870870_2022_华信智能_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

1 2022 年度报告 华信智能 NEEQ:870870 深圳市华信智能科技股份有限公司 Shenzhen huaxin Smartek Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 13 日公司举行 2021 年年度股东大会。审议通过 2021 年度董事会工作报告的议案、2021 年度财务决算报告的议案、2022 年度财务预算报告的议案、2021 年年度报告及摘要的议案、2021 年度利润分配预案的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于修订公司章程的议案、制定的议案 2021 年度总经理工作报告的议案、关于续聘2022 年度会计师事务所的议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张希、主管会计工作负责人惠庆燕及会计机构负责人（会计主管人员）惠庆燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在定期报告中对公司前五大客户、前五大供应商以及应收款的前五大客户的具体名称进行了加密处理。因为完整如实地披露大客户、主要供应商以及应收款前五大客户的名称会对公司的发展造成不利影响，而且部分客户、供应商以及应收款前五大客户也存在对自身商业秘密保护的要求，在合同中大都严禁本公司披露其信息。故公司在定期报告中对公司前五大客户、前五大供应商以及应收款的前五大客户的具体名称进行了加密处理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，技术研发、设计和实施不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。应对措施：首先，公司核心技术人员与公司核心管理层的长期共事合作，形成了配合默契并相对稳定的团队；其次，公司成立了持股平台对本公司核心技术人员进行股权激励，以进5 一步调动核心技术人员的工作积极性；此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，积极储备高素质人才；最后，公司强调文化建设，为员工提供了一个能够获得广泛价值认同、充分展现才华、具备全面发展空间的舞台，有助于增强核心技术人员的归属感，满足其实现自我价值的需求。市场竞争风险 经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发经验，具有较强的自主创新能力，在细分市场中亦具有较强的竞争优势。但是随着国内金融软件及金融服务行业产品市场进入者的不断增多、技术的不断更新换代，公司面临着来自于更多优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。应对措施：针对以上风险，公司将充分利用其在以往项目中积累的经验，深入挖掘客户需求，定期不定期进行客户回访，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量，并借此推动产品改进，为客户长期提供高效的服务。与此同时，公司还将加大对新技术的研发投入，及时把握市场动态，跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，确保及时把握行业的主流技术趋势。技术进步与研发风险 公司致力于金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务。公司 2021 年度、2022 年度研发投入分别是7,307,565.53 元和 4480626.07 元，占当年（期）营业收入的比例分别为 19.08%、21.75%，研发投入较大，但新技术开发及产业化存在一定不确定性。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度，抑或错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，则会对公司的发展产生不利的影响。应对措施：公司一直秉承以客户需求为导向，以自主创新为根本的研发模式，依靠研发中心以及研发团队充分调研、准确把握产品的技术发展趋势，保证技术研发的投入的数量以及效率，使前期的研发投入能适应未来市场需求，为公司带来新的盈利点。核心技术泄密或被侵权的风险 公司在金融软件领域、金融行业应用解决方案领域已经掌握了较为全面的核心技术，目前公司拥有多项软件著作权，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。应对措施：公司在每个员工入职时均要求其签署保密协议。此外，公司还将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信任感和凝聚力，留住核心员工，降6 低公司的核心技术泄密或被侵权的风险。税收优惠政策变化的风险 公司 2019 年通过国家高新技术企业的复审，在 2019-2022年度可以按 15%的优惠税率征收企业所得税。公司在报告期内属于软件企业（证书编号：深 R-2013-0670）。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若未来相关税收优惠政策取消，或公司未能获得相关税收优惠资格，将增加公司税务成本，降低利润水平。应对措施：继续按照国家高新企业的高标准要求公司，争取以后继续通过高新技术企业认证以享受税收优惠。客户集中度较高的风险 公司自成立以来，一直致力于金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务，公司销售终端客户主要为商业银行等国内金融类机构，在公司的销售渠道中，经销模式占比较高，导致公司客户集中度较高。2021 年、2022 年公司销售前五名客户占公司收入比重分别为 29.59%和 47.07%，公司存在客户集中度较高的风险，但较往年已经有了较大的改善。应对措施：公司目前一方面正在加强技术与营销能力，不断提升产品的市场竞争力与影响力，在满足原有客户要求的同时，通过多种渠道努力拓展新客户，扩大市场份额，从而保证销售金额的增长。公司通过市场和产品开拓，结合原有的品牌优势、人才优势，将促进公司收入和客户的进一步增长，同时降低客户集中度，增强公司的持续经营能力 供应商集中度较高的风险 2021 年、2022 年公司前五大供应商采购占比较高，分别为 58.76%、48.62%。公司目前规模较小，与少数供应商建立紧密合作关系对公司更为有利，但若供应商发生变更，可能对公司经营的稳定性产生不利影响。应对措施：在产业链中，公司具有较强的研发设计能力，掌握了较好的销售渠道资源，而供应商拥有生产高质量产品的设备和技术水平，公司与供应商相辅相成，通过合作能够有效的整产业链优势资源，并形成良好互动和良性循环；另一方面，公司也将着眼于寻找其他供应商，在保证产品质量的前提下，进一步的拓展供应商资源，降低供应商集中度较高的风险。公司治理的风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，公司对治理提出了更高的要求，公司的治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。本期重大风险是否发生重大变化：与 2021 年年报相比，减少了税收政策变化的风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、华信智能 指 深圳市华信智能科技股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便,该等称谓在文中部分内容也指深圳市华信智能科技有限公司）有限公司 指 深圳市华信智能科技有限公司，股份公司前身 华信投资 指 深圳市华信智能投资控股企业（有限合伙）华信至诚科技、华信至诚 指 深圳市华信至诚科技有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 深圳市华信智能科技股份有限公司章程 主办券商、开源证券（报告披露日）指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东华商律师事务所 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期 指 2022 年度 上期 指 2021 年度 本期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市华信智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen huaxin Smartek co.,Ltd.Hxsmart 证券简称 华信智能 证券代码 870870 法定代表人 张希 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽娜 联系地址 深圳市福田区车公庙工业区泰然 212 栋工业厂房第 4 层 405 电话 0755-82737550 传真 0755-82737510 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区车公庙工业区泰然 212 栋工业厂房第 4 层 405 邮政编码 518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I6510）-（小类）主要业务 金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务,并提供各种金融服务专业解决方案。主要产品与服务项目 金融应用软件、金融终端产品、金融服务专业解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（无）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张希、吴帆、于军、罗琨、谭正军、贾清波、9 王丽娜），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300763478520M 否 注册地址 广东省深圳市福田区车公庙工业区泰然 212 栋工业厂房第 4 层 405 否 注册资本 10,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志强 邬家军 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,605,253.67 38,305,797.78-46.21%毛利率%39.92%47.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-644,422.84 4,319,292.68-114.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,018,793.26 4,059,393.04-125.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.35%16.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.71%15.68%-基本每股收益-0.0623 0.4173-114.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,434,059.68 34,268,751.97-14.11%负债总计 2,531,037.93 6,221,452.54-59.32%归属于挂牌公司股东的净资产 26,903,021.75 28,047,299.43-4.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.71-4.06%资产负债率%（母公司）8.32%17.74%-资产负债率%（合并）8.60%18.15%-流动比率 10.19 4.92-利息保障倍数-26.40 49.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,235.17 1,517,408.75-97.08%应收账款周转率 5.68 9.20-存货周转率 1.23 1.96-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.11%4.85%-营业收入增长率%-46.21%40.68%-净利润增长率%-114.92%162.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,350,000 10,350,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 374,370.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额-非经常性损益合计非经常性损益合计 374,370.42 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 374,370.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，公司致力于金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务，主要为银行等金融机构提供软件开发、技术服务、系统集成及配套终端设备的等一系列的专业解决方案。公司主要业务包括金融行业应用软件销售、含嵌入式软件的金融定制终端产品销售及维护服务三类。公司有一支技术成熟、经验丰富的团队，能够根据客户的个性化需求，结合公司具备的优势资源，为客户提供个性化的产品或服务。作为金融服务的专业供应商，公司依靠软件、硬件研发能力以及团队在金融软件领域近二十年的成熟经验，抓住了目前银行在移动及互联网金融领域的发展契机，夯实了自主研发、设计金融应用软件的能力，并推出了软硬件一体化的终端设备；同时，公司为客户提供后续项目跟踪、问题解决、技术升级、硬件保修、解决方案等一系列服务。公司采取直销与渠道销售相结合的销售模式：对深圳及周边地区的金融终端产品销售采取直销模式；此外，公司提供软件产品及维护服务时，一般也是直接面向市场和客户。通过直营销售提供个性化的产品及贴身的服务，即有利于建立牢固的大客户销售渠道，也有利于公司产品的毛利率保持在较高的水平。公司也大力发展渠道销售，报告期内公司通过渠道销售以 iMate 金融伴侣为主的金融终端等产品，该类产品广泛应用于银行等金融机构。公司依靠强大的研发能力，同时贴近市场需求，持续不断地进行产品创新。至报告披露日，公司的商业模式及经营要素没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 6 月 28 日被深圳市工业和信息化局认定为深圳市专精特新中小企业。公司在 2019 年 12 月 9 日通过国家高新技术企业的复审，在2019-2022 年度可以按 15%的优惠税率征收企业所得税。2022 年 5 月 17 日，公司通过科技型中小企业认定，通过以上认定，公司在税收、人才安居、品牌提升以及项目资助等方面都有获益。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,791,484.18 40.06%13,694,431.28 39.96%-13.90%应收票据-应收账款 3,397,219.85 11.54%3,863,554.42 11.27%-12.07%存货 9,342,170.43 31.74%10,780,939.42 31.46%-13.35%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,069,232.46 3.63%1,276,232.54 3.72%-16.22%在建工程-无形资产 23,352.72 0.08%28,512.72 0.08%-18.10%商誉-短期借款 400,000.00 1.36%1,760,000.00 5.14%-77.27%长期借款-预付款项 44,111.64 0.15%637,605.97 1.86%-93.08%其他应收款 486,362.89 1.65%873,432.95 2.55%-44.32%使用权资产 75,570.57 0.26%116,790.87 0.34%-35.29%应付账款 717,466.36 2.44%111,500.82 0.33%543.46%合同负债 21,810.62 0.07%332,019.47 0.97%-93.43%应付职工薪酬 821,154.55 2.79%3,292,470.29 9.61%-75.06%应交税费 207,960.82 0.71%536,885.73 1.57%-61.27%其他流动负债 256,197.70 0.87%43,162.53 0.13%493.57%租赁负债 34,364.63 0.12%77,472.54 0.23%-55.64%资产总计 29,434,059.68-34,268,751.97-14.11%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额 11,791,484.18 元，较上年同期较少 13.90%，主要原因系本期营业收入下降；银行等金融机构客户预算控制导致回款较慢，销售收款速度较上年有所减慢。2、其他应收款：期末余额 486,362.89 元，较上年同期较少 44.32%，主要原因系本期员工借款及投标保证金减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,605,253.67-38,305,797.78-46.21%营业成本 12,378,618.59 60.08%20,003,774.29 52.22%-38.12%毛利率 39.92%-47.78%-销售费用 3,284,467.64 15.94%5,507,714.51 14.38%-40.37%管理费用 1,969,187.02 9.56%2,752,982.36 7.19%-28.47%研发费用 4,480,626.07 21.75%7,307,565.53 19.08%-38.69%财务费用 31,934.13 0.15%76,972.22 0.20%-58.51%信用减值损失-30,858.10-0.15%-7,615.05-0.02%-305.23%资产减值损失-506,774.12-2.46%-45,149.88-0.12%-1,022.43%其他收益 1,254,948.66 6.09%1,448,179.19 3.78%-13.34%投资收益 21,784.93 0.11%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-874,995.12-4.25%3,676,893.81 9.60%-123.80%营业外收入-80,800.00 0.21%-100.00%营业外支出-净利润-644,422.84-3.13%4,319,292.68 11.28%-114.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额 20,605,253.67 元，较上年同期较少 46.21%，主要原因系报告期内，受新冠疫情及企业封控影响，公司产品的生产、项目的实施以及新市场的开拓都受阻较大，出货量减少。2、营业成本：本期金额 12,378,618.59 元，较上年同期较少 38.12%，主要原因系营业收入减少所致。3、毛利率：本期 39.92%，较上年同期较少 7.86%，主要原因系软件及服务收入大幅下降而人工成本只能部分降低；此外本年度部分原材料价格上涨也导致毛利率下降。4、销售费用：本期金额 3,284,467.64 元，较上年同期较少 40.37%，主要系公司本年度进行了成本控制。其中工资薪金减少 30.2%，差旅费减少 30.7%，服务费减少 58.75%，市场拓展费用减少 54.84%。5、管理费用：本期金额 1,969,187.02 元，较上年同期较少 28.47%，主要系公司本年度进行了成本控制。其中工资薪金减少 30.89%，租赁费减少 43.61%，享受政府政策减免部分房屋租金。6、研发费用：本期金额 4,480,626.07 元，较上年同期较少 38.69%，主要系公司本年度进行了成本控16 制。其中委托研发费减少 80.02%，同时减少了研发项目投入。7、净利润：本期金额-644,422.84 元，较上年同期较少 114.92%，主要系营业收入减少而成本无法大幅度相应降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,605,253.67 38,305,797.78-46.21%其他业务收入-主营业务成本 12,378,618.59 20,003,774.29-38.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件收入 528,194.70-100.00%2.53%-终端收入 19,143,152.07 12,378,618.59 35.34%-47.77%-37.84%-10.33%服务收入 933,906.90-100.00%-17.79%100.00%7.76%总计 20,605,253.67 12,378,618.59 39.92%-46.21%-38.12%-7.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度客户的终端需求减少，公司终端收入减少，软件和服务收入和往年变动不大，故终端收入占比减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 3,384,033.19 16.42%否 2 第二名 3,024,504.42 14.68%否 3 第三名 1,636,277.88 7.94%否 4 第四名 958,353.98 4.65%否 5 第五名 696,545.49 3.38%否 合计合计 9,699,714.96 47.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,575,663.72 13.97%否 2 第二名 1,337,190.27 11.85%否 3 第三名 929,849.56 8.24%否 4 第四名 866,283.19 7.68%否 5 第五名 775,994.22 6.88%否 合计合计 5,484,980.95 48.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,235.17 1,517,408.75-97.08%投资活动产生的现金流量净额-4,114.07-111,989.00 96.33%筹资活动产生的现金流量净额-1,943,068.20-622,850.12-211.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为 44,235.17 元，相较上年同期下降 97.08%，主要原因系本期营业收入相较上年同期减少 46.21%，营业成本只相较减少 38.12%，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-4,114.07 元，相较上年同期增加 96.33%，主要原因系本期购入投资产品取得投资收益为 21,784.93 元，且本期固定资产购置支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-194.30 万元，相较上年同期较少 211.96%，主要原因系本期银行筹资活动减少，银行借款由期初的 2,000,000.00 元减少至 400,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营营业业收收入入 净利润净利润 深圳市华信至诚科技有限公司 控股子公司 原计划用于公司相关产品的出口，目前暂无业务 500,000.00 586,583.07-997,404.93 0-200,465.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、稳定的市场发展能力 公司作为国内最早从事金融智能卡、银行支付等领域系统集成研发与服务商之一，与行业知名的金融支付供应商金邦达有限公司和身份识别领域供应商浙江维尔科技股份有限公司建立了紧密的战略伙伴关系。在长期的发展过程中，公司形成了一支成熟的、具有强大凝聚力的技术团队，核心人员拥有近 20 年的金融系统与银行支付等相关领域的从业经验。公司凭借领先的软件开发及系统平台技术、丰富的开发设计及项目经验、及时高效的售后服务和优质的终端产品，满足客户在业务探索和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现服务网点的智能化改造与转型，有效降低运营成本，改善用户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高经营效益，从而为公司树立了良好的品牌形象，形成了城市商业银行、股份制商业银行、农村信用社等金融机构，以及医疗、社保、燃气、公共交通等国有单位共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，建立了稳定合作关系，服务及产品市场占有率迅速提高。作为国家级高新技术企业和软件企业，公司能为客户提供多种金融服务专业解决方案。报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务未发生重大变化，主营业务明确，可持续经营能力较强。2、规范公司治理 自公司挂牌新三板后，不断完善优化各部门的工作流程和职能，提升高级管理人员的管理水平，并通过不断的对员工进行培训，以促进公司业务的规范管理。3、人才发展和建设能力 公司通过外部招聘引进、内部培训交流，不断提升队伍的业务解决能力和服务水平，提升客户满意度，以稳固公司的核心竞争力。在员工队伍建设及结构调整方面公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，引进创新型人才，同时加强公司人才梯队建设培养，确保公司的战斗力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 6月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 6月 15 日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 6月 15 日 挂牌 关于诚信状况的声符合董监高任职资格 正在履行中 21 明 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、关于避免同业竞争的承诺已履行公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 6 月 15 日签署避免同业竞争的承诺,承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、关于规范关联交易的承诺已履行公司全体董事、监事和高级管理人员于 2016 年 6 月 15 日签署 关于规范关联交易的承诺书,承诺将尽可能避免和减少其与股份公司之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,并严格遵守 公司章程 及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序,以维护股份公司及股份公司其他股东的合法权益。3、关于管理层诚信状况的承诺已履行公司全体董事