835737_2022_传神语联_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-006 1 2022 年度报告 传神语联 NEEQ:835737 传神语联网网络科技股份有限公司 TRANSN IOL Technology Co.,Ltd 公告编号：2023-006 2 20222022 公司年度大事记公司年度大事记 由商务部、中宣部、教育部、中国外文局等 4 部门评审认定公布国家语言服务出口基地名单，传神语联凭借数在语言科技领域资源与技术优势成功入选。国家知识产权局公布了关于第二十三届中国专利奖授奖决定，传神语联斩获中国专利奖优秀奖。中国专利奖是中国专利领域最高奖项，由国家知识产权局、世界知识产权局联合授予。WMT2022 国际机器翻译大赛上，传神语联团队斩获三项冠军。WMT 由国际计算语言学协会(ACL)主办，是全球学术界公认的规模最大的国际顶级机器翻译评测比赛之一,是机器翻译最新发展水平的风向标。传神语联打造的“基于人工智能和大数据的语言区块链”入选工信部“2022 年区块链典型应用案例”名单，是“创新技术及产品”仅有的十个典型案例之一。传神语联被中国翻译协会和专业认证机构方圆标志认证集团联合授予“ISO17100 笔译服务认证AAAAA 级”证书。中国翻译协会推出笔译认证以来，获得 5A 认证的仅 3 家企业，传神语联是其中一家。公告编号：2023-006 3 传神语联承办 2022 年首届“CATTI 杯”全国翻译大赛（大学组），助力选拔国家语言人才。大赛由全国翻译专业学位研究生教育指导委员会、中国外文局翻译院主办，参赛学校接近1900 所，创造国内翻译比赛规模新纪录。由中国外文局、江西省委宣传部主办的首届战略传播论坛开幕式上，传神语联获中国外文局授牌“中国外文局对外话语创新翻译基地”，助力国际传播，推动国家语言能力建设。传神语联子公司语联网（武汉）信息技术有限公司的“语联网多语信息服务平台”项目入选“2022 年湖北省制造业单项冠军企业（产品）”名单。由湖北省文化产业发展领导小组办公室组织的“第二届湖北省文化产业品牌选树”活动发布公告，传神语联入选“湖北省十大文化产业品牌”。传神语联子公司语联网（武汉）信息技术有限公司入列湖北省知识产权局评选的“2022 年湖北省知识产权优势企业（专利类）名单”。传神语联荣获“2022 年度国家知识产权优势企业”和“2022 年度国家知识产权示范企业”称号。传神凭借领先的研发创新和知识产权管理实力，又一次获知识产权领域国家级荣誉。公告编号：2023-006 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 公告编号：2023-006 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何恩培、主管会计工作负责人李阳一及会计机构负责人（会计主管人员）田兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权分散导致的公司治理风险 本公司自成立以来进行过多次融资，导致股权相对分散。截至报告披露日，公司创始人何恩培先生、何战涛先生及石鑫先生通过武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司 32.21%的股份。但随着公司业务的发展壮大，公司计划进一步通过股权融资的方式引入投资者，将导致创始人团队持有的公司股权比例进一步下降，可能使公司股权进一步分散。风险防范措施风险防范措施：公司“三会”运作规范，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作。公司将严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和中国证监会、全国股转公司有关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，提高信息披露质量，使公司的治理水平得到不断提高。同时，公司实际控制人未来不排除以二级市场增持、协议收购其他股东股份、参与公司定向发行等多种方式增持公司股份。应收账款回收风险 随着业务规模的持续扩大和销售收入的不断增加，公司的应收公告编号：2023-006 6 账款总体增幅较快并处于较高水平。加之，新冠疫情尚未结束，如果客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，导致发生部分应收账款逾期或款项难以收回。风险防范措施：风险防范措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量，加大应收账款催收力度，定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务对应收账款的监督检查工作。核心技术泄密及人员流失风险 公司是人工智能和大数据时代新型的多语信息处理服务商，公司发展依赖于相关核心技术及专业技术人才的支持，如果公司核心技术泄密或人才大规模流失，将对公司经营带来不利影响。风险防范措施风险防范措施：通过完善绩效考核、优化薪酬体系等多种方式完善了人才培养体系，打造出一支高素质的技术研发团队，形成多项专利和非专利技术，并实现技术产业化。公司建立了严格的技术保密制度，与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议，并制定了多种应对措施来防范核心技术和工艺的泄密。建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来将进一步完善多种形式的激励机制，充分调动核心技术员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发队伍。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、传神语联 指 传神语联网网络科技股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经公司股东大会通过的现行有效的传神语联网网络科技股份有限公司章程 北京传神 指 传神联合（北京）信息技术有限公司，公司的全资子公司 语联网武汉 指 语联网（武汉）信息技术有限公司,公司的控股子公司 武汉遂意 指 武汉遂意语联网络科技有限公司，公司的全资子公司 上海传神 指 上海传神翻译服务有限公司，公司的全资子公司 语联网海南 指 语联网（海南）信息技术有限公司，公司的控股子公司 高领资源 指 武汉高领资源股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司的控股子公司 传神数智 指 传神数智（武汉）科技有限公司，公司的全资子公司 真译智慧 指 北京真译智慧科技有限公司，公司的参股公司 传神语智 指 传神语智（武汉）信息技术有限公司,公司的参股公司 世通传神 指 世通传神（武汉）信息技术有限公司，公司的参股公司 语联网平台 指 The Internet Of Language，是由公司推出的新一代公告编号：2023-006 7 语言服务平台，一端聚集人工译员和机器翻译引擎等语言服务提供方，另一端聚集涵盖各种场景的语言服务需求方，通过语联网大脑层实现供需双方的快速准确对接，使得客户在不同场景下都能够以母语无障碍地进行沟通、交流和获取信息。人工智能/AI 指 Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。NLP 指 自然语言处理是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向，研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。机器翻译、机翻 指 又称为自动翻译，是利用计算机将一种自然语言（源语言）转换为另一种自然语言（目标语言）的过程。机器翻译引擎、机翻引擎 指 利用机器翻译技术输出机器翻译结果的软件系统。人机共译 指 借助机器翻译引擎及相关技术来辅助人工译员进行翻译工作的模式，常见的有：机器翻译后人工进行修正的译后编辑模式、在翻译过程中机器动态给予提示和建议的人机交互模式。API 指 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问特定的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。公告编号：2023-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 传神语联网网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Transn IOL Technology Co.,Ltd Transn 证券简称 传神语联 证券代码 835737 法定代表人 何恩培 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李阳一 联系地址 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋 电话 027-59738888 传真 027-59713599 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园 一期 B2 栋 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网-其他互联网服务 I6490 主要业务 公司是以人工智能技术为核心的语言科技企业，通过把 AI、大数据、区块链等技术与语言服务融合创新，构建了“语联网”平台，为全球用户提供翻译服务，并基于语联网平台的基础模块及核心技术为客户提供综合语言服务解决方案。经过多年发展，公司实现翻译全流程从低效率的人主导向高效精准的 AI 主导，重塑翻译流程和译员工作模式，链接行业数据孤岛，打破语言服务行业瓶颈，实现“高速、规模化和准确”的统一，推动行业数字化。主要产品与服务项目 公司依托语联网平台整合人工译员、机器翻译引擎等产能资源为国际工程及装备制造、大文娱、会展、公共服务、第三方平台及中小用户碎片化需求等场景用户提供笔译、口译、影视文化译制等翻译服务，同时利用语联网平台的基础模块及核心技术对外部公告编号：2023-006 9 客户提供涵盖软件、硬件的解决方案开发和技术授权服务，解决客户内部或产品的定制化语言服务需求。作为面向行业开放赋能的技术基础服务平台，公司重点利用语联网平台的产能资源和底层的组织调度、智能化生产能力对翻译公司等行业参与者赋能，推动行业的数字化、智能化转型。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）124,365,669 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（武汉市龙腾传神投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何恩培、石鑫、何战涛），一致行动人为（何恩培、石鑫、何战涛）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100773363567G 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999号未来城龙山创新园一期 B2 栋 否 注册资本 124,365,669 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李朝辉 肖缨（姓名 3）（姓名 4）5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 296,473,882.32 331,468,841.07-10.56%毛利率%29.19%39.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,637,675.12-9,304,960.55-272.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,466,119.82-18,465,916.29-211.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.24%-2.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.09%-4.84%-基本每股收益-0.28-0.07-300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 701,241,486.28 704,913,040.22-0.52%负债总计 323,843,569.13 288,092,719.34 12.41%归属于挂牌公司股东的净资产 358,204,873.94 392,070,198.09-8.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 3.15-8.56%资产负债率%（母公司）42.08%42.96%-资产负债率%（合并）46.18%40.87%-流动比率 1.46 2.21-利息保障倍数-3.55-1.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,927,795.12-9,665,392.96-33.75%应收账款周转率 0.84 1.01-存货周转率 7.02 7.57-(四四)成长情况成长情况 公告编号：2023-006 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.52%19.57%-营业收入增长率%-10.56%18.71%-净利润增长率%-149.20%64.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 124,365,669 124,365,669 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,391,985.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,346,959.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,042.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,740,987.72 所得税影响数 582,474.27 少数股东权益影响额（税后）330,068.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 22,828,444.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）企业会计准则解释第 15 号 公告编号：2023-006 12 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。企业会计准则解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。企业会计准则解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、2011 年 6 月 22 日，公司的子公司传神联合（北京）信息技术有限公司投资设立全资子公司济南传神信息技术有限公司。济南传神信息技术有限公司于 2022 年 5 月注销。2、2021 年 6 月 23 日，公司投资设立控股子公司传神语智（武汉）信息技术有限公司（以下简称“传神语智”），公司持有其 51%股权。2022 年 6 月 14 日，公司转让持有的传神语智的部分股权，转让后公司持有传神语智 15%的股权，不再纳入合并范围。公告编号：2023-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以人工智能技术为核心的语言科技企业，通过把 AI、大数据、区块链等技术与语言服务融合创新，构建了“语联网”平台，为全球用户提供翻译服务，并基于语联网平台的基础模块及核心技术为客户提供综合语言服务解决方案。经过多年发展，公司实现翻译全流程从低效率的人主导向高效精准的 AI主导，重塑翻译流程和译员工作模式，链接行业数据孤岛，打破语言服务行业瓶颈，实现“高速、规模化和准确”的统一，推动行业数字化。公司依托语联网平台整合人工译员、机器翻译引擎等产能资源为国际工程及装备制造、大文娱、会展、公共服务、第三方平台及中小用户碎片化需求等场景用户提供笔译、口译、影视文化译制等翻译服务，同时利用语联网平台的基础模块及核心技术对外部客户提供涵盖软件、硬件的解决方案开发和技术授权服务，解决客户内部或产品的定制化语言服务需求。作为面向行业开放赋能的技术基础服务平台，公司重点利用语联网平台的产能资源和底层的组织调度、智能化生产能力对翻译公司等行业参与者赋能，推动行业的数字化、智能化转型。报告期内公司商业模式未发生变化。报告日后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 传神语联网网络科技股份有限公司创立于 2005 年 3 月，秉承公告编号：2023-006 14 “让人类沟通没有语言障碍”的使命，坚持自主研发，综合运用人工智能、大数据、区块链、基因匹配等前沿技术，开创“语联网”（Internet of Language，IOL）平台，实现多语信息处理及服务的智能化。一、省级“专精特新”认定 2021 年 12 月 24 日，湖北省经济和信息化厅办公室（鄂经信办函【2021】112 号）公布了湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单，传神语联在名单之列。省级专精特新“小巨人企业”有效期 3 年，第三批“小巨人”企业有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。二、省级“单项冠军”认定 2022 年 11 月 23 日，湖北省经济和信息化厅办公室发布了关于 2022 年湖北省制造业单项冠军企业（产品）名单的公示，公司的控股子公司语联网（武汉）信息技术有限公司的语联网多语信息服务平台被认定为“单项冠军产品”。省级“单项冠军”有效期 3 年。三、“高新技术企业”认定 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地 方 税 务 局 联 合 认 定 的 高 新 技 术 企 业（证 书 号：GR202042001289），2020 年复审通过，2020 年 12 月 1 日，颁发高新技术企业证书，有效期三年，有效期内享受 15%的所得税优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 99,152,200.40 14.14%209,126,337.74 29.67%-52.59%应收票据 0.00 0.00%1,477,490.00 0.21%-100.00%公告编号：2023-006 15 应收账款 333,247,633.15 47.52%293,967,695.98 41.70%13.36%存货 17,326,186.58 2.47%40,643,209.15 5.77%-57.37%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 10,166,611.64 1.45%7,244,764.90 1.03%40.33%固定资产 21,206,747.45 3.02%10,419,035.68 1.48%103.54%使用权资产 7,112,921.15 1.01%11,383,979.49 1.61%-37.52%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 174,242,707.11 24.85%35,845,874.37 5.09%386.09%商誉 500,000.00 0.07%500,000.00 0.07%0.00%短期借款 80,140,000.00 11.43%88,230,000.00 12.52%-9.17%应付票据 70,777,724.00 10.09%28,936,577.95 4.10%144.60%应付账款 33,671,477.70 4.80%29,999,960.34 4.26%12.24%应交税费 10,278,664.34 1.47%16,617,745.14 2.36%-38.15%其他应付款 109,103,350.20 15.56%101,353,254.19 14.38%7.65%长期借款 0.00%0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年期末减少 52.59%，主要为期末不包含传神语智的货币资金及本期购买较多资产。2、存货：期末存货较上年期末减少 57.37%，主要是传神语智的存货期末不再纳入合并范围所致。3、长期股权投资：期末长期股权投资较上期增加 40.33%，主要为出售传神语智部分股权以及权益法下确认的投资收益导致长期股权投资变动。4、固定资产：期末固定资产较上期增加 103.54%，主要系公司为加入技术投入、加快研发速度，本期购入大量的研发设备。5、无形资产：期末无形资产较上期增加 386.09%，主要系公司为更快的训练自有的机器翻译引擎，购入大量的语料数据资产。6、应付票据：期末应付票据较上期增加 144.60%，主要系公司为减少资金占用、降低资金成本，增加用票据与供应商结算的范围和金额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 296,473,882.32-331,468,841.07-10.56%营业成本 209,921,312.12 70.81%200,433,787.89 60.47%4.73%毛利率 29.19%-39.53%-销售费用 35,917,508.59 12.11%41,443,343.00 12.50%-13.33%管理费用 46,092,107.91 15.55%50,144,442.87 15.13%-8.08%研发费用 46,858,698.95 15.81%57,201,811.18 17.26%-18.08%财务费用 8,410,114.82 2.84%5,363,028.39 1.62%56.82%信用减值损失-13,217,470.07-4.46%2,440,102.93 0.74%-641.68%资产减值损失-676,471.51-0.23%-621,770.70-0.19%-8.80%其他收益 11,863,233.94 4.00%9,161,045.85 2.76%29.50%投资收益 13,504,713.19 4.56%-2,303,237.76-0.69%-686.34%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号：2023-006 16 收益 资产处置收益 5,852.14 0.00%76,928.52 0.02%-92.39%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-39,845,438.72-13.44%-15,711,574.82-4.74%-153.61%营业外收入 2,142.83 0.00%1,011,905.89 0.31%-99.79%营业外支出 18,017.03 0.01%182,932.95 0.09%-90.15%净利润-37,477,577.64-12.64%-15,039,012.32-4.54%-149.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、毛利率：本期营业收入较上期下降，营业成本较上期略有增长，主要系 2022年疫情影响导致公司笔译、口译和影视文化业务收入下滑，而多语智能终端业务本期收入大幅上涨，该业务的毛利率很低，成本的增幅大于收入的增幅。从而也导致本期毛利率整体下降。2、研发费用：本期较上期下降，主要系上期公司刚开展多语智能终端业务，在这块业务有较多的研发投入，技术相对成熟后，本期减少了对应的研发投入。3、信用减值损失：本期因应收账款账龄增加，按照会计准则计提了信用减值损失。4、投资收益：投资收益的增加主要系出售传神语智的部分股权所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 296,229,740.56 331,468,841.07-10.63%其他业务收入 244,141.76 0.00-主营业务成本 209,921,312.12 200,433,787.89 4.73%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 笔译 125,752,047.34 75,046,372.37 40.32%-23.97%-19.14%-8.13%口译 28,787,635.87 25,961,620.73 9.82%-30.99%-30.32%-8.17%影视文化译制 41,256,486.09 25,270,178.62 38.75%-41.30%-37.89%-7.98%翻译技术和解决方案 100,433,571.26 83,643,140.40 16.72%85.71%181.77%-62.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期受疫情影响，笔译、口译和影视文化译制业务的收入及毛利率较上期都有下降。2、本期翻译技术和解决方案收入和成本较上期增长，主要是多语智能终端业务本期收入增长，该业务的毛利率很低，从而也导致本期毛利率整体下降。公告编号：2023-006 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建国通星驿网络科技有限公司 32,529,026.54 10.98%否 2 厦门富盛世荣商贸有限公司 11,341,592.89 3.83%否 3 随行付支付有限公司 8,932,183.62 3.02%否 4 常州宝通融资租赁有限公司 8,905,132.76 3.01%否 5 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 7,893,655.57 2.66%否 合计合计 69,601,591.38 23.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 86,537,981.83 69.42%否 2 中云信安（深圳）科技有限公司 9,043,747.71 7.25%否 3 鑫善信息科技（徐州）有限公司 7,076,978.75 5.68%否 4 深圳丽勤达电子有限公司 3,885,540.90 3.12%否 5 成都智信卓越科技有限公司 2,496,096.23 2.00%否 合计合计 109,040,345.42 87.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,927,795.12-9,665,392.96-33.75%投资活动产生的现金流量净额-73,822,689.64-12,239,998.05-503.13%筹资活动产生的现金流量净额-11,643,016.62 43,757,570.16-126.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 33.75%，主要系本期因购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 503.13%，主要系本期为加快研发速度和训练自有的机器翻译引擎，购入大量的研发设备和语料数据资产。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 126.61%，一方面是因为上期存在子公司增资，吸收投资；第二方面本期新增的借款较上期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2023-006 18 北京传神 控股子公司 翻译服务 50,000,000 120,139,221.20 3,828,034.87 80,262,671.82-5,403,324.55 语联网武汉 控股子公司 翻译服务 55,555,555 257,978,714.72 115,219,684.14 77,414,182.49-15,662,948.53 武汉遂意 控股子公司 提供在线人工翻译平台 2,112,000 7,536,111.74-15,954,594.24 2,605,756.70-4,020,016.18 上海传神 控股子公司 翻译服务 5,000,000 24,340,809.65 4,672,768.97 11,256,079.00-314,076.55 传神数智 控股子公司 智慧城市、数字化城市涉及的多语信息及智能化工程业务 10,000,000 12,281,226.73 546,584.71 1,769,911.51 41,248.67 传神语智 参股公司 多语智能终端硬件设备的研发、生产与销售 30,000,000 107,254,395.99 19,115,648.14 135,760,561.90 1,789,795.92 真译智慧 参股公司 语言服务 133,400 2,825,829.63 1,835,314.28 280,000.00 267,674.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公告编号：2023-006 19 公司名称公司名称 与公司从事业务