833809_2022_白山国旅_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 1 证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券 2022 年度报告 白山国旅 NEEQ:833809 延边白山国际旅行社股份有限公司(YANBIAN BAISHAN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY CO.,LTD)延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 无。延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵万春、主管会计工作负责人许洁及会计机构负责人（会计主管人员）许洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具带有保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022年财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管人员积极采取措施，消除审计报告中形成保留意见的基础事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业竞争加剧的风险 由于旅游行业资源消耗低、壁垒低、投入资金少、国家政策扶持多等因素影响，至使经营旅游业的企业逐年增加，加剧了旅游业的竞争,公司在经营中面临行业竞争加剧的风险。针对行业竞争加剧风险的应对措施：为提高公司行业竞争力，公司加大力度采购最具性价比的优质资源，旨在为客户提供质量最高且价格低廉的资源保障，制定个性化旅游服务等符合客户需求的旅行线路；同时为公司员工制定培训计划，提高员工业务能力，更好地为客户提供服务。延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 5 二、不可抗力风险 旅游行业对政治、经济、自然灾害等因素的反应较为敏感。若旅游目的地发生突发自然灾害，如地震、水灾、暴雪、飓风、泥石流等自然灾害，一方面可能破坏旅游区建筑物或景观，另一方面出于安全考虑，也会减少游客对该地区的旅游需求，从而对公司经营活动产生不利影响。针对不可抗力风险的应对措施：报告期内，受疫情影响，公司业务接待数量大幅下降。三、实际控制人不当控制的风险 赵万春持有公司股份 12,435,000 股，持股比例为 47.83%；许洁持有公司股份 5,640,000 股，持股比例为 21.69%，二人合计持有公司 69.52%的股份，为公司的共同实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。针对实际控制人不当控制风险的应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。四、业绩季节性波动风险 受气候等因素的影响，我国旅行社行业具有明显的季节性特征。对于公司而言,每年的 3 至 4 月份、11 月份为旅游淡季，公司的经营业绩低于全年平均水平；每年的 7 至 8 月份为夏季旅游旺季；1 至 2 月份、12 月份为冬季旅游旺季，公司的经营业绩高于全年平均水平，行业的季节性特征导致公司经营业绩存在相应的季节波动风险。针对业绩季节性波动风险的应对措施：淡季来临之前未雨绸缪，提前做好淡季资源采购，制定淡季产品销售计划，推出吸引游客眼球的个性产品，在不适合出游的季节，唤醒游客的出游意识。五、旅游安全风险 旅游安全是旅游业的生命线，是旅游业发展的基础和保障。旅游安全事故的出现，不仅影响旅游活动的顺利进行，而且可能危及游客的生命、财产安全,公司经营活动中有旅游安全风险。针对旅游安全风险的应对措施：建立公司突发事件应急预案，健全公司安全管理制度，定期举行安全演练、开展安全教育主题会议等，提高员工安全生产的意识。六、服务质量控制风险 旅行社的地接业务直接面向游客，提供的服务质量优劣直接对经营产生影响。由于游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同带队导游自身素质和能力的差异性等多种因素的影响仍有可能发生游客与本公司之间存在服务纠纷的情形。针对服务质量控制风险的应对措施：定期开展导游业务能力培训，制定导游级别晋升机制，实施层级分明的奖惩方案，从而提高导游人员的服务水平，保证公司的接待质量。七、公司内部控制制度未有效执行的 报告期内，公司往来款及备用金金额较大，公司备用金管延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 6 风险 理制度等内部控制制度未得到有效执行，备用金未能在月末及年末及时清理，产生报告期末往来款及备用金余额较大的风险。公司内部管理制度需要进一步规范并有效执行。针对内部控制制度未有效执行风险的应对措施：建立健全备用金管理制度等内部控制制度，同时督促员工严格遵守并有效执行，保证内部控制制度的可行性。八、受新冠肺炎疫情影响的风险 新冠肺炎疫情常态化后，旅游业受到严重的冲击和限制，特别是跨区域旅游，受疫情政策影响，旅行社全年多次被迫停业，业务流量及营业收入受到重大损失。针对新冠肺炎疫情影响风险的应对措施：公司将抓住后疫情时期的机遇时刻，紧跟市场变革方向，开展业务模式转型升级，大力发展红色旅游试转型线上直播宣导旅游线路，积累客流量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 白山国旅、公司、本公司 指 延边白山国际旅行社股份有限公司 州、延边州、延边 指 延边朝鲜族自治州 新三板、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 福螺、福螺投资 指 延边福螺投资发展有限公司 滴滴导游、滴滴导游公司 指 深圳滴滴导游网络科技有限公司 北京慧途 指 北京慧途科技有限公司 券商、主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 实际控制人 指 赵万春、许洁 公司章程 指 延边白山国际旅行社股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 延边白山国际旅行社股份有限公司股东大会 董事会 指 延边白山国际旅行社股份有限公司董事会 监事会 指 延边白山国际旅行社股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 地接 指 旅游目的地的旅行社利用本地人优势，为外地旅行社 组织的旅行团提供接待服务的一种工作形式。组团 指 将游客组织成为一个旅行团，游客在某个地点集中出 行，一般由始发地的旅行社，即组团社组织出行。OTA 指 Online Travel Agent，在线旅游服务代理商 报告期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 7 上年末、上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初、本期期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 延边白山国际旅行社股份有限公司 英文名称及缩写 YANBIAN BAISHAN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY CO.,LTD.证券简称 白山国旅 证券代码 833809 法定代表人 赵万春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许洁 联系地址 延吉市局子街 191 号白山国旅 电话 0433-2508873 传真 0433-2509854 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 延吉市局子街 191 号东方花园 A 座 邮政编码 133000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 8 日 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72-旅行社及相关服务业（L727-旅行社服务（L7271）主要业务 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务、边境旅游业务(中朝、中俄)，会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务、边境旅游业务（中朝、中俄）。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 9 控股股东 控股股东为（赵万春）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵万春、许洁），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9122240012633070XU 否 注册地址 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市局子街 191 号 否 注册资本 26,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 邱淑贞 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,442,781.57 3,593,373.53-32.02%毛利率%6.78%4.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,137,887.70-3,621,968.39 68.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,719,616.76-4,967,994.33 69.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.59%-15.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.45%-23.82%-基本每股收益-0.04-0.13 69.23%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,185,180.54 21,447,592.70-1.22%负债总计 2,282,959.98 1,224,631.46 86.42%归属于挂牌公司股东的净资产 19,791,383.83 20,929,271.53-5.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.80-5.44%资产负债率%（母公司）14.43%7.04%-资产负债率%（合并）10.78%5.71%-流动比率 2.76 5.74-利息保障倍数-2,229.29-99.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,313,739.94 758,075.80-297.03%应收账款周转率 2.25 0.87-存货周转率-217.62-延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.22%-17.57%-营业收入增长率%-32.02%-6.79%-净利润增长率%64.57%49.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 499,505.96 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,776.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 581,729.06 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 581,729.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，较上年减少 1 家，其中：本年延边福螺投资发展有限公司投资的吉林省小山生态乡村旅游开发有限公司注销不再纳入合并报表范围。具体见财务报表附注“六、合并财务报表项目注释”以及本附注“七、合并范围的变更”。延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司所属商务服务业，是旅游服务提供商，拥有专业的旅游服务管理团队，有境内、境外、边境旅游的经营资质，与中青旅控股股份有限公司、中国国际旅行社总社有限公司等国内大型旅游集团和在线旅行社（OTA）平台保持着多年的密切合作关系，拥有比较稳定的客户源。公司深耕东北地区、中朝边境地区以及朝鲜、俄罗斯地区旅游服务多年，与上述地区的旅游资源供应商建立了良好的合作关系，具备了良好的旅游资源整合能力及当地旅游线路的产品研发能力，通过大单采购整合上游辅助供应商资源来降低成本、开拓市场。收入来源于组团和地接旅游产品的销售。2、白山国旅未来几年的发展战略是实现“旅游+”产业发展，公司基于丰富的游客、导游和旅游产品资源，在发展传统旅游业务的同时，招聘专业电商人员负责运营公司携程、飞猪等店铺，致力打破传统旅游资源提供方（导游、旅行社）和旅游资源消费方（游客）的角色边界，改变传统旅游行业商业模式，开创人人皆可出游，人人皆可陪游（提供旅游服务），一切旅游资源线上化、平台化的全新旅游经济生态模式。公司也将从一家传统旅游地接服务的提供商升级为基于互联网的旅游资源线上平台运营和服务商，使传统旅行社向上下游产业链扩张，并实现“旅游+”的盈利模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上期发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 14 货币资金 1,688,902.68 7.97%2,109,117.09 9.83%-19.92%应收票据 应收账款 105,404.76 0.50%496,925.69 2.32%-78.79%存货 投资性房地产 长期股权投资 13,000,000.00 61.36%13,000,000.00 60.61%0.00%固定资产 16,877.75 0.08%24,952.75 0.12%-32.36%在建工程 无形资产-2,520.00 0.01%-商誉 短期借款 1,000,000.00 4.72%-100%长期借款 长期待摊费用 预付账款 2,178,612.00 10.28%1,686,511.72 7.86%29.18%其他应收款 2,336,123.10 11.03%2,732,127.07 12.74%-14.49%应付账款 403,238.50 1.90%201,343.50 0.92%100.27%其他应付款 784,221.31 3.70%953,110.25 4.44%-17.72%应付职工薪酬 62,460.41 0.29%69,968.13 0.33%-10.73%未分配利润 26,868,295.83-126.83%25,730,408.13-119.97%-4.42%递延所得税资产 1,609,260.25 7.60%1,140,162.01 5.32%41.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截至报告期末，公司货币资金余额较期初减少 420,214.41 元，降幅 19.92%主要是由于受疫情影响，资金用于支付管理费用和职工薪酬。2、应收账款：截至报告期末，公司应收账款较期初减少 391,520.93 元，主要由于报告期受疫情影响，公司旅游业务开展受限，营业收入减少，导致应收账款减少。3、固定资产：截至报告期末，公司固定资产较期初减少 8,075.00 元，主要是由于计提固定资产折旧导致。4、预付款项:截至报告期末，公司预付款项较期初增加492,100.28元,主要是由于购买吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司长白山大门票和延边华益卡伊洛斯酒店管理有限公司预付房费影响预付款增加。5、应付账款：截至报告期末，公司应付账款较期初增加 201,895.00 元,主要是由于报告期公司旅游业务开展，营业费用及营业成本增加导致应付账款相应增加。6、递延所得税资产：截至报告期末，公司递延所得税资产增加 469,098.24 元，增幅 41.14%，主要由于本年应收账款和其他应收款坏账核销已计提的坏账准备，导致本年递延所得税资产增加。延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,442,781.57-3,593,373.53-32.02%营业成本 2,277,216.09 93.22%3,430,979.67 95.48%-33.63%毛利率 6.78%-4.52%-销售费用 700.00 0.03%200.00 0.01%250.00%管理费用 598,830.88 24.51%1,242,875.29 34.59%-51.82%研发费用-财务费用-6,588.55-0.27%-4,973.56-0.14%-32.47%信 用 减 值 损失-1,965,392.97-80.46%-373,459.67-10.39%-426.27%资 产 减 值 损失-312,833.74-8.71%100%其他收益-492,370.00 13.70%-100%投资收益 499,505.96 20.45%-356,209.36-9.91%240.23%公允价值变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润-1,894,312.02-77.55%-1,628,334.08-43.61%-16.33%营业外收入 106,106.77 4.34%78,824.32 2.19%34.61%营业外支出 23,883.67 0.98%17,440.00 0.49%36.95%净利润-1,320,740.68-54.07%-3,727,970.99-103.75%64.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期减少 1,150,591.96 元，降幅 32.02%。主要系由于报告期内受到全球新型冠 状病毒疫情影响，旅游业受到严重的冲击和限制，特别是跨区域旅游受到严重的影响，旅行社虽然 已经复工营业，但是旅游人数较去年大幅度减少，进而导致营业收入下降。2、营业成本：本期较上期减少 1,153,763.58 元，降幅 33.63%。主要系由于报告期内受到全球新型冠 状病毒疫情影响旅游业营业收入下降,导致营业成本相应下降。3、销售费用：本期较上期增加 500.00 元，涨幅 250.00%。主要系由于广告促销消费用支出，进而导致销售费用较上期增加。4、管理费用：本期较上期减少 644,044.41 元，降幅 51.82%。主要系由于本报告期较上期减少了诉 讼相关费用的支出，同时公司员工工资受疫情影响按全市最低标准发放，导致工资费用相应减少，进而 导致本期管理费用下降。5、营业利润：本期较上期减少 265,977.94 元，降幅 16.33%。主要系由于报告期内营业收入减少、信用减值损失计提较上期增加，进而导致营业利润下降。延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 16 6、营业外收入：本期较上期增加 27,282.45 元，增幅 34.61%，主要增加政府补助和社保局稳岗补贴。7、净利润：本期较上期增加 2,407,230.31 元，增幅为 64.57%，主要系上年同期信用减值损失转回导致上年同期递延所得税费用金额较大，导致本期净利润较上期有所增加。8、财务费用：财务费用较上年减少 1614.99 元，降幅 32.47%，由于 2022 年业务减少，手续费支出减少进而利息收入相对增加，最终导致财务费用减少。9、信用减值损失：信用减值损失较上年同期减少 1,591,933.3 元，将幅 426.27%，主要是本年计提坏账准备较上年增加所致。10、投资收益：投资收益较上年同期增加 855,715.32 元，增幅 240.23%，主要是由于本年延边福螺投资发展有限公司投资的吉林省小山生态乡村旅游开发有限公司注销所产生的投资收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,442,781.57 3,593,373.53-32.02%其他业务收入-主营业务成本 2,277,216.09 3,430,979.67-33.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 地接业务 2,268,271.90 2,118,538.18 6.60%-29.78%-31.05%1.72%组团及其他 174,509.67 158,677.91 9.07%-51.94%-55.72%7.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于受到疫情影响，地接业务及组团业务较营业收入较上年同期均减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东海青松岭温泉疗养院有限公司 947,572.00 36.59%否 2 中国旅游集团旅行服务有限公司 321,238.24 12.41%否 3 上海锦江旅游控股有限公司 297,701.00 11.50%否 4 上海嘉景国际旅行社有限公司 163,562.00 6.32%否 5 吉林省吉旅大数据产业发展有限公司 78,000.00 3.01%否 合计合计 1,808,073.24 69.83%-延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 2,000,000.00 73.42%否 2 上海春秋旅行社有限公司 198,215.00 7.28%否 3 上海锐影票务代理有限公司 118,190.00 4.34%否 4 长白山保护开发区池北区宝丽综合商场 100,000.00 3.76%否 5 大连金元国际旅行社有限公司 96,565.00 3.54%否 合计合计 2,512,970.00 92.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,313,739.94 758,075.80-297.03%投资活动产生的现金流量净额 74,338.02-129,258.34 157.51%筹资活动产生的现金流量净额 999,187.51-1,015,631.00 198.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额:本期较上期减少 2,071,815.74 元，降幅 273.30%，主要原因是报告 期内受到全球新型冠状病毒疫情影响营业收入减少导致，进而导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额:本期较上期增加 203,596.36 元，增幅 157.51%，主要原因为：延边福螺投资发展有限公司投资的吉林省小山生态乡村旅游开发有限公司注销处置固定资产所产生。3、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期就增加 2,014,818.51 元，增幅 198.38%，主要是本期取得中国建设银行股份有限公司延吉分行贷款 1,000,000.00 元，上年同期为偿还银行借款 1,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 延边福螺投资发展有控股子公司 实业投资；资产管10,000,000.00 7,380,275.25 7,093,239.65 0 0 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 18 限公司 理；投资信息 咨询。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的核心资源在以延边州为主的环长白山区域，旅游接待基础能力扎实，对东北旅游理解深刻，合作资源及合作伙伴众多，商业信誉优良、行业及社会形象优良。具有敏锐的行业嗅觉，时刻捕捉商机，在旅游行业日新月异的变化中，能够准确判断流量方向并及时介入，诸如家庭深度游、专项旅等，并组建各专项项目部。通过与政府，资源企业的合作，加强白山国旅在旅游产业链的上下游延升，提升企业利润率及可持续经营及发展能力。公司业务受疫情影响而逐年下滑，已连续三年亏损。2022 年归属于母公司股东的净利润为-1,137,887.70 元；2022 年 12 月 31 日的未分配利润为-26,868,295.83 元。目前亏损额已超过注册资本金额。上述事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司结合自身经营形势及财务状况，对公司的持续经营能力进行了评估，对此，公司拟采取如下应对措施：国内疫情已得到有效控制，居民生活已恢复正常。公司正在积极拓展新业务范围，变革经营模式，进行产品升级，加速回笼资金，积极开展线上销售模式等多种方案相结合；同时计划通过社会招聘引进优秀销售人员，积极拓展各项业务开展，延伸销售渠道，增强企业核心竞争力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 19 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 延边白山 国际旅行 社股份有 限公司 北京盛泰 华业科技 有限公 司、北京 合创万邦 大数据科 技有限公 司、北京 兴恺科技 有限责任 公司 出资纠纷 否 1,903,000.00 否 目前处于 上诉阶段 2021 年 10月 28 日 总计总计 -1,903,000.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司因股东对北京慧途科技有限公司出资纠纷起诉北京盛泰华业科技有限公司、北京合创万邦 大数据科技有限公司、北京兴恺科技有限责任公司，此案件已由北京市通州区人民法院于 2021 年 2 月 7 日作出的(2020)京 0112 民初 9860 号民事判决，因公司不服其判决，故向北京市第三中级人民 延边白山国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 20 法院提起上诉，于 2021 年 10 月 26 日收到北京市第三中级人民法院（2021）京 03 民初 11376 号民事判决书，因公司不服其判决目前处于上诉阶段，暂未对公司产生重大不利影响 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：基于双方良好的合作关系，公司分别于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 21 日与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）签订借款协议及借款协议之补充协议，公司利用自有闲置资金向阿里郎提供借款人民 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%。截止 2020 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题未能按期偿还归还。经双方协商后，公司与阿里郎于 2021 年 12 月 21 日再次签订的借款合同，将上述 100.00 万元借款期限延长至 2022 年 12 月 21 日，其他借款条件不变。合同到期后续签借款合同，将上述 100.00 万元借款期限延长至 2023 年 6 月 21 日，其他借款条件不变。公司对外提供借款，按月利 1.00%收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形，未对公司正常生产经营产生重大不利影响。(三三)股东及其关联方占