834343_2022_华凯保险_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

1 2022 年度报告 华凯保险 NEEQ:834343 华凯保险销售股份有限公司（Huakai Insurance Sales Co.，Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年华凯保险销售股份有限公司举办了公司成立十周年年会，会议主要流程有华凯前十年回顾，第一届高峰会获奖人员颁奖，监事长寄语，第二届高峰会获奖人员颁奖，华凯未来十年展望，省分公司二季度对抗赛优胜者领取奖励，嘉宾演讲合作共赢，深蓝培训学员风采展示。通过十周年会议的召开我司增强了凝聚力、竞争力以及对未来十年发展的信心。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5656 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁松、主管会计工作负责人潘佾隽及会计机构负责人（会计主管人员）潘佾隽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、代理佣金下降风险 公司主要收入来源于保险代理佣金,而代理佣金收入的比例主要由保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常考虑了如下因素之后确定:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收和同业竞争性因素,上述因素并未受保险代理公司控制。应对措施：我司将为保险公司提供更稳定的业务数量，使得保险公司的经营更具有稳定性，提升对投保人的服务质量，提升客户满意度，增加客户粘性，增加客户规模，进而提高公司与保险公司之间的议价能力，降低代理佣金下降的风险。二、用户流失风险 我国保险中介市场经多年发展,具备一定规模的保险代理公司都拥有一定规模的存量用户。在保险行业快速发展的过程中,公司也积累了较大的存量用户群。随着公司的经营，用户数量也在不断积累,因此,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。在维系存量客户的过程中,不排除同行业其他竞争者通过推出更有粘性的服务和产品,包括互5 联网新形态下的销售模式的冲击,公司的存量客户转变为其他竞争者的客户。应对措施：公司通过业务人员及媒介向客户宣传保险产品的各项功能与理念，让客户购买保险后继续提高保险意识，同时逐步完善其个人和家庭的保险需求，增强公司与客户的长期互动。三、市场竞争风险 我国保险中介市场竞争激烈，市场主体多元化，各家保险代理公司不断扩充资本金，增加业务规模，竞争激烈，市场集中度进一步提高。整个市场呈现出经营规模越大的保险代理公司竞争力越强的趋势，市场竞争愈加激烈。应对措施：公司继续在全国各省份设立分支机构，夯实业务发展的根基，同时公司将继续招聘行业内优秀的保险从业人员，提供广阔的发展前景，提高公司的服务质量。四、监管政策风险 中国保监会根据保险法和国务院授权，对保险中介机构履行监管职责，保险中介机构在各项监管政策下开展业务。由于目前保险中介行业市场上存在无序竞争、损害投保人利益等情形，监管部门可能会对保险中介机构的经营地域、经营范围、业务规则等做出更加严格的规定，对保险中介机构的业务扩张产生不利影响。应对措施：公司将与中国保监会监管保持良好的沟通，将公司的运营状况和对行业改革发展方向表达自己的观点，同时及时了解相关政策的变化，解读政策要领及保险法的规定，根据政策的变化及要求对公司经营情况进行调整。五、合规风险 合规风险,是指因保险公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或有关规则而使保险公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。应对措施：公司合规管理部，对公司的日常经营进行合规检查、日常检查，降低合规风险带来的损失程度。六、风险管理风险 风险管理和内部控制制度的健全有效是保险代理公司正常经营的前提和保证。由于公司业务处于动态发展的环境中，规模不断扩大，用以识别、监控风险的数据、信息难以确保准确和完整，管理风险的政策和程序也存在失效和无法预见所有风险的可能。且任何内控管理措施都可能因其自身的变化、内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事者对某项事务的认识不够和对现有制度执行不严格、员工行为不当等原因导致风险。如果不能有效控制上述风险可能会对公司的业务造成重大不利影响。应对措施：公司建立了全面的风险管理组织和制度，明确了股东大会、董事会、管理层及各个部门、各个岗位的风险管理职责，将风险管理及控制活动覆盖到公司的各个部门、各个层级和经营管理的各个环节，通过信息技术手段的辅助，对公司的信用风险、操作风险、合规风险等进行持续监控，及时发现和管理公司面临的各类风险，并采取必要的控制和应对措施。七、行业周期风险 保险专业代理行业经营状况与保险公司行业相关度较高,即6 保险公司经营的情况对保险代理行业企业影响较大。根据我国保险市场发展现状及相关保险产品收入结构可见,整个保险行业收入情况与宏观经济的增速相关度较高,尤其是近几年我国车辆销售的快速增长和客户的保险意识增强,寿险产品的保险需求也较为旺盛，行业在未来一段时间内仍处于较快幅度的增长,但不能排除未知的原因或其他金融风险的传导,导致行业周期性有一定不确定性。应对措施：公司倡导在销售保险时提高保险需求者的保险意识，以此提高保险续期投保成功率。同时积极创新保险产品渠道，积极向寿险产品方向开发客户需求，同时配合产业政策，开拓新的保险销售领域。八、保险代理网络销售风险 公司管理层自主设计、开发的网站、微信公众号及在建的 APP,以此进行宣传和营销,并已登记取得网络销售资格。用户在公司相关媒介注册成为会员后可根据需求购买相应保险产品,公司根据客户投保信息联系保险公司直接出单并送单。然而在保险代理网络销售的过程中,公司仍然面临以下风险:一是短期成本劣势。尽管长期来看,保险代理网络销售省去了大量人工成本的投入,具备成本上的优势,而网络销售需要巨大的前期投入,如网站建设、雇佣专业团队以及系统后期维护与管理,包括需要付出的时间成本、机会成本等,因此造成保险代理网络销售在短期内有一定成本风险。二是开发的产品是否适应市场的需求或者被新技术替代的风险，对公司生产经营带来不利影响。应对措施：公司开始自主开发系统软件，对已有客户进行有效的互动，将复杂的保险产品委托线下营业员进行销售促成，将简易的保险产品和短期性保险产品由合规的网销平台来完成。以保证公司、营销员和客户间的流畅合作。九、与持续经营相关的重大不确定性风险 公司根据省市场进行了适时调整，对机构优胜劣汰，并逐步加大了寿险业务的拓展。因疫情原因公司收益受到影响，造成业务收缩，导致 2022 年的亏损情况。十、控股股东或实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东华盟投资,实际控制人梁松,处于控股地位,虽然公司制定了三会的议事规则、关于关联交易管理制度等保护中小股东利益的一系列制度,进而从制度安排上降低了控股股东和实际控制人控制不当的风险,但如果控股股东利用其控股地位,通过行使投票表决权等方式对公司的经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损本公司及其他股东的利益。应对措施：公司将通过定向增发股份、股份转让等方式稀释控股股东的股权，继续完善董事会和监事会议事规则，将公司的各项管理机制纳入更科学的管理水平，同时将加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规经营公司，忠实履行职责，适时引进职业经理人。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年中，公司其他权益工具投资 9,679,740.00 元，审计已确认做坏账处理，并出具了无保留意见报告。公司对于贵州7 至惠金融服务有限公司的投资，拟提出破产申请，公司已在 2021年 2 月 9 日公告（2021-004）。2022 年公司已经采取法律手段维护自身股东权益。可以排除公司投资风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华凯保险、本公司或公司 指 华凯保险销售股份有限公司 有限公司、华凯有限 指 华凯保险销售股份有限公司（本公司前身）股东大会 指 华凯保险销售股份有限公司股东大会 董事会 指 华凯保险销售股份有限公司董事会 监事会 指 华凯保险销售股份有限公司监事会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 华凯保险销售股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 华盟投资 指 杭州华盟投资合伙企业（有限合伙）灏商科技 指 上海灏商信息科技有限公司 望莎文化 指 上海望莎文化传媒有限公司 涛勤投资 指 上海涛勤投资管理有限公司 至惠金融 指 贵州至惠金融服务有限公司 侨辰汽车 指 浙江侨辰汽车服务股份有限公司 安信资产 指 浙江安信资产管理集团有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华凯保险销售股份有限公司 英文名称及缩写 HuakaiInsurance Sales Co.,Ltd-证券简称 华凯保险 证券代码 834343 法定代表人 梁松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁华 联系地址 浙江省龙泉市龙渊街道龙翔路 202 号 电话 0571-85828828 传真 0571-85828828 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J-68-685-6850 主要业务 代理保险 主要产品与服务项目 代理销售保险产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 56,500,000 控股股东 控股股东为（杭州华盟投资合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁松），一致行动人为（杭州华盟投资合伙企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913302005998746835 否 注册地址 浙江省龙泉市龙渊街道龙翔路 202 号 否 注册资本 56,500,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕洪仁 张财峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 196,382,247.33 217,106,275.45-9.55%毛利率%11.86%15.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,247,417.46 5,443,182.37-159.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,723,571.61-1,197,384.81-378.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.15%42.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-63.72%-11.06%-基本每股收益-0.06 0.10-159.66%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,247,412.40 21,784,168.00 2.13%负债总计 14,888,257.36 11,177,595.50 33.20%归属于挂牌公司股东的净资产 7,359,155.04 10,606,572.50-30.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.13 0.19-30.62%资产负债率%（母公司）66.92%51.31%-资产负债率%（合并）66.92%51.31%-流动比率 0.94 1.18-利息保障倍数-20.30 65.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-581,338.90 6,508,646.99-108.93%应收账款周转率 56.91 73.11-存货周转率 0 0-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.13%-32.20%-营业收入增长率%-9.55%-31.50%-净利润增长率%-159.66%1,817.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,500,000.00 56,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-164,583.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 564,017.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 627,768.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,448,952.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,476,154.15 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,476,154.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为提供保险专业中介服务，主要是保险代理销售业务。能够为投保人与保险公司提供全面、专业的中介服务。华凯保险主营业务为代理销售保险产品的相关服务，即根据保险公司的委托，在保险公司的授权范围内代其销售各类保险产品。公司通过在全国各省份建立 20 个省级分公司，并在所属各省下设营业部组织形式的保险销售分支机构，通过分支机构的运作开展保险业务的销售工作和客户服务管理工作，通过保险营销员或者业务员与广大保险投保人或者业务渠道洽谈保险需求，为投保人提供一系列的保险产品并让投保人进行选择，最终完成保险产品的销售，公司向保险公司收取佣金。公司目前取得了中国保监会核准的经营保险代理业务许可证；所属分支机构也相应取得了业务许可证或经属地保监局报备核准。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,923,020.35 26.62%6,494,234.56 29.81%-8.80%应收票据 应收账款 5,288,645.93 23.77%1,183,036.92 5.43%347.04%14 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 679,528.68 3.05%366,878.80 1.68%85.22%在建工程 无形资产 1,392,411.44 6.26%2,379,547.86 10.92%-41.48%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 2,255,625.58 10.14%3,396,515.41 15.59%-33.59%应付账款 5,631,649.04 25.31%2,112,060.48 9.7%166.63%其他应付款 6,193,940.61 27.84%5,657,615.87 25.97%9.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款从 118.3 万元增加了 347.04%到 528.86 万元，主要因为 12 月份业务量较大，保司结算不及时，回款滞后。无形资产从年初 237.95 万元减少到到年末 139.24 万元，其中因分支机构 注销无形资产处置减少 50万。其他应收款由年初的 339.65 万元减少到年末的 225.56 万元，是公司加强了管理，对相关业务单位及个人进行及时催收及跟进，同时加强了借款的管理，该项余额明显大幅下降，保证了公司的正常营运。应付账款从 211.21 万元增加了 166.63%到 563.13 万元，主要是由于 12 月业务量大，部分保司未及时结算打款，所以当月未发放未到账佣金，只做了佣金计提。其他应付款从 565.76 万元增加了 9.48 到 619.39 万元，主要是由于本年新增借款，用于公司经营。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 196,382,247.33-217,106,275.45-9.55%营业成本 173,095,720.27 88.14%182,575,945.08 84.10%-5.19%毛利率 11.86%-15.90-销售费用 0 0%405,669.45 0.19%-100.00%管理费用 27,644,310.37 14.08%37,616,438.53 17.33%-26.51%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 204,992.45 0.1%61,821.91 0.03%231.59%信用减值损失-48044.18-0.02%1,141,434.18 0.53%-104.21%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,191,785.53 0.61%6,673,990.41 3.07%-82.14%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动0 0%0 0%0%15 收益 资产处置收益-162,882.66-0.08%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-100%营业利润-4,426,438.21-2.25%3,293,960.90 1.52%-234.38%营业外收入 1,782,168.26 0.91%4,282,690.26 1.97%-58.39%营业外支出 334,916.98 0.17%2,102,591.10 0.97%-84.07%净利润-3,247,417.46-1.65%5,443,182.37 2.51%-159.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2022 年营业收入 1.96 亿元，较上年同期 2.17 亿元下降 9.55%，主要是因为疫情影响较大，产生的收入下滑；公司毛利率由上年的 15.9%下降至年末的 11.86%，主要是市场竞争激烈，公司进行战略调整，为了激励业务员拓展业务各机构制定了月度和季度方案奖励政策，成本占比增加。信用减值损失由上年的 114.14 万，下降至-4.8 万，主要是因为今年公司加强应收管理，清理大量坏账。其他收益由上年的 667.40 万下降到 119.18 万，主要是因为与日常相关的政府补助大幅度减少。营业利润由上年盈利 329.40 万降低到亏损 442.64 万，主要是因为收入和其他收益大幅减少，为了提高业务员的产能而增加了一系列的激励方案，因为增加了成本占比。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 196,156,479.52 217,106,275.45-9.55%其他业务收入 225,767.81 0-主营业务成本 173,095,720.27 182,575,945.08-5.19%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 保 险 代 理收入 196,382,247.33 173,095,720.27 11.86%-9.55%-5.19%-4.05%其他业务 0 0 0%0%0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国平安财产保险股份有限公司 71,900,729.94 36.61%否 2 中国人民财产保险股份有限公司 48,869,969.09 24.89%否 3 中国太平洋财产保险股份有限公司 6,554,918.52 3.34%否 4 信泰人寿保险股份有限公司 6,518,312.33 3.32%否 5 光大永明人寿保险有限公司 6,255,740.48 3.19%否 合计合计 140,099,670.36 71.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 不适用 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-581,338.90 6,508,646.99-108.93%投资活动产生的现金流量净额 454,254.67-5301930.32 108.57%筹资活动产生的现金流量净额-408,071.08-95,272.92-328.32%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司 2022 年现金流量总净额-53.5 2 万元，主要还是因为疫情导致收入下降，年末保司结算不及时而产生大量应收账款等。1、经营活动的现金流量净额-58.13 万元，主要是因为 12 月份有 520 多万应收款项保司未及时打款，未产生现金流入，导致现金流量流入小于现金流量支出。2、投资活动的现金流量净额 45.4 3 万元，主要是因为公司去年把 565 万的保险中介专项资金办理了定期存款，今年正常经营无重大事项，所以与去年相比变动比例较大。3、筹资活动的现金流净额-40.8 1 万元，主要是由于今年房屋租赁增加，支付的租金比去年大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 杭州骅域网络参股公司 计算机技术服5,000,000 3,644,937.72 102,293.56 859,050-1,078.90 17 科技有限公司 务 浙江侨辰汽车服务股份有限公司 参股公司 环保、网络技术服务 30,000,000 14,389,403.01 4,371,573.46 0-193,908.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2012 年 7 月，专注于保险产品的销售和其他保险中介服务，经过 10 年多的发展，公司已经在全国 20 个省份建立了分支机构，保险销售网络初具规模，并拥有了一定的市场地位。2022年公司董事会和经营班子重新调整工作思路，一方面对原部分董事侵害公司利益的行为通过法律手段进行追讨，另一方面精耕业务，拓展市场，业务逐步趋于稳定。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 229,500.00 1,795,190.00 2,024,690.00 27.51%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 蒋豪、上华凯保险合同纠纷 是 1,619,200.00 否 已履行完毕 2022 年 619 海罗粤信息技术有限公司 销售股份有限公司 月 20 日 华凯保险销售股份有限公司 詹詇铄等人 涉嫌职务侵占 否-否 公安机关已立案 2022 年 3月 18 日 总计总计 -1,619,200.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：暂不会对公司经营产生不利影响。(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 卢祺 公司员工 否 2018年 10月 31日 1,250,853.00 1,250,853.00 0%已事前及时履行 否 赵文睿 公司员工 否 2016年 12月 31日 1,020,000.00 1,020,000.00 0%已事前及时履行 否 侯宇 公司员工 否 2018年 12月 24日 720,000.00 720,000.00 0%已事前及时履行 否 金晶 公司员工 否 2018年 10月 11日 700,000.00 700,000.00 0%已事前及时履行 否 吴蓓公司否 2018 700,00 700000 0%已事否 20 妮 员工 年 12月 24日 0.00 0 前及时履行 陈玉琴 公司员工 否 2019年 1月 31日 232,000.00 141659.05 90340.95 0%已事前及时履行 否 杭州骅域网络科技有限公司 否 2018年 7月 31日 2,495,000.00 2,495,000.00 0%已事前及时履行 否 詹詇铄 否 2018年 12月 24日 0 1180000.00 1,180,000.00 0%已事前及时履行 否 汪霞等 16位自然人 2018年 7月 31日 2,668,565.02 452294.46 2216270.56 0%已事前及时履行 否 总计总计-9,786,418.02 1180000 1293953.51 9672464.51-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期末，公司累计对外借款 9672464.51 元，较上年末 9786418.02 元减少了 113953.51 元，其中超过 50 万元以上的借款明细如表格中列示，公司报告期内累计对外借款方比去年减少了 25 个；其余小额对外借款主要系公司时任员工借款。根据上海市杨浦区人民法院（2019）沪 0110 民初 13982 号民事判决书及上海市浦东新区人民法院（2019）沪 0115 民初 63681 号民事判决书等相关证据证明，原吴蓓妮借款 700,000.00 元和吴海燕借款 480,000.00 元共计 1180.000.00 元，实际为詹詇铄借款，本期将原吴蓓妮及吴海燕项下借款共计 1，180,000.00 调整至詹詇铄项下。华凯保险公司于 2022 年 1 月 24 日在杭州市公安局拱墅区分局以詹詇铄涉嫌职务侵占立案，该笔款项已全额计提减值准备。2018 年度及 2019 年期初公司存在经营控制权、治理权的争议，在上述期间公司内部治理不完善，存在通过员工借款恶意挪用资金的情况，公司已在梳理后将上述情况诉诸法院。公司已按会计规则计提坏账准备 8,588,271.50元。目前公司已经不存在经营控制权、治理权的争议。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 21 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 220,000.00 220,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司为保证日常经营活动正常进行，于 2019 年 10 月拆入公司实际控制人控制的企业杭州高凯投资合伙企业（有限合伙）资金 220,000.00 元。详情见 2021 年 4 月 28 日公司披露的（2021-017）号公告。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他非流动资产 流动资产 银行托管 5,650,000.00 25.40%监管规定的公司注册资金托管 总计总计-5,650,000.00 25.40%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产受限系监管规定的公司注册资金托管,不会对公司产生重大不利影响。(七七)调查调查处罚事项处罚事项 2022 年 9 月 26 日，公司收到中国银行保险监督管理委员会郴州银保监分局的“郴银保监罚决字【2022】82 号”行政处罚决定书，郭羽晴担任华凯保险销售股份有限公司湖南郴州营业部会计、临时负责人期间，对该公司利用业务便利为其他机构牟取不正当利益和未按规定制作、出示客户告知书的违法违规行为承担直接责任。根据中华人民共和国保险法（2015 年修正）第一百七十一条、保险专业代理机构监管规定第七十五条，决定对郭羽晴警告并处罚款 2.4 万元。2022 年 9 月