870757_2022_森罗股份_2022年年度报告_2023-05-31.pdf

天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2023-100 证券代码：证券代码：870757 870757 证券简称：森罗股份证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司主办券商：中金公司 2022 年度报告 森罗股份 NEEQ:870757 天津森罗科技股份有限公司 Tianjin CNRO Science-technology Co.,Ltd.天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 3 月，为保证客户用气需求，提高现场检测能力，公司成功研制开发出 CNL-104C 便携式高精度露点仪和 CN0-102B 便携式氮气纯度仪，并经第三方检测机构检测合格，同时公司成功研发了高气密恒湿画框、超大型高气密抽屉式储藏柜、移动式柔性智能低氧气调杀虫服务系统、高精度智能低氧呼吸装置等新产品，丰富了公司的产品线，为公司带来了新的经济效益，不断增强公司业务拓展能力。2、继 2021 年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业后，2022 年 5 月，森罗股份又成功入选国家重点支持的“小巨人”，将获得财政部专项支持资金。本次入选进一步肯定了森罗股份在科技创新和产业链强链补链方面的重要作用和贡献，激励森罗股份不断加强科技创新，在行业内更好地发挥引领示范作用。3、2022 年，公司顺利完成了三苏祠博物馆、山东省文物考古研究院文物库房项目、中国第一历史档案馆常压低氧气调杀虫项目、港口博物馆饱水木质文物脱水干燥项目等验收工作。森罗股份在充分结合馆方需求提供个性化解决方案的基础上，配套运用的恒湿洁净气密库房系统、环境检测控制技术和智能化监控手段，为文物营造“稳定、洁净、恒湿”的保护与储藏环境，实现文物的长期储藏与保护。4、2022 年，公司新获授权专利 46 项，其中新增 12 项发明专利，目前公司累计拥有有效专利 230项。2022 年森罗公司被认定为国家知识产权优势企业，为加强知识产权保护与运用，森罗股份在知识产权管理体系建设、知识产权质押融资、专利布局分析、知识产权保护等方面开展了一系列工作，促进企业知识产权运用效益和竞争优势持续提升。5、2022 年 12 月，公司被天津市工业和信息化局认定为天津市企业技术中心。未来，公司将依托企业技术中心这一创新平台，继续发扬技术领先优势，坚持不懈地开展创新工作，让智能低氧技术为更多客户创造价值。6、2022 年 12 月，森罗公司成功通过了天津市武器装备科研生产单位保密资格认定办公室组织的二级保密资格现场审查。天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人田成玲及会计机构负责人（会计主管人员）田成玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于涉密信息，不宜披露或直接披露，根据中华人民共和国保守国家秘密法的相关规定，公司部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露。报告期内公司营业收入部分来自军方客户，军品（军工项目）名称、型号、及涉军工客户名称、相关合同、研发经费及单品市场容量及销售额等相关信息，不适于披露，公司将相关信息以代称,或汇总打包方式脱密后对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新业务拓展风险 公司完成了文物保护系统产品、低氧健身系统产品及中草药养护系统产品的研发和前期市场宣传培育工作，根据市场需求形成了相对完善的产品系列。公司持续完善营销网络建设，调整内部销售组织架构，不断引进销售及管理人才，提高民用天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 市场开拓能力。同时，进一步拓展与有影响力的院所合作，采用合作研发、合同定制等多种形式，全方位提升公司产品的广度和深度，进一步提升市场的影响力。上述业务所属行业在国内均属于新兴行业，行业潜力较大，但是由于处于发展的初级阶段，业务拓展前期遇到的问题和困难较多，如果处理不当，将会对公司未来收入水平产生一定影响。应对措施：公司将根据新业务的特点，派遣相应团队，对客户全程跟随，了解客户需求，不断调整和改进公司产品，保证公司新业务顺利开展。人才流失风险 公司业务所属行业均为技术密集型行业，主营业务技术含量高，对公司的技术水平和人才储备均有较高要求。随着公司核心技术体系的不断完善，公司自主培养了一批细分行业内的尖端人才，尤其是文物保护、中草药养护、食品物流（高端果蔬保鲜）和低氧健身领域，公司核心技术人员水平均处前列，在此情况下，一旦出现核心技术人员流失，将会影响公司整体技术水平。应对措施：公司实行了骨干员工的股权激励计划，今后将加大对人才的培养力度，细化激励技术创新的奖励政策，进一步加强与高校的合作，实现产学研相结合。应收账款较大风险 报告期内，公司应收账款余额比较大，主要是由公司行业特点、客户类型及结算方式等决定的。公司产品的使用终端主要为军队，受预算管理体制、军队集中采购等影响，公司产品交付验收主要集中在下半年甚至四季度，而军方付款需要一定的流程，因此公司期末应收账款规模较大。应对措施：一方面，公司主要客户实力较强，且与公司具有多年的合作关系，货款无法回收的风险较小；另一方面，公司始终重视拓展融资渠道，保证运营资金，公司将加大民品发展，改善现金流状况。转贷事项的风险 2020 年及 2021 年，为满足贷款银行受托支付要求，公司存天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 在将取得的贷款转给供应商，供应商再将部分资金转回给公司的不规范使用银行贷款行为，相关贷款最终均用于公司生产经营公司，截至报告期末，上述涉及转贷的借款均已全部按合同约定还本付息，履行完毕，且不存在重大违约事项、不良信用记录或任何法律纠纷或潜在法律纠纷。报告期期后亦未继续新增发生违规转贷行为。因此，公司已不存在“违规转贷的风险”。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、森罗股份 指 天津森罗科技股份有限公司 合伙企业、天津鼎泰 指 天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-公司股东 合伙企业、天津广盈 指 天津广盈正通资产管理合伙企业（有限合伙）-公司股东 合伙企业、天津万泰众和 指 天津万泰众和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-公司股东 嘉富泽枢 指 杭州东方嘉富资产管理有限公司杭州嘉富泽枢股权投资合伙企业（有限合伙）贵全军胜 指 北京贵全长青投资管理有限公司湖州贵全军胜股权投资合伙企业（有限合伙）湖州睿德 指 海宁海睿投资管理有限公司湖州睿德股权投资合伙企业（有限合伙）-公司股东 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商（报告期）、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 主办券商（披露日）、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津森罗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin CNRO Science-technology Co.,Ltd.CNRO 证券简称 森罗股份 证券代码 870757 法定代表人 郭晓光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 田成玲 联系地址 天津市北辰区科技园区高新大道 66 号 电话 022-86996103 传真 022-86996100 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市北辰科技园区高新大道 66 号 邮政编码 300409 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 2 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造（C3599）主要业务 智能低氧气体环境调控解决方案的设计及应用技术的研发 主要产品与服务项目 高压氮气保护系统、低氧文物保护系统、中草药养护系统、低氧健身系统、高端果蔬保鲜系统、低氧杀虫系统及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郭晓光）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭晓光、刘秀红），一致行动人为（郭琦）天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120000725722633K 否 注册地址 天津市北辰区北辰科技园区高新大道 66 号 否 注册资本 42,580,000 否 注：2022 年度公司完成定向发行 180 万股，该新增股份于 2023 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记注册。2023 年 2 月 21 日，公司在天津市市场监督管理委员会完成注册资本变更，公司注册资本由 4,258 万元变更为 4,438 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中金公司 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄秀娟 邵雯 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2022 年度公司完成定向发行 180 万股，该新增股份于 2023 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记注册。2023 年 2 月 21 日，公司在天津市市场监督管理委员会完成注册资本变更，公司注册资本由 4258 万元变更为 4438 万元。2、2022 年 12 月 9 日和 2022 年 12 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过关于变更主办券商的相关议案。2023 年 1 月 16 日全国中小企业股份转让系统出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函,自 2023 年 1 月 16日公司主办券商由中泰证券变更为中金公司。天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,015,854.73 115,765,249.92 14.04%毛利率%49.22%47.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,063,535.03 24,130,927.46 28.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,657,416.51 23,660,762.55 29.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.71%28.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.30%27.59%-基本每股收益 0.73 0.57 28.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 225,048,908.78 190,399,793.50 18.20%负债总计 116,452,445.40 100,958,568.92 15.35%归属于挂牌公司股东的净资产 108,596,463.38 89,441,224.58 21.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.10 21.42%资产负债率%（母公司）51.75%52.90%-资产负债率%（合并）51.75%53.02%-流动比率 1.72 2.35-利息保障倍数 15.16 10.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,572,331.66 23,854,148.61-169.47%应收账款周转率 1.26 1.76-天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 存货周转率 3.34 2.67-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.20%19.15%-营业收入增长率%14.04%37.51%-净利润增长率%28.73%238.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,580,000 42,580,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 508,187.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,732.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 473,454.95 所得税影响数 67,336.43 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 406,118.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 71,706,445.57 69,735,681.64 32,109,051.26 30,508,797.59 预付款项 2,727,572.21 2,623,621.33 存货 24,051,353.67 24,309,278.57 递延所得税资产 2,878,329.89 2,874,483.74 2,706,863.81 2,700,437.37 资产总计 192,374,403.58 190,399,793.50 161,248,714.50 159,796,008.41 短期借款 21,910,000.00 21,937,057.22 应付账款 6,662,709.35 6,832,529.37 应付职工薪酬 7,460,746.07 7,976,984.92 3,988,318.37 5,709,118.51 应交税费 11,310,778.74 10,968,040.64 2,468,092.19 1,842,422.43 预计负债 35,310.47 合同负债 5,262,402.85 4,656,993.67 其他流动负债 665,443.90 负债合计 100,749,757.70 100,958,568.92 72,930,652.88 74,282,695.22 资本公积 15,893,294.67 16,057,432.24 15,153,211.34 15,808,116.71 专项储备 3,358,492.14 2,520,823.74 盈余公积 5,936,534.03 5,334,933.51 3,804,468.63 3,184,109.13 未分配利润 27,214,817.18 22,110,366.69 26,780,381.65 21,420,263.61 归属于母公司所有者权益合计 91,624,645.88 89,441,224.58 88,318,061.62 85,513,313.19 股东权益合计 91,624,645.88 89,441,224.58 88,318,061.62 85,513,313.19 营业收入 116,153,868.74 115,765,249.92 83,335,497.58 84,186,018.03 营业成本 59,930,303.71 60,316,373.18 43,317,088.40 43,885,846.56 销售费用 8,878,886.57 8,761,328.73 9,000,941.20 7,508,640.35 管理费用 14,545,763.64 13,448,965.34 10,227,522.29 10,243,987.18 研发费用 7,422,054.70 7,412,145.15 7,510,463.95 6,673,804.66 财务费用 2,867,501.90 2,780,409.96 3,067,772.95 3,408,798.78 信用减值损失（亏损以“-”号填列）-738,576.61-720,468.05-4,841,876.54-4,827,502.94 资产减值损失（亏损以 -107,352.70 天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 “-”号填列）所得税费用 3,050,761.54 3,331,112.91 475,600.63 1,029,800.02 净利润（净亏损以“-”号填列）23,856,500.93 24,130,927.46 5,527,013.45 7,133,066.67 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本集团在复核前期数据过程中，发现 2021 年度、2020 年度以及 2020 年以前年度会计处理存在需更正的会计差错，需追溯调整 2021 年度、2020 年度以及 2020 年以前年度的财务报表。差错更正的详细情况详见第八节财务会计报告“三、财务报表附注”中“十二其他重要事项 2.其他事项”中的说明及公司披露的报告“众环专字(2023)2000002 号”关于天津森罗科技股份有限公司前期财务报表更正事项的专项鉴证报告及“众环专字(2023)2000010 号”关于天津森罗科技股份有限公司前期财务报表更正事项的专项鉴证报告。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第八次会议审议通过关于注销全资子公司天津森罗工程技术有限公司的议案，并于 2022 年 3 月 23 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年 6 月10 日，森罗工程子公司公司已经完成工商注销手续，报告期末公司合并报表不再包含该公司。天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业提供智能低氧气调保护环境整体解决方案的高新技术企业，致力于智能低氧气调保护技术与应用的研究及系统设计、集成、生产、服务，针对不同的应用场景，提供对国防工业、文物古籍等珍贵藏品永久性预防保护、中草药杀虫防霉保药性的养护、低氧健身、高端果蔬的长久保鲜的一站式产品及服务。森罗始终聚焦智能低氧气调技术，广泛应用于军用和民用市场，包括国防工业、文化遗产保护、中药材及大健康和现代仓储保护等多个领域。产品涵盖高压氮气（空气）系统；文物长期保护系统；中药材杀虫/养护系统和低氧健身系统以及果蔬保鲜和高端物品低氧气调储藏系统等，主要为军方、博物馆、图书及档案馆、大型药企、体育专业及高原作业人员、远航船舶等客户提供从项目设计到设备配套运营的整体解决方案和高效精准的服务。公司拥有承担过国家重点项目的高级工程师领衔的专业技术团队，是国家级“专精特新”小巨人企业、国家级高新技术企业、天津市战略性新兴产业领军企业，经过多年的深耕，公司已经成为低氧气调细分领域的领先品牌，已经取得了多项核心技术并获得了大量市场应用，形成了自主知识产权体系，2022年度公司被认定为国家知识产权优势企业，公司拥有有效专利230项，其中发明专利29项；拥有52项软件著作权，申请了境外专利和商标，形成了完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，凭借在该领域的先发优势，积累了大量的应用基础及核心竞争力，拥有自己独特的技术资源和系统集成优势。公司通过直销模式拓展业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 天津市战略性新兴产业领军企业 其他与创新属性相关的认定情况 天津市企业技术中心 详细情况 1.2022 年 4 月通过国家科技型中小企业复审认定，有效期一年；2.2022 年 12 月通过天津市企业技术中心认定，有效期二年；天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 3.2021 年 8 月获得国家工业和信息化部认定的第三批专精特新“小巨人”企业，有效期三年；2021 年 8 月通过天津市瞪羚企业复审认定，有效期一年；4.2021 年 10 月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年；5.2019 年认定为第四批战略性新兴产业领军企业，资质长期有效；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,086,277.47 23.59%65,007,311.04 34.14%-18.34%应收票据 0.00%应收账款 107,635,191.16 47.83%69,735,681.64 36.63%54.35%存货 18,868,352.35 8.38%20,511,867.19 10.77%-8.01%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 固定资产 17,025,446.86 7.57%17,646,774.39 9.27%-3.52%在建工程 0.00%0.00%无形资产 4,195,255.54 1.86%4,272,892.90 2.24%-1.82%商誉 0.00%0.00%短期借款 34,047,591.74 15.13%19,381,381.11 10.18%75.67%长期借款 30,500,000.00 16.02%天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 应付账款 12,875,992.38 5.72%9,267,075.26 4.87%38.94%合同负债 7,213,483.06 3.21%16,370,969.95 8.60%-55.94%其他应付款 12,836,218.87 5.70%378,944.78 0.20%3,287.36%一年内到期的非流动负债 30,500,000.00 13.55%1,000,000.00 0.53%2,950.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末余额为107,635,191.16元，较上年末增加了37,899,509.52元，增幅54.35%，主要原因 是客户付款流程变更导致付款延迟，已于 2023 年 1 月初回款 51,326,672.50 元；2、短期借款：期末余额为34,047,591.74元，较上年末增加了14,666,210.63元，增幅75.67%，系由于本期销售合同增加及前期应收账款回款金额减少，导致公司流动资金需求增加，因此增加了短期流动资金贷款；3、应付账款：期末余额为12,875,992.38元，较上年末增加了3,608,917.12元，增幅38.94%，主要原因是 根据公司资金计划于下年初付款所致，已于 2023 年初付款；4、合同负债：期末余额为7,213,483.06元，较上年末减少了9,157,486.89 元，降幅55.94%，主要原因是销售合同履约完成所致；5、其他应付款：期末余额为12,836,218.87元，较上年末增加了12,457,274.09元，增幅3,287.36%，主要是正在办理过程中的投资者定增认购款1260万所致。6、一年内到期的非流动负债：期末余额 30,500,000.00 元，较上年同期增加 29,500,000.00 元，增幅 2950%，主要是三年期长期借款将到期调整至一年内到期的非流动负债列报所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 132,015,854.73-115,765,249.92-14.04%营业成本 67,033,510.56 50.78%60,316,373.18 52.10%11.14%毛利率 49.22%-47.90%-销售费用 10,201,655.05 7.73%8,761,328.73 7.57%16.44%管理费用 12,291,052.49 9.31%13,448,965.34 11.62%-8.61%研发费用 7,855,344.09 5.95%7,412,145.15 6.40%5.98%财务费用 2,252,321.91 1.71%2,780,409.96 2.40%-18.99%信用减值损失-113,814.03-0.09%-720,468.05-0.62%84.20%天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 资产减值损失-285,617.47-0.22%-409,590.43-0.35%30.27%其他收益 4,762,266.68 3.61%7,335,653.00 6.34%-35.08%投资收益-124,068.00-0.09%-268,054.99-0.23%53.72%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%46,393.56 0.04%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 35,109,770.44 26.60%27,515,935.61 23.77%27.60%营业外收入 30,762.64 0.02%1,110.03 0.00%2,671.33%营业外支出 65,495.57 0.05%55,005.27 0.05%19.07%净利润 31,063,535.03 23.53%24,130,927.46 20.84%28.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润、净利润：报告期内营业利润较上年同期增加 7,593,834.83 元，增幅 27.60，净利润较上年同期增加 6,932,607.57 元，增幅 28.73%，主要由于营业收入增长带来营业利润、净利润同比增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,015,854.73 115,765,249.92 14.04%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 67,033,510.56 60,316,373.18 11.14%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 高压气体系统 89,536,720.05 42,463,253.13 52.57%-0.81%-3.96%1.55%低氧文物保护系统 36,368,557.96 21,060,820.48 42.09%86.61%71.73%5.02%其他 6,110,576.72 3,509,436.95 42.57%1.74%-8.58%6.48%合计 132,015,854.73 67,033,510.56 49.22%14.04%11.14%1.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、低氧文物保护系统收入较上年增加16,879,042.17元，增幅86.61%，主要是深度挖掘客户需求，拓宽销天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 售渠道，获得了客户认可，新增图书馆、考古院等项目所致；2.其他收入同比增幅 1.74%，比较稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 C 62,543,625.58 47.38%否 2 北京航天测控技术有限公司 18,199,620.36 13.79%否 3 国家版本馆杭州分馆 5,973,433.66 4.52%否 4 北京长征天民高科技有限公司 5,118,215.32 3.88%否 5 山东省文物考古研究院 3,846,814.23 2.91%否 合计合计 95,681,709.15 72.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中鼎恒盛气体设备有限公司 7,499,335.90 14.27%否 2 陕西汽车集团股份有限公司 6,884,596.09 13.10%否 3 宝华海恩斯压缩机（上海）有限公司 3,692,953.68 7.03%否 4 沈阳航天新乐有限责任公司 2,876,106.22 5.47%否 5 天津捷能昂科技有限公司 2,646,902.82 5.04%否 合计合计 23,599,894.71 44.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,572,331.66 23,854,148.61-169.47%投资活动产生的现金流量净额-672,341.40-1,291,497.07 47.94%筹资活动产生的现金流量净额 9,362,839.49-31,895,461.29 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金净流出较上年同期增加流出40,426,480.27元，主要原因是：（1）新交付项目未到回款期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6,583,941.74元；收到的增值税等税费返还较上年同期减少2,360,464.57元；（2）因销售订单增加购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加18,362,201.39元,各种税费支出增加8,027,571.89元；支付天津森罗科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 给职工以及为职工支付的现金较上期增加5,386,722.91元；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动现金流量较上年同期增加619,155.67元，主要 是本期购置固定资产减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量较上年增加 41,258,300.78 元，主要原因是：（1）增加投资款 12,600,000.00 元，增加银行借款 14,557,023.41 元；（2）本期股利支付减少 8,934,677.37 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津森罗工程技术有限公司 控股子公司 工程项目设备安装及施工 30,000,000.00-575,044.75 323,249.24 为优化公司战略布局，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司于 2022 年 3 月 7日召开第三届董事会第八次会议审议通过关于注销全资子公司天津森罗工程技术有限公司的议案，上述议案于 2022 年 3 月 23 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年 6 月 10 日，公司已经完成工商注销手续。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评