”已于 2022 年 4 月 28 日签订股权转让协议，合计转让 74%股权至深圳市旺租租互联科技有限公司、惠州市协迅置业有限公司；2022 年年报不再列入合并报表范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、主营业务及所处产业链、主营业务及所处产业链 公司成立于 2004 年，主营业务是高端智能控制器产品解决方案、物联网智能控制系统及云平台信息化解决方案、高端智能控制器软硬件的研发、生产和销售。主营产品“高端智能控制器”是技术密集型产品，其产品定制化程度高，硬件涵盖基础 PCB、电子元器件等核心零部件；软件技术涵盖传感、电力电子、信号处理、通信、交互、功率和能量转换、电磁 11 兼容、电池安全管理系统控制、物联网等技术；是所有电子电器产品非常核心的“神经中枢”控制单元，产品的更新、升级迭代都依赖于此关键部件，是典型的中游“高端智能控制器”研发、生产制造商。2 2、销售渠道、收入模式销售渠道、收入模式 公司销售模式为直接销售，即公司直接与目标客户进行合作洽谈，取得客户满意后签订研发合同、生产采购合同，约定产品数量、产品规格、价格标准、交收条件等内容，客户按照合同条款付款后，公司在合同规定的时间范围内将样品交予客户检测，满意后进行量产。收入来源主要有研发服务、原材料代采代工服务、生产代工服务、成品组装服务、产品销售等。3 3、经营模式、客户类型经营模式、客户类型 公司目前集研发、生产、销售为一体；客户类型主要为国内外大型知名品牌商，以 B2B 模式为主。4 4、采购模式、采购模式 公司采购主要为硬件设备的 PCB 板采购和电子元器件采购。PCB 板和电子元器件的采购，先严格按照客户的个性需求进行高品质的方案设计，确定产品要求后，最终给供应商下订单，供应商按公司提供的设计要求、质量标准、功能配备等提供合量、合格的产品。对于新供产品，供货商必须按合同要求提供相应资料和样品，经公司评审、检测、试装后方能入库。5 5、研发模式、研发模式 公司研发服务于销售，市场动因决定研发。公司销售中心对市场和现有客户展开调研，了解市场需求之后将信息反馈至研发中心，或将客户对产品提出新的性能要求反馈至研发中心，研发中心成立项目小组，项目小组进行项目分工，拟定项目计划，实施研发。6、盈利模式盈利模式 目前公司盈利模式为智能控制器产品销售收入，智能控制器产品销售主要包括产品的研发、测试、产品的生产和销售等环节，通过给客户提供新产品的研发和生产，结合客户的客观需要，设计满足客户需求的产品，最终为客户进行量产。公司针对原材料采购、原材料存放、原材料使用制定了完善的管理制度，以增强对成本和收入的管控。目前公司产品的成本变动占总成本比例不大，公司能够合理控制成本，保证良好的盈利水平。7 7、公司、公司行业发展定位概况行业发展定位概况 公司创业初期主要为国内知名品牌家用电器企业提供智能家用电器控制器PCBA代工服务，在智能家用电器行业具有较高的品牌知名度，曾获得众多品牌客户颁发的最佳合作伙 12 伴奖项。公司在 2016 年迎来第二阶段发展期，公司创始人曹朋云先生及董事会成员以前瞻性视野格局成立企业研发中心，积极投入研发创新，将主营业务逐步由 OEM 模式转入 ODM 模式，积极参与研发、生产高管智能控制器，使公司成为集研发、设计、生产、销售、服务为一体的综合型高新技术企业。2020 年受全球新冠疫情及贸易战等影响，遭受数千万应收账款损失，在计提所有坏账损失及整合团队、研发资源后，勇往直前继续转型，将客户结构进行调整，重点聚焦在高端智能储能电器、BLDC 高速马达驱动电器、物联网智能农林牧渔宠电器、智能医疗工控电器、智能智能家用电器等五大新兴细分行业，尤其是围绕国家新能源汽车、高端智能便携式储能赛道全力投入研发和市场拓展，专业为高端便捷式储能品牌客户提供定制化的智能控制器解决方案，逐渐形成客户粘性壁垒、技术创新壁垒、供应链一体化壁垒。公司经过多次转型升级，目前营收及利润呈现持续增长态势。展望未来，公司将继续深耕、做精做细“高端智能控制器”应用领域，并凭借积累的经验和技术，逐渐向多个细分应用领域拓展。8 8、企业、企业近两年最新近两年最新核心技术情况核心技术情况 1、公司近两年在高端储能智能控制器领域重点投入研发，公司主导产品“高端便携式储能智能控制器”的硬件涵盖储能功能控制面板、逆变控制器、电源管理系统智能控制器；软件技术涵盖传感、电力电子、信号处理、通信、交互、功率和能量转换、电磁兼容、电池安全管理系统控制、物联网等技术；是便携式储能产品非常核心的“神经中枢”控制单元，产品的更新、升级迭代都依赖于此关键部件。2、“一种双向移动发电电路及双向移动发电终端设备”填补了便携式储能多级功率变换，高瓦数双向逆变的技术空白；“一种电器设备、供电系统及其控制方法”填补了 8 串以上多模块电池安全管理及待机稳定性的技术空白。3、公司目前拥有知识产权 161 项（其中涉及储能产品领域 26 项），目前均已应用到产品生产中。同时公司还参与便携式储能智能控制器团队标准编写，是行业产品标准的奠基者之一。海和智能储能控制器技术密集程度高，方案多元化，功能跨度广，能为不同新能源、储能行业科技提供专业的解决方案。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 13 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 创新型中小企业 深圳市工信局 详细情况 1、公司于 2021 年获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202144200791，有效期三年。2、公司于 2022 年 12 月 18 日获得了深圳市中小企业服务局-创新型中小企业资格认定。3、公司于 2023 年 3 月 15 日获得深圳市中小企业服务局-深圳市专精特新中小企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、主要产品及服务变化：由为国内知名品牌家用电器企业提供智能家用电器控制器 PCBA代工及组装服务转型为“高端智能控制器产品解决方案、物联网智能控制系统及云平台信息化解决方案、高端智能控制器软硬件的研发、生产和销售”；深耕高端智能控制器主营业务，形成集研发、设计、生产、销售、服务为一体的综合型高新技术企业。2、客户类型变化：由原“美容美发电器、厨房电器、智能空净水净电器、物联网智能家居 14 电器、共享充电宝、理疗护理电器”细分领域，调整为“智能储能电器、智能 BLDC 高速马达驱动电器、智能医疗工控电器、智能家用电器、物联网智能农林牧渔宠电器”细分领域。3、基于以上主要产品及服务、及客户类型的变化，公司在 2022 年全年进行了新产品品类的归集和财务科目统计，2022 年年报与 2021 年年报的产品营收类别及归集有很大差异，不具备可比性。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,345,656.16 5.27%897,950.28 0.49%829.41%应收票据 0 0%73,967.32 0.04%-100.00%应收账款 66,330,001.22 41.92%61,887,650.92 33.59%7.18%存货 50,526,331.17 31.93%72,069,496.31 39.12%-29.89%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 5,714,806.03 3.61%2,000,000.00 1.09%185.74%固定资产 3,900,373.65 2.46%5,107,010.64 2.77%-23.63%在建工程 0 0%13,507,478.48 7.33%-100.00%无形资产 2,076,353.59 1.31%8,010,070.43 4.35%-74.08%商誉 0 0%短期借款 6,670,000.00 4.21%0 0%长期借款 0 0%应付账款 69,086,819.66 43.66%88,236,094.16 47.90%-21.70%其他应付款 12,752,546.60 8.06%27,012,867.05 14.66%-52.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金：本期期末数据较上年增加了 829.41%，一方面是公司加强了流动资金管理，另一方面因深圳市梦想电子有限公司因供货质量问题导致双方发生买卖合同纠纷，冻结金额938,072.38 元；深圳市鑫航恒业塑胶有限公司因供货质量问题导致双方发生买卖合同纠纷，冻结金额 3,741,843.40 元，合计两个案件涉案冻结金额 4,679,916.75 元。15 2.应收票据：应收票据：本期期末数据较上年减少 100.00%，审计期间的银行承兑汇票已背书使用。3 3.存货：存货：本期期末数据较上年减少 29.89%，一方面原因为 2020 年云充吧案件遗留的定制化物料已过库龄，并经公司经营团队评估确认，该批库存物料于 2022 年报废处理，报废损失计入营业外支出 10,599,798.60 元；一方面因 2022 年 9 月退租位于平湖富民工业区 12 栋厂房，仓库变迁过程中有少部分管理不善导致的损失。4.长期股权投资：长期股权投资：本期期末数据较上年增加 185.74%，主要原因是增加了惠州海升科技有限公司、深圳市泰和数字有限公司、深圳悦宠爱智能科技有限公司的投资。5.在建工程：在建工程：本期期末数据较上年减少 100%，主要原因是母公司于 2022 年 1 月 20 日通过董事会、股东大会决议将深圳市海和科技股份有限公司惠州分公司资产、负债一并划拨给全资子公司惠州海升科技有限公司，分公司资产包含其在惠州建设的海和工业园；截止划拨日 2022 年 4 月 28 日，项目尚在建设中，划拨给惠州海升科技有限公司后，母公司将惠州海升科技有限公司 74.00%股权转让，剩余 26.00%股权，不再控制惠州海升科技有限公司，2022 年度不再对其进行合并，截至 2022 年末，公司不再拥有在建工程。相关公告详见关于拟将分公司资产划转至全资子公司的公告（2022-003）、深圳市海和科技股份有限公司出售资产的公告（2022-016）。6.无形资产无形资产：本期期末数据较上年减少 74.08%，主要原因与在建工程一致(如第 5 点所示），公司减少惠州的土地使用权无形资产，合计金额 6,241,893.75 元。7.短期借款：短期借款：本期期末数据较上年增加 667 万，主要原因是公司订单增加，扩大产能，向银行申请了小额贷款，其中交通银行 500 万，深圳农商行 200 万（已还本金 33 万）。8.其他应付款：其他应付款：本期期末数据变动比例减少 52.79%，主要原因是出售惠州海升科技有限公司资产后，海升厂房租赁保证金做了账务处理，减少租赁保证金 500 万元，不再合并在母公司报表中。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 187,442,651.68-167,027,405.37-12.22%营业成本 147,790,537.75 78.85%129,595,312.80 77.59%14.04%16 毛利率 21.15%-22.41%-销售费用 4,353,391.13 2.32%4,204,187.62 2.52%3.55%管理费用 20,266,722.54 10.81%17,450,658.67 10.45%16.14%研发费用 15,124,825.23 8.07%13,744,688.64 8.23%10.04%财务费用 673,940.18 0.36%474,317.83 0.28%42.09%信用减值损失-1,060,516.12-0.57%-583,953.70-0.35%81.61%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,525,819.40 1.35%3,302,832.93 1.98%-23.53%投资收益 14,565,004.04 7.77%0 0%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,650,481.80 7.82%3,439,803.51 2.06%325.91%营业外收入 213,631.54 0.11%104,302.25 0.06%104.82%营业外支出 10,990,023.34 5.86%341,940.00 0.20%3,114.02%净利润 4,281,133.36 2.28%2,865,045.86 1.72%49.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营收收入：报告期内数据较上年增加 12.22%，主要原因是公司公司近两年重点投入研发的智能便携式储能智能控制器、BLDC 高速马达智能控制器、物联网农林牧渔宠物电器智能控制器已经呈现快速增长势头，客户和营收结构变化明显。2营业成本：报告期内数据较上年增加 14.04%，主要原因是公司自主研发的新产品投放市场后，无论从产品技术创新程度、供应链成本、产品定价权均有很强的优势和竞争力，新产品成本控制具备优势。3.财务费用：报告期内数据较上年增加 42.09%，主要原因是报告期内申请了银行贷款 700万，产生了相应的利息费用。4.信用减值损失：报告期内数据较上年增加 81.61%，主要原因是报告期内应收账款与其他应收款增加，根据公司的信用政策，按账龄组合进行计提了坏账准备。5.投资收益：报告期内较上年增加了 14,565,004.04 元，主要原因是公司于 2022 年 4 月 28日出售惠州海升科技有限公司 74.00%的股权所形成的投资收益。6.营业利润：报告期内数据较上年增加了 325.91%，主要原因还是因为出售海升科技形成的投资收益所致。17 7.营业外收入：报告期内数据较上年增加了 104.82%，主要原因增加了重点群体就业补助、稳岗补助、科技创新补助、社保费补助等。6.营业外支出：报告期内数据较上年度增加了 3,114.02%，主要原因是云充吧已被列入失信企业名单，无法正常运营，已无可能重新履行合同，经公司经营团队评估，专门为其购买的定制化原材料报废处理，形成损失 10,599,798.60 元。7.净利润：报告期内数据较上年增加了 49.43%，主要原因如下：营业收入同比上升 12.22%，营业利润较上年增加了 325.91%，营业外收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,281,839.86 165,637,557.94 12.46%其他业务收入 1,160,811.82 1,389,847.43-16.48%主营业务成本 147,790,537.75 129,172,646.81 14.41%其他业务成本 0 422,665.99-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 家用电器智能控制器 104,719,200.25 81,541,671.80 22.13%17.47%21.36%-10.15%BLDC 高速马达智能控制器 23,339,892.82 19,713,365.60 15.54%21.17%13.53%57.77%物联网农林牧渔宠智能控制器 11,290,950.49 9,065,241.88 19.71%17.97%15.31%10.36%医疗工控智能控制器 11,366,149.96 7,753,819.49 31.78%1.86%0.49%3.01%储能电器智能控制器 1,150,424.48 927,371.79 19.39%122.98%116.68%13.79%其他 34,415,221.86 28,789,067.171 16.35%-4.36%0.61%-20.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主要产品及服务变化：由为国内知名品牌家用电器企业提供智能家用电器控制器 PCBA 代工及组装服务转型为“高端智能控制器产品解决方案、物联网智能控制系统及云平台信息化解决方案、高端智能控制器软硬件的研发、生产和销售”；深耕高端智能控制器主营业务，形成集研发、设计、生产、销售、服务为一体的综合型高新技术企业。2.客户类型变化：由原“美容美发电器、厨房电器、智能空净水净电器、物联网智能家居电器、共享充电宝、理疗护理电器”细分领域，调整为“智能储能电器、智能 BLDC 高速马达驱动电器、智能医疗工控电器、智能家用电器、物联网智能农林牧渔宠电器”细分领域。3.基于以上主要产品及服务、及客户类型的变化，公司在 2022 年全年进行了新产品品类的归集和财务科目统计，2022 年年报与 2021 年年报的产品营收类别及归集有很大差异，不具备可比性。现已经对 2021 年产品分类做重新划分。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 惠州市卡儿酷科技有限公司 22,878,017.49 12.28%否 2 贝杰（人民币）19,479,497.47 10.46%否 3 深圳汇纳科技有限公司 19,402,083.06 10.42%否 4 宁波博菱电器股份有限公司 16,011,176.29 8.60%否 5 深圳市奋达科技股份有限公司 12,934,790.51 6.94%否 合计合计 90,705,564.82 48.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市中景元科技有限公司 20,139,153.00 15.37%否 2 广东省中科进出口有限公司 8,454,509.24 6.45%否 3 深圳市锦源鑫新材料科技有限公司 5,271,045.00 4.02%否 4 东莞市东创成塑胶制品有限公司 3,717,785.93 2.84%否 5 丰唐物联技术（深圳）有限公司 3,178,420.72 2.43%否 合计合计 40,760,913.89 31.11%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,599,770.68 12,523,231.87-128.74%投资活动产生的现金流量净额-2,364,890.63-6,655,363.49-64.47%筹资活动产生的现金流量净额 8,732,450.44-7,495,976.61-216.50%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,599,770.68 元，较去年减少了128.74%，主要是因为一方面公司新产品上线，小批量多订单及试产情况较多，且涉及不同产品供应商的新合作，采购环节多采用现金即时付款，缩减供应商账期，以提升小批量多订单定制化原材料的快速配合。一方面是因提供劳务收到的现金收到的现金减少幅度较大。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,364,890.63元，较去年增加了64.47%，主要是因为：处置子公司及其他营业单位收到 298.9 万，收回粤宠爱投资 130 万。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 8,732,450.44 元，较去年增加了 216.5%，主要是因为：报告期内增加了银行贷款和员工借款。其中交通银行 500 万，深圳农商行 200万,员工借款 530 万元，合计 1230 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市海兆威电子 科技开发控股子公司 计算机、通信和其 他电子设 备制造业 2,000,000 103,629.67-1,198,916.06 1,390,039.35-960,977.18 20 有限公司 优家智能家居(深 圳)有限公司 控股子公司 批发业 2,000,000 2,916,145.00-6,253,867.22 1,974.35-598,880.06 深圳市海睿精密科技有限公司 控股子公司 专用设备制造业 3,000,000 1,976,098.45 1,621,352.61 1,749,802.50 21,231.85 惠州海升科技有限公参股公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 17,707,500 42,853,428.56 16,173,220.59 0-1,643,604.14 21 司 杭州海联视讯科技有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 10,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联与公司从事业务的关联性性 持有目的持有目的 惠州海升科技有限公司 生产制造 自建生产基地 1 1公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不